经营分析☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
水务业务、汽贸业务、地产业务、工程建设。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车销售(行业) 6.78亿 52.44 3428.37万 16.87 5.05
工程施工(行业) 3.78亿 29.20 4878.63万 24.01 12.91
水务(行业) 1.84亿 14.24 8609.69万 42.37 46.74
其他(行业) 4193.91万 3.24 2919.92万 14.37 69.62
新能源(行业) 1137.46万 0.88 483.37万 2.38 42.50
─────────────────────────────────────────────────
汽车销售(产品) 6.78亿 52.44 3428.37万 16.87 5.05
工程施工(产品) 3.78亿 29.20 4878.63万 24.01 12.91
污水处理费(产品) 1.03亿 7.99 5174.67万 25.47 50.08
自来水生产(产品) 8088.70万 6.25 3435.03万 16.90 42.47
其他(产品) 4193.91万 3.24 2919.92万 14.37 69.62
新能源(产品) 1137.46万 0.88 483.37万 2.38 42.50
─────────────────────────────────────────────────
漳州市(地区) 9.43亿 72.90 1.42亿 69.75 15.03
福州市(地区) 1.60亿 12.33 1746.49万 8.59 10.95
厦门市(地区) 1.02亿 7.92 908.93万 4.47 8.87
三明市(地区) 4574.99万 3.54 424.81万 2.09 9.29
其他(地区) 3937.18万 3.04 3007.94万 14.80 76.40
南平市(地区) 361.25万 0.28 59.36万 0.29 16.43
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工程施工(行业) 17.84亿 48.88 3.12亿 51.15 17.47
汽车销售(行业) 13.34亿 36.57 6648.20万 10.91 4.98
水务(行业) 3.70亿 10.15 1.43亿 23.51 38.67
其他(行业) 1.44亿 3.93 7897.33万 12.96 55.01
新能源(行业) 1702.25万 0.47 891.22万 1.46 52.36
─────────────────────────────────────────────────
工程施工(产品) 17.84亿 48.88 3.12亿 51.15 17.47
汽车销售(产品) 13.34亿 36.57 6648.20万 10.91 4.98
污水处理费(产品) 2.18亿 5.98 8328.76万 13.67 38.20
自来水生产(产品) 1.52亿 4.18 5994.69万 9.84 39.34
其他(产品) 1.44亿 3.93 7897.33万 12.96 55.01
新能源(产品) 1702.25万 0.47 891.22万 1.46 52.36
─────────────────────────────────────────────────
漳州市(地区) 29.43亿 80.65 5.39亿 88.52 18.32
福州市(地区) 4.73亿 12.97 4038.10万 6.63 8.53
厦门市(地区) 2.90亿 7.95 --- --- ---
三明市(地区) 1.20亿 3.28 --- --- ---
南平市(地区) 1606.83万 0.44 --- --- ---
公司内各地区抵消数(地区) -1.93亿 -5.29 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工程施工(行业) 6.85亿 44.86 8491.12万 32.74 12.39
汽车销售(行业) 6.17亿 40.40 4694.48万 18.10 7.60
水务(行业) 1.60亿 10.48 7362.32万 28.39 45.97
其他(行业) 5552.51万 3.63 5046.78万 19.46 90.89
新能源(行业) 648.96万 0.42 332.17万 1.28 51.19
贸易(行业) 158.75万 0.10 13.91万 0.05 8.76
房地产开发(行业) 142.60万 0.09 -4.72万 -0.02 -3.31
─────────────────────────────────────────────────
工程施工(产品) 6.85亿 44.86 8491.12万 32.74 12.39
汽车销售(产品) 6.17亿 40.40 4694.48万 18.10 7.60
污水处理费(产品) 8765.23万 5.74 4495.35万 17.33 51.29
自来水生产(产品) 7249.64万 4.74 2866.97万 11.05 39.55
其他(产品) 5552.51万 3.63 5046.78万 19.46 90.89
新能源(产品) 648.96万 0.42 332.17万 1.28 51.19
贸易(产品) 158.75万 0.10 13.91万 0.05 8.76
