经营分析☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算、票据承兑与贴现；（四
）发行金融债券；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券；（七）从事同业拆
借；（八）提供担保；（九）代理收付款项及代理保险；（十）提供保管箱；（十一）办理地方财政信用
周转使用资金的委托存贷款；（十二）从事银行卡业务；（十三）外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币
兑换、办理结汇、售汇业务；（十四）国际结算等外汇业务；（十五）基金销售业务；（十六）经中国银
行业监督管理委员会批准的其他业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 23.01亿 55.53 3.60亿 35.47 15.65
资金业务(业务) 12.04亿 29.05 4.55亿 44.79 37.77
零售金融业务(业务) 6.21亿 14.98 1.90亿 18.71 30.61
其他业务(业务) 1833.50万 0.44 1051.14万 1.04 57.33
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 43.00亿 57.71 1.06亿 6.25 2.46
资金业务(业务) 19.22亿 25.79 8.34亿 49.18 43.42
零售金融业务(业务) 12.04亿 16.16 7.35亿 43.34 61.07
其他业务(业务) 2495.77万 0.33 2081.82万 1.23 83.41
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
企业银行业务(业务) 26.88亿 70.68 3.61亿 41.64 13.43
资金业务(业务) 6.38亿 16.77 3.03亿 34.92 47.47
零售金融业务(业务) 4.64亿 12.20 1.91亿 22.06 41.22
其他业务(业务) 1337.11万 0.35 1206.59万 1.39 90.24
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 45.15亿 57.62 9540.21万 6.10 2.11
资金业务(业务) 16.81亿 21.45 5.88亿 37.62 34.98
个人银行业务(业务) 16.02亿 20.44 8.44亿 53.98 52.66
其他业务(业务) 3798.47万 0.48 3592.79万 2.30 94.59
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
经监管部门批准，并经登记机关核准，本行主营业务及经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期和
长期贷款，办理国内结算、票据承兑与贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资
金的委托存贷款；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、办理结汇、售汇业务；国
际结算等外汇业务；基金销售业务；经营贵金属及代理贵金属；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、总体经营概述
2023年上半年，本行主动适应经济新常态，紧扣“战略落地”这个核心，围绕“强基固本，提质增效”
两大目标，全力探索新盈利模式、挖掘新增长潜力、铸就新竞争优势，经营发展不断提速，经营质效持续向
好。
（一）经营效益稳步提升。截至2023年6月末，本行总资产达到4615.04亿元，较年初增加255.61亿元，
增幅5.86%；吸收存款3379.30亿元，较年初增加148.60亿元，增幅4.60%；发放贷款和垫款2372.13亿元，较
年初增加170.82亿元，增幅为7.76%。营业收入突破40亿元，达41.45亿元，同比增长8.96%，创历年来半年
度营业收入最好水平；归属于上市公司股东的净利润9.58亿元，同比增长15.68%。
