经营分析☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 1.94亿 99.03 5578.04万 103.91 28.73
其他(行业) 190.88万 0.97 -209.70万 -3.91 -109.86
─────────────────────────────────────────────────
景区旅游(产品) 9610.29万 49.02 3684.73万 68.64 38.34
漓江游船客运(产品) 5823.38万 29.70 1570.45万 29.25 26.97
漓江大瀑布饭店(产品) 2986.32万 15.23 421.29万 7.85 14.11
客运服务(产品) 994.32万 5.07 -98.44万 -1.83 -9.90
其他(产品) 190.88万 0.97 -209.70万 -3.91 -109.86
─────────────────────────────────────────────────
广西地区(地区) 1.96亿 100.00 5368.34万 100.00 27.38
─────────────────────────────────────────────────
直营(销售模式) 1.96亿 100.00 5368.34万 100.00 27.38
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 4.63亿 99.09 1.46亿 104.46 31.57
其他(行业) 423.01万 0.91 -623.77万 -4.46 -147.46
─────────────────────────────────────────────────
景区旅游(产品) 2.50亿 53.51 1.11亿 79.22 44.34
漓江游船客运(产品) 1.13亿 24.19 2009.61万 14.37 17.78
漓江大瀑布饭店(产品) 7539.81万 16.14 1529.24万 10.93 20.28
客运服务(产品) 2453.21万 5.25 -8.83万 -0.06 -0.36
其他(产品) 423.01万 0.91 -623.77万 -4.46 -147.46
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广西(地区) 4.67亿 100.00 1.40亿 100.00 29.95
─────────────────────────────────────────────────
直营(销售模式) 4.67亿 100.00 1.40亿 100.00 29.95
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 1.94亿 98.78 6030.97万 100.00 31.17
其他(行业) 238.03万 1.22 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
景区旅游(产品) 1.06亿 54.28 4844.54万 82.40 45.56
漓江游船客运(产品) 4188.83万 21.38 552.51万 9.40 13.19
漓江大瀑布饭店(产品) 3062.30万 15.63 390.60万 6.64 12.76
客运服务(产品) 1466.74万 7.49 --- --- ---
其他(产品) 238.03万 1.22 --- --- ---
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广西(地区) 1.96亿 100.00 5879.07万 100.00 30.01
─────────────────────────────────────────────────
直营(销售模式) 1.96亿 100.00 5879.07万 100.00 30.01
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 1.25亿 96.85 -9352.85万 96.37 -74.61
其他(行业) 407.17万 3.15 -207.11万 2.13 -50.87
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景区旅游(产品) 6569.90万 50.76 -3510.09万 36.17 -53.43
漓江大瀑布饭店(产品) 2881.70万 22.26 -1429.39万 14.73 -49.60
客运服务(产品) 1555.66万 12.02 -1232.71万 12.70 -79.24
漓江游船客运(产品) 1528.57万 11.81 -3180.66万 32.77 -208.08
其他(产品) 407.17万 3.15 -207.11万 2.13 -50.87
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广西(地区) 1.29亿 100.00 -9705.60万 100.00 -74.99
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直营(销售模式) 1.29亿 100.00 -9705.60万 100.00 -74.99
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.76亿元，占营业收入的59.03%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│桂林漓江风景名胜区市场拓展处 │ 11263.03│ 24.11│
│广西景区通旅游发展有限公司 │ 8607.39│ 18.43│
│桂林朗程国际旅行社有限公司 │ 3807.65│ 8.15│
│桂林市天元国际旅行社有限公司 │ 2297.02│ 4.92│
│万程（上海）旅行社有限公司 │ 1599.79│ 3.42│
│合计 │ 27574.88│ 59.03│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.52亿元，占总采购额的28.60%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│桂林旅游投资集团有限公司 │ 2495.49│ 13.71│
│桂林朗程国际旅行社有限公司 │ 1202.90│ 6.61│
