经营分析☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
室内装饰材料的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
装饰材料业务(行业) 25.44亿 77.96 5.04亿 75.86 19.81
定制家居业务(行业) 6.71亿 20.55 1.41亿 21.24 21.03
其他业务(行业) 4850.74万 1.49 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
装饰材料(产品) 22.96亿 70.36 2.58亿 38.86 11.24
柜类(产品) 4.98亿 15.27 1.14亿 17.09 22.79
品牌使用费(产品) 2.53亿 7.74 2.50亿 37.69 99.08
地板(产品) 1.60亿 4.90 --- --- ---
其他(产品) 4850.74万 1.49 --- --- ---
木门(产品) 789.61万 0.24 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 11.36亿 34.81 --- --- ---
东区域(地区)
国内业务-装饰材料-非渠道业务( 7.72亿 23.67 --- --- ---
地区)
国内业务-定制家居-经销渠道业务 3.04亿 9.32 --- --- ---
(地区)
国内业务-定制家居-大宗业务(地 2.91亿 8.92 --- --- ---
区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 2.59亿 7.92 --- --- ---
中区域(地区)
国外地区(地区) 1.39亿 4.25 2184.76万 3.29 15.77
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 1.26亿 3.86 --- --- ---
南区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 7386.42万 2.26 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-西 4689.85万 1.44 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-西 4520.30万 1.39 --- --- ---
南区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-东 3103.48万 0.95 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-其他业务(地区) 2637.87万 0.81 --- --- ---
国内业务-定制家居-非渠道业务( 1302.84万 0.40 --- --- ---
地区)
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
装饰材料业务(行业) 66.42亿 74.48 10.55亿 65.08 15.88
定制家居业务(行业) 21.77亿 24.41 5.24亿 32.36 24.09
其他业务(行业) 9854.09万 1.11 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
装饰材料(产品) 62.64亿 70.24 6.81亿 41.99 10.87
柜类(产品) 17.62亿 19.76 4.58亿 28.27 26.01
品牌使用费(产品) 3.88亿 4.35 3.84亿 23.68 99.04
地板(产品) 3.82亿 4.29 8426.82万 5.20 22.04
其他(产品) 9854.09万 1.11 --- --- ---
木门(产品) 2308.71万 0.26 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 30.77亿 34.51 --- --- ---
东区域(地区)
国内业务-装饰材料-非渠道业务( 16.29亿 18.27 --- --- ---
地区)
国内业务-定制家居-大宗业务(地 13.42亿 15.04 --- --- ---
区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 8.55亿 9.59 --- --- ---
中区域(地区)
国内业务-定制家居-经销渠道业务 6.60亿 7.40 --- --- ---
(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 4.36亿 4.89 --- --- ---
南区域(地区)
国外地区(地区) 2.62亿 2.94 4699.65万 2.90 17.92
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 2.30亿 2.58 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-西 1.52亿 1.71 --- --- ---
