经营分析☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
钢铁冶炼、压延加工、产品销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 283.65亿 100.00 -8.13亿 100.00 -2.87
─────────────────────────────────────────────────
钢板(产品) 277.21亿 97.73 -8.01亿 98.52 -2.89
其他(产品) 6.44亿 2.27 -1204.69万 1.48 -1.87
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 234.05亿 82.51 -7.67亿 94.34 -3.28
境外(地区) 49.60亿 17.49 -4599.61万 5.66 -0.93
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 578.15亿 100.00 -5.11亿 100.00 -0.88
─────────────────────────────────────────────────
钢板(产品) 558.47亿 96.60 -1.76亿 34.36 -0.31
其他(产品) 19.68亿 3.40 -3.36亿 65.64 -17.05
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 248.72亿 43.02 -2.43亿 47.62 -0.98
东北(地区) 206.92亿 35.79 -2.91亿 56.89 -1.41
出口(地区) 74.81亿 12.94 6110.90万 -11.95 0.82
华北(地区) 23.76亿 4.11 -1782.15万 3.49 -0.75
中南(地区) 23.42亿 4.05 -1976.23万 3.86 -0.84
西北(地区) 5203.35万 0.09 -43.19万 0.08 -0.83
─────────────────────────────────────────────────
内销(销售模式) 503.34亿 87.06 -5.72亿 111.95 -1.14
外销(销售模式) 74.81亿 12.94 6110.90万 -11.95 0.82
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 305.67亿 100.00 -1.24亿 84.53 -0.41
─────────────────────────────────────────────────
钢板(产品) 290.95亿 95.18 -1.58亿 107.53 -0.54
其他(产品) 14.73亿 4.82 1108.92万 -7.53 0.75
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 113.97亿 37.29 -5610.31万 38.11 -0.49
东北(地区) 106.82亿 34.94 -5554.52万 37.73 -0.52
华北(地区) 36.91亿 12.08 -1600.75万 10.87 -0.43
出口(地区) 35.67亿 11.67 -1136.63万 7.72 -0.32
中南(地区) 11.61亿 3.80 -777.71万 5.28 -0.67
西北(地区) 6975.76万 0.23 -43.25万 0.29 -0.62
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 626.17亿 100.00 3.57亿 100.00 0.57
─────────────────────────────────────────────────
钢板(产品) 593.96亿 94.86 2.85亿 79.76 0.48
其他(产品) 32.21亿 5.14 7232.59万 20.24 2.25
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 287.47亿 45.91 1.56亿 43.54 0.54
东北(地区) 231.56亿 36.98 1.25亿 35.12 0.54
出口(地区) 50.32亿 8.04 3980.55万 11.14 0.79
中南(地区) 29.03亿 4.64 2135.20万 5.98 0.74
华北(地区) 27.27亿 4.36 1484.90万 4.16 0.54
西北(地区) 4987.41万 0.08 23.52万 0.07 0.47
─────────────────────────────────────────────────
内销(销售模式) 575.84亿 91.96 3.17亿 88.86 0.55
外销(销售模式) 50.32亿 8.04 3980.55万 11.14 0.79
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售99.99亿元，占营业收入的17.29%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│北方恒达物流有限公司 │ 393141.41│ 6.80│
