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强邦新材(001279)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇001279 强邦新材 更新日期:2025-04-26◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 印刷版材的研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 胶印版材(行业) 13.80亿 93.30 1.53亿 86.05 11.11 柔性版材(行业) 7165.63万 4.84 2466.68万 13.84 34.42 其他(行业) 2739.32万 1.85 20.71万 0.12 0.76 ───────────────────────────────────────────────── 胶印版材(产品) 13.80亿 93.30 1.53亿 86.05 11.11 柔性版材(产品) 7165.63万 4.84 2466.68万 13.84 34.42 其他(产品) 2739.32万 1.85 20.71万 0.12 0.76 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 8.03亿 54.31 9135.16万 51.25 11.37 国外(地区) 6.76亿 45.69 8690.57万 48.75 12.86 ───────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 14.29亿 96.60 1.71亿 96.07 11.98 直销(销售模式) 5031.24万 3.40 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 胶版(产品) 6.91亿 94.04 8039.65万 88.55 11.63 柔版(产品) 3072.61万 4.18 1028.21万 11.33 33.46 其他业务(产品) 1310.13万 1.78 10.91万 0.12 0.83 ───────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 3.83亿 52.09 4864.94万 53.59 12.71 外销(地区) 3.39亿 46.13 4202.93万 46.29 12.40 其他业务(地区) 1310.13万 1.78 10.91万 0.12 0.83 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 胶版(产品) 13.31亿 93.40 1.64亿 87.10 12.28 柔版(产品) 6769.72万 4.75 2388.40万 12.72 35.28 其他业务(产品) 2640.70万 1.85 32.42万 0.17 1.23 ───────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 8.08亿 56.65 1.01亿 53.59 12.46 外销(地区) 5.92亿 41.50 8679.40万 46.24 14.67 其他业务(地区) 2640.70万 1.85 32.42万 0.17 1.23 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 胶版(产品) 6.30亿 93.39 7697.54万 87.13 12.22 柔版(产品) 3370.92万 5.00 1131.41万 12.81 33.56 其他业务(产品) 1091.36万 1.62 5.57万 0.06 0.51 ───────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 3.87亿 57.33 4828.98万 54.66 12.48 外销(地区) 2.77亿 41.05 3999.97万 45.28 14.44 其他业务(地区) 1091.36万 1.62 5.57万 0.06 0.51 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售6.36亿元,占营业收入的43.00% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 32265.35│ 21.81│ │第二名 │ 10578.97│ 7.15│ │第三名 │ 