经营分析☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 28.06亿 100.00 8.72亿 100.00 31.09
─────────────────────────────────────────────────
航空发动机及燃气轮机控制系统(产品) 25.15亿 89.64 7.90亿 90.59 31.42
国际合作(产品) 1.83亿 6.53 4182.11万 4.79 22.85
控制系统技术衍生产品(产品) 1.08亿 3.84 4027.92万 4.62 37.42
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 26.22亿 93.47 8.31亿 95.21 31.67
境外(地区) 1.83亿 6.53 4182.11万 4.79 22.85
─────────────────────────────────────────────────
发动机及燃气轮机控制系统(业务) 25.15亿 89.64 7.90亿 90.59 31.42
国际合作(业务) 1.83亿 6.53 4182.11万 4.79 22.85
控制系统技术衍生产品(业务) 1.08亿 3.84 4027.92万 4.62 37.42
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 28.06亿 100.00 8.72亿 100.00 31.09
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 53.24亿 100.00 14.62亿 100.00 27.46
─────────────────────────────────────────────────
航空发动机及燃气轮机控制系统(产品) 46.94亿 88.17 13.42亿 91.78 28.59
国际合作(产品) 3.49亿 6.56 6066.34万 4.15 17.37
控制系统技术衍生产品(产品) 2.81亿 5.27 5958.27万 4.07 21.23
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 49.75亿 93.44 14.02亿 95.85 28.17
境外(地区) 3.49亿 6.56 6066.34万 4.15 17.37
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 53.24亿 100.00 14.62亿 100.00 27.46
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 27.34亿 100.00 8.40亿 100.00 30.73
─────────────────────────────────────────────────
航空发动机及燃气轮机控制系统(产品) 24.36亿 89.10 7.61亿 90.54 31.23
国际合作(产品) 1.63亿 5.97 3508.53万 4.18 21.51
控制系统技术衍生品(产品) 1.35亿 4.93 4442.25万 5.29 32.94
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 25.71亿 94.03 8.05亿 95.82 31.32
境外(地区) 1.63亿 5.97 3508.53万 4.18 21.51
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 49.42亿 100.00 13.72亿 100.00 27.76
─────────────────────────────────────────────────
航空发动机及燃气轮机控制系统(产品) 42.65亿 86.31 11.99亿 87.37 28.11
控制系统技术衍生品(产品) 4.39亿 8.89 1.31亿 9.55 29.83
国际合作(产品) 2.38亿 4.81 4221.31万 3.08 17.77
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 47.04亿 95.19 13.30亿 96.92 28.27
境外(地区) 2.38亿 4.81 4221.31万 3.08 17.77
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 49.42亿 100.00 13.72亿 100.00 27.76
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售48.46亿元，占营业收入的91.02%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国航发系统内单位 │ 413398.47│ 77.65│
│航空工业系统内单位 │ 32491.13│ 6.10│
│客户一 │ 18026.94│ 3.39│
│客户二 │ 14159.87│ 2.66│
│客户三 │ 6521.13│ 1.22│
