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石化机械(000852)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000852 石化机械 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 石油天然气及矿用钻头、石油机械配件等。 【2.主营构成分析】 截止日期:2025-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 石油机械设备(行业) 19.65亿 56.52 2.50亿 62.77 12.75 油气钢管(行业) 5.98亿 17.22 409.81万 1.03 0.68 其他(行业) 5.15亿 14.80 6852.53万 17.17 13.32 钻头及钻具(行业) 3.48亿 10.01 7746.92万 19.42 22.26 氢能装备(行业) 5026.52万 1.45 -153.54万 -0.38 -3.05 ───────────────────────────────────────────────── 石油机械设备(产品) 19.65亿 56.52 2.50亿 62.77 12.75 油气钢管(产品) 5.98亿 17.22 409.81万 1.03 0.68 其他(产品) 5.15亿 14.80 6852.53万 17.17 13.32 钻头及钻具(产品) 3.48亿 10.01 7746.92万 19.42 22.26 氢能装备(产品) 5026.52万 1.45 -153.54万 -0.38 -3.05 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 28.29亿 81.39 3.26亿 81.60 11.51 境外(地区) 6.47亿 18.61 7340.71万 18.40 11.35 ───────────────────────────────────────────────── 非关联方(其他) 21.58亿 62.08 2.18亿 54.69 10.11 关联方(其他) 13.18亿 37.92 1.81亿 45.31 13.72 ───────────────────────────────────────────────── 执行收入准则(销售模式) 34.60亿 99.55 3.95亿 99.04 11.42 执行租赁准则(销售模式) 1562.35万 0.45 381.88万 0.96 24.44 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 石油机械设备(行业) 45.00亿 55.99 9.32亿 70.57 20.71 油气钢管(行业) 13.61亿 16.94 6039.07万 4.57 4.44 其他(行业) 13.20亿 16.42 1.16亿 8.82 8.82 钻头及钻具(行业) 7.98亿 9.93 2.12亿 16.04 26.54 氢能装备(行业) 5772.44万 0.72 2.87万 0.00 0.05 ───────────────────────────────────────────────── 石油机械设备(产品) 45.00亿 55.99 9.32亿 70.57 20.71 油气钢管(产品) 13.61亿 16.94 6039.07万 4.57 4.44 其他(产品) 13.20亿 16.42 1.16亿 8.82 8.82 钻头及钻具(产品) 7.98亿 9.93 2.12亿 16.04 26.54 氢能装备(产品) 5772.44万 0.72 2.87万 0.00 0.05 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 66.75亿 83.06 11.51亿 87.14 17.24 境外(地区) 13.62亿 16.94 1.70亿 12.86 12.47 ───────────────────────────────────────────────── 非关联方(其他) 45.21亿 56.25 7.25亿 54.92 16.04 关联方(其他) 35.16亿 43.75 5.95亿 45.08 16.93 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 80.37亿 100.00 13.21亿 100.00 16.43 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 石油机械设备(行业) 22.94亿 59.04 4.06亿 70.06 17.72 其他(行业) 6.69亿 17.22 