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伟星股份(002003)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002003 伟星股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 服装辅料业务、卫星导航业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 纺织服装、服饰业(行业) 46.74亿 100.00 19.51亿 100.00 41.73 ───────────────────────────────────────────────── 拉链(产品) 24.84亿 53.14 10.46亿 53.63 42.12 钮扣(产品) 19.54亿 41.81 8.40亿 43.04 42.96 其他服饰辅料(产品) 1.64亿 3.51 2216.36万 1.14 13.50 其他(产品) 7161.41万 1.53 4283.86万 2.20 59.82 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 30.94亿 66.19 12.85亿 65.84 41.52 国际(地区) 15.81亿 33.81 6.66亿 34.16 42.16 ───────────────────────────────────────────────── 直营销售(销售模式) 46.74亿 100.00 19.51亿 100.00 41.73 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 纺织服装、服饰业(行业) 22.96亿 100.00 9.60亿 100.00 41.80 ───────────────────────────────────────────────── 拉链(产品) 12.59亿 54.82 5.40亿 56.26 42.89 钮扣(产品) 9.27亿 40.39 3.90亿 40.67 42.09 其他服饰辅料(产品) 7613.53万 3.32 1066.85万 1.11 14.01 其他(产品) 3383.15万 1.47 1881.15万 1.96 55.60 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 15.36亿 66.91 6.34亿 66.07 41.28 国际(地区) 7.60亿 33.09 3.26亿 33.93 42.85 ───────────────────────────────────────────────── 直营销售(销售模式) 22.96亿 100.00 9.60亿 100.00 41.80 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 纺织服装、服饰业(行业) 39.07亿 100.00 15.99亿 100.00 40.92 ───────────────────────────────────────────────── 拉链(产品) 21.43亿 54.85 8.79亿 54.97 41.01 钮扣(产品) 16.00亿 40.95 6.75亿 42.24 42.21 其他服饰辅料(产品) 1.16亿 2.96 1197.79万 0.75 10.35 其他(产品) 4849.77万 1.24 3269.25万 2.05 67.41 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 26.96亿 69.02 10.69亿 66.90 39.66 国际(地区) 12.10亿 30.98 5.29亿 33.10 43.72 ───────────────────────────────────────────────── 直营销售(销售模式) 39.07亿 100.00 15.99亿 100.00 40.92 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 纺织服装、服饰业(行业) 18.29亿 100.00 7.54亿 100.00 41.22 ───────────────────────────────────────────────── 拉链(产品) 10.15亿 55.51 4.32亿 57.30 42.55 钮扣(产品) 7.30亿 39.90 3.05亿 40.48 41.82 其他服饰辅料(产品) 6178.31万 3.38 138.11万 0.18 2.24 其他(产品) 2223.14万 1.22 1531.61万 2.03 68.89 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 12.31亿 67.32 4.85亿 64.40 39.43 国际(地区) 5.98亿 32.68 2.68亿 35.60 44.90 ───────────────────────────────────────────────── 直营销售(销售模式) 18.29亿 100.00 7.54亿 100.00 41.22 