│广西电网有限责任公司桂林供电局 │ 520.12│ 2.86│
│音王电声股份有限公司 │ 508.80│ 2.80│
│广西景区通旅游发展有限公司 │ 470.27│ 2.62│
│合计 │ 5204.37│ 28.60│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务及产品
公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公
路旅行客运、出租车业务等。
公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山
景区的经营权，并与公司控股股东桂林旅游投资集团有限公司合作建设桂林市区著名景区—七星景区；公司
拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权；截至本报告期末，公司拥有漓江星级游船41艘，共4126个客
位，约占桂林市漓江星级游船总数的30.15%；公司拥有出租汽车158辆，约占桂林市出租汽车总量的7.52%；
公司拥有大中型旅游客车136辆，约占桂林市旅游客车总量的4%。
公司本报告期主要的收入来源于漓江游船客运业务、两江四湖景区、银子岩景区及漓江大瀑布饭店。
（二）公司所属行业的发展情况以及公司的市场地位
公司所处行业为旅游业。
2024上半年，全国旅游发展大会召开，总书记对旅游工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八
大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，
旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，
成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。总书记强调，新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。
要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持守正创新、提质增效、融合
发展，统筹政府与市场、供给与需求、保护与开发、国内与国际、发展与安全，着力完善现代旅游业体系，
加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明
互鉴。各地区各部门要切实增强工作责任感使命感，分工协作、狠抓落实，推动旅游业高质量发展行稳致远
。
2024年8月初国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出激发旅游消费等的活力。
文化和旅游部2024年7月26日发布2024年上半年国内旅游数据情况，根据国内旅游抽样调查统计结果，2
024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。
2024年上半年，国内旅游市场呈现出多元化、品质化、个性化的特征，三四线城市及县域旅游市场崛起
成为新的增长点。随着旅游需求的不断增长，旅游市场有望继续保持稳健发展态势。
国际旅游方面，随着中国免签政策的不断放宽，入境旅游市场将迎来良好的发展态势。
公司作为桂林旅游业龙头企业，是桂林打造世界级旅游城市的主力军，也是推动桂林旅游产业发展的重
要力量，公司在桂林地区的龙头地位及市场份额维持稳定态势。
从行业地位看，公司在行业中具有以下优势：一是旅游资源垄断优势；二是旅游资源整合优势；三是政
策支持优势；四是区域品牌优势；五是一体化营销优势；六是集团化管理优势；七是专业人才优势；八是信
息化建设优势。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力：
1、公司拥有桂林市两江四湖景区环城水系水上游特许专营权40年（2010年-2050年）；
2、公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权（2002年-2068年）；
3、公司拥有桂林荔浦丰鱼岩景区50年经营权（1998年-2048年）；
4、公司拥有贺州温泉景区40年经营权（2004年-2044年）；
5、公司拥有桂林龙胜温泉景区40年经营权（2001年-2041年）；
6、公司拥有桂林资源县资江天门山景区经营权；
7、公司拥有漓江星级游船41艘，共4126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的30.15%；
8、公司与公司控股股东桂林旅游投资集团有限公司合作建设桂林七星景区，期限40年（2002-2042年）
；
9、公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1394个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量（客位
）的58%。
三、主营业务分析
概述
本报告期，公司业务类型、利润构成及利润来源没有发生重大变动。
本报告期，公司实现营业收入19605.19万元，同比增长0.08%，营业成本14236.85万元，同比增长3.84%
，营业利润-1831.99万元，同比减少1749.27万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1630.80万元，同比
减少1706.31万元。
本报告期，公司共接待游客269.65万人次，同比增长6.84%。其中，公司景区（两江四湖、银子岩、贺
州温泉、龙胜温泉、丰鱼岩、资江天门山景区）共接待游客143.59万人次，同比减少7.84%；公司漓江游船
客运业务共接待游客33.28万人次，同比增长49.77%；漓江大瀑布饭店共接待游客10.03万人次，同比增长13
.33%；旅游汽车公司共接待游客11.28万人次，同比减少16.51%。
以下因素综合，为公司本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因：
1.2024年1-6月，公司游客接待量269.65万人次，同比增长6.84%；实现营业收入19605.19万元，同比增
长0.08%；受医保减免政策取消等因素影响，人工成本同比有所增加。
2.2024年1-6月，公司投资收益同比减少1301.47万元。
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