经营分析☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
麦芽的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
啤酒制造(行业) 45.91亿 94.85 4.14亿 101.49 9.03
其他(行业) 2.49亿 5.15 -607.01万 -1.49 -2.43
───────────────────────────────────────────────
销售麦芽产品(产品) 45.91亿 94.85 4.14亿 101.49 9.03
销售副产品及原材料(产品) 2.25亿 4.64 -773.93万 -1.90 -3.45
提供出口海运及管理咨询服务(产 2464.11万 0.51 150.83万 0.37 6.12
品)
销售其他(产品) 24.02万 0.00 16.09万 0.04 66.99
───────────────────────────────────────────────
境外地区(地区) 14.66亿 30.28 2.20亿 53.80 14.99
华东区(地区) 11.96亿 24.72 9739.92万 23.85 8.14
华南区(地区) 10.99亿 22.70 3815.42万 9.34 3.47
华北区(地区) 4.01亿 8.29 3001.17万 7.35 7.48
西南区(地区) 3.03亿 6.25 1027.60万 2.52 3.40
华中区(地区) 2.10亿 4.33 381.68万 0.93 1.82
东北区(地区) 1.12亿 2.31 607.74万 1.49 5.44
西北区(地区) 5378.11万 1.11 292.41万 0.72 5.44
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 46.97亿 97.04 3.88亿 94.96 8.26
经销(销售模式) 1.43亿 2.96 2056.59万 5.04 14.35
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
啤酒制造(行业) 23.66亿 95.59 1.31亿 99.46 5.54
其他(行业) 1.09亿 4.41 71.49万 0.54 0.66
───────────────────────────────────────────────
销售麦芽产品(产品) 23.66亿 95.59 1.31亿 99.46 5.54
销售副产品及原材料(产品) 9484.63万 3.83 --- --- ---
提供出口海运及管理咨询服务(产 1412.30万 0.57 --- --- ---
品)
销售其他(产品) 8.27万 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境外地区(地区) 7.79亿 31.47 6892.15万 52.32 8.85
华东区(地区) 5.81亿 23.48 3270.54万 24.83 5.63
华南区(地区) 5.52亿 22.30 6307.06万 47.88 11.43
华北区(地区) 2.15亿 8.71 --- --- ---
西南区(地区) 1.47亿 5.93 --- --- ---
华中区(地区) 1.23亿 4.98 --- --- ---
东北区(地区) 4656.81万 1.88 --- --- ---
西北区(地区) 3117.49万 1.26 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 24.12亿 97.46 --- --- ---
经销(销售模式) 6288.05万 2.54 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
啤酒制造(行业) 39.46亿 94.13 3.82亿 98.51 9.68
其他(行业) 2.46亿 5.87 578.77万 1.49 2.35
───────────────────────────────────────────────
销售麦芽产品(产品) 39.46亿 94.13 3.82亿 98.51 9.68
销售副产品及原材料(产品) 1.81亿 4.32 132.34万 0.34 0.73
提供出口海运及管理咨询服务(产 6294.75万 1.50 359.17万 0.93 5.71
