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城发环境(000885)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000885 城发环境 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高速公路运营和城市基础设施建设。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保行业(行业) 23.16亿 71.57 8.29亿 62.92 35.80 高速公路行业(行业) 7.20亿 22.25 4.03亿 30.54 55.91 其他行业(行业) 2.00亿 6.18 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 固体废弃物处理及环卫业务(产品) 12.91亿 39.89 5.89亿 44.68 45.62 环保方案集成服务业务(产品) 9.34亿 28.85 1.85亿 14.06 19.85 高速公路业务(产品) 7.15亿 22.09 3.99亿 30.30 55.85 其他业务(产品) 1.56亿 4.84 9735.14万 7.39 62.22 水处理业务(产品) 1.40亿 4.33 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华中地区(地区) 28.05亿 86.69 11.20亿 84.95 39.91 华东地区(地区) 1.83亿 5.65 --- --- --- 华北地区(地区) 1.50亿 4.62 --- --- --- 西南地区(地区) 6240.07万 1.93 --- --- --- 东北地区(地区) 2995.44万 0.93 --- --- --- 西北地区(地区) 602.35万 0.19 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保行业(行业) 44.90亿 70.65 14.67亿 58.46 32.67 高速公路行业(行业) 13.66亿 21.49 7.78亿 31.00 56.97 其他行业(行业) 5.00亿 7.87 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 环保方案集成服务业务(产品) 22.54亿 35.46 4.82亿 19.19 21.37 固体废弃物处理及环卫业务(产品) 20.96亿 32.98 8.99亿 35.82 42.88 高速公路业务(产品) 13.50亿 21.23 7.67亿 30.54 56.80 其他(产品) 4.22亿 6.64 --- --- --- 水处理业务(产品) 2.34亿 3.68 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华中地区(地区) 56.33亿 88.63 22.09亿 88.02 39.21 华东地区(地区) 2.87亿 4.51 --- --- --- 华北地区(地区) 2.48亿 3.90 --- --- --- 西南地区(地区) 1.17亿 1.84 --- --- --- 东北地区(地区) 7126.24万 1.12 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保行业(行业) 18.42亿 66.88 6.78亿 57.28 36.79 高速公路行业(行业) 6.79亿 24.66 3.89亿 32.91 57.33 其他行业(行业) 2.33亿 8.47 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 固体废弃物处理及环卫业务(产品) 9.27亿 33.67 4.35亿 36.80 46.95 环保方案集成服务业务(产品) 8.38亿 30.44 2.01亿 17.01 24.00 高速公路业务(产品) 6.74亿 24.48 3.86亿 32.60 57.18 其他业务(产品) 2.06亿 7.49 1.34亿 11.30 64.80 水处理业务(产品) 1.08亿 3.91 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华中地区(地区) 24.30亿 88.25 10.45亿 88.37 43.01 华东地区(地区) 1.21亿 4.39 --- --- --- 华北地区(地区) 1.12亿 4.05 --- --- --- 西南地区(地区) 5915.11万 2.15 --- --- --- 东北地区(地区) 3205.08万 1.