经营分析☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
黑色金属(行业) 6.51亿 93.33 1.22亿 96.38 18.74
其他业务收入(行业) 4352.28万 6.24 458.68万 3.62 10.54
机械加工(行业) 302.32万 0.43 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
铁精粉(产品) 5.15亿 73.89 8878.56万 72.38 17.23
球团(产品) 1.14亿 16.38 1819.03万 14.83 15.92
其他业务收入(产品) 4352.28万 6.24 458.68万 3.74 10.54
铜精粉(产品) 2132.02万 3.06 --- --- ---
机械加工(产品) 302.32万 0.43 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 4.17亿 59.75 8014.28万 65.33 19.23
省内(地区) 2.81亿 40.25 4252.70万 34.67 15.15
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
黑色金属(行业) 13.65亿 93.90 3.36亿 104.23 24.59
其他业务收入(行业) 8470.40万 5.83 -1032.63万 -3.21 -12.19
机械加工(行业) 392.56万 0.27 -330.97万 -1.03 -84.31
─────────────────────────────────────────────────
铁精粉(产品) 10.11亿 69.55 2.67亿 82.79 26.37
球团(产品) 3.02亿 20.75 3034.12万 9.42 10.06
其他业务收入(产品) 8470.40万 5.83 -1032.63万 -3.21 -12.19
铜精粉(产品) 5244.09万 3.61 3872.45万 12.02 73.84
机械加工(产品) 392.56万 0.27 -330.97万 -1.03 -84.31
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 8.99亿 61.85 2.09亿 65.01 23.28
省内(地区) 5.55亿 38.15 1.13亿 34.99 20.32
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 14.54亿 100.00 3.22亿 100.00 22.15
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
黑色金属(行业) 6.28亿 93.67 1.40亿 97.61 22.34
其他业务收入(行业) 4039.02万 6.02 343.78万 2.39 8.51
机械加工(行业) 205.43万 0.31 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
铁精粉(产品) 4.54亿 67.76 1.07亿 77.47 23.61
球团(产品) 1.54亿 23.01 2029.43万 14.65 13.15
其他业务收入(产品) 4039.02万 6.02 343.78万 2.48 8.51
铜精粉(产品) 1942.57万 2.90 --- --- ---
机械加工(产品) 205.43万 0.31 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 3.79亿 56.46 8053.15万 58.15 21.27
省内(地区) 2.92亿 43.54 5795.05万 41.85 19.85
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
黑色金属(行业) 12.74亿 92.79 3.07亿 105.84 24.10
其他业务收入(行业) 9385.66万 6.84 -1343.15万 -4.63 -14.31
机械加工(行业) 512.57万 0.37 -350.65万 -1.21 -68.41
─────────────────────────────────────────────────
铁精粉(产品) 9.86亿 71.81 2.30亿 79.48 23.38
球团(产品) 2.29亿 16.71 3132.87万 10.80 13.66
其他业务收入(产品) 9385.66万 6.84 -1343.15万 -4.63 -14.31
铜精粉(产品) 5855.15万 4.27 4512.57万 15.56 77.07
机械加工(产品) 512.57万 0.37 -350.65万 -1.21 -68.41
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 7.27亿 52.97 1.31亿 45.00 17.95
省内(地区) 6.46亿 47.03 1.59亿 55.00 24.70
