经营分析☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
开发、制造、销售小轿车、旅游车及其配件、其他汽车及其配件。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车制造业(行业) 356.02亿 100.00 23.50亿 100.00 6.60
─────────────────────────────────────────────────
商用车(产品) 335.56亿 94.25 19.41亿 82.59 5.78
备品及其他(产品) 20.46亿 5.75 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
东北、华北、西北、西南地区(地区) 211.51亿 59.41 --- --- ---
华东、华南、华中地区(地区) 144.51亿 40.59 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车制造业(行业) 639.05亿 100.00 52.75亿 100.00 8.25
─────────────────────────────────────────────────
商用车(产品) 587.81亿 91.98 44.49亿 84.35 7.57
备品及其他(产品) 51.23亿 8.02 8.26亿 15.65 16.12
─────────────────────────────────────────────────
东北、华北、西北、西南地区(地区) 354.13亿 55.41 --- --- ---
华东、华南、华中地区(地区) 284.92亿 44.59 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车制造业(行业) 330.15亿 100.00 24.24亿 100.00 7.34
─────────────────────────────────────────────────
商用车(产品) 307.08亿 93.01 21.09亿 87.00 6.87
备品及其他(产品) 23.06亿 6.99 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
东北、华北、西北、西南地区(地区) 178.61亿 54.10 --- --- ---
华东、华南、华中地区(地区) 151.54亿 45.90 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车制造业(行业) 383.32亿 100.00 30.80亿 100.00 8.03
─────────────────────────────────────────────────
商用车(产品) 334.83亿 87.35 22.69亿 73.67 6.78
备品及其他(产品) 48.49亿 12.65 8.11亿 26.33 16.72
─────────────────────────────────────────────────
东北、华北、西北、西南地区(地区) 198.89亿 51.89 --- --- ---
华东、华南、华中地区(地区) 184.43亿 48.11 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售203.06亿元，占营业收入的31.78%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国第一汽车集团有限公司 │ 1186136.58│ 18.56│
│客户一 │ 273630.57│ 4.28│
│解放赋界（天津）科技产业有限公司 │ 244687.27│ 3.83│
│客户二 │ 190341.80│ 2.98│
│客户三 │ 135848.48│ 2.13│
│合计 │ 2030644.71│ 31.78│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购173.20亿元，占总采购额的28.73%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 1092486.26│ 18.12│
│中国第一汽车集团有限公司 │ 279180.48│ 4.63│
│富奥汽车零部件股份有限公司 │ 165960.79│ 2.75│
│供应商二 │ 98021.06│ 1.63│
│供应商三 │ 96365.95│ 1.60│
│合计 │ 1732014.54│ 28.73│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务
公司是商用车制造企业，生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，以及发动机、变速箱、车桥等核
心零部件，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于
牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。
