经营分析☆ ◇000967 盈峰环境 更新日期:2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
环卫装备与智慧环卫服务、固废处置、监测及综合治理、电工器械制造、通风机械制造。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智慧城服(行业) 54.08亿 86.77 12.16亿 83.16 22.49
其他业务(行业) 8.25亿 13.23 2.46亿 16.84 29.85
─────────────────────────────────────────────────
智慧服务(产品) 31.66亿 50.79 6.10亿 41.74 19.28
智能装备(产品) 22.43亿 35.98 6.06亿 41.43 27.01
其他产品(产品) 8.25亿 13.23 2.46亿 16.84 29.85
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 62.18亿 99.76 14.58亿 99.73 23.45
国外(地区) 1493.57万 0.24 388.45万 0.27 26.01
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智慧城服(行业) 107.15亿 84.83 23.48亿 81.38 21.92
其他业务(行业) 19.16亿 15.17 5.37亿 18.62 28.04
─────────────────────────────────────────────────
智慧服务(产品) 56.30亿 44.57 9.39亿 32.54 16.68
智能装备(产品) 50.85亿 40.26 14.09亿 48.84 27.71
其他产品(产品) 19.16亿 15.17 5.37亿 18.62 28.04
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 125.84亿 99.63 28.72亿 99.53 22.82
国外(地区) 4689.70万 0.37 1355.79万 0.47 28.91
─────────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 111.73亿 88.46 25.25亿 87.51 22.60
经销模式(销售模式) 14.58亿 11.54 3.60亿 12.49 24.71
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智慧环卫(行业) 51.60亿 84.15 12.53亿 80.66 24.28
其他业务(行业) 9.72亿 15.85 3.00亿 19.34 30.90
─────────────────────────────────────────────────
智慧服务(产品) 25.94亿 42.30 5.64亿 36.31 21.74
智能装备(产品) 25.66亿 41.85 6.89亿 44.35 26.84
其他产品(产品) 9.72亿 15.85 3.00亿 19.34 30.90
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 61.20亿 99.80 15.50亿 99.79 25.33
国外(地区) 1241.42万 0.20 329.92万 0.21 26.58
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智慧环卫(行业) 102.43亿 83.57 22.19亿 79.65 21.67
其他业务(行业) 20.13亿 16.43 5.67亿 20.35 28.17
─────────────────────────────────────────────────
智能装备(产品) 60.84亿 49.64 15.77亿 56.60 25.92
智慧服务(产品) 41.58亿 33.93 6.42亿 23.05 15.45
其他产品(产品) 20.13亿 16.43 5.67亿 20.35 28.17
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 122.37亿 99.85 27.84亿 99.90 22.75
国外(地区) 1881.16万 0.15 289.96万 0.10 15.41
─────────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 107.35亿 87.59 24.48亿 87.87 22.81
