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中油资本(000617)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000617 中油资本 更新日期:2025-09-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等。 【2.主营构成分析】 截止日期:2025-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 商业银行(行业) 83.40亿 47.04 23.82亿 13.70 28.56 财务公司(行业) 68.32亿 38.53 25.77亿 14.82 37.72 金融租赁(行业) 14.08亿 7.94 --- --- --- 其他业务(行业) 10.15亿 5.72 --- --- --- 信托业务(行业) 1.36亿 0.76 -861.46万 -0.05 -6.35 ───────────────────────────────────────────────── 利息收入(产品) 156.98亿 88.54 --- --- --- 已赚保费(产品) 7.94亿 4.48 --- --- --- 手续费及佣金收入(产品) 7.93亿 4.47 --- --- --- 其他业务(产品) 4.46亿 2.51 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 142.35亿 80.29 --- --- --- 境外(地区) 34.95亿 19.71 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 商业银行(行业) 167.40亿 42.90 43.57亿 11.35 26.03 财务公司(行业) 163.35亿 41.86 59.86亿 15.59 36.65 金融租赁(行业) 28.42亿 7.28 8.28亿 2.16 29.14 其他业务(行业) 26.79亿 6.86 2.85亿 0.74 10.64 信托业务(行业) 4.29亿 1.10 614.43万 0.02 1.43 ───────────────────────────────────────────────── 利息收入(产品) 343.06亿 87.91 --- --- --- 已赚保费(产品) 23.02亿 5.90 --- --- --- 手续费及佣金收入(产品) 16.12亿 4.13 --- --- --- 其他业务(产品) 8.04亿 2.06 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 304.48亿 78.02 --- --- --- 境外(地区) 85.76亿 21.98 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 经销模式(销售模式) 390.24亿 100.00 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 商业银行(行业) 81.77亿 42.00 22.05亿 11.53 26.97 财务公司(行业) 81.63亿 41.93 32.20亿 16.83 39.44 其他业务(行业) 14.55亿 7.48 --- --- --- 金融租赁(行业) 14.37亿 7.38 --- --- --- 信托业务(行业) 2.36亿 1.21 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 利息收入(产品) 170.14亿 87.39 --- --- --- 已赚保费(产品) 12.77亿 6.56 --- --- --- 手续费及佣金收入(产品) 7.88亿 4.05 --- --- --- 其他业务(产品) 3.90亿 2.00 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 150.19亿 77.14 --- --- --- 境外(地区) 44.50亿 22.86 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 财务公司(行业) 171.86亿 44.08 68.15亿 17.74 39.65 商业银行(行业) 160.58亿 41.18 38.01亿 9.90 23.67 金融租赁(行业) 29.24亿 7.50 9.96亿 2.59 34.06 其他业务(行业) 24.41亿 6.26 3.67亿 