经营分析☆ ◇000983 山西焦煤 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 215.70亿 100.00 67.33亿 100.00 31.22
─────────────────────────────────────────────────
煤炭(产品) 120.14亿 55.70 65.16亿 96.78 54.24
焦炭(产品) 47.86亿 22.19 2882.77万 0.43 0.60
电力热力(产品) 33.19亿 15.39 2577.70万 0.38 0.78
其他焦化工产品(产品) 11.00亿 5.10 --- --- ---
其他收入(产品) 2.61亿 1.21 1.23亿 1.82 46.95
建筑建材(产品) 8954.80万 0.42 -3551.26万 -0.53 -39.66
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 168.75亿 78.24 40.06亿 59.49 23.74
南方(地区) 35.70亿 16.55 21.12亿 31.36 59.15
东北(地区) 11.25亿 5.21 6.16亿 9.14 54.75
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 555.23亿 100.00 209.09亿 100.00 37.66
─────────────────────────────────────────────────
煤炭(产品) 354.18亿 63.79 209.47亿 100.18 59.14
焦炭(产品) 96.44亿 17.37 -4052.32万 -0.19 -0.42
电力及热力(产品) 70.33亿 12.67 -2.17亿 -1.04 -3.09
其他化工产品及副产品(产品) 18.31亿 3.30 1.94亿 0.93 10.58
其他产品(产品) 7.23亿 1.30 1.06亿 0.51 14.65
焦油(产品) 4.70亿 0.85 -413.71万 -0.02 -0.88
建材产品(产品) 4.04亿 0.73 -7529.82万 -0.36 -18.65
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华北(地区) 453.47亿 81.67 145.79亿 69.31 32.15
南方(地区) 75.12亿 13.53 47.02亿 22.35 62.59
东北(地区) 26.63亿 4.80 17.53亿 8.33 65.81
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 275.60亿 100.00 113.49亿 100.00 41.18
─────────────────────────────────────────────────
煤炭(产品) 171.66亿 62.29 112.17亿 98.84 65.34
焦炭(产品) 52.18亿 18.93 -352.17万 -0.03 -0.07
电力热力(产品) 35.37亿 12.83 3512.38万 0.31 0.99
其他焦化工产品(产品) 11.54亿 4.19 --- --- ---
其他收入(产品) 3.06亿 1.11 --- --- ---
建筑建材(产品) 1.78亿 0.65 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 204.53亿 74.21 66.07亿 58.22 32.30
南方(地区) 56.77亿 20.60 38.01亿 33.49 66.95
东北(地区) 14.30亿 5.19 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 651.83亿 100.00 275.07亿 100.00 42.20
─────────────────────────────────────────────────
煤炭(产品) 415.00亿 63.67 278.23亿 101.15 67.04
焦炭(产品) 127.77亿 19.60 -3.90亿 -1.42 -3.05
电力及热力(产品) 72.12亿 11.06 -1.50亿 -0.55 -2.08
其他化工产品及副产品(产品) 14.55亿 2.23 --- --- ---
其他产品(产品) 9.94亿 1.53 --- --- ---
焦油(产品) 6.40亿 0.98 --- --- ---
水泥(产品) 6.05亿 0.93 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 499.97亿 76.70 170.74亿 62.07 34.15
南方(地区) 120.55亿 18.49 83.93亿 30.51 69.62
东北(地区) 31.32亿 4.81 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售244.14亿元，占营业收入的43.97%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│首钢京唐钢铁联合有限责任公司 │ 1115042.64│ 20.08│
│国网山西省电力公司 │ 426536.30│ 7.68│
│山西焦煤集团及其子公司（不含山焦西山） │ 355054.92│ 6.39│
│北京首钢物资贸易有限公司 │ 295557.66│ 5.32│
│河钢集团有限公司 │ 249185.94│ 4.49│
│合计 │ 2441377.46│ 43.97│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购201.82亿元，占总采购额的60.82%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│首钢京唐钢铁联合有限责任公司 │ 1011729.34│ 30.49│
│山焦西山及其子公司 │ 498160.44│ 15.01│
│山西焦煤集团及其子公司（不含山焦西山） │ 369027.80│ 11.12│
│大秦铁路股份有限公司 │ 103799.56│ 3.13│