10022.91│ 6.78│ │第四名 │ 5650.82│ 3.82│ │第五名 │ 5095.73│ 3.44│ │合计 │ 63613.78│ 43.00│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购8.74亿元,占总采购额的70.66% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 32152.65│ 26.00│ │第二名 │ 22205.51│ 17.95│ │第三名 │ 13726.77│ 11.10│ │第四名 │ 10779.75│ 8.72│ │第五名 │ 8526.10│ 6.89│ │合计 │ 87390.78│ 70.66│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为胶印版材、柔性版材等印刷版材的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业 分类(2017年)》,公司所属行业为“C制造业”下的“印刷和记录媒介复制业(C23)”,具体细分行业为 “装订及印刷相关服务(C2320)”。根据国家统计局数据,2024年全年印刷和记录媒介复制业规上企业实 现营业收入6,714亿元,比上年增长2.4%。根据Smithers的深度市场调研报告,2024年全球包装与标签印刷 市场规模已成功突破5,179亿美元大关。 目前印刷市场已发展出胶印、凹印、柔印、凸印、数字印刷、网印等多种印刷方式,其中胶印已成为我 国印刷市场的主要印刷方式,随着全球胶印版材生产制造格局向我国转移调整,目前我国已成为全球胶印版 材生产大国,同时中国目前也是全球最大单一市场。 柔性印刷作为包装印刷领域的主流技术之一,使用环保油墨,广泛应用于食品药品软包装、标签、瓦楞 纸箱等领域。根据中国印刷技术协会柔印分会的报告,2021-2023年国内柔印年均增长率约5%-8%。 胶印版材和柔性版材都属于胶印和柔印产业中重要的耗材,根据海关数据显示2024年国内出口胶印版材 2.2亿m2,金额6.7亿美元,金额同比增长15%。出口柔性版材82万m2,金额2,783万美元,金额同比增长17% 。 随着个性化和小批量定制的需求增长,数字印刷技术的应用在包装行业中持续增加。尤其在食品、化妆 品和高端商品包装上,数字印刷显示较好的增长趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事印刷版材的研发、生产与销售,是国内规模最大的印刷版材制造商之一,成立以来始终专 注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用,已建立完善的印刷版材产品体系,经过多年自主研发和业 务发展,公司目前主要以胶印版材和柔性版材两大产品为主,其中胶印版材以CTP版材为主,包含热敏CTP版 材、UV-CTP版材等,柔性版材包含传统型感光树脂柔性版、数码型感光树脂柔性版及超软感光树脂柔性版等 多种品类。 印刷版材是传递图文信息的物理载体,在印刷过程中发挥了两大功能:(1)通过制版,准确获取并记 录原稿中的图文信息;(2)在施印过程中,将图文信息准确、快速地传递到承印物上。印刷版材的质量决 定了能否精确地将原稿中的图文信息一一还原,并且准确、快速地将该图文信息传递到承印物上,同时还要 具有较高的耐印率,从而直接影响印制品的最终呈现效果以及印刷成本,在整个印刷过程中扮演了“模板” 的关键角色。公司产品广泛应用于印刷书籍报刊、画册说明书、瓦楞纸箱、食品包装盒(袋)、药品包装物 、不干胶标签、RFID电子标签等多种印刷品。 公司历经多年掌握了胶印版材和柔性版材的配方及生产工艺技术,并形成了相应的核心技术,是国家高 新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,公司已成长为国内规模最大的民营印刷版材生产企业,是国 内少数掌握柔性版材生产关键材料与核心技术工艺的生产企业之一。公司在全国各省市建立了完善的销售网 络,同时公司坚持开拓海外市场,在欧洲、东亚、东南亚等国家和地区建立了销售服务体系,产品销往国内 28个省、直辖市和自治区以及境外60余个国家和地区。 三、核心竞争力分析 1、产品技术优势 公司主要从事胶印版材和柔性版材的研发、生产和销售,成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印 刷版材方面的应用,通过多年的积累,公司拥有一定的研发技术优势,形成覆盖热敏CTP版、UV-CTP版、感 光树脂柔性版、数码型感光树脂柔性版及超软感光树脂柔性版、PS版等相对完整的印刷版材体系;对印刷版 材生产各阶段化学试剂的配方、配比以及电解、封孔、涂布等工艺流程控制形成丰富的技术积累,掌握了主 要产品的生产工艺和核心技术。