经营分析☆ ◇000957 中通客车 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
大中型客车的产销。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
客车制造业(行业) 27.55亿 100.00 4.34亿 100.00 15.74
─────────────────────────────────────────────────
客车(产品) 26.90亿 97.62 4.33亿 99.94 16.12
其他(产品) 6556.80万 2.38 27.20万 0.06 0.41
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 18.39亿 66.73 3.34亿 77.06 18.18
国内(地区) 9.17亿 33.27 9949.05万 22.94 10.85
─────────────────────────────────────────────────
传统客车(业务) 21.82亿 79.17 3.31亿 76.26 15.16
新能源客车(业务) 5.08亿 18.45 1.03亿 23.68 20.21
其他(业务) 6556.80万 2.38 27.20万 0.06 0.41
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
客车制造业(行业) 42.44亿 100.00 10.16亿 100.00 23.94
─────────────────────────────────────────────────
传统客车(产品) 23.02亿 54.23 4.69亿 46.13 20.36
新能源客车(产品) 17.82亿 41.99 4.96亿 48.86 27.85
其他(产品) 1.60亿 3.77 5082.92万 5.00 31.74
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 23.63亿 55.68 6.65亿 65.49 28.15
国内(地区) 18.81亿 44.32 3.51亿 34.51 18.64
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 39.14亿 92.24 9.69亿 95.40 24.76
经销(销售模式) 3.29亿 7.76 4673.76万 4.60 14.19
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
客车制造业(行业) 16.57亿 100.00 3.65亿 100.00 22.00
─────────────────────────────────────────────────
客车(产品) 15.90亿 95.93 3.38亿 92.68 21.26
其他(产品) 6740.00万 4.07 2669.12万 7.32 39.60
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 11.43亿 68.98 2.75亿 75.28 24.02
国内(地区) 5.14亿 31.02 9012.81万 24.72 17.53
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
客车制造业(行业) 52.76亿 100.00 9.21亿 100.00 17.46
─────────────────────────────────────────────────
新能源客车(产品) 35.11亿 66.55 --- --- ---
传统客车(产品) 15.60亿 29.57 --- --- ---
其他(产品) 2.05亿 3.88 1.14亿 12.34 55.50
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 35.87亿 67.98 6.11亿 66.30 17.03
国外(地区) 16.89亿 32.02 3.11亿 33.70 18.38
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 42.69亿 80.92 8.16亿 88.60 19.12
分销(销售模式) 10.07亿 19.08 1.05亿 11.40 10.43
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售11.12亿元,占营业收入的26.21%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 39831.53│ 9.39│
│客户二 │ 31040.75│ 7.31│
│客户三 │ 20573.89│ 4.85│
│客户四 │ 10808.03│ 2.55│
│客户五 │ 8965.22│ 2.11│
│合计 │ 111219.42│ 26.21│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购8.89亿元,占总采购额的27.53%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 40450.05│ 12.53│
│供应商二 │ 19516.47│ 6.05│
│供应商三 │ 11855.24│ 3.67│
│供应商四 │ 9969.27│ 3.09│
│供应商五 │ 7067.54│ 2.19│
│合计 │ 88858.56│ 27.53│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年1-6月客车市场继续增长,6米以上客车销量52407台,同比增长33.24%(数据来源:中国客车统
计信息网),座位客车市场销量同比增长63.71%,公交客车、校车等细分市场与去年同期基本持平。