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售4.22亿元,占营业收入的9.04% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │客户一 │ 15225.17│ 3.26│ │客户二 │ 12007.68│ 2.57│ │客户三 │ 6103.29│ 1.30│ │客户四 │ 5130.44│ 1.10│ │客户五 │ 3778.06│ 0.81│ │合计 │ 42244.64│ 9.04│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购3.94亿元,占总采购额的23.48% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │供应商一 │ 14306.34│ 8.53│ │供应商二 │ 11633.54│ 6.94│ │供应商三 │ 5506.72│ 3.28│ │供应商四 │ 4503.67│ 2.69│ │供应商五 │ 3427.73│ 2.04│ │合计 │ 39378.00│ 23.48│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展现状 钮扣、拉链等服饰辅料是纺织服装、服饰业的重要组成部分,具有品类丰富、体积小、单价低、个性化 等特点,为非标准化产品,季节性、时尚性特征明显,其发展与纺织服装、服饰业的终端消费需求以及宏观 经济景气度息息相关。近年来,受国内外宏观环境影响,服饰辅料行业的波动性明显增加,终端需求不振、 外贸持续疲软以及产业外迁加速三重压力叠加下,行业竞争趋于白热化。 2024年,全球宏观形势依然复杂。一方面,大国博弈、地缘政治与冲突不断升级,使得世界经济经历了 巨大的挑战,全球产业链分工重构加速;另一方面,在各国政策加持下,全球经济和国际贸易有所回升,通 胀压力有所缓解,部分市场终端消费有所回暖,但增长动能依然偏弱。我国纺织服装、服饰业特别是制造端 景气度有所提升,对外出口保持稳定增长;但纵观全年,国内市场仍存在有效需求不足、普遍预期偏弱等现 实挑战,这使得纺织服装、服饰业继续承压,终端零售整体呈现弱增长态势。 根据国家统计局数据,2024年1-12月,服装行业规模以上企业工业增加值同比增长0.8%,比2023年同期 提升8.4个百分点;规模以上企业完成服装产量204.62亿件,同比增长4.2%。根据中国海关数据,2024年1-1 2月,我国累计完成服装及衣着附件出口1,591.4亿美元,同比增长0.3%;从量价关系来看,服装出口量升价 跌,出口数量为341.9亿件,同比增长12.9%;出口平均单价3.8美元/件,同比下降11.2%。 报告期,在全体员工的共同努力下,公司取得了较好的经营业绩,经营绩效优于行业大部分企业。 2、市场竞争格局 服饰辅料行业作为纺织服装、服饰业的重要配套子行业,主要依托服装及服饰企业集群分布,规模企业 较少,经营较为分散,集中度偏低,市场竞争特别是中低档产品的竞争尤为激烈。近几年,受产业迁徙、国 内环保趋严、生产要素成本增加等诸多因素影响,中小企业生存难度加大。随着经济的发展、收入的增长以 及消费结构的变化,消费者对中高档品牌服饰的需求不断增加;同时,下游品牌服装企业对配套辅料企业在 产销规模、时尚设计、柔性制造、快速响应和综合服务等方面提出了更高的要求,因而具备综合竞争实力并 享有一定品牌美誉度的规模企业相对更具竞争优势,“强者恒强”现象愈加明显,行业集中度进一步提升。 3、行业发展趋势 服饰辅料行业作为纺织服装、服饰业的重要配套子行业,受宏观经济景气度以及纺织服装、服饰业发展 的影响较大。随着我国经济发展、产业结构升级、生产要素成本高企和环保要求提高,使得我国的国际比较 优势逐步减弱,纺织服装、服饰业的国际分工呈现结构分化,产业链加速向低人力成本国家和地区迁徙;而 国内在中高端品牌服饰产业链的配套更成熟,劳动技能及综合效率仍具备较强的国际竞争力。同时,随着居 民生活水平的提高,以及消费者对品质生活、绿色环保的追求,中高端品牌服饰的需求持续增长,推动着纺 织服装、服饰业逐渐朝着低碳环保、柔性化定制方向发展。这对与之提供配套的服饰辅料企业提出了更高的 要求,也给予适应行业发展、具备综合竞争实力的规模企业带来更多机会。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务情况 公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶 制品、织带、绳带、标牌等产品,可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等领域;目前公 司产品主要用于全球各类中高档品牌服装和服饰。公司辅料产品的品类丰富、个性化突出,为非标准化产品 。日常采取以单定产的经营方式,产品通过销售分/子公司、办事处等分支机构销售给全球的品牌服装、服 饰企业或其指定的加工厂。 2、行业地位 作为国内服饰辅料行业的龙头企业,公司在国内外建有九大工业园区,现已形成年产钮扣120亿粒、拉 链9.10亿米的生产能力,是国内规模较大、品类较齐全的综合性服饰辅料企业;是中国日用杂品工业协会钮 扣分会副会长单位,中国五金制品协会拉链分会常务副理事长单位,中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单 位,主编、参编了15项国家和行业标准。