经营分析☆ ◇000663 永安林业 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
林木(竹)的培育、采伐、收购和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
林业(行业) 1.72亿 55.55 1.27亿 92.84 74.00
人造板制造业(行业) 1.32亿 42.46 451.67万 3.29 3.43
其他(行业) 615.76万 1.99 530.54万 3.87 86.16
───────────────────────────────────────────────
木材(产品) 1.72亿 55.55 1.27亿 92.84 74.00
木材二次加工产品(产品) 1.32亿 42.46 451.67万 3.29 3.43
其他(产品) 615.76万 1.99 530.54万 3.87 86.16
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 3.10亿 100.00 1.37亿 100.00 44.28
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
林业(行业) 4.38亿 57.92 3.07亿 91.66 70.13
人造板制造业(行业) 3.09亿 40.85 2104.09万 6.28 6.81
其他(行业) 928.70万 1.23 691.15万 2.06 74.42
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木材(产品) 4.38亿 57.92 3.07亿 91.66 70.13
木材二次加工产品(产品) 3.09亿 40.85 2104.09万 6.28 6.81
其他(产品) 928.70万 1.23 691.15万 2.06 74.42
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 7.57亿 100.00 3.35亿 100.00 44.31
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
林业(行业) 3.96亿 72.06 2.92亿 96.71 73.70
人造板制造业(行业) 1.49亿 27.10 634.44万 2.10 4.26
其他(行业) 457.62万 0.83 359.40万 1.19 78.54
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木材(产品) 3.96亿 72.06 2.92亿 96.71 73.70
木材二次加工产品(产品) 1.49亿 27.10 634.44万 2.10 4.26
其他(产品) 457.62万 0.83 359.40万 1.19 78.54
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 5.49亿 100.00 3.02亿 100.00 54.92
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
人造板制造业(行业) 2.91亿 57.38 1550.75万 10.01 5.34
林业(行业) 2.06亿 40.70 1.33亿 86.15 64.74
其他(行业) 971.09万 1.92 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
木材二次加工产品(产品) 2.91亿 57.38 1550.75万 10.01 5.34
木材(产品) 2.06亿 40.70 1.33亿 86.15 64.74
其他(产品) 856.09万 1.69 588.33万 3.80 68.72
甲醛(产品) 75.98万 0.15 --- --- ---
胶粘剂(产品) 39.02万 0.08 --- --- ---
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国内销售(地区) 5.06亿 100.00 1.55亿 100.00 30.59
───────────────────────────────────────────────
传统销售方式(销售模式) 4.81亿 94.93 --- --- ---
特许商业经营(销售模式) 2566.26万 5.07 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售5.57亿元,占营业收入的73.67%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中林(三明)林业发展有限公司 │ 43652.24│ 57.69│