（二）息差水平逐渐筑底。本行主动优化资产负债结构，下调存款利率，以差异化定价有序对接重点客
群，实现存款增长与付息率压降“两手抓”。2023年上半年，本行存款付息率较上年同期下降20个BP，净息
差较同期下降3个BP，降幅明显收窄。
（三）资产投放提速增效。2023年上半年，本行累计对接重大项目693个，新发放贷款34.82亿元；截至
2023年6月末，我行绿色贷款余额137.06亿元，较年初净增42.71亿元；普惠型小微贷款增速10.62%，高于各
项贷款3.47个百分点，客户净增562户，完成阶段性“两增”目标；涉农贷款持续增长，净增22.70亿元；信
用卡累计交易金额55.62亿元，汽车消费贷款累计投放1.98亿元。
（四）资产质量保持稳定。本行持续深化风险防控，加大不良资产清收处置力度，资产质量主要指标保
持稳定。截至2023年6月末，本行不良贷款率1.70%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率196.96%，拨贷
比3.35%，保持稳定上升态势；关注类贷款较年初下降0.29个百分点。
（五）客户建设增量扩面。截至2023年6月末，本行对公客户较年初净增1.64万户，其中，新注册企业
开户6109户，占全省新注册企业的17%；新增个人客户17.83万户，新增普惠客户8023户，新增手机银行登录
用户数20.80万户，新增企业手机银行开户数7722户，新增微信、支付宝绑定用户数37万户。
三、核心竞争力分析
（一）扎根西北重镇，践行初心使命
甘肃省位于中国西北部，地处欧亚大陆桥的中间区段，是连通中原地区与边疆地区以及中西亚乃至欧洲
的重要通道，省会兰州是中国陆域版图的几何中心。受益于一系列的国家战略及地区政策，未来兰州及周边
地区的经济发展潜力巨大。作为扎根于甘肃省的城市商业银行，本行的基础客户、网点渠道等重要资源主要
聚集在兰州及周边地区。本行将充分发挥政策优势，积极促进各项业务快速健康发展。
（二）规模首屈一指，客户高度认可
报告期内，本行在甘肃省的市场份额保持稳定，资产规模突破4600亿元大关，达到4615.04亿元，较年
初增加255.61亿元，增幅5.86%；存款规模在省内的市场份额达到12.78%，吸收存款达到3379.30亿元，位居
全省第一位；贷款规模在省内的市场份额达到10.50%，发放贷款和垫款余额2372.13亿元，保持全省第二位
（第一位为国家开发银行甘肃省分行）。
作为甘肃省首家A股上市银行，本行与地方政府建立了良好的合作关系，得到地方政府大力支持；本行
扎根本地，受到广大客户的广泛支持，拥有超600万客户，具有较高的品牌认可度。
（三）机构布局优化，网点优势显著
本行各项业务的快速发展得益于分布广泛且布局合理的营业网点。本行深耕兰州，是兰州市营业网点数
量较多的金融机构之一；此外在甘肃省天水市、金昌市、酒泉市、平凉市、庆阳市、敦煌市、嘉峪关市、张
掖市、武威市、白银市、兰州新区、定西市、临夏州、陇南市、甘南州设立了分行，营业网点实现甘肃省各
市州全覆盖，区域战略布局逐步优化，市场影响力逐步扩大。作为网点体系的重要补充和延伸，本行还建立
了功能齐全、全面渗透的网上银行、电话银行、手机银行、视频银行等电子银行交易渠道体系。凭借网点优
势，本行悉心维护老客户，真诚对待新客户，又可以通过获得丰富的反馈信息提升本行服务水平。
（四）专注小微金融，厚植产品优势
本行坚持“回归本源”，大力支持中小微企业发展。遵循“线下与线上相结合、便民与惠企相结合、政
策制定与落地实施相结合、提升效率与强化效能相结合、一体推进与分级负责相结合”的原则，充分发挥决
策链条短、效率高的一级法人体制优势，不断提升民营小微企业服务水平。针对中小微企业设计更加个性化
、高效化的金融服务方案和产品，加大对小微业务的资源倾斜，丰富信用贷款、中长期贷款等产品，实现信
贷供给总量稳步增长。推出“兰银链信”“政采e贷”等特色产品，满足不同客群的多元化金融需求。截至2
023年6月末，小微企业贷款余额916.35亿元，较年初增加114.61亿元，增幅14.30%。
（五）夯实风控根基，资产质量向好
本行一直贯彻“稳健经营”的管理理念，建立并完善全面风险管理体系，实现风险模块与业务管理的有
机组合，将风险控制贯穿于业务营销、审批、检查、运行的全过程，全面覆盖信用风险、市场风险、操作风
