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东信和平(002017)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002017 东信和平 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 通信、银行、社保三大应用领域的智能卡。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 13.74亿 99.24 4.53亿 98.58 32.93 租赁(行业) 1047.73万 0.76 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 10.71亿 77.38 3.45亿 75.16 32.20 数字安全与平台业务(产品) 2.94亿 21.25 1.05亿 22.93 35.77 其他(产品) 1890.37万 1.37 878.62万 1.91 46.48 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 10.42亿 75.25 3.46亿 75.45 33.24 国外销售(地区) 3.43亿 24.75 1.13亿 24.55 32.89 ───────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 13.74亿 99.24 4.53亿 98.58 32.93 租赁(销售模式) 1047.73万 0.76 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 7.16亿 99.26 2.26亿 98.54 31.57 租赁(行业) 533.46万 0.74 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 5.44亿 75.41 1.59亿 69.31 29.22 数字安全及平台业务(产品) 1.68亿 23.33 6595.29万 28.77 39.21 其他(产品) 910.91万 1.26 441.82万 1.93 48.50 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 5.15亿 71.43 1.65亿 72.08 32.09 国外销售(地区) 2.06亿 28.57 6400.60万 27.92 31.07 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 13.72亿 99.29 4.60亿 98.74 33.53 租赁(行业) 986.31万 0.71 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 11.20亿 81.00 3.74亿 80.37 33.45 数字安全与平台业务(产品) 2.45亿 17.73 8442.18万 18.12 34.45 其他(产品) 1753.38万 1.27 705.72万 1.51 40.25 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 8.91亿 64.50 2.52亿 54.14 28.30 国外销售(地区) 4.91亿 35.50 2.14亿 45.86 43.55 ───────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 13.72亿 99.29 4.60亿 98.74 33.53 租赁(销售模式) 986.31万 0.71 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 6.95亿 99.30 2.21亿 98.70 31.81 租赁(行业) 491.31万 0.70 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 5.37亿 76.69 1.78亿 79.67 33.24 数字安全及平台业务(产品) 1.56亿 22.22 4222.75万 18.85 27.15 其他(产品) 763.10万 1.09 333.22万 1.49 43.67 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 