品)
销售其他(产品) 223.53万 0.05 87.26万 0.23 39.04
───────────────────────────────────────────────
境外地区(地区) 12.35亿 29.47 1.76亿 45.39 14.24
华东区(地区) 10.53亿 25.13 5886.91万 15.19 5.59
华南区(地区) 9.22亿 21.99 7461.21万 19.25 8.09
华北区(地区) 3.20亿 7.63 --- --- ---
西南区(地区) 2.81亿 6.70 --- --- ---
华中区(地区) 2.05亿 4.90 --- --- ---
东北区(地区) 1.26亿 3.00 --- --- ---
西北区(地区) 4933.96万 1.18 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 40.47亿 96.54 3.55亿 91.55 8.77
经销(销售模式) 1.45亿 3.46 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
大麦麦芽(产品) 17.80亿 90.52 2.58亿 148.26 14.49
其他业务(产品) 1.07亿 5.46 --- --- ---
小麦麦芽(产品) 7910.25万 4.02 654.06万 3.76 8.27
其他(补充)(产品) 91.15 0.00 --- --- ---
境内运输费(产品) --- --- --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 5.09亿 25.86 --- --- ---
华南地区(地区) 4.26亿 21.66 --- --- ---
东南亚(地区) 1.85亿 9.41 --- --- ---
华北地区(地区) 1.67亿 8.48 --- --- ---
西南地区(地区) 1.54亿 7.83 --- --- ---
华中地区(地区) 1.16亿 5.88 --- --- ---
其他业务(地区) 1.07亿 5.46 --- --- ---
拉丁美洲(地区) 7553.28万 3.84 --- --- ---
中国台湾及中国香港(地区) 5854.54万 2.98 --- --- ---
东亚(地区) 5839.43万 2.97 --- --- ---
东北地区(地区) 5533.83万 2.81 --- --- ---
西北地区(地区) 3569.73万 1.82 --- --- ---
南亚(地区) 1966.91万 1.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售31.62亿元，占营业收入的65.33%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 117149.11│ 24.20│
│第二名 │ 88235.14│ 18.23│
│第三名 │ 47880.62│ 9.89│
│第四名 │ 35918.44│ 7.42│
│第五名 │ 27037.86│ 5.59│
│合计 │ 316221.17│ 65.33│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购27.62亿元，占总采购额的76.12%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 147935.30│ 40.77│
│第二名 │ 39972.69│ 11.02│
│第三名 │ 39539.09│ 10.90│
│第四名 │ 32947.74│ 9.08│
│第五名 │ 15769.71│ 4.35│
│合计 │ 276164.53│ 76.12│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处行业
公司主要从事麦芽的研发、生产及销售，公司的麦芽产品主要用于啤酒酿造。麦芽是啤酒酿造中不可替
代的主体原材料。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C15酒、饮料和精制茶制
造业”大类下的“C1513啤酒制造”子行业，该子行业中包括了啤酒专用原料麦芽的生产活动。
2、行业发展现状
我国的麦芽行业是伴随着啤酒行业而发展起来的一个新兴行业。