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 13.73亿 100.00 2.90亿 100.00 21.12
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售6.42亿元，占营业收入的44.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│天津铁厂有限公司 │ 18877.96│ 12.98│
│山东石横特钢集团有限公司 │ 14379.22│ 9.89│
│新疆喀钢集团有限公司 │ 10683.03│ 7.35│
│江西省碧海供应链管理有限公司 │ 10616.07│ 7.30│
│山东钢铁集团有限公司 │ 9663.70│ 6.65│
│合计 │ 64219.98│ 44.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购7.51亿元，占总采购额的79.10%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│山东金鼎矿业有限责任公司 │ 34369.29│ 36.21│
│淄博正元矿业有限公司 │ 20732.59│ 21.84│
│昌吉益多驰商贸有限公司 │ 9516.88│ 10.03│
│淄博供电公司 │ 7308.53│ 7.70│
│新疆西部鑫通贸易有限公司 │ 3152.07│ 3.32│
│合计 │ 75079.37│ 79.10│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司所属行业发展情况
公司所属行业为黑色金属矿采选业，产品为钢铁行业的原料，属于钢铁行业上游，产业链前端，整条产
业链的传导也呈现自下而上，下游需求影响钢铁产量，钢铁产量影响铁矿石需求，具有周期性等特点。
2024年上半年，在国外铁矿石供应量保持稳定的情况下，下游钢铁企业一季度高炉开工率不及预期，铁
矿石需求端明显不足，港口库存量逐渐增加；二季度高炉开工率逐渐提升，对铁矿石的需求由弱逐渐增强，
港口库存量增幅趋缓。铁矿石价格高位下跌，而后成宽幅震荡趋势。
（1）公司下游钢铁行业生产情况
据国家统计局数据显示，2024年1-6月累计生产生铁43561.61万吨，同比下降3.6％；累计生产粗钢5305
7.22万吨，同比下降1.1％；累计生产钢材70101.64万吨，同比增长2.8％。
（2）全国铁矿石生产情况
据国家统计局数据显示，2024年1-6月累计生产铁矿石原矿55410.1万吨，同比增长13.2％。据中国冶金
矿山企业协会统计，2024年1-6月累计生产铁精粉14968.5万吨，同比增长5.4％。
（3）铁矿石进口情况
据海关总署数据，2024年1-6月累计进口铁矿石61118万吨，同比增长6.2％；累计进口平均价118.48美
元/吨，同比上升3.5％。
（4）铁矿石供需情况
2024年1-6月份，全国共生产生铁43561.61万吨，同比下降3.6％，国内铁矿石原矿产量55410.1万吨，
同比增长13.2％，铁矿石进口量61118万吨，同比增长6.2％，铁矿石总供给同比增幅增大。2024年6月末进
口铁矿石港口库存为14926.3万吨，环比上升66.9万吨，增幅0.5％，同比上升2184万吨，增幅17.2％；现阶
段铁矿石供给增长大于需求增长，港口库存持续累计，市场供需基本面继续宽松。
（5）黑色金属矿采选业固定资产投资和效益情况
2024年1-6月份，全国采矿业固定资产投资额增长17.0％，其中黑色金属矿采选业投资额增长4.3％，增
幅低于全国采矿业12.7个百分点。全国民间采矿业固定资产投资增速增长18.7％，其中黑色金属矿采矿业民
间投资增速增长4.6％，增幅低于全国采矿业民间投资14.1个百分点。黑色金属采选业投资意愿和投资信心
仍显不足。
据国家统计局数据显示，2024年1-6月，黑色金属矿采选业营业收入2675.20亿元，同比增长20.8%；实
现利润总额341.3亿元，同比增长55.1%。
（以上内容主要源自中国冶金矿山企业协会）
2、行业政策及影响
2024年3月12日，自然资源部发布了《关于完善矿产资源规划实施管理有关事项的通知》，提出为落实
国家资源安全战略，发挥矿产资源规划引领支撑作用，服务矿产资源管理改革大局和找矿突破战略行动，更
好引导矿产资源合理勘查开采，助力增储上产，推动矿业绿色转型和高质量发展，通知中进一步精简优化审
核事项，提出若干措施大力支持能源资源基地和国家规划矿区内战略性矿产勘查开采。2024年5月13日，国
家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、财政部办公厅、人民银行办公厅《关于做好2024年降成本重
点工作的通知》，提出要加强能源资源保障，推进实施新一轮找矿突破战略行动，加强重要能源、矿产资源
国内勘探开发和增储上产，提高能源资源安全保障能力，落实好《矿业权出让收益征收办法》，推动矿产矿
业健康有序发展，通知中从降低企业用地原材料成本、降低运输成本等方面提出了相关措施推动矿业的健康
发展。从政策上来看，国家继续加大国内铁矿山等战略资源开发的政策支持，以做好铁矿石等资源增储上产
工作，将继续对国内铁矿行业发展带来积极影响。
3、公司主要业务