│第二名 │ 5416.92│ 7.16│
│第三名 │ 2520.39│ 3.33│
│第四名 │ 2327.89│ 3.08│
│第五名 │ 1826.64│ 2.41│
│合计 │ 55744.08│ 73.67│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.31亿元,占总采购额的33.54%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 3661.46│ 9.35│
│第二名 │ 3508.84│ 8.96│
│第三名 │ 2768.19│ 7.07│
│第四名 │ 1780.05│ 4.55│
│第五名 │ 1418.17│ 3.62│
│合计 │ 13136.72│ 33.54│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)生物质能源业务
根据永安林业战略规划,子公司中林雄安坚持过程合规、进度高效、成本可控、质量过硬的原则推进生
物质能源项目筹备、建设,全面推进党组织建设、综合能力建设、人才队伍建设和项目融资匹配,规范治理
运作,拓展项目储备等工作。
首批5个生物质能循环利用项目公司已完成设立,预计2023年分批启动项目建设,2024年逐步进入试生
产阶段,其中首个启动的广平项目预计于2023年年底投料,成为国内采用干式厌氧发酵的首家生物能源上市
公司。伴随生物质能源项目建设,公司还将建立生物质发酵微生物研发中心,围绕原材料的适用性和反应效
率、菌种的培养和开发、有机肥的效能、生产工艺等进行持续探索,打造原创技术策源地,增强公司持续竞
争力。
按照“推进一批、储备一批”发展思路,积极推进项目及后续储备事宜,一是与河北省临漳县、望都县
签署战略合作框架协议,为后续项目做好储备。二是同河北省隆尧县、威县、南宫市、山东省郯城县等十余
个县市就后续生物质能源项目对接洽谈。
(二)森林经营业务情况
公司拥有的森林资源在福建区域内居于领先地位,报告期内,通过充分利用现有的森林资源规模优势,
采取积极应对措施,确保生产经营稳定,森林经营业务实现了较好的效益和盈利。生态文明建设进入了以降
碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量
变到质变的关键时期;以森林为主要经营对象的林业,不仅承担着提供多种林产品的重大使命,也是满足人
民对美好生活向往和优美生态环境需求的重要载体,林业一手托着乡村振兴,一手托着高质量发展,高质量
的林业发展是助力生态文明建设的强劲动力。在中央企业的旗帜下,公司加快转变经营方式,推进良种快繁
良繁;推动科技营林、数字兴林;探索开发林下种植、养殖开发。实现林业生态价值、社会价值、经济价值
有机统一,更好践行“两山”理念。下半年,公司将抓住历史机遇,牢固树立“林草兴则生态兴”的理念,
立足森林是“水库、粮库、钱库、碳库”,充分利用三明作为全国林业改革发展综合试点市的区位优势,围
绕中林集团发展战略,不断提升公司森林经营和服务质量;打造碳汇服务、开发与交易能力;充分利用公司
丰富的技术、资金、人才等优势,整合资源提升林业调查设计等资质,承接生态修复及工程项目等业务,加
快由林地经营向现代化林业轻资产运营转型,实现经营产出显著提升,进一步提升公司的盈利水平。
(三)板材家居业务情况
公司的人造板业务、地板业务历史悠久、积累深厚,“永林蓝豹”纤维板、地板是公司产品线的重要名
片。人造板材广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业,公司人造板业务现有一条德
国迪芬巴赫公司制造的9尺连续压机生产线,年生产能力20万立方米,生产多种规格及性能纤维板产品。家
居业务专注强化木地板生产,拓展饰面板、家具板生产,尝试纳入墙面板、室内门等业务,进一步扩大室内
装潢品类。板材家居业务主要业绩驱动因素为原料持续供应及价格、技术创新、新品开发、市场需求等。报
告期内公司的人造板业务、地板业务通过产品用途创新、定制的差异化竞争模式,实现了产销平衡。公司通
过不断产品创新,开发高端纤维板产品,满足客户特殊定制需求。公司人造板厂是福建省第一批循环经济示
范企业、福建省科委认定的高新技术企业,获得福建省绿色产品制造认证单位,该板块通过技改和屋顶光伏
等措施,实现产业节能和自给绿电占比达到十分之一。2022年9月永林蓝豹地板、饰面人造板双获中国绿色
产品认证。未来,公司将充分发掘人造板厂产线优势,紧抓毛利率、单耗水平、人均产出等核心指标,提升
单线经营效能;坚持技术创新,提升产品核心竞争力;坚持不断设备升级改造,提升装备水平;围绕资源、
市场、技术,布局产业整合,提升产业链影响力和竞争力。
