经营分析☆ ◇000617 中油资本 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
财务公司(行业) 80.82亿 43.25 31.57亿 17.19 39.07
商业银行(行业) 77.54亿 41.50 20.71亿 11.27 26.71
金融租赁(行业) 14.80亿 7.92 5.59亿 3.04 37.74
其他业务(行业) 11.26亿 6.03 --- --- ---
信托业务(行业) 2.43亿 1.30 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
利息收入(产品) 165.71亿 88.68 --- --- ---
已赚保费(产品) 9.64亿 5.16 --- --- ---
手续费及佣金收入(产品) 7.82亿 4.19 --- --- ---
其他业务(产品) 3.68亿 1.97 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 143.88亿 77.00 --- --- ---
境外(地区) 42.97亿 23.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商业银行(行业) 144.42亿 44.53 31.91亿 10.01 22.09
财务公司(行业) 125.51亿 38.70 48.69亿 15.27 38.80
金融租赁(行业) 28.84亿 8.89 17.02亿 5.34 59.02
其他业务(行业) 20.24亿 6.24 -3.64亿 -1.14 -17.97
信托业务(行业) 5.30亿 1.64 1.17亿 0.37 21.99
───────────────────────────────────────────────
利息收入(产品) 283.72亿 87.48 --- --- ---
已赚保费(产品) 17.03亿 5.25 --- --- ---
手续费及佣金收入(产品) 16.12亿 4.97 --- --- ---
其他业务(产品) 7.45亿 2.30 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 279.53亿 86.19 --- --- ---
境外(地区) 44.79亿 13.81 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 324.31亿 100.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商业银行(行业) 69.19亿 45.05 16.87亿 11.18 24.39
财务公司(行业) 57.49亿 37.43 25.46亿 16.87 44.28
金融租赁(行业) 14.81亿 9.64 7.04亿 4.67 47.55
其他业务(行业) 8.76亿 5.70 --- --- ---
信托业务(行业) 3.33亿 2.17 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
利息收入(产品) 133.12亿 86.68 --- --- ---
手续费及佣金收入(产品) 9.87亿 6.43 --- --- ---
已赚保费(产品) 6.96亿 4.53 --- --- ---
其他业务(产品) 3.63亿 2.37 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 137.66亿 89.63 --- --- ---
境外(地区) 15.92亿 10.37 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商业银行(行业) 127.61亿 41.21 23.04亿 7.56 18.05
财务公司(行业) 117.13亿 37.83 49.20亿 16.15 42.00
金融租赁(行业) 32.56亿 10.52 16.90亿 5.55 51.90
其他业务(行业) 24.92亿 8.05 1.63亿 0.53 6.52
信托业务(行业) 7.42亿 2.40 4.22亿 1.39 56.86
───────────────────────────────────────────────
利息收入(产品) 263.47亿 85.09 --- --- ---
已赚保费(产品) 21.57亿 6.96 --- --- ---
手续费及佣金收入(产品) 17.22亿 5.56 --- --- ---
其他业务(产品) 7.39亿 2.39 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 279.85亿 90.38 --- --- ---
境外(地区) 29.79亿 9.62 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 309.64亿 100.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售68.97亿元,占营业收入的21.27%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中国石油集团及成员单位 │ 507497.93│ 15.65│
│第二名 │ 138574.06│ 4.27│
│第三名 │ 18895.51│ 0.58│
│第四名 │ 15809.75│ 0.49│
│第五名 │ 8962.69│ 0.28│
│合计 │ 689739.93│ 21.27│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购69.90亿元,占总采购额的30.50%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中国石油集团及成员单位 │ 603030.75│ 26.31│
│第二名 │ 41211.22│ 1.80│
│第三名 │ 22647.08│ 0.99│
│第四名 │ 16621.01│ 0.73│
│第五名 │ 15455.65│ 0.67│
