经营分析☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
紧固件(行业) 8.07亿 94.18 6635.22万 96.19 8.22
其他(行业) 4992.58万 5.82 263.04万 3.81 5.27
─────────────────────────────────────────────────
螺栓(产品) 4.67亿 54.53 4176.11万 50.89 8.93
螺母(产品) 1.90亿 22.15 2073.94万 25.28 10.92
螺杆(产品) 9093.32万 10.61 672.90万 8.20 7.40
其他(产品) 4992.58万 5.82 263.04万 3.21 5.27
其他产品(产品) 3282.47万 3.83 705.19万 8.59 21.48
垫圈(产品) 2619.72万 3.06 314.21万 3.83 11.99
运输成本等(产品) --- --- --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 6.06亿 70.64 5758.99万 70.19 9.51
内销(地区) 2.52亿 29.36 2446.40万 29.81 9.72
运输成本等(地区) --- --- --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
紧固件(行业) 16.31亿 94.05 1.83亿 97.83 11.19
其他(行业) 1.03亿 5.95 404.55万 2.17 3.92
─────────────────────────────────────────────────
螺栓(产品) 9.28亿 53.50 1.01亿 48.73 10.84
螺母(产品) 3.59亿 20.71 4398.41万 21.31 12.25
螺杆(产品) 1.76亿 10.17 1781.75万 8.63 10.10
其他产品(产品) 1.11亿 6.40 3312.35万 16.05 29.81
其他(产品) 1.03亿 5.95 404.55万 1.96 3.92
垫圈(产品) 5669.75万 3.27 687.22万 3.33 12.12
运输成本等(产品) --- --- --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 13.18亿 76.00 1.60亿 85.79 12.14
内销(地区) 4.16亿 24.00 2650.40万 14.21 6.37
─────────────────────────────────────────────────
贸易商(销售模式) 15.87亿 91.48 1.90亿 100.00 11.98
终端客户(销售模式) 1.48亿 8.52 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
螺栓(产品) 4.73亿 51.31 5700.04万 47.01 12.06
螺母(产品) 1.97亿 21.36 2631.44万 21.70 13.37
其他业务(产品) 1.33亿 14.40 2554.58万 21.07 19.26
螺杆(产品) 8998.59万 9.77 854.62万 7.05 9.50
垫圈(产品) 2917.25万 3.17 384.13万 3.17 13.17
运输成本等(产品) --- --- --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 7.20亿 78.09 1.09亿 89.78 15.13
内销(地区) 1.48亿 16.08 1215.61万 10.03 8.21
其他业务(地区) 5371.85万 5.83 22.99万 0.19 0.43
运输成本等(地区) --- --- --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
贸易商(其他) 8.51亿 92.33 --- --- ---
其他业务(其他) 5371.85万 5.83 22.99万 0.21 0.43
终端客户(其他) 1699.03万 1.84 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
螺栓(产品) 10.94亿 50.01 1.58亿 47.78 14.45
螺母(产品) 5.26亿 24.05 7780.63万 23.52 14.79
其他业务(产品) 2.99亿 13.66 5853.26万 17.69 19.59
螺杆(产品) 1.94亿 8.88 2530.50万 7.65 13.03
垫圈(产品) 7439.68万 3.40 1112.71万 3.36 14.96
运输成本等(产品) --- --- --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 17.05亿 77.98 3.01亿 91.12 17.68
内销(地区) 3.62亿 16.55 2183.82万 6.60 6.03
其他业务(地区) 1.20亿 5.47 755.54万 2.28 6.31
运输成本等(地区) --- --- --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
贸易商(其他) 20.35亿 93.03 --- --- ---
其他业务(其他) 1.20亿 5.47 755.54万 2.62 6.31