6984.80万 12.04 10.44 油气钢管(行业) 5.22亿 13.44 715.57万 1.23 1.37 钻头及钻具(行业) 4.00亿 10.30 9666.03万 16.66 24.15 ───────────────────────────────────────────────── 石油机械设备(产品) 22.94亿 59.04 4.06亿 70.06 17.72 其他(产品) 6.69亿 17.22 6984.80万 12.04 10.44 油气钢管(产品) 5.22亿 13.44 715.57万 1.23 1.37 钻头及钻具(产品) 4.00亿 10.30 9666.03万 16.66 24.15 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 33.97亿 87.43 5.02亿 86.50 14.77 境外(地区) 4.88亿 12.57 7833.25万 13.50 16.04 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 石油机械设备(行业) 40.31亿 48.00 8.31亿 62.21 20.60 油气钢管(行业) 23.34亿 27.79 1.18亿 8.83 5.05 其他(行业) 10.92亿 13.00 1.47亿 10.97 13.42 钻头及钻具(行业) 9.42亿 11.21 2.40亿 17.99 25.51 ───────────────────────────────────────────────── 石油机械设备(产品) 40.31亿 48.00 8.31亿 62.21 20.60 油气钢管(产品) 23.34亿 27.79 1.18亿 8.83 5.05 其他(产品) 10.92亿 13.00 1.47亿 10.97 13.42 钻头及钻具(产品) 9.42亿 11.21 2.40亿 17.99 25.51 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 75.02亿 89.32 11.71亿 87.68 15.60 境外(地区) 8.97亿 10.68 1.65亿 12.32 18.35 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 83.98亿 100.00 13.35亿 100.00 15.90 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售47.21亿元,占营业收入的58.74% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │客户一 │ 235379.67│ 29.28│ │客户二 │ 92961.97│ 11.57│ │客户三 │ 54106.09│ 6.73│ │客户四 │ 51183.78│ 6.37│ │客户五 │ 38489.00│ 4.79│ │合计 │ 472120.51│ 58.74│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购17.95亿元,占总采购额的25.35% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │供应商一 │ 122949.73│ 17.36│ │供应商二 │ 18129.54│ 2.56│ │供应商三 │ 14982.13│ 2.12│ │供应商四 │ 12481.79│ 1.76│ │供应商五 │ 10962.43│ 1.55│ │合计 │ 179505.62│ 25.35│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2025-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内研发实力领先、产品门类齐全的油气和新能源装备研发、制造、专业技术服务企业,历经多 年创新发展,形成了“三优四新五特色”技术和产业体系,包括钻采装备、钻完井工具、集输装备3类优势 产品,氢能装备、环保装备、化工装备、数字化4个新兴业务,工具服务、再制造服务、设备租赁服务、设 备健康服务、增压技术服务5项特色服务。 报告期内,公司从事的主要业务是油气开采高端装备研发制造及服务,油气集输,加氢、制氢装备研发 制造及服务和石油机械设备检测。 (一)优势产品业务 1、钻采装备。主要包括以压裂泵、混砂装置、高压管汇等为核心的成套压裂装备和技术体系,快移快 装、沙漠整移、低温等特色钻井装备,海洋、低温和沙漠、超低密度等特色固井装备,万米超深井、油电双 驱、网电储能等特色修井装备,大容量车载式、井架式、复合式等特色连续油管作业装备,以及系列高压油 气井带压作业装备,能够满足沙漠、海洋等不同应用场景油气勘探开发需求。 