同时,公司旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉,是中国服饰辅料的 领军品牌,也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。 三、核心竞争力分析 经过三十多年的发展,公司业已成为国内服饰辅料行业的领军企业,在研发与技术、智造与规模、营销 与服务、品牌与品质、企业文化与管理团队等方面形成了较强的综合竞争优势。 1、研发与技术优势。公司坚守“辅成大业”的使命,积极践行可持续发展理念,大力推进技术创新与 产品升级,持续解码辅料流行风向,为客户“量身定制”一体化辅料综合解决方案。近年来聚焦“资源循环 、回归自然、绿色制造”三大研发方向,在可回收、可降解、生物基辅料等绿色产品领域以及绿色制造技术 方面取得重大突破;同时深度研究产品的应用场景,多维度提升消费者和客户满意度。公司现建有省级企业 研究院、CNAS实验室、博士后工作站等,并分别在上海、深圳等地设立了设计中心和技术研发中心,主编、 参编了15项国家和行业标准,拥有国内外专利1,372项,多层级、专业化的研发模式、雄厚的研发实力能够 满足不同客户的个性化需求。 2、智造与规模优势。公司以智慧工厂为目标,以数字化转型为契机,全面推行生产标准化、设备智能 化、管理数据化,打造产业协同平台,数智制造水平全球领先。公司在国内外建有九大工业园区,拥有年产 钮扣120亿粒、拉链9.10亿米的精工智造能力,是国内规模较大、品类较齐全的综合性服饰辅料企业。高效 、柔性的智造能力将更好地与产业链上下游互动,为品牌服装及服饰企业提供快速、优质的智造支持。 3、营销与服务优势。国内市场,公司以服装集散地重点省市为中心,设立了50多家销售分/子公司和办 事处;国际市场,公司聚焦欧美源头市场及以东南亚地区为代表的服装加工区域,构建了辐射全球五十多个 国家和地区的国际营销和服务体系。完善的营销网络和强大的服务体系为全球客户提供专业、优质的一站式 全程)保障,有效促进公司与市场的良性互动。 4、品牌与品质优势。公司以成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”为愿景,坚持“专业、领先、超 越”的品牌核心理念,紧盯品质持续精进,坚持赋能产品,提升品牌价值;旗下“SAB”品牌在业内享有盛 誉,是全球众多知名服饰品牌的战略合作伙伴。 5、企业文化与管理团队优势。“可持续发展”的核心价值观、“稳中求进”的经营理念和几十年的文 化沉淀,锤炼了一支经营管理经验丰富的优秀团队,管理团队勤勉务实,守正创新,具备较强的行业趋势研 判能力和出色的团队协作理念,推动公司长期持续健康发展。在全体伟星人的共同努力下,公司获得了社会 各界的广泛认同,曾先后荣获“国家知识产权示范企业”“中国轻工业百强企业”“中国服装行业百强企业 ”“中国轻工业五金制品行业十强企业”“中国轻工业数字化转型先进单位”“浙江省未来工厂”等多项荣 誉,产品多次列入国家火炬计划示范项目。 四、主营业务分析 1、概述 2024年,全球宏观形势依然复杂。一方面,大国博弈、地缘政治与冲突不断升级,使得世界经济经历了 巨大的挑战,全球产业链分工重构加速;另一方面,在各国政策加持下,全球经济和国际贸易有所回升,通 胀压力有所缓解,部分市场终端消费有所回暖,但增长动能依然偏弱。我国纺织服装、服饰业特别是制造端 景气度有所提升,对外出口保持稳定增长;但纵观全年,国内市场仍存在有效需求不足、普遍预期偏弱等现 实挑战,这使得纺织服装、服饰业继续承压,终端零售整体呈现弱增长态势。 与此同时,国际品牌客户对于供应链安全、多元化和区域化布局的要求越来越迫切,而消费者对高端品 质、个性生活、绿色环保的追求,使中高端品牌服饰的需求持续增长,推动着纺织服装、服饰业逐渐朝着时 尚品味、低碳环保、柔性化定制方向发展。这对与之提供配套的服饰辅料企业提出了更高的要求,也给予适 应行业发展、具备综合竞争实力的规模企业更多机会。报告期,公司始终坚持以“可持续发展”为核心,紧 扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,积极把握行业景气度的变化,以客户需求为核心,加速推进全球 化战略布局,强化战略落地与组织发展,不断提升公司的核心竞争力,取得了良好的经营业绩。2024年度, 公司实现营业总收入46.74亿元,较上年同期增长19.66%;归属于上市公司股东的净利润7.00亿元,较上年 同期增长25.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.88亿元,较上年同期增长29.09%。 2024年度重点工作开展情况如下: 1)以客户为中心,统筹资源,多措并举实现份额稳健增长。 报告期,公司遵循“市场优先”的原则,深度理解产业发展趋势和客户需求,多策并举促进销售业绩全 面增长。一是加速海外布局,全年国际业务收入同比增长30%以上;二是深化综合服务保障体系,提升客户 满意度;三是推进新品类布局,报告期公司其他服饰辅料产品营业收入同比增长40%以上。 2)把握流行趋势,集聚终端需求,以创新设计强化产品竞争优势。 报告期,公司坚持“以开发为先锋”,瞄准技术前沿和流行趋势,持续提升产品设计,增强新品展示与 客户体验,不断强化产品竞争优势,赢得客户广泛好评。