│中兵（上海）有限责任公司 │ 199125.40│ 3.44│
│海联金汇科技股份有限公司 │ 174549.07│ 3.02│
│宁波奥克斯贸易有限公司 │ 134290.70│ 2.32│
│上海欧冶供应链有限公司 │ 98763.12│ 1.71│
│合计 │ 999869.70│ 17.29│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购241.72亿元，占总采购额的41.44%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 │ 1158857.60│ 19.87│
│本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 │ 609788.57│ 10.45│
│黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 │ 276249.34│ 4.74│
│国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 │ 227293.59│ 3.90│
│山西焦煤集团有限责任公司 │ 144993.65│ 2.49│
│合计 │ 2417182.75│ 41.44│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
2024年上半年，国内钢铁行业仍呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”的“三高
三低”格局，市场整体处于磨底阶段。下游需求偏弱，供应强于需求，加之原燃料价格高位运行，成本重心
实际下移幅度小于钢价下移幅度，钢价整体偏弱运行，钢材市场整体处于强预期和弱现实矛盾之中。
2、主要业务、主要产品及其用途
报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易
、科研、产品销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品
系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板
等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品
等领域，并远销60多个国家和地区。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
3、经营模式
采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋
商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式
进行，主要由本钢国贸代理。
销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他
中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网
络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。
4、主要的业绩驱动因素
报告期内，本钢板材紧密结合“聚焦五个重点，推动三个新突破”工作部署，全面落实“一稳两控三提
升，开创五个新局面”的总体工作要求，保持汽车钢战略定力，坚持风险防控加快突破、坚持结构调整加快
突破、坚持系统降本加快突破、坚持效率提升加快突破、坚持惠及民生加快突破，突出精益管理重点攻坚、
突出深化改革重点攻坚、突出科技创新重点攻坚、突出数字板材重点攻坚，以极致效率提升为抓手，深化“
算账经营”，强化产销协同，全力推进转型升级。
公司主要经营指标完成：生铁产量534.73万吨，同比增加31.8万吨；粗钢产量572.17万吨，同比增加5.
29万吨；钢材产量850.29万吨，同比增加36.59万吨。回顾上半年工作，主要体现在以下方面：
（1）发力“汽车钢战略”，汽车钢销量创历史最好水平。坚持以效益为中心，坚定汽车钢引领发展的
战略定力，强链、补链、延链，积极培育稳健的产业链生态圈。汽车钢销量138.18万吨，同比增加11.51万
吨，同比提高9.09%；主机厂销量17.67万吨，同比增加9.16万吨，同比提高107.64%，创历史最好水平；汽
车外板销量7.1万吨，同比提升146%。积极开展主机厂认证，通过19家用户、44个牌号认证，正在开展宝马
认证。
（2）发力“极致效率”，运营效率更加高效。坚持以用户为中心，以调整产品结构为核心，聚焦“有
订单的生产、有边际的产量”，强化产销协同，提高冷热比、冷镀比，推动冷轧效率和新投产线利用率提升
，优化调品指数，全力推动高效化发展。生产端打破月产记录11次，高效益镀锌线产能利用率均大幅提升。
其中5#镀锌线达到110.4%，比上年提升4.85%，3#镀锌线113.7%,比上年提升4.63%，汽车主机厂交付率连续4
个月实现100%。
（3）发力“环保创A和极致能效”，绿色底色更加鲜明。加快推进超低排放改造，持续开展花园式工厂
建设，积极谋划能源结构变革、流程优化创新。推进实施65项超低排放改造项目，计划年底全部建成投产；
