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传化智联(002010)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002010 传化智联 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 传化智联-传化网智能物流业务、传化智联-化工业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物流(行业) 125.81亿 74.61 7.58亿 42.67 6.02 化学(行业) 42.54亿 25.23 9.91亿 55.82 23.30 ─────────────────────────────────────────────── 网络货运平台业务(产品) 97.18亿 57.64 2.11亿 11.88 2.17 印染助剂(产品) 20.74亿 12.30 6.52亿 36.73 31.45 车后业务(产品) 18.22亿 10.80 2471.01万 1.39 1.36 皮革化纤油剂(产品) 8.72亿 5.17 --- --- --- 顺丁橡胶(产品) 8.43亿 5.00 1.69亿 9.52 20.05 智能公路港业务(产品) 6.16亿 3.65 4.64亿 26.12 75.28 涂料及建筑新材料(产品) 4.65亿 2.76 --- --- --- 物流供应链业务(产品) 2.62亿 1.56 2859.86万 1.61 10.90 支付、保险及其他业务(产品) 1.44亿 0.85 --- --- --- 其他(补充)(产品) 2676.13万 0.16 --- --- --- 房产销售及工程代建(产品) 1863.47万 0.11 516.15万 0.29 27.70 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 88.77亿 52.65 12.77亿 71.93 14.39 其他(地区) 58.77亿 34.85 2.75亿 15.47 4.67 华南(地区) 10.66亿 6.32 --- --- --- 华北(地区) 10.15亿 6.02 --- --- --- 其他(补充)(地区) 2676.13万 0.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物流(行业) 282.80亿 76.44 15.40亿 45.21 5.45 化学(行业) 86.21亿 23.30 17.70亿 51.94 20.53 ─────────────────────────────────────────────── 网络货运平台业务(产品) 201.82亿 54.55 4.39亿 12.88 2.17 车后业务(产品) 53.74亿 14.52 1.11亿 3.26 2.07 印染助剂(产品) 42.76亿 11.56 10.97亿 32.21 25.67 皮革化纤油剂(产品) 18.29亿 4.94 --- --- --- 顺丁橡胶(产品) 14.67亿 3.97 3.66亿 10.74 24.94 智能公路港业务(产品) 12.34亿 3.34 8.68亿 25.47 70.30 物流供应链业务(产品) 10.61亿 2.87 6080.21万 1.78 5.73 涂料及建筑化学品(产品) 10.49亿 2.84 --- --- --- 支付、保险及其他业务(产品) 3.06亿 0.83 --- --- --- 房产销售及工程代建(产品) 1.24亿 0.33 164.59万 0.05 1.33 其他(补充)(产品) 9710.27万 0.26 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 182.96亿 49.45 22.59亿 66.29 12.34 其他(地区) 130.59亿 35.30 7.74亿 22.72 5.93 华北(地区) 32.80亿 8.87 --- --- --- 华南(地区) 22.65亿 6.12 --- --- --- 其他(补充)(地区) 9710.27万 0.26 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物流(行业) 139.79亿 75.77 7.41亿 42.38 5.30 化学(行业) 44.18亿 23.95 9.56亿 54.68 21.63 ─────────────────────────────────────────────── 网络货运平台业务(产品) 94.16亿 51.04 2.12亿 12.16 2.26 车后业务(产品) 28.80亿 15.61 4595.18万 2.63 1.60 印染助剂(产品) 21.78亿 11.81 5.76亿 32.97 26.46 皮革化纤油剂(产品) 9.76亿 5.29 --- --- --- 物流供应链业务(产品) 8.20亿 4.45 --- --- --- 顺丁橡胶(产品) 7.34亿 3.98 1.96亿 11.22 26.72 智能公路港业务(产品) 6.40亿 3.47 4.26亿 24.36 66.56 涂料及建筑新材料(产品) 5.30亿 2.87 --- --- --- 支付、保险及其他业务(产品) 1.35亿 0.73 --- --- --- 房产销售及工程代建(产品) 