0.96 15.03 信托业务(行业) 3.82亿 0.98 -1898.33万 -0.05 -4.96 ───────────────────────────────────────────────── 利息收入(产品) 345.70亿 88.66 --- --- --- 已赚保费(产品) 21.07亿 5.40 --- --- --- 手续费及佣金收入(产品) 15.45亿 3.96 --- --- --- 其他业务(产品) 7.70亿 1.98 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 300.37亿 77.03 --- --- --- 境外(地区) 89.55亿 22.97 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 经销模式(销售模式) 389.92亿 100.00 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售58.17亿元,占营业收入的14.91% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │中国石油集团及成员单位 │ 514951.11│ 13.20│ │中意人寿 │ 36334.87│ 0.93│ │第三名 │ 11607.19│ 0.30│ │第四名 │ 10759.10│ 0.28│ │第五名 │ 8080.69│ 0.21│ │合计 │ 581732.96│ 14.91│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购111.70亿元,占总采购额的43.83% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │中国石油集团及成员单位 │ 1058369.01│ 41.53│ │第二名 │ 18893.55│ 0.74│ │第三名 │ 17716.90│ 0.70│ │第四名 │ 11480.77│ 0.45│ │第五名 │ 10491.14│ 0.41│ │合计 │ 1116951.36│ 43.83│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2025-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 2025年上半年,我国经济呈现向好态势,社会信心持续提振,高质量发展扎实推进,GDP同比增长5.3% ,但仍面临国内需求不足、物价持续低位运行、风险隐患较多等困难和挑战。从金融行业看,金融监管在加 强监管的同时更加注重促进发展,金融“五篇大文章”监管政策体系基本建立;货币政策适度宽松,利率水 平持续下行,商业银行净息差跌至1.43%的历史低位。从国资监管看,央企金融业务必须立足发展与企业产 业特点相符合、与主业需求相配套的金融业务,要更加聚焦服务主责主业,探索产业金融特色发展道路。中 油资本坚决贯彻落实国家政策和监管要求,以打造产融结合国际知名、国内一流金融服务企业为愿景,聚焦 能源化工产业及产业链,强化实体产业、资本投资、金融服务一体化协同,加快发展科技金融、绿色金融、 普惠金融、养老金融、数字金融,各项业务整体保持稳健发展。 中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、昆仑 保险经纪、中意人寿、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智,分别经营银行业务、财务公司业务、金 融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能 化业务,是一家全方位综合性金融服务公司。报告期内,公司主要业务无重大变化。 1.银行业务 昆仑银行经营银行业务。昆仑银行是经原中国银监会批准的银行业金融机构,主要经营吸收公众存款, 发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算,办理票据承兑与贴现等银行业务及公募证券投资基金销售业 务。 2.财务公司业务 中油财务经营财务公司业务。中油财务是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,主要为中国石油 集团及其成员单位提供交易款项收付、内部转账结算、票据承兑贴现、存贷款、投融资、外汇交易和产业链 金融等服务,服务范围包括存款业务、信贷业务、结算业务、资金业务、国际业务、中间业务及投资业务。 3.金融租赁业务 昆仑金融租赁经营金融租赁业务。