经销模式(销售模式) 15.21亿 12.41 3.38亿 12.13 22.23
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售7.69亿元,占营业收入的6.09%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 18422.15│ 1.46│
│第二名 │ 15915.68│ 1.26│
│第三名 │ 15134.35│ 1.20│
│第四名 │ 13986.23│ 1.11│
│第五名 │ 13421.73│ 1.06│
│合计 │ 76880.15│ 6.09│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购15.49亿元,占总采购额的19.85%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 62590.72│ 8.02│
│第二名 │ 44867.51│ 5.75│
│第三名 │ 24545.77│ 3.15│
│第四名 │ 12869.31│ 1.65│
│第五名 │ 10024.63│ 1.28│
│合计 │ 154897.94│ 19.85│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务领域
盈峰环境城市服务业务依托“智能装备、智慧服务、智云平台”的高精尖技术与服务,塑造了独具特色
的“全系列智能装备+全场景智慧城服”的“盈峰模式”。其业务范畴涵盖道路清扫保洁、道路除冰雪、垃
圾收集转运、垃圾分类、市政公用设施维护、市政园林、水域保洁、海上环卫等,能够为客户提供环卫规划
、设计、投资、建设、运营的一站式服务,在业务范围上实现“城市管家+环卫一体化”的双轮驱动,业务
模式上形成“政府采购”“特许经营”“股权合作"的多元化发展,于行业内稳固占据长周期城市服务市场
的领先地位。
2024年上半年度,公司环保装备销售额稳居行业第一名,已连续23年位居国内行业销售额第一。公司城
市服务新增年化合同额在同行业排名第二、新增合同总额在同行业排名第三。
(二)主要业务产品
1、智能装备
公司凭借在环保装备领域的龙头地位、强大的科研实力、领先的环境装备生产制造能力以及完善的全国
营销网络,构建了行业内最为完备的环保装备产品线,为客户提供包括多种环保清洁装备、垃圾收转运装备
、新能源及清洁能源环保装备等的成套设备解决方案,产品型号超400款。产品覆盖清扫保洁装备、垃圾收
转运设备、垃圾压缩站装备、餐厨厨余垃圾资源化利用装备、市政园林装备、应急除冰雪装备等。公司的智
能装备研发能力处于行业领先水平,公司研发了一系列智能装备,如5G智能清洁机器人、无人驾驶环卫车、
智能小型清洁机器人、智能工商业储能装备等。
2024年上半年,盈峰环境深度融合了“电动化、智能化、网联化”的核心技术,重磅推出行业首创的“
智慧环卫作业舱”与全系革新的“智能驾驶”前沿技术解决方案,打造实力更强、布局更深、产业更完整的
新能源环保装备产业链,引领行业高质量发展。
2、智云平台
公司自主研发的国内领先环卫全产业链大数据云智慧城服平台,投资2亿元。该平台拥有20余项与智慧
城服相关的软件著作权及专利,融合5G、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技术,以沉浸式的思维形成
了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技术、大
数据应用技术等核心技术,对环卫管理所涉及的人、车、物、事进行全过程实时管理。该平台通过合理规划
设计环卫管理模式,提升环卫作业质量,降低环卫运营成本,以数字评估推动环卫管理实效。目前平台已为
全国超8万台产品的客户提供智能服务,日活用户突破4万。未来,公司将坚持应用数字技术,在装备智能化
和服务智慧化领域不断创新,并通过与智慧城市发展的深度融合,持续推动智慧企业云平台的深化应用,致
力于成为环卫行业数字化转型的引领者和推动者。
3、智慧服务
公司的智能装备产品族群在项目实际运营过程中,借助“掌上环卫APP”进行远程监管、数据上报、流
程审批等智慧管理;通过智慧云平台实现运营数据可视化、业务分析自动化,助力“智慧服务”运营项目达
成线上对作业设备的智能化管理、作业过程的精细化管理和作业物料的量化管理,推动全过程数字化、智能
化、信息化和一体化管理。
4、其他业务
公司其他业务范围主要包含环境监测、固废处置及通风机械制造等业务。
环境监测:主要涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等诸多领域的监测,为环境保护
、水利水务、智慧城市等提供“一站式”环境综合服务。经营模式以产品销售为主、运维服务为辅。