│合计 │ 484597.54│ 91.02│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购8.18亿元，占总采购额的29.86%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│航空工业系统内单位 │ 53812.79│ 19.65│
│中国航发系统内单位 │ 15850.62│ 5.79│
│供应商一 │ 5615.80│ 2.05│
│供应商二 │ 3328.64│ 1.22│
│供应商三 │ 3153.98│ 1.15│
│合计 │ 81761.83│ 29.86│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是国务院国资委直属军工企业中国航发的核心业务板块之一，作为国内主要航空发动机控制系统研
制生产企业，全方位参与所有在研在役航空发动机控制系统“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代、
保障一代”工作，在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位。
报告期内，公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作业务、控制系统技术衍生产品三大
业务。其中，航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括航空发动机及燃气轮机控制系统的研制、生产、
修理、销售与服务保障；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如
航空发动机摇臂、燃油系统滑阀偶件、飞控系统和发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造；控制系统技术
衍生产品业务主要包括地面战车类高端电液作动装置、弹用动力控制系统关键零部件、机电液控制用高精度
电磁阀、传感器等产品的研制、生产、销售与服务。
二、核心竞争力分析
公司是国家定点的专业从事航空发动机及燃气轮机控制系统产品的研制、生产基地，经过多年积累，在
自主研发、批产交付和人才队伍建设等方面有较强的核心竞争力和专业优势。公司设计生产的涡喷、涡扇、
涡轴、涡桨发动机和燃气轮机控制系统等产品，广泛配装于各类军民用飞机、直升机、舰艇、战车、发电机
组等，客户涉及航空、航天、船舶、兵器、能源等多个领域。
科技创新成果显著。加速自主创新战略转型，公司拥有支撑全谱系的航空发动机及燃气轮机控制系统产
品设计、生产和服务保障的关键核心技术。建成以国家级重点实验室、国家认定技术中心、博士后工作站、
国家二级计量检测实验室、国家级理化检测中心和国内燃油附件行业唯一的定型/鉴定试验室、国内燃油附
件行业内领先的模拟试验台和振动试验台等为代表的创新平台。构建产学研用开放合作网络，与西工大、西
交大、昌航、兰化所等建立长效合作机制，借助外部技术优势，打通从基础研究、应用研究到创新成果高效
转化的路径。持续推进知识产权工程工作，实施专利战略研究，建立专利技术谱系。
核心保障能力增强。贯彻体系效能型建设模式，实施“两机”专项、军工固定资产投资和募投项目建设
，强核心、补短板、建体系，数字化设计、仿真技术深化应用。长期研制生产经验积累了丰富的航空发动机
控制系统各类燃油泵及调节器的研制生产试验能力，建成了快速反应中心，拥有以复杂壳体加工、精密偶件
加工等为主的柔性精益制造单元，数字化、智能化生产线/生产单元建成投用，有效提升制造效率和质量一
致性；多项工艺通过国际NADCAP认证机构的特种工艺认证，型号任务批生产保障能力持续提升。
经营管理提质增效。持续完善专业化布局，对内实施核心能力体系完备、关键环节可控，促进资源向核
心环节聚焦；对外积极引入社会资源，持续固链、补链、强链、塑链，协同战略供应商开展交付协调、产能
提升和技术攻关，保障科研生产任务的交付。坚持管理创新，引入先进管理工具，并结合企业个性化需求对
其进行改进，质量管理体系不断夯实，完成新时代装备建设质量管理体系建设任务，实现关键过程能力指数
提升目标；公司综合管理水平逐年提升，在行业内具有一定影响力。
高素质人才优势提升。公司大力弘扬科技报国精神和工匠精神，深入实施“人才强企”战略，聚焦核心
关键技术岗位需求，创新引才聚才育才机制；大力实施领军人才继任者计划，推动技术领军人才全面发展；
创新薪酬分配机制和精准激励机制，激发科技人才队伍活力。
三、主营业务分析
报告期内，公司深入贯彻落实习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示精神和重要回信精神，以
既定发展战略引领，全面落实董事会决策部署，攻坚克难，真抓实干，多措并举扎实推进各项工作，科研任
务有序推进，批产交付再创新高，自主创新能力稳步提升，改革发展任务不断深化，经济运行总体保持平稳
增长，连续9年实现半年度营业收入同比增长。
2024年上半年，公司实现营业收入280,555万元，同比增长2.61%；实现利润总额55,084万元，同比增长
4.3%，资产负债率22.39%，控制在合理区间；研发经费投入强度10.94%，较上年同期提升0.26个百分点；全
员劳动生产率22.48万元/人，同比增长8.49%；营业现金比率6.58%，同比改善，“一利五率”指标实现“一
增一稳三提升”。
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