│合计 │ 698965.71│ 30.50│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2023年上半年,我国经济社会全面恢复常态化运行,稳增长、稳就业、稳物价政策效应逐步显现,市场
需求逐步恢复,生产供给持续增加,GDP同比增长5.5%。从金融行业看,中央成立金融委员会和中央金融工
作委员会,国家金融监督管理总局挂牌成立,我国金融监管体系“一行一局一会”新格局加快形成。金融监
管引导金融回归本源,重点关注防范化解风险。中国人民银行加大逆周期调节力度,降准一次、降息一次,
贷款利率明显下降,加大对实体经济支持力度。中油资本坚决落实国家政策和金融监管要求,自觉履行央企
控股上市公司的责任与使命,坚持稳健合规经营,坚守产业金融定位,着力深耕油气产业链及上下游客户,
加快发展普惠金融、绿色金融和金融科技,各项业务整体保持稳健发展。
中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意
财险、昆仑保险经纪、中意人寿、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智,分别经营银行业务、财务公
司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与
数字化智能化业务,是一家全方位综合性金融业务公司。
报告期内,公司主要业务无重大变化。
1.银行业务
昆仑银行经营银行业务。昆仑银行是经原中国银监会批准设立的银行业金融机构,主要经营吸收公众存
款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算,办理票据承兑与贴现等。
2.财务公司业务
中油财务经营财务公司业务。中油财务是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,主要为中国石油
集团及其成员单位提供财务管理及多元化金融服务,服务范围包括吸收存款、信贷业务、结算业务、资金业
务、国际业务、中间业务以及投资业务。
3.金融租赁业务
昆仑金融租赁经营金融租赁业务。昆仑金融租赁是经原中国银监会批准设立的第一家具有大型产业集团
背景的金融租赁公司,产品服务包括直接融资租赁、售后回租、项目租赁、设备出口租赁、厂商租赁、经营
租赁等。
4.信托业务
中油资产主要通过其子公司昆仑信托经营信托业务和固有业务。信托业务包括资金信托、动产信托、不
动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等;固有业务包括股权投资、金融产品投资等。同时,中
油资产持有山东国信(证券代码:01697.HK)18.75%股份,为其第二大股东。
5.保险业务
专属保险经营中国石油集团自保业务。专属保险是经原中国保监会批准,由中国石油集团在中国境内发
起设立的首家自保公司。按照原中国保监会的批准许可规定,专属保险的服务对象限定于中国石油集团内部
,经营范围是中国石油集团及其成员单位的财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险
、意外伤害保险和上述业务的再保险,以及国家法律、法规允许的保险资金运用等业务。
中意财险经营财产保险业务。中意财险是经原中国保监会批准成立的、由中国石油集团和意大利忠利保
险有限公司合资组建的全国性合资财产保险公司,是中国首家中外合资的财产保险公司。中意财险经营主要
险种包括机动车辆险、企业财产险和责任险、各类油气能源类保险产品、家庭财产保险、短期健康保险、意
外伤害保险等,构建了多样化的财产保险产品体系。
中意人寿经营人寿保险业务。中意人寿是经原中国保监会批准成立的、由中国石油集团和意大利忠利保
险有限公司合资组建的全国性合资人寿保险公司,是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险
公司。中意人寿主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务,并首
批获得个人税收递延型商业养老保险经营资质。此外,中意人寿通过其子公司中意资产管理有限责任公司提
供固定收益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理等服务。
6.保险经纪业务
昆仑保险经纪经营保险经纪业务。昆仑保险经纪是经原中国保监会批准成立的全国性保险专业中介机构
,是中国内地第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司。主要经营风险管理咨询、保险方案设计、
投保安排、协助索赔、再保险经纪、防灾防损等业务。客户及项目涉及石油石化能源、建筑工程、交通运输
、装备制造、进出口贸易、信息技术、金融等多个行业。此外,昆仑保险经纪通过其子公司竞胜保险公估有
限公司提供风险评估、查勘检验、估损理算、残值处理、风险管理咨询等服务。
7.证券业务
中银证券经营证券业务。中银证券(证券代码:601696.SH)是经中国证监会批准设立的证券公司,主
营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券
自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理等。中银
证券通过其子公司中银国际期货有限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业
务。
8.信用增进业务
中债信增经营信用增进业务。中债信增是我国首家专业债券信用增进机构,提供企业信用增进服务、信
用产品的创设和交易、资产管理、投资咨询等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多种类、高
技术含量的信用增进服务产品,有助于解决低信用级别发行主体,特别是中小企业的融资困境。
9.股权投资业务
昆仑资本经营股权投资业务。昆仑资本是以新能源、新材料、节能环保、高端智能制造等战略性新兴产
业为发展重点的产业投资公司,聚焦CCS/CCUS等前沿技术,以股权投资推动创新链产业链融合,加快新材料
开发利用,加强科技成果转化应用,加速新业态培育,为助力油气产业实现转型升级和高质量发展抢抓新机
