经营分析☆ ◇002031 巨轮智能 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备的生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车轮胎装备行业(行业) 3.08亿 78.80 --- --- ---
智能装备制造行业(行业) 6965.75万 17.83 --- --- ---
其他业务收入(行业) 1319.16万 3.38 1049.65万 16.21 79.57
───────────────────────────────────────────────
轮胎模具(产品) 1.70亿 43.63 --- --- ---
液压式硫化机(产品) 1.37亿 35.16 2996.56万 46.29 21.81
机器人及智能装备(产品) 6965.75万 17.83 --- --- ---
其他(产品) 1319.16万 3.38 1049.65万 16.21 79.57
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 2.71亿 69.48 5130.56万 79.25 18.90
国外销售(地区) 1.19亿 30.52 1343.25万 20.75 11.27
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车轮胎装备行业(行业) 6.79亿 68.57 4432.07万 33.44 6.53
智能装备制造行业(行业) 2.75亿 27.83 6032.66万 45.51 21.90
其他业务收入(行业) 3568.61万 3.61 2790.15万 21.05 78.19
───────────────────────────────────────────────
轮胎模具(产品) 3.50亿 35.40 846.83万 6.39 2.42
液压式硫化机(产品) 3.28亿 33.17 3585.25万 27.05 10.92
机器人及智能装备(产品) 2.73亿 27.63 6044.82万 45.60 22.10
其他(产品) 3568.61万 3.61 2790.15万 21.05 78.19
精密机床(产品) 195.32万 0.20 -12.16万 -0.09 -6.23
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 5.24亿 52.99 6156.98万 46.45 11.74
国外销售(地区) 4.65亿 47.01 7097.90万 53.55 15.25
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 9.90亿 100.00 1.33亿 100.00 13.39
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车轮胎装备行业(行业) 3.40亿 67.55 1907.11万 34.15 5.61
智能装备制造行业(行业) 1.44亿 28.56 2185.19万 39.13 15.20
其他(行业) 1957.62万 3.89 1492.04万 26.72 76.22
───────────────────────────────────────────────
液压式硫化机(产品) 1.75亿 34.83 1639.70万 29.36 9.35
轮胎模具(产品) 1.65亿 32.73 267.41万 4.79 1.62
机器人及智能装备(产品) 1.44亿 28.56 2185.19万 39.13 15.20
其他业务收入(产品) 1957.62万 3.89 1492.04万 26.72 76.22
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.83亿 56.23 2734.76万 48.97 9.66
国外(地区) 2.20亿 43.77 2849.57万 51.03 12.93
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车轮胎装备行业(行业) 9.61亿 43.51 6600.21万 21.30 6.87
现代服务行业收入(行业) 8.93亿 40.44 2.11亿 67.97 23.58
智能装备制造行业(行业) 3.16亿 14.32 956.73万 3.09 3.02
其他业务收入(行业) 3817.41万 1.73 2367.23万 7.64 62.01
───────────────────────────────────────────────
保理业务收入(产品) 8.93亿 40.44 2.11亿 67.97 23.58
液压式硫化机(产品) 5.76亿 26.06 3305.58万 10.67 5.74
轮胎模具(产品) 3.86亿 17.45 3294.63万 10.63 8.55
机器人及智能装备(产品) 3.08亿 13.93 972.72万 3.14 3.16
其他(产品) 3817.41万 1.73 2367.23万 7.64 62.01
精密机床(产品) 862.22万 0.39 -15.99万 -0.05 -1.85
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 15.98亿 72.34 2.34亿 75.49 14.64
国外销售(地区) 6.11亿 27.66 7593.55万 24.51 12.43
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 22.09亿 100.00 3.10亿 100.00 14.03
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售3.05亿元，占营业收入的30.77%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│单位1 │ 9757.70│ 9.86│
│单位2 │ 5918.32│ 5.98│
│单位3 │ 5342.48│ 5.40│
│单位4 │ 4832.42│ 4.88│
│单位5 │ 4604.96│ 4.65│
│合计 │ 30455.88│ 30.77│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.62亿元，占总采购额的23.57%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│单位1 │ 5320.67│ 7.74│
│单位2 │ 3368.91│ 4.90│
│单位3 │ 2508.38│ 3.65│
│单位4 │ 2504.71│ 3.64│
│单位5 │ 2504.69│ 3.64│
│合计 │ 16207.36│ 23.57│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
1、轮胎专用设备行业
（1）国家政策
国家关于促进汽车消费步履不停。2023年6月，为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策布署，进一步
稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部组织开展汽车促消费活动，统筹开展“百
城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。充分发挥地方、企业、行业协会作用，顺应城乡居
民多样化购车需求，打通全链条、贯通全渠道、联通线上线下，组织全国百余城市协调联动，推动千余县（
区）竞相参与，带动万余镇（乡）共享盛惠，营造良好氛围，促进汽车消费，惠及广大人民群众。
2023年7月，为进一步稳定和扩大汽车消费，促进消费持续恢复，国家发改委等部门印发《关于促进汽
车消费的若干措施》的通知，包括优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、
加强新能源汽车配套设施建设、着力提升农村电网承载能力、降低新能源汽车购置使用成本、推动公共领域
增加新能源汽车采购数量等十条措施。
（2）行业趋势
据国家统计局发布轮胎统计数据，2023年1-6月累计产量为4.75亿条，增长13.9%。伴随政策持续支持，
上半年行业保持平稳发展，国内市场逐步恢复。但是，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，
消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，民营企业经营仍面临诸多挑战。展望下半年，伴随国内经济
稳中向好的基调，新能源汽车和主流重卡企业对海外市场的积极开拓，将带动轮胎行业的发展，这也将为轮
胎专用设备行业的市场带来发展机会。
2、智能装备制造行业
（1）国家政策
2023年1月，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》（简称：“方案”），“方案”
指出：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著
提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创
新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应
用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地
方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面
推进机器人应用的浓厚氛围。
（2）行业趋势
2023年上半年机器人产业整体保持稳定增长态势，高工机器人产业研究院发文称，中国工业机器人2023