4.12亿 58.87 1.03亿 46.06 25.04 国外销售(地区) 2.88亿 41.13 1.21亿 53.94 41.97 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售2.76亿元,占营业收入的19.96% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第1名 │ 13258.65│ 9.58│ │第2名 │ 5247.55│ 3.79│ │第3名 │ 3399.54│ 2.46│ │第4名 │ 3052.79│ 2.20│ │第5名 │ 2676.55│ 1.93│ │合计 │ 27635.08│ 19.96│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购5.56亿元,占总采购额的55.68% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第1名 │ 33166.58│ 33.22│ │第2名 │ 10459.80│ 10.47│ │第3名 │ 6841.84│ 6.85│ │第4名 │ 2992.28│ 3.00│ │第5名 │ 2138.02│ 2.14│ │合计 │ 55598.52│ 55.68│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 公司为金融机构、通信运营商、政府机构、物联网设备生产及运营企业等客户提供智能卡、安全模块、 平台软件、智能终端等数字安全产品和相关解决方案,涉及移动通信、金融支付、政府公共事业、消费电子 、网联汽车、工业物联、能源电力、低空经济等应用领域,凭借雄厚的技术实力、可靠的产品质量、强大的 定制化服务以及完善的服务体系,持续强化数字身份作为数字基础设施关键基石的核心作用,护航数字经济 的蓬勃发展。 (一)公司所处行业情况及发展趋势 1、全球智能卡市场 根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国智能卡行业发展前景及深度调研分析报告》显示,2 023年全球智能卡市场销售额达到了188.3亿美元,预计2030年将达到238亿美元,年复合增长率为3.5%。全 球智能卡市场在过去几年中呈现出持续稳定的增长趋势,未来仍具备广阔的发展潜力。中国作为全球智能卡 制造与消费的核心区域,凭借政策支持与技术迭代,展现出强劲的增长动能。 2、数字身份与安全市场 根据中国信通院研究报告显示,2023年中国数字经济规模达到53.9万亿元,预计2025年中国数字经济规 模将突破60万亿元,数字经济投入产出的效率将提升至3.5。到2032年将超过100万亿元,十年间增长将超过 50万亿元。 迈入万物互联的数字经济时代,物联网设备的应用已渗透到数字经济的各个领域,数量已突破千亿大关 ,网络安全形势呈现复杂化的发展态势。大数据、人工智能、区块链和5G等新兴技术的快速发展,在催生新 兴业态和发展模式的同时,也为网络安全带来了新的挑战。面对网络安全事件频发,各国政府将数字安全上 升至国家战略层面,如中国《数字经济2024年工作要点》明确提出“适度超前布局数字基础设施、全面筑牢 数字安全屏障”等核心任务,为数字安全产业的蓬勃发展提供了清晰的路径与强有力的政策扶持。数字身份 作为万物互联数字化关键基础设施,能够提供身份认证、安全连接的可信凭证,在确保物联网生态体系安全 中扮演着至关重要的角色。随着数字经济的蓬勃发展,数字身份安全的需求空间不断拓展,成为推动数字经 济稳健发展的关键性标配。 (二)公司所处行业地位 公司在全球有5个产业基地,面向全球60多个国家和地区的800多家客户提供高质量的智能卡、系统软件 、智能终端、数字身份管理云平台及数字化认证服务,公司主要产品智能卡出货量累计超过100亿张,是国 内智能卡与数字身份安全领域产业规模领先、技术实力卓越、智能制造先进、品质保障体系完善的绿色可持 续发展企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主营业务及产品概况 公司的主要业务为智能卡和数字身份安全业务。报告期内,公司继续围绕“成为全球领先的数字身份安 全产品解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以数字身份安全产业为核心,积极推进产业创新升级 。