国内市场:2024年1-6月国内行业大中型客车销量同比增长24.67%。公交客车及校车市场需求持续下降
。下半年,在新能源城市公交车更新补贴、公共领域全面电动化试点等政策刺激下,预计国内公交客车行业
需求将实现增长。
海外市场:2024年1-6月行业大中型客车出口量同比增长50.14%,下半年预计仍将延续增长态势,在经
济技术因素和环境保护政策等因素驱动下欧洲、拉美、东南亚等地区新能源客车需求存在增长机会。
公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售,客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档
次,用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司年产能2万辆,属于客车行业主流企业。
公司经营以订单为主线,实施客户化定制销售模式,以直销为主,经销为辅,坚持国内和国际两个市场发展
。
2024年1-6月公司6米以上客车销量5703台,同比增长78.55%,主要受益于海外市场及国内座位客车市场
:国内旅游客运市场需求持续快速恢复,推动座位客车市场需求增加,公司不断推动产品结构转型,公司国
内座位客车销量实现增长;海外客车市场需求持续恢复,公司出口业务持续增长,业绩贡献增加。
二、核心竞争力分析
(一)研发团队
公司拥有行业一流的产品与技术研发队伍,具有优秀的项目管理和技术评估团队,可有效开展先进客车
产品开发、核心技术研究、项目管理、试验验证、质量控制等工作。公司还拥有“博士后科研工作站”、“
山东省院士工作站”、“国家认定企业技术中心”、“国家高新技术企业”等科研平台,组建了“山东省新
能源客车安全与节能技术重点实验室”、“山东省新能源汽车动力与控制工程中心”、“山东省客车工程技
术研究中心”等科研创新平台。公司试验中心通过中国合格评定国家认可委员会批准成为“国家认可实验室
(CNAS)”。公司被工业和信息化部认定为“国家级工业设计中心”。
(二)研发投入
公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司持续围绕新能源、智能化、
网联化等领域开展技术研究,在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持国内领先水平。
(三)研发成果
公司专注于客车领域关键技术的自主研发,积极打造高效创新生态,围绕关键产品和关键技术实行产品
经理和技术带头人制度,通过多年来的自主研发和系统的技术创新,推动了公司整车产品实现电动化、智能
化、安全、可靠、节能、舒适、环保,公司围绕全生命周期整车成本降低及价值最优,在节能与新能源客车
高效动力系统、动力电池集成与管理、整车控制与节能等方面取得重大突破,为提高公司产品市场占有率奠
定坚实基础。
1、节能技术:公司综合运用整车热管理技术、动力系统优化匹配技术、轻量化技术、空气动力学、制
动能量回收等新技术,实现整车能耗降低,整车能耗指标达到国际领先水平。
2、安全技术:公司研发并综合利用自动紧急制动系统AEBS、油门误踩防护系统、碰撞缓解制动系统、3
60度环视预警系统、碰撞吸能系统等多种主被动安全技术,大幅提升整车安全性。建立集成式和独立式液冷
电池控制策略,解决电池高温问题;并实现了动力电池24h监控,提高了整车的安全性。
3、可靠性技术:公司严格实施正向产品研发流程,加强前期策划和过程控制,对关键节点实施质量门
控制,对关键部件优选国际一流供应商,实施可靠性设计,产品和零部件经过可靠性试验验证通过后方可投
向市场,确保产品可靠性居行业领先水平。
4、舒适性技术:公司聘请国际一流专家,从震动与噪声(NVH)、平顺性与操纵稳定性(R&H)、人机
工程学(Ergonomics)等多方面提升产品的驾乘舒适性,
5、环境健康技术:公司通过对原材料、生产工艺进行优化提升、对可触摸材料进行防菌抑菌、加强在
抗电磁干扰等事关驾乘人员身心健康方面开展技术研究,使得车内空气质量及电磁环境明显提升,车内刺激
性气味消除,甲醛含量大幅低于国家标准,车内电器零部件辐射骚扰水平居于行业领先水平。
(四)技术资源合作
公司与清华大学、北京理工大学、华中科技大学、同济大学、中国汽车技术研究中心、中国科学院等国
内知名高校和科研院所建立产学研合作关系,集中优势资源做研发,提升了公司技术水平和创新能力。并获
得国内外奖项30多项,为公司科技的持续发展和承接国家、省市重特大项目提供了保障。
(五)产业链协同配套
公司建立了完善的供应链体系,外购零部件主要品牌有潍柴、法士特、汉德、宁德时代、精进、宝钢、
海康威视、福耀、长江等国内知名品牌,以及康明斯、采埃孚、威伯科、克诺尔、米其林、普利司通、艾里
逊、福伊特、大陆、阿克苏、立邦等国际知名品牌。公司与潍柴等企业建立了战略合作关系,通过与知名零
部件企业发展战略合作,不仅实现了降本增效,更为公司整车高端化提供了强有力的零部件品牌支撑;同时
拓宽了双方合作范围,从联合开发到前瞻性技术研究开展全面合作。
除了外购零部件,公司也发展了自身零部件产业,主要零部件有空调、座椅、部分内饰件、全承载车架
等产品。
公司秉承“持续改进,精益求精”的质量理念,持续引进国内外优质零部件供应商,发展和培育企业的
核心零部件供应商,不断优化供应商体系,打造高质量的供应链管理体系,为公司持续发展和竞争力持续提
升提供强有力的保障。
(六)营销与售后
公司专注生产销售客车五十余年,拥有较为稳定的客户群体和战略合作伙伴,产品覆盖全国所有省市及
海外100多个国家和地区。目前公司在国内共有合约经销商100余家,覆盖所有省份及重点城市。持续优化服
务网络,全国设有758家专业服务网点,涵盖新能源服务站、中心站、特约服务站、授权服务站以点带面的
层级模式服务网络布局,基本达到全方位、无盲区的服务需求。配件发货及时性是市场服务的重点,中通客
车秉承“用户至上、快速反应”的服务理念,以践行“客户满意是我们的宗旨”为己任,全心全意的为中通
客户提供满意的服务。
〖免责条款〗
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