经营分析☆ ◇000913 钱江摩托 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
铁路、船舶、航空航天和其他运输 50.21亿 98.49 13.80亿 98.37 27.48
设备制造业(行业)
半导体分立器件制造业等(行业) 7718.32万 1.51 2281.97万 1.63 29.57
───────────────────────────────────────────────
摩托车整车及电动自行车(产品) 47.11亿 92.42 12.86亿 91.72 27.30
摩托车零部件及配件(产品) 3.09亿 6.07 9332.37万 6.65 30.17
分立器件封装及测试等(产品) 7718.32万 1.51 2281.97万 1.63 29.57
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 30.32亿 59.48 8.28亿 59.07 27.32
国外销售(地区) 20.66亿 40.52 5.74亿 40.93 27.79
───────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 50.98亿 100.00 14.02亿 100.00 27.51
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
铁路、船舶、航空航天和其他运输 28.43亿 98.14 7.52亿 98.35 26.47
设备制造业(行业)
半导体分立器件制造业等(行业) 5393.34万 1.86 1265.28万 1.65 23.46
───────────────────────────────────────────────
摩托车整车及电动自行车(产品) 27.18亿 93.85 7.04亿 92.01 25.89
摩托车零部件(产品) 1.24亿 4.29 4850.92万 6.34 39.03
分立器件封装及测试等(产品) 5393.34万 1.86 1265.28万 1.65 23.46
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 19.22亿 66.35 5.02亿 65.57 26.10
国外(地区) 9.75亿 33.65 2.63亿 34.43 27.02
───────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 28.97亿 100.00 7.65亿 100.00 26.41
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
铁路、船舶、航空航天和其他运输 55.29亿 97.89 15.04亿 98.07 27.20
设备制造业(行业)
半导体分立器件制造业等(行业) 1.19亿 2.10 2890.40万 1.88 24.38
房地产开发经营(行业) 82.10万 0.01 72.42万 0.05 88.22
───────────────────────────────────────────────
摩托车整车及电动自行车(产品) 52.82亿 93.51 14.11亿 92.00 26.71
摩托车零部件及配件(产品) 2.47亿 4.38 9301.15万 6.07 37.60
分立器件封装及测试等(产品) 1.19亿 2.10 2890.40万 1.88 24.38
房地产经营(产品) 82.10万 0.01 72.42万 0.05 88.22
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 36.26亿 64.20 10.45亿 68.14 28.82
国外(地区) 20.22亿 35.80 4.89亿 31.86 24.16
───────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 56.48亿 100.00 15.34亿 100.05 27.16
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
摩托车整车制造业(行业) 24.28亿 94.00 6.82亿 94.88 28.08
摩托车零部件及配件制造业(行业) 1.02亿 3.93 2529.67万 3.52 24.92
半导体分立器件制造业等(行业) 5285.86万 2.05 1085.98万 1.51 20.54
房地产开发经营(行业) 65.95万 0.03 59.01万 0.08 89.46
───────────────────────────────────────────────
摩托车整车及电动自行车(产品) 24.28亿 94.00 6.82亿 94.88 28.08
摩托车零部件及配件(产品) 1.02亿 3.93 2529.67万 3.52 24.92
分立器件封装及测试等(产品) 5285.86万 2.05 1085.98万 1.51 20.54
房地产经营(产品) 65.95万 0.03 59.01万 0.08 89.46