改革开放以来，经过30多年的发展，我国成为世界上啤酒产业增长最快、产销量最大和竞争最为激烈的
国家。2002年，我国啤酒产量达到2386.8万千升，超过美国成为世界第一，并在其后连年位居世界第一。近
年来，受人口比例、消费意识、健康意识等的影响，特别是2020年以来受大环境影响，啤酒产量有所下降，
但我国啤酒销售单价在逐年提高，啤酒消费高端化趋势日益显现。根据啤酒类上市公司的公开数据，燕京啤
酒、青岛啤酒、重庆啤酒、华润雪花啤酒以及珠江啤酒等五家我国主要啤酒生产厂商的啤酒销售单价从2014
年开始呈上升趋势，显示了我国啤酒产业正处于高端化进程之中。此外，国家统计局发布的数据显示，2023
年中国规模以上企业（指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业）啤酒产量为3555.5万千升，同比增长
0.3%。
在啤酒行业快速发展的带动下，我国麦芽行业也经历了从无到有，从小到大的过程，逐步形成了设备设
施完善的规模化、专业化、自动化的现代麦芽产业。近年来，我国麦芽产量保持平稳，波动性不大，在满足
国内啤酒生产需求的同时，还可部分对外出口。
3、行业竞争格局及公司所处地位
目前我国麦芽行业呈现以粤海永顺泰为首的“两超多强，区域性公司并存”的高度竞争格局。公司是我
国麦芽行业中生产规模最大、整体装备水平和工艺技术全国领先的企业。截至2023年末，公司拥有108万吨/
年的麦芽产能，产能规模位居亚洲第一、世界第四。
4、行业发展趋势
（1）产业向沿海地区集中。
我国麦芽制造企业从地区分布上分为两类，一类位于沿海地区，主要集中在江苏、广东、河北、山东、
辽宁，上述地区既是啤酒消费发达地区，也靠近港口，具有港口运输的便利条件，便于利用进口大麦；一类
位于内陆地区，靠近国产大麦种植地区，主要集中在甘肃、河南、新疆、内蒙古，该类麦芽制造企业以国产
大麦为主要原材料。
近年来，国产大麦在与进口大麦的竞争中处于不利位置，国产麦芽的使用比例逐年下降，国产大麦的种
植面积也逐渐减少。随着进口大麦在生产中的使用越来越多，国内麦芽产能也逐渐向运输便利的沿海及港口
地区集中。根据啤酒工业信息网统计，2020年以后的我国麦芽产能扩建计划中，均位于广东、广西、江苏、
湖北等沿海地区或水运交通便利地区。
因此，产业向沿海地区集中，是我国麦芽产业近年来的发展趋势。
（2）生产集中化、设备自动化。
当前，我国麦芽产业正向集中化、现代化方向转型。从下游来看，我国啤酒行业的集中度已达到较高水
平，前五大啤酒集团华润雪花啤酒、青岛啤酒、百威啤酒、燕京啤酒、嘉士伯在中国啤酒市场中占有超过90
%的份额。大型啤酒公司为保证其供货连续性和质量稳定性，往往倾向于选择产能较大、质量稳定的麦芽供
应商进行合作。根据啤酒工业信息网的数据，近年来，国内前五大麦芽制造商的麦芽生产量占比稳定在60%
以上。
随着麦芽产业向规模化生产方向转型，其生产设备自动化水平也得到普遍提升，目前新建及扩建的麦芽
企业大多采用塔式制麦生产线，生产上实现全自动控制。以粤海永顺泰为例，目前已全面实现自动化生产，
从大麦清选，到浸麦、发芽、烘干等生产过程已实现全自动化操作；温度、湿度等关键指标均已实现自动监
控，生产线工人只需在监控室观测指标，输入指令，即可实现对生产线的控制。
（3）产业高端化。
麦芽对啤酒口感的影响较大。当前，我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段。随着近年来消费人群的
消费偏好变化，品质化、个性化、多元化、极致化的消费需求成为主流，啤酒行业头部品牌为迎合市场需求
，推动产品结构升级，产品结构逐步向高端化趋势迈进，8-15元和15元以上啤酒产品的供给显著增长，头部
品牌的产品生产正在由中端向高端、超高端转移。
与此同时，工坊啤酒也是啤酒产业高端化发展的一个方向。据中国酒业协会工坊啤酒委员会统计，2022
年我国工坊啤酒企业数量近20000家（含酒馆、精酿啤酒餐吧等实体），其中大部分为小微企业，单批糖化
能力≤10千升的啤酒企业占比达72%。从精酿啤酒较为发达的美国来看，据统计，按销售量计算，近年来精
酿啤酒市场占美国市场份额的12.3%。而我国的精酿啤酒尚处于起步阶段，有研究表明，2020年中国精酿啤
酒渗透率仅为2.2%，与美国存在较大差距，具有较为广阔的市场空间。
因此，随着我国啤酒产业向高端化、精酿化的发展，将带动特种麦芽和高端麦芽的需求快速增长，麦芽
