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万方发展(000638)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000638 万方发展 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 军工业务、农业产业以及生物制品。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 农产品加工及销售(行业) 4121.56万 82.38 -2.64万 -0.64 -0.06 军工产品(行业) 831.32万 16.62 372.52万 90.97 44.81 其他(行业) 50.08万 1.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 农产品加工及销售(产品) 4121.56万 82.38 -2.64万 -0.64 -0.06 军工产品(产品) 831.32万 16.62 372.52万 90.97 44.81 其他(产品) 50.08万 1.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 东北(地区) 3885.30万 77.66 22.36万 5.46 0.58 西南(地区) 739.50万 14.78 267.19万 65.25 36.13 华中(地区) 161.68万 3.23 --- --- --- 华东(地区) 122.76万 2.45 --- --- --- 华北(地区) 85.63万 1.71 --- --- --- 华南(地区) 8.09万 0.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 农产品加工及销售(行业) 1.19亿 75.76 1543.72万 46.97 12.92 军工产品(行业) 3072.02万 19.48 1512.43万 46.02 49.23 其他(行业) 750.14万 4.76 230.51万 7.01 30.73 ─────────────────────────────────────────────── 农产品加工及销售(产品) 1.19亿 75.76 1543.72万 46.97 12.92 军工产品(产品) 3072.02万 19.48 1512.43万 46.02 49.23 其他(产品) 750.14万 4.76 230.51万 7.01 30.73 ─────────────────────────────────────────────── 东北地区(地区) 9880.92万 62.65 514.07万 15.64 5.20 华北地区(地区) 2194.87万 13.92 881.47万 26.82 40.16 西南地区(地区) 1931.16万 12.25 966.25万 29.40 50.03 华东地区(地区) 1488.16万 9.44 --- --- --- 华中地区(地区) 266.18万 1.69 --- --- --- 华南地区(地区) 9.49万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.58亿 100.00 3286.66万 100.00 20.84 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 粮食加工及销售(行业) 4894.36万 84.27 414.81万 57.48 8.48 军工产品(行业) 556.03万 9.57 200.95万 27.85 36.14 其他(行业) 357.66万 6.16 105.89万 14.67 29.61 ─────────────────────────────────────────────── 粮食加工及销售(产品) 4894.36万 84.27 414.81万 57.48 8.48 军工产品(产品) 556.03万 9.57 200.95万 27.85 36.14 其他(产品) 357.66万 6.16 105.89万 14.67 29.61 ─────────────────────────────────────────────── 东北(地区) 