经营分析☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造(行业) 1.46亿 75.83 5332.69万 81.66 36.46
其他(行业) 4662.79万 24.17 1198.03万 18.34 25.69
─────────────────────────────────────────────────
废气恶臭治理设备(产品) 1.46亿 75.83 5332.69万 81.66 36.46
水处理设备(产品) 3713.84万 19.25 939.90万 14.39 25.31
设备维修及运维服务(产品) 899.99万 4.67 224.89万 3.44 24.99
能源业务(产品) 36.45万 0.19 20.72万 0.32 56.85
其他(产品) 12.51万 0.06 12.51万 0.19 100.00
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 1.93亿 100.00 6530.72万 100.00 33.86
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造(行业) 3.97亿 86.78 1.46亿 92.32 36.64
其他(行业) 6050.84万 13.22 1210.04万 7.68 20.00
─────────────────────────────────────────────────
废气恶臭治理设备(产品) 3.97亿 86.78 1.46亿 92.32 36.64
水处理设备(产品) 4433.41万 9.69 1066.74万 6.77 24.06
设备维修及运维服务(产品) 1599.36万 3.49 125.24万 0.79 7.83
其他(产品) 14.90万 0.03 --- --- ---
能源业务(产品) 3.16万 0.01 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 4.58亿 100.00 1.58亿 100.00 34.44
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 4.58亿 100.00 1.58亿 100.00 34.44
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造(行业) 1.80亿 91.56 6439.86万 95.03 35.69
其他(行业) 1663.27万 8.44 337.06万 4.97 20.26
─────────────────────────────────────────────────
废气恶臭治理设备(产品) 1.80亿 91.56 6439.86万 95.03 35.69
水处理设备(产品) 1210.91万 6.14 203.89万 3.01 16.84
设备维修及运维服务(产品) 442.08万 2.24 122.89万 1.81 27.80
其他(产品) 10.28万 0.05 10.28万 0.15 100.00
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 1.97亿 100.00 6776.92万 100.00 34.39
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造(行业) 5.10亿 89.45 1.75亿 93.49 34.29
其他(行业) 6018.66万 10.55 1218.10万 6.51 20.24
─────────────────────────────────────────────────
废气恶臭治理设备(产品) 5.10亿 89.45 1.75亿 93.49 34.29
水处理设备(产品) 4866.57万 8.53 1122.11万 6.00 23.06
设备维修及运维服务(产品) 1135.52万 1.99 79.42万 0.42 6.99
其他(产品) 16.57万 0.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 5.70亿 100.00 1.87亿 100.00 32.81
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.70亿 100.00 1.87亿 100.00 32.81
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.03亿元，占营业收入的22.57%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 3517.70│ 7.69│
│客户二 │ 2349.56│ 5.14│
│客户三 │ 1919.29│ 4.19│
│客户四 │ 1300.87│ 2.84│
│客户五 │ 1241.79│ 2.71│
│合计 │ 10329.20│ 22.57│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.00亿元，占总采购额的30.96%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 4608.41│ 14.32│
│供应商二 │ 2256.64│ 7.01│
│供应商三 │ 1286.75│ 4.00│
│供应商四 │ 961.48│ 2.99│
│供应商五 │ 850.11│ 2.64│
│合计 │ 9963.39│ 30.96│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展状况
公司的主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售，水处理设备销售、设备维修及运维服
务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C3591环境保护专用设备制造”。
