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五矿稀土(000831)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000831 五矿稀土 更新日期:2021-12-02◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】 【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】 【1.主营业务】 稀土冶炼分离及稀土技术研发。 【2.运营业务数据】 暂无数据 【3.主营构成分析】 截止日期:2021-06-30 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 稀土氧化物(产品) 131739.20 27164.28 20.62 83.70 稀土金属及合金(产品) 24797.96 2988.13 12.05 15.75 其他(产品) 501.52 --- --- 0.32 技术服务收入(产品) 322.64 --- --- 0.20 加工费收入(产品) 28.06 --- --- 0.02 试剂收入(产品) 9.63 --- --- 0.01 ────────────────────────────────────────── 稀土行业(行业) 157399.03 30524.65 19.39 100.00 ────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 155631.62 30023.64 19.29 98.88 国外地区(地区) 1767.41 501.02 28.35 1.12 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 稀土氧化物(产品) 130438.53 25521.14 19.57 78.75 稀土金属(产品) 28026.99 877.48 3.13 16.92 其他(产品) 6736.24 --- --- 4.07 技术服务收入(产品) 418.87 --- --- 0.25 试剂收入(产品) 22.83 --- --- 0.01 ────────────────────────────────────────── 稀土行业(行业) 165643.46 27985.46 16.90 100.00 ────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 165179.46 33500.99 20.28 99.72 国外地区(地区) 464.00 --- --- 0.28 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-06-30 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 稀土氧化物(产品) 57699.86 10982.01 19.03 83.04 稀土金属及合金(产品) 11546.46 134.48 1.16 16.62 其他(产品) 123.09 --- --- 0.18 技术服务费收入(产品) 107.55 --- --- 0.15 试剂收入(产品) 4.25 --- --- 0.01 ────────────────────────────────────────── 稀土行业(行业) 69481.21 11260.13 16.21 100.00 ────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 69224.08 11224.32 16.21 99.63 国外地区(地区) 257.12 35.81 13.93 0.37 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 稀土氧化物(产品) 120965.75 18203.30 15.05 73.43 稀土金属(产品) 40504.04 -289.78 -0.72 24.59 其他(产品) 2937.58 --- --- 1.78 技术服务收入(产品) 283.02 --- --- 0.17 加工费收入(产品) 29.31 --- --- 0.02 试剂收入(产品) 8.81 --- --- 0.01 ────────────────────────────────────────── 稀土行业(行业) 164728.52 18363.29 11.15 100.00 ────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 164728.52 18363.29 11.15 100.00 ────────────────────────────────────────── 【4.前5名客户营业收入表】 截止日期:2020-12-31 前5大客户共销售9.26亿元,占营业收入的55.90% ┌──────────────┬────────────┬────────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├──────────────┼────────────┼────────────┤ │客户A │ 39094.28│ 23.60│ │客户B │ 18762.39│ 11.33│ │客户C │ 14032.74│ 8.47│ │客户D │ 10455.47│ 6.31│ │客户E │ 10252.92│ 6.19│ │合计 │ 92597.80│ 55.90│ └──────────────┴────────────┴────────────┘ 【5.