公司已布局五大整车生产基地，形成“主辅搭配、柔性互补”的产能布局，总产能41.8万辆/年，其中
，长春15.3万辆/年、青岛20万辆/年、广汉4万辆/年、柳州2万辆/年、佛山0.5万辆/年。公司近年来持续加
大技术改造投入，加快推进产能结构调整，围绕产品高端化、新能源化等持续实施资源优化和智能升级，已
形成多个具有行业领先水平的先进制造基地，在商用车行业具有突出的技术和能力优势，为公司持续市场领
先奠定坚实基础。
公司致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者，聚焦产品主线，坚持创
新驱动和变革驱动，打造领航趋势。报告期内公司主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。
（二）公司所属行业情况
2024年上半年，宏观经济恢复性增长，GDP增速5%，达到预期水平，消费增长平稳，房地产销售及投资
深度下跌，出口增速触底回弹，经济驱动力的转换对商用车行业的拉动作用减弱。从历史行业需求及报废周
期特点看，波动周期基本在7-8年左右，2024年行业处于周期恢复阶段。2024年上半年货运环境整体平稳，
公路货运周转量小幅上升，同比增长4%；但公路货运运价低迷状态仍未好转，车主与司机的盈利能力依然较
低，车多货少、运力过剩的现象虽有所缓解，但实质状况改善有限，仍是当前抑制中重卡需求的重要因素。
2024年上半年中重卡需求57.1万辆，同比提升4.4%。一汽解放中重卡销量12.3万辆，同比提升9.4%；份
额21.5%，同比提升1个百分点，一汽解放销量增速明显快于行业。
2024年上半年，天然气中重卡受到燃气价格低、加气便利性强、燃气供应稳定的影响，延续2023年高增
长态势，行业需求10.9万辆，同比增长104.2%。一汽解放凭借天然气市场的领先优势，上半年天然气中重卡
销量3.5万辆，天然气市场依旧领先。
随着公共领域车辆全面电动化的政策逐步深入，城市公交、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等场
景用车电动化比例迅速升高，为行业带来大量电动化替代机会。2024年上半年新能源中重卡行业需求2.9万
辆，同比增长136.7%，一汽解放新能源中重卡销量0.2万辆，同比增长260%。
（三）经营情况
2024年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届
二中全会精神，高质量推进党纪学习教育，积极落实公司战略部署和年度要求，紧盯关键任务，锚定领航目
标，扎实有效推进各项工作。截至2024年6月30日，公司总资产为800.32亿元，同比增加21.49%，归属于上
市公司股东净资产为242.68亿元，同比减少0.89%；报告期内，实现营业收入356.02亿元，同比增加7.84%；
实现归属于母公司净利润4.78亿元，同比增加19.16%；实现整车销售14.91万辆，同比增长13.4%，其中：中
重卡销售12.29万辆，同比增长9.4%；轻型车销售2.62万辆，同比增长43.0%；新能源销售0.85万辆，同比增
长139.8%，呈现跃迁之势；海外出口达3.55万辆，同比增长37.2%，以高增长态势再创历史新高。
2024年上半年，公司荣获“中国职工公益年度企业”，连续两年成功入选“中国ESG（企业社会责任）
上市公司先锋100”榜单，品牌价值突破1318亿元，连续13年行业第一。
2024年上半年，公司重点工作如下：
1、品牌统领作用有效发挥。扎实推进品牌“五化”工作，大力完善整车产品品牌架构，加速服务品牌
等焕新；国内、海外传播协同发力，南非三十周年庆典等活动引发行业社会广泛关注，解放品牌故事更加深
入人心。
2、产品领航主线有力贯彻。坚定筑牢平台产品领先优势，J7创领版成功出车亮相，再树“世界一流”
高端重卡的新标杆。发布解放“蓝途”氢能双子星产品，绿色转型步伐稳步加快。有序投放40余款拓展产品
，更加有力的支撑市场增长。
3、双轮驱动成果丰硕。突破关键核心技术近40项，“1025”专项取得重大突破，与壳牌成立联合研究
中心，星域概念卡车启动路试，青研项目落成启用，创新成果不断涌现。深推管理变革和人事制度改革：成
立供应采购部，大制造变革深化拉开序幕；布局战略性业务，成立海外国际公司和后市场公司，价值链、增
长链不断延展，分层分级质量运营体系初显成效。引进各类人才700余人，有效满足各领域人才需求；扎实
推进“能力提升年”关键举措，优化工资总额管理及薪酬分配机制，员工拼搏干劲、奋斗活力更加充沛。
4、四大攻坚战战绩斐然。聚焦稳固基盘，大力巩固国内传统车优势。中重卡双基地建立价格和促销等
协同运作机制，抢抓NG、大单桥等市场机遇，销量稳踞国内第一。轻型车应用“强优、补短、抓机遇”的产
品策略，贯彻“主动出击”和“快速扩张”的营销策略，实现销量份额双提升。新能源车创新发力，全面推
进整车、自主总成等布局，深耕典型场景和模式创新，持续呈现跃迁增长态势。海外出口抢抓机遇，猛攻四
大战役，打出变革深化、体系强基、能力提升等组合拳，销量创同期历史新高。坚持盈利目标导向，严控费
用支出，提高创收能力，有力支撑经营。
5、七项重点工作扎实开展。践行战略管理方法论，完成首轮战略意图和创新焦点研讨，战略方向更加
聚焦，战略引领作用不断强化。质量管理推进海外市场问题解决，质量口碑有效稳固。有序推进30余个重大
