经营分析☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
生产销售冷轧薄板、线材及宽厚板。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢压延加工业(行业) 553.51亿 99.82 -10.96亿 101.11 -1.98
其他(行业) 9800.00万 0.18 1200.00万 -1.11 12.24
─────────────────────────────────────────────────
钢材产品(产品) 485.54亿 87.57 --- --- ---
其他(产品) 68.95亿 12.43 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
中国境内(地区) 517.67亿 93.36 --- --- ---
出口(地区) 36.82亿 6.64 -1.35亿 12.45 -3.67
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢压延加工业(行业) 1133.11亿 99.83 -5.63亿 105.23 -0.50
其他(行业) 1.91亿 0.17 2800.00万 -5.23 14.66
─────────────────────────────────────────────────
钢材产品(产品) 1025.76亿 90.37 --- --- ---
其他(产品) 109.26亿 9.63 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
中国境内(地区) 1063.42亿 93.69 --- --- ---
出口(地区) 71.60亿 6.31 9000.00万 -16.82 1.26
─────────────────────────────────────────────────
分销(销售模式) 623.78亿 54.96 --- --- ---
直销(销售模式) 511.24亿 45.04 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢压延加工业(行业) 587.33亿 99.84 -1.45亿 100.00 -0.25
其他(行业) 9200.00万 0.16 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
钢材产品(产品) 534.42亿 90.85 --- --- ---
其他(产品) 53.83亿 9.15 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
中国境内(地区) 550.68亿 93.61 --- --- ---
出口(地区) 37.57亿 6.39 -6400.00万 45.39 -1.70
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢压延加工业(行业) 1307.69亿 99.77 30.42亿 99.74 2.33
其他(行业) 3.03亿 0.23 800.00万 0.26 2.64
─────────────────────────────────────────────────
钢材产品(产品) 1184.82亿 90.39 --- --- ---
其他(产品) 125.90亿 9.61 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
中国境内(地区) 1250.13亿 95.38 --- --- ---
出口(地区) 60.59亿 4.62 3.70亿 12.13 6.11
─────────────────────────────────────────────────
分销(销售模式) 708.12亿 54.03 --- --- ---
直销(销售模式) 602.60亿 45.97 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售452.35亿元，占营业收入的39.93%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│A客户 │ 1616100.00│ 14.26│
│B客户 │ 1224400.00│ 10.81│
│C客户 │ 897100.00│ 7.92│
│D客户 │ 440500.00│ 3.89│
│E客户 │ 345400.00│ 3.05│
│合计 │ 4523500.00│ 39.93│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购423.57亿元，占总采购额的47.40%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│A供应商 │ 1593700.00│ 17.84│
│B供应商 │ 1551900.00│ 17.37│
│C供应商 │ 443300.00│ 4.96│
│D供应商 │ 379300.00│ 4.24│
│E供应商 │ 267500.00│ 2.99│
│合计 │ 4235700.00│ 47.40│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处的行业情况
2024年上半年，我国GDP同比增长5.0%，经济运行总体平稳。全国固定资产投资（不含农户）同比增长3
.9%，基础设施投资增长5.4%，制造业投资增长9.5%，房地产开发投资下降10.1%。从国内钢铁行业看，上半
年中国粗钢产量5.31亿吨，同比下降1.1%；生铁产量4.36亿吨，同比下降3.6%；钢材产量7.01亿吨，同比增
长2.8%。全国粗钢表观消费量4.79亿吨，同比下降3.2%。国内钢铁行业生产总体保持稳定，但受下游有效需
求不足等因素影响，粗钢表观消费量降幅大于产量降幅。
国内钢材价格上半年以下跌为主。根据中国钢铁工业协会发布的价格指数（CSPI），2024年上半年国内
市场钢材综合价格指数均值为108.19点，板材价格指数均值为106.76点，长材价格指数均值为110.71点，分
别比去年同期下降4.89%、6.35%和6.35%。
2024年钢铁主要下游行业用钢需求继续分化，减量中有增量。建筑业方面，房地产投资等指标趋于回落
，2024年1-6月房地产投资下降10.1%，相比2023年跌幅扩大，虽然稳房产政策力度持续加大，但行业下行压
力依然较大；基建投资继续保持增长，专项债规模保持高位，仍将是稳增长的重要支撑。制造业方面需求总
体稳定，上半年，制造业投资同比增长9.5%，其中，消费品制造业投资增长15.8%，装备制造业投资增长11.