产业的高端化趋势逐渐显现。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味，是啤酒生产环节中最主要的原材料
。公司是国内产销规模最大的麦芽制造厂商，产能规模位居亚洲第一、世界第四。
公司总部位于广州，生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北的沿海港口。公司通过全国性的生
产基地布局，能够有效覆盖全国各大区域，提高运营效率，降低物流成本。
公司与百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等知名啤酒制造
商均已建立了长期紧密的合作关系，同时，公司产品已外销至东南亚、中南美、日本、韩国等多个国家和地
区。公司拥有与行业地位相匹配的技术积累与研发体系，具有省级企业技术中心、省级工程技术中心的研发
实力，下属2家高新技术企业，3个中国合格评定国家认可实验室（CNAS）。同时，公司还是国家标准《啤酒
大麦》（GB/T7416）、轻工业标准《啤酒麦芽》（QB/T1686）的修订工作组副组长单位，并不断深入参与客
户研发，为客户提供定制化的高端麦芽，持续提高盈利能力和客户粘度。
公司自设立以来，主营业务均为麦芽的研发、生产和销售，主营业务及业务模式未发生重大变化。公司
产品主要是麦芽，根据下游啤酒客户多样化的需求，生产满足客户质量指标的啤酒麦芽产品。
1、主要销售模式
公司销售模式主要为直销。公司的主要客户为百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒
、燕京啤酒、珠江啤酒等各大啤酒集团。客户普遍采取啤酒集团统一招标的形式，公司也相应建立了统一营
销的销售模式，即由公司总部整合各下属子公司资源，统一参与客户的招标，再根据下属子公司所在的区域
、生产能力等实际情况，由各下属子公司与啤酒集团分布在各地的啤酒工厂建立直接的合作关系。各大啤酒
集团以年度招标为主，通常于每年的第三、四季度完成第二年的麦芽招标采购工作，因此公司一般当年年底
即可确定第二年的大部分销售计划。
在产品价格方面，公司麦芽销售价格主要根据大麦价格及生产成本进行确定，也会根据市场竞争情况进
行一定的调整。在公司承担运输成本的情况下，公司还会根据汽运、海运、铁路运输等不同运输方式与客户
约定不同的到货价。公司出口主要采用CIF规则，也有部分客户采用CFR或FOB规则。
公司对客户没有返利政策。根据对客户的综合信用评测结果，一般对大型啤酒集团和长期合作客户设置
信用期，对新合作客户或零售客户，则一般不设置信用期，采用现款交易的方式。
公司销售模式主要为直销，经销商仅1家。宏全国际（股票代码：9939.TW）是公司的经销商，其主要从
事饮料包材生产和饮料填充代工，在中国台湾地区、菲律宾等地与各大啤酒公司建立了良好的合作关系，拥
有较为丰富的客户资源，因此公司部分麦芽产品通过其向中国台湾地区、菲律宾进行销售。公司对经销客户
与直销客户采用统一的销售管理政策，经销模式与直销模式下对于商品主要权利义务的约定一致，收入确认
方式一致。
3、主要生产模式
为了贴近客户，方便原材料进口，公司在我国华南、华东、华北的沿海地区均有产能布局，主要生产基
地有：位于广东省广州市的广麦公司、位于浙江省宁波市的宁麦公司、位于河北省秦皇岛市的秦麦公司、位
于山东省潍坊市昌乐县的昌麦公司、位于江苏省扬州市宝应县的宝麦公司。
公司实行以销定产的生产模式，公司根据年度招标情况将生产任务分配至各下属生产基地后，下属各生
产基地在年初即可根据具体的生产品种及其数量，初步确定全年的生产计划。每月各生产基地再根据年度生
产计划，结合实际销售情况、库存规模等制订月度生产计划，组织及安排生产。目前除去必要的检修、清洗
等程序外，公司生产维持着满负荷运转。
三、核心竞争力分析
结合麦芽行业的特点及公司的发展情况，公司目前的核心竞争力主要体现在规模优势、优质且稳定的客
户优势、技术优势、高端领域的先发优势等方面，这些核心竞争力为企业持续经营发展打下了坚实基础。
1、规模优势
作为国内规模最大的麦芽制造企业，公司下属5家麦芽制造企业，产能规模位居亚洲第一、世界第四。
公司因此具备了以下规模优势：
第一，多样化的产品品类。公司既拥有来源于加拿大、澳大利亚、法国、阿根廷等不同国家、不同品种
原材料的麦芽产品，也拥有基础麦芽和特种麦芽等多个不同类型的产品，充分满足下游客户的不同麦芽需求
。
第二，分布广泛的生产基地。啤酒行业集中度较高，麦芽行业的下游客户以大规模的啤酒集团为主，该