4858.23万 83.65 389.40万 53.96 8.02 华北(地区) 365.01万 6.28 --- --- --- 西南(地区) 327.05万 5.63 --- --- --- 华东(地区) 255.25万 4.39 --- --- --- 华南(地区) 2.39万 0.04 --- --- --- 华中(地区) 1238.94 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 软件服务(行业) 1.52亿 47.19 5219.05万 55.35 34.30 粮食加工及销售(行业) 9738.30万 30.20 986.37万 10.46 10.13 军工产品(行业) 6612.66万 20.51 3095.88万 32.84 46.82 其他(行业) 678.37万 2.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 医疗软硬件、系统集成销售及维护 1.52亿 47.19 5219.05万 55.35 34.30 (产品) 粮食加工及销售(产品) 9738.30万 30.20 986.37万 10.46 10.13 军工产品(产品) 6612.66万 20.51 3095.88万 32.84 46.82 其他(产品) 678.37万 2.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 西南地区(地区) 1.27亿 39.30 4092.13万 43.40 32.29 华东地区(地区) 6751.11万 20.94 2021.33万 21.44 29.94 东北地区(地区) 5713.43万 17.72 628.73万 6.67 11.00 华北地区(地区) 3148.90万 9.77 --- --- --- 西北地区(地区) 2812.81万 8.72 --- --- --- 华中地区(地区) 698.02万 2.16 --- --- --- 华南地区(地区) 446.65万 1.39 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 3.09亿 95.96 8784.66万 93.17 28.39 代销(销售模式) 1302.59万 4.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.03亿元,占营业收入的65.45% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 4543.20│ 28.81│ │客户二 │ 2011.38│ 12.75│ │客户三 │ 1450.82│ 9.20│ │客户四 │ 1431.67│ 9.08│ │客户五 │ 884.83│ 5.61│ │合计 │ 10321.90│ 65.45│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.44亿元,占总采购额的35.05% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 3097.86│ 24.81│ │供应商二 │ 454.97│ 3.64│ │供应商三 │ 339.64│ 2.72│ │供应商四 │ 248.38│ 1.99│ │供应商五 │ 235.35│ 1.89│ │合计 │ 4376.21│ 35.05│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)概述 2023年上半年,公司延续了前期已确立的通过培育、投资或外延并购等方式全力打造具备长远发展前景 较好、成长空间较大等特征的业务发展战略,加快各个板块的布局以及后续产业化落地的发展需求,实现公 司资产的进一步优化配置,积极改善公司基本面,提升公司整体竞争力和可持续发展能力。公司持续优化管 理水平,提升经营效率,不断规范公司治理,及时根据业务情况调整组织架构,控制各项成本费用。 报告期内,公司业务主要包括军工业务、农业业务以及生物健康等业务。 (二)主要业务及产品说明 1、军工业务板块 1.1主要业务及产品 公司控股子公司铸鼎工大自设立以来一直致力于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料、异质结构功能材料等 新一代电子封装新材料及产品的开发和产业化、规模化推广工作,其产品主要应用于先进雷达、大功率半导 体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域,是大功率微波电子器件产品的重要组成部分,对 大功率微波电子器件的集成电路及模块起到支撑保护、散热、电磁屏蔽等作用。报告期内,铸鼎工大继续秉 持“科技报国,匠心铸鼎”的信念,瞄准金属军工新材料制备技术的难点、高点和下游军工应用的痛点,持 续不断地进行攻坚克难。通过同下游军工客户紧密合作,有力地加速了高硅铝合金材料、梯度硅铝复合材料 、异质结构复合材料、4047铝合金盖板材料等新材料产品在下游的应用进程,为我国的军工航天事业不断贡 献高技术含量、高应用价值的尖端产品。 公司控股子公司新瑞光的主营业务是为航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的 轻量化、高精度、高强度重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造,具体表现为各类机加件、焊接件、 锻件和粉末冶金件等。报告期内,新瑞光携两家控股子公司积极开拓航空航天、火箭军、海军和陆军兵器等 军工客户,扩大产线,加大产能,全力满足客户的要求。 1.2主要经营模式 1.2.1采购模式 铸鼎工大和新瑞光的采购模式均为按需采购,即根据客户订单情况,编制采购计划,下达采购订单,集 中或分批向供应商采购各类原、辅材料。 1.2.2生产模式 铸鼎工大和新瑞光的技术和生产部门根据客户提供的图纸、技术参数等进行工艺分析,完成产品设计, 确定工艺方案,编写工艺规程。确定生产任务后,生产部门根据合同约交货定时间进行生产排程。生产部门 各职能部门、生产班组按照技术部门制定的工艺规程及作业指导书,严格执行生产控制程序,在规定时间内 完成生产任务。在生产过程中,质量检查部门对各生产环节进行严格的质量监控,确保产品的质量。产成品 入库后,库管部门将入库单与合同检查核对,并办理产品发运。 1.2.3销售模式 铸鼎工大和新瑞光主要采取直销模式,客户主要为中国电子科技集团有限公司、航天科技集团、航天科 工集团、兵器集团、中船集团、中科院等军工科研集团下属的相关军工企业、军工科研院所,对于新研制产 品的销售或技术服务,铸鼎工大和新瑞光均通过参与客户组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等 方式成为承研或承制单位。对于已批产定型的产品,基于军品保障要求及保密性考虑,军品通常由研发企业 作为定型后保障生产的供应商,采购均采用配套供应模式。 1.2.4研发模式 铸鼎工大和新瑞光均采取自主研发的研发模式,具体主要包括型号跟研和自选研发两大类。型号跟研是 围绕下游客户型号装备整体技术指标要求,从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性 能测试等方面进行同步研发,以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、生产成本效用比。目前,铸 鼎工大和新瑞光均已参与了下游客户多个型号的跟研工作。自选研发是铸鼎工大和新瑞光基于市场、科研院 所、军工企业需求或技术发展趋势所进行的自主研发,一方面围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产 品成熟度等方面来进行技术研发工作,一方面通过开发新产品、新技术或新服务,并向下游客户推荐试用, 满足或创造市场需求,以维持细分行业内领先技术水平。 2、农业业务板块 2.1主要经营模式 2023年上半年,控股子公司万方迈捷继续以原粮收储销售为基础,以科技创新为内核,以供应链业务为 驱动的基本经营框架。在基本框架业务的范围内,万方迈捷制定了发展的三个基本战略。第一,严控质量风 险管理,稳定原有收储业务,保证产值目标达成。第二,通过科技创新,加强品牌建设,打造多元化产业, 寻找市场差异点,提升产品利润率。第三,加强资金流动性,提升周转率,降低融资成本,实现粮食金融化 。通过基本业务框架与基本战略的确立,为2023年年度的产值目标与利润目标达成确认了方向,保证万方迈 捷继续持续稳定发展。 