经营分析☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
工程咨询服务业。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
服务业(行业) 9.03亿 76.38 3.32亿 92.92 36.76
其他(行业) 2.08亿 17.56 1534.75万 4.30 7.39
工程施工(行业) 7155.84万 6.05 994.30万 2.78 13.89
───────────────────────────────────────────────
勘察设计(产品) 5.50亿 46.50 2.04亿 57.22 37.19
其他(产品) 2.80亿 23.69 2590.05万 7.25 9.25
工程监理(产品) 1.76亿 14.92 5560.29万 15.57 31.53
技术服务(产品) 1.17亿 9.86 --- --- ---
前期咨询、规划(产品) 5457.95万 4.62 --- --- ---
租赁(产品) 499.03万 0.42 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
工程咨询省内(地区) 11.08亿 93.69 --- --- ---
工程咨询省外(地区) 7424.15万 6.28 --- --- ---
工程咨询国外(地区) 34.60万 0.03 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
服务业(行业) 17.06亿 67.68 5.98亿 91.32 35.04
其他(行业) 6.66亿 26.43 4268.18万 6.52 6.41
工程施工(行业) 1.48亿 5.89 1408.65万 2.15 9.50
───────────────────────────────────────────────
勘察设计(产品) 8.97亿 35.58 3.29亿 50.26 36.68
其他1(产品) 4.95亿 19.64 2762.18万 4.22 5.58
工程监理(产品) 3.67亿 14.57 1.37亿 20.93 37.30
其他2(产品) 2.49亿 9.90 1278.51万 1.95 5.13
技术服务(产品) 2.45亿 9.72 9826.20万 15.02 40.13
工程施工(产品) 1.48亿 5.89 1408.65万 2.15 9.50
前期咨询、规划(产品) 1.10亿 4.36 3247.73万 4.96 29.53
租赁(产品) 863.69万 0.34 327.06万 0.50 37.87
───────────────────────────────────────────────
省内(地区) 23.69亿 94.02 --- --- ---
省外(地区) 1.49亿 5.93 --- --- ---
国外(地区) 114.69万 0.05 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 25.20亿 100.00 6.54亿 100.00 25.97
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
服务业(行业) 6.91亿 56.18 2.34亿 84.43 33.88
其他(行业) 3.16亿 25.72 2954.62万 10.66 9.34
工程施工(行业) 2.23亿 18.10 1357.96万 4.90 6.10
───────────────────────────────────────────────
其他(产品) 5.50亿 44.71 4742.04万 17.12 8.63
勘察设计(产品) 4.04亿 32.82 1.38亿 49.98 34.32
工程监理(产品) 1.59亿 12.91 5340.51万 19.28 33.66
技术服务(产品) 7442.85万 6.05 --- --- ---
前期咨询、规划(产品) 3736.06万 3.04 --- --- ---
租赁(产品) 566.85万 0.46 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
工程咨询省内(地区) 11.86亿 96.46 --- --- ---
工程咨询省外(地区) 4269.74万 3.47 --- --- ---
工程咨询国外(地区) 77.98万 0.06 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
服务业(行业) 19.72亿 76.36 7.40亿 90.10 37.52
工程施工(行业) 3.39亿 13.11 5936.04万 7.23 17.54
其他(行业) 2.72亿 10.53 2193.90万 2.67 8.07
───────────────────────────────────────────────
勘察设计(产品) 10.62亿 41.12 4.20亿 51.20 39.60
工程监理(产品) 3.67亿 14.23 1.24亿 15.13 33.83
其他1(产品) 3.61亿 13.99 1746.85万 2.13 4.84
工程施工(产品) 3.39亿 13.11 5936.04万 7.23 17.54
技术服务(产品) 3.12亿 12.08 1.62亿 19.75 51.99
前期咨询、规划(产品) 1.31亿 5.06 3113.52万 3.79 23.83
租赁(产品) 990.22万 0.38 549.86万 0.67 55.53
其他2(产品) 81.54万 0.03 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
省内(地区) 24.52亿 94.98 --- --- ---
省外(地区) 1.28亿 4.95 --- --- ---
国外(地区) 167.81万 0.06 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 25.82亿 100.00 8.21亿 100.00 31.80
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.50亿元，占营业收入的10.45%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心 │ 6063.19│ 2.54│
