经营分析☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
以高端机床及复杂刀具为主的高端装备制造。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机床类(产品) 10.13亿 50.12 1.66亿 48.21 16.38
零部件类(产品) 7.36亿 36.44 8188.87万 23.79 11.12
工具类(产品) 1.66亿 8.21 5323.11万 15.47 32.07
仪器仪表类(产品) 4189.45万 2.07 977.66万 2.84 23.34
其他业务(产品) 3010.39万 1.49 2305.67万 6.70 76.59
贸易类(产品) 1993.39万 0.99 350.35万 1.02 17.58
其他类(产品) 1388.84万 0.69 677.94万 1.97 48.81
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 6.68亿 33.03 9336.58万 27.13 13.98
西北地区(地区) 5.99亿 29.64 1.25亿 36.41 20.92
华中地区(地区) 1.57亿 7.76 2524.66万 7.34 16.09
华南地区(地区) 1.37亿 6.76 1554.85万 4.52 11.38
华北地区(地区) 1.36亿 6.72 2088.10万 6.07 15.36
国外地区(地区) 1.33亿 6.59 1227.23万 3.57 9.21
西南地区(地区) 9493.51万 4.70 1622.47万 4.71 17.09
东北地区(地区) 6682.96万 3.31 1226.88万 3.56 18.36
其他地区(地区) 3010.39万 1.49 2305.67万 6.70 76.59
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主业分部(行业) 37.47亿 99.62 6.13亿 91.65 16.35
贸易分部(行业) 1.21亿 3.21 1087.32万 1.63 9.00
其他收入(行业) 6390.61万 1.70 4160.47万 6.22 65.10
分部间抵销(行业) -1.71亿 -4.54 333.29万 0.50 -1.95
─────────────────────────────────────────────────
机床类(产品) 17.81亿 47.34 2.98亿 44.55 16.72
零部件类(产品) 13.92亿 37.01 1.82亿 27.21 13.06
工具类(产品) 3.21亿 8.53 9714.63万 14.53 30.28
仪器仪表类(产品) 1.02亿 2.71 2485.75万 3.72 24.41
贸易类(产品) 7247.48万 1.93 1087.32万 1.63 15.00
其他(产品) 6390.61万 1.70 4160.47万 6.22 65.10
其他业务(产品) 2931.04万 0.78 1430.67万 2.14 48.81
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 12.13亿 32.24 1.89亿 28.27 15.58
西北地区(地区) 10.81亿 28.74 2.28亿 34.16 21.12
华北地区(地区) 3.17亿 8.44 5318.08万 7.96 16.75
国外地区(地区) 2.84亿 7.54 2432.83万 3.64 8.58
华中地区(地区) 2.73亿 7.26 4537.76万 6.79 16.61
华南地区(地区) 2.20亿 5.84 2973.94万 4.45 13.55
西南地区(地区) 1.98亿 5.27 3587.42万 5.37 18.12
东北地区(地区) 1.12亿 2.97 2100.06万 3.14 18.80
其他地区(地区) 6390.61万 1.70 4160.47万 6.22 65.10
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机床类(产品) 9.37亿 47.45 1.56亿 43.19 16.69
零部件类(产品) 7.20亿 36.47 1.03亿 28.51 14.33
工具类(产品) 1.54亿 7.81 --- --- ---
其他业务(产品) 5647.08万 2.86 3277.20万 9.05 58.03
仪器仪表类(产品) 4747.19万 2.40 --- --- ---
贸易类(产品) 4383.73万 2.22 --- --- ---
其他(产品) 1559.74万 0.79 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 6.50亿 32.92 1.06亿 29.19 16.26
西北地区(地区) 5.77亿 29.21 1.16亿 32.10 20.15
华中地区(地区) 1.55亿 7.84 --- --- ---
华北地区(地区) 1.28亿 6.48 --- --- ---
国外地区(地区) 1.26亿 6.38 --- --- ---
西南地区(地区) 1.10亿 5.59 --- --- ---
华南地区(地区) 8870.79万 4.49 --- --- ---
