经营分析☆ ◇001211 双枪科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
日用餐厨具的研发、设计、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
日用餐厨具销售(行业) 6.08亿 100.00 1.87亿 100.00 30.70
─────────────────────────────────────────────────
其他餐厨具(产品) 1.91亿 31.47 7011.56万 37.55 36.63
砧板(产品) 1.55亿 25.45 4426.46万 23.70 28.59
筷子(产品) 9947.18万 16.35 3969.93万 21.26 39.91
笋(产品) 5240.43万 8.62 672.52万 3.60 12.83
勺铲(产品) 4267.04万 7.01 1427.30万 7.64 33.45
竹炭(产品) 3853.59万 6.34 303.13万 1.62 7.87
签类(产品) 2631.26万 4.33 853.50万 4.57 32.44
其他业务收入(产品) 266.05万 0.44 10.54万 0.06 3.96
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 4.36亿 71.72 1.30亿 69.72 29.84
境外(地区) 1.72亿 28.28 5655.46万 30.28 32.88
─────────────────────────────────────────────────
线下(销售模式) 4.45亿 73.13 1.15亿 61.53 25.83
线上(销售模式) 1.63亿 26.87 7184.36万 38.47 43.96
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐厨配件行业(行业) 10.11亿 100.00 3.30亿 100.00 32.67
─────────────────────────────────────────────────
其他餐厨具(产品) 3.55亿 35.12 1.21亿 36.56 34.02
砧板(产品) 2.57亿 25.45 7785.87万 23.57 30.27
筷子(产品) 2.02亿 19.95 7795.35万 23.60 38.66
勺铲(产品) 9120.16万 9.02 3424.81万 10.37 37.55
签类(产品) 5243.83万 5.19 1716.50万 5.20 32.73
其他产品(产品) 4827.40万 4.78 328.81万 1.00 6.81
其他业务收入(产品) 500.19万 0.49 -98.74万 -0.30 -19.74
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 7.93亿 78.48 2.33亿 70.52 29.36
境外(地区) 2.18亿 21.52 9736.25万 29.48 44.76
─────────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 6.93亿 68.59 1.91亿 57.85 27.56
线上销售(销售模式) 3.17亿 31.41 1.39亿 42.15 43.86
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
日用餐厨具销售(行业) 4.14亿 100.00 1.41亿 100.00 34.10
─────────────────────────────────────────────────
其他餐厨具(产品) 1.41亿 34.03 4524.12万 32.06 32.12
砧板(产品) 1.09亿 26.32 3410.81万 24.17 31.32
筷子(产品) 8731.76万 21.10 3556.67万 25.20 40.73
勺铲(产品) 4274.13万 10.33 1642.14万 11.64 38.42
签类(产品) 2454.23万 5.93 --- --- ---
其他业务收入(产品) 946.72万 2.29 109.59万 0.78 11.58
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 3.29亿 79.45 1.16亿 82.26 35.31
境外(地区) 8505.06万 20.55 2504.16万 17.74 29.44
─────────────────────────────────────────────────
线下(销售模式) 2.65亿 64.09 --- --- ---
线上(销售模式) 1.49亿 35.91 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐厨配件行业(行业) 9.55亿 100.00 3.17亿 100.00 33.16
─────────────────────────────────────────────────
