经营分析☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
电石、电炭氮等化工产品。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
化工行业(行业) 7.64亿 100.00 -1.48亿 100.00 -19.33
───────────────────────────────────────────────
PVC(产品) 4.26亿 55.75 -1.19亿 80.81 -28.03
烧碱(产品) 1.41亿 18.47 4577.03万 -30.97 32.42
E-PVC(产品) 1.05亿 13.68 -4741.70万 32.08 -45.34
电力(产品) 6453.19万 8.44 --- --- ---
其他化工产品(产品) 1521.83万 1.99 --- --- ---
其他业务(产品) 1279.01万 1.67 125.18万 -0.85 9.79
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 4.62亿 60.49 -1.38亿 93.23 -29.80
西北(地区) 2.29亿 29.99 656.26万 -4.44 2.86
华北(地区) 3854.93万 5.04 --- --- ---
西南(地区) 1691.64万 2.21 --- --- ---
华中(地区) 1120.60万 1.47 --- --- ---
华南(地区) 612.58万 0.80 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
化工行业(行业) 18.75亿 100.00 -1.40亿 100.00 -7.46
───────────────────────────────────────────────
PVC(产品) 10.93亿 58.31 -2.44亿 174.14 -22.28
烧碱(产品) 4.49亿 23.97 1.95亿 -139.56 43.44
E-PVC(产品) 2.63亿 14.01 -7767.89万 55.53 -29.56
其他业务(产品) 2910.42万 1.55 -190.73万 1.36 -6.55
其他化工产品(产品) 2666.60万 1.42 --- --- ---
餐饮、住宿(产品) 889.83万 0.47 --- --- ---
电力(产品) 490.98万 0.26 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 12.88亿 68.71 -2.59亿 185.36 -20.12
西北(地区) 4.69亿 25.01 1.34亿 -95.60 28.52
华北(地区) 6182.00万 3.30 --- --- ---
华中(地区) 2429.18万 1.30 --- --- ---
西南(地区) 1938.05万 1.03 --- --- ---
华南(地区) 1222.34万 0.65 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 14.46亿 77.11 --- --- ---
直销(销售模式) 4.29亿 22.89 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
化工行业(行业) 10.15亿 99.92 6326.41万 100.86 6.24
酒店行业(行业) 83.61万 0.08 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
PVC(产品) 6.22亿 61.30 -1971.85万 -31.44 -3.17
烧碱(产品) 2.29亿 22.53 1.04亿 165.99 45.51
E-PVC(产品) 1.33亿 13.12 -1712.33万 -27.30 -12.85
其他业务(产品) 1696.55万 1.67 --- --- ---
其他化工产品(产品) 1260.09万 1.24 --- --- ---
餐饮、住宿(产品) 83.61万 0.08 --- --- ---
电力(产品) 55.56万 0.05 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 7.20亿 70.93 -1675.15万 -26.71 -2.33
西北(地区) 2.38亿 23.42 7695.31万 122.68 32.36
华北(地区) 3362.96万 3.31 --- --- ---
华中(地区) 1058.18万 1.04 --- --- ---
西南(地区) 1024.80万 1.01 --- --- ---
华南(地区) 286.33万 0.28 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
化工行业(行业) 22.92亿 99.85 2.19亿 99.31 9.56
酒店行业(行业) 341.70万 0.15 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
PVC(产品) 16.50亿 71.88 1.45亿 65.74 8.79
E-PVC(产品) 3.46亿 15.06 7687.96万 34.84 22.25
烧碱(产品) 2.27亿 9.91 2124.28万 9.63 9.34
其他业务(产品) 2706.33万 1.18 --- --- ---
电力(产品) 2163.98万 0.94 --- --- ---
其他化工产品(产品) 2029.07万 0.88 --- --- ---
餐饮、住宿(产品) 341.70万 0.15 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 17.13亿 74.64 1.87亿 84.56 10.89
西北(地区) 3.75亿 16.36 775.53万 3.51 2.07