东北地区(地区) 8360.87万 4.23 --- --- ---
其他地区(地区) 5647.08万 2.86 3277.20万 9.05 58.03
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机床类(产品) 21.67亿 52.84 4.02亿 51.88 18.55
零部件类(产品) 12.98亿 31.64 1.73亿 22.28 13.30
工具类(产品) 3.62亿 8.82 1.21亿 15.59 33.38
仪器仪表类(产品) 9736.43万 2.37 2612.06万 3.37 26.83
其他(产品) 7741.30万 1.89 3085.00万 3.98 39.85
贸易类(产品) 7035.75万 1.72 1092.42万 1.41 15.53
其他业务(产品) 2938.63万 0.72 1163.81万 1.50 39.60
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 14.58亿 35.55 2.65亿 34.17 18.16
西北地区(地区) 9.74亿 23.75 2.14亿 27.61 21.97
华北地区(地区) 3.45亿 8.42 --- --- ---
西南地区(地区) 3.40亿 8.29 --- --- ---
其他(补充)(地区) 2.66亿 6.48 --- --- ---
华南地区(地区) 2.60亿 6.33 --- --- ---
国外地区(地区) 2.49亿 6.08 --- --- ---
东北地区(地区) 1.32亿 3.22 --- --- ---
其他地区(地区) 7741.30万 1.89 3085.00万 3.98 39.85
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售7.62亿元，占营业收入的20.27%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名客户 │ 60486.62│ 16.08│
│第二名客户 │ 4154.66│ 1.10│
│第三名客户 │ 4038.06│ 1.07│
│第四名客户 │ 3990.60│ 1.06│
│第五名客户 │ 3576.20│ 0.95│
│合计 │ 76246.13│ 20.27│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.29亿元，占总采购额的15.60%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名供应商 │ 13503.91│ 4.91│
│第二名供应商 │ 10993.59│ 4.00│
│第三名供应商 │ 6897.22│ 2.51│
│第四名供应商 │ 5814.35│ 2.12│
│第五名供应商 │ 5672.50│ 2.06│
│合计 │ 42881.57│ 15.60│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
根据中国机床工具工业协会发布数据，2024年1-6月，机床工具全行业完成营业收入5019亿元，同比下
降7.7%，降幅较1-3月收窄6.1个百分点。其中，金属切削机床同比增长0.5%，由1-3月的同比下降转为增长
；金属成形机床同比增长3.0%，增幅较1-3月扩大0.4个百分点。2024年1-6月，机床工具全行业实现利润总
额149亿元，同比下降78.2%，降幅较1-3月扩大0.4个百分点。其中，金属切削机床同比下降11.6%，降幅较1
-3月收窄28.4个百分点；金属成形机床同比下降14.3%，降幅较1-3月收窄19.8个百分点。
根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2024年1-6月金属切削机床产量33.3万台，同比增长5.7
%，金属成形机床产量8.3万台，同比下降6.7%。2024年1-6月中国机床工具行业进出口总体小幅下降，其中
进口明显下降，出口小幅增长，贸易顺差扩大同比增长。
（二）经营模式
秦川机床围绕“十四五”战略规划，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持深化以主机业务为引
领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效
益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动应变，探求转型升级，形成一体化
发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
（四）市场地位
秦川机床勇扛数控机床“链主”重任，推动工业母机产业自主可控，已发展成为中国机床工具行业品类
最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一，在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、
外圆磨床等领域处于国内第一梯队。公司将继续凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的
产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。