2.2主要产品及应用领域 松原位于吉林省中西部,世界三大寒地黑土带上,该区域土质松软肥沃,富含氮、磷、钾和各种有机物 ,有机质含量约是黄土的10倍,被誉为土壤中的“乌金”,最适宜优质水稻的栽培,是我国主要的优质粳稻 生产基地。宠米品牌的原粮就取自前郭县江水灌溉区域,在充足的阳光照射下自然生长,经过精选、砻谷、 碾米和色选等多道工序,最终进入寻常百姓家。宠米品牌系列产品除了在大米领域纵向分布,还要横向延伸 当地已纳入国家地理标志保护品种范畴的农副产品,如乾安黄小米、乾安红辣椒、乾安羊肉等,通过纵横两 个方向对产品类型的丰富完善,宠米品牌系列产品不仅要走出吉林,更要走向全国。 3、生物健康板块 近年来公司在大健康、生物制品和现代农业等领域做了较多的探索和积累。2022年3月,公司通过增资 的方式参股威海东巽生物科技有限公司,成功切入到虾青素产业。公司于2022年11月与润田之光(北京)农 业科技有限公司(以下简称“润田之光”)签订了《万方城镇投资发展股份有限公司与润田之光(北京)农 业科技有限公司之投资协议书》,在吉林省白山市江源区建设年产12,000吨红法夫酵母虾青素项目(以下简 称“虾青素项目”),2022年12月,双方将共同出资10,000万元人民币设立吉林万方东巽虾青素产业科技发 展有限公司,其中,公司认缴出资额为7,000万元,占注册资本的70%;润田之光认缴出资额为3,000万元, 占注册资本的30%。2023年4月10日,虾青素项目通过了吉林省企业投资项目备案信息登记,该项目正在继续 推进中。 公司加大研发投入,积极打造虾青素产业链生态圈,加速虾青素鸡蛋、护肤品系列产品在线下和线上的 市场推广工作,报告期内,公司第一家虾青素鸡蛋品牌实体店“白素甄”线下实体店在北京开业,虾青素鸡 蛋已经入驻北京大型商超,下半年将向北京以外的城市拓展。 二、核心竞争力分析 (一)军工业务板块 1、管理团队及技术人员优势 铸鼎工大的研发团队由材料科学与工程技术领域专家和博士组成,其领军人物邢大伟教授为哈工大材料 科学与工程学院工学博士,美国田纳西大学及橡树岭国家实验室高级访问学者,研究领域涉及“高硅铝合金 电子封装材料”、“铜基合金电触头材料”、“磁性微米线制备技术与应用基础”、“铁磁性微丝吸波及其 电磁屏蔽效能”、“块体非晶合金成分设计与应用”等多个新材料细分领域。邢大伟教授的新材料开发经验 丰富,成果显著,曾主持国家自然科学基金面上项目(基于磁畴分析的磁性微丝GMI效应的优化与耦合机制 研究)、归国人员科技创新专项基金等多项科研项目、市科技局攻关项目(大功率器件电子封装材料低成本 制造技术)等项目的研究工作,参与过国家相关“863”计划、总装预研基金等项目研究工作,曾荣获教育 部科学技术奖自然科学类二等奖1项、黑龙江省高校科学技术奖一等奖1项、黑龙江省科学技术奖自然科学类 二等奖1项等奖项。除邢大伟教授之外,铸鼎工大还有一批在材料科学与工程、精密加工等领域有多年从业 经验的专业人才,其中博士1名,硕士1名。此外,铸鼎工大背靠哈工大,对持续引进相关专业人才也十分有 利。 新瑞光的核心管理和技术团队均为国内军工领域的资深人士,均在军工领域内从业多年,在航空、航天 、导弹、船舶等相关部件的特种焊接和精密加工领域具有深厚的技术、经验积累和丰富的军工项目开发经验 ,为后续相关业务的顺利开展打下坚实的基础。 2、产品性能优势 铸鼎工大成功开发,并实现在下游航天军工等领域展开批量应用的梯度硅铝功能材料(TDX1SiX2Si...X nSi系列材料)属于三代+先进电子封装材料,很好地解决了航天军工电子封装过程中的三大痛点问题,即材 料导热性能和焊接密封性能难以兼顾难题,材料热膨胀性能不匹配带来的封装壳体、芯片集成电路、盖板等 封装体系开裂、膨胀、损毁失效难题,封装集成度难以提升难题。铸鼎工大开发的双面梯度硅铝先进复合材 料使传统砖式雷达T/R组件模块设计向更先进的片式模块设计成为可能,最高可以使雷达T/R组件的集成度增 加一倍,对实现雷达产品的高集成度、小型化、减重化有着十分重要的价值和意义。 铸鼎工大成功开发的异质结构复合材料制备技术实现了梯度硅铝、硅铝、铝、铜、钛等两种或多种金属 复合材料和金属单质材料的相互搭配复合的一体化成型制备技术。异质结构复合材料具有单一复合材料和单 质材料无法比拟的性能优势、材料制备流程高度简化优势和可靠性大幅提升优势等三大优势,其制备技术属 于先进材料制备技术的高点,具有很高的实际应用价值和较好的应用前景。目前铸鼎工大已经就异质结构复 合材料相关的多个新产品同下游军工客户之间密切地进行设计、实验和验证,其中多个产品已经开始小批量 应用并实现产值。 