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凯恩股份(002012)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 特种纸的生产 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 纸基功能材料(行业) 4.47亿 90.83 6144.46万 112.25 13.76 其他(行业) 4509.44万 9.17 -670.37万 -12.25 -14.87 ─────────────────────────────────────────────── 特种食品包装材料(产品) 2.09亿 42.58 3000.02万 54.80 14.33 电气及工业用配套材料(产品) 1.87亿 37.93 3208.57万 58.61 17.20 其他(产品) 4509.44万 9.17 -670.37万 -12.25 -14.87 医用包装材料及其他纸(产品) 2938.91万 5.98 --- --- --- 过滤纸(产品) 2138.98万 4.35 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 4.77亿 96.98 5262.22万 96.13 11.03 国外销售(地区) 1483.92万 3.02 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 纸基功能材料(行业) 13.24亿 95.10 2.87亿 95.95 21.71 其他(行业) 6136.01万 4.41 612.83万 2.05 9.99 信息科技服务(行业) 687.50万 0.49 600.73万 2.01 87.38 ─────────────────────────────────────────────── 电气及工业用配套材料(产品) 6.38亿 45.86 1.98亿 66.28 31.09 特种食品包装材料(产品) 4.19亿 30.12 5859.92万 19.57 13.98 医用包装材料及其他纸(产品) 1.72亿 12.37 1340.53万 4.48 7.79 过滤纸(产品) 9389.43万 6.75 --- --- --- 其他(产品) 6136.01万 4.41 612.83万 2.05 9.99 信息科技服务(产品) 687.50万 0.49 600.73万 2.01 87.38 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 13.19亿 94.79 --- --- --- 国外(地区) 7254.01万 5.21 675.84万 2.26 9.32 ─────────────────────────────────────────────── 直营(销售模式) 13.11亿 94.23 --- --- --- 代理商(销售模式) 8035.83万 5.77 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 纸基功能材料(行业) 6.40亿 87.18 1.50亿 93.12 23.47 其他(行业) 8720.19万 11.89 --- --- --- 信息科技服务(行业) 687.50万 0.94 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 电气及工业用配套材料(产品) 3.69亿 50.31 1.13亿 70.24 30.67 特种食品包装材料(产品) 1.62亿 22.05 3449.14万 21.40 21.32 其他(产品) 8720.19万 11.89 --- --- --- 医用包装材料及其他纸(产品) 7171.59万 9.78 182.13万 1.13 2.54 过滤纸(产品) 3696.87万 5.04 --- --- --- 信息科技服务(产品) 687.50万 0.94 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 7.05亿 96.06 1.56亿 96.75 22.13 国外销售(地区) 2888.97万 3.94 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 纸基功能材料(行业) 13.29亿 72.64 3.65亿 78.65 27.50 信息科技服务(行业) 3.77亿 20.59 8351.97万 17.98 22.17 其他(行业) 1.24亿 6.78 1568.87万 3.38 12.66 ─────────────────────────────────────────────── 