部分客户的生产基地遍布全国各地，因此要求麦芽供应商具备一定的供应及时性和灵活性。公司建立了分布
于广东、浙江、江苏、山东、河北等地区的麦芽生产基地，能够充分满足下游客户不同地区的麦芽供应需求
。
第三，更高的质量控制水平。麦芽制造企业的质量控制能力与其生产规模关系密切，在采购端，进口大
麦采购每船达到数万吨，中小规模的麦芽厂商只能通过与第三方拼船的方式进行采购，公司整船采购的方式
能更好地对原材料质量进行控制。在生产端，大规模的批量化生产能够更好地实现自动化的精准控制，为工
艺的准确执行提供了良好的保障。同时，质量管理体系及食品安全管理体系的贯标认证，促使公司生产现场
控制及人员质量意识得到持续提升。
2、优质且稳定的客户优势
经过30余年的积累，公司与各大啤酒集团建立了紧密且稳固的合作关系，与青岛啤酒、燕京啤酒、珠江
啤酒的合作达到30年，与百威啤酒、嘉士伯的合作超过20年，与喜力啤酒、华润雪花啤酒的合作超过10年。
一方面，大型啤酒客户对供应商的选择流程较长，对原材料质量和稳定性要求较高，对新供应商选择有
着较高的准入和审核条件。此外，麦芽的差异会对啤酒产品的口感产生影响，要求麦芽供应商对麦芽品质控
制必须具备更高的稳定性。公司通过与各大啤酒集团多年的磨合，已经可以满足客户较高的要求和标准。
另一方面，公司通过持续深入参与客户研发，为客户提供定制化产品的麦芽以及对客户新产品研发的建
议，进一步提高客户粘性。公司已为百威啤酒、华润雪花啤酒、燕京啤酒等客户提供特殊工艺的定制化麦芽
产品，并能向客户提供结晶麦芽、焦香麦芽、黑麦芽等特种麦芽产品，建立起区别于其他麦芽厂商的竞争优
势。
3、技术优势
公司历来重视技术投入，不断在生产装备、生产工艺方面进行升级优化，逐步形成了公司的技术优势，
具体如下：
第一，领先的生产装备和生产工艺。自开展业务之初，公司即定位中高端，故配备了最为先进的技术装
备。1989年，公司第一条全自动化麦芽生产线建成投产，是国内第一条全自动麦芽生产线。上世纪九十年代
中期，公司从德国引入国内第一条塔式制麦生产线，改变了当时国内麦芽生产设备以地板式生产线为主的格
局，进一步提高生产效率、自动化水平、质量控制能力，至今塔式生产线仍是国内乃至世界的主流制麦装备
。此外，公司具有省级工程技术中心的研发实力，下属2家高新技术企业，3个中国合格评定国家认可实验室
（CNAS），凭借上述技术实力，公司能够根据客户的具体要求和生产工艺的不断迭代升级，持续对生产装备
进行升级改造，保持生产装备和生产工艺的领先水平。
第二，对生产过程的控制能力。麦芽制造过程中温度、水分、氧气、时间等要素的差异会显著影响麦芽
的质量，而不同客户的个性化要求、不同品种的大麦对生产工艺和具体参数指标都有着不同的要求，即使是
同一品种的大麦，由于不同批次大麦的生长气候不完全一致，也会影响麦芽的生产过程。因此，一方面，公
司通过几十年的积累，配置了全自动的控制系统及经验丰富的生产团队，针对不同客户的要求，根据不同的
大麦品种，将生产过程中的控制参数细化至30余个理化指标、10余个特殊指标，并进行实时跟踪调整，保障
生产过程的稳定性；另一方面，公司针对每批次的大麦都会进行小批量的试生产，根据试生产的实际情况，
结合历年的生产经验，对生产过程中的工艺参数进行修正，以保证向啤酒厂商供应麦芽的口感和品质的稳定
性。
第三，对专利技术的保护。公司进年来加大了对新技术、新产品的研发投入，加强了对研发成果的保护
，持续对专利等知识产权申请工作提出了高标准要求。截至2023年底，公司共拥有有效专利85项，其中发明
专利11项，实用新型专利74项，计算机软件著作权8项，对公司知识产权实施有效保护。
4、高端领域的先发优势
公司在业务开展之初即定位中高端领域，并随之配备了相应的生产装备及生产人员。公司在基础麦芽产
品的基础上，一方面通过特殊工艺，为啤酒厂商提供定制化的高端基础麦芽产品，另一方面推出结晶麦芽、
焦香麦芽、黑麦芽等特种麦芽产品。公司目前已与百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等中高端啤酒厂商建立了持
续多年的良好合作关系。随着近年来啤酒行业逐步进入成熟期，行业整体经营策略已由销量驱动转向品牌驱
动，我国中高端啤酒产品的销量占比持续提升。因此，未来麦芽行业高端领域市场增速也将快于行业整体增
速，公司在高端领域的先发优势使公司在未来行业竞争中颇具竞争力。
报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。
●未来展望:
1、公司总体发展规划
