经营分析☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
景区景点投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(行业) 4.44亿 61.67 580.30万 24.58 1.31
旅游综合服务板块(行业) 1.62亿 22.49 2418.07万 102.43 14.95
文旅综合体运营板块(行业) 1.14亿 15.85 -637.71万 -27.01 -5.59
───────────────────────────────────────────────
省外(地区) 4.44亿 61.67 580.30万 24.58 1.31
省内(地区) 2.76亿 38.33 1780.37万 75.42 6.46
───────────────────────────────────────────────
旅游文化科技(业务) 4.44亿 61.67 580.30万 24.58 1.31
交通运输(业务) 1.32亿 18.40 2063.31万 87.40 15.59
景区经营(业务) 1.14亿 15.85 -637.71万 -27.01 -5.59
旅行社(业务) 2379.09万 3.31 257.44万 10.91 10.82
婚庆餐饮(业务) 523.43万 0.73 92.77万 3.93 17.72
综合服务管理(业务) 34.65万 0.05 4.55万 0.19 13.13
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.19亿 100.00 2360.67万 100.00 3.28
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(行业) 1.06亿 43.58 1078.30万 37.62 10.16
旅游综合服务板块(行业) 8557.29万 35.15 1768.62万 61.70 20.67
文旅综合体运营板块(行业) 5179.69万 21.27 19.45万 0.68 0.38
───────────────────────────────────────────────
旅游文化科技(产品) 1.06亿 43.58 1078.30万 37.62 10.16
交通运输(产品) 7266.94万 29.85 --- --- ---
景区经营(产品) 5179.69万 21.27 19.45万 0.68 0.38
旅行社(产品) 1290.35万 5.30 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
省内(地区) 1.37亿 56.42 1788.07万 62.38 13.02
省外(地区) 1.06亿 43.58 1078.30万 37.62 10.16
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(行业) 2.90亿 53.80 772.35万 -171.11 2.67
旅游综合服务板块(行业) 1.64亿 30.46 1833.77万 -406.26 11.18
文旅综合体运营板块(行业) 8475.10万 15.74 -3057.49万 677.37 -36.08
───────────────────────────────────────────────
旅游文化科技(产品) 2.90亿 53.80 772.35万 -171.11 2.67
交通运输(产品) 1.08亿 19.99 --- --- ---
景区经营(产品) 8475.10万 15.74 -3057.49万 677.37 -36.08
旅行社(产品) 3552.00万 6.60 --- --- ---
婚庆餐饮(产品) 1929.79万 3.58 --- --- ---
综合服务(产品) 157.65万 0.29 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
省外(地区) 2.90亿 53.80 772.35万 -171.11 2.67
省内(地区) 2.49亿 46.20 -1223.72万 271.11 -4.92
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.39亿 100.00 -451.38万 100.00 -0.84
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(行业) 2.06亿 65.80 8282.52万 111.58 40.29
旅游综合服务板块(行业) 6862.62万 21.96 835.72万 11.26 12.18
文旅综合体运营板块(行业) 3824.38万 12.24 -1695.54万 -22.84 -44.33
───────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(产品) 2.06亿 65.80 8282.52万 111.58 40.29
交通运输板块(产品) 5816.67万 18.62 --- --- ---
景区板块(产品) 3824.38万 12.24 -1695.54万 -22.84 -44.33
旅行社板块(产品) 888.29万 2.84 --- --- ---
其他综合服务(产品) 157.65万 0.50 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
省外(地区) 2.06亿 65.80 8282.52万 111.58 40.29
省内(地区) 1.07亿 34.20 -859.81万 -11.58 -8.05
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.42亿元，占营业收入的61.49%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│黄石市国资文化旅游科技有限公司 │ 35834.75│ 49.82│