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等应用领域的智能 卡产品、数字身份安全产品及行业应用解决方案的研发、生产、销售和服务。 1、智能卡业务 公司自1999年发行第一张国内具有自主知识产权的国产SIM卡,应国家所需,利人民所便,深耕行业发 展二十余年,在智能卡的通信领域、金融领域及政府公共事业领域处于行业领先地位。 通信领域产品主要有SIM卡、USIM卡、M2M卡及NFCSIM等,随着数字时代的高安全需求,我们引入量子加 密、区块链等前沿技术,推出量子安全SIM卡、区块链SIM卡、5G超级SIM卡等产品,突破传统SIM卡功能瓶颈 ,实现更广阔的市场应用前景及更高的安全级别。 金融领域产品主要有金融IC卡产品及数字人民币等,拥有自主产权的国产化金融IC卡COS、应用、金融 产品平台,是唯一一家连续6年保持100%通过率的银联卡供应商,成功入围第十五届中国航展数字人民币产 品供应商,为未来金融支付场景的探索及市场应用打下坚实基础。 政府公共事业领域产品主要有居民身份证、社保卡、军人优待证、医疗健康卡、交通卡、企业卡等,率 先发行全国第一张国家人社部标准的社保卡,是首批三代社保卡试点供应商,同时也是公安部认证的第二代 身份证元件层定点供应商之一。公司在各类政府及公共事业场景建设中积累了丰富的经验,积极参与并推进 全国范围的社会保障卡居民服务“一卡通”建设,提升民生服务便利性和管理效能,是服务部委机构最齐全 的数字安全产品提供商。 2、数字安全与平台业务 公司专注数字身份安全主营主业,以嵌入式安全操作系统平台为底座,结合区块链,云计算,大数据等 前沿技术,构建了四个系统软件平台:号卡管理平台(面向运营商的号码和卡数据管理平台),eSIM远程订 阅管理平台,可信数字身份安全管控平台,数字化资产管理平台。筑牢可信数字身份安全基石,深化平台化 发展战略,持续拓展业务生态边界。 公司依托于“万物物联”技术,结合多年在物联网行业用户需求的深入理解,以行业场景为载体,智能 物联能力为基础,纵向持续深耕数字身份安全产品,如嵌入式SIM(eSIM)、安全元件等,广泛应用于消费 电子、汽车联网、能源电力、工业互联等领域,积极拓展业务边界,在低空装备、海洋物联、数字孪生等新 兴领域持续探索。 公司积极开拓智能终端新赛道,深度参与产业链、生态圈建设,围绕移动通信、低空经济、工业物联、 金融社保、消费电子等行业应用,成功打造了集创新性、互联性于一体的智能终端系列产品,为用户提供更 便捷、更安全的智能体验。 在工业物联应用上,智联安全管控终端实现对供电、联网、运行状态检测、故障发现及远程控制等集中 化管理;零信任安全网关实现构建低成本、高性能、高安全性、易维护及支持海量设备接入的零信任安全网 络体系。 在数字身份认证应用上,数字身份识别终端标识着无人机、地面站(起降场)及统一数字身份认证平台 等实体数字身份的合法性,有效支撑无人机在各领域的应用;信关站身份认证单元实现卫星与信关站之间的 链路安全保障,支持多节点基带设备接入。 在金融支付及社保应用上,打造自助终端及便携式终端,有效提高金融及社保行业服务民生效率;云播 报等智能终端极大提高中小企业金融业务效率,降低人力成本。 (二)公司主要经营模式 采购和生产模式:公司拥有先进的智能化生产线,涵盖芯片封测、智能卡及数字身份安全模块等核心产 品,具备认证级数据处理及密钥发行能力,建设完备的行业安全体系资质,包括银联、VISA、MasterCard等 六大安全支付组织和GSMA全球移动通信行业组织等认证,筑牢安全与质量保障壁垒。依托成熟的供应链管理 体系,遴选优质供应商采购公司生产所需的原材料进行加工生产,并根据年度生产经营计划和订单数量制定 每月生产计划,完成一系列产品研发、制作、封装、数据个人化等所有工序环节。 销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单; 数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需 求研判项目开发、提供模块产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户 提供高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。 三、核心竞争力分析 (一)在数字身份领域独特的核心技术优势 公司在数字身份领域坚持打造自主可控核心技术底座,自主研制的嵌入式操作系统平台行业内首家通过 GSMA安全认证,自主研制的国产虚拟机系统,中标中国移动下一代虚拟机国产替代五省试点推广;公司坚持 贯穿数字身份发行、识别、认证全链条关键环节,聚焦智能汽车、低空飞行、深海无人、商业航天等重点领 域核心需求,打造多行业应用解决方案,完善“数字身份云”平台业务版图,积极布局“AI+可信数字身份 ”新质生产力。