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航天电器(002025)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002025 航天电器 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电子元器件制造业(行业) 35.72亿 98.67 12.54亿 97.22 35.11 其他业务(行业) 4802.31万 1.33 3582.46万 2.78 74.60 ─────────────────────────────────────────────── 连接器与电缆组件(产品) 24.45亿 67.52 8.67亿 67.22 35.47 电机与控制组件(产品) 8.55亿 23.63 2.80亿 21.71 32.73 继电器(产品) 2.08亿 5.75 9114.32万 7.07 43.77 光通信器件(产品) 6399.21万 1.77 1578.74万 1.22 24.67 其他业务(产品) 4802.31万 1.33 3582.46万 2.78 74.60 ─────────────────────────────────────────────── 华北片区(地区) 10.78亿 29.78 4.57亿 35.44 42.41 华东片区(地区) 9.13亿 25.22 3.07亿 23.78 33.60 西南片区(地区) 5.35亿 14.78 1.76亿 13.63 32.84 西北片区(地区) 4.17亿 11.51 1.51亿 11.74 36.33 其他片区(地区) 3.68亿 10.15 8331.31万 6.46 22.67 中南片区(地区) 2.62亿 7.24 7973.18万 6.18 30.43 其他业务(地区) 4802.31万 1.33 3582.46万 2.78 74.60 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电子元器件制造业(行业) 58.63亿 97.40 18.78亿 94.53 32.03 其他业务(行业) 1.57亿 2.60 1.09亿 5.47 69.25 ─────────────────────────────────────────────── 连接器及组件(产品) 38.79亿 64.44 12.58亿 63.32 32.43 电机(产品) 15.01亿 24.94 4.42亿 22.25 29.45 继电器(产品) 3.59亿 5.96 1.50亿 7.55 41.81 其他业务(产品) 1.57亿 2.60 1.09亿 5.47 69.25 光通信器件(产品) 1.24亿 2.06 2812.50万 1.42 22.64 ─────────────────────────────────────────────── 华北片区(地区) 17.16亿 28.51 6.60亿 33.21 38.44 华东片区(地区) 12.14亿 20.17 3.47亿 17.48 28.60 西南片区(地区) 8.27亿 13.74 2.36亿 11.88 28.54 中南片区(地区) 7.46亿 12.40 3.64亿 18.33 48.77 其他片区(地区) 7.39亿 12.28 1.01亿 5.07 13.64 西北片区(地区) 6.20亿 10.30 1.70亿 8.56 27.42 其他业务(地区) 1.57亿 2.60 1.09亿 5.47 69.25 ─────────────────────────────────────────────── 直销模式(销售模式) 60.20亿 100.00 19.86亿 100.00 33.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电子元器制造业(行业) 30.36亿 98.91 9.79亿 97.92 32.25 其他业务(行业) 3349.19万 1.09 2084.07万 2.08 62.23 ─────────────────────────────────────────────── 连接器(产品) 20.42亿 66.52 6.68亿 66.82 32.73 电机(产品) 7.60亿 24.77 2.16亿 21.56 28.35 继电器(产品) 1.75亿 5.69 7997.49万 8.00 45.76 光通信器件(产品) 5900.12万 1.92 1539.94万 1.54 26.10 其他业务(产品) 3349.19万 1.09 2084.07万 2.08 62.23 ─────────────────────────────────────────────── 华北片区(地区) 9.79亿 31.89 3.96亿 39.57 40.42 华东片区(地区) 7.87亿 25.63 2.42亿 24.19 30.75 西南片区(地区) 4.38亿 14.28 1.22亿 12.15 27.72 西北片区(地区) 3.40亿 11.09 1.14亿 11.40 33.51 其他片区(地区) 2.99亿 9.74 5908.14万 5.91 19.77 中南片区(地区) 1.93亿 6.28 4694.42万 4.69 24.35 其他业务(地区) 3349.19万 1.09 2084.07万 2.08 62.23 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电子元器件制造业(行业) 49.33亿 97.92 15.94亿 96.98 32.31 其他业务(行业) 1.05亿 2.08 4965.51万 3.02 47.37 ─────────────────────────────────────────────── 连接器(产品) 33.25亿 66.00 11.51亿 70.06 34.62 电机(产品) 11.65亿 23.13 2.82亿 17.18 24.23 继电器(产品) 3.23亿 6.41 1.31亿 7.95 40.49 光通信器件(产品) 1.20亿 2.38 2941.59万 1.79 24.49 其他业务(产品) 1.05亿 2.08 4965.51万 3.02 47.37 ─────────────────────────────────────────────── 华北片区(地区) 14.93亿 29.63 5.65亿 34.36 37.83 华东片区(地区) 11.15亿 22.14 3.55亿 21.60 31.82 西南片区(地区) 6.79亿 13.47 1.88亿 11.45 27.73 其他片区(地区) 5.59亿 11.10 6782.96万 4.13 12.13 中南片区(地区) 5.49亿 10.90 2.44亿 14.86 44.47 西北片区(地区) 5.38亿 10.69 1.74亿 10.59 32.32 其他业务(地区) 1.05亿 2.08 4965.51万 3.02 47.37 ─────────────────────────────────────────────── 直销模式(销售模式) 50.38亿 100.