电气及工业用配套材料(产品) 7.44亿 40.64 2.49亿 53.69 33.55 特种食品包装材料(产品) 3.78亿 20.67 1.10亿 23.65 29.05 信息科技服务(产品) 3.77亿 20.59 8351.97万 17.98 22.17 医用包装材料及其他纸(产品) 1.27亿 6.96 --- --- --- 其他(产品) 1.24亿 6.78 1568.87万 3.38 12.66 过滤纸(产品) 7987.55万 4.37 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 17.80亿 97.28 --- --- --- 国外(地区) 4977.24万 2.72 257.84万 0.55 5.18 ─────────────────────────────────────────────── 直营模式(销售模式) 18.30亿 100.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.25亿元,占营业收入的16.20% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 6918.19│ 4.97│ │第二名 │ 5706.61│ 4.10│ │第三名 │ 4850.86│ 3.49│ │第四名 │ 2667.09│ 1.92│ │第五名 │ 2396.97│ 1.72│ │合计 │ 22539.72│ 16.20│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.59亿元,占总采购额的36.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 14103.03│ 14.20│ │第二名 │ 6264.00│ 6.31│ │第三名 │ 5945.50│ 5.99│ │第四名 │ 5184.85│ 5.22│ │第五名 │ 4432.35│ 4.46│ │合计 │ 35929.72│ 36.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 2023年上半年,公司完成了对部分电气及工业用配套材料资产的处置工作,有利于公司优化业务布局、 提高可持续发展能力,符合国家产业政策和公司整体的经营战略。目前,公司主营业务仍为纸基功能材料的 研发、生产与销售,包括烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸(不锈钢衬纸、CTP衬纸和PS版衬 纸)和医用包装材料等产品。公司未来将进一步整合主营业务,稳固上市主体地位,同时利用交易获得的现 金对价寻求新的业务发展机会,优化产业配置,努力提升公司的可持续经营能力和盈利能力,提升上市公司 价值。 报告期内,公司实现营业总收入49,173.66万元,较上年同期下降32.97%,主要原因为公司部分资产处 置完成后,相应业务不再纳入合并范围所致;同期归属于上市公司股东的净利润为6,145.82万元,较上年同 期上升30.28%,主要原因为重大资产处置产生的投资收益在本期确认所致。 (一)公司所处行业情况 轻工业是我国国民经济的优势产业、民生产业,在国际上具有较强竞争力。2022年轻工业增加值占全部 工业的16.2%,是工业经济稳增长的重要力量。公司以纸基功能材料为主营业务,属于轻工业中造纸业再细 分的特种纸行业。 2023年上半年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心 的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完 整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹国内国际两个大局 ,更好统筹防控需要和经济社会发展,更好统筹发展和安全,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,市场 需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,经济运行整体回升向好。2023 年上半年,国家统计局发布我国GDP同比增长5.5%,比一季度加快1个百分点;分季度看,一季度国内生产总 值同比增长4.5%,二季度增长6.3%。反映出我国经济的发展表现出稳中向好的态势。就造纸行业而言,根据 国家统计局最新数据显示,2023年1-6月全国机制纸及纸板产量6755.5万吨,同比增长0.7%,6月份全国机制 纸及纸板产量同比增长5.8%,4-6月份连续三个月的同比增长已填补了1-3月的产量下降,整体同比继续增长 。 根据国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》,在我国“十四五”时期,国家层面造纸行业政策的 重点在于节能环保、绿色生产。