3%，原材料制造业投资增长8.0%。从钢铁下游重点制造业行业来看有所分化，汽车、家电行业增速放缓，但
用钢需求相对较好；机械行业主要用钢子行业降幅收窄，近几月环比有所改善；造船行业持续高景气度。
钢材进出口方面，1-6月全国累计出口钢材5340.0万吨，同比增长24.0%；全国累计进口钢材361.7万吨
，同比下降3.3%。
（二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司主要从事钢铁制造业，同时注重发展与钢铁主业相关的钢材加工配送、化工产业、绿色能源、电子
商务、清洁发电等产业。公司拥有鞍山、营口、朝阳三大主要生产基地和大连、沈阳、长春、天津、上海、
武汉、合肥、郑州、广州等地的加工配送或销售服务机构，并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经
营。公司采用“基地间统筹协同、基地内集中一贯”的管理模式，形成优势互补、高效协同的多基地发展格
局。公司产品结构多元，拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝
钢管、线材等比较完整的产品系列，产品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、
汽车、建筑、家电、航空等行业。公司品牌有较高的知名度和信誉度，拥有汽车、造船和海洋工程、铁路、
家电、集装箱、能源、桥梁、高端金属制品和工模具用钢等系列“拳头”钢铁精品。
2024年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领广大职工，全面落实鞍钢
集团“聚焦五个重点，推动三个新突破”的工作部署，积极应对钢铁行业下行压力，奋力打造“五型企业”
，持续深化变革创新，着力调品调质增效，加大市场开拓力度，生产经营各项工作扎实有效推进。上半年，
铁、钢、材产量分别完成1,212.85万吨、1,285.94万吨、1,209.78万吨，比上年同期分别减少8.23%、6.99%
、4.15%。销售钢材1,201.10万吨，比上年同期减少6.07%，实现钢材产销率99.28%。
1.“样板型”企业建设取得新成果。努力把党的政治优势、组织优势、思想优势转化为改革发展优势，
以高质量党建引领和保障企业高质量发展。政治建设坚定有力，思想文化建设切实增强，组织建设不断夯实
，纪律建设持续深化，工作作风逐步改进，群团组织作用充分发挥。在国资委中央企业“双百行动”2023年
度专项考核中，鞍钢股份下属化学科技获评标杆企业，朝阳钢铁获评优秀企业。
2.“活力型”企业建设取得新突破。一是深化体制改革，企业效率有效提升。适应基地布局，推进物流
系统、能源系统“管操分离”，实现基地间统筹协同、基地内集中一贯。深化“放管服”改革，开展营销、
采购、投资、人力资源4大领域、41个业务事项授权，规范决策管理，释放基层经营活力。紧密市场现场，
组建硅钢事业部，深化汽车钢营销模式，提高产品竞争力。强化科研管理，完善科技创新体系顶层设计，提
升专业支撑和保障能力。二是深化机制改革，企业活力有效激发。完善绩效评价体系与激励机制，构建精准
激励的绩效体系。推动公司机关改革，优化岗位绩效管理，激励有为者有位，无为者让位。实施“双跑赢”
评价、强激励硬约束考核，充分激发各级领导人员干事创业的积极性、主动性。三是深化精益管理，基础管
理有效夯实。鲅鱼圈分公司荣获第三十届全国企业管理现代化创新成果二等奖。
3.“创新型”企业建设取得新业绩。一是科技创新力稳步提升。公司加大科研投入力度，关键核心技术
攻关任务完成阶段目标。3个项目入选国资委中央企业科技创新成果推荐目录。参与的“大型金属坯料制备
电磁调控关键共性技术开发和应用”项目获2023年度国家科技进步二等奖。联合东北大学成功获批国家自然
科学基金项目1项。联合辽宁材料实验室获批国家重点研发计划项目1项。二是数智赋能稳步增强。夯实数字
化支撑体系，编制下发公司《2024年“数字鞍钢”建设工作要点》，重点围绕数字化转型攻关等5个方面确
定15项重点任务和43条应用举措。数智驱动管理提升，精简审批流程73个，管理效率进一步提升。三是产业
升级稳中有进。聚焦提效率、降成本、创效益，放行固定资产投资项目492项/台套，放行投资18.57亿元，
重点推进新增取向硅钢产能、炼钢2#线提效改造等项目。加快碳材产业链等新兴产业发展，碳材产业专业化
整合工作有序推进；鲅鱼圈焦炉煤气制LNG联产氢气项目全面建成投入运行；加快推进废钢产业平台建设，
已建成鞍营朝3个核心基地，战略合作卫星基地21个。