固废处置:主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务
。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心,园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃
圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等处理设施,各业务之间有机
协同,一揽子解决固废问题,经营模式主要为PPP。
通风机械制造:主要涵盖风机、消声器、风阀、制冷设备、磁悬浮鼓风机、核级风阀、鼓风机等业务产
品,业务范围覆盖核电、地铁、隧道、轨道交通、工民建等领域。公司风机装备主要是直销与经销结合的模
式。
(三)报告期内主要经营情况
2024年半年度,公司实现营业收入623,298.22万元,对比上年同期增长1.64%;实现归属上市公司股东
净利润38,085.26万元,比上年同期增长2.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润38,215
.66万元,对比上年同期增长16.59%。呈现出量的合理增长和质的有效提升,经济指标总体保持了稳中向上
的良好发展态势。
报告期内,公司紧密围绕发展战略与年度经营计划,聚焦核心主业,积极推动内部组织变革和机制优化
,重点提升订单、回款、质量、成本等关键指标,并致力于塑造行业新能源环保装备最专业的品牌形象。上
半年,公司环保装备市场份额、新能源市场占有率持续稳居行业第一;公司聚焦技术创新与产品研发,打造
出行业首创的智慧环卫作业舱,实现智操控、智管理、智交互、智升级;同时,聚焦海外战略布局,推动海
外市场产品的落地,筹建海外工厂及子公司。
1、城市服务2024年半年度新增年化合同额行业排名第二
2024年上半年,公司在全国14个省份总计中标41个环卫服务项目,实现新增年化合同额7.98亿,行业排
名第二,上半年实现新增合同总额21.16亿。截至2024年6月30日,公司在运营项目270个,在运营项目的年
化合同额70.35亿,行业排名第二,在运营项目合同总额达612.53亿,行业排名第三,在运营项目待执行合
同总额425.81亿,行业排名第二,可持续经营能力名列前茅。
2、环保装备2024年半年度销售额行业排名第一
2024年上半年,公司精准洞悉行业需求,持续深耕市场,稳步增强渠道竞争优势与产品技术领先优势。
根据国家金融监督管理总局提供的车辆强制险上险数据,上半年公司环卫车辆销售5,617辆,位居行业首位
,销售额连续23年稳居行业第一。
3、新能源装备2024年半年度市场占有率行业排名第一
公司始终坚持自主研发与创新,立足于关键技术研究及应用,不断攻克行业难点痛点。通过开发第六代
新能源产品,保持行业领先的市占率。2024年上半年,公司新能源纯电动车辆销售816辆,市占率26.5%,20
22年、2023年、2024年1-6月稳居行业第一,历史累计销量同样位居行业第一。
4、首创的智慧环卫作业舱,智慧驱动先行
公司在新能源环保装备领域实现重大创新并完成技术成果转化,开发出的智慧环卫作业舱提升了产品作
业效率和安全性,降低了运营成本。产品具备智能化操作功能,实现远程控制和自动化作业;集成管理系统
实时监控作业状态、设备健康状况;支持人机交互,使设备操控更为便捷;集成自动驾驶技术,实现设备自
适应工况智能任务等特点。同时,作为新能源环保装备的组成部分,智慧环卫作业舱采用环保动力系统,减
少了传统燃油设备造成的污染问题,以智慧引领推动环卫行业的重大进步。
5、高价值专利与标准双轨并行,创新引领未来
截至2024年6月30日,公司主参编了环卫车辆行业超80%的国家行业标准,包括国家、行业、团体、地方
标准共78项,其中国际标准6项,国家标准10项。公司拥有的有效专利1,215项,其中发明专利606项,占比4
9.8%,专利数量、发明数量及发明占比连续22年居行业第一。报告期内,公司新申请专利158项,其中发明
专利48项,居行业第一。
6、拓展海外市场,构建全球竞争实力
报告期内,公司在全球布局实现新突破,设立了意大利、泰国等海外分公司,并布局意大利和泰国当地
工厂,正式开启海外重点市场和区域的精细化规划。同时,聚焦海外产品规划及海外团队扩充,全面构建完
善的服务体系,提供全方位的客户服务、培训、巡检和回访,打造全球化运营平台,为全球业务发展提供强
有力的支持,并全力推动海外推广宣传,持续提升品牌国际影响力。
(四)核心技术与研发进展
1、研发实力的积累
公司的环保装备研发源自国家级科研院所,具备深厚的科研底蕴,立足于中国环境治理的整体格局,构
建了国内最为完善的环境产业体系。公司主参编了环卫车辆行业超80%的国家行业标准,公司代表中国牵头