│永州湘源文化旅游有限公司 │ 6715.38│ 9.34│
│云南化之悦国际旅行社有限公司 │ 606.83│ 0.84│
│武汉合众易宝科技有限公司 │ 535.42│ 0.74│
│北京三快在线科技有限公司 │ 533.14│ 0.74│
│合计 │ 44225.53│ 61.49│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.17亿元，占总采购额的16.76%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│福建省浩业建设工程有限公司 │ 2736.12│ 3.93│
│成都泰隆游乐实业有限公司 │ 2458.83│ 3.53│
│中国船舶科学研究中心 │ 2323.63│ 3.34│
│深圳市永利兴游乐设备有限公司 │ 2124.32│ 3.05│
│深圳市中辉装饰工程有限公司 │ 2024.28│ 2.91│
│合计 │ 11667.18│ 16.76│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为公共设施管理业中的旅游业。2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革
发展任务，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，加大宏观调控力度，出台一系列稳增长、调结构、强
信心、防风险的政策举措，实现经济韧性复苏。作为国民经济重要组成部分的旅游业加速回暖，游客出游意
愿持续高涨，旅游市场呈现出蓬勃向上的发展态势。根据文化和旅游部发布的数据显示，2023年，国内出游
人次48.91亿人次，比上年同期增加23.61亿人次，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，比上
年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。相较于服务性消费而言，受房地产市场调整的影响，固定资产投资增
速有所放缓。2023年，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，较上年同期增长3.0%，投资增速明显低
于服务消费增速。
旅游经济不仅体现在量的增长还包括质的有效提升，人们的旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转
变，文旅融合深入推进，新场景、新业态不断涌现，掀起了国风热、研学热等消费热潮，塑造了旅游消费的
崭新格局和多元业态，旅游经济正步入市场内生和创新驱动的新常态。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要经营成果
报告期内，公司实现营业收入71926万元，同比上升33.56%；实现利润总额-48695万元，同比增亏40.46
%；实现净利润-48973万元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42670万元，同比增亏51.77%
。
（二）主要工作开展情况
1.加快项目拓展布局，厚植未来发展根基
公司践行“全域旅游综合服务商”的战略定位，以“科技提升文旅，文旅服务消费”的发展理念，积极
拓展新项目。2023年新签约南阳等3个文旅项目。其中南阳项目实现了全过程管理输出服务的全新合作模式
，滁州项目助力公司加快提升在软、硬件方面的核心竞争力，实现高端特种装备智能制造核心能力以及高附
加值生产型服务业的提升，成为打造“特种装备智能制造能力”的重要实践；推动文旅产业与交通融合，打
造高质量融合发展新生态。
2.围绕存量项目提质增效，推进运营管理能力再提升
一是以打造精品项目的工作总要求，全面协调各作业单位，攻克技术难关，黄石卡乐星球·恐龙水世界
于2023年6月顺利开园，成为黄石及鄂东南地区居民消暑娱乐优选之地；二是深挖恐龙IP资源，围绕许氏禄
丰龙“中华第一龙”及中国特色恐龙元素，开发优质新产品、丰富主题新内容，推进恐龙巡展、恐龙乐园、
安全应急教育等新型恐龙文化体验产品落地实施；三是传统旅游业务以市场化、专业化为导向，通过持续优
化调整业务结构，强化精益管理，借助市场复苏机遇，全力增收降本，主营项目资产利用率均有所提升，旅
游服务综合板块和旅游综合体运营板块经营指标较去年同期有所提升。
3.完善组织体系和权责边界，提升管控效能
公司紧紧围绕业务发展目标，按照专业化发展要求优化组织架构。一是采用大部制管理模式，实现职能
共享、人员复用，提升用工人效；二是健全本部职能部门人员配置，优化人员结构，加强所属企业班子及技
术团队建设，提高公司运营管理效率和核心业务能力；三是按照“权责匹配”原则，制定云南旅游本级及对
下管控权责清单，厘清了服务与管控的关系和边界，有效提升了合规化、精细化的现代化企业治理机制和能
力。
4.纵深推进精益管理，助力公司提质增效和高质量发展
一是倡导精益文化，从细节、从小事、从个体将精益管理理念植入时时事事处处人人，让精益管理成为
公司上下的思想共识和行动自觉；二是坚持以精益管理推动公司经营质效双提升：一方面进一步强化招采制
度体系建设，编制《云南旅游评标专家管理办法》，修订《云南旅游采购管理规定》《云南旅游供应商管理
办法》等，优化完善各类型采购合同模板；另一方面深入公司经营管理各环节开展降本增效工作，深挖成本
掘金。
5.大力推进功能使命性改革任务，培育发展战略性新兴产业
新一轮改革深化提升中，文旅科技板块大力推进功能使命性改革任务，培育发展战略性新兴产业，力争
在服务国家战略功能作用上取得明显成效，在市场化机制运营上取得明显成效。结合自身实际，经过科学研
究，确立了文旅科技“3+3”业务发展模式，即通过“硬件+软件+内容”的核心能力，叠加综合创意设计能
