经营分析☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
水务业务、汽贸业务、地产业务、工程建设。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程施工(行业) 6.85亿 44.86 8491.12万 32.74 12.39
汽车销售(行业) 6.17亿 40.40 4694.48万 18.10 7.60
水务(行业) 1.60亿 10.48 7362.32万 28.39 45.97
其他(行业) 5552.51万 3.63 5046.78万 19.46 90.89
新能源(行业) 648.96万 0.42 332.17万 1.28 51.19
贸易(行业) 158.75万 0.10 13.91万 0.05 8.76
房地产开发(行业) 142.60万 0.09 -4.72万 -0.02 -3.31
───────────────────────────────────────────────
工程施工(产品) 6.85亿 44.86 8491.12万 32.74 12.39
汽车销售(产品) 6.17亿 40.40 4694.48万 18.10 7.60
污水处理费(产品) 8765.23万 5.74 4495.35万 17.33 51.29
自来水生产(产品) 7249.64万 4.74 2866.97万 11.05 39.55
其他(产品) 5552.51万 3.63 5046.78万 19.46 90.89
新能源(产品) 648.96万 0.42 332.17万 1.28 51.19
贸易(产品) 158.75万 0.10 13.91万 0.05 8.76
房地产开发(产品) 142.60万 0.09 -4.72万 -0.02 -3.31
───────────────────────────────────────────────
漳州市(地区) 12.74亿 83.35 2.32亿 89.57 18.24
福州市(地区) 1.93亿 12.62 1679.91万 6.48 8.71
厦门市(地区) 1.12亿 7.34 880.82万 3.40 7.85
三明市(地区) 6421.40万 4.20 376.11万 1.45 5.86
南平市(地区) 925.48万 0.61 91.71万 0.35 9.91
公司内各地区抵销数(地区) -1.24亿 -8.12 -322.13万 -1.24 2.60
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车销售(行业) 15.54亿 54.48 1.06亿 20.23 6.82
工程施工(行业) 6.22亿 21.81 1.07亿 20.39 17.18
水务(行业) 3.08亿 10.80 1.33亿 25.32 43.08
房地产开发(行业) 2.66亿 9.34 1.21亿 23.08 45.42
其他业务(行业) 6670.77万 2.34 5422.13万 10.34 81.28
贸易(行业) 3101.61万 1.09 102.37万 0.20 3.30
新能源(行业) 393.38万 0.14 233.31万 0.44 59.31
───────────────────────────────────────────────
汽车销售(产品) 15.54亿 54.48 1.06亿 20.23 6.82
工程施工(产品) 6.22亿 21.81 1.07亿 20.39 17.18
房地产开发(产品) 2.66亿 9.34 1.21亿 23.08 45.42
污水处理费(产品) 1.66亿 5.83 8071.19万 15.39 48.56
自来水生产(产品) 1.42亿 4.98 5205.99万 9.93 36.67
其他业务(产品) 6670.77万 2.34 5422.13万 10.34 81.28
贸易(产品) 3101.61万 1.09 102.37万 0.20 3.30
新能源(产品) 393.38万 0.14 233.31万 0.44 59.31
───────────────────────────────────────────────
漳州市(地区) 23.61亿 82.78 4.39亿 83.81 18.61
福州市(地区) 5.12亿 17.94 4411.42万 8.41 8.62
厦门市(地区) 2.51亿 8.80 2699.12万 5.15 10.75
三明市(地区) 1.68亿 5.88 1380.24万 2.63 8.23
南平市(地区) 2611.48万 0.92 283.57万 0.54 10.86
公司内各地区抵消数(地区) -4.65亿 -16.31 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽贸(行业) 7.44亿 54.07 5949.80万 21.10 8.00
工程施工(行业) 2.38亿 17.29 5568.21万 19.74 23.41
房地产开发(行业) 2.21亿 16.09 8055.06万 28.56 36.39
水务(行业) 1.47亿 10.71 6759.18万 23.97 45.90
其他(行业) 2413.29万 1.75 2015.53万 7.15 83.52
贸易(行业) 113.51万 0.08 -146.42万 -0.52 -128.99
───────────────────────────────────────────────
