经营分析☆ ◇002058 威尔泰 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
自动化仪器仪表的研发、生产和销售、专业检测仪器设备的生产。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车检具(行业) 3705.12万 53.32 1421.84万 64.64 38.37
仪器仪表(行业) 3244.04万 46.68 777.79万 35.36 23.98
─────────────────────────────────────────────────
汽车检具(产品) 3666.74万 52.77 1385.93万 63.01 37.80
压力变送器(产品) 1646.67万 23.70 317.63万 14.44 19.29
电磁流量计(产品) 1235.21万 17.78 366.72万 16.67 29.69
其他仪器仪表(产品) 354.42万 5.10 86.35万 3.93 24.36
材料(产品) 38.38万 0.55 --- --- ---
环保项目(产品) 7.74万 0.11 7.09万 0.32 91.69
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
仪器仪表(行业) 8346.29万 53.30 1930.29万 41.80 23.13
汽车检具(行业) 7313.33万 46.70 2687.86万 58.20 36.75
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汽车检具(产品) 7232.08万 46.18 2606.60万 56.44 36.04
压力变送器(产品) 3497.11万 22.33 819.76万 17.75 23.44
电磁流量计(产品) 2866.67万 18.31 746.43万 16.16 26.04
环保项目(产品) 1039.51万 6.64 117.90万 2.55 11.34
其他仪表(产品) 916.56万 5.85 238.83万 5.17 26.06
废料销售(产品) 81.26万 0.52 --- --- ---
材料销售(产品) 26.44万 0.17 7.39万 0.16 27.95
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
仪器仪表(行业) 4015.37万 60.35 758.95万 41.39 18.90
汽车检具(行业) 2638.02万 39.65 1074.53万 58.61 40.73
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汽车检具(产品) 2593.95万 38.99 1035.29万 56.47 39.91
压力变送器(产品) 1422.39万 21.38 246.70万 13.46 17.34
电磁流量计(产品) 1329.16万 19.98 373.69万 20.38 28.12
其他仪器仪表(产品) 1181.25万 17.75 87.65万 4.78 7.42
环保项目(产品) 80.48万 1.21 --- --- ---
材料(产品) 46.16万 0.69 40.61万 2.22 87.98
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
仪器仪表(行业) 7577.09万 51.32 1479.85万 35.02 19.53
汽车检具(行业) 7187.91万 48.68 2745.85万 64.98 38.20
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主模型类检具(产品) 3591.10万 24.32 1471.65万 34.83 40.98
零部件类检具(产品) 3536.33万 23.95 1218.44万 28.83 34.45
电磁流量计(产品) 3298.19万 22.34 790.28万 18.70 23.96
压力变送器(产品) 3073.49万 20.82 489.71万 11.59 15.93
其他仪器仪表(产品) 975.34万 6.61 --- --- ---
环保(产品) 220.14万 1.49 --- --- ---
材料(产品) 65.69万 0.44 --- --- ---
租金(产品) 4.72万 0.03 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.29亿元，占营业收入的18.81%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 703.89│ 4.49│
│第二名 │ 655.98│ 4.19│
│第三名 │ 615.99│ 3.93│
│第四名 │ 554.00│ 3.54│
│第五名 │ 415.13│ 2.65│
│合计 │ 2945.00│ 18.81│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.14亿元，占总采购额的27.35%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 440.04│ 8.43│
│第二名 │ 261.60│ 5.01│
│第三名 │ 258.40│ 4.95│
│第四名 │ 253.39│ 4.85│
│第五名 │ 214.90│ 4.12│
│合计 │ 1428.33│ 27.35│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务分为两个行业，分别是仪器仪表制造业及汽车检具制造业
仪器仪表制造业：主要从事自动化仪器仪表的研发、生产和销售。具体分产品来看，传统的工业仪表有
电磁流量计、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，还有电
磁水表、环保监测产品，该类产品的下游客户主要是市政、环保等行业。
汽车检具制造业：汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测仪器设备
，应用于汽车设计、生产过程中，检验汽车整车和零部件产品规格是否符合特定标准的专用检测仪器设备。
汽车检具作为非标准的定制化产品，是用于控制汽车零部件和整车尺寸以及零部件之间匹配度的设备装置。
二、核心竞争力分析
仪器仪表制造业：报告期内，公司仪器仪表制造业的核心竞争能力未发生重大变化，在主要产品性价比
、技术开发实力及营销体系方面依然保持了一定的优势：
1、主要产品性价比高
公司作为压力变送器、电磁流量计产品的老牌制造企业，对这两大产品的技术改进和升级十分重视，产
品技术指标均保持国际先进、国内领先的水平，客户的认可度很高，拥有较高的品牌影响力，这两类产品的
量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；在主要产品保持强势的前提下，公司又增加了涡
街流量计、质量流量计、阀门、电动执行机构等产品线，对原有的优势产品形成了良好的补充，实现了产品
供给的纵向延伸，可以满足客户的更多需求。近年来，公司流量产品新增了电磁水表系列亦秉承了一贯的产
品优势，在各项指标上均处于国内领先水平，市场反馈良好。公司产品曾先后荣获“上海市重点新产品”、
“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。
2、较强的技术开发实力
公司拥有优秀的研发团队及先进的研发设施：经过多年融合和积累，公司建立了一支专业的研发队伍，
技术开发实力雄厚，多次承担和实施国家级、上海市的科技项目计划；设施方面：公司拥有的流量标定中心
被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。公司现拥有有效专利18项
，其中发明专利6项，境外授权发明专利2项。
3、覆盖全国的营销网络及完善的营销体系
公司拥有一个覆盖全国的营销网络，除西藏、台湾以外的全国各地区均实现了产品的销售。同时，公司
建立了完善的营销体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供周到的售前售后服务，并针对
部分客户的特殊需求进行定制开发，使产品的适用性更高。营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场
、新行业提供了良好的基础。
汽车检具制造业：汽车检具制造业主要是由公司控股的上海紫燕模具开展，核心竞争力主要是：
1、丰富的技术经验
由于检具是根据客户要求而设计制造的全定制产品，因此技术经验的积累至关重要。上海紫燕模具二十
年来积累的一万多个检具设计案例确保可以快速为客户提供恰当的解决方案，帮助客户控制项目周期与成本
。此外，生产工艺尤其是薄壁铝件加工工艺技术的持续改善使紫燕模具一直处于行业内加工质量的领导地位
。
2、优良的产品制造与服务质量
上海紫燕模具将客户满意度作为经营中心目标，通过项目交付后的满意度调查，和公司现场产品验收的
质量评价了解客户关切，以此为基础持续改善，使产品质量水平不断提高，成功地使产品质量高成为客户对
上海紫燕模具品牌联想的主要构成。此外，优质且覆盖面广的客户群也构成了明确的竞争优势。
3、新技术的先导性研究
上海紫燕模具一直是行业内的技术领导者，许多复杂度高、综合挑战大的检具在国内的第一个项目都首
先在紫燕机械设计制造。比如全功能整车类检具，高精度标准通用调测基板，大面积结构件薄壁加工以及小
型钣金零件视觉测量与数据工程分析等。紫燕模具现有专利多达76项，其中发明专利2项。
4、效率优先的管理体系
由于检具设计制造全过程所涉及工序的所有员工都是技术工种，其工作质量和有效性评价十分困难，而
且没有有效的绩效评价与激励将无法带来组织活力与员工积极性。上海紫燕模具的员工绩效评价体系与激励
机制确保了过去数年的良好发展。
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