2、钻完井工具。主要包括全系列牙轮钻头、“锋”系列PDC钻头、“龙”系列混合钻头、大扭矩等壁厚 螺杆钻具等钻井工具,扭力冲击器、水力振荡器等特色提速工具,桥塞、水泥承留器、滑套、封隔器等系列 完井工具。 3、集输装备。主要包括标准化平台增压、快移快装气举排水、集输增压、储气库等系列天然气压缩机 ,直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、高频焊钢管、热煨弯钢管四种油气集输钢管,以井控设备、地面测试 设备、采油气计量装置及井口装置为核心产品的系列井口及地面集输装备。 (二)新兴业务 1、氢能装备。主要布局氢制备、氢储运和氢加注环节,发挥核心技术攻关+关键装备制造+一体化解决 方案优势,全面构建较为完整的联合创新、装备制造和服务体系。目前拥有系列氢气压缩机、加氢机、站控 系统等加氢关键装备,大口径纯氢长输钢管,以及碱水制氢、PEM制氢关键装备。 2、环保装备。重点布局CCUS领域装备,围绕CCUS全流程作业需求,构建了完整的CO2压缩机技术体系, 目前拥有回收压缩机、低压管输压缩机、中压管输压缩机、高压注气压缩机、烟气驱油压缩机,满足碳捕集 、输送、封存和利用环节CO2增压需求。针对油气钻采领域,研发了第二代油基钻屑热处理设备(DTTD-II) ,可实现油基钻屑无害化处理,满足海洋和陆地环保需求。 3、化工装备。重点布局炼化领域用压缩机,拥有化工压缩机、化工阀门等产品,具备高压聚乙烯压缩 机一次机、二次机关键部件国产化能力。 4、数字化业务。公司加大对战略性新兴产业的研究与布局力度,实施“人工智能+油气和新能源装备” 行动,推动油田装备产品智能化,构建钻头钻具研选平台、压缩机远程运维平台、SOFElink数智管理平台等 服务平台,全力打造新的业务增长点。 国内政策加力LNG清洁能源推广,多地区出台配套政策,货运行业“油转气”进程提速,LNG加气站网络 建设加快推进。公司积极抢抓市场机遇,以用户需求为导向,基于通用化产品的研发理念,采用模块化设计 策略,构建了一套标准化的橇装站和常规站用LNG加气设备系列化型谱,涵盖多种型号的箱式LNG橇装设备和 LNG潜液泵橇,全方位满足LNG加气站的多样化使用场景需求。 随着全球能源需求的持续增长和勘探目标的日益复杂化,物探装备技术不断向高效化、智能化和高精度 方向发展。传统地震勘探装备受限于人工布设效率低、数据实时性差等问题,难以满足复杂地质条件,震源 设备和5G节点仪的革新成为行业突破的关键。公司重点布局石油地震勘探领域装备,围绕可控震源全流程作 业需求,构建了行业领先的可控震源勘探技术体系,拥有可控震源车、仪器车、5G节点仪、检波器,涵盖激 发、采集、处理全链条。 (三)特色服务业务 在5项特色服务中,设备健康服务快速发展,建有国家油气钻采设备质量检验检测中心(湖北),拥有7 项国家级检测资质,覆盖精密测量、理化分析、无损检测和性能试验等业务。在工具服务方面,包括钻头钻 具一体化服务、完井工具服务和水下井口服务,有针对性开展米费制、全井承包、租赁式服务、工具串服务 等新模式,深度服务“深地工程”、页岩油气、海洋油气开发。再制造服务方面,拥有再制造服务中心,开 展装备及工具、部件的检测、大修、改造、升级业务及其相关服务,发展关键部件再制造,助力客户装备数 智化升级。设备租赁服务方面,通过直接或间接设备租赁的形式,向承租方出让设备资产使用权以实现经营 收益。增压技术服务方面,能够提供电动压裂装备制造一体化服务,井口零散气净化回收、低产低效井综合 治理、井口高压注气驱油以及井口增压气举技术服务。 二、核心竞争力分析 公司致力“智造大国重器,服务能源安全”,以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向,聚焦油气增 储增产增效主战场,坚持走“核心技术+关键制造+一体化解决方案”专精特新发展之路,为油气勘探开发和 新能源应用提供优良装备和优质服务,勇当服务国家能源安全装备主力军。 1、具有领先的核心技术优势。公司坚持以科技创新引领高质量发展,持续升级超高压结构、超高硬材 料、超高能控制、超高精制造“四超”系列核心技术。突破了一批“卡脖子”技术并开发多项世界首创技术 ,实现油气开采核心装备和工具的国产替代。建有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、全国钻采专 标委固压设备标准工作部等研发平台,成为页岩油气全国重点实验室装备制造中试基地、国际先进的大型成 套固压装备研发中心、亚洲大油用钻头和掘进工具研发制造中心、氢气增压装备湖北省工程研究中心。 2、具有完整的关键制造体系和质量保障能力。拥有完备的关键制造、系统集成和高水平的试验能力, 建立了基于PLM/MES/ERP大集中的生产运营信息化平台。