4.“品牌型”企业建设取得新进展。一是营销龙头作用充分发挥。运用价值创造模型，提高产品盈利能
力，调品指数同比提高42.7%，拳头产品比例比目标提高3.1个百分点。集装箱用钢、新能源汽车用硅钢等产
品销量均实现大幅提升，23系列取向硅钢产品实现批量生产销售。依托上海国际粉末冶金展，有效提升鞍钢
工业纯铁品牌价值。积极参与共建“一带一路”倡议，持续拓展海外渠道，上半年出口订货量同比增长39.3
%，彩涂、船板等品种钢出口订货量实现大幅提升。二是客户服务能力不断增强。建立“客户服务日”机制
，提供“鞍钢解决方案”，从新产品、新工艺、新技术、新渠道满足客户发展期望。全生命周期合同执行率
较年度目标提高1.54个百分点，较2023年年均提高3.18个百分点。荣获中集集装箱“2023年度优秀供应商”
、海尔智家“卓越合作伙伴奖”等称号。三是绿色低碳发展有序推进。鲅鱼圈分公司完成环保超低排放改造
，成为东北地区第一家全流程环保绩效A级钢铁企业。朝阳钢铁清洁运输通过中钢协公示。鞍钢股份再度荣
登“中国ESG上市公司先锋100”榜单，在“2024金蜜蜂企业社会责任中国榜”活动中获评“ESG竞争力典范
双碳先锋”奖。
5.“经营型”企业建设取得新成效。一是畅通系统循环，系统降本能力明显提升。通过营销端和制造端
高效联动、降低进口原燃料滞期费等措施，有效降低物流成本，上半年，吨材物流成本比2023年降低6%。推
进能源管理由保产型向经营型转变，全口径吨钢综合能耗同比降低1.3%；绿电交易量较上年同期增加75.6%
，降低购电成本约1,176万元。二是实施性价比采购，炼铁制造成本明显降低。推进以降低铁成本为核心的
性价比采购，高炉燃料比连续10个月降低，铁成本呈整体下降趋势。三是打造明星产线，产线效率效益明显
提高。依据各产线生产效率和盈利能力等，划分为明星、潜力、周期、变革四类产线，优化资源配置，推动
高附加值产线开足开满。四是持续优化融资布局，深化与金融机构交流合作，合理平衡公司各项支出，促进
现金流稳定运行，加大票据使用力度，持续用好创效政策。
二、核心竞争力分析
（一）品牌影响力方面
品牌知名度与影响力持续提升。公司技术储备雄厚，产品质量优异，具备超强的产品研发创新能力及完
整的质量保证体系和国家认证资质。造船及海工钢、汽车板、家电板、集装箱板、重轨产品行业领先，铁路
用钢轨、集装箱板和船板获得“中国名牌产品”称号；热轧酸洗板、镀铝锌板、桥梁用钢等16类产品被评为
“金杯奖”。荣获中集集装箱“2023年度优秀供应商”、海尔智家“卓越合作伙伴奖”等称号。
（二）产品竞争力方面
钢材产品种类、规格齐全。造船用钢、桥梁用钢、核电用钢、管线用钢、铁路用钢、家电用钢作为公司
传统优势产品，市场占有率较高，深受下游终端客户认可与好评。其中铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持
在40%以上，连续20年位列行业第一；管线用钢在油气管道行业中处于领先水平，X80高端管线钢市场占有率
排名第一；家电用钢冷轧产品市场占有率长期位居行业前列。3个项目入选国资委中央企业科技创新成果推
荐目录（2023版）；我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”项目（中国海油）所
需的最高质量等级海工钢100%由鞍钢股份供货；公司在国家管网框架协议招标中排名首位，上半年完成远东
虎林-长春低温X80管线钢生产供货超过4.4万吨；常规帘线钢产品获得贝卡尔特CSR、IATF体系认证双A级评
价，帘线钢质量稳定性明显提升。
（三）知识产权方面。获得国家受理专利507件，其中发明专利318件,发明专利比例63.0％；获得PCT国
际发明专利申请1件；获得国家授权专利186件，其中发明专利120件，发明专利比例64.5％。认定备案专有
技术46件。完成13项计算机软件著作权登记。积极做好核心专利布局申请，在“高断裂服役性船舶用低温钢
关键材料”等两个核心技术领域形成包括14件发明在内的专利集群。完成“高性能大输量管线用宽厚钢板”
等4件产品在《国家专利密集型产品备案认定试点平台》备案。
三、主营业务分析
上半年，本集团实现营业收入人民币55,449百万元，比上年同期减少7.69%；利润总额人民币-2,623百
万元，比上年同期减少48.95%；归属于上市公司股东的净利润人民币-2,689百万元，比上年同期减少100.07
%；基本每股收益人民币-0.287元/股，比上年同期减少100.70%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