汽车销售(产品) 7.44亿 54.07 5949.80万 21.10 8.00
工程施工(产品) 2.38亿 17.29 5568.21万 19.74 23.41
房地产开发(产品) 2.21亿 16.09 8055.06万 28.56 36.39
污水处理费(产品) 7994.13万 5.81 4128.52万 14.64 51.64
自来水生产(产品) 6731.45万 4.89 2630.66万 9.33 39.08
其他(产品) 2413.29万 1.75 2015.53万 7.15 83.52
贸易(产品) 113.51万 0.08 -146.42万 -0.52 -128.99
───────────────────────────────────────────────
漳州市(地区) 10.28亿 74.76 2.32亿 82.31 22.57
福州市(地区) 2.55亿 18.56 2543.03万 9.02 9.96
厦门市(地区) 1.17亿 8.49 1147.86万 4.07 9.83
三明市(地区) 7815.81万 5.68 656.03万 2.33 8.39
南平市(地区) 1267.59万 0.92 132.26万 0.47 10.43
公司内各地区抵销数(地区) -1.16亿 -8.42 510.62万 1.81 -4.41
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车销售(行业) 15.17亿 49.57 9544.45万 17.17 6.29
工程施工(行业) 9.22亿 30.11 1.60亿 28.72 17.33
房地产开发(行业) 3.04亿 9.93 1.42亿 25.53 46.71
水务(行业) 2.70亿 8.81 1.18亿 21.21 43.76
其他业务(行业) 4866.05万 1.59 4096.86万 7.37 84.19
───────────────────────────────────────────────
汽车销售(产品) 15.17亿 49.57 9544.45万 17.17 6.29
工程施工(产品) 9.22亿 30.11 1.60亿 28.72 17.33
房地产开发(产品) 3.04亿 9.93 1.42亿 25.53 46.71
自来水生产(产品) 1.46亿 4.78 7418.80万 13.34 50.72
污水处理费(产品) 1.23亿 4.03 4376.47万 7.87 35.49
其他业务(产品) 4866.05万 1.59 4096.86万 7.37 84.19
───────────────────────────────────────────────
漳州市(地区) 25.21亿 82.37 4.58亿 82.37 18.17
福州市(地区) 6.19亿 20.23 4956.93万 8.92 8.00
厦门市(地区) 1.64亿 5.36 1691.97万 3.04 10.31
三明市(地区) 1.62亿 5.28 1489.56万 2.68 9.22
南平市(地区) 2996.32万 0.98 357.77万 0.64 11.94
泉州市(地区) 757.15 0.00 --- --- ---
公司内各地区抵消数(地区) -4.35亿 -14.22 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售12.77亿元，占营业收入的35.00%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 46274.87│ 12.68│
│第二名 │ 44742.35│ 12.26│
│第三名 │ 14863.88│ 4.07│
│第四名 │ 11740.60│ 3.22│
│第五名 │ 10092.68│ 2.77│
│合计 │ 127714.38│ 35.00│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购10.22亿元，占总采购额的34.75%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 29912.06│ 10.17│
│第二名 │ 22335.54│ 7.59│
│第三名 │ 20356.07│ 6.92│
│第四名 │ 15310.22│ 5.20│
│第五名 │ 14331.56│ 4.87│
│合计 │ 102245.45│ 34.75│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2023年上半年，公司结合自身产业基础，秉承“绿色生态，创新发展”的理念，持续推进新能源业务、
厂网河一体化生态治理、拓展装配式建筑行业、完善直饮水等产业链条、搭建汽车后市场服务平台等途径，
形成新能源、生态环保、绿色建造、智慧水务、低碳出行的产业新格局；进一歩强化内控体系建设，推动公
司高质量发展。
（一）新能源：上半年，立足本地资源禀赋，深挖潜在资源，积蓄发展新动能，已建立形成投资、设计
、建设、运维全生命周期的产业体系，一是以自主开发和产业链上下游头部企业合作为两翼，进一步推动重
点光伏项目的建设，2022年福建省发改委批复漳州市11个集中式光伏电站试点项目，装机规模为1242MW，其
中，公司旗下漳发新能源公司申报的漳浦竹屿盐场100MW渔光互补光伏发电项目，利用废弃盐田建设“光伏
电站+渔业养殖+乡村振兴”为一体的光伏发电项目，目前项目正有序推进建设中，该项目已被福建省发改委
