经营分析☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
钢铁冶炼、压延加工、产品销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 305.67亿 100.00 -1.24亿 84.53 -0.41
───────────────────────────────────────────────
钢板(产品) 290.95亿 95.18 -1.58亿 107.53 -0.54
其他(产品) 14.73亿 4.82 1108.92万 -7.53 0.75
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 113.97亿 37.29 -5610.31万 38.11 -0.49
东北(地区) 106.82亿 34.94 -5554.52万 37.73 -0.52
华北(地区) 36.91亿 12.08 -1600.75万 10.87 -0.43
出口(地区) 35.67亿 11.67 -1136.63万 7.72 -0.32
中南(地区) 11.61亿 3.80 -777.71万 5.28 -0.67
西北(地区) 6975.76万 0.23 -43.25万 0.29 -0.62
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 626.17亿 100.00 3.57亿 100.00 0.57
───────────────────────────────────────────────
钢板(产品) 593.96亿 94.86 2.85亿 79.76 0.48
其他(产品) 32.21亿 5.14 7232.59万 20.24 2.25
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 287.47亿 45.91 1.56亿 43.54 0.54
东北(地区) 231.56亿 36.98 1.25亿 35.12 0.54
出口(地区) 50.32亿 8.04 3980.55万 11.14 0.79
中南(地区) 29.03亿 4.64 2135.20万 5.98 0.74
华北(地区) 27.27亿 4.36 1484.90万 4.16 0.54
西北(地区) 4987.41万 0.08 23.52万 0.07 0.47
───────────────────────────────────────────────
内销(销售模式) 575.84亿 91.96 3.17亿 88.86 0.55
外销(销售模式) 50.32亿 8.04 3980.55万 11.14 0.79
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 350.15亿 100.00 16.38亿 100.00 4.68
───────────────────────────────────────────────
钢板(产品) 331.10亿 94.56 16.00亿 97.71 4.83
其他(产品) 19.05亿 5.44 3751.01万 2.29 1.97
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 131.69亿 37.61 6.24亿 38.11 4.74
东北(地区) 123.04亿 35.14 5.51亿 33.65 4.48
华北(地区) 42.08亿 12.02 2.06亿 12.59 4.90
出口(地区) 39.35亿 11.24 1.92亿 11.70 4.87
中南(地区) 13.24亿 3.78 6103.05万 3.73 4.61
西北(地区) 7549.21万 0.22 354.06万 0.22 4.69
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 779.12亿 100.00 60.21亿 100.00 7.73
───────────────────────────────────────────────
钢板(产品) 699.93亿 89.84 52.22亿 86.74 7.46
其他(产品) 79.19亿 10.16 7.98亿 13.26 10.08
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 335.17亿 43.02 24.39亿 40.51 7.28
东北(地区) 315.03亿 40.43 25.68亿 42.65 8.15
出口(地区) 63.36亿 8.13 4.64亿 7.71 7.33
华北(地区) 31.99亿 4.11 2.67亿 4.44 8.35
中南(地区) 31.53亿 4.05 2.69亿 4.46 8.52
西南(地区) 1.35亿 0.17 927.90万 0.15 6.85
西北(地区) 6888.80万 0.09 493.93万 0.08 7.17
