经营分析☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，物流服务业务、房地产业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
新材料行业(行业) 19.90亿 89.84 4.31亿 84.70 21.67
其他业务(行业) 2.25亿 10.16 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他新材料(产品) 4.76亿 21.51 7745.93万 15.21 16.26
包装薄膜(产品) 3.42亿 15.45 5692.38万 11.18 16.64
电工薄膜(产品) 3.32亿 15.00 1.38亿 27.09 41.51
渗析防护材料(产品) 3.19亿 14.39 4412.90万 8.67 13.85
塑编阻隔材料(产品) 3.18亿 14.37 5368.00万 10.54 16.87
其他业务(产品) 2.25亿 10.16 --- --- ---
光学薄膜(产品) 2.02亿 9.13 6113.81万 12.01 30.25
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 8.50亿 38.39 1.97亿 38.68 23.16
华东地区(地区) 5.58亿 25.19 1.15亿 22.62 20.64
其他地区(地区) 2.31亿 10.42 5515.68万 10.83 23.91
其他业务(地区) 2.25亿 10.16 --- --- ---
西南地区(地区) 1.58亿 7.14 2659.60万 5.22 16.83
华中地区(地区) 1.03亿 4.66 1638.69万 3.22 15.89
西北地区(地区) 4720.54万 2.13 1143.99万 2.25 24.23
东北地区(地区) 2165.10万 0.98 691.07万 1.36 31.92
华北地区(地区) 2083.75万 0.94 267.01万 0.52 12.81
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 22.15亿 100.00 5.09亿 100.00 22.99
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
新材料行业(行业) 9.80亿 79.19 2.26亿 83.85 23.06
供应链行业(行业) 2.18亿 17.59 1581.37万 5.86 7.26
其他业务(行业) 3978.47万 3.21 2772.87万 10.28 69.70
───────────────────────────────────────────────
其他材料(产品) 2.22亿 17.92 3548.87万 13.16 15.99
供应链业务(产品) 2.18亿 17.59 1581.37万 5.86 7.26
包装薄膜(产品) 1.71亿 13.83 2943.55万 10.92 17.19
电工薄膜(产品) 1.67亿 13.47 6805.45万 25.24 40.79
编织阻隔材料(产品) 1.66亿 13.45 3407.11万 12.63 20.46
渗析防护材料(产品) 1.51亿 12.17 2478.89万 9.19 16.46
光学薄膜(产品) 1.03亿 8.35 3429.33万 12.72 33.16
其他业务(产品) 3978.47万 3.21 2772.87万 10.28 69.70
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 5.88亿 47.53 1.01亿 37.61 17.24
华东地区(地区) 2.63亿 21.26 5887.55万 21.83 22.37
其他地区(地区) 1.73亿 13.99 5038.49万 18.68 29.09
西南地区(地区) 7558.31万 6.10 1250.60万 4.64 16.55
华中地区(地区) 5257.60万 4.25 797.87万 2.96 15.18
其他业务(地区) 3978.47万 3.21 2772.87万 10.28 69.70
西北地区(地区) 2401.14万 1.94 620.00万 2.30 25.82
华北地区(地区) 1081.35万 0.87 95.28万 0.35 8.81
东北地区(地区) 1047.63万 0.85 361.03万 1.34 34.46
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
阻隔材料行业(行业) 10.25亿 38.91 1.78亿 31.10 17.33
光电材料行业(行业) 5.84亿 22.17 2.37亿 41.39 40.48
渗析材料行业(行业) 3.72亿 14.12 4742.96万 8.30 12.75
其他业务(行业) 3.43亿 13.00 --- --- ---
供应链行业(行业) 3.11亿 11.80 2608.77万 4.57 8.39
───────────────────────────────────────────────
阻隔材料(产品) 10.25亿 38.91 1.78亿 31.10 17.33
光电材料(产品) 5.84亿 22.17 2.37亿 41.39 40.48
渗析材料(产品) 3.72亿 14.12 4742.96万 8.30 12.75
其他业务(产品) 3.43亿 13.00 --- --- ---
供应链业务(产品) 3.11亿 11.80 2608.77万 4.57 8.39