终端客户(其他) 3282.20万 1.50 --- --- ---
其他(补充)(其他) 2.81 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售6.37亿元，占营业收入的36.71%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 33956.10│ 19.57│
│客户二 │ 10563.72│ 6.09│
│客户三 │ 7274.39│ 4.19│
│客户四 │ 6550.35│ 3.78│
│客户五 │ 5334.64│ 3.08│
│合计 │ 63679.20│ 36.71│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购12.63亿元，占总采购额的86.77%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│青山控股集团有限公司 │ 103458.13│ 71.08│
│供应商二 │ 9897.31│ 6.80│
│供应商三 │ 9158.03│ 6.29│
│供应商四 │ 2012.22│ 1.38│
│供应商五 │ 1771.00│ 1.22│
│合计 │ 126296.69│ 86.77│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务、主要产品、经营模式及其变化情况
1、公司主营业务、主要产品及其用途
公司主营业务为不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业
之一。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、
机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。
公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB
、JIS、IFI等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括螺钉
、销、挡圈、铆钉、键以及组合件等。
2、公司经营模式
（1）采购模式
公司采购的物料类别主要包括不锈钢盘条、模具、包装材料等。此外，由于紧固件品类规格多样，单个
生产商产品范围难以覆盖全部品类、标准或规格，为满足客户一站式采购需求或缓解订单高峰期产能不足的
情况，公司会直接采购部分成品。
对于原材料和辅料，公司采用“以产定采”为主，“目标安全库存”为辅的采购模式，即公司采购部门
主要根据生产排单计划制定原材料采购计划，并为常用原材料、辅料预留安全库存量。对于成品，公司主要
根据机台产能、销售计划和成品库存量确定采购计划。采购计划确定后，公司向合格供应商询价，根据各供
应商报价及其生产质量、交付周期等因素确定供应商。物料到货后，公司依据质量控制标准进行检验，保证
性能、成分、机械尺寸等符合公司及客户技术标准要求后方可入库。
（2）生产模式
按照产品类别和销售区域的不同，公司采取不同的生产模式。对于标准件产品中的外销产品和需要定制
的非标准件产品，公司采用“以销定产”的生产模式，与客户签订销售合同后，由生产部门制定生产计划并
组织生产。对于标准件产品中的内销产品，结合市场需求，公司会组织生产、销售和采购部门，综合考虑销
售预测与目标安全库存情况，确定生产计划并组织生产。
生产流程：公司采用ERP管理系统和MES系统，从接收订单开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产
过程监控、成品入库、发货的全过程进行跟踪，管理人员通过信息化系统可以即时掌握订单生产进度及质量
状态，大大提高了生产效率，有效满足了紧固件行业多品种、多规格、大批量的市场需求特点。
（3）销售模式
由于公司产品主要为标准紧固件，且该类产品的终端客户具有数量多、集中度低、区域分散、管理成本
高的特点。因此，公司产品采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的销售模式。公司与贸易商
客户之间为买断式销售关系，除出现质量问题外，概不允许退换货。贸易商客户不仅销售公司产品，通常还
经营多种品类和多个厂商的产品，贸易商的下游分销商或终端用户均由其自行开发维护。
（二）公司产品市场地位及业绩变化情况
1、公司产品市场地位情况
公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售，与青山钢铁、WURTHGROUP等国际知名企业建立
了良好的合作关系，具有较高的行业知名度和市场影响力，是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一，尤
其在中国不锈钢紧固件出口市场，公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。此
外，公司先后获得第八批（国家级）制造业单项冠军企业、2023年度（国家级）智能制造优秀场景等多项荣
誉。公司设有山东省省级企业技术中心，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。
2、公司业绩变化情况
2024年1-6月公司实现营业收入85725.65万元，较上年同期下降6.96%，实现归属上市公司股东的净利润
3995.68万元，同比下降11.94%。报告期末公司总资产213234.46万元，归属于上市公司股东的净资产143438
.50万元，资产负债率为32.73%。公司业绩对比去年同期有所下滑，主要是由于近两年国内市场不锈钢价格