砧板(产品) 3.11亿 32.53 8699.51万 27.47 28.00
筷子(产品) 2.44亿 25.51 9612.97万 30.35 39.44
其他餐厨具(产品) 2.44亿 25.50 7601.48万 24.00 31.20
勺铲(产品) 9436.12万 9.88 --- --- ---
签类(产品) 5775.04万 6.05 --- --- ---
其他业务收入(产品) 511.02万 0.53 136.22万 0.43 26.66
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 7.96亿 83.33 2.57亿 81.25 32.33
境外(地区) 1.59亿 16.67 5940.04万 18.75 37.31
─────────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 6.38亿 66.76 1.82亿 57.33 28.47
线上销售(销售模式) 3.18亿 33.24 1.35亿 42.67 42.56
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.62亿元，占营业收入的25.87%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 10254.75│ 10.15│
│第二名 │ 7111.32│ 7.04│
│第三名 │ 3383.99│ 3.35│
│第四名 │ 2924.02│ 2.89│
│第五名 │ 2475.98│ 2.45│
│合计 │ 26150.05│ 25.87│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.85亿元，占总采购额的13.45%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 1887.32│ 2.99│
│第二名 │ 1844.68│ 2.92│
│第三名 │ 1707.30│ 2.70│
│第四名 │ 1703.88│ 2.70│
│第五名 │ 1358.02│ 2.15│
│合计 │ 8501.21│ 13.45│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司所处行业及发展情况
公司定位日用餐厨具行业，主营产品为碗筷、刀板、锅铲等。日用餐厨具作为日常生活消费品，行业发
展与经济水平高度相关。根据国家统计局数据显示，2024年上半年社会消费品零售总额达23.60万亿元，比
上年增长3.7%。国家出台的系列稳增长、稳就业、稳物价的政策效应逐步显现，国民经济整体延续了回升向
好的态势，市场需求回暖上升。居民生活水平快速提升带动行业发展，根据国家统计局数据显示，2024年上
半年，我国人均可支配收入20733.00元，比上年名义增长5.40%；居民人均消费支出13601.00元，比上年名
义增长6.80%；其中居民人均生活用品及服务消费支出738.00元，增长2.20%，占人均消费支出的比重为5.40
%。总体看来，人均收入提升带来居民消费水平的不断提高，促进消费结构升级，带动日用餐厨具行业向上
发展。
随着扩内需、促消费各项政策措施落地显效，居民外出旅行意愿增强，文化旅游市场持续火热，各类餐
饮和旅游服务的消费快速增长，大大加快了餐饮行业的全面复苏。根据国家统计局数据显示，2024年上半年
全国餐饮行业收入2.62万亿元，比上年增长7.9%，高于社会消费品零售总额增长速度。居民可支配收入增加
，推动在外就餐人数以及频次增长，日用餐厨具作为就餐过程使用的必要工具，餐饮行业的快速发展将直接
带动日用餐厨具的需求量增加。与此同时随着公司竹笋、竹炭等新产品在餐饮渠道的拓展，为公司带来新的
营收增量，总体来看餐饮市场长期空间显著。
电子商务的快速发展大幅提升日用餐厨具企业产品覆盖能力。随着我国互联网普及率的提高，以及支付
、物流、数据等相关配套服务能力的提升，我国电子商务实现了跨越式的发展。根据国家统计局数据显示，
2024年上半年我国实物商品网上零售额为59596亿元，比上年名义增长8.80%，占社会消费品零售总额的25.3
0%。同时短视频和直播电商的快速发展，为日用餐厨具企业带来发展机遇。
中国竹产业目前正处于上升期，随着市场消费者对环保和安全意识的加强，“以竹代塑”政策的推进，
竹产业将会迎来新一轮的增长。数据显示，竹产业横跨一二三产业，产值从2010年的820亿元增至2022年415
3亿元，年均增长30%以上，根据2021年11月国家十部委发布的《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，预
计到2035年总产值将超过1万亿元，发展空间巨大。2023年10月，国家发展改革委等部门印发《加快“以竹
代塑”发展三年行动计划》，明确到2025年，以竹代塑产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模
、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。同年11月，《“以竹代塑”全球行动计划（2023-2
030）》在首届以竹代塑国际研讨会开幕式上正式发布，提出以竹代塑六大行动目标、23项具体行动。2023
