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模塑科技(000700)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000700 模塑科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售;三级心血管病专科医院。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车产业(行业) 36.50亿 94.11 7.12亿 96.09 19.50 医疗产业(行业) 1.22亿 3.15 --- --- --- 铸造产业(行业) 5995.64万 1.55 --- --- --- 房地产产业(行业) 4601.27万 1.19 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 塑化汽车装饰件(产品) 32.88亿 84.78 6.08亿 82.04 18.48 专用装备及模具(产品) 2.87亿 7.40 --- --- --- 医疗(产品) 1.22亿 3.14 --- --- --- 材料及其他商品(产品) 7609.25万 1.96 1376.46万 1.86 18.09 铸件(产品) 5953.59万 1.53 --- --- --- 资产出租(产品) 4601.22万 1.19 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 29.39亿 75.77 5.03亿 67.93 17.12 国外(地区) 9.40亿 24.23 2.38亿 32.07 25.28 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车装饰件(行业) 71.91亿 93.83 13.44亿 99.57 18.70 医疗(行业) 2.20亿 2.87 --- --- --- 铸件(行业) 1.86亿 2.43 --- --- --- 房地产(行业) 6655.80万 0.87 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 塑化汽车装饰件(产品) 63.39亿 82.72 11.37亿 84.22 17.94 专用装备定制(产品) 6.89亿 9.00 --- --- --- 医疗服务收入(产品) 2.20亿 2.87 --- --- --- 机床铸件(产品) 1.86亿 2.43 --- --- --- 材料及其他商品(产品) 1.62亿 2.11 1890.21万 1.40 11.67 资产出租(产品) 6655.80万 0.87 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 59.23亿 77.29 9.88亿 73.16 16.68 国外(地区) 17.40亿 22.71 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车产业(行业) 29.49亿 93.11 5.76亿 99.25 19.52 铸造产业(行业) 9085.56万 2.87 --- --- --- 医疗产业(行业) 8765.68万 2.77 -2443.02万 -4.21 -27.87 房地产产业(行业) 3961.07万 1.25 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 塑化汽车装饰件(产品) 26.08亿 82.34 4.87亿 84.06 18.69 专用装备及模具(产品) 2.83亿 8.94 --- --- --- 医疗(产品) 8719.52万 2.75 --- --- --- 铸件(产品) 8600.05万 2.72 --- --- --- 材料及其他商品(产品) 6559.58万 2.07 575.51万 0.99 8.77 资产出租(产品) 3748.87万 1.18 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 23.88亿 75.41 4.57亿 78.74 19.12 国外(地区) 7.79亿 24.59 1.23亿 21.26 15.83 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车装饰件(行业) 69.58亿 94.16 12.94亿 101.01 18.59 铸件(行业) 2.02亿 2.74 --- --- --- 医疗(行业) 1.51亿 2.04 --- --- --- 房地产(行业) 7867.03万 1.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 塑化汽车装饰件(产品) 60.15亿 81.40 11.04亿 86.20 18.35 专用装备定制(产品) 7.68亿 10.39 --- --- --- 机床铸件(产品) 2.02亿 2.74 --- --- --- 材料及其他商品(产品) 1.75亿 2.37 2023.89万 1.58 11.55 医疗服务收入(产品) 1.51亿 2.04 --- --- --- 资产出租(产品) 7867.03万 1.