经营分析☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
房地产开发、经营性物业运营管理和进出口贸易。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商品贸易(行业) 70.16亿 91.46 1.12亿 52.02 1.59
房地产业(行业) 5.40亿 7.04 3824.84万 17.80 7.08
物管费(行业) 5122.51万 0.67 965.28万 4.49 18.84
租赁(行业) 4404.95万 0.57 4050.26万 18.85 91.95
酒店服务业(行业) 1258.41万 0.16 1045.18万 4.87 83.06
其他(行业) 519.56万 0.07 --- --- ---
基金投资业(行业) 183.03万 0.02 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
金属材料(产品) 29.64亿 38.64 5090.53万 23.69 1.72
化工产品(产品) 28.12亿 36.66 3331.57万 15.51 1.18
其他(产品) 5.82亿 7.59 --- --- ---
商品房及土地开发(产品) 5.40亿 7.04 3824.84万 17.80 7.08
船舶物料(产品) 2.71亿 3.53 703.02万 3.27 2.59
日用百货(产品) 1.70亿 2.22 483.46万 2.25 2.84
食品与食品加工(产品) 1.50亿 1.96 --- --- ---
物管费(产品) 5122.51万 0.67 965.28万 4.49 18.84
纸制品(产品) 4893.56万 0.64 87.76万 0.41 1.79
租赁(产品) 4404.95万 0.57 4050.26万 18.85 91.95
机电产品(产品) 2313.27万 0.30 --- --- ---
酒店服务业(产品) 1258.41万 0.16 1045.18万 4.87 83.06
基金管理费(产品) 183.03万 0.02 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 63.63亿 82.94 1.86亿 86.67 2.93
国外(地区) 13.08亿 17.06 2835.69万 13.20 2.17
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商品贸易(行业) 124.94亿 89.54 1.93亿 37.69 1.54
房地产业(行业) 12.26亿 8.78 1.94亿 37.80 15.79
物管费(行业) 9226.77万 0.66 812.76万 1.59 8.81
租赁(行业) 8891.46万 0.64 7674.32万 14.99 86.31
基金投资业(行业) 2421.97万 0.17 1970.47万 3.85 81.36
酒店服务业(行业) 1623.09万 0.12 1294.76万 2.53 79.77
其他(行业) 1252.51万 0.09 797.58万 1.56 63.68
───────────────────────────────────────────────
化工产品(产品) 61.43亿 44.02 8022.61万 15.67 1.31
建筑材料和金属材料(产品) 41.81亿 29.96 3906.87万 7.63 0.93
商品房及土地开发(产品) 12.26亿 8.78 1.94亿 37.80 15.79
船舶物料(产品) 7.85亿 5.62 2738.80万 5.35 3.49
其他(产品) 5.76亿 4.13 2805.41万 5.48 4.87
日用百货(产品) 3.70亿 2.65 1216.07万 2.37 3.28
食品与食品加工(产品) 2.26亿 1.62 160.20万 0.31 0.71
纸制品(产品) 2.01亿 1.44 1226.82万 2.40 6.10
物管费(产品) 9226.77万 0.66 812.76万 1.59 8.81
租赁(产品) 8891.46万 0.64 7674.32万 14.99 86.31
机电产品(产品) 2481.54万 0.18 22.83万 0.04 0.92
基金管理费(产品) 1849.60万 0.13 1398.10万 2.73 75.59
酒店服务业(产品) 1623.09万 0.12 1294.76万 2.53 79.77
基金顾问费(产品) 572.37万 0.04 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 118.42亿 84.86 4.45亿 86.86 3.76
国外(地区) 21.12亿 15.14 6730.29万 13.14 3.19