昆仑金融租赁是经原中国银监会批准设立的第一家具有大型产业集团 背景的金融租赁公司,产品服务包括直接融资租赁、售后回租、经营租赁、跨境租赁、厂商租赁等。 4.信托业务 中油资产主要通过其子公司昆仑信托经营相关业务,主要开展资产服务信托业务、资产管理信托业务、 公益慈善信托业务等三大类业务,涵盖股权投资、标品、家族信托等数十项业务内容。同时,中油资产持有 山东国信(证券代码:01697.HK)18.75%股份,为其第二大股东。 5.保险业务 专属保险经营中国石油集团自保业务。专属保险是经原中国保监会批准,由中国石油集团在中国境内发 起设立的首家自保公司。按照原中国保监会的批准许可规定,专属保险的服务对象限定于中国石油集团内部 ,经营范围是中国石油集团及其成员单位的财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险 、意外伤害保险和上述业务的再保险,以及国家法律、法规允许的保险资金运用等业务。 中意人寿经营人寿保险业务。中意人寿是经原中国保监会批准成立的、由中国石油集团和意大利忠利保 险有限公司合资组建的全国性合资人寿保险公司,是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险 公司。中意人寿主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务,并首 批获得个人税收递延型商业养老保险经营资质。同时,中意人寿通过其子公司中意资产管理有限责任公司提 供固定收益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理等服务。 6.保险经纪业务 昆仑保险经纪经营保险经纪和风险咨询业务。昆仑保险经纪是经原中国保监会批准成立的全国性保险专 业中介机构,是中国内地第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司。主要提供风险查勘、风险评估 、风险转移、协助客户制定保险策略和投保方案、承保信息收集、直保与再保排分、协助索赔、风险减量、 保险市场动态监测、保险信息系统建设维护、保险培训、内部控制风险管理咨询等多方面、全流程服务。同 时,昆仑保险经纪通过其子公司竞胜保险公估有限公司提供风险减量、查勘检验、估损理算、残值处理、海 事处理、理赔咨询等服务。 7.证券业务 中银证券经营证券业务。中银证券(证券代码:601696.SH)是经中国证监会批准成立的证券公司,主 营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券 自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理业务,为 期货公司提供中间介绍业务。同时,通过其全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限 公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。 8.信用增进业务 中债信增经营信用增进业务。中债信增是我国首家专业债券信用增进机构,提供企业信用增进服务、信 用产品的创设和交易、资产投资等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多种类、高技术含量的 信用增进服务产品,有助于解决低信用级别发行主体,特别是中小企业的融资困境。 9.股权投资业务 昆仑资本经营股权投资业务。昆仑资本以服务中国石油集团战略转型为核心,通过财务投资发现战略投 资机会,采取“基金+直投”模式,从事股权投资业务,重点布局新能源、新材料、节能环保、智能制造等 战略性新兴产业,以及碳捕集、利用和封存等新技术。 10.数字化智能化业务 昆仑数智经营数字化智能化业务。昆仑数智按照“数字化转型赋能者”定位,面向油气行业,形成智慧 油气、智慧管理、数字基础设施和数字创新四大主营业务,提供信息化和数字化咨询、设计、研发、交付、 运营、培训等全生命周期、一体化服务。 2025年上半年,公司扎实推进市场营销攻坚工程,主要领导带队与金融企业组团拜访多家战略客户、核 心客户,开展客户分级分类管理;积极构建更加符合主责主业需求的产品和服务体系,组织印发金融服务“ 应用尽用、应选尽选”清单和《综合金融服务手册》,着力打造产融结合“升级版”;努力打造产投融协同 发展新模式,在上海陆家嘴举办首次产投融协同发展研讨活动,搭建核心客户、资本金融企业、被投企业及 战略客户对接平台,探索以产业为基础、以资本为纽带、以金融为支撑的产投融协同发展新模式,机构客户 数较年初增长2.7%。 