年全国两会期间，“竹产业”成为两会热点话题。政府对“以竹代塑”政策的支持，让全国各地的上中下游
竹制品产业链看到了新的发展方向。
从消费结构来看，居民收入提升促使日用餐厨具消费升级，推动日用餐厨具行业的发展；餐饮行业快速
发展、电子商务的持续发展，直接带动日用餐厨具需求。推进竹产业创新发展的政策也给公司带来了巨大发
展机遇，不断拓宽公司的发展空间。
2、公司的主要业务
公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售
，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类。报告期内，公司积极推进“精致厨具、优质竹材”
战略定位，成功实现产品使用场景从家庭到餐饮，产品类目从用品到耗品的两大转变。
（一）精致厨具方面
在精致厨具方面，公司将碗筷、刀板、锅铲三大产品组合作为重点发展的战略品类，积极布局一次性餐
具等生活耗品。报告期内公司围绕厨房场景积极打造精致厨具产品矩阵，同时非常注重产品的创新升级，适
时推出功能丰富、设计时尚、材质多样、工艺环保的新产品。
渠道方面，公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络，实现国内外
全渠道覆盖，线上品类销售行业领先，线下大客户深度绑定，跨境电商推动品牌出海。
线上业务专注增长策略，通过开拓新渠道来扩充销售视野，加快品类扩充打造厨房生态链，同时以创新
迭代设计为重点打造产品护城河。2024年将更加重视线上品牌营销，通过短视频、直播等多种形式获取曝光
。线下业务进入生活耗材领域，重点发力一次性餐具等生活耗品的销售，与此同时公司充分利用新品类拓展
提供增长动力，进而打造产品价值竞争优势。外贸业务，公司已与美国沃尔玛、英国沃尔玛等全球性的商超
建立战略合作关系，通过布局跨境电商全球化线上营销，与此同时报告期内公司因并购业务带来竹笋外贸业
务的加持。公司更加注重客户类型的多元化发展，利用强大的定制化服务能力，利用展会+平台的引流方式
，实现线上线下双边布局，加速品牌出海，促进外贸业务稳定增长。
（二）优质竹材方面
优质竹材作为公司的第二增长曲线，公司提出笋竹两用、五大产品、吃干榨净的经营模式，利用连锁工
厂加工竹筷、竹板、竹签等产品，此外重点发力聚焦餐饮市场的竹炭、竹笋新产品。优质竹材从连锁工厂布
局和五大产品规划展开，利用公司过去近30年积累的竹材加工技术以及全渠道营销能力，实现全竹产业综合
利用，促进竹业领域三产协同发展。同时为积极应对市场环境变化，提高产品附加值，培育极野鲜笋拓展公
司发展空间。
连锁工厂下的烧烤炭主要聚焦餐饮渠道，通过公司自营和经销商两种模式开展，利用公司既有的经销商
网络、现有的服务团队进行复制开发，快速低成本切入竹炭市场。线下以大中型连锁餐饮客户、经销商为重
点，同时也将通过社群电商等渠道线上销售户外场景的烧烤炭。在笋竹两用的经营理念下，公司推出极野鲜
笋项目，主攻餐饮大客户的营销思路，并在传统超市、生鲜超市、零食超市三大超市全渠道覆盖，同时也将
陆续在天猫、京东、抖音等电商全平台分销。2024年上半年公司陆续参加上海华食展、武汉食材展，通过各
种大型展会推广公司产品，采用展会营销等方式开发经销商、地方性超市、餐饮客户，结合原有的餐饮渠道
拓展新市场，助力公司实现新的业绩增长。
3、行业地位
公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保用餐厨具产品，深受消费者喜爱。
公司是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会、2023年杭州亚运
会的餐厨具供应商，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。
公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博
士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥有55项发明专利、147项
实用新型和259项外观专利，曾荣获“国家知识产权优势企业”“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙
江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”、“浙江省专精特新中小企业”等殊荣。
公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品
赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。
二、核心竞争力分析
公司自成立以来一直专注于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有“省级重点企业研究院”。
产品得到市场认可，带动上游竹木产业发展，进而获得国家以及行业认可，荣获“农业产业化国家重点
龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”、“中国竹业龙头企业”等殊荣。经过近30年的市场沉淀、技术积