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售41.71亿元,占营业收入的69.30% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 149136.83│ 24.77│ │第二名 │ 84505.11│ 14.04│ │第三名 │ 79275.56│ 13.17│ │第四名 │ 67268.89│ 11.18│ │第五名 │ 36960.46│ 6.14│ │合计 │ 417146.85│ 69.30│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.15亿元,占总采购额的10.90% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 13735.53│ 3.61│ │第二名 │ 10831.06│ 2.85│ │第三名 │ 8470.14│ 2.22│ │第四名 │ 5082.14│ 1.33│ │第五名 │ 3394.29│ 0.89│ │合计 │ 41513.16│ 10.90│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务为连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品研制和 销售,以及为客户提供系统集成互联一体化解决方案;当前公司业务正在从单一元器件向互连一体化、驱动 控制整体解决方案转型升级。目前公司主导产品应用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、能源装备、 新能源汽车、数据中心、轨道交通等高技术领域配套。 1、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接 器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器 、光纤连接器、印制电路连接器等; 2、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复 式永磁抽油机电机、中小型民用电机等; 3、继电器是在接受到规定的控制量(电压、电流、温度、流量等)后在系统或整机电路单元之间执行 电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器 、固态继电器、特种继电器、时间继电器等; 4、光通信器件(光有源器件)包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品,被广 泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。 目前公司已形成“三地一院十二部”的跨地域集团化产业发展格局,在上海、苏州、东莞、泰州、镇江 、遵义、深圳等地设有10个子公司,在北京、深圳、西安、成都和武汉等地设立了研究所,在国内主要城市 设有技术市场服务中心。公司研制生产的连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件,性 能指标优良,部分产品属国内独家开发和生产,在行业内具有较强的市场竞争力。 由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点,公司产品生产采取“以销定产”模式、产品 销售采取直销模式,产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户,军品基本覆盖全部 军工装备领域,民品以通讯、石油、消费电子、新能源汽车、数据中心、轨道交通、电力、安防配套为主。 公司属于电子元器件制造行业,国家重点支持新型电子元器件的发展,行业发展空间大,近年来电子元 器件国内市场规模持续增长。受益于国防装备、通信、能源装备、新能源汽车、数据中心、轨道交通等行业 需求稳定增长。2023年上半年,公司主要经营指标实现双过半,实现的营业收入同比增长15.91%、归属于母 公司股东的净利润同比增长39.45%。经过多年的发展,公司已形成完整的科技创新、市场营销和供应链管理 体系,是国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业、高新技术企业和科改示范企业,公司先后 承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测、新一代飞船等国家重大工程和重大专项配套任务。航天 电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势,已成为我国高端连接器、微特电机、继电器和光电子行业的 核心骨干企业。2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名;品牌价值位居“2022年中国品牌价值榜 机械设备制造类第22位”。 二、核心竞争力分析 公司牢牢“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念,持续推进“1+5”战略,聚焦主业,强化 技术创新、市场营销、管理创新、骨干人才队伍建设,使公司持续保持良好的发展态势,主要经营指标实现 持续增长。公司注重科技创新、基础研究、前沿技术和新品研发投入,不断深化创新机制、优化研发组织架 构,在核心关键技术研究和产业化等方面获得政府部门和市场认可,子公司上海研究院获得国家级重点专精 特新“小巨人”企业称号;5家子公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业。 公司围绕国家重大战略项目和重点领域需求,实施关键核心技术攻坚,经过多年的研究和积累,公司在 连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等中高端机电组件领域掌握大量核心关键技术 ,如传输一体化互连、高速连接器、射频连接器及组件、高可靠光电互连、先进互连技术、继电控制与开关 、智能制造装备及技术,在航空、航天、电子等领域形成全面解决方案,展示公司前瞻的技术创新能力和深 厚的技术研发实力,培育构建市场竞争新优势。