年上半年产量为22.21万台，同比增长了5.4%；销量约15.19万台，同比增长10.98%，预计2023年中国工业机
器人全年销量约33.3万台，同比增长9.90%。目前，工业机器人处于产量波动期，从国家统计局数据来看，
新能源汽车、光伏发电等行业依旧维持稳定大幅增长态势，而工业机器人作为其上游设备供应商，将持续受
益。
根据行业咨询机构MIR睿工业的数据，预计2023年我国工业机器人国产化率将达到37%，随着政策的扶持
、技术进步和应用经验积累，核心零部件龙头企业，未来在国产自主可控、产业链安全大潮下具有明显的成
长空间。
(二)报告期内公司从事的主要业务
公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入95
%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和
液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能
装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套
装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套
定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重
大变化。
1、子午线活络模具
子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用
途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商
用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮
胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价
格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。
公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合
金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注
一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真
空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内市场空白；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块
式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改
变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。报告期内，公司轮胎模具板块通过优化核心团队的考核、奖励
方式，提高业务团队的积极性，继续加大对海外市场的开发力度，提升品牌影响力。
2、液压式硫化机
硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式
硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化
机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断
改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产
品的需求稳步增长。
公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液
压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸至68寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过
了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高
，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。报告期内，该产品被广东省工业和
信息化厅授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，可通过物联
网模块与轮胎厂MES系统组网。实现全参数化控制硫化机的运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助及
更换模具辅助的时间；实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎企业无人工厂的理
想装备。
3、机器人
机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业
水平的重要标志，同时也为推动我国经济高质量发展注入强劲动能。公司机器人产品集感知、分析、推理、
决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全
性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电
子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可
代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重
大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。报告期内，公司生产并送检的“精
密摆线针轮减速机/JLRV40E”获得中汽检测技术有限公司（国家机器人检测与评定中心）颁发的CR产品认证
证书（证书编号：CRAT2023CR30100003）。公司是国内首批获得该认证的两家企业之一，填补了中国机器人
CR认证在该领域的空白，推动我国智能装备关键零部件产品认证与世界先进国家互认接轨。同时，公司与芜
湖藦卡机器人科技有限公司（以下简称“藦卡机器人”）签订了战略合作协议，鉴于公司与藦卡机器人都拥
有良好的品牌形象，销售渠道与客户资源、业务、产品具有较强的互补性和兼容性，双方同意建立密切、长
期及融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自业务特点及优势，在业务发展、市场营销、技术研发以及产业
推动等多个领域开展强强合作，实现资源共享、优势互补，促进双方产品与服务的发展和延伸。公司还和广
东省工业机器人制造企业达成技术合作，定制研发不同规格的RV减速器，部分新产品已投入市场，用户反映
良好。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）科技研发优势
公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，
广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创
新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省
市科技进步奖32项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利20项，国家实用新型专利
137项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利27项，软件著作权28项。报告期内，
公司下属三家子公司包括巨轮中德机器人智能制造有限公司、巨轮（广州）智能装备有限公司、广东培创智
能技术有限公司均被认定为广东省高新技术企业。
（二）管理优势
公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信
息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一
、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中
国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长；国际机器人产业联盟副主席单位、中国机器人产业联盟理
事、广东省工业机器人推广应用产业联盟副理事长。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上
，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压
硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。
（三）产业竞争优势
公司拥有世界先进的UG/Cimatron等设计软件及美国、德国、瑞士、意大利、日本等国家进口的五轴五
联动加工中心、数控龙门式铣床、轮胎花纹高速雕刻中心、数控电火花成型机等高端设备；拥有大型龙门式
和水平式三坐标检测仪、直读光谱分析仪、智能硬度仪、表面粗糙度仪、数显式万能测长仪、数显硬度检测
仪、激光干涉检测仪、微机控制电子万能实验机、模具表面高速数控喷丸试验机等模具和机械产品研发及测
试设备；拥有轮胎X光检验机、耐久性试验机、静平衡试验机、动平衡试验机、数字熔点测定仪、天平式比
重仪、气相色谱仪、电子精密天平、流变仪、华莱氏快速塑性仪、电子拉力机、门尼粘度仪等橡胶轮胎研发
设备；精铸铝合金引进德国、日本等最新技术及设备，技术装备国际一流。公司还组建了多家国家级、省级
高端研发机构，是企业的技术支撑和创新源泉。凭借着国际一流的装备水平和国内领先的技术水平，公司具
备明显的产业竞争优势。
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