列为2023年省级重点项目，预计年底前完成主体工程；其余由大唐、华电、中节能、三峡等企业为主体申报
的集中式光伏项目，公司均参与不低于20%股份，目前均在推进中。二是以“优化存量，拓展增量，做大总
量”为原则，深入挖掘各县区域清洁能源开发潜力，通过与县（区）属国有平台成立合资公司的模式，以加
快区域屋面资源的快速高效开发，截至报告期末，已投建并网的分布式光伏发电项目装机规模约为30MW，新
增签约28个分布式光伏发电项目，装机容量约为44.49MW；三是加快推进充电基础设施建设，围绕“公共充
电网、公交网、物流网、居民小区充电网、企事业园区充电网”五张网的布局规划，于2022年9月与青岛特
来电成立合资公司布局漳州市域充电基础设施网络建设，充分发挥本地化、专业化与规模化优势，目前已上
线运营的充电网项目11个。上半年，实现营业收入9,667.63万元，净利润920.55万元。
（二）生态环保：报告期，坚持以项目外拓为核心驱动力，积极承接各县区域乡镇农村污水收集系统建
设工程项目、土壤修复等生态项目；以项目运维为关键生产要素，先后中标平和县乡镇生活污水处理设施市
场化运维项目、九龙江西溪(龙文段)内源生态修复一期项目及漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治
项目（作为运营方）；在确保旗下各污水处理厂、内河水环境治理项目稳定运行及在建项目持续推进的基础
上，降本增效，从“智”着手，构建生态环保统一信息化管理平台，将经营范畴从原来的污水厂运营扩大到
内河、农污、管网运维等“厂、网、河”一体化生态综合治理领域。上半年，污水处理量为4,824.59万吨，
实现营业收入1.78亿元，净利润5,006.06万元。
（三）绿色建造：在原有业务基础上，拓展生态治理、乡村振兴、文化教育等项目，在快速做大基本盘
的基础上，突出“数字化管理”，提升企业各项资质，培育公司综合竞争力。报告期，积极对接各县区等多
个乡村振兴、生态治理等项目，加快推进南靖县农村污水处理设施建设工程PPP、福建省华安县农村综合性
改革试点实验项目勘探设计施工及运营一体化（EPC+O）、东山县前楼镇乡村振兴点线连片暨“原味前楼”
综合项目（一期）设计施工总承包、漳浦县城区污水收集与水环境整治项目工程总承包及运营一体化、漳州
市龙文区学校基础设施组团建设工程PPP及S318(联十四）线靖城棋盘社至牛崎头段公路工程PPP等项目的建
设，与联合体成员中标的漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O），进一步扩大业务规
模。上半年，实现营业收入4.89亿元，净利润2,960万元。
（四）智慧水务：始终秉承“安全供水，优质服务”的经营方针，着力提升管理、降本增效，加快智慧
水务平台建设，扩大供水覆盖面，加快芗城区、龙文区、高新区（二期）城供水一体化及金峰水厂扩建工程
（一期）项目建设，确保民生所需，旗下的漳州漳发环境检测技术研究有限公司逐步开展各县区环境检测业
务及大气、噪声、土壤等扩项的认证工作，打造业务新亮点；同时，积极推动水价调整工作，确保公司可持
续发展。上半年，制水总量5,662.02万吨，同比下降1.42%，售水总量4,167.60万吨，同比增长8.01%，实现
营业收入1.29亿元，净利润-534.48万元，主要是新建第三水厂等固定资产折旧摊销及供水量未达到预计产
能。
（五）低碳出行：围绕“深化资源整合、优化业务结构”为目标，从原有的单一零售模式向多元化经营
转型，盘活资产，精简权属企业规模，力促减亏扭亏。报告期，已完成旗下四家权属企业的注销清算工作，
完成福建天元雪佛兰、漳浦天驰福特、漳州天瑞江铃福特、厦门凯宏起亚等品牌门店的退网工作，新增福州
天品极氪、漳州天瑞比亚迪王朝商超店、厦门凯宏吉利雷达和吉利银河等新能源品牌，同时，成立二手车平
台公司，拓展二手汽车业务，在业务转型方向上寻求新突破，在经营效益方面寻求新提升。上半年，实现营
业收入6.41亿元，同比下降16.75%，主要为本期燃油车销量整体下滑，净利润-1,493.75万元。
1.2023年上半年汽车集团营业收入前十名经营单位
2.采购、仓储及物流情况：汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商，上半年采购金额合计3.94亿元，约
占汽车集团全年采购总金额的57%，未有向关联方采购的情况发生。商品存货管理采取先进先出的原则，滞
销商品按年限先计提减值折价销售处理。上半年，汽车集团仓储及物流支出合计223.08万元，全部有外包物
流。
2023年上半年，公司实现营业收入152,790.96万元；营业利润9,751.05万元；归属于上市公司股东的净
利润3,080.22万元，较上年同期下降46.98%，主要为本期全资子公司诏发置业完成土地增值税审核清算，补
缴税款6,585.76万元，对净利润影响4,466.52万元。
二、核心竞争力分析
公司作为漳州市第一家国有控股上市公司，坚持党建引领，从严治企，规范运作，不断探索，持续创新
，一以贯之履行国有企业的社会责任。公司在原有业务的基础上，研判行业发展形势，践行绿色发展理念，
确立了“以绿色智慧城市建设为先导，聚焦新能源、生态环保、绿色建造、智慧水务、低碳出行，走出漳州
，面向全国，成为行业领先的城市运营服务商”的战略发展规划，以“资本+产业”运作模式进一步优化产
业布局，在双碳背景下，加快新能源产业全链条投资转型的发展步伐，提升核心竞争力，为股东持续创造价
值。
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