经营分析☆ ◇000662 天夏退 更新日期：2021-04-11◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
软件产品销售、系统集成建设与运营服务。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
项目咨询及运营维护服务(产品) 476.97 391.22 82.02 100.00
──────────────────────────────────────────
智慧城市(行业) 476.97 391.22 82.02 100.00
──────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 476.97 391.22 82.02 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
项目咨询及运营维护服务(产品) 775.51 --- --- 48.51
系统集成收入(产品) 711.42 355.57 49.98 44.50
硬件及软件产品销售(产品) 111.63 --- --- 6.98
──────────────────────────────────────────
智慧城市(行业) 1598.56 -1187.13 -74.26 100.00
──────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 1598.56 -1187.13 -74.26 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2019-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
系统集成收入(产品) 25347.57 14042.26 55.40 99.07
运营和维护收入(产品) 206.22 84.14 40.80 0.81
硬件及软件产品销售收入(产品) 32.25 31.27 96.96 0.13
──────────────────────────────────────────
智慧城市建设(行业) 25586.04 14157.67 55.33 100.00
──────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 25586.04 14157.67 55.33 100.00
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截止日期:2018-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
系统集成收入(产品) 83574.73 40199.17 48.10 76.59
工程施工(产品) 19197.17 --- --- 17.59
硬件及软件产品销售(产品) 3431.31 --- --- 3.14
其他(产品) 2476.56 --- --- 2.27
项目咨询及运营维护服务(产品) 440.15 --- --- 0.40
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智慧城市(行业) 106643.36 46794.41 43.88 97.73
其他(行业) 2476.56 --- --- 2.27
──────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 109119.92 49270.98 45.15 100.00
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【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2019-12-31
前5大客户共销售0.11亿元，占营业收入的67.49%
┌────────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│排名1 │ 391.46│ 24.49│
│排名2 │ 245.35│ 15.35│
│排名3 │ 185.60│ 11.61│
│排名4 │ 140.60│ 8.80│
│排名5 │ 115.80│ 7.24│
│合计 │ 1078.80│ 67.49│
└────────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2019-12-31
前5大供应商共采购0.06亿元，占总采购额的68.36%
┌────────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│排名1 │ 285.19│ 32.82│
│排名2 │ 123.63│ 14.23│
│排名3 │ 67.49│ 7.77│
│排名4 │ 67.11│ 7.72│
│排名5 │ 50.64│ 5.83│
│合计 │ 594.06│ 68.36│
└────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2020-06-30
●财务指标大幅变动说明:
1.营业收入变动幅度为-19.55%, 原因:项目的建设速度放缓导致营业收入下降。
2.营业成本变动幅度为-72.02%, 原因:项目的建设速度放缓导致营业成本下降。
3.销售费用变动幅度为-90.25%, 原因:人员减少，导致销售费用降低。
4.管理费用变动幅度为-70.24%, 原因:人员减少，导致管理费用降低。
5.财务费用变动幅度为-99.93%, 原因:去年同期利息收入金额较大所致。
6.所得税费用变动幅度为-99.99%, 原因:去年同期按照未更正营业利润计提所致，年报申报后对营业利
润进行了更正。
7.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为100.58%, 原因:去年同期支付货款金额较多所致。
8.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为101.56%, 原因:去年同期预付股权款增加所致。
9.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为100%, 原因:去年同期短期借款增减变动以及支付股利所致
。
10.现金及现金等价物净增加额变动幅度为100.90%, 原因:报告期经营活动以及投资活动产生现金流量
金额增加所致。
11.短期借款变动幅度为67.75%, 原因:2019年年度审计调整北京海金商业保理4.0亿调入短期借款。
●发展回顾:
（一）报告期内，公司业务发生的重大事项
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，在市场的激
烈竞争中，加大市场开发力度，加强公司体系内企业的资源整合，协同管理，在管理层和全体职工的共
同努力下，公司业务稳定开展，公司的发展战略继续稳步向前推进。
1、截止本报告期末，公司总资产32.08亿元，比期初数32.20亿元减少0.37%，归属于上市公司股东
的净资产6.55亿元，比期初数6.71亿元减少2.38%；实现营业收入0.05亿元，同比上年同期营业收入0.0
6亿元减少16.67%；取得归属于上市公司股东的净利润-0.16亿元，同比上年同期净利润-0.74亿元增加7
8.38%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-0.16亿元，较上年同期-0.74亿元增加78.38
%.
