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金陵药业(000919)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000919 金陵药业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 中西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械、天然饮料生产、销售。新产品研制、技术服务 及开发,医疗信息服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 药品生产与销售(行业) 7.46亿 51.78 2.56亿 81.78 34.23 医疗服务(行业) 6.73亿 46.68 5429.16万 17.38 8.07 其他(行业) 2212.59万 1.54 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 医疗服务(产品) 6.73亿 46.68 5429.16万 17.38 8.07 化学药品(产品) 5.03亿 34.87 1.83亿 58.63 36.44 中药(产品) 2.35亿 16.27 6979.59万 22.34 29.76 其他(产品) 2212.59万 1.54 --- --- --- 原料药及医药中间体(产品) 926.28万 0.64 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(六省一市)(地区) 13.73亿 95.22 2.78亿 88.96 20.25 中、西南大区(河南、湖南、湖北 4910.14万 3.41 --- --- --- 、广东、广西)(地区) 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江) 621.24万 0.43 --- --- --- (地区) 华北大区(河北、北京、天津)(地 578.76万 0.40 --- --- --- 区) 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕 397.52万 0.28 --- --- --- 西)(地区) 境外(地区) 318.12万 0.22 --- --- --- 新疆大区(地区) 59.63万 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 药品生产与销售(行业) 14.10亿 52.78 4.85亿 91.76 34.37 医疗服务(行业) 12.14亿 45.46 3231.42万 6.12 2.66 其他(行业) 4695.43万 1.76 1123.05万 2.13 23.92 ─────────────────────────────────────────────── 医疗服务(产品) 12.14亿 45.46 3231.42万 6.12 2.66 化学药品(产品) 10.49亿 39.26 3.69亿 69.79 35.15 中药(产品) 3.39亿 12.70 1.08亿 20.41 31.78 其他(产品) 4695.43万 1.76 1123.05万 2.13 23.92 原料药及医药中间体(产品) 2209.64万 0.83 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(六省一市)(地区) 25.10亿 93.96 4.49亿 85.10 17.91 中、西南大区(河南、湖南、湖北 1.06亿 3.96 --- --- --- 、广东、广西)(地区) 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江) 2772.99万 1.04 --- --- --- (地区) 华北大区(河北、北京、天津)(地 1476.68万 0.55 --- --- --- 区) 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕 842.59万 0.32 --- --- --- 西)(地区) 境外(地区) 411.18万 0.15 --- --- --- 新疆大区(地区) 44.72万 0.02 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销模式(销售模式) 20.14亿 75.40 1.86亿 35.26 9.24 经销模式(销售模式) 6.57亿 24.60 3.42亿 64.74 52.05 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 药品生产与销售(行业) 7.22亿 53.40 2.55亿 87.82 35.31 医疗服务(行业) 6.10亿 45.14 2709.75万 9.33 4.44 其他(行业) 1975.77万 1.46 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 医疗服务(产品) 6.10亿 45.14 2709.75万 9.33 4.44 化学药品(产品) 5.27亿 38.96 1.94亿 66.73 36.77 中药(产品) 1.95亿 14.44 6123.02万 21.09 31.36 其他(产品) 1975.77万 1.46 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(六省一市)(地区) 12.78亿 94.52 2.54亿 87.62 19.90 中、西南大区(河南、湖南、湖北 4894.58万 3.62 --- --- --- 、广东、广西)(地区) 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江) 1674.21万 1.24 --- --- --- (地区) 华北大区(河北、北京、天津)(地 419.71万 0.31 --- --- --- 区) 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕 382.67万 0.28 --- --- --- 西)(地区) 新疆大区(地区) 38.26万 0.