经营分析☆ ◇000738 航发控制 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 27.34亿 100.00 8.40亿 100.00 30.73
───────────────────────────────────────────────
航空发动机及燃气轮机控制系统( 24.36亿 89.10 7.61亿 90.54 31.23
产品)
国际合作(产品) 1.63亿 5.97 3508.53万 4.18 21.51
控制系统技术衍生品(产品) 1.35亿 4.93 4442.25万 5.29 32.94
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 25.71亿 94.03 8.05亿 95.82 31.32
境外(地区) 1.63亿 5.97 3508.53万 4.18 21.51
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 49.42亿 100.00 13.72亿 100.00 27.76
───────────────────────────────────────────────
航空发动机及燃气轮机控制系统( 42.65亿 86.31 11.99亿 87.37 28.11
产品)
控制系统技术衍生品(产品) 4.39亿 8.89 1.31亿 9.55 29.83
国际合作(产品) 2.38亿 4.81 4221.31万 3.08 17.77
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 47.04亿 95.19 13.30亿 96.92 28.27
境外(地区) 2.38亿 4.81 4221.31万 3.08 17.77
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 49.42亿 100.00 13.72亿 100.00 27.76
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 25.48亿 100.00 8.37亿 100.00 32.84
───────────────────────────────────────────────
航空发动机及燃气轮机控制系统( 21.87亿 85.83 7.32亿 87.48 33.47
产品)
控制系统技术衍生品(产品) 2.25亿 8.82 7916.08万 9.46 35.23
国际合作(产品) 1.36亿 5.35 2557.53万 3.06 18.75
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 24.11亿 94.65 8.11亿 96.94 33.63
境外(地区) 1.36亿 5.35 2557.53万 3.06 18.75
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 41.57亿 100.00 11.74亿 100.00 28.24
───────────────────────────────────────────────
发动机控制系统及衍生产品(产品) 35.40亿 85.17 10.48亿 89.31 29.62
非航产品及其他(产品) 3.78亿 9.10 9158.47万 7.80 24.22
国际合作(产品) 2.38亿 5.73 3391.28万 2.89 14.23
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 39.18亿 94.27 11.40亿 97.11 29.09
境外(地区) 2.38亿 5.73 3391.28万 2.89 14.23
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 41.57亿 100.00 11.74亿 100.00 28.24
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售48.46亿元,占营业收入的91.02%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中国航发系统内单位 │ 413398.47│ 77.65│
│航空工业系统内单位 │ 32491.13│ 6.10│
│客户一 │ 18026.94│ 3.39│
│客户二 │ 14159.87│ 2.66│
│客户三 │ 6521.13│ 1.22│
│合计 │ 484597.54│ 91.02│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购8.18亿元,占总采购额的29.86%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│航空工业系统内单位 │ 53812.79│ 19.65│
│中国航发系统内单位 │ 15850.62│ 5.79│
│供应商一 │ 5615.80│ 2.05│
│供应商二 │ 3328.64│ 1.22│
│供应商三 │ 3153.98│ 1.15│
│合计 │ 81761.83│ 29.86│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是国务院国资委直属军工企业中国航发的核心业务板块之一,作为国内主要航空发动机控制系统研
制生产企业,全方位参与所有在研在役航空发动机控制系统“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代、
保障一代”工作,在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位。
报告期内,公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作业务、控制系统技术衍生产品三大
业务。其中,航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括航空发动机及燃气轮机控制系统的研制、生产、
修理、销售与服务保障;国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产,如
航空发动机摇臂、飞控系统和燃油系统滑阀偶件、发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造;控制系统技术
衍生产品业务主要包括地面战车类高端电液作动装置、弹用动力控制系统关键零部件、汽车自动变速执行机
构、高精度电磁阀、传感器等产品的研制、生产、销售与服务。
二、核心竞争力分析
公司是国家航空动力控制系统及燃气轮机控制系统产品的研制、生产基地,在航空发动机控制系统领域
有较强的核心竞争力和领先的行业地位。公司设计生产的涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞发动机和燃气轮机
控制系统等产品,广泛配装于各类军民用飞机、直升机、舰艇、战车、发电机组等,客户涉及航空、航天、
船舶、兵器、能源等多个领域,经过多年积累竞争优势显著。
科技创新成果显著。加速自主创新战略转型,拥有支撑全谱系的航空发动机及燃气轮机控制系统产品设
计、制造、试验和服务保障的关键核心技术。建成以国家级重点实验室、国家认定技术中心、博士后工作站
、国家二级计量检测实验室、国家级理化检测中心和国内燃油附件行业唯一的定型/鉴定试验室、国内燃油
附件行业内领先的模拟试验台和振动试验台等为代表的创新平台。持续推进知识产权工程工作,实施专利战
略研究,促进公司技术创新能力快速提升。
核心保障能力增强。贯彻体系效能型建设,实施“两机”专项和军工固定资产投资项目建设,强核心、
补短板、建体系,数字化设计、制造和仿真技术深化应用,长期研制生产经验积累了丰富的航空发动机控制
系统各类燃油泵及调节器的研制生产能力,建成了快速反应中心,拥有以复杂壳体加工、精密偶件加工等为
主的柔性精益制造单元和数字化生产线,多项工艺通过国际NADCAP认证机构的特种工艺认证,型号任务批生
产保障能力持续提升。
经营管理稳步提升。为推进国家供给侧改革各项举措,持续完善专业化布局,对内实施核心能力体系完
备、关键环节可控,促进资源向核心环节聚焦;对外积极引入社会资源,建立社会化专业配套体系,保障科
研生产任务的实施。始终坚持管理创新,引入先进管理工具,并结合企业个性化需求对其进行改进,建立了
完备的质量体系,公司综合管理水平逐年提升,在行业内具有一定影响力。
人才队伍持续优化。公司深入实施“人才强企”战略,加大优秀技术人才引进力度,持续优化人才结构
,培育了一支技术过硬、技能精湛、作风优良的技术、技能专家队伍,核心技术人才力量不断增强。
三、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入273,423万元,较上年同期增长7.32%,完成年度目标的50.17%,实现序时
进度。其中:航空发动机及燃气轮机控制系统产品实现收入243,625万元,同比增长11.41%;国际合作实现
收入16,314万元,同比增加19.61%,主要原因是市场订单恢复所致;控制系统技术衍生产品实现收入13,485
万元,同比减少39.99%,主要原因一是部分非航民品市场订单减少,二是部分产品交付时间调整至下半年。
公司实现归属于母公司净利润44,965万元,同比增长10.32%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润44,104万元,同比增长11.33%。
报告期内,经营活动现金净流量为-1,944万元,同比增加3,318万元,主要原因是销售商品以及购买商
品净流量增加所致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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