8668.55万 0.47 --- --- --- 其他(补充)(产品) 5141.20万 0.28 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 96.93亿 52.54 13.07亿 74.77 13.48 其他(地区) 64.97亿 35.22 2.83亿 16.22 4.36 华南(地区) 11.05亿 5.99 --- --- --- 华北(地区) 11.03亿 5.98 --- --- --- 其他(补充)(地区) 5141.20万 0.28 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物流(行业) 274.24亿 77.23 17.98亿 49.75 6.56 化学(行业) 79.68亿 22.44 16.96亿 46.94 21.29 ─────────────────────────────────────────────── 网络货运平台业务(产品) 172.05亿 48.45 4.46亿 12.35 2.59 车后业务(产品) 66.76亿 18.80 9160.53万 2.53 1.37 印染助剂(产品) 42.82亿 12.06 11.95亿 33.07 27.91 物流供应链业务(产品) 15.72亿 4.43 4859.14万 1.34 3.09 皮革化纤油剂(产品) 14.66亿 4.13 --- --- --- 智能公路港业务(产品) 13.45亿 3.79 8.83亿 24.44 65.67 顺丁橡胶(产品) 11.59亿 3.26 --- --- --- 涂料及建筑化学品(产品) 10.61亿 2.99 --- --- --- 支付、保险及其他业务(产品) 5.35亿 1.51 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1.20亿 0.34 --- --- --- 房产销售及工程代建(产品) 9166.01万 0.26 5260.99万 1.46 57.40 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 172.80亿 48.66 23.18亿 64.15 13.42 华北(地区) 88.14亿 24.82 2.60亿 7.20 2.95 其他(地区) 86.16亿 24.26 7.53亿 20.84 8.74 华南(地区) 6.82亿 1.92 --- --- --- 其他(补充)(地区) 1.20亿 0.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售20.59亿元,占营业收入的5.58% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 46932.18│ 1.27│ │客户2 │ 45506.05│ 1.23│ │客户3 │ 42250.67│ 1.14│ │客户4 │ 37277.15│ 1.01│ │客户5 │ 33973.99│ 0.92│ │合计 │ 205940.03│ 5.58│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购69.17亿元,占总采购额的21.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 542634.88│ 16.61│ │供应商2 │ 82895.91│ 2.54│ │供应商3 │ 24549.02│ 0.75│ │供应商4 │ 24368.75│ 0.75│ │供应商5 │ 17243.82│ 0.53│ │合计 │ 691692.38│ 21.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 上半年,在经济低迷的外部形势下,公司积极应对全局谋划,抓经营、控风险,有序推进各项经营工作 ,主营业务保持稳健发展。报告期内,公司实现营业收入168.35亿元,归属于上市公司股东的净利润3.84亿 元,实现基本每股收益0.1328元/股。 传化智联-智能物流业务: 报告期内,传化智能物流服务平台扎实经营,深耕主业,以稳健务实的态度推动传化货运网建设及物流 数字化转型,经营发展稳中向好。线上打造传化货运网平台提供整车运输、零担运输、智能港仓等服务的数 字化产品;线下以智能公路港为基础,提供运力、仓储等履约交付保障服务,港网融合成效显现。 1、数字化运输服务 数字化运输服务以“运”为核心,围绕运单的端到端管理,整合整车和零担,为制造企业提供一键发货 的运输服务。 (1)数字化运输服务-整车服务 整车服务依托网络货运持续叠加服务功能,调优业务结构,面向制造企业的融易运产品增势强劲。运营 客户结构及业务数据质量向好,新增服务中投集团、山东华巨钢铁等客户246家。 报告期内,整车数字货运业务实现营业收入97.18亿元,同比增长3.21%,交易额105.94亿元,同比增长 3.64%,运单量265万单,同比增长15.51%,运营车辆137万辆。其中,融易运业务占比持续提升,交易额31. 61亿元,同比增长136.97%。 (2)数字化运输服务-零担服务 围绕产业带制造企业小批量多批次的物流需求,公司港网融合业务以零担平台为切入口,以线下公路港 优势专线资源和线上数字化平台技术相结合,试点淄博、南昌、杭州三城,跑通基本链路。 