二、核心竞争力分析
公司围绕国家“双碳”目标,立足中林集团“两个目标”“四个定位”,落实提高央企控股上市公司质
量要求,巩固核心优势,以生物质能循环利用项目为抓手,稳定传统产业同时持续推进公司产业转型升级,
打造经济与生态双循环系统,加快构建资源循环型产业体系,推进扩绿、增汇、降碳,加大创新力度,塑造
永安林业发展新动能新优势,致力于成为世界一流生物能源上市公司。
1、治理优势。公司始终坚持规范治理是公司高质量发展的基石理念,不断完善法人治理体系。落实国
资委提高央企控股上市公司质量具体要求和证监会治理规范,坚持发挥各级党组织的政治核心作用,将党委
“三重一大”决策程序嵌入公司法人治理体系当中;强化章程在公司治理中的基础性作用,发挥股东大会、
董事会、监事会、经理层职权,坚持依法履责,合规问责;持续提升信息披露质量,真实、准确、完整、及
时、公平披露信息,推动永安林业ESG实施方案落地实施,展现新时代中央企业积极形象。
2、人才优势。公司坚持人才是核心资源理念,不断发挥和提升人才优势。公司拥有一支专业化、精细
化的管理和技术人才团队,充分满足人造板、森林经营等业务板块需要;加快生物质能源人才队伍建设,先
后委派2批次优秀人才外出学习生物质能源项目运营。公司有博士学历1人、硕士学历13人、本科学历101人
、大中专学历177人,高级职称20人,中级职称53人;技师15人,高级工17人。公司高度重视年轻人才选拔
与培养,不断完善后备干部体系。
3、资源优势。公司现有各类森林资源119.08万亩,主营马尾松、杉木及特有珍稀树种闽楠木等,充分
满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种花卉以及林下生态种植、养殖等立体综合
生态产业建设需要,为森林经营业务的可持续健康发展提供资源支持。
4、技术优势。公司是国家级创新型试点企业、国家级林业产业化龙头企业、省级农业产业化龙头企业
、博士后科研工作站、省级企业技术中心、福建省企业工程技术研究中心等科研平台。现有涉及低密度纤维
板制备方法、林产工业、种苗培育等专利48项,其中发明专利23项,实用新型专利25项。
5、品牌优势。公司是我国第一家林业上市公司,也是国内唯一一家林业中央企业——中国林业集团有
限公司控股的林业上市公司;公司拥有“永林”“永林蓝豹”“企鹅”等多个注册商标,为业务板块的研发
创新驱动发展提供品牌支持。
6、产业优势。为增强公司持续价值创造能力,实现高质量发展,公司大力转型生物质能源领域,采用
国际先进的干式厌氧发酵技术,投资生物质能循环利用项目,目前已在河北、河南区域形成布局;生物质能
源是国际公认的绿色零碳可再生能源,将为推动我国“双碳”目标实现、能源自主可控、乡村振兴,发挥重
要作用。
三、主营业务分析
(一)森林经营业务
1、营林及木材生产:报告期完成更新造林面积0.4232万亩,其中:杉木0.2128万亩,阔叶树0.1577万
亩,桉树0.0527万亩,占年度计划100%;完成幼林抚育面积1.875万亩,占年度计划的54.6%;培育杉木、马
尾松、芳樟、楠木等各类苗木413万株,销售各类苗木496万株,占年度计划62.3%;生产木材0.95万立方米
,较上年同期减少36.67%,销售木材1.4万立方米,较上年同期减少6.67%。
2、活立木销售:累计签订涉及林地51.8259万亩、金额110422.10万元转让协议。报告期完成拨交7.945
3万亩,金额16453.88万元(2022年12月签约面积19.64万亩,金额42,956.87万元)。
3、碳汇服务与开发:福建永安国际核证碳减排标准(VCS)林业碳汇项目二期核证28.7万吨减排量已由
永安市林业局销售完成,公司收到收益分配款148.9万元。公司与福建福碳新材料科技有限公司合作建设碳
中和林面积169亩,获得项目运营资金20.28万元。公司完成三明林业碳票开发技术服务,中林(三明)林业
发展有限公司备案签发三明林业碳票项目碳减排量9.61万吨,获得9.61万元技术开发费。
(二)板材家居业务
1、报告期生产各类低/中/高密度纤维板8.20万立方米,同比减少12.85%,其中轻质线条板生产1.31万
立方米,同比减少57.47%;销售各类纤维板产品8.31万立方米,同比减少8.48%,其中轻质线条板销售3.06
万立方米,同比减少57.19%。
2、报告期生产竹木地板(金刚板)16.34万平方米,同比增加2.77%;生产饰面板5.89万平方米,同比减
少29.46%;销售竹木地板(金刚板)16.23万平方米,同比减少12.60%;销售饰面板6.03万平方米,同比增
加8.65%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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