经营分析☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
纯碱、工业溴及溴素、苦卤的生产、销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化工产品(行业) 34.45亿 99.17 5.29亿 98.11 15.37
其他(行业) 2867.15万 0.83 1022.00万 1.89 35.65
─────────────────────────────────────────────────
纯碱(产品) 27.22亿 78.38 4.18亿 77.39 15.34
烧碱(产品) 2.77亿 7.99 --- --- ---
氯化钙(产品) 1.57亿 4.52 --- --- ---
小苏打(产品) 1.49亿 4.30 --- --- ---
其他化工产品(产品) 7080.02万 2.04 --- --- ---
溴素(产品) 6784.42万 1.95 --- --- ---
其他(产品) 2867.15万 0.83 1022.00万 1.89 35.65
─────────────────────────────────────────────────
山东(地区) 15.07亿 43.38 2.82亿 52.32 18.74
华东地区(地区) 8.44亿 24.31 1.10亿 20.40 13.04
华南地区(地区) 3.20亿 9.21 --- --- ---
东北地区(地区) 3.02亿 8.69 --- --- ---
华北地区(地区) 2.87亿 8.25 --- --- ---
国外(地区) 2.03亿 5.83 2425.13万 4.49 11.97
国内其他地区(地区) 1147.08万 0.33 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化工产品(行业) 84.19亿 98.73 19.29亿 98.84 22.91
其他(行业) 1.09亿 1.27 2258.84万 1.16 20.78
─────────────────────────────────────────────────
纯碱(产品) 68.39亿 80.20 16.38亿 83.91 23.94
烧碱(产品) 6.31亿 7.40 --- --- ---
其他产品(产品) 3.96亿 4.64 --- --- ---
氯化钙(产品) 3.73亿 4.37 --- --- ---
溴素(产品) 1.81亿 2.12 --- --- ---
其他(产品) 1.09亿 1.27 2258.84万 1.16 20.78
─────────────────────────────────────────────────
山东(地区) 37.42亿 43.88 9.99亿 51.21 26.71
华东地区(地区) 17.29亿 20.28 4.36亿 22.33 25.20
华北地区(地区) 9.74亿 11.42 1.97亿 10.07 20.19
国外(地区) 7.80亿 9.15 1.33亿 6.83 17.08
东北地区(地区) 7.78亿 9.12 --- --- ---
华南地区(地区) 4.93亿 5.78 --- --- ---
国内其他地区(地区) 3205.12万 0.38 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 56.53亿 66.28 12.78亿 65.46 22.60
其他(销售模式) 28.76亿 33.72 6.74亿 34.54 23.44
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化工产品(行业) 41.59亿 98.70 7.55亿 98.78 18.16
其他(行业) 5457.86万 1.30 932.71万 1.22 17.09
─────────────────────────────────────────────────
纯碱(产品) 33.76亿 80.12 6.42亿 84.01 19.02
烧碱(产品) 3.34亿 7.92 --- --- ---
氯化钙(产品) 1.61亿 3.81 --- --- ---
小苏打(产品) 1.48亿 3.52 --- --- ---
溴素(产品) 9956.58万 2.36 --- --- ---
其他(产品) 5457.86万 1.30 932.71万 1.22 17.09
其他化工产品(产品) 4091.25万 0.97 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