（五）主要的业绩驱动因素
2024年上半年，秦川机床结合市场变化，加快结构调整步伐，建立领导班子成员联络权属企业机制，实
施了一系列促经营、稳发展的有效措施，进一步夯实企业发展基础。
1、聚焦产品结构提高销售收入
围绕主业产品全力增收。上半年，集团公司以战表项目为牵引推进开拓细分市场，磨齿机、宝鸡机床高
价值数控车床、加工中心收入、汉江工具滚齿、插剃、拉削刀具、沃克齿轮小八档产品、秦川格兰德全功能
数控磨床收入均实现同比增长；高精传动机器人关节减速器销量及收入同比增长超过25%等，为主营业务收
入提供强大韧性和支撑。
围绕出口市场抢订单拓市场。在国内需求升级、整体增量缓跌的市场情况下，加大贸易出口业务开拓力
度，上半年累计实现出口同比增长42.55%，出口业务再创新高。其中，主机出口收入增长62.35%；磨齿机首
次实现出口土耳其、巴西市场。
2、全面提升企业科技创新能力
一是承担在研国家和省级科技项目有序实施；2024年公司级重点新产品、研发项目按计划稳步推进；围
绕高精度磨齿机、高精度外圆磨床、精密车床、智能机床、核心功能部件及复杂刀具等，持续攻关16项关键
核心“卡脖子”技术，开发15款工业机器人关节减速器一体机及10款裸机产品。二是申请专利34件，其中发
明专利8件，授权专利17件，申请软著1件，制订标准16件。6项创新成果获中国职工技术协会创新成果奖；1
户子企业获恰佩克“年度价值品牌奖”；“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”项目荣获20
23年度国家科学技术进步奖二等奖等。
3、有力有序推进投资项目建设
2024年上半年累计完成年度投资计划的50%，其中，“高精超速合金复杂数控刀具‘四线’发展技术改
造产业链提升”、“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能”2个项目已投入使用。
4、深入开展国企改革提升行动
制订印发了秦川集团《国企改革深化提升行动工作方案》，从优化业务结构、推动科技创新等10个方面
进行安排部署，截至6月底，改革深化提升行动工作任务完成过半目标。
二、核心竞争力分析
1、技术创新优势
秦川机床高度重视技术突破与核心技术自主可控，积极申请专利并加强知识产权管理，共申请专利34项
，其中发明专利8项，授权专利17项，申请软著1项，制订标准16项。持续开展核心关键“卡脖子”技术攻关
，承担的在研国家和省级科技项目20多项；确立公司级重点新产品、研发项目29项；围绕高精度磨齿机、高
精度外圆磨床、精密车床、智能机床、核心功能部件及复杂刀具等，通过独立或联合共攻克关键核心技术16
项。核心技术及专利的拥有进一步提升了公司的技术壁垒。
2、产业生态优势
秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制及“链主”优势，通过产业链协同，积极参与
“揭榜挂帅”，以市场为导向，联合产业链上下游共同解决市场急需痛点、难点，进而带动公司主机和零部
件产品不断提高中高端市场份额，实现进口替代。
3、多领域合作优势
一直以来，秦川机床积极拓展多领域合作。2024年上半年，秦川机床与中国机械科学研究总院集团有限
公司签署战略合作协议，围绕关键核心技术攻关、高端系统开发应用、共建高水平科技创新平台等方面深化
战略合作，实现互利共赢发展。
4、核心团队优势
公司核心管理团队具备卓越的战略决策能力、专业技术能力和创新精神，是推动秦川机床技术创新和产
业升级的重要力量。
秦川机床作为中国机床工具行业龙头骨干企业，公司积极融入西安“双中心”建设，依托西安交大创新
港、西工大翱翔小镇、西安理工大学科创城等高校院所聚集地，紧抓秦创原创新驱动平台新机遇，打造秦川
集团高档工业母机创新基地，作为公司高端人才培养、引进新高地。此外，秦川机床拥有国家级企业技术中
心、院士专家工作站等高端研发平台，这些研发平台为研发人员提供了强大的技术支持和良好的研发环境。
秦川机床销售团队践行“以客户为中心，以服务为第一”的销售理念，凭借公司在主机、关键核心零部
件、刀具等领域丰富的产品线，为客户提供定制化的产品解决方案和服务，满足客户的个性化需求，8小时
快速响应的服务，赢得了市场良好的口碑和信誉。
5、品牌优势
秦川机床是国家级高新技术企业，2024年上半年获得多项荣誉及奖项，秦川机床数控磨齿机产品成功通
过国家工信部第二批“制造业单项冠军企业（2024年-2026年）”复核，获得陕西省国资委系统2023年度“
科技创新奖”和“上市融资贡献奖”，参与的“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”项目荣
获2023年度国家科学技术进步奖二等奖，“宝鸡机床BHR700V卧式铣车复合加工中心、集团公司YK7326数控
成形砂轮磨齿机、汉江机床SK7420Bx750数控丝杠磨床”荣获“中国数控机床展览会CCMT2024春燕奖”，所
属高精传动公司凭借其卓越的技术创新能力和市场影响力获恰佩克奖“第十届年度价值品牌奖”，7项职工
技术创新成果分别荣获《关于2024全国机械冶金建材行业职工技术创新成果的通报》一等奖、二等奖、三等
奖。这些荣誉及奖项的取得有助于公司树立良好的口碑和品牌形象。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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