（1）废气净化事关民生，恶臭污染物治理已成为城市环保工作重点之一
恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质，主要产生于水污染治理
、固废处理、工业废气、公共建筑等多个行业，具有广泛性和多样性的特点。恶臭污染物与挥发性有机污染
物等组成的废气，作为一种严重扰民和危害人体健康的污染，已成为公众最关注的环境问题之一。根据《20
23中国生态环境状况公报》的统计数据显示，2023年全国339个地级及以上城市中，203个城市环境空气质量
达标，占59.9%；136个城市环境空气质量超标，占40.1%。全国339个地级及以上城市环境空气质量优良天数
平均为85.5%，平均超标天数比例为14.5%。以O3、PM2.5、PM10为首要污染物的超标天数分别占总超标天数
的40.1%、35.5%、24.3%。由此可见，我国大气污染治理工作任重道远。
2013年至今，政府以前所未有的决心和力度治理大气污染，继《大气污染防治行动计划》和《打赢蓝天
保卫战三年行动计划》之后，2023年11月国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，旨在持续深入打好蓝
天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以空气质量持续改善推动经济高质量发展。打赢蓝天保卫战，事关
满足人民日益增长的美好生活需要，事关全面建成小康社会，事关经济高质量发展和美丽中国建设。
（2）产业发展存在旺盛需求，行业集中度不高
根据中国环境保护产业协会发布的《中国环保产业发展状况报告（2023）》显示：据测算，2022年全国
环保产业营业收入约2.22万亿元，较2021年增长约1.9%。2018—2022年，环保产业营业收入年均复合增长率
为8.5%。2022年，列入统计范围的19,193家企业营业收入总额为26,633.2亿元，环保业务营业收入为15,636
.4亿元。其中，固体废物处理处置与资源化、水务、大气污染防治3个领域企业的营业收入及环保业务营业
收入均分别位列1、2、3位，3个领域企业营业收入合计为24,145.1亿元，占比为90.7%；环保业务营业收入
合计为14,088.0亿元，占比为90.1%。随着大气污染防治要求的提高，大气污染防治逐渐进入细分领域，恶
臭污染催生的治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级，市场需求旺盛。
我国恶臭污染物治理与污水处理、脱硫、除尘等相比仍处于初级阶段，从事恶臭污染物治理的企业多为
2002年之后成立，行业集中度不高，市场竞争激烈。
（3）国家标准体系的不断完善，促进了行业持续发展
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，加强空气污染防治，保
护和改善生态环境，保障人体健康，规范恶臭污染控制和监测，国家制定并完善了大量相关标准和规范。其
中，最主要的标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），对八种恶臭污染物做出排放限值规定，对复
合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度做出限值规定。此外还有《城镇污水处理厂污染物排
放标准》（GB18918-2002）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等众多行业对臭气浓度指
标做出规定，凸显出目前加强恶臭监测对于环保管理工作的重要性。近年来，以上海、天津、山东为代表的
较发达地区不断提升废气排放地方标准，如《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）、《大气
污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）等。这些标准的相继出台与实施，促进了废气净化技术水平和治
理效果的提升，为行业的持续发展奠定了良好基础。
（4）技术发展状况及趋势
恶臭污染物一般具有特定的活性基团，易发生氧化还原反应，一旦活性基团发生反应，恶臭污染物自身
的气味减弱或消失，达到不能刺激人的嗅觉器官的目的，按作用机理不同，解决方法可分为密封法、稀释法
、掩蔽法和净化法四大类。近年来，挥发性有机污染物的污染防治工作逐渐向精细化、规范化的方向发展，
废气的收集和预处理技术越来越受到重视，末端治理技术也越来越规范。
由于恶臭物质的非单一性和复杂性，单一的恶臭处理技术很难达到预期的处理效果，因此需要将不同的
处理技术进行耦合，形成复合型恶臭污染物处理技术工艺，从单一的处理单元发展为多种技术耦合应用。当
前和今后一段时期，随着国家大气及恶臭污染物排放标准的继续提高，在实际项目实践中，针对不同领域、
不同区域污染物浓度分布特点，采用不同的复合式处理工艺，提供整体解决方案，将是废气净化领域工艺技
术研究和发展的主要方向。
2、主要业务、主要产品及其用途
公司是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商，主要服务于
市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂客户，近年逐步开拓工业领域客户，如光伏、半导体、养殖屠宰、石油炼
化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、纺织印染、酿酒等行业，客户遍布全国各地。同时，公司也积极
布局光伏、储能等新能源领域，致力于提供系统化的能源解决方案。
公司的主要产品及服务包括废气恶臭治理设备、水处理设备、设备维修及运维服务。废气恶臭治理设备
按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备，用途是使废气恶臭经过设备处理达到
相关排放标准，给人民创造一个良好的生活环境；公司代理的水处理设备产品主要包括离心机、鼓风机、刮
泥机、水泵、阀门等，是污水处理厂日常运转所需的设备；公司的设备维修服务主要针对废气恶臭治理设备