公司紧紧围绕自主操作系统和可信数字身份体系这一核心能力,在服务数字中国建设和加快 国产化替代进程中,持续打造云、边、端全栈式技术体系,持续拓展跨行业融合应用落地。 (二)在智能制造领域高效的价值交付能力 公司坚持以智能制造“四化融合”为核心,持续推进智能制造“登高计划”,集成打造流程标准化、数 据规范化、协同一体化、过程透明化,构建高效、安全、柔性、敏捷的“智慧工厂”,成为行业内首家成功 获评国家工业与信息化部智能制造能力成熟度三级认证企业;公司获得全球六大国际权威机构安全生产资质 认证,成为全球领先获得GSM组织生产安全认证的eIM服务商,建成了亚洲规模最大的数字身份智能制造生产 基地,100%订单个性化生产与T+0精准化交付支撑能力行业一流,彰显智能制造高效的价值交付示范引领。 (三)在全球“一带一路”领域协同布局的支撑能力 公司积极响应国家“一带一路”战略,构建“双循环双支柱”发展格局,公司在一带一路沿线布局有5 家海外子公司3个海外生产基地,建立了覆盖全球的运营服务网络,年出货规模在全球市场占据重要地位,2 0多年来为全球60多个国家的800多家运营商、金融机构及政府部门提供高效安全的数字身份产品与解决方案 。公司凭借技术实力与全球市场积累,结合自身国有控股上市平台的政策与资本优势,以及拥有的工厂认证 级个人化数据发行服务支撑能力,在国内通信、金融、社保等关键领域中树立起行业数字身份安全标杆,通 过国内国外“双循环”一体化布局协同发力,有效增强了公司市场抗风险能力,为公司持续稳健高质量发展 提供了强有力支撑。 四、主营业务分析 1、概述 2024年,公司紧抓数字经济新机遇,以创新驱动为核心,全面提升技术赋能与战略布局,深化“双循环 ”战略布局,推动国内外市场协同发展,经营效能显著提升,各项指标稳步增长。报告期内,公司实现营业 收入13.85亿元,同比增长0.18%;实现归属于上市股东的净利润1.90亿元,同比增长10.46%。报告期内,公 司主要开展的工作如下: (1)智能卡业务 报告期内,受宏观经济波动及行业政策调整影响,市场竞争日趋激烈,公司智能卡业务实现收入10.71 亿元,同比下降4.30%。在通信领域,公司持续深化与四大运营商的战略合作,重点布局超级SIM卡、量子卡 及物联网卡等高端项目,推动产品创新与升级,其中中国广电物联网卡订单量同比大幅增长;在金融领域, 公司精准洞察客户需求,优化信用卡个人化中心布局,成功推出龙年生肖卡等高附加值明星产品,以差异化 优势驱动业务持续增长,进一步巩固了重点客户的市场份额;在政府公共事业领域,公司紧抓政策机遇,高 效推进跨省通、外国人永居证项目在多省的批量落地,实现了区域市场份额的显著突破,为公共服务领域的 数字化转型提供了有力支撑。 面对复杂多变的国际环境与多重外部挑战,公司海外业务始终秉持战略定力,以创新驱动和客户需求为 导向,持续深耕新市场,优化业务布局。在区域拓展方面,公司成功开辟中东、非洲、东南亚等新兴市场, 进一步扩大了全球业务版图,深入通信、金融及物联网多个关键应用领域,产品多元化趋势显著增强;在产 品布局方面,公司金融卡产品逆势而上,市场规模保持稳定,进一步巩固了在海外金融市场的竞争优势。 (2)数字身份安全业务 报告期内,公司紧抓人工智能与物联网发展机遇,深度聚焦垂直领域数字化场景应用,推动创新业务实 现跨越式发展,数字身份安全业务实现收入2.94亿元,同比增长20.09%。公司凭借全球领先的eSIM物联网管 理平台系列产品,成功获得GSMASAS-SM安全认证;重点布局新能源汽车、能源基础设施及公用事业等领域, 并首次突破低空飞行器、海洋无人设备、车辆轮胎及专网通信等新质领域,为行业数字化转型注入新动能。 在平台服务方面,RSP平台全年下载量持续攀升,通过部署国内+国外双服务站点,全面提升了客户线上下载 服务能力,为全球客户提供了更加高效、便捷的数字化体验;在系统集成与AI应用领域,公司通过延伸叠加 定制化系统运维与个性化开发服务,实现合同额大幅增长,通过创新业务与新质产品线的深度融合,实现了 从单一产品到多元化解决方案的跨越式发展。 ●未来展望: (一)公司未来发展战略和经营计划 公司以“成为全球前列的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商”为目标,发挥“国家级制造业单 项冠军企业”的行业示范优势,以科技创新引领行业发展,优化数字身份安全产业体系布局,强化在重点领 域的安全支撑作用,聚力攻坚,推动智能卡业务的跨界挖掘以及数字身份与平台业务的延伸,奋力打好“十 四五”收官之战,为实现“十五五”良好开局筑牢坚实根基。