───────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 15.70亿 60.78 4.68亿 65.10 29.79
境外销售(地区) 10.13亿 39.22 2.51亿 34.90 24.75
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售12.35亿元，占营业收入的24.23%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 57281.15│ 11.24│
│客户二 │ 19107.58│ 3.75│
│客户三 │ 16062.70│ 3.15│
│客户四 │ 15748.89│ 3.09│
│客户五 │ 15301.72│ 3.00│
│合计 │ 123502.04│ 24.23│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.82亿元，占总采购额的8.37%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 8106.23│ 2.41│
│供应商二 │ 5552.01│ 1.65│
│供应商三 │ 5260.41│ 1.56│
│供应商四 │ 4645.32│ 1.38│
│供应商五 │ 4609.79│ 1.37│
│合计 │ 28173.76│ 8.37│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
据中国摩托车商会统计，2023年燃油摩托车总体实现小幅增长，其中，国内市场基本保持稳定，外贸出
口明显增长。大排量休闲娱乐摩托车品类国内市场销售出现下滑，而出口实现较大幅度增长。摩托车行业20
23年整体保持了向好的发展趋势。
2023年行业共销售摩托车1899.07万辆，同比下降11.34%，燃油摩托车共销售1418.01万辆，销量同比增
长2.85%；电动摩托车销售481.05万辆，同比下降36.97%。二轮摩托车共销售1660.01万辆，同比下降13.23%
，三轮摩托车销售239.05万辆，同比增长4.46%。其中，二轮燃油摩托车销售1285.22万辆，同比增长3.39%
，二轮燃油摩托车内销497.27万辆，同比下滑5%，二轮燃油摩托车出口787.96万辆，同比增长9.5%。
1）二轮摩托车整体情况
分品类来看，全年跨骑车销售774.38万辆，同比增长0.87%；踏板车销售728.48万辆，同比下降27.06%
，其中燃油踏板车销售354.6万辆，同比实现增长6.57%，电动踏板摩托车出现下降；弯梁车销售157.15万辆
，同比增长7.59%。从各车型销量占二轮车总销量的比重看，跨骑、踏板和弯梁三类车型占比分别为46.65%
、43.88%和9.47%。
分排量来看，50系列销售67.66万辆，同比增长15.92%；110系列销售151.01万辆，同比下降0.69%；125
系列销售479.48万辆，同比下降2.82%；150系列销售354.59万辆，同比增长17.64%；200系列销售91.12万辆
，同比增长5.75%；250系列销售47.68万辆，同比下降2.94%。大排量摩托车（排量250cc以上，不含250cc）
销售52.54万辆，同比下滑5.06%。
从大于250cc排量二轮摩托车销售趋势来看，2023年大排量摩托车出现近年来的首次下滑，主要系国内
销售（32.74万辆）同比下滑23%导致，而出口销售（19.8万辆）同比增长55%。近年来国内摩托车从代步逐
步赋予休闲娱乐需求，尤其是经济相对发达的非限禁摩地区，摩托车的运动、休闲、娱乐属性成为年青人群
的重要选项，加上短视频的流行，促使国内摩托车文化生活的快速形成，以运动、休闲、娱乐为主的中大排
量摩托车市场仍具备潜力。而欧美发达国家已经完成摩托车车型从代步型到消费型、中大排量摩托车转变，
外观酷炫的各式中大排量摩托车保有量较高，市场空间大。随着中国车企越来越具性价比的大排量产品的推
出，将可能刺激出口市场进一步增长。
二轮燃油摩托车销量排名前十名企业为大长江、隆鑫、新大洲本田、五羊-本田、广东大冶、重庆银翔
、洛阳北方、宗申、轻骑铃木、钱江摩托，分别销售188万辆、118万辆、76万辆、58万辆、58万辆、51万辆
、47万辆、46万辆、40万辆和39万辆，前十企业共722万辆，占燃油摩托车总量的56.15%。
大于250cc排量摩托车销量前十名企业为：钱江摩托、春风动力、隆鑫、杭州土星、大冶、大长江、新
大洲本田、西藏新珠峰、重庆鑫源、五羊-本田，分别销售10.64万辆、7.94万辆、7.53万辆、5.09万辆、4.
88万辆、3.41万辆、1.89万辆、1.78万辆、1.74万辆和1.72万辆。自2012年以来，公司大于250cc排量摩托
国内市占率一直保持第一。近年来QJMOTOR品牌发展迅速，成为强势国潮品牌，夯实大排量摩托冠军座次，
并开始布局海外市场；BENELLI品牌发源于意大利，是引入国内较早的知名大排量摩托品牌，在内销及出口
的大排量摩托销量亦在行业前列。
2）摩托车出口情况
2023年我国摩托车外贸出口运行平稳，月均出口量在70万辆左右，累计出口量超过830万辆。全年二轮
燃油摩托车累计出口量787.95万辆，较2022年719.81万辆同比增长9.5%。
全年摩托车生产企业产品出口总额68.81亿美元，同比增长1.05%。整车出口量831.68万辆，同比增长8.