前5名供应商采购表】 截止日期:2020-12-31 前5大供应商共采购7.23亿元,占总采购额的58.80% ┌──────────────┬────────────┬────────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├──────────────┼────────────┼────────────┤ │供应商A │ 31394.07│ 25.51│ │供应商B │ 22766.26│ 18.50│ │供应商C │ 6936.39│ 5.64│ │供应商D │ 5827.63│ 4.74│ │供应商E │ 5420.35│ 4.41│ │合计 │ 72344.70│ 58.80│ └──────────────┴────────────┴────────────┘ 【6.经营情况评述】 截止日期:2021-06-30 ●财务指标大幅变动说明: 1.营业收入变动幅度为126.53%,原因:主要原因系报告期内稀土产品价格上涨,公司销量及销售 收入都有较大幅度的提升。 2.营业成本变动幅度为117.92%,原因:主要原因系报告期内随着营业收入的提升,营业成本相应 增加。 3.销售费用变动幅度为72.2%,原因:主要原因系报告期内包装费用、商品检验费用增加。 4.管理费用变动幅度为421.31%,原因:主要原因系上年同期子公司政策搬迁存货盘盈影响。 5.财务费用变动幅度为249.11%,原因:主要原因系融资业务增加,借款利息支出增加。 6.所得税费用变动幅度为41.83%,原因:主要原因系利润增加相应所得税费用增加。 7.研发投入变动幅度为37.16%,原因:主要原因系报告期研发项目增加。 8.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-2728.75%,原因:主要原因系本期购买商品、接受劳 务支付的现金较上年同期增加。 9.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-110.57%,原因:主要原因系本期处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少。 10.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为449.62%,原因:主要原因系本期取得借款所收到的现 金较上年同期增加。 11.现金及现金等价物净增加额变动幅度为-1831.32%,原因:主要原因系报告期购买商品、接受劳 务支付的现金较上年同期增加。 12.货币资金变动幅度为-63.51%,原因:主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较大。 13.应收账款变动幅度为12155.29%,原因:主要原因系本期业务量增加。 14.存货变动幅度为39.18%,原因:主要原因系库存商品增加。 15.使用权资产的变动原因:主要原因系本年度首次执行新租赁准则,确认使用权资产。 16.租赁负债的变动原因:主要原因系本年度首次执行新租赁准则,确认租赁负债。 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 2021年上半年,稀土商品价格波动明显。2021年第一季度,大部分稀土商品价格大幅上涨, 然后整体回调,自6月下旬开始,部分稀土商品价格回升。报告期内,公司持续加强对稀土行业 形势研判和市场趋势分析,积极把握市场变化节奏,科学制定生产经营方案,持续推进以技术创 新与客户需求为核心的经营策略,构建以实用户为核心的营销体系,优化商品结构与经营策略。 与此同时,通过夯实基础、优化运营等方式,持续提升生产现场管理和产品质量水平,保证了生 产经营工作的有序推进,公司行业地位和影响力持续提升。2021年上半年,公司实现营业收入15 7399.03万元,归属于上市公司股东的净利润16940.92万元;扣除非主营业务影响,实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16643.48万元,较去年同期增长超过265%。 (一)主要业务和产品 公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;稀土技术研发及咨询 服务;新材料的研发及生产销售;矿业投资;矿产品加工、综合利用及贸易。 公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产运营,以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购 稀土原料等方式进行分离加工,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品 凭借优越的性能,广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料以及高端电子元器件等 领域。 (二)主要经营模式 公司持续推动实施技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略,依据国家 工信部下达的生产总量控制计划,综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素,合法合规 指导分离企业开展生产,保证不超计划生产。公司统筹协调原料采购与产品销售,各所属分离企 业根据公司整体要求开展具体采购、生产与销售等业务。 (三)稀土行业发展状况 近年来,为有效保护和合理利用稀土等相关资源,规范行业市场秩序,促进稀土行业持续健 康发展,国务院及相关部委陆续出台了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、《国务院关于 促进稀土行业持续健康发展的若干意见》、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 、《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》、《关于建立稀土矿山、冶炼分 离企业定期公示制度的通知》、《关于进一步规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知》以 及《市场准入负面清单》等指导性意见,支持大企业以资本为纽带,通过联合、兼并、重组等方 式,大力推进资源整合,加快实施大企业大集团战略,严格控制准入标准及生产总量,大幅度减 少稀土开采和冶炼分离企业数量,提高产业集中度;积极推进重要产品追溯体系建设,切实加强 稀土资源的有效保护和合理利用;建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度,每年第一季度向 社会公示稀土矿山、冶炼分离企业的状况;淘汰不符合发展要求的稀土矿山开发项目,限制稀土 开采、选矿、冶炼、分离项目以及稀土开采项目(符合开采总量控制指标要求的稀土企业集团项 目除外),进一步缩减和优化了管理措施,以清单为主要形式的市场准入负面清单制度体系不断 健全。 