2、2020年度公司相继承接了一系列智慧化建设项目，专业涵盖平安城市、智慧城管、智慧能源等
多个领域，合同金额超亿元。
3、2019年初天夏科技顺利拿到CMMI5级全球软件领域最高级别认证，标志着天夏产品研发能力与管
理水平等方面已经达到国际最高标准，进入优化管理级的最佳实践阶段。2019年天夏科技凭借技术优势
及丰富的落地实践经验荣获2019中国政府信息化方案案例创新奖，展示了行业典型案例应用的实力和创
新。作为智慧城市行业大平台建设和整体解决方案的领军品牌，天夏科技产品和解决方案已经在全国十
余个行业中的各类应用场景中广泛实践。同时，天夏科技聚焦5G相关细分领域，落实相关基础业务建设
，为发力5G环境下新型智慧城市建设夯实了基础。
4、报告期及未来几年，公司重点推广智慧城市2.0运营平台业务。智慧城市2.0运营平台主要内容
包括：
（1）系统建设运营化以长期运营营收的系统设计为出发点，基于基础运行数据进行智能解析，为
更多的外部接入系统提供更有价值的数据和智能化的服务，实现系统整体可运营化。（2）数据采集智
能化采用更广泛的数据采集方式和更智能的数据提取技术，以保证从海量的数据信息源中抽取到匹配的
关键数据，从而满足系统的数据要求。（3）实施建设可调节化根据实施点可调节的“1 N”建设模式。
“1”表示基于地理信息基础的跨行业信息和数据共享交换的智慧城市公共平台，是整个智慧城市建设
的核心；“N”表示多个行业应用，包括智慧交通、智慧农业、智慧商圈、智慧教育、智慧消防等行业
的扩展。系统整体可以根据需求进行功能自主调节，满足全方位的系统功能需求。
（4）系统关联紧密化利用高内聚低耦合的软件设计原则，保证各系统之间的关联紧密，模块职责
明确，具有更好的可复用性、可维护性和可扩展性。
（5）平台运行统一化遵循统一可调节的运营实施平台体系，使各个行业应用系统之间的连接、数
据交换、服务管理统一化、标准化，从而使系统整体由下至上实现平台化的运营。
5、智慧城市相关城市信息化产业的不断完善，给公司的发展提供了良好的发展空间。5G时代的即
将来临，给城市信息化产业注入了新的发展动力。
公司在2020年继续开展合作5G移动宽带项目。5G移动宽带项目是基于运营商网络，为各个地区提供
网络宽带基础建设，该项目为后续公司承接5G其他相关项目奠定了良好基础。5G通信服务让数据从传统
的应用系统中高效流动起来，全面完成数据交换共享及应用。随着移动技术的发展以及物联网设备的接
入，5G通信带宽的需求呈现出爆炸式的增长，在物联网基础上5G技术对于智慧城市构建有突破性作用，
是智慧城市建设的基础。公司为5G应用场景准备了广泛的服务，借助自己的技术积累、强大的研发能力
和高水平服务能力，参与智慧城市以及通信系统相关项目的构建，在5G市场已具备竞争力。目前公司正
在拓展5G智慧能源建设项目，在未来几年，公司将基于与运营商的合作基础，逐步拓展5G相关项目，并
争取在各地区逐步落地5G其他相关项目建设，这将为公司带来更多的营业收入。
（二）目前公司业务情况现状
1、国家大力推动智慧城市建设，智慧城市产业发展处于战略机遇期在新型城镇化和信息化的力量
推动下，2012年12月，住建部发布关于开展国家智慧城市试点工作的通知，并印发了《国家智慧城市试
点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，开始试点城市申报
。
2014年3月中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，明确“推进智慧城市建
设”，将智慧城市纳入国家级战略规划，智慧城市得到国家层面的支持。随着政策红利的逐步释放，将
会为行业发展注入更多的推动力。
2014年8月29日，经国务院同意，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、
交通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出，到2020年，建成一批特色鲜明的
智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会
管理、维护网络安全等方面取得显著成效；同时要求加快发展智慧城市产业，作为国家新的经济增长点
、经济结构战略性调整的重要支点，为智慧城市产业的有序健康发展提供了良好的外部环境。智慧城市
作为城市创新发展的新理念和新模式，将新一代信息技术广泛融入到城市生产、生活、管理的各个方面
，极大地提升了城市的生产效率、管理效能和服务水平，提高了人们的生活水平，实现人与城市的和谐
发展，是我国新型城镇化发展的必然选择。
2016年底，国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》中提出了新型智慧城市的建设行动目标:
要求到2018年，分级分类建设100个新型示范性智慧城市；到2020年，新型智慧城市建设取得显著成效
。截止目前，国家发布的智慧城市领域相关政策性文件共计17项，地方性的政策法规性文件16项。一系
列支持智慧城市发展的国家、地方政策陆续出台，全国多个城市将智慧城市建设纳入发展规划。相关政
策的出台与落地为智慧城市相关行业的发展提供了有力支持。
2、智慧城市市场空间广阔，发展前景光明
智慧城市上升为国家战略，随着政策红利的进一步释放，智慧城市产业规模将会迎来快速增长。目
前全球已启动或在建的智慧城市达1000多个，从在建数量来看，中国以500个试点城市居于首位，智慧
城市由概念规划期进入项目建设落地期。自2010年以来全国智慧城市投资额保持年均14.81%的复合增长
率，据前瞻产业研究院统计，2019年我国智慧城市市场规模已突破10万亿元，到2022年智慧城市建设投
资将达到25万亿元，2020至2022年均复合增长率约为33.38%。
3、公司全资子公司天夏科技主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。借助于天夏
科技自主研发的XGIS地理信息基础平台和信息共享平台的核心技术，完整的硬件设备制造、软件和信息
服务、系统集成、项目建设、运营服务产业链，领先的XGIS行业应用解决方案，成熟可复制的“1 N”
的运营模式，知名的市场品牌和丰富的项目经验，领先推出的系统集成及总包业务模式。目前公司的智
慧城市业务增长迅速，处于蓬勃发展的趋势中。
●未来展望:
公司未来的主要发展思路和方向
鉴于智慧城市业务的发展现状，为了实现公司经营业绩的快速、健康发展，公司未来主要的发展思
路如下：
1、抓住中国智慧城市发展的战略机遇，大力巩固和发展智慧城市业务，以智慧城市建设、运营为
主业，未来五年内以智慧城市建设运营产业布局的战略发展方向，以投入后有产出的智慧商圈、智慧旅
游、智慧园区等城市解决方案为重点，目标成为中国智慧城市建设和运营领域的龙头上市企业。
2、实施“走出去战略”，积极开拓印度、印度尼西亚、马来西亚、英国等国际市场的智慧城市业
务，争取国内市场和国外市场并驾齐驱，协同发展。
3、以智慧城市产业为基础和依托，通过并购和其他方式积极发展5G产业、物联网、大数据、人工
智能和云平台等相关业务，构建产业协同的生态链，形成公司业绩的新增长点。
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