为此,我国颁布了包括废纸回收利用、循环生产、节能减排等领域的一系列 支持和限制政策。2022年以来,工信部联合多部委相继颁布了《废纸加工行业规范条件》《关于加快废旧物 资循环利用体系建设的指导意见》《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》《工业水效提升行动计划》《 工业能效提升行动计划》《工业领域碳达峰实施方案》等政策,公司属地浙江省发布了《浙江省减污降碳协 同创新区建设实施方案》等政策,均明确要求了造纸行业要促进资源能源的集约节约高效循环利用、提升绿 色低碳水平,并针对资源产出率、废纸利用率、节水节能等方面设定了量化考核要求,推动行业整体迎来了 鲜明的绿色转型。 公司作为“国家级绿色工厂”,以管理实践为抓手全面优化绿色治理,在路线目标、实质性议题、管理 架构、风控机制、专班培养、升级投入、低碳技改、战略转型、绿色产品、碳足迹管理、数据披露等多个方 面不懈努力,在增加治理投入的成本压力下实现业绩平稳支撑、碳排放量显著降低、高耗能传统产线处置、 绿色影响力多面提升,如期、如实、如愿践行了精细化、绿色化、可持续化的凯恩高质量发展路线,成功入 选中国上市公司协会《2022年上市公司ESG优秀实践案例》。 为贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》关于一次性塑料制品使用和报告的规定,2023 年1月31日商务部第45次部务会议审议通过了《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》,经 发展和改革委同意决定自6月20日起施行。该办法提出,国家推行绿色发展方式,倡导简约适度、绿色低碳 的生活方式,鼓励减少使用一次性塑料制品,科学稳妥推广应用替代产品,引导公众积极参与塑料污染治理 。商品零售、电子商务、餐饮、住宿、展览等商务领域经营者应当遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑 料袋等一次性塑料制品的规定。特种纸以原生木浆为原料,产业成熟供应链完整,是“以纸代塑”的优选替 代材料。随着国家“禁限塑令”相关政策的发布实施和各项绿色低碳国家政策的出台,将进一步给“以纸代 塑”带来新机遇。 公司纸质包装材料因具有原料可再生、可降解、可循环使用、产能充足、使用方便、价格低廉等诸多优 点,而成为部分替代塑料制品的重要选择。我们紧跟“中国制造2025”国家行动纲领,持续获得ISO9001、I SO14001、ISO22000、ISO45001质量审定及BRCGS绿色包装、SGS中国森林产销监督链、FSC森林管理委员会等 绿色认证,坚持为大众提供负责任的绿色纸产品,提供产品全生命周期管理,引领“以纸代塑”奔赴未来。 (二)主要产品情况 特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料,属于造纸工业的高技术产品。被《浙江 省新材料产业发展十四五规划中》列为“先进基础材料”之一。 报告期内,公司处置了部分电气及工业用配套材料等业务,目前公司主营业务仍为高附加值纸基功能材 料。 目前公司主要有烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸(不锈钢衬纸、CTP衬纸和PS版衬纸) 和医用包装材料等产品,产品质量水平高,替代进口同类产品。其中烟用接装纸原纸获得市名牌产品称号、 不锈钢垫纸获得省名牌产品称号,烟用接装纸原纸和高光热敏原纸获得省高新技术产品称号。 1、烟用配套用纸 烟用配套用纸主要是用作滤嘴香烟滤棒外包装的卷烟包装材料,因外观类似松木纹也叫“水松纸”。公 司主要产品为阻燃烟用接装纸原纸、自燃透烟用接装纸原纸和防渗透烟用接装纸原纸等,具有较高的抗张强 度、一定的不透明度、较高的平滑度及防油墨渗透等印刷适性,适于印刷、套印及激光打孔,烫金工艺加工 ,专供大型卷烟企业。 2、特种食品包装纸 特种食品包装纸主要是食品级食品包装纸、防油纸、淋膜纸等材料产品。公司技术创新主要集中在包装 材料的功能化与新型化学品的开发上。近几年,随着人们对食品安全重视程度不断提高,加上日益提高的消 费标准,催生高端食品包装用纸的需求。该品类产品的下游客户为跨国连锁餐饮巨头。 3、工业配套用纸 工业配套用纸主要为不锈钢衬纸、CTP衬纸和PS版衬纸等产品。 不锈钢衬纸主要为在高档不锈钢板卷取过程中为了防止不锈钢板之间的摩擦造成表面刮伤,从而插入的 一种专用纸。其主要特征为具有耐热、表面强度高、光滑、抗老化等显著特征,并严格控制纸的卤素、酸盐 等含量,以保护板材在长期储运过程中不划伤、不变色。该品类产品下游客户为各大钢厂。 CTP是一种高技术含量、高精度的激光制版设备。PS版是印刷用的铝版。