制定的首个环卫车国际标准《垃圾车功能部件和性能参数术语》,增强了公司在行业的话语权和影响力,促
进了中国环卫车产品出口以及生活垃圾运输管理与国际接轨,意义重大。公司拥有省级研究中心,先后获得
“国家制造业单项冠军产品”“国家高新技术企业”“国家服务型制造示范企业”“国家级绿色工厂”“AA
A级两化融合管理体系评定”“湖南省工程研究中心”“湖南省企业技术中心”“湖南省上云上平台标杆企
业”“湖南省工业互联网平台”“湖南省工业设计中心”“机械工业质量奖”“湖南省机械工业协会质量标
杆”等称号,公司综合实力在行业中处于领先地位。
2、云平台的创新
公司自主开发了国内领先的环卫全产业链大数据云智慧平台,汇集全球智慧,融合“大云物移智”技术
,形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技
术、大数据应用技术等核心技术,实现了环保智能装备与服务运营的有机融合,能够实时互联城市服务中的
人、车、物、事,达成运营管理的标准化、数字化和智慧化。在智慧服务数字化运营管理体系中,实现了智
能少人、安全及低能耗运营,致力打造智慧服务的制高点。
该平台拥有20余项智慧城服相关的软件著作权及专利,荣获《2019年工信部重点行业工业互联网平台试
点示范》《2021移动物联网优秀案例》《2021年湖南省优秀工业APP》《2022年长沙市重点研发计划项目-基
于图像识别与CNN深度学习算法的垃圾分类收运系统研发及应用》《2022年湖南长沙智能汽车产业生态火炬
计划》等荣誉。目前,平台已为全国超8万台产品的客户提供智能服务。
3、新能源的领先
公司率先推动新能源环卫行业发展,拥有全行业最为丰富的新能源产品线。2007年,公司开始布局新能
源环保装备的研发制造,2008年7月推出国内第一台纯电动扫路车,并承担了2008年绿色北京奥运的清扫保
洁任务。结合公司30多年的环卫车专业研发基础,经过十多年的刻苦攻关,公司新能源产品已涵盖清扫、清
洗、垃圾收转运、市政等系列40多个品种,近200款车型,形成了国内品类最全、型号最全的新能源环卫车
组合。公司全新推出了行业品种型谱最全的第六代新能源全系列环保装备产品族群,产品覆盖了道路清扫清
洗、垃圾转运、市政园林、光伏清洗、移动充电等上百个品种,并且发布了环卫行业首个域控制器平台,全
面实现底盘上装控制系统的深度一体化设计,达成硬件平台化、软件集成化、功能模块化、产品场景化,在
提升系统性能15%的基础上,系统成本降低9%,全面降低客户购车及运营成本,引领新能源环卫创新发展。
据国家金融监督管理总局提供的车辆强制险上险数据,2024年上半年,公司纯电动环卫车辆销售数量为816
辆,占市场份额26.5%,位列行业第一。
4、智能清洁机器人首创
公司目前已自主研发智能清洁机器人十余款(含基础款和5G智能款),打造出行业领先的智能清洁机器
人产品族群。全系列产品深度融合绿色新能源动力、5G+AIOT集群控制技术、人工智能技术、机器视觉技术
、全场景图像识别等关键技术,搭载激光雷达、超声波雷达、高精度差分GPS、全场景摄像头等多重传感器
,实现智能清洁机器人的智慧作业与智能移动,具备多种作业能力适应多个不同种类的场景。公司首创的“
5G云+智能清洁机器人”智慧远程集群作业模式重新定义了行业工法,大幅度提升行业智能化水平和作业效
率,防范环卫人工作业的安全隐患,极大地节省人力成本,经济社会效益显著。
公司5G智能清洁机器人集群已在深圳、长沙、苏州等地实现落地运营,打造了智慧城服行业的新标杆,
多次被政府部门、相关协会视为AI赋能传统环卫行业的技术创新典范,以数字化、信息化为城市环卫作业赋
能,着力提高环卫作业智慧化能力和水平,提升城市公共服务精细化管理水平,助力打造更精美的人居环境
。
二、核心竞争力分析
1、环保装备持续领先,引领行业发展的优势
公司作为我国环保装备领域的引领者,拥有行业内最前沿的核心技术及最完善的环保装备产品线。在研
发方面,公司以企业为主体、市场为导向,实现产学研融合,先后组建七大技术创新平台,为快速研发新产
品提供有力支撑。公司成功掌握了新能源环保装备、智能清洁机器人、无人驾驶环卫车辆等多项代表行业发
展方向的领先技术,并获政府发放的环卫领域首张无人驾驶路测牌照。公司研发的全球首个智能清洁机器人
集群编队已在国家5A级长沙橘子洲景区投入使用、5G无人驾驶智能清洁机器人编队在长沙大学城投入使用;
在产品方面,公司构建了国内最为完善的环保装备产品线,涵盖超400个型号的产品,能满足全国各地主要
应用场景的环保装备需求;在品牌方面,公司作为环保装备领域的开拓者之一,曾取得多项业内首创成果,
包括中国第一台干湿两用吸扫式扫路车、中国第一台全液压微型扫路机、中国第一台隧道清洗车、中国第一
台纯电动扫路车、中国第一台天然气动力清洗车等。因此,公司在环卫行业具有深厚的历史积淀,以及作为