实验室设备500余台套,试验场面积12万多平方米, 拥有6大型式试验场和9个专业检测室。拥有压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军,1个国家级专精 特新“小巨人”企业。建有钻头钻具、钻机、固井压裂设备、天然气压缩机、钢管、氢能装备等生产线,实 施数智化改造升级,关键制造能力和质量保障能力不断增强。 3、具有全产业链覆盖与一体化服务能力。围绕打造上中下游贯通、研产销服一体的油气装备智能制造 中心,能够根据客户需求提供油气、氢能等领域关键装备工具等个性化解决方案。具备陆地到海洋、常规到 非常规、深层到超深层油气开发的装备与工具一体化解决能力。形成钻井工程装备解决方案、压裂工程装备 解决方案、井下作业装备解决方案、集输工程装备解决方案、设备健康管理解决方案、氢能供应装备解决方 案等六大油气与新能源装备工具解决方案,全力服务能源安全。 4、具有较高的品牌影响力。公司坚持以用户为中心,以价值创造为主线,以改革创新为动力,致力“ 智造大国重器,服务能源安全”,已逐步成长为我国油气装备领域的国家名片。依托“四超”核心技术突破 ,公司构建起“技术领先、品质卓越”的专业化品牌形象,在页岩气开发、深地工程等国家战略中彰显硬核 实力。通过“技术+服务”双驱动,公司品牌价值连续三年保持8%以上增长,入选国务院国资委品牌建设典 型案例。 5、具有深厚、稳定的人才队伍储备。公司管理层深耕油气装备领域多年,对于行业发展趋势、产品和 技术的发展方向、市场变化情况等方面有着较强认知,对油气装备领域具有高度的敏感性和前瞻性。公司通 过纵深推进人才强企战略,集聚了一批油气和新能源装备领域高水平、高素质的技术人才,技术研发队伍11 00余人,其中博士17人,硕士400余人;培育了一批具有大国工匠潜质的高技能人才,其中技师及以上高技 能人才超过300人;拥有一批锐意进取的营销人才,其中深耕市场一线人员400余人。公司稳定的各层级人才 队伍有效推动了新技术、新模式、新产品的研发和应用。 三、主营业务分析 2025年上半年,全球经济复苏承压,美国关税政策调整叠加地缘冲突此起彼伏,国际油价呈现宽幅震荡 格局。国内上游勘探开发投资缩减,油气开采加速从规模扩张向质量效益转变,深水、超高压油气资源勘探 开发力度持续加大,页岩油和煤层气等非常规资源开发取得显著成果。人工智能、大数据、物联网等尖端技 术在油气田的应用已从试点示范进入规模化推广阶段,深海油气开发成为中国油气工业的新增长极。氢能正 式写入《中华人民共和国能源法》,作为实现“双碳”目标的核心载体,氢能产业生态加速从政策驱动向市 场化破局转变,传统能源与清洁能源形成互补发展格局。公司在巩固和发展传统优势产业的同时,奋力拓展 新兴产业,探索新的效益增长点。2025年上半年,公司实现订货49.4亿元、同比增长14%,营业收入34.76亿 元、同比减少10.55%,利润总额4207.45万元、同比减少47.74%,归属于上市公司股东的净利润2802.86万元 、同比减少57.33%。 (一)经营情况分析 报告期内,公司石油机械设备营业收入占总体营业收入比重下降,与上年同期相比占比由59.04%下降至 56.52%;钻头及钻具占比基本持平;油气钢管营业收入比重上升,占比由13.44%上升至17.22%;其他业务中 因天然气技术服务业务量有所下降,营业收入占比由16.73%下降至14.80%。境内营业收入比重同比下降,占 比由87.43%下降至81.39%;境外营业收入比重同比上升,占比由12.57%上升至18.61%。受油气田投资缩减和 成本压缩以及公司产品交付结算周期影响,公司营业收入和主要产品毛利率下降,同时公司新产业尚处于培 育期,投资建设、技术研发和市场开拓需持续投入,短期内无法形成规模效益,公司经营业绩下滑。 (1)石油机械设备。实现营业收入19.65亿元,同比下降14.36%。虽然收入同比下滑,但公司在部分细 分领域仍取得较大突破。报告期内,公司成功获得中石化钻修设备订单,以及中石油大庆油田、青海油田批 量车装钻修设备订单,巩固了钻修设备市场领先地位。电驱压裂橇、固井车等高端产品占据市场主导地位。 高压管汇上半年订货同比增长10%,175MPa管汇件持续保持技术领先优势。压缩机业务中石化外部市场占有 率显著提升,并中标中海油项目,在高载荷低转速压缩机、螺杆压缩机等机型领域实现订单突破。压力容器 、钻井管汇等地面装置在新疆油田等部分市场实现新突破。 (2)钻头及钻具。实现营业收入3.48亿元,同比下降13.05%。钻井提速提效要求不断升级,钻井公司 常态化追求“一趟钻”,公司产品技术与性能持续提升导致钻头钻具用量减少。上半年三大油企总进尺同比 下滑并极力压缩成本,公司钻头钻具量价齐跌。为应对不利形势,公司通过导入高附加值功能化新产品实施 差异化竞争,突破市场内卷和低价竞争。积极融入中石化上游一体化格局,与油田企业开展一体化合作,推 进钻头钻具产品创新,进一步促进市场份额提升。