累，公司在日用餐厨具行业形成了具有竞争力的全竹产业链加工能力、研发创新能力、规模化生产能力、全
渠道营销能力、体系化人才培养能力。
1、全竹产业链加工能力：综合利用优势处于行业领先地位
依托近30年的竹材加工经验，公司已将竹资源的开发利用做到极致，可将一根毛竹几乎全部转化为具有
经济价值的产品，实现竹材的综合利用。公司建立的气炭联产生产线，使生产过程中产生的边角料可全部用
作气炭联产线的原材料，最终产出热能、竹炭等经济产物。报告期内公司陆续在安徽广德、湖南桃江等竹资
源聚集地投资建厂，发挥生产制造优势，致力于整合竹产业资源，构建竹产业循环经济复合产业链，打造全
竹利用体系，带动竹产业高质量发展，推动竹产业共同富裕。
公司在江西资溪投资建设的年加工20万吨毛竹项目，江西双枪占地107亩，建筑面积5.56万平方米，现
阶段主要加工竹筷、竹签和竹炭产品。凭借着先进的技术及加工理念，江西双枪做到了全部工序实现机械化
生产，大部分工序实现自动化生产，少部分工序实现了智能化工厂，力争人均产值超过100万。公司自行研
发的气炭联产供热系统及零排放自循环污水处理系统，让江西双枪真正实现“原竹进来，成品出去”的产业
链加工模式。公司具备全竹产业链加工能力，利用规模优势实现竹材的综合利用。
2、研发创新能力：技术研发处于行业领先地位
作为高新技术企业，公司以研发创新为驱动，每年投入数千万元用于研发，通过多年的技术研发积累，
公司目前拥有55项发明专利、147项实用新型和259项外观专利。坚持研发创新，在实现工艺自动化、材料多
元化、设备智能化的基础上持续推动产品改革，不断向市场推出高颜值、高品质、高价值的创新产品。
公司拥有自主知识产权的“多材质双色注塑工艺”、“多材质包胶工艺”、“植物纤维注塑工艺”、“
无缝锻造模具工艺”、“筷子无胶拼接工艺”等一系列行业领先水平的工艺技术，并积极推动技术升级，成
功研发竹材综合利用技术，助力产业提升。公司不断追求日用餐厨具在环保型材料上的突破，成功开发出植
物纤维复合材料、抗菌复合材料、抗菌不锈钢材料。与此同时公司致力于自主研发引领行业水平的自动化智
能化制造设备。经过多年的持续投入，公司已成功研发出“自动切边设备”“自动抛光机”、“自动包装机
”、“自动激光雕刻机”等一系列自动化设备。公司生产线配有AGV小车、KUKA机器人，能有效节省人力资
源，同时配有智能仓储系统MES系统，实现物料数据和配送的可视化，提高智能仓储物流的智能化程度，进
一步推进智能化生产。强大的研发创新能力使得公司竞争优势突出，在行业内具有领先地位。
3、规模化生产能力：强大的加工水平处于行业领先地位
公司已在浙江杭州、庆元、龙泉，江西资溪，福建三明，湖南桃江等多地建立加工生产基地。为推动“
精致厨具、优质竹材”的战略定位，公司投资建设年产3000万件餐厨配件生产基地项目、年加工20万吨毛竹
等项目。随着日用餐厨具自动化生产基地建设项目的推进实施，公司进一步加大制造装备升级力度，全面提
高产品质量，改善车间作业人员的工作环境。通过建设智能化立体仓储系统，进一步提升物流周转效率，降
低物流损耗和物流成本。同时公司致力于推动日用餐厨具行业向前发展，每年投入大量资金进行生产线自动
化改造。公司拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”，主要致力于日用餐厨具行业的机器
设备自动化、智能化以及数字化的改造，进一步提升自动化加工水平，形成强大的规模化生产能力。
4、全渠道营销能力：深化全渠道战略，完善的销售渠道处于行业领先
公司已建立全渠道多元化立体式的销售网络，包括稳定的经销商体系，快速崛起的电商业务，持续增长
的外贸业务，以及处在发展期的餐饮业务。公司持续推进全渠道深化，不断拓宽渠道护城河，进一步提升竞
争力。线上业务公司在传统电商精耕细作的同时，运用专业的运营团队开展全品类、数字化营销，持续开拓
并深耕抖音、拼多多等新平台，实现差异化竞争。线下业务公司调整渠道结构，进入生活耗材领域，加大一
次性餐具等生活耗品的销售。餐饮业务聚焦大客户，通过原有业务与海底捞、锅圈食汇等建立良好合作，借
助展会营销拓展新客户。外贸业务加速布局，利用强大的供应链体系、定制化服务能力深耕美国沃尔玛等传
统客户的同时积极布局跨境电商全球化线上营销，对内不断提升拓客水平和造血能力。全渠道营销能力使得
公司在行业内具有领先优势。
5、体系化人才培养能力：完善的培育体系培养一群优秀稳定的管理人才
专业、稳定的管理团队和体系化人才培养能力是双枪的核心竞争力之一。公司的管理团队，特别是核心
管理层已在行业经过近20年的打拼，有着丰富的行业经验，对日用餐厨具行业特点有着深刻的了解，对行业
的发展动态有着准确的把握。报告期内，公司的管理团队基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制
定合乎公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销、投融资等经营管理进行合理决策并得以
有效实施。
学习力决定竞争力。公司导入卓越绩效、人才升维、组织提效、高效营销等管理体系，针对公司战略性
关键岗位，完善其产品手册、技能培训，通过入职集训、日常培训、师徒带教的培育模块，快速实现人才的
复制，实现企业绩效的持续增长。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