遇、厚植新优势、培植新动能。
10.数字化智能化业务
昆仑数智经营数字化智能化业务。昆仑数智是聚焦信息和通信技术的应用研究和服务实施的数字化智能
化企业,依托能源行业信息化实践经验,以能源行业和流程工业赋能者为愿景,构建集咨询、设计、研发、
交付、运营于一体的完整价值链,提升数字产业化和产业数字化服务能力,致力于建成国内领先、国际一流
能源行业和流程工业数字化智能化的技术研发和服务商,助推能源行业向数字化、网络化、智能化迈进。
2023年上半年,中油资本持续全面加强党的领导,坚决贯彻党的路线方针政策,坚守产业金融定位,大
力推进市场营销和提质增效等各项工作,着力在新产品、新渠道、新市场、新客户、新合作模式上下功夫。
积极拓展产业链金融,加大油气产业链资源投入力度,努力为油气产业客户提供更有针对性、更经济实惠的
金融服务,与产业链客户共同成长。聚焦“双碳”目标,大力发展绿色金融,强化绿色信贷投放,上半年所
属金融企业累计发放各类绿色贷款超180亿元;积极开展绿色信贷、绿色债券、绿色保险等金融工具创新,
抢抓市场发展机遇,昆仑银行成功纳入中国人民银行碳减排支持工具金融机构范围,并发行2023年第一期10
亿元绿色金融债券;昆仑金融租赁发挥绿色租赁产品优势特色,上半年在绿色交通等领域放款近50亿元;昆
仑信托积极寻求转型发展,“三新一绿”业务规模稳步增长;中意人寿持续加大绿色投资力度,新增绿色金
融投资126亿元;专属保险不断拓展绿色保险业务,承接18笔绿色保险业务;中意财险创新推出太阳辐射不
足指数保险产品;昆仑保险经纪促成中国石油广东石化和中石油燃料油公司首年纳入巨灾保险和炼化企业财
产险统保保单。
报告期内,公司经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习、全面贯彻党的二十大和中央
经济工作会议精神,认真落实政府各级监管机构的工作部署,面对复杂严峻的宏观环境、金融行业形势以及
金融监管态势,公司加快建设产融结合国际知名、国内一流金融服务企业,所属各金融企业不断强化产融结
合、融融协同,大力发展绿色金融,加快市场化改革创新,提升风险管控水平,积极回报投资者、回馈社会
。公司核心竞争力主要体现在以下方面:
1.产业金融发展成果显著
公司坚守产业金融定位,坚定不移走产融结合特色化发展道路,助力能源产业高质量发展。发挥金融牌
照较为齐全的优势,创新“品牌+市场”一体化营销模式,打造“一地一企一策”综合金融服务方案。推动
“总对总”包片营销,开展“点对点”区域协同,加强“线连线”常态宣传,以新机制激发产融结合营销新
动能。各金融企业强化共赢理念,积极打造能源特色产品,不断提升服务能力和水平,切实推动产业与金融
高质量对接、高水平融合。
2.品牌形象提升效果凸显
公司强化“一个中油资本”品牌营销战略,细分“中油系”“昆仑系”“中意系”三个品牌体系建设,
构建中国石油金融品牌体系框架。成功举办企业文化成果发布活动,获得客户广泛好评。上市以来,公司先
后被纳入深证成指、深证100指数、“深港通”标的、标普新兴市场指数、富时罗素旗舰指数、中证国新央
企ESG成长100指数,上榜2023年《财富》中国上市公司500强。
3.改革创新有效激发活力
公司坚持改革创新,加快构建与一流企业相适应的体制与机制,稳步推进提高央企控股上市公司质量专
项工作,召开上市以来的首次提高上市公司质量专题研讨会。优化完善公司治理制度体系,细化各项业务工
作流程,持续强化董监事履职效能。扎实推进人才强企工程,通过深化三项制度改革,有效激发干部员工创
新创效的积极性。持续深化科技赋能,不断探索科技与金融的融合应用,努力打造差异化竞争优势。
4.风控体系持续优化完善
公司坚持稳健审慎的低风险偏好理念,严格遵循监管要求,始终把风险防控作为重中之重,开展制度和
内控流程评估优化,积极推进风险管理信息化建设,进一步完善风险偏好体系,明确金融业务合规管理要求
和风险容忍度,健全风险监测指标体系,强化风险预警和应对,不断增强风险管理的精准性和有效性,持续
提升合规管理水平。公司资产质量保持在较高水平,经营管理规范有序,具有较强的风险抵御能力。
三、主营业务分析
1.概述
2023年上半年,面对依然复杂的内外部环境,中油资本及各金融企业以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导,深入学习、全面贯彻党的二十大精神,坚守产业金融定位,狠抓市场营销与提质增效,努力把
握资本市场行情和美元加息机遇,经营业绩取得较好成效。期末公司资产总额10415.60亿元,比上年末增长
1.74%,规模再创新高;克服LPR下调等不利影响,积极开拓市场,实现营业总收入186.85亿元,同比增长21
.67%;实现净利润69.73亿元,同比增长8.64%。
(1)财务公司业务
紧紧围绕产业金融定位,服务中国石油集团主责主业,持续深化“优服务、增规模、防风险、稳息差、
提中收”经营方针,不断提升金融服务能力和经营效益。期末资产总额5219.35亿元;上半年实现对外营业
总收入80.82亿元,实现净利润30.27亿元。
(2)银行业务
积极应对LPR连续下调、存贷利差明显收窄的不利形势,围绕服务产融和服务本地,大力开展营销,有
效防控风险,资产规模、存贷款规模和经营效益均同比增加。期末资产总额4061.98亿元;上半年实现对外
营业总收入77.54亿元,实现净利润16.75亿元。
(3)金融租赁业务
围绕“双碳目标”“交通强国”等国家重大战略,主攻绿色环保、新能源、城市轨道、煤炭清洁利用等
重点领域,全力推进市场开发;持续加强负债端管理,打造提质增效“精进版”。期末资产总额650.10亿元
;上半年实现对外营业总收入14.80亿元,实现净利润7.26亿元。
(4)信托业务
严格落实监管要求,坚定发展信心,实施“二次创业”,推进业务转型,全力开创发展新局面,信托业
务规模企稳回升。期末资产总额156.85亿元;上半年实现对外营业总收入2.43亿元,净利润1.36亿元。
(5)其他业务
积极应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和行业竞争加剧等诸多挑战,聚焦产融结合,积极开
拓保险业务市场,上半年实现对外营业总收入11.26亿元,净利润14.09亿元。
〖免责条款〗
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