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 55.30亿 74.84 10.97亿 85.66 19.84 国外(地区) 18.59亿 25.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 主机厂配套(销售模式) 69.58亿 94.16 12.94亿 101.01 18.59 其他(销售模式) 4.32亿 5.84 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售48.17亿元,占营业收入的62.86% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户A │ 178228.88│ 23.26│ │客户B │ 111723.72│ 14.58│ │客户C │ 99227.14│ 12.95│ │客户D │ 46452.87│ 6.06│ │客户E │ 46025.21│ 6.01│ │合计 │ 481657.82│ 62.86│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购9.78亿元,占总采购额的16.16% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商A │ 50049.72│ 8.27│ │供应商B │ 15189.49│ 2.51│ │供应商C │ 12820.55│ 2.12│ │供应商D │ 10061.70│ 1.66│ │供应商E │ 9690.34│ 1.60│ │合计 │ 97811.80│ 16.16│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 江南模塑科技股份有限公司地处太湖之滨、江南水秀之乡——江苏省江阴市。公司成立于1988年6月,1 997年2月28日在深圳证券交易所挂牌交易。公司业务主要分为两块,其中汽车零部件板块业务收入占公司总 收入的90%以上,民营医院板块业务占公司总收入比重较小。 【汽车零部件板块】 1、主要业务 模塑科技主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售。公司 年汽车保险杠生产能力达600万套以上,是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。公司凭借世界一流的生 产设备、完善的信息服务系统、强大的生产能力、健全的技术创新运行机制,已成为众多知名品牌公司的定 点厂商。 传统汽车客户:宝马、北京奔驰、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车 等。 新能源客户:特斯拉、理想、比亚迪、蔚来、小鹏、高合、合众哪吒、赛力斯、岚图、小米、集度、智 己等。 公司目前已在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地,在北京、上海及江阴设有研发中 心。公司参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲等地设立生产基地。 主要产品用途 汽车外饰件顾名思义是指汽车能直接从外面看到的部件,统称为外饰件。 随着年轻一代逐渐成为汽车消费的主力人群,汽车消费观念将更注重时尚、娱乐以及个性化需求,消费 群体的变化和消费理念的升级,带动了汽车外观更多个性化、差异化的需求。汽车外饰件作为消费者最容易 感知、体验最直观的零部件之一,逐渐成为消费者在购车时的重要考量因素。 汽车外观是品牌个性化的主要体现。在汽车制造技术逐步成熟的今天,配置与特性已无法形成壁垒,使 用成本也可以通过技术进行控制。然而,品牌是可以形成壁垒与门槛的核心竞争优势。打造品牌优势,并将 品牌价值有效传递给消费者,是汽车厂商实现差异化竞争的根本。 汽车外饰件产品作为车身的重要组成部分之一,对车辆的外观起着决定性作用。随着购车群体逐渐年轻 化,新时代的年轻人更加青睐于个性化和品牌化的外饰件。 2、主要经营模式 公司具有独立的采购、生产和销售体系。公司作为中高端汽车外饰零部件配套厂商,坚持以客户为中心 ,根据客户需求同步进行开发、设计。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期 内,公司的主营业务及产品未发生重大变化。 (1)采购模式 公司采取集中采购与分散采购相结合的模式。公司根据客户、产品的具体要求和成本测算,将采购物资 按照采购金额分为两类:大额采购与零星采购。大额采购由公司本部集中制定采购计划,并根据具体情况不 同分为邀请招标方式、竞争性谈判方式、单一来源或客户指定采购方式。在选择供应商时,公司采购部综合 考虑采购量或采购金额、供应商的资质、供货质量与供货及时性等因素,确定进入采购名录的供应商。