南区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-西 1.07亿 1.20 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-其他业务(地区) 7305.91万 0.82 --- --- ---
国内业务-装饰材料-渠道业务-东 6434.43万 0.72 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-定制家居-非渠道业务( 2902.36万 0.33 --- --- ---
地区)
───────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 55.83亿 62.60 5.92亿 36.51 10.60
直销模式(销售模式) 29.47亿 33.05 6.45亿 39.81 21.89
品牌授权(销售模式) 3.88亿 4.35 3.84亿 23.68 99.04
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
装饰材料业务(行业) 28.64亿 76.74 4.79亿 68.35 16.72
定制家居业务(行业) 8.30亿 22.23 2.02亿 28.81 24.34
其他业务(行业) 3879.08万 1.04 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
装饰材料(产品) 26.71亿 71.55 2.87亿 41.00 10.76
柜类(产品) 6.60亿 17.67 1.72亿 24.54 26.07
品牌使用费(产品) 1.99亿 5.33 1.97亿 28.09 99.03
地板(产品) 1.56亿 4.18 --- --- ---
其他(产品) 3879.08万 1.04 --- --- ---
木门(产品) 867.32万 0.23 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 12.79亿 34.28 --- --- ---
东区域(地区)
国内业务-装饰材料-非渠道业务( 7.47亿 20.03 --- --- ---
地区)
国内业务-定制家居-大宗业务(地 4.73亿 12.67 --- --- ---
区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 3.52亿 9.44 --- --- ---
中区域(地区)
国内业务-定制家居-经销渠道业务 2.68亿 7.19 --- --- ---
(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 1.87亿 5.02 --- --- ---
南区域(地区)
国外地区(地区) 1.33亿 3.57 2307.09万 3.29 17.32
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 1.08亿 2.89 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-西 6694.55万 1.79 --- --- ---
南区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-西 4959.97万 1.33 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-其他业务(地区) 3684.66万 0.99 --- --- ---
国内业务-装饰材料-渠道业务-东 2383.52万 0.64 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-定制家居-非渠道业务( 630.47万 0.17 --- --- ---
地区)
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
装饰材料业务(行业) 65.82亿 69.83 9.01亿 53.96 13.68
定制家居业务(行业) 27.17亿 28.82 7.01亿 42.03 25.82
其他业务(行业) 1.27亿 1.35 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
装饰材料(产品) 63.19亿 67.04 6.40亿 38.37 10.13
柜类(产品) 22.92亿 24.32 6.20亿 37.17 27.06
地板(产品) 3.72亿 3.94 --- --- ---
品牌使用费(产品) 2.76亿 2.93 2.74亿 16.41 99.06
其他(产品) 1.27亿 1.35 --- --- ---
木门(产品) 3896.10万 0.41 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 31.59亿 33.51 --- --- ---
东区域(地区)
国内业务-定制家居-大宗业务(地 19.44亿 20.62 --- --- ---
区)
国内业务-装饰材料-非渠道业务( 15.59亿 16.53 --- --- ---