险、产品风险和政策风险。通过提高风险管理水平来增强核心竞争力，在业务稳定发展的同时保持资产质量
基本稳定，不良贷款率连续四年稳步下降。
（六）坚持守正创新，强化科技支撑
本行高度重视金融科技发展，稳步开展数据中心扩容建设，优化关键基础设施，强化信息安全防控能力
，保障系统安全、稳定、高效运行。持续完善信息科技治理、研发、测试体系，建立一体化多方协作研发模
式，提升科技管理效能。聚焦科技应用赋能，上线新信贷项目群，信贷基础支撑能力迅速提升，完成新数据
项目群建设，数字底座逐步夯实，为金融科技创新和数字化转型发展提供有力抓手。围绕客户需求，以产品
和服务创新为内生动力，优化业务流程，着力支持业务创新，加强业务与科技深度融合、协同发展，促进客
户服务体验不断改善，金融服务质效显著提升。
四、业务回顾
（一）公司银行业务
报告期内，本行坚持把服务实体经济作为立行之本，认真落实各项金融政策，创新金融产品和服务模式
，加大融资支持力度，提升服务实体经济质效。
加大重点领域信贷投放。持续从拓展资金来源、加强产品创新、改善服务适配性等方面提升中小微企业
金融服务能力。截至2023年6月末，本行中小微企业贷款余额1247.28亿元。加大对全省重点项目和招商引资
的支持力度，上半年共对接重大项目693个，其中，进入投放库项目114个，授信金额233.98亿元。重点支持
制造业高质量发展，增加制造业中长期融资投放，提高先进装备制造、高新技术制造等战略性新兴产业信贷
占比，加大传统制造领域设备更新、技改投入、搬迁改造贷款投入。截至2023年6月末，制造业贷款余额169
.34亿元。加力绿色信贷投放，绿色贷款余额137.06亿元，较年初净增42.71亿元，增幅45.27%；深入研究绿
色信贷政策及可持续挂钩交易规则，设计开发可持续发展挂钩贷款业务流程并主动向企业推介，落地甘肃省
首笔可持续发展挂钩贷款。拓展供应链金融业务，完成政采e贷业务线上授信模型开发，兰银链信、陇商e贷
、政采e贷、中征平台等创新业务实现增量扩面，截至2023年6月末。已累计为440余家企业发放供应链融资2
662笔、金额累计73.63亿元。
扩大对公“朋友圈”。加强总对总营销，与政府及政府部门签订战略合作协议43份；狠抓新注册企业开
户，开户覆盖率17%；畅通“一网通办”“微信银行”等预约开户渠道，采取差异化尽职调查措施，持续提
升中小微企业开户便利度；在全省范围内开展“开户送印章”活动，有效帮助企业降低开办成本、提升开办
效率；大力推广财资e管平台，帮助中小微企业提高资金使用效率、降低财务管理成本；以“重点账户、重
点资格、重点业务”为目标开展机构业务“三重”营销，制定营销指引及金融服务方案，重点对社保资金、
教育发展基金会、养老服务机构、“中小学生课后服务资金监管账户”“被征地农民参保缴费补贴预存账户
”等进行营销，上半年新增对公客户1.64万户。
（二）零售银行业务
报告期内，本行零售银行业务抢抓“开门红”契机，抢占市场份额，各项产品稳步推进，为全年业务发
展奠定基础。
靶向施策压降付息成本，多点发力优化存款结构。本行不断优化营销策略，以差异化定价有序对接重点
客群，推动长期限存款向中短期限转化。紧抓客户营销“切入点”，开展“开门红”“感恩季”主题季活动
，助力个人客户和AUM（个人客户总资产）双提升；持续加大社保业务拓展，实现代发社保待遇资金123.71
万人次，金额34.00亿元。报告期内个人存款增势稳定，个人存款付息率压降成果显著，个人客户AUM实现净
增155.33亿元。
守正创新丰富产品体系，有效提升个人资产业务。零售贷款方面，个人住房贷款、个人经营贷款、个人
消费贷款持续增长。稳步投放按揭贷款，积极推行“带押过户”“组合贷”“商转公”等创新业务；发掘市
场新增长点，开展“汽车消费季”“青年购车节”“五一车展”主题活动，深耕客群精准营销。信用卡业务
方面，细化客户经营，持续跟进活动效果后评估。开展“618购物节”、支付宝微信绑卡有礼、“快乐星期
五”等用卡活动20余项，截至2023年6月末，信用卡累计消费交易55.62亿元；提升活跃客户用卡贡献，围绕
消费旺季开展批量调额；定位年轻客群，推出青年友好卡及花漾卡，配套新户1元首刷、围绕“衣、食、住
、行、娱”等场景开展优惠权益活动，与团市委联合开展青年友好卡营销工作。
锚定中收提升目标，整合优质资源大力拓展中间业务。抢占保险产品资源，以训促销带动保险产品营销