、水处理设备进行维修和维护，帮助客户解决日常设备运营维修难题；运维服务是为客户提供已交付设备的
常年运营监控和日常维护服务，及时避免或排除运行故障，以确保设备在运行过程中的稳定性。
3、主要经营模式
公司所处的行业属于环境保护专用设备制造，是一家集技术研发、工艺设计、生产制造、产品销售为一
体的环境污染治理设备服务商。公司生产的废气恶臭治理设备具有定制化的属性，需要根据客户的实际情况
和需求进行定制化设计，并对项目提供系统集成和指导安装等服务，寻求最优的技术方案并符合客户项目所
需的验收指标要求。因此，公司生产采用“以销定产”的生产模式，在项目设计方案确定后，技术部门完成
设计图纸并制定物料清单，公司生产部门制定生产计划，进行生产准备，实施生产；同时，技术部门完成设
计图纸后，采购部门根据项目的材料需求情况向备选供应商发送材料清单并询价，公司综合考虑质量、价格
、供货速度等因素来确定最终的供应商，签署采购协议，对产品种类、交货方式、付款方式进行约定。
公司的废气恶臭治理设备主要是针对市政污水处理、餐厨垃圾处理、养殖废水处理、石油炼化、医药化
工、光伏、半导体、乳制品、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、酿酒等项目，上述项目一般都采取询价、
招标方式确定供应商，因此公司的销售主要通过参与业主方、项目总包方或分包方询价、招标来实现。
公司目前采用的经营模式是根据废气恶臭治理行业的客户需求、处理工艺、原材料供应情况、生产工艺
、行业政策、市场竞争格局等确定的，报告期内影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一
定时间内亦不会发生重大不利变化。
另外公司还通过经营水处理设备的销售、设备维修及运维服务等来获取相应的营业收入与利润。
4、市场地位
公司成立至今，已成功服务900余家单位客户，完成全国签约项目案例逾1,800个，服务行业涉及市政污
水处理、餐厨垃圾处理、光伏、半导体、养殖、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、印刷、纺
织印染、酿酒等，涵盖废气恶臭产生的大多数行业，公司废气恶臭治理工艺全面，项目经验丰富，治理效果
明显。得益于公司全面的除臭工艺技术、出众的方案设计能力、稳定的设备质量和完善的售后服务，公司逐
步发展成为全国废气恶臭治理细分领域中具有较高知名度和行业影响力的领先企业之一。
二、核心竞争力分析
1、完整的产业链优势
公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域，拥有完整的产业链，从项目设计、设备制造、设备安
装、后期维修及运维服务均可由公司独立完成，能够提供有效的一体化解决方案。
楚元环保公司为公司的全资子公司，主要从事环保设备的制造，使公司具备独立生产的能力，完整的产
业链优势保证了公司各环节的质量可控。
2、技术优势
公司是国家高新技术企业，致力把技术创新作为自身核心竞争力的重要组成部分。截至报告期期末，公
司及子公司共拥有发明专利11项，外观设计专利10项，实用新型专利167项，软件著作权13项。同时，公司
获得细分行业客户的广泛认可，获得多项荣誉证书。
公司自2005年成立以来不断引进行业的最新技术，通过消化吸收后再创新开发出适用于中国市场的自有
技术，并予以标准化。
公司每年都有专门的科技人员重点跟进公司的技术创新与专利更新，同时在相关领域亦拥有多项非专利
技术。公司从2019年开始发展自己的生产基地，规模不断扩大的同时，可有效控制成本。目前公司已经掌握
行业中大多数废气恶臭处理技术，并且公司自行开发的耦合工艺技术已成熟应用于多个领域，较传统的单项
工艺技术有明显的市场竞争力。
3、研发人才优势
公司拥有研发人才优势。自成立以来，所招聘的技术人员与科技人员大多为废气治理相关的环境保护专
业人员，经过多年的市场磨炼与经验的积累，公司已经形成了雄厚的研发团队，同时公司还与华中农业大学
、江苏大学、浙江工业大学等院校进行技术交流和合作，开展菌种、生物耦合技术、工业催化技术等领域的
研究和应用。公司注重复合型人才培养、采用“传、帮、带”的模式把理论与实践相结合，不断在实操中磨
砺专业团队使其尽快成长。公司还在不断招贤纳士，使研发的队伍不断强大。
4、下游行业覆盖广的优势
公司成立至今，已成功服务900余家单位客户，完成全国签约项目案例逾1,800个，服务行业涉及市政污
水处理、餐厨垃圾处理、养殖、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、酿酒等
，涵盖废气恶臭产生的大多数行业，公司废气恶臭治理工艺全面，项目经验丰富，治理效果明显。
5、团队优势
公司深耕废气恶臭治理行业十余年，各部门管理人员多数拥有十年以上行业经验，有共同的理想和目标
，愿意共同承担责任，共享荣辱。在团队发展过程中，各部门经过长期的学习、磨合、调整和创新，形成主
动、高效、合作且有创意的团体，能及时发现和解决问题，达到共同的目标。这种目标的重要性还激励着团
队成员把个人目标进化到群体目标中去，逐渐升华到公司层面，使每个员工对待公司事务都拥有主人翁精神
。经过长期沉淀，公司已培养出一支善于针对客户不同需求解决技术难题的技术团队，管理人员和项目技术
人员具有丰富的环境污染治理设备的设计和生产经验，能够保证项目按照合同要求顺利实施。
6、营销服务优势
公司建立“杭州总部+区域子公司/分支机构”的营销服务覆盖模式，设立合肥、上海、广州、西安、北
京、重庆、武汉7家分支机构，形成了全国覆盖、区域下沉、终端渗透、线上线下融合的多层级服务网络。
公司具有较强的交付能力，培养了一支专业化的技术服务队伍，可以调度多个项目同步进行。
7、品牌优势
公司在餐厨、市政污水、石油化工、新能源、涂料、化工、制药、涂装、食品制造、酒类制造、养殖屠
宰、造纸印刷等众多行业已有10余年的项目案例经验，服务的企业900余家，已在行业内有很高的声誉。同
时公司会通过网络、广告以及行业展会投入一定的宣传，让更多的企业认识楚环科技。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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