│国网山西省电力太原供电公司 │ 35531.25│ 1.07│
│合计 │ 2018248.39│ 60.82│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营
等。
本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦
煤、气煤等。
公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储
量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气
煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是
稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶
炼精煤供给方面具有重要地位。
中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织召开的2024年上半年煤炭经济运行分析座谈会指出，2024年
上半年，我国宏观经济稳中有进，工业企业生产经营稳定恢复，优质煤炭产能有序释放，全国煤炭供需总体
平稳。煤炭经济运行情况整体呈现五大特点，煤炭产量保持相对高位，煤炭进口量创历史同期新高，煤炭消
费增长不及预期，全社会存煤维持高位，煤炭价格波动下行。
2024年上半年，面对市场下行、产销减量和安全生产压力，公司紧紧围绕“加速建设世界一流炼焦煤企
业”战略目标，深刻把握做好新时代经济工作“五个必须”的规律性认识，坚决落实“稳中求进、以进促稳
、先立后破”要求，努力推动安全环保、产销组织、经营管理、改革创新各项工作落细落实，安全生产和提
质增效专项工作进一步加码加力，公司整体保持平稳有序发展态势。
二、核心竞争力分析
1、资源优势
公司的产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等，主要用于生产焦炭，是高炉炼铁的关键原料，具有
不可再生性，在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，地质构造简
单，煤种齐全。公司的旗舰产品——焦煤和肥煤，是生产焦炭的核心原料，对高炉炼铁工艺至关重要。古交
、离柳矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种，具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。
随着焦炉和炼钢高炉大型化发展趋势，市场对高品质焦煤和肥煤的需求日益增长。在全球范围内，这种
优质的炼焦煤主要产自于中国山西省和澳大利亚。公司在山西省最优质的炼焦煤核心产区，拥有规模最大、
最整装的矿产资源，无论是资源储备、生产能力还是产品质量，均在全国行业中占据领先地位。
2、区位优势
山西焦煤生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地，以及临汾、吕梁和运城地区，国家能源产业
政策、大型煤炭基地规划等措施的实施，为公司主业发展提供了重大机遇，有利于公司进一步实行煤炭资源
扩张和产业整合，为产业结构升级奠定基础。
3、安全优势
公司始终将安全生产工作作为重要政治任务和企业头等大事来抓，严格遵照新的《安全生产法》和各项
安全生产法律法规，全面从严加强安全管理体系和能力建设，构建和完善“清单销号、闭环管理、责任追究
、奖罚有据”的安全生产责任体系。公司准确把握安全生产规律，坚持围绕正规有序生产秩序、现场管理、
变化环节管控等环节，在制度规程、工艺流程、员工行为等安全基础管理上发力，牢固树立“所有事故都是
可以预防的”杜邦安全理念，推动安全治理模式向事前预防转型，着力防范化解重大安全风险，提升本质安
全水平。安全生产工作保持了平稳态势。
4、产业优势
公司通过强化精益管理不断提升高质量发展和现代化管理水平，坚定实施“先进产能”“精煤制胜”“
配煤优势”三大战略以提高核心竞争力，优化产销衔接，深度协同联动，确保核心优势持续巩固提升。坚持
苦练内功，经营管理成效显著；坚持主强辅优，产业体系加速升级；坚持改革创新，内生动力不断增强；坚
持以人为本，员工福祉稳固增进。通过推动管理创新、精益管理、数智赋能、绿色发展、改革变革等，加快
煤炭智能绿色安全开采和清洁低碳高效利用，全力推进绿色低碳发展，加速煤矿数字化、智能化建设，加快
5G+智能化在煤炭开采、洗选、配煤、煤质化验等领域的应用。
5、品牌和渠道优势
公司以高质量发展为主线，不断强化能源保供能力建设，持续深化与产业链供应链上下游的合作，推动
“煤钢焦”产业链供应链高质量发展行稳致远。作为中国焦煤品牌集群主席单位，公司牢记职责使命，为客
户提供更加优质的产品和服务，进一步深度融入市场、融入客户，与客户共生、共创、共赢；深耕“煤钢焦
”产业链供应链，大力推动煤炭产业绿色低碳转型，有序加快炼焦煤产品评价标准研究，有效促进煤炭市场
平稳运行，不断深化与产业链供应链各方的合作，切实构建更加开放、合作、有序的新发展格局。
公司构建了较为完善的炼焦煤销售网络，实现了广泛的市场覆盖和高效的产品销售。公司坚持“以客户
为中心”的服务理念，致力于持续为客户创造价值，并与国内多家大型钢铁企业建立了长期的战略合作伙伴
关系，拥有稳固的市场客户基础。通过不断强化品牌建设，成功打造了迈向全球价值链中高端的品牌形象，
凸显了公司在煤炭产品领域的竞争优势。公司在客户和销售渠道方面的优势，不仅增强了抵御市场风险的能
力，也保障了产销活动的平稳有序。
6、人才优势
公司拥有具备深厚行业背景和丰富运营经验的管理团队及技术人才队伍。持续引深“三项制度”改革，
实现员工市场化流动和优化盘活。定期开展干部管理“回头看”，优化中层干部管理办法，理顺矿井职务晋
升规则，加大干部交流任职力度，完成对矿井领导班子全面优化。引深市场化经营机制，深化分配机制改革
，加快内部市场化运营，推进绩效管理变革；持续强化干部队伍建设，持续加强人才管理，人本发展再优化
再完善，为公司生产经营、安全管理和后续发展提供人才保障。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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