经营分析☆ ◇000752 ST西发 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
啤酒的生产及销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主营啤酒(行业) 1.93亿 99.73 6993.19万 99.25 36.31
其他业务(行业) 52.70万 0.27 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
普通瓶装啤酒628m1(产品) 1.12亿 57.97 3481.34万 49.41 31.10
绿色听装啤酒355m1(产品) 4698.04万 24.33 2122.07万 30.12 45.17
小瓶啤酒“3650”(产品) 3043.62万 15.76 1293.72万 18.36 42.51
“拉萨啤酒-青稞系列”(产品) 321.31万 1.66 --- --- ---
酒糟(产品) 52.70万 0.27 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
西藏自治区(地区) 1.87亿 97.09 6841.62万 97.10 36.49
藏区外(地区) 562.50万 2.91 204.27万 2.90 36.31
─────────────────────────────────────────────────
经销商(销售模式) 1.93亿 99.91 7039.51万 99.91 36.49
直营(销售模式) 17.57万 0.09 6.38万 0.09 36.31
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主营啤酒(行业) 3.36亿 99.75 1.01亿 99.17 29.92
其他业务(行业) 85.67万 0.25 84.60万 0.83 98.75
─────────────────────────────────────────────────
普通瓶装啤酒628m1*12(产品) 2.07亿 61.31 5038.99万 49.70 24.40
绿色听装啤酒355m1*24(产品) 1.04亿 30.96 4334.55万 42.76 41.56
小瓶啤酒“3650”330m1*24(产品) 2295.88万 6.82 612.16万 6.04 26.66
“拉萨啤酒-青稞系列”330m1*24(产品 223.27万 0.66 67.75万 0.67 30.34
)
酒糟(产品) 84.60万 0.25 --- --- ---
原辅料(产品) 1.07万 0.00 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
西藏自治区(地区) 3.37亿 100.00 1.01亿 100.00 30.09
─────────────────────────────────────────────────
经销商(销售模式) 3.36亿 99.87 1.01亿 99.83 30.08
直营(销售模式) 42.26万 0.13 16.78万 0.17 39.70
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主营啤酒(行业) 1.47亿 99.75 4372.78万 99.17 29.74
其他业务(行业) 36.78万 0.25 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
啤酒(产品) 1.47亿 99.75 4372.78万 99.17 29.74
其他(产品) 36.78万 0.25 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
西藏自治区(地区) 1.47亿 100.00 4409.56万 100.00 29.91
─────────────────────────────────────────────────
经销商(销售模式) 1.47亿 99.72 4393.88万 99.64 29.89
直营(销售模式) 41.98万 0.28 15.69万 0.36 37.37
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主营啤酒(行业) 2.76亿 99.83 4100.18万 98.86 14.83
其他业务(行业) 47.46万 0.17 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
啤酒(产品) 2.76亿 99.83 4100.18万 98.86 14.83
其他(产品) 47.46万 0.17 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
西藏自治区(地区) 2.76亿 99.81 --- --- ---
内地(地区) 51.71万 0.19 2.57万 0.06 4.97
─────────────────────────────────────────────────
经销商(销售模式) 2.59亿 93.52 3885.51万 93.68 15.00
直营(销售模式) 1794.70万 6.48 262.13万 6.32 14.61
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-06-30
前5大客户共销售1.83亿元，占营业收入的94.94%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│西藏玉隆商贸有限公司 │ 10305.92│ 53.52│
│西藏卡捷琳商贸有限公司 │ 4527.76│ 23.51│
│西藏金朵工贸有限公司 │ 2491.37│ 12.94│
│西藏好物商业有限公司 │ 795.34│ 4.13│
│西藏品致商贸有限公司 │ 160.92│ 0.84│
│合计 │ 18281.31│ 94.94│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.73亿元，占总采购额的60.18%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 │ 6408.07│ 22.33│
│甘肃君诺玻璃有限公司 │ 4058.93│ 14.14│
│西藏宝钢包装有限责任公司 │ 3078.06│ 10.72│
│甘肃金丝路供应链有限公司 │ 2124.01│ 7.40│
│东台市金穗麦芽有限公司 │ 1603.17│ 5.59│
│合计 │ 17272.24│ 60.18│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年上半年，全国啤酒产量累计值为1908.8万千升，累计增长-0.1%。公司主营啤酒的生产与销售，
公司拥有的“拉萨啤酒”系西藏本土品牌，在西藏自治区具有较大的品牌影响力和知名度。2024年上半年，
公司加强经营管理，开拓销售渠道，扩大销售范围，实现营业收入1.93亿元，同比增加30.99%；毛利7,045.