铸鼎工大目前已经掌握4047铝合金军用板材的加工工艺,相关产品经下游军方客户验证,性能指标均达 到或优于国外进口同类产品。目前铸鼎工大相关产品已经在下游军方客户实现了批量应用,对进口产品开始 展开替代。 3、技术研发优势 铸鼎工大在设立之初的理念就是全力开发高技术、高性能的新材料,尽量不同竞争对手同质化竞争和价 格战。在邢大伟教授的带领之下,铸鼎工大相关新材料产品的开发成效显著,在第三代先进金属电子封装材 料高硅铝合金,先进功能复合新材料梯度硅铝、SiC/Al、石墨烯/Al,异质结构材料,4047铝合金进口替代 盖板材料等多个新材料制备细分领域都取得了实际应用,或技术突破。未来,铸鼎工大将根据下游军工客户 的需求继续开发更多的先进材料,以更好地满足下游客户的需求。 截至目前,铸鼎工大被认定为国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业、哈尔滨市企业技术 中心,铸鼎工大的项目《复合梯度电子封装新材料与新结构》经黑龙江省科学技术厅审批,获批为黑龙江省 重大科技成果转化项目,铸鼎工大生产的梯度硅铝电子封装材料被哈尔滨市工业和信息化局认定为哈尔滨市 第一批市级制造业单项冠军产品。 新瑞光在军用金属零部件的特种焊接方面拥有一支专业的技术团队,团队成员曾参与航天标准《QJ20469 -2016钛及钛合金激光焊接工艺规范》的制定,并与哈尔滨工业大学在特种焊接领域开展了产、学、研合作 。新瑞光的技术中心拥有非标设备设计、精密数控加工、精密连接、焊接变形控制及仿真技术专家团队,在 焊接设备集成及应用方面具有独特的优势,具备较强的航空航天产品二次设计及结构分析能力和完备的复杂 型面精密测量、理化与无损检测能力。 4、客户优质优势 基于先进的材料制备技术和领先的产品性能优势,铸鼎工大当前的客户主要为中国电子科技集团下属的 第13研究所、55研究所、29研究所,航天科技下属33所,航天科工集团下属23所,中国科学院下属中国空天 研究院等业内知名科研大所。上述客户均属于高技术型军工科研院所,在各自细分领域内处在技术领先地位 ,研发实力雄厚。在国防建设加速、军民融合和军工资产证券化持续推进的大背景下,相关客户的发展迅速 。铸鼎工大同上述客户合作,一方面可以实现同客户同步快速发展,另一方面也可以使自己处在行业的技术 前沿以持续不断走在行业前列。 基于在特种焊接和精密机加领域的差异化竞争优势,新瑞光同航天三江集团下属各分子公司、兵器集团 下属相关院所、中船集团下属相关厂所、洛阳空导院、湖南金天、湘电股份、江特电机等国内知名军工企业 均建立了良好的业务联系,为后续业务的开展打下了坚实的基础。 (二)农业业务板块 公司控股子公司万方迈捷的建设及发展,立足吉林省松原市,松原市坐落在美丽的松花江畔,松嫩平原 南端,土地资源丰富,地势平坦、土质肥沃,生态环境良好,是全国重要的商品粮基地,素有“粮仓、林海 、肉库、鱼乡”之美誉,经济总量位居吉林省第三位。 万方迈捷的核心团队从事农业多年,扎根农村,扎根乾安,有广泛的的农业资源和丰富的从业经验,贯 穿农业产业的全产业链。核心管理团队具有丰富的实操经验,无论是粮食的收购、捡斤、烘干、存储、销售 ,还是农产品的物流、加工、推广,都形成了一套完备的生产销售模式。 (三)生物健康板块 公司年产12,000吨红法夫酵母虾青素项目所使用的生产技术,来自参股公司威海东巽生物科技有限公司 ,其研发团队经过多年潜心研究,开发出一种独有的微生物添加剂制备虾青素的技术。该技术以天然红法夫 酵母为菌种,通过现代生物高密度发酵技术以制备高抗氧化能力的天然虾青素。该技术相对雨生红球藻法具 有不受地域气候限制、原材料廉价易获取、生产周期短、生产成本低等优势,是一项非常有发展前景的虾青 素批量生产技术。目前,公司的技术团队已经克服了红法夫酵母高产虾青素的技术瓶颈,虾青素含量达到1. 3%,超过国家标准3倍。 红法夫酵母虾青素项目的研发团队由生物技术、发酵工程领域的专家和人才士组成,其中博士2人,硕 士4人,工程师8人。其团队具有10多种生物制品的技术开发、临床、生产、市场管理等经验,获得了生物领 域的众多奖项。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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