公司拥有多项专利,具有较强的技术创新能力。 2、人才团队优势 公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务,管理团队及核心技术人 员较为稳定,具有丰富的企业管理、研发及销售服务经验。公司从产品的设计研发到产业化进程的各个环节 均拥有比较规范且效率较高的管理体系,管理水平日臻完善,在行业内赢得了较好的口碑。同时,公司通过 系统结构、人员组织、运行方式等多方面变革,消除了生产过程中的不必要浪费,提高了公司的生产效率并 降低了生产成本,提高了公司的综合竞争力。 3、销售渠道优势 印刷版材终端销售市场具有差异化、分散化的特点,对销售网络的广度和深度有较高的要求。对此,公 司建立了覆盖范围较广的销售网络和完善的经销商管理体系,以满足公司业务规模增长的需要。 截至报告期末,公司已拥有200多名经销商客户,覆盖全国28个省、直辖市和自治区;同时,公司产品 在德国、法国、西班牙、意大利、土耳其、韩国、泰国、越南、印度、孟加拉国、埃及、尼日利亚、厄瓜多 尔、哥斯达黎加、哥伦比亚、阿根廷、智利等60多个国家和地区实现最终销售。公司覆盖范围较广的销售网 络有利于深耕区域市场,针对不同市场的特点,更好地发掘和响应客户的购买需求。 4、生产管理优势 公司一直重视自身生产系统的管理与优化,积累了丰富的生产管理经验,建立了完善的生产管理制度, 从供应商开发、原材料采购、产品研发、产品生产、质量检测到产品交付全过程都有严格的管理程序,公司 建立了完善的人员培训、设备管理、仓储保管、质量控制、检验测试、安全生产等标准化制度和流程,保证 产品质量。公司严格遵循GB/T19001-2016和ISO9001:2015质量管理体系认证的要求来构建业务流程体系,并 在生产过程中认真执行上述标准,以确保产品质量及生产安全。 5、规模优势 经过近二十年的产业深耕,公司已成为国内规模最大的印刷版材生产企业之一。截至报告期期末,公司 共有8条胶印版材生产线。在采购环节,规模化的生产可以提升公司原材料采购的整体议价能力,降低公司 采购成本;在生产环节,规模化的生产可以降低材料损耗,更好地控制生产成本,同时进一步保证产品质量 的稳定。根据中国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会截止于报告期内发布的最新《印刷器材行业经营情 况统计表》,国内印刷版材厂商排名中公司均位列第二,仅次于乐凯华光。 ●未来展望: (一)行业趋势 根据Smithers最新研究报告显示,2024年全球包装印刷行业市场规模达到5,179亿美元,同时全球包装 印刷产值较高的地区集中在亚洲、西欧和北美三个地区,占全球81.5%,销量占全球82%。其中亚洲市场份额 较大,以中国为首,中国拥有强大的制造业基地和出口市场,形成了市场集中度较高的格局,根据国家统计 局披露的数据,2024年印刷和记录媒介复制业规模以上企业实现营业收入6,714亿元,同比增长2.4%。 全球印刷版材行业正处于转型升级的关键阶段,在环保政策驱动、技术革新及市场需求变迁的多重作用 下,未来将呈现“绿色化、智能化、全球化”三大核心趋势。根据Smithers在《到2029年包装印刷的未来中 》预测,未来5年,全球包装印刷行业将以3.6%的年均增速持续扩张,2029年市场规模达6,182亿美元。 (二)公司发展战略 面对行业格局和趋势的变化,公司将不断的巩固现有胶印版材和柔性版材的市场规模,提升市场占有率 ,积极参与国际市场竞争,拓展海外市场,提升公司的国际知名度和影响力;同时公司不断地加大研发投入 ,引进高端人才,不断的进行产品技术创新和产品创新,推出绿色环保的低碳产品,提高产品质量和竞争力 。加大生产技术改造,提升生产效率,不断的降低公司成本。根据Smithers研究预测,随着喷墨和碳粉印刷 设备在印刷质量和成本效益方面的提升,未来5年数字印刷复合年增长率将达到12.8%,针对数字化印刷的发 展趋势,公司将积极探索布局数字印刷相关的产品。 (三)经营计划 2025年公司将围绕“技术升级、产能优化、市场突破”实施经营计划,确保战略目标落地: 1.聚焦主营业务,提升市场份额 2025年,随着胶印版材和柔性版材新建的生产线投入运转,我们将不断稳固提升胶印版材国内市场销量 ,加大海外市场的开拓力度,进一步提升海外市场占有率。我们将在产能充足保障的情况下,继续保持柔性 版材2024年的增长趋势,加大国内市场进口替代和海外市场开拓力度。