───────────────────────────────────────────────
内销(销售模式) 715.77亿 91.87 55.56亿 92.29 7.76
外销(销售模式) 63.36亿 8.13 4.64亿 7.71 7.33
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售120.45亿元，占营业收入的19.24%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中兵(上海)有限责任公司 │ 473351.34│ 7.56│
│宁波奥克斯贸易有限公司 │ 229112.41│ 3.66│
│厦门建发金属有限公司 │ 192421.77│ 3.07│
│上海象屿牧盛贸易有限公司 │ 155469.71│ 2.48│
│上海欧冶供应链有限公司 │ 154104.90│ 2.46│
│合计 │ 1204460.13│ 19.24│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购262.32亿元，占总采购额的42.13%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 │ 1451425.48│ 23.31│
│本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 │ 531815.01│ 8.54│
│黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 │ 340794.85│ 5.47│
│国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 │ 204816.49│ 3.29│
│焦作国龙物流有限公司 │ 94310.20│ 1.51│
│合计 │ 2623162.02│ 42.13│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
2023年上半年，钢铁行业呈现产量回升、消费内弱外强的局面，整体不及预期。尤其进入二季度钢铁下
游行业需求不足，钢材基本面逐渐恶化，钢价整体偏弱运行。上半年钢铁市场仍处于“高成本”、“低利润
”的状态。
2、主要业务、主要产品及其用途
报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易
、科研、产品销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品
系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板
等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品
等领域，并远销60多个国家和地区。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
3、经营模式
采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋
商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式
进行，主要由本钢国贸代理。
销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他
中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网
络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。
4、主要的业绩驱动因素
报告期内，面对严峻的钢铁市场形势，公司紧密围绕鞍钢集团“7531”战略目标和本钢集团“1357”工
作指导方针，保持战略定力，增强发展信心，树立“现金为王，用户至上”的经营理念，盯紧市场，狠抓现
场，锚定行业先进水平，用足“对标+精益”两项硬措施，推动极致降本和质量提升，以改革促活力，用效
率增效益，全力以赴防风险堵漏洞，取得了来之不易的生产经营和企业改革成效，公司治理水平显著提升。
公司主要经营指标完成：生铁产量502.94万吨，同比增加7.93万吨，同比增幅1.6%；粗钢产量566.88万
吨，同比增加47.06万吨，同比增幅9.05%；钢材产量813.71万吨，同比增加4.27万吨，同比增幅0.52%。回
顾上半年工作，主要体现在以下方面：
（1）实施精品战略，汽车板产量、质量创新高。汽车板共生产124.9万吨，同比提高24.4万吨。用户和
产品内涵显著提升，直供用户订货比例提高到84%，拳头产品比例提高到35.28%。独家获得奔驰重卡CXT新车
型38个零部件发包份额；顺利通过宝马、上汽乘用车等产线认证和11项产品认证，完成通用、理想、奇瑞汽
车认证，本钢板材的品牌影响力不断提升。
（2）坚持用户需求，实物质量水平大幅提升。全面贯彻公司质量、服务“七条铁律”，坚持以客户需