持续巩固中石油塔里木高端市场主力军地位。中海油市场 实现新增订货6800万,增长50%。PDC钻头技术实现中海油东海工区新突破,在大尺寸井眼钻井技术领域取得 重大进展,形成的标准化作业模板已具备可复制推广性。 (3)油气钢管。实现营业收入5.98亿元,同比增长14.57%。成功中标中石化多家炼化企业年度框架招 标项目。深度服务国家管网集团重点项目,获评国家管网建设项目管理公司综合考评“优”。完成首批出口 海外的二氧化碳输送焊管生产任务,在CCUS低碳技术领域取得重要突破。奋力开拓海外市场,积极参加沙特 MGS主天然气三期管道项目招标,中标12个标段钢管,合同金额超2亿元人民币。 (4)氢能装备。实现营业收入0.5亿元,同比增长165%,新增订货7,516万元,同比增长21%。深度参与 中国石化加氢站建设项目,发挥核心技术优势,为西部陆海新通道“氢走廊”贯通提供关键支撑,一期4座 加氢站全部由公司提供设备制造、安装调试及保运服务。强化市场运作,制定差异化销售策略,精准响应客 户需求,在氢能轨道交通领域、地方城投市场均取得积极进展。2025年上半年,公司已在武汉东西湖区临空 港购地120亩,拟建设数智氢能机械创新园。以高端化、智能化、绿色化、服务化为目标,建设创新研发中 心、制造集成中心、试验检测中心和数智服务中心,形成“氢能+”产业集群,推动氢能产业规模化发展, 高质量打造中国石化氢能装备制造基地。 报告期内,公司积极打造新的效益增长点,加速LNG加气设备研制和水下井口技术服务。依托在天然气 设备领域集成设计、制造加工、试验测试等完备的资质和成熟经验,提升模块化、橇装化、标准化水平,抢 抓LNG加气网络建设机遇期,全力打造LNG加气设备优势产品,2025年上半年LNG加气设备成功中标湖北、宁 夏、广西等多个省级重点项目,实现新增订货2,538万元,为后续业务增长奠定坚实基础。经多年技术积累 ,系统构建水下井口研发、制造、服务、维保技术体系,产品综合性能达到国际先进水平,在东海市场连续 高质量完成3井次水下井口商业应用,首次实现国产井口在高温高压井成功应用,成为东海水下井口市场的 主力供应服务商。 (二)科技创新方面。大力推进优势技术装备迭代升级,钻机设计制造标准、整机自动化水平大幅跃升 ,高寒高海拔全天候7000米自动化钻机投入现场使用,6台9000米钻机在科威特全部提前开钻。深地钻头钻 具助力钻井实现“日进两千米”的跨越,成为我国首批万米井、全部8000米以深井难钻地层的主力工具服务 商。创新研制的超级导向PDC钻头和超导螺杆钻具创亚洲陆上页岩气井2项记录,解决了超长水平段轨迹控制 难题。加快关键技术装备国产化攻坚步伐,全球首创5000hp电动压裂车亮相北京石油展,8000型电动压裂装 备首获意向订单,适应-40℃环境的全国产化液氮泵车实现首套销售。8GPa超高压复合片核心技术取得重大 突破,与进口高端复合片性能相当。新产业核心技术攻关初见成效,成功研制2000Nm3/h碱性电解水制氢成 套装备并完成全尺寸短堆实验平台搭建,LNG橇装设备快速迭代开发,参与亚洲首个深地盐穴大规模储氢项目 ,高频焊接输氢管实现工艺定型。CCUS完井管柱完成首次工业应用,空气储能封隔器实现批量销售。构建以 可控震源车和5G节点仪为核心的物探成套装备解决方案,完成工业化测试制造及产线建设,具备规模化应用 能力。 (三)成本费用管控方面。公司坚持树立全员“经营意识+精益思维”,积极推行精益成本管理,努力 提升公司低成本竞争优势。建立全价值链成本改善体系,围绕生产经营重难点,从设计、采购、生产、物流 、质量等各环节实施成本改善活动。推行以市场为导向的成本倒逼机制,在投标前、中标后、过程中全流程 各环节开展成本倒逼,制定各环节的成本控制目标和措施,强化产品订单过程控制。对非生产性支出项目进 行重点管控,细化预算分解,严格把控费用开支范围和标准,对支出的必要性及合理性从严从紧审核,2025 年上半年公司非生产性支出下降明显。 (四)国际市场开拓。报告期内,国际市场实现新增订货12.1亿元,同比增长15%。公司通过深化国际 化战略布局,先后与中石化集团多家单位建立战略合作,共同推进“组团出海”。与沙特阿美、ADNOC等石 油巨头签署合作备忘录,推动压缩机产品进入道达尔、索纳塔克等国际企业供应链体系。钻采装备获得亚非 市场批量订单,泥浆泵国际市场取得突破,自主研发的深井钻机首次进入科威特高端市场并投入运营。固井 设备、压裂混配设备及压缩机等高端装备在非洲市场实现成功应用。钻头钻具在科威特、阿尔及利亚市场增 幅明显,矿用钻头成功打入海外主流市场,在南美铁矿项目中表现优异。公司海外业务已从单一产品出口向 全产业链解决方案输出转型。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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