，上半年保险中收、趸交和期交保险销售额较去年同期均实现翻番；精准施策促进基金营销，借助首发基金
阶段性营销活动，优选基金产品打折，带动基金中收增长，开展基金定投拓客活动，持续扩大基金客群；依
托兰州国际马拉松赛事，推出“兰马”银章系列产品，组织开展“兰马”主题月营销活动。
（三）普惠金融业务
报告期内，本行聚焦实体经济和民生领域，持续推动普惠金融业务拓展，强化小微企业金融服务，紧扣
乡村振兴战略大局，加大服务“三农”支持力度，以高质量普惠金融助力支持地方经济社会稳定发展。
推行系列政策机制。印发《2023年普惠业务营销奖励方案》《“普惠金融质效提升行动”实施方案》等
一系列政策措施，强化业务营销指导，着力实施精细化管理，稳步推进普惠业务增量扩面，客户基础进一步
夯实。
加大普惠信贷投放。组织开展“普惠金融质效提升行动”，持续实施首贷户特惠利率，联动营销“小微
快贷”“经营e贷”“税e通”等普惠特色产品。截至2023年6月末，普惠型小微贷款余额125.75亿元，户数8
763户，增速10.62%，高于各项贷款增速3.47个百分点，上半年新发放普惠型小微企业贷款平均利率5.61%。
发挥政策工具作用。传导政策红利，充分发挥支小再贷款货币政策工具作用，降低企业融资成本。上半
年投放支小再贷款40.67亿元，支持民营企业、小微企业（含小微企业主及个体工商户）965户。
支持乡村振兴战略。紧密围绕中央及省委省政府、监管部门关于乡村振兴工作安排部署，锚定建设“农
业强国”“农业强省”目标，积极跟进全省特色农业产业发展，聚焦农业农村重点领域，持续加大涉农金融
服务供给，截至2023年6月末，涉农贷款余额330.12亿元，较年初净增22.70亿元，增速7.38%。
（四）金融市场业务
本行将金融市场业务被列为战略规划“三轮驱动”之一，报告期内，本行金融市场业务在精准把握市场
趋势的基础上提前布局业务运营，持续推动主动负债降本增效，以轻资产交易推动全行“轻型化”转型，资
产投资效能取得再突破。
持续夯实金融投资基本盘。前瞻性研判市场走势，因时制宜调节优化金融资产结构。抢抓利率回调时机
，提前布局各类资产投放，同时结合流动性管理及监管指标精准调控。
以资产投研反哺实体经济。报告期内，本行聚焦标准化资产信用利差挖掘，支持地方重点客户债券发行
，新增地方债配置35.30亿元。发挥市场投研专长，债券投向倾向绿色、乡村振兴、碳中和等专项领域，支
持实体经济力度进一步提升。
交易理念助推轻型化转型。推动资产管理模式由“存量管理”向“流量经营”转变，加速资产交易轮动
，运用新交易平台工具提升交易效率。报告期内交易性资产累计实现投资收益较同期增长16.27%。二级市场
现券交易实现投资收益较同期增长21.19%。
择时拓主动负债“降本增效”。在精准研判市场利率走势的基础上，积极增加主动负债规模，有效降低
负债成本，有力支持资产快速布局投放。报告期内，充分运用同业存单发行额度和广开线下同业负债渠道，
强化总分行业务联动营销，低成本负债渠道持续拓宽。
（五）理财业务
报告期内，本行重点推进“调结构、稳规模、搭框架”三方面工作，初步形成以“投研线”和“风控线
”为引领，“产品管理、投资管理、风险管理、运营管理”为支撑的业务架构，理财业务运营进一步靠拢精
细化。
理财产品管理基础持续巩固。有序压降封闭式产品存续只数，改善产品“只数多、规模小”的结构状况
，提升产品管理绩效。对标理财子公司修订产品销售文件和信息披露公告，全视角开展“回头看”，产品管
理基础持续夯实。
理财投资规模质量保持稳定。加大债券、混合估值公募基金等固定收益类资产投资力度，适度增配利率
债等高流动性资产，产品投资组合净值保持稳定。
理财风险管理架构初步成型。理清理财业务“风控线”核心节点和脉络，形成覆盖资产端全流程和产品
端全周期的风险和内控管理框架，理财业务风险控制路径逐步清晰。
理财产品市场认可度再提升。2023年5月，在济安金信和财联社主办的银行理财高质量发展论坛上，兰
州银行理财产品获得“五星奖”和“固收类理财管理奖”；2023年6月，在普益标准主办的2023资产管理与
财富管理行业“金誉奖”评选中，兰州银行理财产品获评“优秀固收类银行理财产品”奖项；2023年7月，
在证券时报举办的“2023中国银行业天玑奖评选”活动中获得“金质理财品牌天玑奖”奖项。
（六）网络金融业务
报告期内，本行网络金融业务持续践行“一三六三”总体战略，加强创新技术应用和场景拓展建设，加