│龙源（金昌）新能源有限公司 │ 5634.47│ 2.36│
│兰州热力集团有限公司 │ 5614.45│ 2.35│
│甘肃省水利厅 │ 4396.18│ 1.84│
│甘肃省水利厅水利工程建设造价与规费管理中心 │ 3251.89│ 1.36│
│合计 │ 24960.18│ 10.45│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.39亿元，占总采购额的22.13%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│甘肃省水利水电岩土工程有限公司 │ 4394.06│ 6.99│
│甘肃省水利水电工程局有限责任公司 │ 3602.48│ 5.73│
│陕西科耀达电力工程有限公司 │ 2239.82│ 3.56│
│北京华体体育场馆施工有限责任公司 │ 2228.70│ 3.55│
│甘肃盛辰建设工程有限公司 │ 1445.42│ 2.30│
│合计 │ 13910.48│ 22.13│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司主要从事工程咨询业务。
（一）公司工程咨询业务概述
公司主营业务为工程咨询服务，根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，属于“M科学研究和技
术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，属于“M748工程技术与设计服务”
。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和规划管理。具体所从事的业务（包括规划
编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项
目管理等）属于《产业结构调整指导目录（2013年）》中的鼓励类产业。
公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电
等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建造、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集
规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术
保障、智力支持和运营维护。
（二）公司的主要业务类型
公司的主要业务包括规划咨询、勘察设计、工程管理、工程总承包、试验检测等类型。
规划咨询：含行业、专项和区域发展规划咨询，如国土空间规划涉及统筹谋划未来国土空间开发的战略
格局，形成科学的国土空间开发导向，明确开发强度，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格
局；城市规划咨询包括城市总体规划阶段的城市性质、城市功能、城市规模、城市容量、城市发展形态、建
设用地性质、建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率、区域交通规划研究、路网骨架构成及道路规划方案、
设计方案及初步设计阶段咨询等，提出经济可行基于“生态导向”和“动态平衡”的规划建设和运营为一体
的整体解决方案。水利规划是根据国家规定的建设方针和水利规划基本目标，并考虑各方面对水利的要求，
研究水利现状、特点、探索自然规律和经济规律，提出水利开发方向、任务等，公司规划咨询涉及国土空间
、城市发展、生态水利等领域
勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析
、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计
及相关技术咨询服务。
工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规
、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理
方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活
动，涵盖工程监理、项目管理、招标代理、造价咨询等。
工程总承包（EPC）：指从事工程总承包的企业接受业主的委托，在与业主签订合同之后，按照合同约
定对项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等阶段实行全过程或若干阶段的承
包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料
、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包
括：公路、市政、房建、水利等行业。
（三）经营模式
公司是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全过程咨询的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供
规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价等，还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包业
务。该服务模式可为客户提供一站式服务，充分保证产品质量，符合工程技术服务业国际惯例及行业发展趋
势。
公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由
专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取招投标和客户直接委托等方式承接业务。
（四）主要业绩驱动因素
公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目
管理、工程总承包升级，进一步拓展公司的业务链长度。
一是外部驱动因素。从行业发展机遇来说，新型城市基础设施建设、城市更新、乡村建设行动等工作任
务为工程勘察设计行业发展带来了新机遇。碳达峰、碳中和目标为行业绿色低碳发展指明了新方向。新一轮
科技革命和产业变革深入推进，特别是数字技术与建筑业广泛融合和深度渗透，为行业转型升级提供了新动