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 10.93亿 41.49 2.33亿 40.70 21.27
华东地区(地区) 5.20亿 19.72 1.09亿 19.07 20.97
其他业务(地区) 3.43亿 13.00 --- --- ---
其他地区(地区) 3.33亿 12.63 7893.40万 13.82 23.72
西南地区(地区) 1.52亿 5.77 2325.09万 4.07 15.30
华中地区(地区) 1.01亿 3.83 2170.54万 3.80 21.50
西北地区(地区) 4815.42万 1.83 1165.55万 2.04 24.20
华北地区(地区) 3558.90万 1.35 770.39万 1.35 21.65
东北地区(地区) 1005.45万 0.38 293.23万 0.51 29.16
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 23.24亿 88.20 --- --- ---
供应链业务(销售模式) 3.11亿 11.80 2608.77万 4.57 8.39
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
阻隔材料(行业) 5.26亿 41.51 7771.87万 27.33 14.78
光电材料(行业) 2.80亿 22.13 1.16亿 40.92 41.50
其他业务(行业) 1.88亿 14.85 --- --- ---
渗析材料(行业) 1.80亿 14.22 3209.27万 11.29 17.82
物流服务(行业) 9229.89万 7.29 1264.35万 4.45 13.70
───────────────────────────────────────────────
阻隔材料(产品) 5.26亿 41.51 7771.87万 27.33 14.78
光电材料(产品) 2.80亿 22.13 1.16亿 40.92 41.50
其他业务(产品) 1.88亿 14.85 --- --- ---
渗析材料(产品) 1.80亿 14.22 3209.27万 11.29 17.82
物流服务(产品) 9229.89万 7.29 1264.35万 4.45 13.70
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 4.59亿 36.24 1.03亿 36.07 22.34
华东地区(地区) 2.54亿 20.02 5975.59万 21.01 23.56
其他地区(地区) 1.94亿 15.28 4435.68万 15.60 22.92
其他业务(地区) 1.88亿 14.85 --- --- ---
西南地区(地区) 7944.29万 6.27 1133.27万 3.99 14.27
华中地区(地区) 4523.89万 3.57 912.22万 3.21 20.16
西北地区(地区) 2597.39万 2.05 579.51万 2.04 22.31
东北地区(地区) 1124.91万 0.89 433.21万 1.52 38.51
华北地区(地区) 1040.90万 0.82 153.99万 0.54 14.79
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.50亿元，占营业收入的11.98%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户1 │ 8273.80│ 3.97│
│客户2 │ 4835.20│ 2.32│
│客户3 │ 4530.92│ 2.17│
│客户4 │ 4056.72│ 1.95│
│客户5 │ 3276.67│ 1.57│
│合计 │ 24973.30│ 11.98│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.50亿元，占总采购额的27.44%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商1 │ 11003.10│ 8.62│
│供应商2 │ 7839.51│ 6.14│
│供应商3 │ 6901.41│ 5.41│
│供应商4 │ 5254.07│ 4.12│
│供应商5 │ 4031.50│ 3.16│
│合计 │ 35029.60│ 27.44│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处的行业情况
当前，国家坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国
、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精
特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。2024年广东省高质量发展大会提出，要坚定不移
走好高质量发展之路，以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新
动能，发展新质生产力。高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化的重要支撑，是国家大力发展的战略
性新兴行业之一，也是加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展的重要产业方向。加快发展新材料对推动
技术创新、支撑产业升级、锻造新质生产力、建设制造强国具有重要战略意义。国家相继制定颁布《国家战