2、智能云仓服务 智能云仓服务通过整合公路港及外部仓储资源、运力资源,为大型制造与流通企业提供涵盖仓储服务、 运输服务、金融服务的数智供应链解决方案,为中小型企业提供标准化统仓共配服务。通过横向拓展客户, 纵向渗透市场,以项目交付运营能力提升履约能力,并重点聚焦新能源、高科技行业,向行业产业链全链条 服务深度迈进。上半年,公司扩大宁德时代服务规模,并拓展理士电池、卧龙灯塔电源等客户。 报告期内,累计实现营收2.06亿元,毛利率7.20%,较去年提升1.76个百分点。截止报告期末,运营仓 储面积47万平米,其中港内仓面积23万平方米,发货件数1.56亿件,累计服务客户262家。 3、智能公路港服务 上半年,公司持续加强智能公路港的经营管理,以数字化转型为核心,公路港园区租赁业务、企业服务 业务和平台生态业务实现全场景在线,推动数字赋能客户经营发展。上半年智能公路港服务实现营业收入6. 16亿元,毛利率75.28%,同比上升8.72个百分点。 智能公路港作为传化货运网使能物流、服务制造的载体,持续汇聚下线运力、仓服等核心资源,提升线 下服务履约交付能力。同时,持续探索智能仓储、新能源、车后业务等创新业务,并重点探索与实践绿色园 区,逐步形成公路港园区智能绿色低碳发展路径。 截至报告期末,全国公路港城市物流中心已布局公路港75个,其中投入运营63个,在建及筹建公路港12 个,已获取土地权证面积1,414.7万平方米,经营面积580.5万平方米。上半年港内平台营业额实现290.15亿 元,出租率提升至86%,进出车流量达2,566万辆。 4、金融服务 报告期内,金融服务业务调结构、控风险,加强蚂蚁集团合作,探索产业金融与数字化赋能的有机结合 。支付业务强化合规体系建设,商业保理与融资租赁深挖业务场景积极拓客,并主动控制业务规模防范潜在 风险,保险经纪拓展聚焦车后保险加快业务推进。 截至报告期末,传化支付交易规模实现682.28亿元;商业保理与融资租赁业务合计资产总额9.82亿元, 放款总额3.55亿元;保险经纪业务保费规模3.88亿元,成交笔数12.01万笔。 传化智联-化学业务: 化学业务围绕经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面能力的打造和提升,坚定内 涵式发展模式,着力提升市场份额。 1、经营突破:积极推动业务结构优化,着力提升市场份额 传化化学秉承高质量发展要求,坚定走内涵式发展道路,围绕区域结构、客户结构和产品结构调整加快 推进,不断提升市场占有率:纺织印染助剂业务基于战略客户以及区域策略的资源协同,形成敏捷反应的一 线作战单元,推动销量高位持续上升,实现利润同比增长;纤维化学品业务灵活运用价格策略,稳住业务基 本盘,后纺油剂市场份额稳步提升,前纺油剂实现实质性突破;合成橡胶业务大力推进稀土顺丁橡胶扩面上 量,突破欧洲长约订单,上半年实现发货吨位同比大幅增长。 2、科技驱动:持续推进“3344”工程,不断提升科技创新能力 传化化学持续构建“3344”工程(深化三层次研发体系,落实“登峰、尖兵、远航”三大攻坚计划,构 建四大技术平台,建设四大研发基地),深入推进优势行业登顶,突破卡脖子技术,夯实核心竞争优势,推 进传化化学向行业领先者转型,“面向医用防护服三抗功能化助剂的设计、开发与应用示范”项目成功入选 下达2023年度浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目;加快新领域研究与科研成果转化,推动前沿领域 研究和新领域产品落地,强化与浙大等高校研究机构链接;深化基础与模块化研究,提炼技术通用模块,加 强各业务间协同,打造技术平台优势;聚焦重点产品开展“效率、质量、本质安全”课题攻关,实现工艺技 术成果产出,全面提升对工程工艺平台的认识,推动工艺技术能力提升;推进研发全球布局,加大科研软硬 件投入,新增专精特新“小巨人”企业2家、浙江省“专精特新”中小企业1家。 3、空间布局:加强供应链网络建设,持续推进新产能空间布局 传化化学深耕细作中国市场,强化资源配置,以贴近客户、贴近市场、贴近资源的合规的化工园区为空 间布局的考量原则,布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华东地区新的发展基地布局,其中浙江平 湖基地已正式投产,其余基地正有序推进实质性建设。 传化化学着眼国际,大力拓展国际业务,坚持“本土、本色、本业”的发展原则,聚焦突破核心区域, 并加快推进东南亚、中东、拉美等区域的生产基地布局。 4、智能制造:强化智能制造应用,深化数字化供应链交付平台 传化化学深化数字化应用,全面提升智能制造核心能力,持续推进已建基地智能制造提质扩面,推进ME S平台升级、LIMS系统升级、批控推广、5G应用等;新建成基地智能制造完成主数据接口开发调试,生产交 接班、安环特殊作业、双重预防等5个子功能上线试运行。 5、安全环保:HSE管理优化,推进安全风险防控和环保降本增效 传化化学进一步夯实基础管理,建立健全管理体系,深化风控与安全体系,强化组织保障和运行监督管 理,起草并发布《传化化学HSE督查管理制度》,组织落实企业安全生产主体责任、工业废水处理工艺及操 作要点、特种设备使用单位主体责任落实、危险化学品仓库储存通则等专题培训,积极开展外部HSE经验交 流学习,持续推进固废危废等环保降本增效。 二、核心竞争力分析 公司核心竞争力在报告期内无重大变化。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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