2021年1月份,工信部就《稀土管理条例》公开征求意见,旨在根据稀土行业长期发展的战 略和市场需求,对实际发展中存在的问题进行规范,进而让市场在配置资源中起决定性作用。20 21年7月,工信部组织召开工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议,指出要抓紧推进稀 土条例制定,推动《稀土条例》尽快出台。稀土条例的正式施行,将为行业未来高质量、可持续 发展提供坚实的法制基础,使得稀土行业经营有法可依,稀土资源的合理开发利用得到进一步重 视,其战略价值和重要意义亦更加凸显。 (四)公司的行业地位 公司作为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的南方离子型稀 土分离加工企业之一。旗下主要分离企业已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三体系认证, 并能实现十五种单一高纯稀土元素的全分离,有效地提高了稀土资源综合利用率。公司大部分稀 土氧化物产品纯度大于99.99%,高纯氧化镧、高纯氧化钇等部分稀土氧化物纯度可达99.999%以 上,资源利用率达到98.5%以上;旗下稀土研究院系国家“863”和“973”计划承担单位,近年 来所开发的联动萃取工艺设计和控制及钙皂化等多项技术在国内多家企业中成功应用,其在含酸 和多组份体系萃取分离理论和工艺设计方面具有突出优势。 稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品,公司作为稀土分离行业重要的企业,近年所 获得的中重离子型稀土冶炼分离总量控制计划指标居行业前列。中国五矿以五矿稀土集团为平台 组建大型稀土企业集团工作已通过验收,公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探 矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资格,现阶段,圣功寨稀土矿已完成矿 区范围划定,为提高探转采工作效率,公司正优先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作。此外,五 矿稀土集团所属江华稀土矿山已顺利建成并投产,公司的资源渠道优势将得到进一步保障。 二、核心竞争力分析 公司为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主要从事稀土氧化物等产品的 生产经营,以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集 物。公司建立有完整的质量管理运行体系,所属主要分离企业已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS 18000三体系认证,在分离工艺、产品质量控制水平等方面具有突出优势。 (一)技术与质量优势 公司旗下的稀土研究院是公司稀土产品研发平台,主要从事稀土开采、分离环节节能环保的 资源综合利用和工艺改进及稀土应用产品的研究与开发工作,系国家“863”和“973”计划承担 单位。其已形成的核心技术主要包括稀土分离工艺优化设计系统、溶剂萃取法分离生产超高纯稀 土技术、稀土分离生产过程物料联动循环利用环保技术等。公司旗下的定南大华与广州建丰主要 从事高纯单一稀土氧化物、稀土富集物及稀土盐类产品的生产和销售,依托公司先进的技术以及 研发支持,其生产的部分单一稀土氧化物纯度可达到99.999%以上,资源利用率达到98.5%以上, 在产品质量、产品纯度、产品单耗、定制化产品供给及污染物排放标准等方面在国内中重稀土冶 炼分离行业具有显著的竞争优势。 (二)节能环保优势 公司已完成稀土湿法冶金联动萃取技术改造、新型皂化技术改造、灼烧炉窑的改造、母液回 收技术改造、废水处理项目、整体环保项目改造以及稀土矿洁净料液项目等系列工程,公司整体 节能环保水平持续处于优秀行列。生产企业废水中化学需氧量、氨氮含量以及其他污染物排放指 标均得到了良好控制,较好的达到了国家生态环境部《稀土工业污染物排放标准》的控制要求。 (三)管理团队优势 公司及旗下的稀土研究院、定南大华与广州建丰皆拥有经验丰富的经营管理团队,其对稀土 冶炼分离企业的生产、运营、管理及稀土市场变化均有市场领先的能力和判断。 (四)行业优势 在国家政策的规范和支持下,稀土行业产业结构正逐步调整完善,行业整合工作有序推进, 稀土行业六大稀土集团格局已基本形成。随着稀土大集团战略的进一步实施,公司作为稀土大集 团相关单位,将积极契合政策导向,协同五矿稀土集团的上下游资源布局,在适当时机参与稀土 行业上下游的整合重组,为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。 (五)资源优势 公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施 符合相关的行业准入资格,现阶段,圣功寨稀土矿已完成矿区范围划定工作,同时为提高探转采 工作效率,公司正优先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作。因涉及相关工作较多,探转采能否通 过审批及审批完成时间均存在不确定性,但如相关工作顺利实施,将为公司后续进一步实现资源 的开发利用、提升公司在稀土产业发展中的综合实力和竞争优势奠定较好基础。此外,五矿稀土 集团所属江华稀土矿山已顺利建成并投产,公司的资源渠道优势将得到进一步保障。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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