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东信和平(002017)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002017 东信和平 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 通信、银行、社保三大应用领域的智能卡。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 6.95亿 99.30 2.21亿 98.70 31.81 租赁(行业) 491.31万 0.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 5.37亿 76.69 1.78亿 79.67 33.24 数字安全及平台业务(产品) 1.56亿 22.22 4222.75万 18.85 27.15 其他(产品) 763.10万 1.09 333.22万 1.49 43.67 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 4.12亿 58.87 1.03亿 46.06 25.04 国外销售(地区) 2.88亿 41.13 1.21亿 53.94 41.97 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 12.76亿 99.27 3.86亿 98.63 30.21 租赁(行业) 933.25万 0.73 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 10.43亿 81.14 3.19亿 81.64 30.59 数字安全与平台业务(产品) 2.28亿 17.72 6435.98万 16.46 28.25 其他(产品) 1465.35万 1.14 740.91万 1.90 50.56 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 8.10亿 62.96 1.91亿 48.88 23.60 国外销售(地区) 4.76亿 37.04 2.00亿 51.12 41.97 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 12.76亿 99.27 3.86亿 98.63 30.21 租赁(销售模式) 933.25万 0.73 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 5.96亿 99.24 1.60亿 98.43 26.90 租赁(行业) 454.61万 0.76 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 5.00亿 83.31 1.34亿 82.60 26.89 数字安全及平台业务(产品) 9352.19万 15.58 2506.39万 15.40 26.80 其他(产品) 663.94万 1.11 324.99万 2.00 48.95 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 4.05亿 67.57 9406.32万 57.80 23.20 国外销售(地区) 1.95亿 32.43 6866.67万 42.20 35.28 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 10.61亿 98.91 2.53亿 97.04 23.82 租赁(行业) 1169.10万 1.09 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 9.64亿 89.86 2.26亿 86.90 23.48 数字安全与平台业务(产品) 9182.74万 8.56 2416.84万 9.28 26.32 其他(产品) 1690.70万 1.58 994.21万 3.82 58.80 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 8.02亿 74.78 1.82亿 70.00 22.73 国外销售(地区) 2.71亿 25.22 7813.50万 30.00 28.88 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 10.61亿 98.91 2.53亿 97.04 23.82 租赁(销售模式) 1169.10万 1.09 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.30亿元,占营业收入的25.69% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第1名 │ 16202.21│ 12.60│ │第2名 │ 5386.37│ 4.19│ │第3名 │ 3877.75│ 3.02│ │第4名 │ 3802.51│ 2.96│ │第5名 │ 3766.28│ 2.93│ │合计 │ 33035.12│ 25.69│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购7.15亿元,占总采购额的77.01% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │北京中电华大电子设计有限责任公司 │ 53760.82│ 57.92│ │第2名 │ 6801.31│ 7.33│ │第3名 │ 5053.13│ 5.44│ │第4名 │ 3858.12│ 4.16│ │第5名 │ 2004.03│ 2.16│ │合计 │ 71477.40│ 77.01│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“制造业——计算机、通信和其他电子设 备制造业”。 (一)公司所处行业情况及发展趋势 1、智能卡行业 智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统(COS) 及个性化数据,最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟,智能卡的应用领域 也更加广泛,目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展 与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。智能卡的软件部分包括管理系统与数据库等,由于拓展 性、便捷性、安全性等优势,智能卡市场未来需求潜力仍有挖掘空间。根据MarketsandMarkets的报告,智 能卡行业2021-2026年五年的市场复合增速为4.0%,2026年达到169亿美元,传统智能卡行业仍然保持较好的 发展前景。 在通信领域,随着5G技术的普及和商用以及物联网设备的快速增长,移动通信卡将面临着更高的应用需 求,催生智能卡产品的迭代升级,促进智能卡技术的进一步发展。在社保领域,根据人社部最新数据显示, 截至2023年6月底,全国社保卡持卡人数达13.74亿人,覆盖97.3%人口;电子社保卡领用人数达到8.08亿人 ,覆盖57.2%人口。伴随以居民服务一卡通为管理服务形式的新模式推广,第三代社保卡渗透率将有所提高 。新一代信息技术将有效提升社保领域的信息化水平,社保卡将在数字化转型推动下迎来新的增长点。在金 融领域,金融银行卡将继续成为主流支付工具,推动交易量和用户数量增加。根据中国人民银行统计数据, 2018-2021年末全国银行卡在用发卡数量分别为75.97亿张、84.19亿张、89.54亿张、92.47亿张。随着银行 卡发卡量稳健增长,金融卡业务有望继续保持增长态势。 2、数字身份与安全行业 随着物联网高速发展,持续推动身份识别技术、加密技术、访问技术、软件技术等行业相关技术的应用 ,数字身份安全的应用领域日益拓展,应用场景不断扩充,物联网设备带来的精益化管理能力使得越来越多 的场景涌现。伴随着物联网安全技术突破以及智能卡、eSIM、RFID、SE等数字身份安全模块在物联网终端设 备中的广泛应用,“物的数字身份安全产品”将成为数字身份安全主战场,重点对物联网垂直行业进行赋能 ,如电力能源、车联网、工业物联等领域,以解决物的安全通信连接、安全支付、空间安全访问及身份安全 管理等问题为导向。 (二)公司所处行业地位 公司扎根于行业多年,一直专注于数字身份识别与数据安全管理业务,凭借多年积累的技术创新优势和 优质客户资源,公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显,近年来,公司在坚持发展以智能卡为基础的信息 安全产业上,逐步向物联网安全领域延伸,拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。公司相继被认定为 国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、广东省战略新兴产业骨干企业,拥有“国 家企业技术中心”“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”2个国家级研发技术平台,已累计向800 多家电信运营商、金融机构和政府公共部门提供产品与服务。公司将持续秉持“以客户为中心”的价值理念 ,不断开拓创新,致力于成为全球客户信赖的数字安全产品解决方案提供商与服务商。 (三)公司从事的主要业务 公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内,公司继续围绕“成为全球客户信赖的 数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以数字信息安全产业为核心,积极推进 产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应 用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。 (四)公司主要产品及应用 1、智能卡业务 (1)移动通信方面 公司连续多年在中国移动、中国联通、中国电信及海外市场拥有稳定的市场份额,积极参与运营商5G、 物联网、移动支付等新技术、新产品的研发和推广。公司拥有模块封装、卡体制造和个人化全套专业技术水 平,可提供业界前沿的各类新型智能卡,主要产品为5G-SIM、NFC-SIM、USIM等。 (2)金融服务方面 公司拥有自主开发的优质金融产品平台,可以在标准金融应用的基础上开发客户的定制需求。公司引进 先进的金融IC卡生产设备和检测仪器,采用国际上先进的制卡技术,严格按照银联标识、VISA、MasterCard 、JCB、AE卡生产企业安全管理指南推行全面质量管理,主要产品为金融IC卡,包含行业工艺卡、创新工艺 卡、高端定制卡等。 (3)政府公共事业方面 公司在政府公共事业领域有着雄厚的技术实力以及丰富的产品线,涉及身份认证、社会保障、公共交通 、卫生健康、税务、警务、工商管理、社区管理等应用领域。公司是国家第二代居民身份证定点生产企业, 也是首批第三代社会保障卡试点供应商,主要产品为居民身份证、社会保障卡、公交互联互通卡、电子护照 、居民健康卡、ETC记账卡、残疾人证卡等。 2、数字安全与平台业务 公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势,聚焦物联网及信息安全产业,为行 业客户提供安全模块、安全管理平台、垂直行业系统等产品及服务,打造云管端一体化服务体系。 (1)数字身份安全模块:主要产品为嵌入式SIM卡(eSIM)、安全模块(eSE)、电子标签(RFID)。 (2)数字安全平台服务:主要产品为远程SIM配置系统(RSP平台)、空中下载技术(OTA平台)、可信 服务管理系统(TSM平台)、数字身份安全管理平台(IDSM平台)、安全连接管理平台(SCMP平台)。 (3)垂直行业解决方案:主要应用于金融服务、移动通信、政府业务、城市安防、制造物联、汽车联 网、能源行业、消费电子、交通运输等领域。 (五)公司主要经营模式 采购和生产模式:公司拥有先进的芯片封装、智能卡及数字身份安全模块生产线和高安全级别的数据、 密钥个人化中心,通过向供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业,并根据年度生产经营 计划和订单数量制定每月生产目标,完成一系列产品研发、制作、封装、数据个人化等所有工序环节。 销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单; 数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需 求研判项目开发、提供产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户提供 高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。 (六)业务经营情况 报告期内,公司围绕既定的发展战略实现了高质量和稳健增长的整体发展态势,不断深化技术创新赋能 ,持续发挥市场“双循环”优势,2023年上半年,公司实现营业收入70,007.94万元,同比增长16.66%;归 属于上市公司股东的净利润为6,652.65万元,同比增长128.23%。 (1)创新思变,国内业务深耕挖潜 2023年上半年国内业务实现营业收入4.12亿元,同比增长1.64%。 智能卡业务:在金融领域,公司积极拓展业务新模式,持续提升差异化服务,打造高附加值产品,全力 满足客户个性化需求,订单量保持稳中有升。在通信领域,紧抓市场机遇,上半年三大运营商累计订单量超 两千万张,成功进入广电物联网卡首发卡队伍,持续提升市场覆盖率。在政府公共事业领域,稳步推进社保 业务扩张,上半年已实现客户覆盖近30个省份。 数字安全与平台业务:公司持续聚焦“3+N”业务拓展方向,积极推进物联网通信连接、能源、车联网 、城市安防等领域拓展延伸,2023年上半年数字安全及平台业务实现营业收入1.56亿元,同比增长66.30%。 在物联网通信连接方面,成功突破主流厂商,实现eSIM产品在智能手表、POS机、CPE网络终端等多品类设备 上批量供货。在能源方面,成功入围气表安全芯片项目,并为电网提供物联网安全管控平台。在车联网方面 ,重点布局行业头部企业,与多家车企达成安全芯片项目合作。 (2)勇毅前行,国际业务稳固增进 2023年上半年海外业务实现营业收入2.88亿元,同比增长47.95%。报告期内,公司通过积极研判海外市 场动态并及时调整市场策略,成功开拓了电信、金融及物联网领域7个新客户,加快5G-SIM卡、EMV卡、eSIM 和RSP平台在海外的多元化落地,有效提升在国际市场的市场竞争力,海外业务多元化发展能力进一步提升 。 (3)科技创新,高质量持续赋能 报告期内,公司不断提升技术效能,切实加大科技创新投入,2023年上半年公司整体研发费用投入总计 6,164万元,同比增长16.86%。重点攻坚关键技术研究,推动公司实现从“数字身份+行业”到“国产操作系 统平台+数字身份云平台”的战略提升;积极拓展核心产品应用,积极推动eSIM、SE、国产嵌入式操作系统 、数字身份发行和认证管控平台等核心能力和产品在物联网、车联网、数字能源、数字人民币等重点场景中 的应用;加快创新平台体系建设,完成国家企业技术中心、省级“双中心”新一轮认定评价工作,通过国家 重点软件企业认定并获评为2022年度珠海市软件行业领军企业;加快CMMI5级标准化管理导向下的创新体系 定位、研发资源配置和行业专家级人才团队建设。2023年上半年公司共获得授权专利36件,取得软件著作权 14件。 (4)优化提效,供应链运营双支撑 报告期内,公司及时优化供应链策略,提高自身产品供应能力与韧性,保障产业链安全,确保满足产品 供应需求,同时持续优化管理体系,提高资源利用效率,通过智能制造实现生产自动化和智能化,有效提升 智能化生产能力;重点推进工艺设计品牌能力建设,荣获国际卡制造商协会(ICMA)依兰奖最受欢迎奖、美 国缪斯设计奖银奖2项、亚太IAI设计奖银奖和优秀奖2项,彰显了公司领先设计水平和工艺创新能力。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司自成立以来,专注于数字身份识别及安全连接的技术研究,突破数字身份安全发行、国密安全体系 、嵌入式片内操作系统、零信任安全体系等技术,经过多年的研发投入和技术积累,拥有一批专注于数字身 份安全技术的研发团队和有着丰富制造经验的生产队伍。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划 布局内重点软件企业、国家知识产权优势企业,是“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”“国家 企业技术中心”“广东省智能卡工程技术研究中心”和“广东省企业技术中心”的依托单位,通过了CMMI软 件能力成熟度模型集成五级认证。公司积极参与通信、金融、物联网等多个行业标准的制定,在行业保持着 技术领先地位。研制的产品先后获得国家金卡工程金蚂蚁奖“公共服务平台奖”、国家金卡工程(二十五年 )信息化开拓奖、国家金卡工程金蚂蚁奖“系统集成奖”、党政机要密码科学技术进步奖一等奖、“蓝盾杯 ”安全防伪技术应用成果奖、广东省优秀产品等荣誉。截至2023年6月30日,公司共拥有授权专利263项,其 中:发明专利141件;外观设计专利101件,实用新型专利21件。软件著作权登记261件。 2、产品品质优势 公司拥有丰富和专业的片内操作系统及自主可控的国密安全体系建设经验,基于操作系统、国产芯片、 国密技术,国产化系统平台,构建自主可控的安全体系,能为全球客户提供可信赖的“一卡一密”的认证级 工厂级数据和密钥发行服务。通过对公司生产智能化设备及软件改造升级,有效提升公司精益制造及柔性制 造水平,提高生产效率及产品质量,保障公司产品品质优势。 3、品牌及客户优势 公司深耕行业二十余年,凭借优质的产品和服务,已在业内具有较高知名度和信誉度。公司积极开拓国 内外市场,目前已涵盖亚洲、中东、欧洲等多个国家和地区的通信运营商、金融机构、能源、汽车行业等优 质客户。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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