略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》，重点扶持高性能功能膜材料
等新材料产业的发展。
随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展，能够生产
高性能薄膜新材料的企业在高端市场将具有较强的定价能力。新型显示材料领域，偏光片、银反射膜、增亮
膜、光学级PET基膜等材料会得到越来越广泛的应用。新能源、新能源汽车领域，动力锂电池隔膜、铝塑膜
、应用于智能座舱的IMD、IML等智能表面装饰工艺、高感官材料等以及用于太阳能、燃料电池的光伏背板材
料、离子交换膜等材料，医疗领域，如医用包装及医疗防护材料、PEEK、COC材料、抗菌抗病毒尼龙66等材
料将迎来快速增长。农村产业发展与生态环境保护也会带动高功能农用棚膜、可降解高分子膜材料、防渗膜
等高端功能膜材料的发展。随着高性能薄膜等新材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内新
材料产业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）从事的主要业务公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。
公司围绕新材料产业定位，科学谋划产业发展布局，坚持科技创新引领，推动高质量发展。公司所从事
的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，形成以光学薄膜、电工薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料
和包装薄膜为框架的产业布局，偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、
无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领
军企业。
（二）主要经营模式公司产品主要采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产、销售
等部门密切合作统筹安排生产经营。
1.采购模式
公司下属分公司、子公司根据产品生产需求，把握原材料市场价格趋势，进行原材料供应商的开发与管
理，加强原材料采购的风险防控，严格按照公司招投标管理制度，执行公开透明、阳光规范的招标采购流程
，保证采购物资品质及控制采购成本，确保生产需求。
2.生产模式
公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。根据客户需求合理安排生产，通用产品采用大批量生产方
式，提高生产效率，降低过程成本；个性化定制产品，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变
化。
3.销售模式
公司采用以开发终端客户为主的营销模式，通过优越的产品质量、性能、及时的交货期和优质的服务，
多维度挖掘市场商机；通过编制客户管理制度，梳理规范客户分类管理，统筹构建公司销售会议体系，推动
搭建产品销售和客户资源共享平台；将传统渠道与互联网有效结合，开展线上线下双营销平台，扩大营销规
模。
报告期内，公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国轻工业科技百强企业、国务院国
资委科改示范企业、广东省战略新兴产业骨干企业、广东创新企业100强、广东省自主创新示范企业；公司
拥有国家认定企业技术中心、国家博士后工作站、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技
术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、广东省低克重环保透气卫生护理薄膜（华韩卫生）工
程技术研究中心、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑
料制品标准化技术委员会塑料日用品分技术委员会（TC48/SC1）委员单位。
报告期内，公司获评“2023粤港澳大湾区高质量发展标杆企业”“中国轻工业二百强企业”“中国轻工
业科技百强企业”“2022年度优秀科改示范企业”“2023年佛山制造业企业100强”称号。公司“国家企业
技术中心”顺利通过国家发改委组织的评价，国家知识产权优势企业通过2023年度考核。报告期内，公司获
得授权专利39件，其中发明专利12件；截至报告期末，公司累计获得授权专利330件，其中发明专利116件；
公司参与制订的《锂离子电池封装用聚酰胺（尼龙）薄膜》（QB/T5964-2023）等5项标准获批发布；累计主
导或参与制定了国家、行业、地方及团体标准52项；公司获得全国塑料制品标准化技术委员会颁发标准化工
作先进单位称号。控股子公司纬达光电获评国家专精特新“小巨人”企业，金万达公司、东莞华工佛塑公司
、长丰公司、易事达公司、来保利公司5家单位入库广东省2023年科技型中小企业。金万达公司“热塑性聚
醚酯弹性体透汽防渗阻隔病毒薄膜及其面料的研发和产业化”获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖
。公司“直流干式电容器用薄膜”等9项产品获评“广东省名优高新技术产品”；“复合塑料编织防渗土工
膜”等9项产品被认定为首批“佛山优品”；“普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜”通过第五批佛山标
准产品认定。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司围绕“十四五”战略目标，积极主动识变、应变、求变，统筹抓好经营发展各项工作，聚