截至2023年6月30日,公司累计获得专利授权1,887项(含国 际发明专利)、发布3项IEC国际标准。 三、主营业务分析 2023年,面对复杂的经济形势,公司深入贯彻落实航天电器“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经 营理念,以“提效益、强经营、重创新、促增长、控风险”为着力点,聚焦主业和“1+5”战略,以“一利 五率”为牵引,围绕“五大产业”“三大市场”,系统策划、狠抓市场开发、产品开发、供应链开发、精益 管理、降本增效、能力建设等重点工作,国家重大工程项目配套保障任务顺利推进,石油、通信、光电领域 取得市场突破,企业经济运行质量稳步提升,上半年公司主要经营指标顺利达成双过半的目标,并圆满实施 完成第一期限制性股票激励计划授予登记,获评“国资委2022年度‘科改’示范标杆企业”。 2023年1-6月公司实现营业总收入3,620,332,788.06元,较上年同期增长15.91%;实现利润总额533,430 ,954.44元,较上年同期增长32.20%;实现净利润484,821,635.65元,较上年同期增长35.68%;实现归属于 母公司股东的净利润427,894,987.34元,较上年同期增长39.45%。 1.深入贯彻“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念 报告期,公司深入贯彻“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念,以“提效益、强经营、重创 新、促增长、控风险”为着力点,聚焦主责主业、以“一利五率”和实现“一增一稳四提升”目标为牵引, 深入实施“1+5”战略,系统策划、扎实推进年度重点工作,公司经济运行质量稳步提升,2023年上半年圆 满达成了时间过半主要经营指标过半的目标。 2.优化产业规划与布局、加快推进产业升级 报告期,公司以市场牵引、创新驱动为依托,做强做大连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电 器优势主业;加快拓展光传输、高速互连、新能源互连与驱动及机载设备等新业务板块;培育智能装备与服 务等新兴产业;布局新型电子元器件产业,拓展产业赛道,逐步构建产业生态,实现产业技术进步和产业链 协同发展。同时围绕公司的“五大产业”“三大市场”领域,重点拓展挖掘、倾心打造公司上亿规模产业、 领域和产品的发展,培育构筑竞争新优势,抢抓市场,支撑公司“十四五”规划目标,早日建成世界一流互 连互通、驱动控制、智能制造解决方案提供商。 目前公司已形成“三地一院十二部”的跨地域集团化产业发展格局,长期以来深耕互连互通、驱动控制 两大业务主赛道,其中围绕互连互通布局的产品有连接器、电缆组件、光模块及光器件等产品;围绕驱动控 制布局的产品有继电器、微特电机、伺服电机、空心杯电机、二次电源等产品;同时不断拓展丰富产品链, 如连接器板块已开发光互联、毫米波、光背板、毛纽扣、一体化项目等新产品。公司现有业务主赛道持续做 强做大,同时积极开辟业务经营新赛道,通过实施跨界合作、越界竞争,实现单一元器件向互连一体化、驱 动控制整体解决方案转型升级。 3.“四大中心”核心功能作用成效明显 公司持续优化完善内部管理体制机制,目前设立了四个中心(技术中心、营销中心、供应链中心、财务 中心),并通过发挥“四个中心”的核心作用,提升经营管理水平,技术中心和营销中心为企业保增长负责 ,重点是产品开发、市场开发、市场技术服务等;供应链中心和财务中心重点为企业降本增效负责。2023年 上半年“四个中心”通过整合资源、降本增效、围绕“一利五率”目标等措施,持续改善提升公司整体运营 效率和盈利能力,达成公司预期要求。 4.强化集团化管控、支撑公司业务发展 公司按照“管控+自主”“行政+市场”的集团化管理原则,实施子公司管理,防范经营风险,同时通过 “一企一策”“项目扶持”支持子公司发展;将继电器事业部独立运行、智能制造业务公司化运作,加快相 关业务发展。报告期,上述经营管理举措成效显现,初创、成长型子公司业务发展呈现良好态势,相关子公 司业务规模、经营质量稳步提升,市场竞争力不断增强。 5.实施完成第一期限制性股票激励计划 2023年5月,公司顺利完成2022年限制性股票激励计划的授予登记工作;同时研究评估后续中长期激励 开展的相关事宜,中长期激励举措走深走实,不断提升公司发展活力。 6.资本运作助推产业发展 公司将充分发挥上市公司平台功能,通过股权投资、业务合作等多种方式完善和拓展产业链;研究利用 资本功能,开展子公司股权整合、再融资,通过资本赋能助推公司产业发展。 (1)营业收入:报告期公司实现营业总收入3,620,332,788.06元,较上年同期增长15.91%的主要原因 :报告期公司以用户为中心,以拓重聚型聚项为导向,持续加大新市场、新领域和重点客户拓展资源投入, 加强光电、通信、能源装备等领域产品推广,产品中标率、营业收入稳步增长。 (2)营业成本:报告期公司“营业成本”为2,330,389,421.18元,较上年同期增长10.59%的主要原因: 一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长15.91%,带动营业成本适度增长;二是报告期公司实施的采 购降本、工艺降本措施成效显现,使营业成本增速低于同期营业收入增长幅度。 (3)管理费用:报告期公司“管理费用”为243,667,098.02元,较上年同期增长23.19%的主要原因: 报告期公司变动管理费用支出增加、股权激励费用摊销。 (4)研发费用:报告期公司“研发费用”为312,044,020.46元,较上年同期增长21.81%的主要原因: 报告期公司加大重点科研项目传输一体化互连、高速数据传输互连、高可靠光电互连、毛纽扣连接器及组件 、微波器件及组件、民用高速连接器、液冷连接器、高速电机、空心杯电机、民用电机技术研究和产品开发 投入,研发费用支出较上年同期增加。 (5)报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为269,239,283.06元,较上年同期增长152.08%的主 要原因:一是报告期公司持续加大货款回收力度,货款回笼优于上年同期;二是报告期公司优化供应链物料 采购结算模式,资金管理绩效改善明显。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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