地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 8.60亿 9.13 --- --- ---
中区域(地区)
国内业务-定制家居-经销渠道业务 6.05亿 6.42 --- --- ---
(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 3.65亿 3.87 --- --- ---
南区域(地区)
国外地区(地区) 2.38亿 2.53 2031.12万 1.22 8.53
国内业务-装饰材料-渠道业务-华 2.23亿 2.36 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-西 1.30亿 1.38 --- --- ---
南区域(地区)
国内业务-其他业务(地区) 1.27亿 1.35 --- --- ---
国内业务-装饰材料-渠道业务-西 1.16亿 1.23 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-装饰材料-渠道业务-东 6744.04万 0.72 --- --- ---
北区域(地区)
国内业务-定制家居-非渠道业务( 3258.32万 0.35 --- --- ---
地区)
───────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 55.26亿 58.62 6.32亿 37.90 11.45
直销模式(销售模式) 36.24亿 38.45 7.63亿 45.70 21.04
品牌授权(销售模式) 2.76亿 2.93 2.74亿 16.41 99.06
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售9.46亿元，占营业收入的10.61%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 27659.08│ 3.10│
│客户二 │ 23746.53│ 2.66│
│客户四 │ 18609.60│ 2.09│
│客户三 │ 15316.01│ 1.72│
│客户五 │ 9281.43│ 1.04│
│合计 │ 94612.65│ 10.61│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购17.79亿元，占总采购额的23.98%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 47784.16│ 6.44│
│供应商二 │ 39571.56│ 5.33│
│供应商三 │ 34647.09│ 4.67│
│供应商四 │ 29987.16│ 4.04│
│供应商五 │ 25877.98│ 3.49│
│合计 │ 177867.95│ 23.98│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
公司创立于1992年，历经30余年的发展，已成为国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，公司
以推进行业绿色进程为己任，始终坚持研发和生产高品质、健康环保的装饰材料，致力于成为国内领先的装
饰材料综合服务运营商。秉承“兔宝宝，让家更好”的企业使命，以环保家具板材为依托，拓展全屋木作定
制家居业务体系，全力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。
公司目前有装饰材料和定制家居两大业务。其中装饰材料业务主要通过经销商模式实现销售，销售渠道
主要有门店零售分销渠道以及家装公司、家具厂和工程渠道，产品包括家具板材、基础板材等主材产品和石
膏板、科技木皮、装饰纸、封边条、五金和胶黏剂等配套辅材产品，为客户提供板材定制加工服务的“兔宝
宝板材定制+”业务；定制家居业务通过经销商模式的零售业务和工程模式的大宗业务实现销售，产品包括
有定制衣柜、橱柜、地板、木门、墙板等。
（二）公司所在行业发展情况
（1）人造板行业发展
我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国，人造板总消费量超3亿立方米，行业总规模达6500亿元以
上，其中应用于家具制造及装饰装修类板材产品的市场规模在3000亿元左右。人造板行业的下游主要为家具
制造、建筑装饰和地板等行业，受宏观经济及房地产周期影响较为明显。随着板式定制家具和装配式材料需
求的不断增长，以及除了商品新房外二手房、存量房装修需求的提升，国内的人造板需求预计将保持平稳增
长的态势，与房地产市场的周期性变化影响也会逐步减弱。
因房地产市场变化以及家装板材需求的不断升级更新，近年来国内人造板企业总体显现企业数量下降、
单位平均生产能力提升的发展趋势。据中国林产工业协会监测数据显示，国内胶合板企业数量由2020年的15
200余家下降至2023年上半年的9800家左右，行业集中度明显提速；在刨花板行业方面，行业供给侧结构性
改革加速推进，低端生产和产品不断淘汰，优质环保型刨花板产品单位生产能力不断提高，产业呈现企业数
量下降、总生产能力逐步增长的局面。
在产品端方面，消费者对环保空间和装修品质要求日趋严格，甲醛释放限量新标准的实施，加速了行业