公司未来经营计划如下: 1、巩固智能卡优势,夯实产业基础 公司将持续巩固智能卡研发和生产技术的领先水平,深化国内国际“双循环”市场布局,挖掘客户需求 潜力,提升全供应链协同效率和风险管控能力,构建差异化竞争优势。以技术驱动为核心,实现智能卡产品 迭代升级,为行业数字化转型提供更高效、更安全的解决方案,持续引领智能卡产业的创新与变革。 2、强化体系能力,提升发展质效 公司构建数字身份“云、边、端”全栈式产品体系,推动智能终端、行业解决方案及云平台的整体能力 跃升,融合配套产品及相关技术,形成赋能行业的一体化能力。在智能终端领域,以技术创新驱动产品迭代 ,持续优化产品性能与用户体验;在行业解决方案方面,通过定制化服务与模块化设计,助力客户实现业务 流程的优化与效率提升;在云平台支撑能力方面,以高可靠性、高扩展性为核心,为客户提供稳定、灵活的 云端服务。 3、提升安全能力,筑牢核心防线 公司坚持技术创新驱动,立足国家之需,深化国产化替代能力提升,持续推动在安全芯片、嵌入式操作 系统、安全终端及平台软件等核心技术的自主研发与创新,并向行业赋能、助力共同发展,全面夯实技术自 主可控的发展根基。面向人工智能创新应用的发展趋势,加强前沿技术的研究与应用,优化数字安全产品与 服务,培育数字身份安全+人工智能融合的新模式,激发行业发展新动能,积极抢占数字化转型的增量空间 。 4、拓展新域新质,融合创新突破 公司持续强化“数字身份+”行业综合应用能力,围绕天、空、地、海多维应用空间,构建全方位、多 层次的安全防护体系。重点瞄准低空经济、海洋经济、卫星网络等国家战略新兴产业应用需求,深化数字身 份安全产品在低空飞行、海洋无人装备、卫星通信等领域融合应用创新,不断提升综合解决方案的适配性与 安全性,力求在数字化转型中实现安全与效率的双重突破。 (二)公司可能面临的风险和应对措施 1、行业竞争及新业务开拓的风险 近年来,国内智能卡市场趋于成熟,市场逐渐进入高度同质化竞争的阶段,智能卡价格竞争、产品创新 、市场推广方面竞争加剧,客户对公司产品技术和服务水平的要求也日益提高,可能带来市场占有率下降的 风险。对此,公司将持续提高产品研发设计水平,加强高附加值产品竞争优势,增强客户粘性,进一步提升 公司市场竞争能力。 公司数字安全创新业务正处于快速发展阶段。当前,国内数字安全相关产业的成熟度与集中度仍有较大 提升空间,数字安全产品的规模化发展及多领域应用潜力亟待释放。为此,公司将以“物联网数字身份+行 业数字化”为主攻方向,持续强化研发团队能力建设,优化项目协作资源配置,加速推进以eSIM和SE为代表 的物联网嵌入式安全产品在垂直行业中的深度融合与应用,加快重点项目落地见效及示范推广,推动公司创 新业务量级、效益双突破。 2、供应链变化风险 公司智能卡业务的核心技术为智能卡芯片以及COS开发,随着国内自主研发技术日趋成熟,产品应用领 域更加广泛,目前供应链产能基本满足市场需求。但随着数字化时代芯片需求猛增及科技竞争加剧,还在初 步发展阶段的数字安全创新业务可能面临原材料供应压力,从而对创新业务发展带来一定挑战。对此,公司 将密切关注供应链产能情况,加强对创新业务所需的原材料供应市场研判,保障产品供应交付。同时,公司 将持续优化供应链管理机制,深化与核心供应商的战略合作,提升供应链协同效率,为创新业务的规模化发 展提供坚实保障。 3、技术创新替代风险 随着市场竞争的加剧,公司所处行业的技术和产品也在不断升级与迭代,如果公司的技术研发及产品核 心能力无法在日新月异的数字安全产业中保持优势,将导致公司产品竞争力下降和市场份额减少。对此,公 司将紧跟市场前沿技术发展动态,强化自主体系创新,优化研发人才队伍,保持核心技术的领先优势,保持 产品市场竞争能力和盈利能力。 4、外汇波动不确定性风险 公司在国际业务上主要采用美元、卢布、塔卡等外币结算方式,由于汇率变动的不确定性,不同外币之 间的汇率变动将会对公司外币资产产生汇兑损益,对公司的经营结果产生一定的影响。对此,公司将持续密 切关注国际汇率市场动态,结合公司实际情况,灵活运用及时结汇、外汇衍生工具等多元化措施,最大限度 降低汇率波动带来的潜在风险。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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