华北(地区) 9066.73万 3.95 --- --- ---
华南(地区) 6292.50万 2.74 --- --- ---
华中(地区) 2685.83万 1.17 --- --- ---
西南(地区) 2612.82万 1.14 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 18.62亿 81.13 --- --- ---
直销(销售模式) 4.33亿 18.87 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售7.40亿元，占营业收入的39.47%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户1 │ 40264.90│ 21.47│
│客户2 │ 10401.90│ 5.55│
│客户3 │ 9544.41│ 5.09│
│客户4 │ 7077.27│ 3.77│
│客户5 │ 6724.07│ 3.59│
│合计 │ 74012.55│ 39.47│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购11.41亿元，占总采购额的64.74%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商1 │ 37912.26│ 21.52│
│供应商2 │ 33558.02│ 19.05│
│供应商3 │ 18396.02│ 10.44│
│供应商4 │ 12751.71│ 7.24│
│供应商5 │ 11445.98│ 6.50│
│合计 │ 114063.99│ 64.74│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生
产和销售；特种树脂生产及销售；电力、热力的生产及销售，主营产品有PVC、E-PVC、烧碱、电石等。公司
原料及设备采购采用公开招标、询比价等市场化方式，产品销售采用终端用户与贸易商结合的方式，目前公
司拥有较为稳定的供应商和客户群体，主要的业绩驱动因素包括宏观经济增长速度、房地产行业景气度，下
游市场的需求量、氯碱行业整体的产能水平和原料价格波动等。
2023年上半年，公司生产电石5.54万吨，较上年同期下降14.7%；PVC7.33万吨，较上年同期下降31.8%
；E-PVC1.57万吨，较上年同期下降21.2%；烧碱6.49万吨，较上年同期下降32.1%。公司PVC、烧碱产量下降
幅度较大的主要原因是：2023年3月公司根据经营安排对氯碱运行部生产线开展停车检修，减少了PVC、烧碱
的产量。
报告期末，公司总资产255896.01万元，较年初下降6.31%；归属于上市公司股东的净资产197165.65万
元，较年初下降13.11%。公司实现营业收入76445.33万元，较上年同期下降24.72%，实现归属于母公司所有
者的净利润亏损29801.89万元，较上年同期增亏25894.61万元。
报告期公司主要做了以下几方面工作：
1.坚持狠抓严管，安全环保稳中向好。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落
实安全环保要求，细化安全生产工作任务，明确机构和人员责任，确保管理领域全覆盖。二是开展安全风险
预控体系的安全生产标准化建设，落实“三全体系”要求，推动管理制度化、制度流程化、流程表单化、表
单信息化。三是严格重大危险源管控和高风险作业，实现重大危险源视频监控、气体泄漏检测报警实时监控
。四是严格落实领导干部下班组跟班制度，形成领导干部落实安全管理工作长效机制。五是开展承包商专项
整治，狠抓外委人员涉及的危险源和风险点。六是加强各岗位的安全技能和安全事故案例培训，推动安全管
理能力提升。七是强化应急管理，开展各类应急演练，提升应急救援能力。
2.聚力项目建设，稳步谋划公司发展。一是加快推进30万吨电石技改项目建设，预计2023年下半年投产
。二是新能源建设稳步推进，充分利用清洁能源的同时，降低用电成本。三是大力推进智慧化工建设，提升
公司智能控制及智慧化管控水平。四是开展项目发展研究工作，积极谋划公司产业升级。
3.紧盯设备运行，持续优化生产指标。一是规范设备设施运行，严格非停临停管控，延长设备持续生产
时间。二是优化资源利用，降低修理维护成本。三是强化对标管理，科学开展技改，持续提升设备产出效能
。
4.强化成本意识，经营管控能力不断提高。一是全面梳理收入、成本费用等制约因素，从增收创收、降
本增效、提质增效三个方面制定工作目标，逐月统计、分析、通报，紧盯滞后项目督促责任单位找差距、定
措施，抓整改。二是积极开拓物资采购市场，全面推行竞争性谈判、询比价、招标等公开采购方式提高采购
效率。三是销售紧跟市场形势，加强产销联动，优化产品生产结构，努力开发新客户、拓展新销路。
5.强化党建引领，营造和谐发展氛围。一是坚持把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为首要政
治任务，持续提升班子政治理论素养。二是开展党建思想政治工作课题研究，改进实际工作问题不足、促进
实现党建工作目标任务。三是增强服务中心能力，紧密结合公司提质增效目标，推进党建工作与生产经营融
合促进，不断提升党建工作质效。四是严格落实全面从严治党责任和党风廉政建设“两个责任”，贯通运用
监督执纪“四种形态”，强化廉洁教育。五是加强群团工作领导，激发群团组织活力，加强职工技术创新创
效，切实发挥团员青年生力军作用。
二、核心竞争力分析
（一）技术装备优势
公司离子膜烧碱采用先进的高电流密度自然循环电解槽，电解槽离子膜采用全氟离子交换膜；聚合装置
采用单台108m3反应釜，聚合工序采用热水入料工艺技术。上述技术和装备在降低生产成本、环境保护发挥
了显著的作用。
（二）循环经济优势
采用超滤反渗透技术，氯碱生产线的用水实现了闭路循环；利用电石渣制取脱硫剂，减少了废渣排放；
利用了电石炉净化后的一氧化碳烧制白灰及制取蒸汽。
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