力。全过程工程咨询、工程总承包等新模式快速发展，拓展了行业业务新空间。以国内大循环为主体、国内
国际双循环相互促进的新发展格局，对行业转型升级提出新要求。从区域发展机遇来说，抢抓国家新时代西
部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，贯彻落实甘肃省第十四次党代会部署，积
极融入《兰州—西宁城市群发展规划》、着眼全省“一核三带”发展格局、“四强”行动部署、做足“五量
”文章等政策机遇，为公司发展提供了新的发展机遇，为公司业绩持续增长奠定了坚实基础。
二是内部驱动因素。公司积极适应市场形势新变化，把握市场发展新机会，发挥规划引领优势，提升服
务全省发展的能力。加大市场开发，优化完善省内市场布局，持续构建省、市、县全覆盖经营网络，巩固提
升省内市场占有率。加大新业务培育，增强发展潜能。巩固既有建筑、水利水电等传统勘察设计核心业务，
积极拓展培育市政、新能源、生态环保等业务。坚持省外市场属地化经营理念，多措并举拓展省外市场，不
断加大其他外省市场开拓力度。持续推进三项制度改革，不断优化人力资源配置，通过加快专业人才队伍建
设、增强科技创新能力等内生发展为经营工作全面开展奠定基础，保障公司相关业务的持续拓展。
二、核心竞争力分析
1、资质优势
经过多年的发展与积累，公司在工程咨询行业取得了较为齐全的业务资质，可有力支持公司在规划编制
、工程咨询、勘察（勘测）设计、工程监理等领域的业务发展。在规划编制领域，拥有土地规划、城乡规划
编制甲级资质；在工程咨询领域，拥有建筑、市政公用工程、水利水电、电力、水文地质（工程测量、岩土
工程）、公路专业等6个专业甲级专业资信；在工程勘察（勘测）领域，拥有综合甲级资质及工程勘察专业
类（岩土工程）甲级资质；在工程设计领域，拥有建筑行业、水利行业甲级资质，建筑行业（建筑工程）、
市政行业（热力工程）、市政行业（给水工程）、电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐））专业甲级资
质，风景园林工程设计专项甲级资质；在工程监理领域，拥有住建部工程监理综合资质；交通运输部公路工
程甲级、公路机电工程专项、特殊独立隧道专项、特殊独立大桥专项资质；水利部水利工程施工监理甲级、
水土保持工程施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理不定级资质；在测绘领域，拥有工程测量甲级资质
；在施工图审查领域，拥有建筑工程一类、市政工程（热力、风景园林）一类、可审查超限高层建筑工程项
目资质。公司持有的资质序列覆盖了公路、市政、建筑、水利等行业的多个领域，具备提供覆盖项目规划、
可行性研究、勘察、设计、试验检测、施工、总承包、监理、项目管理、运营服务等工程建设全过程的综合
服务能力，能够为不同业主提供工程建设所需的“一站式”工程技术服务。
2、人才优势
发行人所属工程咨询服务业属于技术密集型、智力密集型的生产性服务业，人才是本行业经营发展的重
要资产和关键资源要素。公司自成立以来，高度重视专业人才的培养与引进，目前已经基本形成了专业门类
齐全、结构合理、技术过硬、项目经验丰富的专业人才梯队。公司专业技术人员构成涵盖建筑、水利水电、
市政交通等工程咨询领域，各业务团队核心成员均在公司服务多年，对本行业有着深刻的认识和丰富从业经
验。公司依靠高素质的从业人员，尤其是从业人员对市场的开发和服务能力得到了客户的一致认可，在行业
内形成了一定的品牌知名度。
3、技术优势
技术是工程技术服务企业的核心竞争力，雄厚的技术水平可以帮助公司在激烈的竞争环境中脱颖而出。
工程咨询服务行业本身属于技术密集型行业，企业竞争关键不仅在于熟练掌握并运用行业通用技术并及时获
取最新、最前沿技术，还取决于所掌握的技术是否全面等。公司已将多年服务经验转化为内部宝贵的无形资
产，加上长期以来不断积累的技术经验，公司具备难以在短期内复制的为相关领域业主提供更符合其需求的
服务能力。经过多年的积累，公司具有在业内覆盖规划、建筑、水利、市政、公路等领域全产业链的综合服
务能力，以设计为龙头，包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理，直至工程总承包，在全过程咨询
及总承包方向具有较强的技术创新优势和潜力，在高烈度地区抗震设计、大跨度大空间结构抗震设计、建筑
节能技术推广应用、寒冷地区绿色建筑能耗综合处理等技术处于全国先进水平，积累形成了以“高扬程大流
量提灌工程、大型跨流域调水工程、大型灌区及移民综合开发工程、长距离穿越沙漠调水工程、流域水资源
综合利用及生态治理、高面板堆石坝、梯级电站建设、新能源”等为代表的水利水电工程勘察设计优势技术
，在湿陷性黄土地区地基处理、极软岩土体的勘察和处理、超深厚层的钻探、建筑和设备防腐蚀、建筑物结
构耐久性诊断治理、新型建筑材料研发生产、建筑物纠偏平移等方面的技术达到国内先进水平。
4、全过程工程咨询服务能力优势
全过程工程咨询是国际通行的工程咨询行业组织模式。全过程咨询将各个阶段的咨询服务作为有机整体
，使前后阶段信息集成和有机衔接，能优化咨询效果。根据国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康
发展的意见》（国办发[2017]19号），“鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联
合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业”。全过程工
程咨询也是我国工程咨询服务的发展趋势。根据甘肃省住建厅、发改委发布的《甘肃省关于在房屋建筑和市
政基础设施工程领域推进全过程工程咨询服务发展的实施意见》（甘建建[2021]2号），全过程工程咨询服
务范围包括在项目投资决策、工程建设、运营管理过程中，工程咨询服务单位向委托方持续提供包含项目建
议、可行性研究、初步设计及概算实施方案、投融资策划、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理
、竣工验收、项目后评价等部分或全部内容的咨询服务。
公司经过多年的发展，在工程咨询领域取得了较为齐全的业务资质，累积了较为丰富的业务经验、专业
技术及人才，取得了较好的市场口碑，形成了覆盖工程建设项目全过程咨询的产业链。随着全过程工程咨询
服务成为行业新的业务模式，公司多类型的业务资质、丰厚技术及人才储备进一步增强了公司发展全过程工
程咨询服务的竞争优势。
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