IT系统建设，消除孤岛近20个，推进员工智能助手、造型辅助设计等AI先进技术实现应用，数智转型更见成
效。各基地采购资源统筹管控，保障采购供应，采购资源保障率达100%，供应链更加坚韧安全。践行精益高
效，有力支撑市场需求。制造技术能力加速提升，柳州、广汉取得新能源资质，电驱桥产线达纲生产，燃电
产线具备生产条件。强化资本运营，市值保持A股商用车首位，再融资项目获证监会批复，取得重大进展。
安全环保整治攻坚行动全面开展，风险合规内控体系更加健全，保密管理加速提能，护航能力逐步增强。
下半年，公司将毫不动摇坚持和加强党的领导，持续落实公司年度工作思路和有效战法，保持战略定力
、增强危机意识，发扬拼争精神，决战决胜全年党建经营各项目标任务，以更强斗志、更足动力、更优成果
，为高质量打赢全年、冲刺十四五奠定更加坚实的基础。
二、核心竞争力分析
公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、
世界一流’的绿色智能交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以“信而有征、智勇双
全、益行天下”为品牌理念，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业
趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
1、产品研发方面：覆盖重、中、轻、客四大领域。重卡领域包括一汽解放J7、J6P、J6V、J6E、鹰途、
JH6、JH5、悍V2.0八大产品平台；中卡领域包括J6G、J6L、JK6、龙V四大产品平台；轻卡领域包括领途、虎
6G、J6F、虎V四大产品平台；客车领域包括公路车、新能源公交车、房车等，新能源产品实现细分市场主流
场景全覆盖。构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的中国最为强大和完整的自主研发体系，形
成了一支超过3000人的高效协同研发团队。拥有五大核心能力，打造了“四化一高”五大技术平台，是掌握
世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一，通过ISO9001、IATF16949、国军标9001B质量体系
认证，是国家级自主汽车产品研发及试验认证基地。近年来，通过对细分市场需求的准确把握，成功打造了
传统车体系节能、轻量化、高品质、低成本等差异化产品技术优势；新能源车数智化自主总成、整车热管理
、整车能量管理等领先产品技术优势；智能网联车智能驾驶、车联网大数据、智能驾舱等领跑产品技术优势
，在激烈的市场竞争中，始终保持行业领先地位。
2、营销采购方面：坚持以客户价值为导向，率先建立了功能完备的营销服务体系，长春中重、青岛中
重、轻卡三个销售公司由近千家经销商、1800余家服务商、80余家备品中心和200余家备品经销商组成的营
销服务网络遍布全国230余个地级市，容量1000辆以上地市覆盖率97.5%，全国平均服务半径48公里，处于行
业领先水平，为用户提供24小时全天候高效、优质服务。致力于整合全球优质资源，为解放卡车的高可靠性
提供有力保障。近年来，一汽解放陆续与华为、克诺尔、采埃孚、壳牌、福士、联通、京东、智加科技等国
内外顶尖企业签约成为战略合作伙伴和成立合资公司。
3、生产制造方面：拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的国内最完整制造体系，加
工制造深度位居行业之首。公司拥有长春、青岛、广汉、柳州、佛山五大整车基地，目前规划产能41.8万辆
；拥有长春、无锡、大连三大总成基地，其中无锡柴油机厂拥有奥威、铂威、劲威三大品系，达到世界一流
制造水平；围绕商用智能车、后市场服务、网联服务、新能源商业模式运营及燃料电池动力系统等业务建立
苏州、南京、天津、石家庄、佛山、无锡六大新业态基地。
4、海外出口方面：积极响应“一带一路”倡议，加快海外市场布局，构建业务新增长点。商用车海外
业务发展全面提速，加大投资布局，加速拓宽渠道，不断扩大解放品牌海外影响力。解放产品出口东南亚、
中东、拉美、非洲、东欧等80余个国家和地区，在全世界超40个国家和地区有超百家核心经销商，190家服
务商。出口产品包括J7、J6、JH6、虎V等车型。同时立足实际发挥体系优势，通过体系协同出海，全力构建
“人才+服务+汽车+金融”海外营销平台。
5、新能源方面：覆盖牵引、自卸、载货、专用、客车五大品系，包括纯电、燃电、混动三大技术路线
，进行差异化组合，形成合力，实现细分市场主流场景全覆盖，快速提升终端份额。产品开发以满足市场需
求、解决用户痛点为目标，围绕“低成本、低自重、低能耗、高可靠”的三低一高核心竞争力、“长续航、
耐低温、高智能、高舒适”的差异化竞争力，持续进行产品与技术迭代升级。核心技术方面，实现“整车架
构、整控软件、总成接口”三统一，大幅提升开发效率，利用高效能量回收、场景化标定等技术实现能耗大
幅降低，总成技术应用采取自主核心总成与外配社会优质资源双轮驱动相辅相成，自主电驱系统实现重、中
、轻、客全覆盖。通过新产品、新技术、新工艺的持续挖掘和应用，保持新能源产品在市场中技术领先、产
品领航。
〖免责条款〗
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