在实 际生产中,公司制造及质量部与各公司根据生产计划、各物料采购周期、库存、价格变动状况等通过内部采 购审批系统提出请购申请,并在系统内完成审批后,由各公司采购部实施。零星采购可由子公司直接执行, 根据具体情况选择适用的采购方式。子公司直接采购的,在子公司内部履行相应审批流程,由子公司采购部 实施。 (2)生产模式 公司生产内外饰件产品采用订单式生产模式,即对于开发完成后进入批量生产的产品,一般每年公司与 客户签订框架性销售合同。客户将每年的生产计划主要按照月、周等的生产周期来分解制定详细的生产任务 书,并提前告知公司。公司通过客户信息网络平台接收客户订单并安排生产计划。同时,在整车厂总装线附 近和公司生产基地合理储备库存,满足整车厂的每日总装需求。 (3)销售模式 公司的塑料内外饰件产品主要为整车厂配套。公司与整车厂初步接触后,由整车厂对公司技术、设备、 研发能力进行初步评审,评审合格后进入整车厂的供应商目录;对于公司进入供应商目录的整车厂,在其开 发新车型时会向公司发出开发邀请或投标邀请,公司按照整车厂的竞标要求提供商务和技术标书参与竞标。 中标后拿到整车厂的合同,公司正式启动产品(项目)开发,按照整车厂的技术和质量及时间节点要求按时 开发出可以批量生产的产品。批量生产后按照生产计划向整车厂装配线供货。 公司销售主要分为售前、售后两部分。售前主要负责市场开拓、新项目开发洽谈或招投标、跟踪开发进 度、客户沟通和管理等工作。售后主要负责订单处理、发货组织、物流、包装组织管理、仓库和驻厂人员管 理等工作。 【医院板块】 明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平 的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显 著特点,明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心(HDZ),以心血管病和糖尿病为专科 方向,给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。 二、核心竞争力分析 “模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业,经过多年的现代化企业经营 ,通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新,不断增强了适应和满足市场的能力, 逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了强大的核心竞争力。 (一)技术研发优势 同步开发模式在国际上已成为汽车饰件行业的主流研发模式,整车厂为了适应消费者需求的变化,将内 饰的开发任务转移给汽车饰件供应商,而同步开发对企业的技术团队、研发能力都提出了更严苛的要求,能 做到与中高端整车厂进行同步开发的核心零部件企业并不多。 技术创新是公司的核心竞争力,公司拥有国际化的研发设计团队,截至目前,公司及控股子公司持续加 大科技创新力度,已拥有多项发明专利及实用新型专利、外观设计专利、软件著作权。公司与主流整车厂都 保持了良好的合作,参与了多款项目,如奔驰、宝马、上汽项目的B面结构同步开发设计工作,拥有丰富的 设计经验。 随着汽车电动化、自动化、数字化的发展趋势,公司创新部门还将主导面向未来科技的创新研发,在数 字格栅、发光保险杠、灯光&传感器集成、轻量化等课题上持续投入,联合高校和科研机构,整合资源,进 行产、学、研合作,并制定长期研发计划,积极拓展新产品、新技术的领域,满足市场对内、外饰产品的多 元化需求,提高产品附加值,增强企业核心竞争力。 (二)产品质量优势 公司非常重视产品质量问题,在产品质量上严格把关,公司始终坚持“质量为本、信誉至上”。公司已 建立并推行了质量管理体系ISO/TS16949、环境管理体系ISO14001及安全管理体系OHSAS18001,部分产品通 过3C国家强制认证,从而保证了产品的质量和生产的高效运行。 公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条、门槛、轮眉等汽车装饰件,采用优良配方的注塑制品 以高档漆表面涂装而成。公司主要产品的市场占有率较高,在国内豪华车外饰件细分市场排名第一,产品质 量得到了奔驰、宝马等豪华汽车品牌的一致认可。 (三)规模优势 公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上,在国内的市场占有率较高,是中国领先的汽车外饰件系统 服务供应商。公司拥有先进的生产技术和大量熟练的技术工人,产品合格率高,通过规模化生产降低产品生 产成本,为客户提供质优价更优的双优产品。 目前公司已经在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、墨西哥等地设立生产基地,公司参股公司北汽模塑在 北京、合肥、重庆、成都、株洲等地设立生产基地,就近为主机厂提供服务。目前国内成规模厂商中,模塑 科技的生产规模和配套能力排在行业前列。 (四)客户优势 公司的主要产品是轿车的保险杠、门槛等汽车外饰件,公司凭借世界一流的生产设备、完善的信息服务 系统、强大的生产能力、健全的技术创新运行机制,已成为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众 、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、蔚来、理想汽车、小鹏汽车、高合等众多知名品牌的定点 厂商。 公司主要客户均为产销量大、车型齐全、品牌卓越的中高端汽车品牌,在行业中处于优势地位,得益于 长期的良好合作,公司与整车厂的合作关系日益稳定和紧密。凭借稳定的客户资源和较强的产品开发能力, 公司在业内获得了较好的口碑及声誉,使公司在市场开拓以及新项目获取方面的能力相比竞争者具有显著的 优势。 三、主营业务分析 概述 本报告期,公司实现营业收入387,862.38万元,较去年同期增长22.46%;实现归属上市公司股东的净利 润22,337.31万元,同比下降12.83%;实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润21,619.89万元,同 比增长24.89%。 【汽车零部件板块】 根据中汽协数据显示,2023年1-6月,汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3% 和9.8%,作为车市亮点的新能源汽车和汽车出口继续延续良好发展态势。新能源汽车高速发展,产销分别完 成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达28.3%;汽车出口迅速增长,上半年 已突破200万辆,对市场整体增长贡献显著。高端品牌乘用车势头不减,上半年国内生产的高端品牌乘用车 销量达203.3万辆,同比增长19.7%。公司主要客户均为中高端汽车品牌,高端品牌乘用车销量的快速增长有 利于推动公司相关业务持续增长。 1、市场拓展方面 报告期内,公司紧密围绕既定发展战略,聚焦汽车零部件主业,紧跟市场发展趋势。一方面继续巩固并 加强与传统中高端品牌客户的合作,保障公司基本盘稳定,传统汽车客户如宝马、北京奔驰、上汽通用、上 汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等;另一方面大力开拓新能源汽车业务,与主流新能 源汽车品牌开展广泛合作,积极开发国内增量市场,新能源客户如特斯拉、理想、比亚迪、蔚来、小鹏、高 合、合众哪吒、赛力斯、岚图、小米、集度、智己等。 2、积极推进新工厂建设,合理规划产业布局 报告期内,公司积极推进辽宁名华工厂、江阴新生产线的建设。辽宁名华工厂上半年已安装调试完毕, 已取得宝马公司的生产认可并开始小批量生产,目前规划产能100万套保险杠,计划为宝马X5、5系等车型生 产保险杠。辽宁名华工厂在生产流程、物流规划、自动化、信息化、成本控制力等方面均达到全球先进水平 ,在生产效率上将实现新高度。江阴新生产线上半年已完成设备进场,计划2023年年底前完成安装调试并获 得客户认可,2024年年初将进入大批量生产阶段。以上两个生产建设项目完全投产后将有效扩大公司产能, 促进公司经营业绩不断提升。同时公司将不断强化产品研发能力和技术创新能力,进一步提升公司核心竞争 力。 3、全球化发展方面 在全球供应链变革下,预计部分国内竞争力较强的零部件厂商将迎来中长期发展机遇。墨西哥名华作为 公司海外业务拓展的桥头堡,在稳定现有业务、保证质量、把控成本、提升盈利能力的同时,积极开拓新业 务。面对国外优秀汽车零部件厂商,公司不断提高自身竞争优势,努力提升产品竞争实力、成本控制能力和 快速响应能力,力争实现海外业务快速增长。 展望下半年,宏观经济逐步回温,为汽车市场注入暖流,新能源汽车和汽车出口表现良好,有效拉动市 场增长。政策效应进一步释放汽车市场消费潜力,新能源汽车市场逐渐从政策导向转为消费导向,机遇与挑 战并存,业内企业将在技术和产品实力上形成积极竞争态势,行业有望实现全年稳定增长。 【医院板块】 2023年上半年,医院门诊量较上年同期上升57%,出院患者量上升51%,手术量上升79%,医院总业务收 入较上年同期接近翻倍。 上半年医院各项业务实现快速增长,主要原因包括:1、无锡医保结算政策从总额控制模式调整为DRGs 结算模式,且国家医保跨区域结算网络逐步扩大,周边城市患者不再受跨区域医保结算影响,可以方便快捷 的到无锡就医;2、同华医心诚医生集团合作效果的逐步显现,随着知名专家的业务参与、收治病种范围的 扩大、新技术的应用,心内科成为医院业务增长的主要驱动力量;3、心外科继续保持和扩大区域技术领先 优势。 医院新增设了综合内科病区,主要收治肾内、神经内、呼吸内等专科患者。医院进一步加强了国际诊疗 中心的资源投入,以满足快速增长的对诊疗环境、服务、效率有更高要求的患者群体需求。 受采购量的增长、国家集采品类范围的扩大、国家对医药流通领域治理的加强等积极因素影响,医院在 药品、耗材、设备等的整体采购价格水平逐年下降。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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