报告期内,公司先后获评中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”等十余项资本市场奖 项,被评为WindESGAA评级、华证ESGAAA评级,体现了监管机构和资本市场对公司发展的关注与认可。昆仑 银行蝉联银行业理财登记托管中心“2024年度理财信息登记优秀机构”和第七届中国银行业理财英华奖之“ 优秀固收类理财产品”奖项;中油财务荣获中国外汇交易中心2024年度“优秀人民币外汇非银会员”奖项; 昆仑信托荣膺第五届“金誉奖”之“卓越新媒体影响力信托公司奖”,其明星产品“宝石花5号优债信托计 划”同时摘得“优秀标品信托产品奖”;昆仑金融租赁获得中央国债登记结算公司2024年度“优秀金融债发 行机构”奖、第九届中国海事金融“牵星奖”—特殊贡献奖;专属保险连续六年入选中国保险业“年度影响 力赔案”榜单;中意人寿荣获“中国保险竞争力排行榜—寿险公司十强”和“保险业年度影响力赔案”;昆 仑保险经纪蝉联中国银行保险报“年度客户服务典型案例”与“年度影响力赔案”,获评“北京市信用承诺 企业”。 报告期内,公司经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 报告期内,面对国际国内形势错综复杂局面,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入 贯彻党的二十大以及中央金融工作会议精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,聚焦服务主责主业和实体 经济,坚持稳中求进工作总基调,坚定“产融结合、以融促产、一体协同、做特做优”工作方针,坚守“稳 健审慎、守正创新、依法合规、风险防控”基本原则,着力增强核心功能,强化创新驱动,以高质量金融服 务赋能新质生产力发展,加快建设产融结合国际知名、国内一流金融服务企业。公司核心竞争力主要体现在 以下方面: 1.产融结合优势突出 公司始终坚守产业金融定位,聚焦服务主责主业和实体经济。系统推进“客户管理深化年”行动,完善 区域协调组运行机制,创新打造产投融协同发展新模式,努力实现“科技+产业+资本+金融”协同发展,充 分发挥金融牌照较为齐全和服务网络遍及全国的优势,持续丰富完善金融产品谱系,为产业单位提供“一站 式”综合金融服务。以落实“五篇大文章”为抓手,绿色金融投融资规模超千亿元,科技金融信贷余额近29 0亿元,用实际行动践行石油金融责任担当。 2.品牌形象持续提升 作为目前国内金融牌照较为齐全的央企背景综合性金融业务上市公司,公司不断夯实业务发展基础,着 力打造能源金融领域专家及引领者,先后纳入深证成指、深证100指数、沪深300指数、MSCI中国指数等,20 25年入选中证A50指数,获评华证指数“ESG卓越表现TOP100”“金融行业ESG绩效TOP20”,获华证评级AAA 、万得评级AA、同花顺评级AA、国证评级AAA,品牌影响力获得资本市场认可。 3.深化改革成效显著 公司始终坚持守正创新,扎实推进“公司治理深化年”行动,开展中油资本章程、董事会授权制度、董 事长专题会议事规则、“三重一大”决策制度等一揽子决策制度制修订工作,进一步厘清治理主体权责界面 ,治理体系更加优化。科学编制“十五五”发展规划,印发中油资本新一轮全面深化改革实施意见,以“钉 钉子”精神做好全面深化改革各项任务。统筹推进“基础管理深化年”行动,坚实高质量发展基础。 4.风险管理全面强化 公司始终坚持把防控风险作为金融工作永恒主题,牢牢守住不发生重大风险和系统性风险底线。持续完 善风险管理体系,落实低风险偏好策略,风险偏好指标体系和监测执行机制更加健全,不断提升风险防控能 力。加快构建具有石油金融特点的合规管理体系,发布并实施中油资本《诚信合规手册》,强化合规展业, 推进法治企业建设。大力实施QHSE提质攻坚工程,平安企业建设稳步推进。 三、主营业务分析 1.概述 2025年上半年,公司继续积极应对低增长、低利率、低息差等宏观环境不利因素,统筹推进质的有效提 升和量的合理增长,生产经营、提质增效、改革发展、风险防控、党的建设等各项工作均取得较好成效。期 末公司资产总额10889.45亿元,比年初增长0.44%,继续保持万亿规模;上半年实现营业总收入177.30亿元 ,实现净利润55.56亿元。 (1)银行业务 昆仑银行围绕“控风险、调结构、稳息差、保增长”经营策略,迎难而上,积极进取,稳步推进数字化 转型,进驻能源与化工产业智慧电商服务平台四款融资产品,打通B2B/B2C全品类支付渠道,产融业务创新 实现新进展;线上化产品扩容上量,道E贷、好E通、税易融等新产品投产运行,线上化产品增至18款,服务 效能实现提档升级;数据标准化及监管数据治理工作取得阶段性成效,数字化底座不断夯实。期末资产总额 4557.75亿元,上半年实现对外营业总收入83.40亿元,实现净利润11.74亿元。 (2)财务公司业务 中油财务紧扣高质量服务集团主责主业、打造合规企业典范和提升文化软实力,强化资金归集、资金结 算、资金监控和金融服务平台职责。积极响应国家实施“两重”政策,服务中国石油集团构建“炼化生精材 ”产业结构,发放一批重点项目贷款;管理本外币账户4300余个,累计办理本外币结算超2000万笔、结算金 额近45万亿元,实现司库结算系统高效稳定运行“零差错”。期末资产总额4946.32亿元,上半年实现对外 营业总收入68.32亿元,实现净利润33.03亿元。 (3)金融租赁业务 昆仑金融租赁大力实施差异化、特色化、国际化发展战略,聚焦“能源、交通、制造、数智”四大产业 ,加快转型发展,优化业务结构,持续提升服务主责主业能力,稳步落实金融“五篇大文章”,绿色金融资 产占租赁资产50%以上,扎实推进提质增效专项行动,业务投放和经营效益均取得显著成效,上半年实现租 赁投放超150亿元,创历史同期最好水平。期末资产总额825.30亿元,上半年实现对外营业总收入14.08亿元 ,净利润3.79亿元。 (4)信托业务 昆仑信托面对复杂多变的外部环境,坚定能源信托发展方向,积极把握市场机遇,持续深化“二次创业 ”转型发展,新增信托项目近200单,其中资产管理类新增规模同比增长超70%,长期价值创造能力显著增强 ;产融业务持续走深走实,资产结构不断优化,资管类产融业务规模大幅增长;慈善信托保持领先优势,新 增慈善信托项目数量全国领先,落地业内首单养老服务信托业务。期末资产总额142.24亿元,上半年实现对 外营业总收入1.36亿元,实现净利润1.08亿元。 (5)其他业务 保险及其他业务积极应对各种变革、挑战,不断强化服务主责主业,加强营销,提升质量,上半年实现 对外营业总收入10.15亿元,实现净利润5.91亿元。其中: 1)专属保险紧跟中国石油集团业务发展需求,全力强化保险保障支撑,推动核心业务能力与服务品质 实现新跃升,为主责主业提供的资产、责任及员工健康保险保障由2024年的2.91万亿增加至3.08万亿元。同 时,打造“防赔结合”服务矩阵,强化灾前风险预警和灾后高效理赔,创新开发数智化平台提升服务质效。 2)中意人寿全力拓市创效,渠道发展总体上量质齐升;持续推进“石油保”项目,加大产业链客户开 拓力度;深入践行“成为客户终身伙伴”理念,优化客户经营体系,新增门诊挂号、院后照护、陪诊服务, 降低家庭医生服务门槛;升级服务体系,依托信息化手段持续提升客户服务能力,持续强化消费者权益保护 。坚持资产负债联动,强化主动管理,负债成本持续下降,投资收益稳步提升。其风险综合评级获评AAA级 。 3)昆仑保险经纪积极服务主责主业,助力中国石油集团保险集中管理;有序推广小额污染责任险、董 监高保险统保保单、农民工工资保证保险、信用保险等系列新险种,显著提高保障水平;开展“加油送保险 ”活动,助力主业油品销售,有效发挥以融促产作用;落地首笔海外投资项目绑架勒索险,筑牢全球风险保 障防线。 4)昆仑资本作为中国石油集团产业资本运营平台,聚焦新兴产业和未来产业,通过财务投资发现战略 投资机会,在传统产业转型升级、新兴产业培育和未来产业布局中当好“先遣连”“物探队”。先后投资可 控核聚变的两个“国家队”,如期实现“双线布局”,并投资深海、低空经济等一批重点项目。累计投资项 目28个,所投企业总估值超过1300亿,所投企业整体发展势头良好,成长潜力与产业协同效应加速显现。 5)昆仑数智服务保障“数智中国石油”建设,以ERP为核心的经营管理平台全面上线,以MES和数字孪 生为核心的生产运营平台启动建设,数字化赋能工程稳步推进,全面参与智能化发展工程。加快推进数智产 业发展,市场规模持续扩大,发展质量持续提升,上半年新签合同、营业收入、净利润均实现大幅增长。 6)中银证券聚焦主责主业,强化功能性作用,不断推进业务转型,服务金融强国建设和“五篇大文章 ”,发力科技金融赛道,寻求差异化发展。赋能新质生产力,增加“耐心资本”供给,服务居民财富管理能 力持续提升,抢抓中长期资金入市机遇。服务国有大行补充资本,成为中国银行定增项目联席保荐机构及联 席主承销商、邮储银行定增项目联席主承销商。积极抢抓市场机遇,服务上海国际金融中心建设,不断提升 市场竞争力。 7)中债信增积极推动首批科技创新债券融资风险分担工具增信项目成功落地,为科技创新债券发行人 提供增信服务、直接投资等支持,多措并举为发行人提供长期限低成本资金。持续贯彻落实互换便利支持资 本市场发展的政策部署,服务央行探索常态化支持资本市场的制度安排,发挥结构性货币政策工具对维护资 本市场稳定运行的作用。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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