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 139.54亿 100.00 5.12亿 100.00 3.67
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商品贸易(行业) 42.37亿 95.60 7105.78万 41.74 1.68
房地产业(行业) 7231.41万 1.63 2236.74万 13.14 30.93
租赁(行业) 6284.45万 1.42 5894.65万 34.62 93.80
物管费(行业) 4535.22万 1.02 866.42万 5.09 19.10
其他(行业) 770.71万 0.17 --- --- ---
酒店服务业(行业) 399.39万 0.09 285.02万 1.67 71.36
基金投资业(行业) 268.43万 0.06 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
化工产品(产品) 21.69亿 48.95 4223.01万 24.80 1.95
建筑材料和金属材料(产品) 10.68亿 24.10 67.52万 0.40 0.06
船舶物料(产品) 3.27亿 7.38 1057.06万 6.21 3.23
其他(产品) 2.68亿 6.05 --- --- ---
日用百货(产品) 1.79亿 4.03 578.20万 3.40 3.23
食品与食品加工(产品) 1.47亿 3.32 --- --- ---
商品房及土地开发(产品) 7231.41万 1.63 2236.74万 13.14 30.93
纸制品(产品) 7030.01万 1.59 409.61万 2.41 5.83
租赁(产品) 6284.45万 1.42 5894.65万 34.62 93.80
物管费(产品) 4535.22万 1.02 866.42万 5.09 19.10
机电产品(产品) 1576.20万 0.36 --- --- ---
酒店服务业(产品) 399.39万 0.09 285.02万 1.67 71.36
基金管理费(产品) 240.13万 0.05 --- --- ---
基金顾问费(产品) 28.30万 0.01 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 35.88亿 80.96 1.44亿 84.33 4.00
国外(地区) 8.44亿 19.04 2692.48万 15.81 3.19
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商品贸易(行业) 79.16亿 92.04 1.42亿 42.45 1.79
房地产业(行业) 3.82亿 4.44 3443.22万 10.29 9.01
租赁(行业) 9705.79万 1.13 8464.49万 25.30 87.21
物管费(行业) 9122.54万 1.06 976.59万 2.92 10.71
其他(行业) 6685.51万 0.78 2496.42万 7.46 37.34
基金投资业(行业) 2931.50万 0.34 2517.62万 7.52 85.88
酒店服务业(行业) 1761.34万 0.20 1358.30万 4.06 77.12
───────────────────────────────────────────────
化工产品(产品) 27.99亿 32.55 5989.08万 17.90 2.14
建筑材料和金属材料(产品) 26.52亿 30.84 592.24万 1.77 0.22
其他(产品) 13.32亿 15.48 6481.21万 19.37 4.87
船舶物料(产品) 7.95亿 9.24 1526.63万 4.56 1.92
商品房及土地开发(产品) 3.82亿 4.44 3443.22万 10.29 9.01
日用百货(产品) 2.52亿 2.93 867.29万 2.59 3.44
纸制品(产品) 1.28亿 1.49 1044.49万 3.12 8.15
租赁(产品) 9705.79万 1.13 8464.49万 25.30 87.21
物管费(产品) 9122.54万 1.06 976.59万 2.92 10.71
机电产品(产品) 2452.76万 0.29 196.77万 0.59 8.02
酒店服务业(产品) 1761.34万 0.20 1358.30万 4.06 77.12
基金顾问费(产品) 1506.12万 0.18 --- --- ---
基金管理费(产品) 1425.38万 0.17 1011.49万 3.02 70.96
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 58.98亿 68.58 2.55亿 76.28 4.33