求为中心，强力推进“体系+精益”标准化建设，提升本钢板材品牌硬实力。全工序原品种一次合格率大幅
提升，质量成本降低15%；A类直供用户合同、主机厂合同交付率达到100%。
（3）推进极致降本，工序降本效果显著。依托日清日结系统，紧盯采购、制造、销售，坚持对标挖潜
，以“零浪费”理念层层分解降本指标到岗位。公司吨钢耗电、鱼雷罐周转率、转炉煤气回收、一热轧产量
等19项指标创历史最好水平。
（4）持续集中优势力量，打造“明星产线”。以“明星产线”为引领，通过资源、政策等方面的倾斜
，在实现经济运行的基础上，大幅提升生产效率，重点指标持续向好。各工序“明星产线”多次刷新产能纪
录。
（5）开展精益改革，推动管理提档升级。推进主辅分离、管办分离、专业化整合，机关部门编制优化1
18个。成立物流中心和资源服务分公司，推进主辅分离，实现物流资源及再生资源的深度整合。全面开展建
设世界一流企业相关行动，实施108项提升任务，完成率达到93%以上。举办作业长特训营，以问题为导向，
开展“红牌作战”活动，发现异常456项，完成整改95%；推进精益课题82项、改善提案1077项。开展“两制
一契”创新穿透式考核模式，签订率100%。
（6）守住安全底线，打造现代绿色钢企。按照“四个统一”要求，强化相关方管控，实行“黑名单”
制度和区域限制性管理。开展全要素、全流程风险辨识，累计识别安全风险11353项，全部实施动态管理。
坚持“六个结合”，树立“主动干、全员干、快速干”理念，大力推进花园式工厂建设。按照“四化”清单
总体建设进度完成89%，新增绿化面积29万平方米，绿化率达到14.53%。
二、核心竞争力分析
公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特
钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制
造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。
1.生产制造能力。以“明星产线”为引领，细化产线分工，推动经济运行。坚持以铁系统为核心，重点
抓好铁钢工序衔接，合理匹配钢后工序产线及资源，以提升汽车板为代表的拳头产品增量为主线，持续优化
产品和用户结构，推动效益最大化。抓牢质量“生命线”，以公司质量、服务“七条铁律”为根本出发点，
全面提升产品质量，坚持以客户为中心，推进“体系+精益”标准化建设，提升品牌市场竞争力。
2.装备改造升级。坚持以效益为中心，从公司长远发展出发，统一思想，明确定位，统筹加速推进设备
升级改造。2023年公司下达固定资产投资计划15.2亿元，重点实施料场环保及智能化升级、1780产线升级、
冷轧总厂一冷轧主体改造和超低排放改造等项目。坚持高起点规划、高标准建设，严把技术水平关、能源消
耗关、环境保护关，关键技术装备水平达到行业先进。目前，炼钢厂5号RH精炼改造、炼钢厂新建三次除尘
系统等一批重点工程已经投产，炼铁总厂料场环保改造、能源管控中心能源集控等项目将在2023年9月进入
调试阶段。
3.新产品开发能力。成功开发新产品26个牌号，其中24个牌号实现市场销售，同比增加105%。成功开发
镀锌高强QP980+Z，使公司第三代汽车用钢家族再添一员。以18CrNiMo7-6为代表的特钢产品，填补本钢风电
齿轮用钢空白。孕育首发产品，完成Delta-TRIP780实验室研究及高强高疲劳性能轮辋用钢BG650LW工业化试
制。
4.技术创新能力。依托辽宁省产学研用创新联盟平台，开展新产品开发和前沿性技术研究，与大连理工
大学、东北大学、辽宁科技大学签订产学研合作项目10项。标准方面，起草企业标准60项，在研国际标准2
项，在研国家、行业团体标准18项，新发布实施团体标准2项。知识产权方面，上半年受理专利数量210件，
授权专利数量100件，其中授权发明专利36件，通过海外专利授权2件。科技成果方面，《基于预氧化技术的
集约型超高强钢镀锌双相钢系列产品开发》等9项科技成果获2022年度辽宁省科技进步奖提名，创历史最好
水平。《2000MPa热成型钢》荣获第五届中国汽车轻量化设计大赛一等奖，《热冲压钢系列化产品开发》被
收录“科创中国”先导技术榜先进材料领域。
5.绿色发展能力。按照国家及辽宁省对钢铁行业超低排放的政策要求，依托专业规划研究机构，科学编
制环保提升规划和项目实施计划，通过清洁生产、三废治理、环保管理、“AAA”级景区花园式工厂建设等
全方位绿色化提升，实现环境质量社区化。促进产城融合，力争将公司打造成与城市和谐发展的“生态钢厂
”。
6.智能制造能力。以“数字化、智能化”为抓手，推进“本钢钢铁产业管理与信息化整体提升项目”销
售管理、科研管理、生产管理等10个业务系统的深度应用。推进质量一贯制等智慧质量示范项目和能源集控
、铁前集控项目的落地实施，促进公司数字化建设转型。以十四五规划核心指标为指引，推进自动化、信息
化、数字化、智慧化等“四化”指标建设，生产单元重点区域产线自控化率提升30%，生产执行系统建设覆
盖率达到100%，3D岗位换人率、四化产线及四化工厂的建设完成率提升30%。
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