焦战略发展，积极对标一流企业，强化三精管理，筑牢风险防控红线，推动数字化、智能化转型，加大研发
投入，提升产品核心竞争力，积极加大主业项目投资，增强发展新动能，2023年经营业绩整体平稳。报告期
内，公司实现营业收入22.15亿元，同比下降15.96%，归属于上市公司股东净利润2.14亿元，同比增长56.86
%。
●未来展望:
（一）公司未来发展战略随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着高性能、多功
能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传
统材料有明显差别的高性能材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到汽车、新能源、光
学、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。国家相继制定颁布《战略性新兴产业发展规划》《节
能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》，重点扶持功能膜材料等新材料产业的发展。
公司将围绕“高分子功能薄膜与复合材料”产业发展定位，强化战略引领，建立完善战略管理、资本运
营、投资发展、营销规划、研发创新、品牌建设、质量管控、产供销协调、风险合规、资金统筹、人才赋能
等有机融合的战略管控体系，不断提升核心竞争力，提高市场份额，增强行业地位，努力实现“十四五”发
展战略目标。
（二）2024年经营计划2024年，公司将坚定信心，以战略引领与价值创造为导向，紧盯目标，精准施策
，全力开拓市场、降本增效，全力以赴确保完成年度目标任务。主要经营措施如下：
1.强化战略抓执行，两级对齐，开拓发展空间
坚持目标导向，全力攻坚战略规划目标，聚焦公司产业链赛道，强化融通联动，产融协同。
2.强化研发拓市场，客户思维，集成产品开发
坚持市场导向，挖潜存量，拓渠增量，推动营销变革取得新成效；加大创新引领，全面提升科技价值创
造软硬实力，强化研发投入，专精特新，推动重点研发项目取得成效。
3.强化三精升维度，数字转型，集约产业运营
深推“三精管理”，推动全价值链精益体系升档、升维，深化数字化与业务融通应用，以数字化转型升
级打造优势，加大财务统筹管理与成本管控。
4.强化党建促发展，人才赋能，筑牢发展保障
聚焦党建领航，提升党建品牌影响力，加大人才培养，打造充足人才“供应链”，落实国企改革深化提
升行动，深入推进科改示范、对标一流工作。
5.聚焦项目强管控，靶向施策，夯实发展底气
围绕公司战略发展大局，聚焦公司年度重点项目，全力推动投资建设项目达产达标，助力公司高质量发
展。
6.强化安全控风险，压实责任，低碳健康发展
健全完善安全环保责任制，筑牢安全环保“双重防线”，强化风险前置管控，筑牢合规管理底线，加强
能源与绿色低碳发展各项工作。
（三）面临的风险因素和对策
1.国内外经济波动的风险
公司业务随着国内外经济波动呈现一定的波动性和周期性。报告期内，受国内外风险挑战明显上升等一
系列因素影响，对公司经营产生了一定影响。2024年，全球经济复苏疲弱、金融市场及大宗商品市场动荡等
因素依旧存在，在严峻复杂、变化莫测的形势下，公司经营将面临较大挑战。公司将积极应对外部环境的挑
战，努力减少外部环境对生产经营带来的不利影响，密切关注国内外经济形势变化，把握市场机会，加大技
术创新研发和市场开拓力度，聚焦高质量发展，努力提高生产经营效益。
2.市场竞争加剧的风险
当前，我国的高分子新材料产业呈现低端产品产能过剩、高端产品依赖进口的格局，发展高性能、差别
化、功能化的先进基础材料和支撑各高端应用的关键保障材料已经成为国内各大厂商的共识，竞争对手重点
发展高性能、差别化、功能化的先进材料，市场竞争激烈，面对日益激烈的外部竞争环境和逐渐提高的客户
需求，公司需要进一步加大技术研发创新投入，形成具有技术优势和高附加值的产品族群。公司将围绕“高
分子功能薄膜与复合材料”产业发展定位，以核心产品在细分市场的领先地位为基础，充分发挥在技术、产
业和行业资源等方面优势，继续深挖市场需求，加大自主创新和研发项目攻坚力度，提升产品竞争力。
3.原材料价格波动的风险
公司产品的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等大宗原材料，受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性
等因素影响，近年来，原材料市场价格波动加大且波动频繁，对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风
险和挑战。公司将密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，优化原材料库存管理；
加强原材料采购的风险防控，加强全方位的成本对标管控，最大限度降低原材料价格波动对公司经营的影响
。
4.汇率波动的风险
公司部分产品的原材料主要是从国外进口，同时公司积极拓展海外业务。境外销售、采购结算货币以美
元为主，汇率波动将可能对公司的生产经营产生不利影响，将面临汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损
失增加的风险。公司将及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力，
同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量，减少汇率波动影响。
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