79%，出口金额54.65亿美元，同比增长3.19%。摩托车发动机出口94.27万台，同比增长7.08%，出口金额2.0
2亿美元，同比增长0.07%。沙滩车出口36.83万辆，同比下降8.26%，出口金额8.71亿美元，同比下降12.15%
。摩托车零部件出口金额3.43亿美元，同比增长7.29%。
出口分排量位居前六位的系列品种为：125系列、150系列、110系列、200系列、50系列和250系列，分
别出口254.09万辆、235.05万辆、110.84万辆、72.3万辆、44.09万辆和32.2万辆。与去年同期相比，125系
列同比下降4.11%,150系列同比增长20.38%,110系列增长4.01%，200系列增长11.8%，50系列增长36.59%，25
0系列增长29.93%。全年上述六大系列品种共出口748.57万辆，占二轮摩托车出口总量的94.74%。大于250cc
排量的二轮摩托车出口19.8万量，虽然占比较少，但较同期增长近55%，增长迅速。
按二轮燃油摩托车出口量排名，前十名企业为：隆鑫、大长江、广东大冶、重庆银翔、宗申、广州豪进
、新大洲本田、力帆、航天巴山、广州天马，上述十家企业共出口470万辆，占二轮燃油摩托车出口总量的5
9.59%。公司二轮燃油摩托车出口数量排名第16。
按摩托车出口额排名，排名前十位的企业为：隆鑫、大长江、大冶、宗申、新大洲本田、钱江摩托、厦
门厦杏、春风动力、航天巴山、广州大运，上述十家企业共出口321,511万美元，占摩托车出口总金额的58.
83%。公司出口金额排名第6。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的愿景是成为全球骑行领域引领者，以“承载激情，成就自由多彩的骑行生活”为使命，致力于高
性能摩托车核心技术研发、制造、销售及服务，将品质和责任视为发展根基，用科技不断升级驾乘体验，打
造趣驾出行的产品定制、摩旅生活与用户运营平台。公司拥有Benelli、QJMOTOR、钱江燃油车品牌，排量覆
盖50cc-1200cc，品类覆盖复古、街车、巡航、旅行、仿赛、越野等，丰富的产品满足用户出行、运动、竞
技、休闲、娱乐等多样性需求，为客户营造了优秀的车生活体验。
公司自2005年收购百年意大利摩企Benelli，潜心研发大排量运动、娱乐车辆，以深厚的品牌底蕴和持
续不懈的投入，使企业具备全系列大排量摩托车优秀的原创设计、正向研发、严谨制造和严苛品控能力，产
品经市场验证，为广大摩托车爱好者及同行认同，大于250cc排量产品连续十二年位居中国销售第一，凭借
深厚的底蕴和不断的创新，产品获得国际市场的认同。公司与全球领先摩企HarleyDavidson等全球领先企业
建立了深度战略合作，在大排量产品上不断提升，大排量车辆已成为公司利润的主要来源。近年来，公司在
渠道管理、品牌推广、新媒体应用、用户支持和运营上的不断提升，推动Benelli品牌回归国际一流，QJMOT
OR品牌铸就强势国潮，并积极推进品牌出海，国内及海外渠道均获得积极进展。
报告期内，公司重视全地形车行业的发展及公司能力匹配，积极布局了全地形车产业，推出产品进入市
场验证阶段；顺应新能源发展趋势，公司储备了包括高性能电摩等系列电动二轮产品，谋求国内高端电车、
海外市场开拓、油改电等市场。
报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司具有较强的核心竞争力，主要体现在人才队伍、设计研发、制造技术、质量控制、营销网络、品牌
培育等方面。
（1）公司历来重视人才队伍建设，注重文化培育、人才培养和绩效激励，形成了完整的选、用、育、
留机制并持续优化，打造了优秀的决策和执行团队。董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，