快推进数字化转型进程。
手机银行客户服务能力再升级。个人手机银行上半年发布新版本6次，优化140项功能，落地客群营销策
略工具，手机银行MAU较年初增长11.31%。
收单支付受理场景建设再优化。加强商户拓展及运营，进一步提升场景服务能力，上半年，收单交易47
02.87万笔，交易金额133.21亿元，其中兰银惠付码牌商户交易量3829.33万笔、同比增长31.09%，交易额65
.40亿元、同比增长54.5%；快捷支付交易额326.66亿元、同比增长18.60%。
百合生活平台运营能力再提升。持续推广百合生活小程序，开展“积分+权益+金融营销”为一体的营销
活动，通过高频场景和特惠权益增强持卡客户黏性。
（七）金融科技
在保障全行信息系统安全稳定运行的前提下，持续优化工作流程，提升科技管理效能，深化科技对业务
的赋能作用，为战略落地做好科技支撑，助推全行业务高质量发展。
重点项目取得积极进展。成功上线新信贷项目群，实现信贷管理向数字化、智能化迈进；完成数据项目
群一期建设，促进数据管理精细化水平和数据应用能力不断提升。
持续开展金融科技创新。构建微信小程序产品矩阵，搭建数字化移动营销平台，不断拓展RPA应用场景
，其中RPA项目荣获“流程自动化创新奖”。
稳步提升自主可控能力。编制2023年度《兰州银行信息技术应用创新方案》，开展信创版ADS、IDS、WA
F等安全设备的安装调试，完成信创版ESB系统上线和OA系统开发。
不断完善研发治理体系。推进研发治理体系平台建设，开展软件研发管理平台、软件资产管理平台、一
体化测试管理平台功能开发，持续推动运维大脑项目建设。
（八）兰银租赁
兰银租赁坚持“稳字当头、稳中求进”的工作作风，认真落实监管各项要求，进一步坚定业务转型信心
、强化稳健发展举措，较好地完成了半年度目标任务，各项监管指标全面达标。
强化“四梁八柱”根基，持续完善风险管理体系。2023年上半年，兰银租赁认真落实《2023年度风险偏
好及风险管理要点》和《租赁业务准入指引（2023版）》，从租赁资产的行业、区域、层级等层面强化安全
配置，按季开展全面风险排查、重点领域风险排查、案件风险分析等，聚焦重点区域、重点行业、重点客户
，持续提升租后检查质效，未新增风险项目，资产质量保持稳定，风险管理有效性不断提升。
立足金融租赁主责主业，迈开转型调结构新步伐。2023年上半年，兰银租赁着眼于整体业务的优化、调
整，加速渗透中小微、科技创新、绿色发展等市场领域，围绕租赁物为企业提供融资服务，共投放租赁业务
19笔，投放金额19.03亿元，实体类项目和省内项目占比较去年同期明显提升，省外项目以大湾区、川渝经
济带等区域为主，优选核心主体合规审慎投放。
优化市场布局，拓宽授信渠道。科学测算资金往来，保证项目需求的同时，充分保障兰银租赁流动性安
全。2023年上半年，兰银租赁积极“走出去”，按区域、条线细分对象，不断加大金融机构营销力度，累计
获得授信额度151.22亿元，累计融资34.50亿元，融资余额53.40亿元。
●未来展望:
下半年，本行将在继续夯实上半年经营成果的基础上，准确把握国内外发展形势，聚焦关键问题和关键
领域，保持战略定力，高质量完成全年目标任务。
（一）持续推进存贷款高质量增长。本行将做好个人客户扩容及AUM提升，大力推动个人资产业务提升
，持续扩大对公朋友圈，提升公司信贷精细化管理水平，围绕中小微企业和个体经营户，继续做好普惠金融
增量扩面，不断提升基础设施、民生、三农等重点领域的精准服务能力。
（二）坚决完成年度风险管控目标。本行将加快构建全面风险管理体系，强化基础制度完善，加速数字
化风控转型，妥善处理重点领域风险，加大不良资产处置力度，确保贷款违约率进一步下降，不良贷款率不
反弹。
（三）确保实现负债成本持续下移。本行将以利润为中心，强化存款、贷款、拨备、利润的统一管理，
科学设定负债定价区间，引导存款付息率下移，增强前瞻性、及时性、动态性的存款利率调整能力。
（四）不断促进经营管理高效运转。本行将坚定推进改革创新，推动内控管理转型升级，扎实推进数字
化转型，不断增强金融科技支撑，深入实施“人才强行”战略，持续努力提升全行管理的精细化水平，致力
提高管理效能，以高质量管理支撑全行的高质量发展。
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