的环保进程，无醛、低醛产品比例进一步提升。胶合板基材表面平整度等指标不断改善，刨花板生产技术水
平和优质产品比例也在不断提升，其中，可饰面OSB板物理性能及环保优势更是突出，未来一段时间内具有
较好的发展前景。
（2）家具制造业发展
据中商产业研究院数据显示，中国定制家居2022年市场规模达到4730亿，同比增长12.9%。中国定制家
居行业的行业空间仍在扩容，市场规模不断增长，增速下滑后趋稳，量增趋势持续保持。
由于定制家居产品的需求个性化程度高、难以标准化、同质化严重以及行业进入壁垒低，定制市场是目
前仍是一个充分竞争和分散化的市场，截至2022年年末，CR9（上市公司口径）仍不足15%。伴随着智能制造
、数字化等的技术升级，定制家居原先所面临的非标准化生产模式迎来了生产规模化、质量标准化的发展阶
段，同时头部企业通过平台整合供应链上下游，行业也会加速洗牌。
近年来，“懒人经济”催生新的消费需求，消费者在家居装修方面更加青睐一站式购齐的消费体验。为
迎合消费习惯的变化，家居企业从核心单品过渡到全品类一体化解决方案的整家定制模式，渠道与产业链的
融合打通持续推进，打造多品牌多产品矩阵。
（三）公司的行业地位
公司在以家具板材为核心的装饰材料领域精耕细作多年，已经成为国内销售规模最大、渠道覆盖最广、
专卖店数量最多、经营品类最全的行业龙头企业之一。近年来公司布局多渠道运营效果显著，零售业务加速
推进渠道下沉和密集分销，重点开发和精耕乡镇市场，持续加强B端业务开发，家具厂、家装公司、工程业
务等渠道快速增长。大力加强产品研发和设计，不断丰富功能型优质环保基材、定制家具饰材以及工程系列
的产品矩阵。公司根据市场布局和渠道拓展需要，整合优质供应商资源，强化对供应商的管理和服务，合理
布局配套产能，形成了良好的供销协作和物流配送体系，公司的竞争优势进一步得到加强，行业地位进一步
凸显。
公司定制家居板块零售业务以华东地区为核心市场，以兔宝宝高端环保板材为依托，快速布局以全屋定
制为主的健康家居终端门店网络体系，全面提升门店运营管理和服务水平，快速打造华东地区强势品牌；工
程业务将持续优化地产客户结构，强化风控管理，以客户需求为导向，加强客户的对接和服务，打造行业内
服务能力最强、最具竞争优势的工装供应服务商。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司经营方式、盈利模式没有发生重要变化，核心团队人员稳定，通过不断地创新发展，公
司在品牌、营销渠道、产品、供应链、研发与技术等方面形成了较强的综合竞争优势。公司的核心竞争力主
要体现在以下方面：
1、品牌优势：公司长期注重品牌建设，始终坚持“兔宝宝，让家更好”的使命，为消费者提供环保健
康家居装饰产品和服务，成功打造了高端环保品质的品牌形象，良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声
誉和卓越的竞争优势。公司是首批国家林业重点龙头企业、国家高新技术企业浙江省百强、国家知识产权优
势企业，国家火炬计划、国家星火计划企业，曾获浙江省政府质量奖、中国年度影响力十大环保品牌、中国
十大生态板品牌、国家绿色建材品牌计划“百强品牌”。公司产品被评为“浙江名牌产品”、“浙江制造精
品”、“绿色领跑产品”。
2、营销渠道优势：截至2023年6月公司已在全国建立了近4000家各体系专卖店，是行业内渠道数量最多
、市场覆盖最广、经销商资源最优的企业。近年来，随着消费者理念的变化，市场主体从传统的零售渠道向
多元化方向发展，为此，公司快速响应迅速布局多元化业务渠道体系，装饰材料业务在加大渠道下沉、密集
分销的同时，大力拓展家具厂、装饰公司、工程等多元化小B业务渠道，为了更好地赋能经销商开展B端业务
，公司实行分公司运营模式，招聘属地优秀经营人才，组建专业化服务团队，协同经销商开展B端业务，截
至报告期末公司已与14,000多家家具工厂开展业务合作；定制家居业务零售端打造全屋定制一站式消费多品
类门店，工程端布局优秀地产客户，持续提升和优化业务和渠道布局。
3、产品优势：公司从创立至今，深耕板材创新研究30年，是人造板行业的龙头企业之一。多年来公司
通过不断创新产品工艺和设计、引进国际国内先进设备，研发生产各类优质环保板材产品，性能质量和技术
指标都遥遥领先。随着消费者对家居产品的审美要求不断提升，装饰贴面材料的设计要求也不断提高，除了
各类浸渍纸饰面的家具板材以外，公司还开发了天然木皮、科技木皮、PP膜、布、涂料等多种饰面材料，大
大丰富了饰面家具板的产品类型。基于兔宝宝板材的环保健康性能，为满足终端用户的需求，公司积极拓展
行业下游渠道，兔宝宝全屋定制在环保质量、工艺方面同样拥有出色表现，协同地板、木门、墙板等产品为
消费者打造一站式服务的家居木作产品体系。
4、供应链优势：通过多年的积累，公司在全国已经建立较为完善的供应链体系，通过制定统一标准，
对OEM供应商和采购商的开发准入、维护与质控等方面做出管理。2022年，公司成立德华兔宝宝供应链管理
有限公司，加强供应链平台的信息化建设，实现公司与供应商、经销商之间的分工协作和快速反应，在兔宝
宝信息化系统支撑下的数据获取、分析能力不断增强，公司对供应商在产品发展趋势、成本优化、生产规划
等方面的指导能力得到加强；同时，进一步加大差异化产品的采购力度，扩大定制产品的范围和比重，缩短