高管团队具备丰富的经营管理经验且队伍稳定，中层干部及广大员工具备优秀的执行力，通过文化引领，上
下同欲，形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及执行能力并富有激情的专业团队，是公司持续发展的坚
实基础；持续进行的人才培养和培训计划、组织变革和流程优化，推动公司成为学习型组织、流程型组织，
促进公司持续、高效发展。
（2）公司拥有完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。“源于市场，终于市场”是公司的研
发文化，一切围绕用户。公司建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研究所、人机工程研究所、综合
实验室、试验场所等机构，具有“国家企业技术中心”、“国家级认可实验室”、“浙江省高新技术企业”
、“浙江省重点实验室”资格。公司在上海、杭州、温岭以及意大利等地建立分支机构，在研发投入、研发
人员数量方面均明显高于行业平均水平。通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技
术创新，公司具备了包括原创造型、发动机及变速箱、整车平台、电气及智能化控制等优秀的设计、研发能
力，具备摩托车发动机及整车全流程正向研发能力。尤其是在大排量领域，公司自收购意大利百年摩企Bene
lli，掌握大排量发动机及整车的协同研发、制造技术，具备深厚的底蕴和积累，产品符合并优于行业国IV
、欧V、EPA等法规标准等。得益于掌握核心优势，公司推出的系列大排量产品在行业具备优秀的竞争力，4
缸600cc排量的发动机及相关车型为国内首创，大于250cc排量的车型国内销量连续十二年第一，赢得广泛市
场与口碑。公司参与了多项国家标准制定，拥有大排量动力及整车核心专利，部分产品荣获浙江省科学技术
成果、国内首台（套）重大技术装配及关键零部件产品等荣誉。
（3）公司自1985年从事摩托车行业，2005年收购具备百年历史的Benelli公司，2012年被认定为国家摩
托车及零部件外贸转型升级基地企业，多年来沉淀了先进的机械制造经验，具备高端机械加工能力；2016年
进入吉利体系后，获得控股股东多方管理及技术支持，制造技术得到进一步提升。通过精益制造持续推进、
过程管控、优秀供应商导入、信息化全流程支持等，实现了完善的供应链体系、制程保障体系、物流配送体
系等，获得国家免检认证。鉴于大排量车型的生产需求，逐步培育智能化生产、定制化生产能力，推进制造
技术的不断提升，践行“用人品铸造精品”的制造理念。公司的制造技术也获得了国际品牌的认可，得以与
哈雷公司成立合资公司，共同推进机车业务的合作。
（4）公司全员秉承“对品牌负责，让用户满意”的质量方针，始终以用户为中心的理念实施全生命周
期的质量管理。通过对标汽车行业质量管理，建立全套IATF16949、ISO9000质量体系，并结合钱江摩托产品
特色不断优化体系建设。通过质量阀模式对产品诞生过程实施有效管理，持续建立和迭代一整套远高于行业
标准的DV/PV标准；通过完善的供应商质量体系建设，选择、提升行业优秀供应商，有效保证零部件质量；
通过生产设备自动化升级、精益化管理，并导入VDA6.3过程审核，不断提升制造过程质量能力；通过信息化
升级、车型分类管理等，快速获取用户满意度信息，不断提升渠道服务质量。公司可靠的产品质量、精致的
感知质量、高效的服务质量受到国内外各个市场的高度信赖。
（5）公司建立了广阔的营销网络体系，覆盖国内外区域，拥有较强的合作伙伴，通路顺畅。各品牌国
内共拥有近3000家经销商门店，覆盖省会城市及主要地、县级，能为用户提供所在范围内优秀的购车体验和
用车服务。同时，公司发力建设基于LBS位置服务的线上映射店及车联网服务，为用户提供线上线下的联动
服务。近年来，顺应新媒体的应用，建立品牌引流矩阵，进一步拓宽营销渠道。全球范围内，在美国、意大