CTP衬纸、PS版衬纸均属于印刷 制版的防护衬纸。印刷制版的防护衬纸,可以防止印刷制版感光层因受潮而脱落,被刮伤及硌伤,并可减少印 刷制版上脏。 4、医用包装材料 医用包装材料方面,通过在纸张表面涂覆功能化学品获得多层复合结构,可实现纸张抗菌、防水防油等 功能。而医疗器械的特性、预期灭菌方法、使用效果、失效日期以及运输与贮存过程都对包装设计与医用包 装材料的选择提出了较高要求。公司主要产品为医用包装类和透析类产品。 (三)经营模式 1、采购模式 公司设立采购部门承担采购工作,负责纸浆、设备及配件、包装材料、生产辅料和其他物资的采购管理 。采购部门负责制定采购计划,包括采购数量、采购策略和方法、价格、人员组织、质量保障等。木浆是公 司产品的主要原材料,木浆供应是制约产品质量、交货期以及公司发展的关键因素,优质木浆也是特种纸行 业产出高端产品必备原材料。公司通过采用灵活的采购策略,有效地控制了木浆的采购成本,也保证了公司 产品的质量。 2、生产模式 公司高度重视自主创新,对现有机器设备和生产工艺的优化和改进,使得公司的特种纸生产能力和技术 水平不断提高,并推出新系列产品以满足客户的需求。公司从国外供应商进口高品质的木浆,根据客户需求 生产出原纸,或进一步加工为成品纸以满足不同客户的需求,严格根据国家标准或企业标准,经质检合格后 进行销售。 3、销售模式 公司销售模式主要为直销,一般在完成客户订单后直接销往客户。公司在长期的业务往来中逐渐与客户 们建立了稳定的合作关系。由于与公司长期业务往来的大客户多为国有卷烟厂和钢厂,其较为重视稳定、高 品质的产品供应,因此公司得以在报告期内维持较高的利润率。在原材料价格大幅变动的情况下,公司会及 时优化产品结构,以确保公司产品在市场上的竞争力。公司在市场上有着良好的口碑,产品质量与服务得到 了客户的广泛认可。 二、核心竞争力分析 (一)技术优势 公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队。公司下属企业在自主研发的基础上,通过引进、消化 吸收及再创新,逐步形成了多项核心技术,在行业内处于领先地位。阻燃安全型烟用接装原纸、CTP版衬纸 等特种纸产品的生产技术,以及盘磨打浆、白水循环、静电除尘等现代加工技术,组成了公司特种纸生产业 务的核心技术体系。同时公司不断完善自主知识产权成果转化体系,加紧自主知识产权开发与申请,加快技 术成果的产业化步伐,缩短新产品进入市场周期,该技术平台的可扩展性有利于公司保持持续的竞争优势。 公司在长期经营过程中,形成了完善的信息获取能力,建立了覆盖全球的销售网络,与多家科研院所建立了 长期友好的合作关系。公司下属企业已通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000、QC080000、BRC、FSC和AEO管 理体系等体系认证,并获国家高新技术企业、国家级绿色工厂,省绿色企业、省知名商号、省AAA“守合同 重信用”单位、衢州市政府质量奖等荣誉称号。 (二)设备优势 公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备,建成了国内具有 领先技术的特种纸生产线。公司拥有自己独立的科研机构和检测机构,拥有国内先进的试验设备和纸张性能 检测设备。公司结合DCS系统、QCS系统和ERP系统,公司建立了自动化流水线,实现了精细化管理,确保对 产品质量实时在线跟踪。 (三)研发能力 公司下属企业建有自己独立的科研机构和检测机构,并以雄厚的技术力量致力于特种纸及相关产品的生 产与开发,创立了省级企业研发中心、省级企业技术中心及省级企业研究院,通过与国内外产、学、研的长 期合作,形成有自主知识产权的核心技术,企业不断提升核心竞争力,共获国家授权专利近40项。公司研发 中心拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。基于持续的产品研发能力,公司形成了丰富的产品种类 。丰富的产品种类代表了更高的造纸水平,拓展了公司产品的应用领域,增强了公司的抗风险能力和盈利能 力,同时也为公司进一步增强核心竞争力奠定了良好基础。 (四)市场优势 经过二十年来的发展积累,公司已同众多国内知名品牌厂家建立了深厚的合作伙伴关系,公司在特种食 品包装纸、不锈钢衬纸与烟用接装原纸的市场上有着良好的口碑,产品质量与服务得到了客户的广泛认可。 公司的产品定价综合考虑生产成本、原材料价格、市场同类产品价格、产品定位和销售策略等因素。由于与 公司长期业务往来的大客户多为国有卷烟厂和钢厂,其较为重视稳定、高品质的产品供应,因此,特种纸行 业客户一般较为稳定,行业新进入者很难在短时间内获得客户认可。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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