公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售
。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股子公
司喀什球团以生产、销售球团矿为主。
4、公司主要产品市场及用途
公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉属于副产品，产量占比较少，基本
产销平衡。公司铁精粉铁含量基本在65%以上，含硫、磷等杂质低，主要作为钢厂的原料。
公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于自用、国内各规模矿山
企业。
公司球团矿品位63±0.5%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，用于高炉冶炼。
5、公司产品生产工艺
公司铁矿石采用地下开采方式，主要以竖井、斜井开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法
、上向分层胶结充填法为主。
开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓，随后运输至选矿厂进行破碎、磨矿、磁选、浮选等工艺
流程，从而产出最终产品铁精粉、铜精粉。
公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂，主要工序包括配料、混合料预处理（烘干润磨等）
、造球、筛分、干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风
机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。
6、主要经营模式
公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购，生产模式则是按照公司生产技术部年初制定的生
产计划以及市场情况进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。铁精粉销售价格主
要参考普氏62%铁矿石价格指数确定。
7、市场地位
从全球铁矿石行业来看，仍呈现寡头垄断的竞争格局，从国内矿山来看，规模普遍较小，且主要服务于
周边钢铁企业，矿山企业之间竞争较弱。公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石
资源，属于国内富矿之一，公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿，是各大钢厂的原材料，加之品位高，S、P
、SiO2、TiO2等有害元素含量低，产品销路较好。
8、公司主要业绩变化情况
报告期内共生产铁精粉54.06万吨，销售52.94万吨；生产铜精粉金属量270.77吨，销售293.17吨；生产
球团矿7.91万吨，销售7.81万吨；加工生产钒钛球团矿18.79万吨，销售19.88万吨。报告期内公司实现营业
总收入69,752.86万元，比上年同期增加4.03%；实现利润总额9,743.71万元，比上年同期减少25.08%；实现
归属于上市公司股东净利润7,988.93万元，比上年同期减少25.00%。
公司业绩同比下降的原因主要有：一是投资收益较同期同比减少；二是公司主要产品铁精粉的原材料价
格同比增加导致成本上升；三是研发费用等较同期有所增加。
为有效提升公司生产经营绩效，充分保障股东权益，公司制定并采取以下措施：一是坚持“高目标引领
、高标准落实”，转变生产经营思维，树立市场化意识，学会算账经营，加强成本管理，划小核算单元；二
是坚持“效益优先”，完善成本核算方案，做到“人人肩上有指标”，优化薪酬分配机制，不断激发内部活
力，理清发展思路，寻找增效项目，提升创效能力；三是坚持以创新为核心驱动力，加强战略规划和产业研
究，为公司高质量发展提供研究支撑和决策咨询。
二、核心竞争力分析
公司始建于1948年，2006年通过重大资产重组在深圳证券交易所上市，公司拥有全资子公司金召矿业、
金钢矿业，控股喀什球团，参股金鼎矿业、山钢财务公司。公司深耕铁矿主业70余年，构建了从矿山开采、
选矿加工到矿产品销售的完整产业链，拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化。公司的管理团队在矿业领域
拥有丰富的行业经验和管理能力，能够准确把握市场趋势和行业发展方向，同时，公司的技术人才队伍，在
地质勘探、采矿工程、选矿技术等方面具备深厚的专业知识和实践经验，为公司的技术创新、工艺改进等方
面提供了有力支持。公司主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”；公司拥有众多的项目专利和
专利技术；公司先后荣获“全国五一劳动奖状”“全国钢铁工业先进集体”“国际质量信用AAAA等级企业”
“淄博市综合百强企业”“淄博市工业百强企业”“淄博市高新区开发建设三十周年突出贡献集体”“中国
冶金矿山企业50强”等荣誉称号。
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