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保行业(行业) 36.73亿 65.23 8.51亿 44.32 23.16 高速公路行业(行业) 14.13亿 25.09 8.15亿 42.44 57.65 其他行业(行业) 3.75亿 6.66 2.00亿 10.40 53.19 基础设施行业(行业) 1.70亿 3.02 4970.10万 2.59 29.27 ─────────────────────────────────────────────── 环保工程承包及设备业务(产品) 28.96亿 51.43 5.39亿 28.09 18.62 道路通行业务(产品) 13.75亿 24.41 7.97亿 41.54 58.01 环保业务(产品) 7.77亿 13.80 3.11亿 16.22 40.09 其他业务(产品) 3.75亿 6.66 2.00亿 10.40 53.19 基础设施业务(产品) 1.70亿 3.02 4970.10万 2.59 29.27 服务区经营及广告业务(产品) 3861.89万 0.69 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华中地区(地区) 54.02亿 95.92 18.26亿 95.14 33.81 华东地区(地区) 8335.36万 1.48 --- --- --- 华北地区(地区) 6300.77万 1.12 --- --- --- 西南地区(地区) 5140.33万 0.91 --- --- --- 东北地区(地区) 3187.88万 0.57 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售9.52亿元,占营业收入的14.97% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │单位一 │ 25521.94│ 4.02│ │单位二 │ 18990.41│ 2.99│ │单位三 │ 17882.31│ 2.81│ │单位四 │ 16643.21│ 2.62│ │单位五 │ 16123.08│ 2.54│ │合计 │ 95160.96│ 14.97│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购5.47亿元,占总采购额的14.70% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │单位一 │ 21132.74│ 5.69│ │单位二 │ 9942.93│ 2.68│ │单位三 │ 9569.27│ 2.57│ │单位四 │ 8351.57│ 2.25│ │单位五 │ 5658.23│ 1.52│ │合计 │ 54654.74│ 14.70│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司从事的主要业务 1.固废处理业务 公司从事的固体废弃物处理业务以生活垃圾焚烧发电的投资、建设与运营为核心,协同开展餐厨垃圾、 污泥、供热、填埋场改造等业务。同时,公司还从事危险废弃物处置和医疗废弃物处置业务。 垃圾焚烧发电业务主要以BOT等特许经营的模式进行,具体由负责垃圾处理的政府部门通过招标或其他 方式选择服务商以BOT模式建设及运作垃圾焚烧发电厂。公司中标后与当地政府相关部门签订特许经营协议 并成立项目公司开展业务。根据双方签订的特许经营协议,公司负责为项目筹集资金,建设及运营整个垃圾 焚烧发电厂,项目所需用地或由业主方负责取得并提供给公司使用,或由公司自行取得土地使用权。运营的 特许经营期通常为20至30年。除投标模式外,公司也通过收购方式取得项目。垃圾焚烧发电项目在特许经营 期间,项目公司通过垃圾焚烧获得垃圾处理收入和发电收入。运营期间,由于国家环保政策、产业政策调整 、物价指数、上网电价等变化使公司的生产成本和收入发生变化时,可按照相关协议约定相应调整垃圾处理 费。项目运营产生的上网电力由电力部门全额收购,并按相关规定给予电价补贴。生活垃圾焚烧发电业务由 环保能源公司负责管理经营。 截至2023年6月30日,公司生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日(不含参股公司)。