利、印尼建立子公司，通过自建及合作等方式，在130多个国家和地区拓开市场，获得欧洲、拉美、东南亚
、中东等热点市场消费者的认可。
（6）公司拥有“钱江”、“QJMOTOR”、“Benelli”等国内外知名品牌，其中钱江品牌曾获“中国名
牌”、“中国驰名商标”、“最具市场竞争力品牌”；国潮品牌QJMOTOR一经推出，便为广大年轻消费者广
泛认同，成为强势国潮品牌，通过近年海外媒体、赛事、展览传播，逐渐推向国际，为QJMOTOR品牌出海奠
定基础；Benelli为欧洲具备百年传承和底蕴的知名品牌。各品牌协同构成入门、国潮、国际一流的全覆盖
品牌矩阵，为消费者带来丰富的选择。相关品牌在国内外进行注册保护，国内外商标合计超过500项。
报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司主要围绕“品牌力+产品力+渠道力+组织能力”的核心竞争逻辑，持续增强营销能力、研
发能力、供应链能力与组织能力建设。报告期内，公司实现营业收入50.98亿元，同比下滑9.75%，归属于上
市公司股东的净利润4.64亿元，同比增长11.67%。
报告期主要经营情况如下：
一、稳固大排量摩托份额，促进小排量销售增长
2023年摩托车（以下均指不含电动车）销售约38.94万辆，总量同比略增，其中250cc以上（含）大排量
销售约13.77万辆，同比下滑约22.7%。小排量车型销售约25.17万辆，同比增长约21.8%，增长部分主要为QJ
MOTOR品牌小排量产品。
1、国内销售总量较同期增长，大排量车型销售同比下滑
2023年公司国内摩托车销售约21.2万辆，同比上升约6.2%；250cc以上（含）大排量销量约8.67万辆，
同比下滑约28.3%。国内消费形势变化及行业竞争的加剧，对大排量销售造成影响。
2、出口总量及大排量车型销售同比下滑
2023年公司摩托车出口17.74万辆，同比下滑约4.2%，其中250cc以上（含）大排量出口约5.09万台，同
比下滑约11%。
二、继续深耕多品牌，深化品牌运营，提升品牌力
1、多品牌协同推进，打造国潮、国际品牌，推动品牌出海
公司持续夯实多品牌战略，通过Benelli、QJMOTOR、钱江等多品牌形成协同势能，提升“全球骑行领域
引领者”的企业品牌形象。在推动“国潮”印记深入QJMOTOR品牌基因后，公司在多个国家展开了QJMOTOR的
商标注册、品牌宣传和渠道建设，结合各种展会、QJGP/WSBK等国际赛事等，将QJMOTOR的品牌影响辐射至国
际，提升品牌海外知名度，助力品牌出海；通过Benellisupercollege打造Benelli品牌大排量领域实力形象
，培育品牌高素质核心用户群，打造Benelli回归国际形象；围绕“新能源”产业升级，公司推动钱江电动
出海，开拓海外新能源市场。
2、持续推动网络传播新模式，强化品牌传播与用户触达
推进全方面立体式发声，扩大产品声量，公司通过开展官方号日播和重要活动直播，初步建立经销商直
播矩阵化体系，店铺获客线索得到良好提升。通过推动市场和用户广泛创作和传播，全年实现摩托范内容曝
光量4亿+，车型浏览量1.7亿；官方账号合计曝光1亿+；抖音核心话题传播量100亿+，进一步增强品牌与用
户的触达。
同时，通过积极开展品牌系列主题活动，引领用户探索分享丰富多彩的骑行生活，提升用户满意度：全
年共开展数百场线下活动，已逐步形成QJGP、驾控训练营、骁骑联盟、TRK骑士团等系列常态化主题推广内
容，引领客户一同探索丰富多彩的骑行生活，并通过线下活动与线上传播矩阵相结合，持续扩大品牌影响力
。
三、丰富产品线，持续提升产品力
2023年国内共上市燃油车超过27款，包括5款Benelli车型（涵盖Tornado龙卷风系列、TRK旅行系列、Le
oncino幼狮系列），通过调整Benelli产品结构，以高端重机姿态推动品牌回归国际一线；18款QJMOTOR车型
