经营分析☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，物流服务业务、房地产业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
新材料行业(行业) 9.65亿 90.42 2.16亿 86.69 22.42
其他业务(行业) 1.02亿 9.58 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
其他新材料(产品) 2.13亿 19.91 3657.39万 14.65 17.21
渗析防护材料(产品) 1.79亿 16.75 3280.97万 13.14 18.35
电工薄膜(产品) 1.67亿 15.69 6271.34万 25.12 37.44
塑编阻隔材料(产品) 1.51亿 14.10 4174.21万 16.72 27.72
包装薄膜(产品) 1.47亿 13.74 1074.75万 4.30 7.33
光学薄膜(产品) 1.09亿 10.23 3188.23万 12.77 29.19
其他业务(产品) 1.02亿 9.58 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 3.37亿 31.61 8831.04万 35.37 26.17
华东地区(地区) 2.64亿 24.74 5547.50万 22.22 21.01
其他地区(地区) 1.88亿 17.63 4601.09万 18.43 24.44
其他业务(地区) 1.02亿 9.58 --- --- ---
西南地区(地区) 7591.85万 7.11 1088.89万 4.36 14.34
华中地区(地区) 4806.95万 4.50 518.81万 2.08 10.79
西北地区(地区) 2664.19万 2.50 652.72万 2.61 24.50
华北地区(地区) 1356.49万 1.27 105.48万 0.42 7.78
东北地区(地区) 1138.11万 1.07 301.36万 1.21 26.48
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
新材料行业(行业) 19.90亿 89.84 4.31亿 84.70 21.67
其他业务(行业) 2.25亿 10.16 --- --- ---
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其他新材料(产品) 4.76亿 21.51 7745.93万 15.21 16.26
包装薄膜(产品) 3.42亿 15.45 5692.38万 11.18 16.64
电工薄膜(产品) 3.32亿 15.00 1.38亿 27.09 41.51
渗析防护材料(产品) 3.19亿 14.39 4412.90万 8.67 13.85
塑编阻隔材料(产品) 3.18亿 14.37 5368.00万 10.54 16.87
其他业务(产品) 2.25亿 10.16 --- --- ---
光学薄膜(产品) 2.02亿 9.13 6113.81万 12.01 30.25
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华南地区(地区) 8.50亿 38.39 1.97亿 38.68 23.16
华东地区(地区) 5.58亿 25.19 1.15亿 22.62 20.64
其他地区(地区) 2.31亿 10.42 5515.68万 10.83 23.91
其他业务(地区) 2.25亿 10.16 --- --- ---
西南地区(地区) 1.58亿 7.14 2659.60万 5.22 16.83
华中地区(地区) 1.03亿 4.66 1638.69万 3.22 15.89
西北地区(地区) 4720.54万 2.13 1143.99万 2.25 24.23
东北地区(地区) 2165.10万 0.98 691.07万 1.36 31.92
华北地区(地区) 2083.75万 0.94 267.01万 0.52 12.81
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 22.15亿 100.00 5.09亿 100.00 22.99
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
新材料行业(行业) 9.80亿 79.19 2.26亿 83.85 23.06
供应链行业(行业) 2.18亿 17.59 1581.37万 5.86 7.26
其他业务(行业) 3978.47万 3.21 2772.87万 10.28 69.70
─────────────────────────────────────────────────
其他材料(产品) 2.22亿 17.92 3548.87万 13.16 15.99
供应链业务(产品) 2.18亿 17.59 1581.37万 5.86 7.26
包装薄膜(产品) 1.71亿 13.83 2943.55万 10.92 17.19
电工薄膜(产品) 1.67亿 13.47 6805.45万 25.24 40.79
编织阻隔材料(产品) 1.66亿 13.45 3407.11万 12.63 20.46
渗析防护材料(产品) 1.51亿 12.17 2478.89万 9.19 16.46
光学薄膜(产品) 1.03亿 8.35 3429.33万 12.72 33.16
其他业务(产品) 3978.47万 3.21 2772.87万 10.28 69.70
─────────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 5.88亿 47.53 1.01亿 37.61 17.24
华东地区(地区) 2.63亿 21.26 5887.55万 21.83 22.37
其他地区(地区) 1.73亿 13.99 5038.49万 18.68 29.09
西南地区(地区) 7558.31万 6.10 1250.60万 4.64 16.55
华中地区(地区) 5257.60万 4.25 797.87万 2.96 15.18
其他业务(地区) 3978.47万 3.21 2772.87万 10.28 69.70
西北地区(地区) 2401.14万 1.94 620.00万 2.30 25.82
华北地区(地区) 1081.35万 0.87 95.28万 0.35 8.81
东北地区(地区) 1047.63万 0.85 361.03万 1.34 34.46
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
阻隔材料行业(行业) 10.25亿 38.91 1.78亿 31.10 17.33
光电材料行业(行业) 5.84亿 22.17 2.37亿 41.39 40.48
渗析材料行业(行业) 3.72亿 14.12 4742.96万 8.30 12.75
其他业务(行业) 3.43亿 13.00 --- --- ---
供应链行业(行业) 3.11亿 11.80 2608.77万 4.57 8.39
─────────────────────────────────────────────────
阻隔材料(产品) 10.25亿 38.91 1.78亿 31.10 17.33