吨钢综合能耗564.67kgce/t，达到行业先进水平；本钢板材首创低碳“半钢”工艺路径取得成功，汽车钢产
品对比长流程可实现综合降碳30%以上。
（4）发力“数字赋能和科技创新”，发展动力持续增强。规划5#镀锌线和2300线黑灯工厂标杆示范，
加大模型合作研发，规划数字化项目建设，3D岗位换人率将提升到67%。坚持科技创新主体地位，打造原创
性引领性技术和产品，加快推进2GPa热成形钢新涂层产品、冷轧复相钢、电镀锌深冲压钢等系列产品开发；
开展4项万吨级新产品项目、3项主力品种降本1%项目。
（5）发力“市场化改革和精益管理”，发展活力有效提升。深入推进三项制度改革，推进员工市场化
退出机制长效化，推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度；深入推进机构整合、职责优化工作
；健全分类考核机制，拓展“四到”理念，强化全员岗位绩效管理，完善绩效考核机制。坚持“对标+精益
”，围绕精益运营与集中一贯管理相结合、精益现场与五制配套相融合，推进精益管理融入生产经营管理全
流程、全链条。
（6）坚持底线思维，严守安全环保红线。常态化开展“四不两直”安全检查；强化相关方安全监管，
严把“五个关口”，落实“四统一”。强化环保管理，加大环保考核力度，严格执行“三同时”要求。
二、核心竞争力分析
公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特
钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制
造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。
1.生产制造能力。坚持以效益为中心，坚定汽车钢引领发展的战略定力，强链、补链、延链，积极培育
稳健的产业链生态圈。以提升汽车钢为代表的拳头产品增量为主线，加强盈利分析系统结果应用，优化资源
配置，加大对冷轧宽幅汽车板、电镀锌汽车外板、高级别酸洗汽车板的开发和推广，打造“核心品牌”新效
能，不断提升高附加值产品比例和差异化盈利能力。炼钢工序以稳定运行为主，实现成本降低与质量提升双
进步，电炉重点技经指标达到国际领先水平；轧钢工序在保证质量稳定的前提下，提高机组作业率和机时产
量，全力提升产线效率。以极致降本、降碳思路优化工艺组织低碳减排汽车钢生产，实现国内领先水平。
2.装备改造升级。2024年公司下达固定资产投资计划19.45亿元。实施了冷轧总厂一冷轧主体改造工程
、板材炼钢厂精炼区域除尘改造、板材炼钢厂连铸、精整区域除尘改造、板材炼铁总厂烧结机一混、二混系
统环境治理、板材2300产线精轧除尘系统改造、板材特钢热轧棒线精轧机除尘项目、板材炼铁总厂焦化废水
改造等重点项目为代表的新一轮大规模技术改造、超低排放改造。目前冷轧总厂一冷轧主体改造工程等项目
已投产运行。
3.新产品开发能力。成功开发新产品42个牌号，均实现市场销售。针对国家新能源发展战略，充分发挥
“销研产”一体化优势，成功开发700MPa级高强度光伏支架用钢GF700，在满足光伏支架成形制作的同时，
具有极高的抗压防风性。开拓新兴市场，开发500MPa级别桩管用钢HK490，实现本钢首个出口日本市场的热
轧产品稳定供货。瞄准国际市场，开发出口molycop磨球钢S650A，采用大方坯连铸及末端压下工艺，提高致
密性，减轻碳偏析，完成首批合同400吨生产，各项指标全部合格。
4.技术创新能力。强化校企合作，与大连理工大学、东北大学等签订对外技术合作项目8项，促进高校
院所成熟科技成果向企业移植。标准方面，参与修订国际标准1项，主持修订国家标准2项，起草企业标准30
项。知识产权方面，受理专利数量81件，其中发明30件、海外专利6件；授权专利数量38件，其中发明专利1
1件。科技成果方面，参与项目《大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用》获得国家科技进步
二等奖，《高性能低成本冷轧镀锌双相钢系列产品开发及应用》获冶金科技进步二等奖，《车身轻量化热冲
压钢系列化产品》获得辽宁省国有企业“星火”创新创意大赛三等奖。
5.绿色发展能力。根据国家及辽宁省针对钢铁行业及地方超低排放的严格政策要求，板材公司力争在20
25年末实现超低排放，将板材公司打造成为与城市发展深度融合、和谐共生的“生态钢厂”。2024年度，板
材公司超低排放项目取得显著进展，共计实施73项关键项目。在运输环节，板材公司对原有国3排放标准以
下运输车辆的全面淘汰工作，并成功替换为新能源电车或符合国5及以上排放标准的车辆，为构建绿色物流
体系奠定了坚实基础。绿钢市场开拓方面，成功开展了半钢实验并顺利打通该工艺路径，为拓展绿钢产品线
、提升市场竞争力。同时，建立LCA（生命周期评估）碳数据平台，为未来的EPD（环境产品声明）认证工作
做好充分准备，彰显了板材公司在绿色制造领域的领先地位与前瞻视野。
6.智能制造能力。2024年重点推进冷轧三冷区域智能工厂、热轧2300智慧工厂建设。围绕板材汽车钢核
心发展战略推进数字化转型，通过校企合作实现主产线智能模型升级，按照十四五规划，主产线四化改造完
成率提升9%，3D岗位换人率提升11%，操作室集中化率提升9%，产线自控化率提升5%。
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