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 药品生产与销售(行业) 14.78亿 52.64 4.86亿 77.19 32.90 医疗服务(行业) 12.88亿 45.86 1.30亿 20.71 10.13 其他(行业) 4237.99万 1.51 1322.69万 2.10 31.21 ─────────────────────────────────────────────── 医疗服务(产品) 12.88亿 45.86 1.30亿 20.71 10.13 化学药品(产品) 12.08亿 43.01 3.95亿 62.75 32.73 中药(产品) 2.70亿 9.63 9096.10万 14.44 33.65 其他(产品) 4237.99万 1.51 1322.69万 2.10 31.21 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(六省一市)(地区) 26.23亿 93.38 5.39亿 85.48 20.54 中、西南大区(河南湖南、湖北、 1.20亿 4.29 --- --- --- 广东广西)(地区) 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江) 3305.67万 1.18 --- --- --- (地区) 华北大区(河北、北京、天津)(地 1762.50万 0.63 --- --- --- 区) 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕 1380.03万 0.49 --- --- --- 西)(地区) 新疆大区(地区) 105.15万 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 终端模式(销售模式) 21.46亿 76.40 2.81亿 44.59 13.09 经销模式(销售模式) 6.63亿 23.60 3.49亿 55.41 52.67 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售10.92亿元,占营业收入的40.86% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户(1) │ 49682.34│ 18.60│ │客户(2) │ 21854.44│ 8.18│ │客户(3) │ 19669.52│ 7.36│ │客户(4) │ 11736.64│ 4.39│ │客户(5) │ 6230.08│ 2.33│ │合计 │ 109173.02│ 40.86│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购5.61亿元,占总采购额的39.95% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商(1) │ 36210.78│ 25.79│ │供应商(2) │ 7937.68│ 5.65│ │供应商(3) │ 5608.97│ 4.00│ │供应商(4) │ 4023.78│ 2.87│ │供应商(5) │ 2322.71│ 1.64│ │合计 │ 56103.92│ 39.95│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施公司“十四五”战略规划承上启下的关键之 年。面对复杂多变的外部环境和严峻的市场形势,公司在董事会的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这个首要任务,牢固秉持“创新中求发展、发展中求稳健”的 发展理念,锚定全年目标任务,保持清醒头脑和良好作风,积极应对新形势新挑战,以务实举措扎实推动各 项工作落地见成效。报告期内,公司实现营业总收入144,139.68万元,营业利润9,918.53万元,归属于母公 司所有者的净利润7,752.25万元。 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品等情况 报告期内,公司主要业务为药品、医疗器械制造和医康养护服务。药品、医疗器械制造,指中成药、化 学药品、医疗器械生产;药品、医疗器械销售业务,指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。医康养护服 务主要是指由宿迁医院、仪征医院、安庆医院提供的专业医疗服务,以及福利中心提供的康养护服务。 公司主要产品有:脉络宁注射液/口服液(主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形 成及后遗症、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗 );琥珀酸亚铁片(速力菲,主要用于缺铁性贫血的预防及治疗),速力菲获得2020年中国化学制药行业优 秀产品品牌和江苏省医药行业优秀产品;香菇多糖注射液(主要用于恶性肿瘤的辅助治疗)、吸收性明胶海 绵(对创面渗血有止血作用,用于创伤止血)等。 管理模式方面:公司总部为投资管理中心,负责制定公司整体发展战略、中长期规划及年度预算等,设 立职能部门对经营单位(包括子公司、分公司)进行指导、监督、管理和资源协同;各经营单位是公司成本 利润中心,直接面对市场竞争,通过向市场提供产品和服务取得经济效益。 经营模式方面:公司所属生产型企业,根据年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况组织生产,药 品制造的原料来源主要通过自产和外购两种模式,其中:化学药原料主要通过自产;中药材原料主要通过外 购,公司自建有3处共355亩中药材示范基地,分别地处云南普洱(300亩/石斛)、河南封丘(55亩/金银花 ),以促进中药材种植推广、中药材种植检测和质量标准制订与控制;包装材料主要通过外购。公司将产品 销售给区域配送商并配合其向下一级配送商覆盖,配送商完成对终端客户的配送与覆盖,以及开展产品安全 性、有效性和经济性方面的进行研究与跟踪。公司所属医疗机构以病人和一定社会人群为主要服务对象,通 过引入优质诊疗体系及治疗手段,提供专业化医疗服务,并通过医疗资源、管理经验的积累,构建集医、教 、研为一体的医疗服务平台。公司的康养护服务以运营医养结合机构,为老人提供从医疗服务、康复护理、 健康管理、养老照护等一体化、系统化服务,同时结合养老护理专业人才的培养,发展医康养护一体化服务 平台。 报告期公司主要业务、管理模式和经营模式与去年同期相比未发生重大变化。 2、报告期内业绩驱动因素:随着政府持续加大医疗投入,医保覆盖深度和广度不断提升,以及人口基 数大且老龄化加速、人民健康意识提升等因素促进了大健康行业的消费。报告期内,公司整体运营情况与行 业发展特征相符,业绩主要驱动因素为:一是通过品牌优势和产品疗效,公司重点产品销售能力得到提升; 二是公司所属医疗机构的门急诊及住院病人数正逐步恢复。 3、公司所处的行业地位:在医药制造方面,公司在行业中享有较高声誉,产品覆盖心脑血管、补铁剂 、胃药、肿瘤辅助用药等治疗领域,在补铁剂的细分市场中,重点产品琥珀酸亚铁片(速力菲)竞争优势明 显。医康养护服务方面,宿迁医院为三级甲等综合医院,安庆医院为三级综合医院,仪征医院为二级甲等综 合医院;福利中心为四星级养老机构。 4、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 医药行业总体上分为两大板块:医和药,习惯上大体上可以分为药品、器械、医药商业和医疗服务等七 个子行业。 一方面得益于庞大的人口基数、老龄化、消费升级等因素,国内医药行业发展迅猛,被视为持续景气的 朝阳行业,未来发展的总体趋势非常明确,人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢病患病率的不断扩 大促使医药需求持续增长。