截至2024年底,公司持有有效专利1,372项。 3)深化数字应用,实现系统协同,建设高标准的绿色智慧工厂。 公司以“投入产出”为主线,纵深推进数智制造战略,加速“数字化工厂”建设,持续优化生产管理体 系,提升全过程品质保障能力,打造全球协同的智造保障能力和全球供应链体系,为市场拓展提供强大保障 。2024年,孟加拉园区持续改造升级、越南工业园顺利投产,海外制造能力快速提升。同时,围绕绿色工厂 ,持续推进节能环保、减耗降碳工作。2024年度,公司大洋工业园分布式光伏发电项目成功并网发电,预计 年发电量600万千瓦时,相当于年可节省标准煤1,700吨、减排二氧化碳5,000吨、种植树木17,000棵。 4)承接战略规划,组织赋能,保障业务拓展。 报告期,公司锚定组织建设目标,不断深化组织建设,着力推进关键人才、素质赋能、共育共建等重要 工程。通过外聘、引进、内培等多种形式,不断强化组织能力,加速推进队伍建设的转型升级。同时,以伟 星文化引领,提升员工幸福感、获得感,增强组织凝聚力和战斗力。 ●未来展望: (一)发展规划 2025年,公司将继续紧绕“长期可持续发展”的核心价值观,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主 线,对标国际一流服饰辅料企业,瞄准技术前沿,把握产业变革方向,进一步完善战略布局,纵深推进战略 转化与落地执行,强化组织发展,持续打造竞争新优势,构建更宽的护城河,为中长期发展目标的实现奠定 坚实的基础。 (二)2025年奋斗目标 2025年,公司计划实现营业收入50.00亿元,营业总成本控制在42.50亿元左右。 (三)重点工作设想 综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略,2025年公司经营管理工作将围绕以下几方面重点展开 : 1、研发领域:紧跟市场潮流和前沿技术,加强趋势研判,以客户需求为导向,以全球化视野和思维, 不断创新研发模式,统筹资源,进一步提升研发竞争力。 2、制造领域:坚定不移地走高端智造之路,深化数字化转型,对标“未来工厂”,持续强化精益管理 ,全面推动制造上水平;进一步完善全球生产基地布局,以大辅料优势在全球市场创造更大价值。 3、市场领域:完善客户服务保障体系,积极开发新市场、新客户,建立更多优质战略伙伴客户关系; 加速推进产品链拓展,坚定走好“大辅料”之路,为市场拓展添加动力引擎。 4、团队建设:加大关键岗位、高精尖人才等的“引、育、留”力度,持续优化人才队伍结构,激发组 织活力与战斗力;不断完善激励机制、加快组织裂变,提升组织运营效率;重视人文关怀,不断增强团队凝 聚力。 5、持续加强公司治理体系建设。通过提升内控风险预防、识别和处置能力,提高规范运营水平;积极 完善应急机制与应急预案,有效应对外部环境变化可能带来的负面影响;保障企业长期可持续健康发展。 (四)可能面对的风险 面对当前的国内外宏观环境及经济形势,公司预计未来将可能面临以下风险: 1、宏观经济与景气度下行的风险。服饰辅料作为传统日用消费品,其发展受经济景气度以及消费需求 的直接影响。近几年,全球经济受地缘政治冲突、通胀居高不下等多重因素叠加影响,经济复苏乏力、终端 消费不振;国内经济承压前行,内生动力不强,终端消费疲弱,严重影响了服装、箱包等日用品的消费;如 果经济景气度持续下行,纺织服装、服饰业将面临市P 场整体需求不足的压力。 2、国际贸易环境不确定性增加的风险。当前,全球贸易投资疲软,单边主义、保护主义等风险上升, 贸易摩擦政治化、关税壁垒日益突出,影响全球经贸秩序和供应链体系;以美元为主的外汇结算货币汇率波 动变化加大;纺织服装产业迁徙加速,给国内出口企业带来了诸多不利,国际贸易环境不确定性增加,将对 公司全球化战略的推进带来更多的困难和挑战。 3、生产要素成本持续上升的风险。公司主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带、标牌等 服饰辅料产品,为传统劳动密集型制造业;原材料价格高位运行、劳动力成本持续上行以及环保政策趋严等 诸多方面的影响将导致企业运营负担进一步加重,公司面临的生产要素成本压力将持续增加。 4、募投项目不达预期的风险。公司募集资金投资项目是基于当时宏观经济环境、行业发展态势以及对 未来发展的预期作出的可行性分析,如果全球经济延续下行,终端消费需求持续不振,将会对公司募集资金 投资项目的实施进度、预期收益等产生不利影响。 5、应收账款坏账风险。多年的发展,公司在应收账款风险防范方面设立了较为完善、科学的管理机制 ,同时与大部分品牌服装企业建立了长期稳定的合作关系,但若全球经济和贸易环境变差,或出现重大不利 影响因素或突发不利事件,将可能导致公司应收账款不能按时收回并形成坏账损失,从而对公司资金使用效 率及经营业绩产生不利的影响。 针对上述风险因素的影响,公司一方面将积极开拓新市场,不断谋求新发展;另一方面将全面提升企业 的研发能力、智能制造水平和内控管理能力,从而增强公司的核心竞争力和抗风险能力,努力实现长期可持 续健康发展。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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