针对数字化印刷的发展趋势,我们将 通过和国内优秀伙伴合作,加强技术合作和市场投入,积极探索数字印刷相关产品,来延伸主业产品品类。 2.以技术创新为驱动,引领市场发展 加大研发投入占比,重点研发方向包括绿色环保胶印版材和新型柔性版材的配方及其生产工艺研发、开 发高性能聚合物材料,提升印刷版材性能。公司将加强人才的培养与发展,努力打造一支具有较高的技术水 平和操作技能的人才队伍,充分调动和发挥各类人才的积极性、主动性,为公司的研发创新提供强大支持。 加大产学研合作关系,共同开展前沿技术研究,借助高校和科研机构的科研资源与人才优势,加速技术突破 。 3.推动数字化改造,打造智能生产制造基地 推进信息化建设,加强对生产线自动化智能化改造,提升生产效率,提高产品质量和稳定性;公司还将 通过持续推进精益生产和管理,提高人均产能、降低生产和管理成本,积极降本增效,进一步拓展发展空间 和盈利能力。 4.加强人才队伍建设,打造高素质专业化人才队伍 随着公司业务的不断发展,公司将继续加强人才梯队建设和人力资源管理,进一步完善绩效考核和激励 机制,加快部署实施人才与团队的建设,进一步发挥员工的积极性和创造性,做好人才引进和培训工作,夯 实人才基础,打造高素质的专业化人才队伍;同时,进一步强化信息化和企业文化建设,全面提升企业管理 水平。 5.关注资本运作,产业延伸整合 着眼于公司长期发展规划,基于股东利益与产业发展,加大发挥上市公司资本优势力度,充分利用上市 公司融资平台,根据业务发展情况、市场竞争等状况,广泛发掘市场资源,适时寻求新一轮融资及相关产业 资源整合的机会,为公司快速、持续发展筹措资金,吸收外部资源,扩大经营规模。 (四)可能面临的风险 1.原材料价格波动风险 公司使用铝卷作为生产胶印版材的基板材料,铝卷占胶印版材直接材料的比例约85%,铝卷价格的变化 将直接影响公司产品成本,从而对公司经营业绩产生较大影响。若未来公司主要原材料价格出现大幅波动, 公司产品售价未能做出相应调整以转移成本波动的压力,或公司未能及时把握原材料市场行情变化并合理安 排采购计划,则又可能面临原材料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。 2.市场竞争加剧风险 印刷版材行业经过多年的发展,已经形成了以优势企业为主导的市场竞争格局,目前全球印刷版材市场 主要由日本富士胶片、美国柯达公司、比利时爱克发、美国杜邦、富林特等国际厂商以及强邦新材、乐凯华 光两大国内领头企业占据。由于各行业环保要求不断提高,绿色环保型印刷材料将成为印刷产业未来发展的 主要方向,随着印刷版材生产企业的逐步转型,产品的市场竞争亦日趋激烈,这对于公司的技术研发、销售 、资源配置能力提出了更高的要求,如果公司的技术水平和销售能力不能适应激烈的市场竞争环境,将对公 司的竞争地位产生不利影响。 3.应收账款坏账风险 随着生产经营规模和公司收入有所波动以及印刷版材行业市场经营环境的变化,公司应收账款也随之有 所波动。公司主要客户经营状况和信誉较好,且均与公司保持良好的合作关系。但如果公司主要客户未来经 营情况发生不利变化,将可能导致公司无法如期足额收回应收账款,从而对公司的业绩产生不利影响。 4.新品开发的风险 公司在经营过程中,始终紧跟行业发展趋势,通过自主研发、工艺改进、技术人才引进等方式提高公司 产品的市场竞争力。公司主营产品为胶印版材和柔性版材,目前在市场中获得较高认可度,随着市场对版材 产品要求的不断提高,公司需要不断加大研发投入进行新产品的开发,由于印刷版材产品研发兼具物理、化 学、光学等多学科知识背景要求,产品研发过程存在诸多不确定因素,同时新产品推出后能否获得市场认可 也存在一定的不确定性,因此公司在新品开发过程中存在一定的风险。 5.国际贸易摩擦风险 公司产品远销欧洲、亚洲等多个区域的国家和地区,随着公司产品在境外市场的开拓,2024年公司外销 收入占比超过40%,目前全球多数国家对印刷版材产品的进口无特别的限制性贸易政策,但韩国、印度等国 家出于贸易保护目的,对原产于中国境内的印刷版材征收反倾销税,可能会对公司产品的出口带来不利影响 。如果未来国际贸易环境恶化,可能对公司境外市场销售带来不利影响,影响公司的经营业绩。 6.汇率波动的风险 公司一贯坚持国内市场及海外市场并重的销售策略,积极投入各类资源拓展海外市场,以保持海外市场 份额稳定及增长。公司境外销售占比较高。近年来国际政治、经济环境日趋复杂,不稳定性和不确定性因素 明显增加,外汇汇率受此影响未来可能发生较大波动,从而对公司业绩的稳定性产生不利影响。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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