山东(地区) 20.51亿 48.67 3.57亿 46.72 17.42
华东地区(地区) 7.86亿 18.65 1.48亿 19.30 18.78
国外(地区) 5.22亿 12.39 8655.29万 11.32 16.58
华北地区(地区) 4.54亿 10.77 1.01亿 13.27 22.36
东北地区(地区) 2.52亿 5.97 --- --- ---
华南地区(地区) 1.42亿 3.38 --- --- ---
国内其他地区(地区) 729.70万 0.17 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化工产品(行业) 95.53亿 98.36 19.45亿 100.00 20.36
其他(行业) 1.59亿 1.64 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
纯碱(产品) 75.51亿 77.75 13.76亿 70.95 18.23
烧碱(产品) 8.07亿 8.31 --- --- ---
其他化工产品(产品) 5.03亿 5.18 --- --- ---
溴素(产品) 4.08亿 4.20 2.56亿 13.20 62.76
氯化钙(产品) 2.84亿 2.92 --- --- ---
其他(产品) 1.59亿 1.64 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
山东(地区) 50.35亿 51.84 11.46亿 59.06 22.76
华东地区(地区) 15.20亿 15.65 2.85亿 14.68 18.74
华北地区(地区) 9.48亿 9.76 --- --- ---
国外(地区) 8.75亿 9.01 --- --- ---
华南地区(地区) 6.68亿 6.88 --- --- ---
东北地区(地区) 6.58亿 6.77 --- --- ---
国内其他地区(地区) 917.05万 0.09 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 68.28亿 70.30 --- --- ---
其他(销售模式) 28.85亿 29.70 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售21.09亿元，占营业收入的24.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 60702.42│ 7.12│
│客户二 │ 49973.82│ 5.86│
│客户三 │ 38520.91│ 4.52│
│客户四 │ 31878.98│ 3.74│
│客户五 │ 29826.33│ 3.50│
│合计 │ 210902.45│ 24.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购47.63亿元，占总采购额的76.32%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 406570.38│ 65.15│
│供应商二 │ 30737.94│ 4.93│
│供应商三 │ 14901.03│ 2.39│
│供应商四 │ 12049.21│ 1.93│
│供应商五 │ 12005.18│ 1.92│
│合计 │ 476263.73│ 76.32│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，继续致力于纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、小苏打等产品的
生产和销售，其中，纯碱产量161.81万吨、销量155.57万吨，产销量位于行业前列。
（一）主导产品纯碱行业发展情况
纯碱是一种重要的基础化工原料，也是国民经济不可或缺的基础产品，其化学名为碳酸钠（Na2CO3），
国际贸易中又名苏打或碱灰，广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等
行业。
目前，纯碱的生产方法主要有化学合成法和天然碱法两种，化学合成法主要包括氨碱法、联碱法。纯碱
可分轻质纯碱和重质纯碱两种，两者主要差别是物理性能，如松散程度、颗粒大小、形态等。
据卓创资讯统计，截至2024年6月底，国内纯碱产能3868万吨，较年初增长5.74%。2024年1-6月份，国
内纯碱产量1867万吨，同比增长18.96%；出口44.83万吨，同比下降53.25%；进口74.92万吨，同比增长265.
82%。
2024年上半年，国内纯碱市场整体呈现供需双增，由于新增产能投产兑现，供应增加强于需求增加，同