89万元，同比增加59.79%。
1.公司经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化，公司的经营模式是传统的酿造制造企业模式，建立了配套完
整的采购、生产、销售体系。公司的采购模式是公司组织二人以上对供应商进行先期考察，核查供应商行业
资质；对供应商实施认定，供应商提供样品、价格和供应商生产规模等，由公司质检部门确定样品是否达到
国家或行业标准，达标者进入合格供应商名录；根据生产需求，选择至少两家及以上合格供应商进入拟合作
体系，通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同，采购
部根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购，通过“以
需定购”合理控制原材料库存量，有效降低存货资金占用。公司的生产模式是与客户签订框架合同后，按照
客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评
审后，由销售部门确定次月生产计划，再由制造部门安排组织生产。销售部接到客户订单后，结合产品库存
，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划及材料采购计划，组织生产。
2.公司竞争优势
公司主营品牌“拉萨啤酒”入选拉萨老字号，具有悠久的品牌历史。公司以拉萨啤酒为主要业务平台，
西藏地区独特的自然资源为公司生产制造高品质的、绿色无污染的西藏泉水酿造啤酒提供了有利条件，通过
辐射西藏地区的销售体系，实现拉萨啤酒在西藏区域内的市场优势地位。
随着我国消费升级趋势日益明显，啤酒消费者的消费观念逐步向享受品质啤酒转变，高端化、多元化、
特色化成为消费升级导向，公司面临转型升级压力。啤酒行业竞争形势日趋激烈，公司作为区域性中型啤酒
生产厂商，产品虽然拥有长期的口感美誉度、绿色无污染的认知度，消费者对公司产品也有较强的忠诚度，
但西藏区域市场内新兴啤酒企业的建设以及其他啤酒品牌对公司保持区域内的优势地位构成影响。面对行业
转型及市场竞争的压力，公司将利用30多年的酿造技术与知名酿造技术企业、专业大学联合发展，在立足自
身已形成的品牌优势基础上促进产能提升及产品升级转型，完善营销体系，拟利用电商平台推进数字化渠道
，优化管理体系，提升品牌影响力，促进公司稳定、健康发展。
3.品牌运营情况
公司系西藏本土啤酒生产及销售企业，主营品牌为“拉萨啤酒”，已在西藏地区形成一定的品牌优势。
报告期内，公司主要产品包含普通瓶装啤酒628ml*12瓶、绿色听装啤酒355ml*24听、小瓶啤酒“3650”
330ml*24、拉萨啤酒-“青稞系列”330ml*24。拉萨啤酒系列产品是以优质麦芽、泉水、啤酒花为原料，利
用西藏“水质纯净、无工业污染、原料上乘”三大自然优势和传统酿制，酒体清澈透明，泡沫洁白细腻、持
久挂杯、口感纯正。
4.主要销售模式
公司的销售模式是以经销商模式为主。
二、核心竞争力分析
公司拥有的“拉萨啤酒”系西藏本土品牌，在西藏自治区具有较大的品牌影响力和知名度，经过多年的
发展形成一定的品牌优势，深受当地消费者的喜爱。
公司是西藏第一家现代化啤酒生产企业，作为西藏地区历史最悠久的啤酒生产企业，拥有坐落在世界上
海拔最高的啤酒厂，公司啤酒产品采用当地无污染的优质泉水酿造而成，其品质优良，工艺独特，形成了长
期的口感美誉度。公司利用30多年的的酿造技术，进行市场调研及新品研究，公司现有的啤酒生产线采用国
外高端进口设备，灌装封口一体机拥有全国首台高速灌装机专利，近几年，公司在立足于西藏区域较为成熟
的销售体系基础上，建立并不断完善覆盖西藏区域外的经销网络，强化市场推广及品牌营销，巩固提高现有
市场的优势地位和新市场的占有率。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