光电材料(产品) 5.84亿 22.17 2.37亿 41.39 40.48
渗析材料(产品) 3.72亿 14.12 4742.96万 8.30 12.75
其他业务(产品) 3.43亿 13.00 --- --- ---
供应链业务(产品) 3.11亿 11.80 2608.77万 4.57 8.39
─────────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 10.93亿 41.49 2.33亿 40.70 21.27
华东地区(地区) 5.20亿 19.72 1.09亿 19.07 20.97
其他业务(地区) 3.43亿 13.00 --- --- ---
其他地区(地区) 3.33亿 12.63 7893.40万 13.82 23.72
西南地区(地区) 1.52亿 5.77 2325.09万 4.07 15.30
华中地区(地区) 1.01亿 3.83 2170.54万 3.80 21.50
西北地区(地区) 4815.42万 1.83 1165.55万 2.04 24.20
华北地区(地区) 3558.90万 1.35 770.39万 1.35 21.65
东北地区(地区) 1005.45万 0.38 293.23万 0.51 29.16
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 23.24亿 88.20 --- --- ---
供应链业务(销售模式) 3.11亿 11.80 2608.77万 4.57 8.39
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.50亿元，占营业收入的11.98%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 8273.80│ 3.97│
│客户2 │ 4835.20│ 2.32│
│客户3 │ 4530.92│ 2.17│
│客户4 │ 4056.72│ 1.95│
│客户5 │ 3276.67│ 1.57│
│合计 │ 24973.30│ 11.98│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.50亿元，占总采购额的27.44%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 11003.10│ 8.62│
│供应商2 │ 7839.51│ 6.14│
│供应商3 │ 6901.41│ 5.41│
│供应商4 │ 5254.07│ 4.12│
│供应商5 │ 4031.50│ 3.16│
│合计 │ 35029.60│ 27.44│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）从事的主要业务公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。
公司围绕新材料产业定位，科学谋划产业发展布局，坚持科技创新引领，推动高质量发展。公司所从事
的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，形成以光学薄膜、电工薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料
和包装薄膜为框架的产业布局，偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、
无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领
军企业。
（二）主要经营模式公司产品主要采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产、销售
等部门密切合作统筹安排生产经营。
1.采购模式
公司下属分公司、子公司根据产品生产需求，把握原材料市场价格趋势，进行原材料供应商的开发与管
理，加强原材料采购的风险防控，严格按照公司招投标管理制度，执行公开透明、阳光规范的招标采购流程
，保证采购物资品质及控制采购成本，确保生产需求。
2.生产模式
公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。根据客户需求合理安排生产，通用产品采用大批量生产方
式，提高生产效率，降低过程成本；个性化定制产品，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变
化。
3.销售模式
公司采用以开发终端客户为主的营销模式，通过优越的产品质量、性能、及时的交货期和优质的服务，
多维度挖掘市场商机；通过编制客户管理制度，梳理规范客户分类管理，统筹构建公司销售会议体系，推动
搭建产品销售和客户资源共享平台；将传统渠道与互联网有效结合，开展线上线下双营销平台，扩大营销规
模。
报告期内，公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化。
二、核心竞争力分析
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国轻工业科技百强企业、国务院国
资委科改示范企业、广东省战略新兴产业骨干企业、广东创新企业100强、广东省自主创新示范企业；公司
拥有国家认定企业技术中心、国家博士后工作站、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技
术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、（光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产
品联合创新及产业化平台、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心、广东省低克重环保透气卫生护理薄
膜（华韩卫生）工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑料制品标准化技术委员会（
TC48/SC1）委员单位，累计主导或参与制定了国家、行业、地方及团体标准55项。
报告期内，公司获得授权专利27件，其中发明专利14件；截至报告期末，公司累计获得授权专利357件
，其中发明专利130件；公司“功能高分子膜材料广东省工程研究中心”入选广东省发改委2023年度广东省
工程研究中心拟组建名单；公司“高分子功能薄膜与复合材料中试平台”被列入佛山市首批中试平台。公司
全资子公司易事达公司“电容器金属化薄膜工程技术研究中心”被认定为佛山市工程技术研究中心；公司与
易事达公司参与研发的“直流干式电容器及其聚丙烯材料全国产化关键技术与应用”成果经中国电机工程学
会鉴定为填补国内空白，主要性能指标达到国际领先水平；公司控股子公司纬达光电“关键显示元器件用高
耐候性能偏光片的研发与产业化”项目荣获2023年度广东省科学技术奖科技进步二等奖；公司“直流干式电
容器用薄膜”等9项产品获评“广东省名优高新技术产品”；公司及控股子公司华工佛塑再次通过高新技术
企业认定，公司控股子公司成都东盛经国家工信部认定为“创新型中小企业”。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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