波动较大，特别是镍、铬和铁矿石等大宗原料价格持续跳水，造成不锈钢盘条价格大幅下降，导致公司产品
销售价格下跌，间接影响营业收入。同时，受全球宏观经济复苏存在波动，市场竞争有所加剧的影响，产品
毛利水平有所下降。从公司所在行业内可比上市公司已公开的业绩数据来看，均出现了不同程度的下滑。虽
然公司业绩情况略有下滑，但公司2024年上半年接单量对比去年同期上涨30.91%；上半年销售量对比去年同
期上涨13.99%。尤其是内外销市场布局进一步优化，国内市场产品销售量涨幅明显，其中国内贸易商销量对
比去年同期上涨58.20%，国内终端销量对比去年同期上涨44.35%。
二、核心竞争力分析
（一）研发与技术优势
公司拥有专业的紧固件技术研发团队，下设的研发中心被评选为山东省省级企业技术中心，配备电液伺
服万能试验机、金相显微镜光学筛选仪等高端专业仪器，与山东科技大学等科研院校建立紧密的产学研合作
关系，不断提升公司的技术实力，提高企业产品的附加值，致力于“打造国际不锈钢紧固件民族品牌”。公
司现拥有国家专利33项，其中发明专利11项，以上多项自主知识产权均实现成果转化，部分转化成果如“耐
高温法兰螺母”“高铁用刚性接触网悬挂支架矩形调节螺母”“核电用耐高温高强度连接螺栓”被评选为中
国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖，具有良好的研发基础实力。
（二）智能制造优势
紧固件产品的生产具有品种规格多、批量大、交货周期短的特点，数以万计不同规格的半成品、成品在
动态与静态之间的转换，使得生产计划组织实施变得复杂。公司智能制造优势具体体现在：
1、在投料、成型、包装、入库等生产流程环节采用自动化生产设备，以提高生产效率，确保产品品质
；
2、通过电子标签和现场数据采集终端，实现对主要产品的物料在各个环节的全程追溯，以及生产车间
生产报工与质量检测情况的实时监控、快速分析，保证产品质量的稳定性，为产品工艺的持续提升提供数据
基础；
3、采用MES、ERP、B2B定制平台等信息化管理系统，形成了不锈钢紧固件智能制造互联平台，实现对上
万余种规格产品生产销售的实时监控和高效有序管理。依靠智能制造体系，公司“基于5G专网的紧固件行业
数字化车间”被评为山东省省级数字化车间，“智能制造”场景被评为2023年度（国家）智能制造优秀场景
。
（三）营销渠道和海外客户优势
公司在国内东莞、天津、武汉、成都、戴南五大区域设有物流配送中心，国内外合作贸易商数量超过10
00家，销售网络遍布全球。尤其是在出口市场，公司产品销售至德国、意大利、日本、英国、澳大利亚等全
球40多个国家或地区，被评为中国外贸出口先导指数样本企业。公司建立了一支熟悉海外市场、长期稳定的
销售团队，在国际市场树立了良好的口碑与品牌形象，并依托强大的订单快速响应能力和全球供应能力，成
功与WURTHGROUP、SCHAFER+PETERSGMBH等全球知名紧固件贸易商建立了稳固的合作关系。
（四）工艺和设备优势
先进的工艺与设备是生产高品质紧固件产品的保证。公司制造工艺完善，覆盖整套紧固件生产流程，尤
其在冷镦成型、螺纹成型、影像筛选、包装入库等关键环节，具有完善的自动化工艺设备。截至报告期末公
司拥有320多台套国产及进口多工位自动成型机、高速高精度成型机以及自动包装机、自动上下料系统、自
动清洗线、智能化立体仓等生产设备，从而能够有效保证生产效率及产品的机械强度和精度，确保在大批量
生产规模下产品质量的稳定性和一致性。公司检测中心通过“国家CNAS实验室”认可，设有机械性能实验室
、金相实验室、成分分析实验室，拥有超声波硬度计、洛氏硬度计、电子拉力试验机、正置金相显微镜等国
内外先进的实验检测设备，为研发项目的各项开发测试提供支持。
（五）出口质量优势
公司产品主要出口至欧洲发达国家，当地客户在选择供应商前，对供应商的质量控制能力、产品质量标
准有着严格要求。公司建立了符合“GB/T19001-2016/ISO9001:2015”认证要求的质量管理体系，产品通过
了欧盟RoHS、REACH产品质量认证，腾达品牌被山东省质量评价协会评定为山东省优质品牌。同时，公司产
品也满足汽车、核电、石油化工等特殊市场品质需求，在汽车产品领域，公司引入“IATF16949:2016”质量
管理体系，并取得认证通过；在核电领域，公司成功取得中核集团、中广核集团核电设备用紧固件合格供应
商、核能行业合格供应商认证；在石油化工领域，公司被评为中国石油和化工行业百佳供应商；在机械设备
领域，公司产品成功通过欧盟承压设备（AD2000）认证。
公司主要原材料的供应商为国内主要不锈钢钢材生产企业，高品质的原材料保障了公司产品的质量水平
。公司拥有MTS拉力试验机、WILSON硬度测试仪、光谱分析仪等先进质量检测设备，并通过“可追溯性的生
产过程设计系统”对产品进行批次管理，独立包装、贴签，每道工序均可通过特定编号追溯到相关环节，有
效降低产品品质风险，保证产品质量稳定。
（六）规模与品质优势
2024年上半年公司紧固件销量突破4万吨，是国内规模最大的不锈钢紧固件生产厂商之一，与青山控股
、福建吴航等国内知名不锈钢厂商建立了长期合作关系，规模优势明显，订单交付能力突出。公司产品结构
完善，品种齐全，产品规格覆盖国标GB、德标DIN、日标JIS、美标ASTM等标准，直径M02至M95，长度10至40
00毫米的各规格紧固件产品等一万余种，并能够根据客户需求定制非标或异型产品，可最大限度满足客户多
品种、一站式的采购需求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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