公司聚焦于发展麦芽业务，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，大力推动战略转型，致力于打造世界
一流的麦芽供应商，并深化国际合作扩展海外市场，巩固亚洲第一的行业领先地位，推动企业可持续发展。
未来公司将积极挖掘新的项目机会，充分发挥商业模式优势，寻求新的利润增长点；在管理效率方面，
公司将加强成本管理，通过自动化升级、数字化改造、智能化应用等帮助企业降本提质增效，挖掘内部潜力
，提高劳动生产率。
2、公司具体业务发展计划
（1）产能布局优化计划
公司将持续优化总体产能布局，加大新建产能的充分释放，持续进行新市场拓展，并关注市场机会，择
机布局新的优质项目。
（2）技术开发和创新计划
公司以打造麦芽行业技术领先旗帜为中远景目标，力争在创新资质领域有所突破。公司将以广麦公司为
创新核心，宁麦公司和秦麦公司为支撑，力争在知识产权积累和创新平台资质等方面取得突破。公司将有计
划推进下属子公司的高新技术企业认定、省级企业技术中心认定，与若干机构达成产学研合作关系，积极参
与国家或行业技术标准的制定及修订，持续推进产品创新，继续保持公司在麦芽行业的技术领先地位。
（3）人力资源开发计划
公司将进一步优化人才结构，实施人力资源开发计划。一方面，公司积极从外部引进高端人才，丰富人
才供应渠道，满足业务快速发展的人才紧迫需求；另一方面，挑选优秀基层员工作为公司储备干部培养，调
动员工的积极性和能动性。公司将实施内部竞聘和人才调配的选聘机制，促进员工在不同部门、不同岗位之
间的流动，提升综合能力，为公司发展提供复合型的人才。
另外，公司将外聘讲师和开展内部培训，增强员工的职业素养、工作技能以及团队协作精神，培养团队
战斗力及集体荣誉感。公司也将以中高层管理人员为主制定外送培训计划，增强管理人员的企业管理理念，
创新意识及领导能力。
3、2024年度经营计划
2024年是新中国成立75周年，是深入贯彻党的二十大精神的重要一年，是全面完成“十四五”规划目标
任务的关键一年。展望2024年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、
以进促稳总基调，以深化改革、提质增效为发力点，统筹好发展和安全，锚定目标，实干兴企，力争实现主
要经营指标同比上升。
（1）深化产购销协同，全面实现降本增效。坚持集团化管控模式，深化产购销协同，以市场为导向，
优化营销采购体系管理，优化和改进生产过程管理和控制，提高生产效率和管控能力，通过产购销协同管理
落实成本控制、资源动态平衡和风险管控，全方位全流程挖潜增效，完成全年产销目标，推动全年经营目标
的达成。
（2）坚持创新驱动战略，持续提升企业核心竞争力。加大研发投入，大力推进技术创新工作；开展低
嘌呤麦芽的研制，满足啤酒客户对低嘌呤麦芽的个性化需求；深入开展提高原料清洁度的应用研究，进一步
改善质量并提高产品安全性；和国内外院校、企业开展关于原料品种、酿造性能等方面以及技术合作；加快
推进产学研合作，探索推进生物技术项目合作，探索建立高校研究生联合培养基地。
（3）优化产业布局，巩固和扩大行业领先地位。立足主业做强做优，适时开展市场化拓展，通过强化
市场地位提升在产业链中的话语权，巩固行业龙头地位，提高盈利能力；积极挖掘项目机会，充分发挥公司
商业模式优势，寻求新的利润增长点。
（4）强化三精管理，对标提升管理效能。强化对各子公司生产运营情况的分析、点评，协调解决存在
的问题，持续改善并促进年度预算目标的达成；强化KPI指标考核，优化和改进生产过程管理和控制，提高
生产效率和管控能力；完善各子公司的能源管理系统、智能巡检系统和设备管理系统，提高管理信息化水平
；开展提质增效项目，加快老旧设备的更新换代，提高设备的可靠性，为公司的长期稳固发展提供设备保障
。
（5）实施改革深化提升行动，助推企业高质量发展。大力推进新一轮深化改革提升行动，推动落实《
粤海永顺泰国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年》，推进对标世界一流企业价值创造行动、加快
建设世界一流企业工作清单各项任务的落实落地。
4、公司可能面对的风险和应对措施
（1）行业竞争带来的风险
我国麦芽行业整体上竞争比较激烈，形成以粤海永顺泰为首的“两超多强，区域性公司并存”的高度竞
争格局。一方面，中粮集团有限公司下属中粮麦芽（大连）有限公司和中粮麦芽（江阴）有限公
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