供应链层级，进一步降低供应链运行成本提升对消费者响应速度，增强了公司的盈利能力；物流平台及运营
能力的不断巩固，形成了全国协同、立体覆盖的物流网络服务平台。
5、研发与技术优势：公司建有省级重点企业研究院、国家模范院士专家工作站、国家级博士后科研工
作站、CNAS实验室等各类科研平台，设立专家咨询委员会，为兔宝宝战略决策、产品研发方向、研发人员培
养提供强有力的支持。在研发团队的努力下，先后荣获“浙江省政府质量奖”、“国家科学技术进步奖”、
“省科学技术进步一等奖”、“省科技进步二等奖”、“中国专利优秀奖”以及“中国标准创新贡献奖”等
荣誉。截至2023年6月30日，共申请专利552件，其中发明专利282件；授权专利381件，其中发明专利114件
，其中4件国际专利；公司累计主持、参与标准制修订292项，其中参与国际标准11项，累计参与编制国家标
准数量122项，累计参与编制行业标准数量100项；累计参与承担项目108项，其中国家级项目13项。
三、主营业务分析
概述
2023年上半年，公司团队紧紧围绕五年发展目标，坚定信心保持定力，扎实推进各项业务举措，持续提
升经营质量水平。上半年公司实现营业收入32.63亿元，同比减少12.58%；实现归属于上市公司股东的净利
润2.89亿元，同比增加8.27%；扣非净利润为2.18亿元，同比增加1.86%。
（1）装饰材料业务
报告期内，公司装饰材料业务实现收入25.44亿元，同比减少11.18%，其中板材产品收入为15.03亿元，
同比减少20.04%，板材品牌使用费（含易装品牌使用费）2.48亿元，同比增长28.14%，其他装饰材料7.92亿
元，同比增长0.26%。公司在装饰材料板块主要做了以下几方面工作：
1）坚持多渠道运营策略，持续拓展重点渠道客户。
板材门店零售依然是最核心的渠道之一，公司加快外围区域空白市场招商和门店营建落地，成熟区域推
动板材店重装升级和易装店的招商营建，加密分销门店和分销网点布局，并不断下沉至县级市场和乡镇市场
，公司以又快又好的速度推进乡镇布局，实现渠道的深耕，更好地服务广大的消费者，2023年上半年，公司
装饰材料业务完成乡镇店招商400余家，完成乡镇店建设186家。公司持续丰富广宣形式不断提升品牌高度，
迎合消费者购买习惯的变化，赋能经销商推进新零售模式，通过线上引流线下成交的手段，通过多平台多账
号矩阵设计，共同参与、推动新零售持续运营落地。公司通过深耕细作、丰富营销引流手段，保持门店零售
业务稳定发展。
家具板材的工厂化加工程度越来越高，家具厂已成为众多品牌纷纷抢占的重点渠道。公司团队大力推动
经销商进行家具厂业务的开拓，依托产品优异的环保性能和品牌影响力，不断扩大与地方定制家具工厂合作
的数量，快速抢占市场份额。完善渠道专供产品体系和服务标准，根据不同区域的市场需求导入多基材的家
具板材和门板板材产品，提升产品的供应速度和服务支持，持续提升家具厂的合作力度和黏性。截至报告期
末，公司合作家具厂客户达14,000多家。
家装公司已成为家装市场最重要的流量入口，公司针对各类型的家装公司推出板材材料包、易企装服务
模式以及易装成品定制多种合作模式，力争和全国TOP50家装龙头企业达成更深度的战略合作，同时以分公
司为载体开展目标核心城市TOP10的家装公司拓展计划，持续推动家装公司业务发展。
在工装渠道业务方面，公司内部成立工程专业团队，对外吸纳服务能力强的工程代理商。公司建立大客
户服务流程的统一标准化，对内形成信息化、标准化、规范化的报备机制，同时形成培训体系加强服务，持
续提升工装业务销量。
2）继续深化分公司运营，加强渠道运营管理能力。
应对板材销售多渠道的变化，继续强化分公司在渠道拓展、渠道管理、市场监督和售后服务等方面的能
力建设，赋能经销商公司化运营建设，加强专业团队配置，提升经销商的经营理念和经营管理水平。继续优
化产品结构和服务，针对不同区域、不同城市消费者在家装习惯、产品品类和成品渗透率上的差异性，根据
属地特性和终端需求制定最优的渠道拓展方案。继续加强团队建设，通过归属地人员招聘充实团队力量，根
据渠道分工专职运营，提升管理效率，形成公司和经销商运营团队协同配合共同发展的良好局面。
3）完善供应链布局，赋能销售转型升级。
在基础材料领域，以顺芯板（OSB板）和石膏板为核心产品，根据销售分公司需求合理配置自有产能布
局和供应企业配套；在家具板材方面，全面推广ENF级家具板产品，在部分区域大力推动饰面刨花板（颗粒
板）和可饰面定向刨花板产品（FOSB）的渠道导入，形成四大基材的高档家具板产品体系。在环保基材的基
础上，加大板材饰面材料设计与开发，Tubaohcc饰材高定中心定位于服务定制品牌企业和设计师群体客户，
打造高端产品供应协作体系。
（2）定制家居业务
公司定制家居业务紧紧围绕定制柜类、地板和木门等木作产品，打造“零售+工程”双轮驱动战略。上
半年实现营业收入6.71亿元，同比减少19.16%，其中零售业务板块的兔宝宝全屋定制业务实现收入2.46亿元
，同比增长17.54%，工程业务板块的青岛裕丰汉唐实现收入2.53亿元,同比减少43.93%。
1）家居零售业务立足华东区域，打造区域性强势品牌
依托兔宝宝板材的品牌影响力和环保优势，坚持产品中高端的定位，以优质四大基材为核心卖点，全面
升级ENF级新产品。研发高定产品体系，配套软体家居产品供应，打造门墙柜地软
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