其 中,已运营项目30个,垃圾处理能力达26,450吨/日;在建新项目2个(分别是大庆项目和昌吉项目,预计20 23年年底前投运),规模2,100吨/日。 危废处置项目与产废单位签订处置合同,办理相应环保手续进行处置,通过收取产废企业处置费用获取 利润。医疗废弃物处置主要包括对医疗废弃物的安全收集、运输、贮存,以及无害化处理处置,一般是以区 域性(地市级)特许经营的模式收集及处置所属区域内医院、社区诊所和乡镇卫生院等医疗机构的医疗废弃 物,并向产废单位收取处置费用。危废处置和医废业务处置由城发生态公司负责投资经营。 截至2023年6月30日,公司危废处置项目5个,合计年处理规模27.95万吨。其中,已运营项目2个,合计 年处理规模3.45万吨;在建项目3个,合计年处理规模24.5万吨。公司医废处置项目7个,合计年处理规模1. 743万吨,均已投入运营。 2.环境卫生服务 公司从事的环境卫生服务业务以垃圾分类、清扫保洁、生活垃圾收集转运等城乡环卫业务为基础,运用 物联网、5G技术和大数据管理等技术,向城乡公用事业服务、有机垃圾资源化利用等领域拓展,打造城市综 合运营服务商。环境卫生服务业务主要通过投标方式取得,地方政府将一定区域、一定期限的环境服务,通 过竞争模式选择专业化的运营(投资)公司,由社会资本承担设计、运营、维护基础设施等相关工作,主要 通过“政府付费”等方式获得合理投资回报,政府负责基础设施及公共服务的价格和质量管理。服务模式主 要分为政府购买服务、特许经营模式、PPP等模式。环境卫生服务业务由城发城服公司负责投资经营。 截至2023年6月30日,公司在环境卫生服务领域已运营项目20个,年化合同额27,342.10万元。在建项目 2个,年化合同额2,122.63万元。 3.水处理业务 公司从事的水处理业务包括供水、污水处理业务,同步拓展村镇污水治理、小微水环境治理等细分领域 。公司的自来水供应业务主要通过生产制水、并为区域内的居民和企业提供生活和生产用水,直接向用水居 民和企业收取水费的方式收回投资,并获得收益。污水处理业务主要通过在特许经营权范围内提供污水处理 服务并向相关政府收取费用,污水处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。服务模式包 括特许经营、PPP、BOT、BOO、TOT及委托运营等。水处理业务主要由城发水务有限公司负责投资经营。 截至2023年6月30日,公司运营的供水项目处理规模30.5万吨/日,均为已运营项目。污水项目处理规模 50.68万吨/日,已运营项目公司8个,运营污水处理规模29.08万吨/日;在建项目5个。 4.环保方案集成服务业务 公司环保方案集成服务业务主要围绕固废处理、水污染治理、餐厨污泥处置、生态修复、新能源等领域 ,提供设计咨询、先进环保技术装备、系统集成、建设运营的全生命周期综合解决方案。一般采用工程总承 包(EPC)的模式进行。公司一般通过招投标的形式获取环保工程承包业务,与业主方签订总包合同,根据 履约进度确认收入。设备销售在设备运抵现场经客户验收后确认收入。环保方案集成服务业务主要由沃克曼 公司负责经营发展。 5.高速公路业务 公司高速公路业务主要是通过对收费高速公路进行综合开发经营、提供高速公路相关配套服务,对运营 的高速公路进行养护、维修及交通安全管理以保证高速公路的通行质量,并按照行业监管部门制定的收费标 准对过往车辆收取车辆通行费回收投资,并获取收益。高速公路业务由许平南公司负责投资经营。 截至2023年6月30日,公司管理运营许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治 (省界)高速公路,运营里程255公里,许平南路段为河南省规划“米”字型高速公路网中重要的一“撇” 。 (二)报告期内公司经营情况 2023年上半年,公司实现营业收入人民币323,614.65万元,较去年同期增长17.50%;归属于上市公司股 东的净利润人民币59,364.91万元,较去年同期增长2.09%。 1.市场开发 固废处理业务方面,昌吉项目主体工程基本完工、主要设备已安装完毕,大庆项目主要设备安装完毕, 整体进度超前;依托垃圾发电主业,探索能耗双控向碳排放双控转变的落地路径,通过余热利用提供蒸汽服 务、渗滤液处理系统增加协同服务等,实现区域资源循环利用;西平、民权2个项目新增年供汽量20万吨, 内黄、息县等项目积极推进供热业务,协同处理填埋场渗滤液。漯河餐厨项目已建成投运,鹤壁餐厨项目已 完成建设,濮阳餐厨项目正在加快建设。 