力、规划建设管理能力、管理顾问服务能力的业务模式，培育发展战新产业，抢占新领域新赛道发展机遇，
加快塑造新质生产力。
6.狠抓安全生产管理，全面落实安全生产主体责任
一是完善游乐设备生产制造及文旅项目建设全流程管理制度和全过程监督执行；二是组织开展安全知识
竞赛、“学好安全法，当好责任人”等主题培训，提高员工安全意识；三是组织开展重大事故隐患排查整治
和隐患大排查等专项活动，充分保障员工作业环境安全；四是强化安全应急处置能力，修订公司生产安全事
故应急预案，组织开展应急演练，提升公司应急保障能力。
三、核心竞争力分析
一是拥有文化旅游科技项目全产业链运营优势。在文化旅游科技项目打造层面，公司所属子公司文旅科
技拥有国家A级最高等级特种游乐设备资质、建筑工程甲级设计资质，实现了项目策划设计、建设管理、高
科技游乐设备提供等全流程覆盖服务；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+
视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、
特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术。
二是拥有技术创新优势。公司所属子公司文旅科技作为高新技术企业，始终将技术创新优势作为核心竞
争力，截止2023年末，公司累计获得923项自主知识产权，其中专利443项，包括国内发明专利51项，欧美发
明专利9项，1项发明专利获得深圳市专利奖。参与制订12项国家标准。
三是拥有稀缺的化石资源优势。公司所属子公司恐龙谷公司位于素有“中国恐龙原乡”、“世界恐龙之
乡”之称的世界恐龙谷旅游区内，拥有一个世界级的恐龙掩埋及发掘原址现场，一个世界第一的恐龙装架化
石标本和化石精品，是中国最大的恐龙化石遗址区域，被国土资源部评选为国家地质公园，获得国家级地理
标志性称号；被文化和旅游部列入新一批国家文化产业示范基地。公司依托云南禄丰恐龙谷稀缺化石资源优
势，运用专业恐龙主题策划设计与专业体系运营管理能力，衍生出恐龙巡回展览、恐龙科普研学基地等恐龙
文化类主题产品，融合“恐龙文化+旅游产业”元素打造亲子研学科普教育产品，弘扬中华龙文化、彰显文
化自信。
四是具有综合竞争力的品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，依托云南作为中国旅游资源
大省的先天优势和资源禀赋，凭借央企华侨城集团的资源支持，形成央地联动的发展模式，经过多年积淀，
已打造出昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租等为代表的旅游品牌，构建了涵盖“吃、住、行、
游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，形成了“云南旅游”这一优秀的品牌。
五是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，
有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发
展与资本运作“双轮驱动”效应。
六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、
高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理
，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备
研发生产，文旅综合体项目策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队
伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司传统旅游业务经营情况明显改善，旅游文化科技板块业务随着各主题公园项目建设进度
的有序开展，工程建设收入随之增加，但因收入结构变化导致综合毛利率下降；公司基于谨慎性原则对相关
资产计提减值准备，信用减值损失同比增加。参股企业项目确认投资收益较上年同期大幅减少，影响了本期
利润。2023年公司实现营业收入71926万元，同比上升33.56%；实现利润总额-48695万元，同比增亏40.46%
；实现净利润-48973万元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42670万元，同比增亏51.77%。
●未来展望:
（一）战略目标
以“全域旅游综合服务商”为战略定位，把握国家“扩内需、促消费”的战略时机，坚持以文塑旅、以
旅促消，推动文化、科技、虚拟现实、服务消费协同发展，贯彻“科技升级文旅，文旅服务消费”的新发展
理念，探索云南旅游特色的“文旅+特产”盈利模式，实现从“中国制造”到“中国智造”、“质量时代”
到“品质时代”的跨越。
（二）未来重点工作
1.科技提升文旅：围绕文旅科技化创新，加强产学研融合发展，构建以文旅装备实体经济为核心竞争力
的产业护城河，充分学习和融合华侨城的文旅打造能力，以科技升级吃住行游购娱等文旅要素，进一步提升
卡乐星球品牌价值，引领中国文旅行业走向市场化、专业化、科技化发展。
2.文旅服务消费：把握文旅消费需求升级的趋势，充分发挥文旅消费领域的经营管理能力，盘活传统文
旅资源，聚焦文旅新兴消费市场及创新消费场景，深挖在地产业资源，释放文旅市场的消费势能，加速现代
文旅消费产业向平台化、标准化、数字化迈进，打造以文旅为核心，以消费为目的的产业闭环。
3.产业融合资本：充分用好资本市场，更好服务实体经济，有效实现文旅产商融合。积极整合与公司主
业相关的优质资源和优势企业，加强自身IP品牌开发、建设以及外部优质IP的合作及并购机会，加大新技术
的研发及获取，助推产业发展，提升上市公司市值，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。
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