（涵盖闪、赛、追、骁、鸿系列），领跑国内公升产品，巩固国潮品牌地位，同步下探入门级差异化小排量
和踏板车，扩展产品序列；4款钱江车型以及多款钱江电动车，持续为市场提供序列最齐全，排量最丰富的
优秀产品。2023年公司两款ATV产品开始进入市场测试，为公司进入全地形车产业奠定基础。
同时，推出多项新技术应用，如智能仪表、AMT自动换挡、ARAS驾驶辅助、智能电控混动技术等，有效
提升车辆安全、操控、舒适及智能化等水平，提升用户驾乘体验和用户联接能力，增强了产品力。
四、提升国内渠道活力，推进自主外贸渠道建设
1、基于对市场容量和客户活跃数据的分析，公司持续着力打造高质量渠道体系，完善国内渠道布局。2
023年QJMOTOR门店超1400家，通过提升旗舰店比例及店效，进一步完善渠道布局；Benelli门店超600家，其
中核心门店66家，通过优化渠道结构，推进核心门店布局，提升门店形象、经营及服务能力。
以总部数据共享为基础，推行管理到店，强化实施规范管理、细节管理和过程管理，赋能渠道经营能力
，提升国内渠道的管控能力。同时，持续加强售后服务的硬实力与软实力建设，强化线上用户联接，建立内
外部服务快速响应机制，夯实服务运营能力，提升服务质量，持续提升产品口碑及产品体验。
2、持续推进自主外贸渠道建设，公司于美国、印尼新设立子公司，进行海外品牌推广，实现自有品牌
出海。2023年新增开拓20+国家市场，建立30+家进口商渠道，自主外贸（非通过第三方出口）营业收入同比
增长200%，占比提升至29%，为后续业绩提升奠定良好基础。
五、持续推行质量工程建设，系统性提升质量体系能力
通过实施精细化管理中大排量产品，严谨验证公升级产品，对标国际一线品牌的产品，增加产品的综合
竞争力；通过推进常规车管理平台化，保障常规车质量稳定性和一致性；通过建立和健全电动车、沙滩车质
量体系，为产品高质量进入国际市场竞争奠定基础；通过实施过程质量控制点管理，提升各环节交付质量；
通过实施全生命周期产品评价，保证产品竞争力。
六、持续推进组织变革，提升企业整体运营能力
推进以客户为中心的流程型组织架构变革与流程优化，提升组织能力，实现公司运营效率提升。
1、开展变革管理与流程优化，优化公司核心流程，结合主流程梳理职位，重构组织结构和激励方案，
提升运营效率。针对公司核心业务痛点，完成15条核心流程及61条业务流程优化，减少18%二级部门组织。
2、持续推进精益生产，精细规划和有序推进钱江摩托智慧产业园建设，打造高人效、高品质和优成本
的制造产业链。
3、深化制造经营体运行，聚焦供应链保供安全和品质提升，保障敏捷交付。在精准实施战略采购与关
重件采购布局同时，公司自制能力和品控能力均得到有效提升，自制率提升15%，车架合格率提升至92%，以
敏捷响应市场需求。
4、建立符合组织与人才能力发展需求的人才赋能体系。通过领导力培养、业务提升系列课程、雏鹰计
划等相关人才赋能项目，体系化提升人才综合能力，全年总培训时长276845小时；通过持续优化薪酬激励体
系，支撑价值评价与分配，助力业务目标达成，共梳理45项薪酬激励政策，重点针对CBG、制造BU等核心业
务设计落地13个方案。
5、完善法务合规管理体系，强化合规经营意识，落实反不正当竞争、出口管制、数据防护、隐私保护
等多项管控措施，增强企业永续经营能力。
●未来展望:
行业格局和态势
一、燃油摩托车
（1）国内燃油摩托车市场分析
国内二轮摩托车由于禁限摩、消费升级、替代品渗透等原因，交通属性持续受抑制，尤其是普通代步二
轮燃油摩托车，市场需求持续下滑。
随着市场消费意识转变与购买力增强，日益普及的大排量摩托车文化的影响，使得大排量摩托车的休闲
娱乐属性凸显，成为年轻一代的新生活方式选择。从大排量摩托车销量占比看，中国约为9%，远低于欧洲(
约50%+)、美国(约90%+)。以欧美发达国家为参照，虽然国内存在禁限摩区域，但我国大排量市场容量增长