环卫业务方面,相继落地漯河市郾城区城市生活垃圾分类项目、民权县农村生活垃圾清运项目、漯河市 召陵区农村环卫项目、潢川县餐厨垃圾处理运营服务项目、舞阳县生活污泥运输及无害化处置项目等5个项 目。 此外,在水处理业务方面,中标兰考镇区污水处理三期项目;高速公路方面,林长路段智慧隧道建设已 完工,商务出行、综合能源站等延伸业务有序推进。 2.生产经营 固废处理业务方面,入场垃圾量同比增长20%以上,上网电量同比增长15%以上,综合厂用电率同比下降 0.9个百分点,济源、亳州、楚雄等多个垃圾发电项目主要生产指标达到国内领先水平。环卫业务方面,搭 建智慧环卫平台,以浚县、民权项目为试点投入试运行,上线作业云、维保云、智环行者APP等,整合人员 、车辆等基础数据信息,实现项目人、车、物、事实时监管,向数字化经营转型。水处理业务方面,污水处 理量同比增长近30%,供水量同比增长近9%;自主开发设备集成业务;加大与高校、高新技术企业的技术交 流;港区水务、马沟二期水厂、牟源水务光伏项目已投产,有效降低综合运营成本。 环保方案集成服务业务方面,建筑业施工总承包资质成功升级,搭建统一技术、统一数据、统一业务、 统一标准的一体化管控平台,打造集科技、智能、数字、低碳为一体的绿色环保示范工程。完善产学研技术 创新体系,累计获得各类科技成果82项。高速公路方面,施行精细化养护和对标管理,优化技术方案,推进 新材料运用,降低管养费用;采用智能化分析手段,提高收费稽核效率和精准度;制定养护施工作业、预防 穿跨越等重点领域安全监察清单,保障安全畅通。 3.资金资本运作 公司充分利用多元化金融工具,优化融资结构。成功发行2023年第一期超短期融资券,发行规模4亿元 ,发行期限180天,票面利率2.65%。25亿元短期公司债启动再注册工作。可转换公司债券发行方案通过股东 大会审议。新增授信额度26.98亿元,同时积极开展存量贷款置换,整体融资成本明显下降。 4.内部管理 公司进一步夯实内部管理。凝聚顶层智慧,实现战略引导,开展顶层设计研讨会、业务路演及年度工作 会等,不断夯实发展共识,助力公司在“二次创业”道路上行稳致远。健全管控体系,有序开展能力建设, 围绕企业战略及业务管理要求举办专题培训5期。完善绩效管理,强化责任落实,进一步优化综合考评及绩 效管理办法。深化拓展打造“政企村2.0”升级版,新疆项目“军企共建”送温暖,打造地缘相接、民族相 融、军民同心的共同体,喀什项目党支部“政企共建示范点”成功揭牌,成为继济源项目、滑县项目之后第 三个共建示范点。 二、核心竞争力分析 (一)产业链完备的优势 公司作为全国性综合型的环保平台,产业链协同优势明显。按照“立足河南,辐射全国,走向一带一路 ”的战略目标,公司积极布局省外市场,在省内外多点开花,持续提升市场开发能力。以静脉产业园为基础 ,纵向延伸环保产业链,在前端设立新环卫事业部,形成城市环卫综合服务和环保方案集成咨询服务,在末 端布局废弃物资源化利用、区域碳交易服务等,横向拓展餐厨污泥、医危废处置、污水处理、清洁能源供能 等环保产业业态,使业务范围覆盖全产业链,从而打造一体化、区域化、系统化的高质量环境综合治理服务 能力。通过深入分析地市生态场景,并针对性制定“一地一策”环保画像,输出可复制、可推广的全产业链 环境综合治理服务。 (二)高效稳定的项目运营管理优势 自成立以来,公司致力于打造以专业化为引领、市场化为驱动的全国型环保产业领军企业,拥有丰富的 项目投资、建设、运营管理经验。在高质量的环保运营能力支持下,公司旗下垃圾焚烧项目运营稳定,污染 物排放控制良好,资产经济效益持续增长。未来随着新技术、新工艺不断运用和运营管理机制的持续改进, 公司将逐步成为全产业链环境综合治理服务商,为城市赋予可持续发展的环境服务规划、投资、建设、运营 等全方位服务能力。 (三)优质环保及路桥资产 公司在项目融资、企业管理、合规运营等方面具备较强优势。公司主要在垃圾焚烧与高速公路两个主营 业务中协同发力,为公司长期持续、稳定和健康发展提供了有力支撑。优质的环保运营资产盈利能力较为突 出,为公司利润稳步增长提供强有力支撑。同时,河南省作为全国重要的交通枢纽,其中核心路桥资产许平 南高速总里程255公里,占全省高速公路总里程3.85%,其养护经验、道路保通、收费服务均达到行业前列, 为公司持续发展提供动力。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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