房地产开发(产品) 142.60万 0.09 -4.72万 -0.02 -3.31
─────────────────────────────────────────────────
漳州市(地区) 12.74亿 83.35 2.32亿 89.57 18.24
福州市(地区) 1.93亿 12.62 1679.91万 6.48 8.71
厦门市(地区) 1.12亿 7.34 880.82万 3.40 7.85
三明市(地区) 6421.40万 4.20 376.11万 1.45 5.86
南平市(地区) 925.48万 0.61 91.71万 0.35 9.91
公司内各地区抵销数(地区) -1.24亿 -8.12 -322.13万 -1.24 2.60
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车销售(行业) 15.54亿 54.48 1.06亿 20.23 6.82
工程施工(行业) 6.22亿 21.81 1.07亿 20.39 17.18
水务(行业) 3.08亿 10.80 1.33亿 25.32 43.08
房地产开发(行业) 2.66亿 9.34 1.21亿 23.08 45.42
其他业务(行业) 6670.77万 2.34 5422.13万 10.34 81.28
贸易(行业) 3101.61万 1.09 102.37万 0.20 3.30
新能源(行业) 393.38万 0.14 233.31万 0.44 59.31
─────────────────────────────────────────────────
汽车销售(产品) 15.54亿 54.48 1.06亿 20.23 6.82
工程施工(产品) 6.22亿 21.81 1.07亿 20.39 17.18
房地产开发(产品) 2.66亿 9.34 1.21亿 23.08 45.42
污水处理费(产品) 1.66亿 5.83 8071.19万 15.39 48.56
自来水生产(产品) 1.42亿 4.98 5205.99万 9.93 36.67
其他业务(产品) 6670.77万 2.34 5422.13万 10.34 81.28
贸易(产品) 3101.61万 1.09 102.37万 0.20 3.30
新能源(产品) 393.38万 0.14 233.31万 0.44 59.31
─────────────────────────────────────────────────
漳州市(地区) 23.61亿 82.78 4.39亿 83.36 18.61
福州市(地区) 5.12亿 17.94 4411.42万 8.37 8.62
厦门市(地区) 2.51亿 8.80 2699.12万 5.12 10.75
三明市(地区) 1.68亿 5.88 1380.24万 2.62 8.23
南平市(地区) 2611.48万 0.92 283.57万 0.54 10.86
公司内各地区抵消数(地区) -4.65亿 -16.31 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售12.77亿元，占营业收入的35.00%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 46274.87│ 12.68│
│第二名 │ 44742.35│ 12.26│
│第三名 │ 14863.88│ 4.07│
│第四名 │ 11740.60│ 3.22│
│第五名 │ 10092.68│ 2.77│
│合计 │ 127714.38│ 35.00│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购10.22亿元，占总采购额的34.75%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 29912.06│ 10.17│
│第二名 │ 22335.54│ 7.59│
│第三名 │ 20356.07│ 6.92│
│第四名 │ 15310.22│ 5.20│
│第五名 │ 14331.56│ 4.87│
│合计 │ 102245.45│ 34.75│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年上半年，公司以开展“产业发展项目建设增效年”活动为契机，着力挖存量、扩增量、抓变量，
持续补短板、固底板、扬优势，稳中提质，促各业务板块高质量发展。
（一）新能源：报告期，持续深耕光伏发电领域，通过资源自主开发和上游产业投资双轮驱动，蓄力发
展新动能。一是集中式光伏与分布式光伏双头并举投建，集中式光伏项目方面：于2022年列入福建省光伏电
站开发建设方案项目清单自主开发的漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电项目已取得阶段性成果，场区桩基施
工、升压站建设等各项工作紧密开展；于2023年列入清单获批的漳浦六鳌100MW渔光互补光伏电站项目，各
项前期工作正在推进中。分布式光伏项目方面：重点推进各县（区）国有资产及工商企业的光伏项目开发，
通过内外并举的“双向发力”策略，加快“跑马圈地”，及时锁定资源，目前已与云霄县、高新区、龙文区
、漳浦县、长泰区、台投区等6个区县设立合资公司，共同统筹县（区）域的光伏资源，同时，抢抓施工，
完成官山钢管、无极药业、城市废弃物净化有限公司等一批分布式光伏项目建设、并网发电。截至报告期末