国外(地区) 27.03亿 31.42 7937.82万 23.72 2.94
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-06-30
前5大客户共销售5.33亿元，占营业收入的6.95%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│永泰文澜府 │ 47451.48│ 6.19│
│三木幸福里 │ 2954.10│ 0.39│
│三木·空港小镇 │ 1581.63│ 0.21│
│南平云澜 │ 846.75│ 0.11│
│水岸君山 │ 471.94│ 0.06│
│合计 │ 53305.91│ 6.95│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购44.64亿元，占总采购额的35.13%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 104399.89│ 8.22│
│第二名 │ 94785.78│ 7.46│
│第三名 │ 88829.98│ 6.99│
│第四名 │ 82634.53│ 6.50│
│第五名 │ 75745.44│ 5.96│
│合计 │ 446395.63│ 35.13│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要是专注于进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务。
公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先
实现法人股协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过
多年的发展，三木集团逐渐成为以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企
业集团，荣膺福建省企业100强，福建省服务企业100强，中国服务业企业500强。公司的贸易品类主要为建
筑材料和金属材料、化工产品、纸制品等，公司拥有进出口贸易业务资质，合作伙伴遍及世界一百多个国家
和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅；城市产业发展业务涉及福建、上海、山东
、湖南等多个省市，不仅涵盖了项目开发业务还包括经营性物业运营管理业务，项目分为出售及出租两种类
型。公司先后获得“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”、“福州优秀服务企业”
等荣誉。公司经营性项目长沙黄兴南路步行街是长沙市最繁华的地段之一，2022年荣获“全国示范步行街”
的称号。创投业务由公司控股子公司盈科汇金开展，涉及的业务包括股权投资、基金管理和财务顾问等，主
要投资方向为硬科技、新能源和医药领域等，为该行业的新参与者。
（一）报告期内公司所处的行业情况
1、进出口贸易行业情况
2023年上半年度，我国货物进出口总额突破20.1万亿，同比增长2.1%，创历史同期新高，这是中国外贸
规模历史上首次突破20万亿元的重要里程碑。其中出口为11.46万亿，同比增长3.7%；进口约为8.64万亿，
同比下降约为0.1%。进出口相抵，贸易顺差为2.82万亿元。一般贸易进出口增长4.0%，占进出口总额的比重
为65.5%，比上年同期提高1.2%。民营企业进出口增长8.9%，占进出口总额的比重为52.7%，比上年同期提高
3.3%。对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%。6月份，进出口总额3.5万亿元，同比下降6.0%。其中，出
口2万亿元，下降8.3%；进口1.5万亿元，下降2.6%。总的来说，2023年上半年中国的外贸进出口规模实现了
稳中提质的发展态势，同时，民营企业的作用不断显现，外贸结构得到进一步优化，新动能也在不断汇聚。
2、城市产业发展行业情况
今年上半年，各地区、各部门坚持“房住不炒”“因城施策，支持刚性和改善性合理住房需求，积极做
好保交楼、保民生、保稳定工作”等。在2023年的第一季度，前期积压的购房需求集中释放，带动房地产市
场有所改善；第二季度房地产市场逐步回归常态化运行，上半年房地产市场总体呈现企稳的态势。前半年，
全国商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%，销售额63,092亿元，则增长了1.1%，其中住宅销售额
增长3.7%，较去年全年均由不错的提升。从走势来看，随着经济恢复向好，促进房地产健康发展政策显效，
房地产市场亦将逐步走稳，市场信心得到提振。从中长期来看，受市场供求关系调整的影响，我国房地产市
场正从过去的高速发展转向平稳发展。