业内第一品牌的强大影响力。
2、城市服务的标准化管理,快速增长的优势
公司“作业机械化+运营智能化+服务标准化”的运营模式,构建环卫行业新生态。公司拥有国内首家环
保装备全场景试验基地,整体占地面积达1.5万㎡,以市场为导向分设通用、清扫产品、清洗产品、垃圾产
品、转运站、市政产品、新能源产品、园林产品等8个试验区以及24个试场景,可满足车辆基本性能和各类
产品作业能力的综合自主试验需求。此外,公司依托“智云平台”运营智能化,项目服务可实现统一管理、
环卫作业资源统一规划;通过可视化监控环卫作业全过程,对环卫事件进行快速应急指挥调度及闭环管理,
智能分析每一个项目业务数据,科学改进管控流程,达成“服务标准化”,以智慧赋能环卫精细化管理,实
现业务快速增长,打造核心竞争力,引领智慧城服新时代。
2016-2023年公司新增的城市服务合同总金额分别为12.37亿元、55.61亿元、87.11亿元、97.20亿元、1
25.74亿元、84.35亿元、92.51亿元、76.52亿元,新增年化服务合同金额分别为0.55亿元、3.05亿元、4.29
亿元、8.55亿元、12.48亿元、12.28亿元、18.19亿元、15.53亿元。报告期内,公司在全国14个省份总计中
标41个环卫服务项目,实现新增年化合同额7.98亿元,行业排名第二,上半年实现新增合同总额21.16亿元
。
3、新能源环保装备创新赋能,市场优势强力凸显
2024年上半年,据国家金融监督管理总局提供的车辆强制险上险数据统计,公司纯电动环卫车辆销售数
量达816辆,市场份额占比26.5%,位居行业第一。公司新能源环保装备率具备“节能、低噪、长续航”的特
性,针对环卫车辆不同作业要求,开发了不同的驱动技术路线,实现综合性能和作业效能的最优。自2008年
开发第一代纯电动环卫车至今,已更新至第六代新能源产品,拥有可靠的电池安全技术、完善的整车控制技
术及高效的能量管理技术。产品配置了国内最优的原装动力电池包及电池管理系统(BMS),并采用了整车E
MC接地工艺、控制器集成、一体化电路拓扑结构、行业内最先进的处理器,同时,优化整车高压上下电控制
及设计轻量化,开发了能量回馈控制策略,并优化了底盘动力链,从而降低能耗。
4、“直修+”智慧管家的服务模式
公司秉持“客户是我们的衣食父母”的核心价值观,将“一切为客户创造价值,超越竞争对手为客户创
造价值”定为行动准则,通过建立“峰速关爱”服务品牌,严格执行“1314”服务标准,主动发掘客户需求
,对服务内容进行定制化、精细化设计,变被动响应为主动服务,构建了响应速度业界领先的售后服务体系
。
公司坚持厂家“直修+”智慧管家的服务模式,基于29年直修服务的基础,布局了完善的服务资源,打
造了行业覆盖最全面的服务网络。全国设有366个直营服务网点,拥有1000多名专业服务工程师和700多台服
务车辆,全国覆盖421个“5心”服务站,提供大修服务、零配件供应、全套解决方案。公司设立了23个直属
配件中心仓库,拥有完善的配件储备体系和快速的物流供应系统,充分满足全国各地客户需求,并通过配件
信息化网络系统对驻外仓库进行超市化管理,有力保障了客户需求。同时,公司持续推进服务数字化、智能
化升級,通过智慧售后服务管理平台,实现多渠道介入、一键报修、全程可视等功能,多维度打造极致服务
能力,为客户带来行业高标准、至臻完美的服务体验。公司以产品与服务的叠加优势引领环保行业持续发展
,创造更加美好的未来。
5、企业文化与管理团队优势
企业文化是公司凝聚力和创造力的重要支撑,也是公司核心竞争力的关键组成部分。公司以“让世界更
清洁,让未来更美好”为企业使命,秉承“简单、专业、快执行”的企业文化理念,坚守“客户是我们的衣食
父母;员工是我们的事业合伙人;业绩导向,能者上、庸者下;科技创新是我们发展的根本”的核心价值观
,遵循以“产品成功、效率驱动、数智运营”为基础的战略发展主轴,致力于成为受人尊敬和信赖的以清洁
服务机器人为龙头的智能装备和服务的行业引领者。历经多年发展,公司企业文化倡导的精神元素与公司经
营目标及日常各项工作紧密融合,指导公司各业务板块、分子公司全面实行对标经营,不断深入推进精细化
管理,持续推动各项业务高质量发展。
公司拥有一支务实干练管理团队。该团队认同公司的企业文化,经营理念一致,专业优势互补,职责分
工明晰,具有极强的凝聚力与执行力,管理人员不仅拥有丰富的行业经验,还具有前瞻性的视野,能够及时
、准确地掌握行业发展动态,敏锐地扑捉到市场机遇。多年来,公司持续推进股权激励计划与员工持股计划
,推行基石合伙人、高级合伙人和普通合伙人计划管理团队体系,凝聚了众多具备共同价值观的时代奋进者
,构建起企业与核心员工的“事业共同体”,有力推动公司稳定、健康、长远地发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|