，已投建并网的分布式光伏发电项目装机规模为50.07MWp，在建装机规模为17.931MWp，已签约待建设项目
装机规模约为52.192MWp，同时，优化智能运维平台系统，梳理已上网的分布式光伏发电项目售电上网情况
，有序推进建档立卡，开展绿证申领，截至6月底，累计申报绿证4,942张，审核通过4,940张。二是发挥资
源优势，加快推动充电基础设施建设，建成“示范站-标准站-补电站-便民站”的多层次、全场景充电网络
，为新能源汽车用户提供了便捷、高效、安全的充电服务。其中漳龙总部经济大楼“光储充放”综合能源充
电站、芝山新村“光储充放”综合能源充电站入选“2024年省级绿色低碳试点片区”。2024年上半年，新能
源板块实现营业收入3,504.08万元，同比下降63.75%，主要为上半年虽然光伏电站发电量同比有所上升，但
水电工程项目受降雨天气影响，施工缓慢，确认的工程收入减少所致；净利润-579.23万元，主要为参股的
一道新能受光伏组件价格下行影响，投资损失增加所致。
（二）生态科技：聚焦主业主抓，注重企业多元发展。一是确保运营各污水处理厂和内河项目的稳定运
行；二是项目拓展，中标高新区农村污水管网提质增效工程施工及运营维护项目；三是创新多元发展，开展
提水式海水养殖尾水治理试验，积极推进探索无废城市业务；四是驱动企业数字化转型，推动数字化管理，
搭建集团综合运营管理平台，融合各个业务子系统的业务流程，提高整体业务管控的合理性和效率。2024年
上半年，生态科技板块实现的营业收入1.71亿元，净利润6,056.48万元。
（三）绿色建造：报告期，以联合体形式中标平和县东西部片区乡村振兴项目、漳州市移动排涝能力提
升项目暨省南部区域应急排涝中心（EPC)等项目，施工总金额约为2.03亿元，进一步扩大业务规模；持续推
进已中标福建省华安县农村综合性改革试点实验项目勘探设计施工及运营一体化（EPC+O）、东山县前楼镇
乡村振兴点线连片暨“原味前楼”综合项目（一期）设计施工总承包、漳浦县城区污水收集与水环境整治项
目工程总承包及运营一体化、漳州市龙文区学校基础设施组团建工程PPP、漳州高新区绿色发展及产业配套
设施项目之生态治理项目等项目的建设。2024年上半年，绿色建造板块实现营业收入2.52亿元，同比下降48
.46%，净利润1,143万元，同比下降61.39%，主要为漳州市龙文区学校基础设施组团建工程PPP项目中的通源
及龙溪学校上年交付使用，本期实验小学改扩建工程确认收入同比减少。
（四）智慧水务：始终秉承“安全供水，优质服务”经营方针，以降损为主、堵漏为辅，通过“小网格
”服务“大民生”，深入开展供水漏损管控，加强水市场规范管理，提高有效供水；作为运营单位积极推动
芗城区、龙文区、漳州高新区、南靖县城乡供水一体化项目建设，完成金峰水厂扩建工程（一期）并网通水
；推进智慧水务建设，采用全流程远程监管和智能联动控制一体化管理，实现统一管理、统一调度，确保民
生所需；持续推进水价调整工作，促进稳健发展。上半年，制水总量6,240.65万吨，同比增长10.22%，售水
总量4,632.46万吨，同比增长11.15%，实现营业收入1.34亿元，净利润-338.55万元，主要为本期应收款项
计提坏账准备所致。
（五）低碳出行：以“优化结构、降本增效、减亏扭亏、创新转型”为发展方向，报告期，优化品牌结
构，处置低效
品牌，通过资产整合、资产盘活方式实现增收增效，启动三明雪佛兰、奇瑞新能源、远程、雷达品牌的
退网工作；坚定布局新能源品牌矩阵，对比亚迪、AITO问界等核心品牌进行全局规划，培育核心品牌；进一
步精简企业数量、严采购、降库存，降低经营成本；狠抓精品、上牌、保险等延展服务，申报二手车出口资
质备案，推进二手车出口业务，多维度多元素开拓市场。上半年，实现营业收入7.13亿元，同比增长11.22%
，净利润-1,359.07万元。
1.2024年上半年低碳出行板块营业收入前十名经营单位
2.采购、仓储及物流情况：2024年上半年低碳出行板块前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计4.
68亿元，占板块上半年采购总金额的65.36%，未有向关联方采购的情况发生。商品存货管理采取先进先出的
原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。2024年上半年，汽车集团仓储及物流支出合计105.35万元
，全部有外包物流。
2024年上半年，公司实现营业收入129,389.06万元，同比下降15.32%；营业利润7,929.85万元，同比下
降18.68%；归属于母公司股东的净利润3,688.06万元，较上年同期上升19.73%，主要为子公司金峰自来水公
司旧厂征收，本期新厂建成并网通水、完成征迁资产移交手续，符合资产处置确认条件，增加净利润约1,58
0万元。
二、核心竞争力分析
公司作为漳州市第一家国有控股上市公司，坚持党建引领，规范运作，从严治企，持续创新，一以贯之
履行国有企业的社会责任。在原有业务版图的基础上，研判行业发展形势，践行绿色发展理念，确立了“以
绿色智慧城市建设为先导，聚焦新能源、生态科技、绿色建造、智慧水务、低碳出行，走出漳州，面向全国
，成为行业领先的城市运营服务商”的战略发展规划，以“资本+产业”运作模式进一步优化产业布局，在
双碳背景下，加快新能源产业全链条投资转型的发展步伐，提升核心竞争力，为股东持续创造价值。
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