仍具备一定空间。高端大排摩托车是中国摩托车行业未来发展的重要方向，是各大企业提升市场占有率、提
高利润空间的主战场。自2017年-2022年，国内大排量摩托车市场持续保持快速增长态势。
但受整体经济形势影响，2023年国内大排量摩托车市场需求疲软，出现较为严重的供大于求，迫使包括
国产、合资、大贸在内的摩托车品牌加入价格战，愈演愈烈的降价使得各摩托车企业盈利空间承压，难以维
持过往的毛利率水平。价格竞争又一定程度上引发市场的观望情绪，对国产大排量销售产生较大影响。2023
年，国内大排量摩托车市场迎来近年来首次下滑。大于250cc大排量摩托车内销销量32.74万辆，同比下滑23
.09%。钱江摩托虽以23%的市占率仍居国内大排量车型销售首位，但与多数品牌一样，同比出现下滑。随着
社会消费观念趋向务实和理性，为客户提供具性价比的产品，可能成为中大排摩托车同质化竞争中胜出的关
键因素。
内销二轮燃油摩托车市场销量近两年年来持续下滑，2023年跨骑式同比下滑约11%，弯梁式同比下滑约4
%，而踏板式同比增长约1%。踏板式种占比最大的110cc到150cc的小踏板产品同比增长约4%，其市场容量与
占比持续提升，其中125cc产品市场规模最大，150cc产品市场规模较小但增势迅猛，该细分市场仍具备市场
空间。这部分市场中，头部厂家市占率较高，优势明显，差异化、高品质的产品战略是实现竞争突围的途径
之一。
（2）国际燃油摩托车市场分析
全球经济增速持续放缓，国际形势复杂多变，通货膨胀和经济衰退导致消费乏力，给全球摩托车产业发
展带来挑战。虽然全球摩托车市场空间仍然巨大，但日本、欧美、印度等国际老牌摩托车企业占据主要市场
份额，其品牌、渠道、金融体系都有较强的先发优势，整体竞争态势激烈。2023年中国整车出口量831.68万
辆，同比增长8.79%，出口金额54.65亿美元，同比增长3.19%，其中二轮燃油摩托车出口787.95万辆，同比
增长9.5%；大于250cc产品出口19.8万辆，同比增长55%，持续3年获得增长。
从细分市场来看，亚太、拉美、中东、非洲等发展中区域中低端燃油摩托车产品市场广阔，目前市场主
要被日系、印度以及本土品牌占据，其市场多以高性价比的产品为主；欧美等发达国家区域是高端产品的主
要市场，但多为欧美日等品牌占有。中国品牌进入这些市场，需要克服品牌、文化、习惯等种种因素，但经
过本土成熟考验的产品，能为这些既有市场带来具有产品力和性价比的产品，这是大排量产品出海、品牌出
海的可能机会。中国品牌通过参加国际赛事、社媒传播等策略逐步打造品牌力，入局高端市场竞争。
得益于越野摩托车赛事的普及与发展，以及技术进步，全球越野摩托车市场当前正处于蓬勃发展阶段，
市场集中于南美、北美和欧洲，以欧洲和日本品牌为主。根据德国statista预测，23年全球越野车市场销售
额为80亿美元，并以近4%的复合年均增长率在2028年达到97亿美元。其中林道越野市占36%，场地越野市占2
5%。相较于销售价格高昂的竞技类越野车，非竞技类越野车在南美，北美乃至东南亚市场都有一定的需求，
由于当地国家基础建设薄弱，摩托车被视作重要交通工具，具有良好通过性的经济性越野摩托车产品拥有较
大的销售潜力，中国摩托车品牌可以凭借优秀的产品力和性价比进入该市场。
二、电动车市场分析
政策利好、应用场景需求，以及电动车二轮车本身具备的环保、便利、高性价比等属性，推动电动二轮
车行业快速发展。城市通勤、生活等短途出行中，电动二轮车凭借其在速度、通行便捷成为汽车的有效补充
或替代；快递、外卖等应用场景快速发展，也催生了对电动二轮车的市场需求；“三电”技术的成熟，以及
物联网、互联网等技术促进电动车产品创新升级，推动燃油摩托车向电动化转型，加上节能减排等政策的推
进驱动，使全球摩托车电动化成为必然趋势，随着电池技术的
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