3、经营性物业运营管理行业情况
根据中国房地产指数系统商铺租金指数显示，2023年上半年，受宏观经济环境好转的影响，叠加中央及
各地政府积极稳就业、扩内需、促消费等利好政策，消费市场稳步复苏，堂食餐饮、观影等接触型、聚集型
消费加速恢复，全国主要商业街商铺租金水平环比止跌转涨。其中，由全国重点城市100条商业街商铺为样
本标的构成的百大商业街商铺平均租金为24.33元/平方米/天，结束连续3年下跌态势，环比微涨0.02%；由1
00个典型购物中心商铺为样本标的构成的百大购物中心商铺平均租金为27.02元/平方米/天，在去年下半年
小幅下跌后恢复上涨，环比涨幅为0.29%。
下半年，在“三稳”目标的作用下，我国就业形势有望进一步得到改善，叠加促消费政策持续发力，或
带动居民消费意愿提升、消费能力增强，消费市场有望继续稳健恢复，进而促进商铺租赁需求的释放。
4、创业投资行业情况
截至2023年6月30日，创投市场公开披露融资事件为2,038起，其中一季度融资为1,049起，第二季度的
融资为989起，融资总额超过3,168.09亿元。其中，融资轮次方面，战略融资无论在融资数量还是融资金额
上，都是占比最多的轮次，上半年获得战略融资的融资事件有394起，融资金额1,145.42亿元。根据融资行
业数量分布情况来看，大健康和企业服务依旧维持了较为亮眼的成绩，在上半年的融资事件分别为402起、3
13起。从投资行业分布来看，科技创新仍为上半年的投资主题，国家战略新兴产业成为主要投资方向。此外
，融资事件在100起以上、数量占比超过5%的还有半导体产业、电子设备、智能硬件和新材料四个行业。
（二）报告期内主要经营情况
2023年上半年，公司四大板块业务进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资稳步向
前推进。报告期内，公司实现营业收入76.71亿元；归属于上市公司股东的净利润1,163.64万元。
1、进出口贸易
受益于上半年国家不断的开放及利好政策的持续推出，公司贸易业务在夯实原有业务基础上继续保持良
好的增长态势，经过业务团队的共同努力，贸易业务规模持续增长，营业收入持续增加，取得了较为不错的
收益。截至2023年6月30日，公司商品贸易营业收入同比增长65.59%，营收规模增至70.16亿元。
2、城市产业发展
报告期内，公司城市产业发展业务集中在福建及山东等地，公司主要项目累计预售面积为41,672平方米
。由于2023年上半年市场的放开以及各地利好政策的持续推出，公司城市产业发展业务收入增至54,037万元
，较2022年同期增长了647.26%。公司计划在未来的时间里加大营销力度，紧密跟踪政策变化，及时调整公
司经营策略，重点去化现有存货，继续努力提升城市产业发展板块的营业收入。
3、经营性物业运营管理
2023年上半年，公司的经营性物业主要位于福建及湖南等地，公司在经营性物业运营管理方面也取得较
为理想的收益，其中公司经营的湖南长沙黄兴南路步行街项目是长沙市商业地标之一，通过加强招商和运营
管理，实现的营业收入为6,765万元，实现净利润为1,462万元。报告期内，公司酒店服务业受旅游市场开放
的影响实现较大的涨幅，较去年同期上升215.08%，实现的营业收入为1,258万元。
4、创业投资
2023年上半年，受资本市场整体行情的影响，公司控股子公司青岛盈科汇金投资有限公司实现了183万
元的营业收入，较上年同期减少了31.82%。未来，盈科汇金将继续视市场的具体情况而积极采取应对措施，
利用自身的平台优势。把控风险以保证公司在创投领域能够取得较稳定的投资回报。
二、核心竞争力分析
1、企业品牌优势：公司成立近40年来，积淀了深厚的企业文化和广泛的品牌知名度，在行业内拥有良
好的声誉和口碑。
2、项目储备和经营性物业项目：在公司发展历程中，公司在福建、山东等地逐年积累了成本较低的项
目储备，为公司现有城市产业发展提供了良好的基础。公司自持的旅游项目“自遊小镇”地处风景优美的武
夷山景区，具有得天独厚的自然资源；自持的长沙黄兴南路步行街项目系长沙市最著名的商业地标之一，20
22年荣登中国文旅产业研究院发布的“城市商业步行街区热度排行榜”第六名。
3、跨境电商运营能力：福州系国务院于2015年批准的十个跨境电商试点城市之一，公司下属的福建融
达通供应链管理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的主要运营方，是国内
为数不多的具有直接面向跨境电商企业、为跨境电商提供一站式平台对接方案的公司。
4、创业投资能力：公司控股的盈科汇金，重点布局科技创新领域，专注于硬科技、新能源、医药等科
技创新领域的投资，且主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目。
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