时受前期订单集中到港影响，进口量较同期增加，纯碱市场价格宽幅震荡，波动较大。从需求端来看，重质
纯碱下游光伏玻璃日熔量持续攀升，成为主要的需求增量来源；浮法玻璃日熔量虽冲高回落，但整体保持较
高开工率，在产日熔量同比实现增长，两者刚需保持总量上升态势，对纯碱市场形成有力支撑。轻质纯碱需
求整体稳中略增，其中碳酸锂需求增量较为明显，日用玻璃、小苏打、泡花碱等行业需求略有下降，味精、
氧化铝、洗涤剂等行业需求小幅增加。
（二）主要业务经营模式
1.采购模式：公司生产经营所需的石灰石等大宗原材料，以产地直采为主，通过招标比价、矿企战略合
作，不断优化供应链资源，保障生产平稳运行。
2.生产模式：公司采取流水线不间断连续生产模式，以“设备运转长周期、生产运行高质量、协同协作
无缝隙、节能降耗破记录”为目标，各生产单位根据年度生产经营计划组织生产。
3.销售模式：采取直供厂家为主、其他为辅的销售模式。根据不同产品市场情况分类施策，充分发挥产
能和质量优势，与优质客户洽谈深度战略合作协议，锁定长期销量，实现均衡稳定的供需合作，满足客户需
求。
二、核心竞争力分析
1.完善的产业链条：公司按照一核多翼、链式布局、协调联动、耦合发展的思路，打造上下游产品接续
成链、关联产品复合成龙、资源循环综合利用为特色的海洋化工生态工业体系。目前，由原盐、纯碱、烧碱
、溴素、氯化钙、小苏打等诸多产品串并联而成的产业链条日臻完善，协同协作、互惠共赢的集群效应不断
增强企业韧性，提升核心竞争能力。公司获评“山东省现代海洋产业高质量发展企业”；纯碱厂被工业和信
息化部评定为国家绿色工厂和绿色产品“双绿”企业；溴素厂为省级“绿色矿山”企业和市级“绿色工厂”
；氯化钙厂为市级“绿色工厂”。
2.卓越的质量品牌：公司秉持“品誉四方、质赢未来”的理念，潜心于质量提升和品牌建设，多次获“
国家认定级信誉企业”“全国守合同重信用企业”等荣誉。公司主导产品纯碱多次荣获“中国名牌产品”“
石化行业名牌产品”“山东名牌产品”“山东省产品质量奖”“山东省高端品牌”“山东制造齐鲁精品”等
荣誉，2024年再次入选“好品山东”，进一步提升了企业的知名度和信誉度。
3.先进的技术水平：公司坚持科技赋能、创新驱动，持续推动企业数转智改，构建产供销研协同一体化
智能平台，建设“数字海化”，打造智能化、数字化智慧工厂。纯碱厂被评为“山东省设备管理优秀单位”
“山东省制造业单项冠军企业”；羊口盐场被评为“山东省盐行业领军企业”；氯碱树脂公司被评为“山东
氯碱行业卓越企业”；溴素厂先后攻克罐装溴素溴水自动分离、非优级品溴素再脱氯等行业难题，成为国内
首家解决提溴后卤水酸性中和难题的厂家。
4.厚重的文化底蕴：公司企业文化底蕴厚重，大力弘扬以人为本的“海化家文化”，倡树“像爱护眼睛
一样爱护海化，像经营家庭一样经营海化”及“走光明大道，干光明事业”理念，坚持与员工共享发展成果
，员工获得感、幸福感、安全感不断提高，形成强大的向心力和凝聚力，为合力攻坚、推进发展提供了源源
不断的动力。公司先后荣获“第十六届全国石油和化工企业管理创新成果”一等奖、“第三十届全国企业管
理现代化创新成果”一等奖。
三、主营业务分析
概述：
报告期内，公司紧扣“改革攻坚突破提升年”主线，以全面深化目标管理为抓手，持续围绕“安稳长满
优”深耕细作，不断强化产供销协同协作，推行流程再造深化内部改革，加快数转智改促产业升级，各项生
产经营活动有序开展，被国务院国资委评为“双百企业”优秀企业。上半年，公司实现营业收入347332.94
万元、归属于上市公司股东的净利润22435.27万元。开展的主要工作如下：
1.围绕“安稳长满优”，深化目标管理，加强协同协作。生产管理持续优化，主要产品产量创出新高。
上半年，累计生产纯碱161.81万吨、原盐67.20万吨、烧碱（折百）13.50万吨、氯化钙22.54万吨、小苏打1
0.10万吨、溴素3694.26吨。
2.持续优化采办策略，发挥战略保供优势。通过不断深化扩展与优质供应商的直供战略合作，取得了较
好的采办效益。
3.科学研判市场走势，灵活实施销售策略，积极运用期货套保工具对冲市场风险，降低价格波动对业绩
的影响。
4.立足延链补链强链，加快项目建设力促转型升级。双氧水项目建成投料试车，球状氯化钙二期等项目
开工建设，产业链的韧性进一步增强。
5.持续深化数转智改，打造产供销研协同一体化智能平台。纯碱厂、氯碱树脂公司及溴素厂入选“潍坊
市数转智改百家标杆工业企业”。
6.加强预防体系建设，夯实安全环保底线。公司“风险防控党员岗”做法被潍坊市安委会办公室发文向
全市推广学习，并作为典型案例被新华社写入《山东智库报告》，多个党支部被评为“风险防控党员岗建设
标杆党支部”。
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