另一方面医药卫生体制改革政策频出,精准施政,医药行业逐步从高速发展向高 质量发展转型,挑战与机遇并存。仿制药一致性评价、“两票制”和“一票制”、带量采购、医保支付改革 等政策调控下的供给侧改革使医药行业整体承压。 根据国家卫健委发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》,2021年的人均卫生总费用为5348.1 元,全国卫生总费用初步推算为75593.6亿元,占GDP的比例为6.5%。与2018年的57998.3亿元相比,2021年 的全国卫生总费用增加了17595.3亿元(约23.28%)。其中,政府卫生支出是指各级政府用于卫生事业的财 政拨款,2018年为16390.7亿元,占当年卫生总费用的28.3%;2019年为17428.5亿元,占当年卫生总费用的2 6.7%;2020年为21998.3亿元,占当年卫生总费用的30.4%;2021年为20718.5亿元,占当年卫生总费用的27. 4%。政府不断加大投入,医疗保障力度不断加大,将会给医药消费带来长期、坚实的发展基础。 根据国家卫计委发布的《中国疾病预防控制工作进展》,随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快以 及受不健康生活方式等因素影响,近年来中国慢性病发病呈快速上升趋势,心脑血管病、恶性肿瘤等慢性病 已成为主要死因,慢性病导致的死亡人数已占到全国总死亡的86.6%,导致的疾病负担占总疾病负担的近70% 。2021年10月,国家卫健委老龄健康司发布了《2020年度国家老龄事业发展公报》,截至2020年11月1日零 时,全国60周岁及以上老年人口26,402万人,占总人口的18.70%;全国65周岁及以上老年人口19,064万人, 占总人口的13.50%;全国老年人口抚养比为19.70%,比2010年提高7.80个百分点。慢性病和老龄化的双重叠 加,将产生长期用药及疾病科学管理成本,带动医疗开支增加。 2021年11月26日,国家医保局发布《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》,从2022到2 024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开 展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所 有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。上述改革行动表明,将加快推进 DRG/DIP支付方式改革全覆盖。分阶段、抓重点、阶梯式推进改革工作,加快扩面步伐,建立完善机制,注 重提质增效。 与其他行业相比,医药产业是传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的产业,具有较强的 刚性需求的属性,受经济周期的影响并不明显,是较为典型的弱周期行业。 5、公司在2023年上半年主要做了以下几个方面的工作: (1)聚力“医药和医康养护”双平台建设,推动企业高质量发展。一是公司医药工业板块增产提效, 全力保供。通过动态调整生产计划、采用大小周工作制、灵活调配人员等举措保证产品市场供应及库存;坚 持“以销定产”,合理维持库存运转,增强生产的灵活性和市场应变能力。二是公司医疗板块促建并举,重 在内涵。开展等级医院创建,促进医院提档升级,强化日常质控监管,夯实医疗质量安全,提升医疗服务能 力,促进医院提质增效。 (2)加快重点项目推进,增强企业发展动能。一是募集资金投资项目的可行性研究、环评等工作取得 相关主管部门的批复或备案。二是向特定对象发行股票进展顺利,2023年4月27日,公司收到深交所《关于 受理金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》,2023年5月10日,公司收到深交所审核 问询函,分别于2023年5月30日、7月22日提交了《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函之回复报告》等相关公告文件。 (3)强化安全生产工作,筑牢企业安全发展防线。建立完善安全责任体系,及时调整安全生产委员会 成员,确保安全管理责任到位;持续开展重点行业领域的专项整治工作和双重预防机制建设工作;全面落实 “党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制,分层逐级签订安全生产目标管理责任书;严格落实 安全生产综合考核工作,压实安全生产工作,发挥综合考核的监督和引导作用。 (4)推动创新发展,为企业发展蓄势赋能。公司始终坚持创新驱动发展,密切关注国家科技创新政策 变化,加大科研投入,加强研发平台建设,强化自主研发,积极开展科技项目申报,引进高端人才,激发创 新发展活力,巩固创新发展能力。一是公司技术中心顺利通过省级企业技术中心评价,并首次获得“优秀” 等次。复方磺胺甲噁唑注射液一致性评价、硫酸镁注射液被国家药品监督管理局受理。三是共申报发明专利 4项,获得发明专利授权8项,实用新型授权1项。 6、报告期内,公司投入科研经费2,763.11万元,公司按国家有关规定积极推进进入注册程序的在研项 目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点, 药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定因素的影响 ,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 二、核心竞争力分析 1、品牌优势。公司一直致力于打造自身的品牌优势和较高的知名度,“桂冠”商标为中国驰名商标, “脉络宁注射液”、“琥珀酸亚铁片”再次被列入《国家基本药物目录》和《国家医保目录》。脉络宁注射 液荣获2021年度中华民族医药优秀品牌企业代表产品。“速力菲”系列产品荣获“2021江苏省医药行业优秀 产品品牌”。“速力菲”蝉联中国化学制药行业优秀产品品牌榜。 2、技术优势。公司目前设有省级企业技术中心、校企联合实验室、企业博士后科研工作站,拥有一支 高水平的专业技术队伍,拥有较为先进的软、硬件设施,已具备较强的技术创新优势。拥有“脉络宁注射液 ”的相关发明专利。 3、生产质量优势。公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料,掌握了国际 先进的生产工艺和实践经验,建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。目前公司全部制剂均已通过 了国家新版GMP认证。 4、公司拥有运作医院项目的经验和能力,现控股三家综合性医院和一处医养结合机构(福利中心)。 5、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定,负债比例一直处于较低水平,债务规模小,财务 杠杆比例较低。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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