经营分析☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
基建工程业务及化工业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 160.35亿 87.71 12.70亿 90.67 7.92
公路养护行业(行业) 20.94亿 11.46 1.18亿 8.45 5.66
其他(行业) 1.52亿 0.83 1220.15万 0.87 8.05
───────────────────────────────────────────────
路桥工程施工(产品) 160.35亿 87.71 12.70亿 90.67 7.92
养护施工(产品) 20.94亿 11.46 1.18亿 8.45 5.66
其他(产品) 1.52亿 0.83 1220.15万 0.87 8.05
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 176.17亿 96.37 13.72亿 97.93 7.79
境外(地区) 6.65亿 3.63 2896.33万 2.07 4.36
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 411.60亿 88.36 33.86亿 89.22 8.23
公路养护行业(行业) 45.16亿 9.70 2.75亿 7.24 6.08
化工行业(行业) 4.69亿 1.01 6883.68万 1.81 14.67
其他(行业) 3.24亿 0.70 4270.77万 1.13 13.19
其他(补充)(行业) 1.14亿 0.25 2259.75万 0.60 19.78
───────────────────────────────────────────────
路桥工程施工(产品) 411.60亿 88.36 33.86亿 89.22 8.23
养护施工(产品) 45.16亿 9.70 2.75亿 7.24 6.08
化工产品(产品) 4.69亿 1.01 6883.68万 1.81 14.67
其他(产品) 3.24亿 0.70 4270.77万 1.13 13.19
其他(补充)(产品) 1.14亿 0.25 2259.75万 0.60 19.78
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 456.47亿 97.99 37.49亿 98.81 8.21
境外(地区) 8.23亿 1.77 2256.76万 0.59 2.74
其他(补充)(地区) 1.14亿 0.25 2259.75万 0.60 19.78
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 464.70亿 99.75 37.72亿 99.40 8.12
其他(补充)(销售模式) 1.14亿 0.25 2259.75万 0.60 19.78
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 197.61亿 96.85 14.07亿 94.47 7.12
化工行业(行业) 4.88亿 2.39 6883.68万 4.62 14.10
其他(行业) 1.55亿 0.76 1346.76万 0.90 8.68
───────────────────────────────────────────────
路桥工程施工(产品) 178.05亿 87.26 13.29亿 89.22 7.46
养护施工(产品) 19.56亿 9.59 7816.14万 5.25 4.00
化工产品(产品) 4.88亿 2.39 6883.68万 4.62 14.10
其他(产品) 1.55亿 0.76 1346.76万 0.90 8.68
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 198.07亿 97.08 14.47亿 97.20 7.31
境外(地区) 5.97亿 2.92 4166.41万 2.80 6.98
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 418.54亿 90.94 35.07亿 88.75 8.38
化工行业(行业) 36.49亿 7.93 3.63亿 9.19 9.95
其他(行业) 5.55亿 1.21 7640.56万 1.93 13.76
───────────────────────────────────────────────
路桥工程及养护施工(产品) 418.54亿 90.94 35.07亿 88.75 8.38
化工产品(产品) 36.49亿 7.93 3.63亿 9.19 9.95
其他(产品) 5.55亿 1.21 7640.56万 1.93 13.76
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 443.84亿 96.44 39.19亿 99.18 8.83
境外(地区) 16.74亿 3.64 2724.91万 0.69 1.63
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 460.58亿 100.08 39.46亿 99.87 8.57
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售118.00亿元，占营业收入的25.39%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│单位1 │ 628657.38│ 13.53│
│单位2 │ 172360.89│ 3.71│
│单位3 │ 136978.62│ 2.95│
│单位4 │ 136292.59│ 2.93│
│单位5 │ 105736.81│ 2.28│
│合计 │ 1180026.29│ 25.39│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购67.61亿元，占总采购额的44.43%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│单位1 │ 240804.19│ 15.82│
│单位2 │ 204047.95│ 13.41│
│单位3 │ 93215.25│ 6.13│
│单位4 │ 73981.41│ 4.86│
│单位5 │ 64039.82│ 4.21│
│合计 │ 676088.62│ 44.43│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1.公司所属行业发展情况
2023年中央经济工作会议将扩大国内需求作为五大重点任务之一，通过政府投资和政策激励有效带动全
社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。浙江省委十五届二次全体（扩大）会
议暨省委经济工作会议强调，要启动实施扩大有效投资“千项万亿”工程，以重大项目建设为抓手，全力扩
大有效投资、优化投资结构、提高投资效益，增强投资对优化供给结构的关键作用。7月24日，中共中央政
治局召开会议，基建等稳增长政策下半年将陆续落地发力。根据国家统计局数据显示，2023年上半年，全国
固定资产投资（不含农户）243,113亿元，同比增长3.8%，其中：基础设施投资（不含电力、热力、燃气及
水生产和供应业）同比增长7.2%。2023年1-6月，浙江省完成公路固定资产投资1,372.87亿元，同比增长31%
，位列全国公路固定资产投资前列。
公司作为省属基建施工龙头企业，在浙江省打造“交通强国”省域示范区的政策环境下，也将积极把握
政策红利，稳步将公司打造为国际有影响力的基础设施领域综合方案提供商。
2.公司从事的主要业务
公司专注发展基础设施工程建设主业，主要包括道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等
交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。同时，公司业务涉足房建、水务、照
明等市政项目，以及预制构件生产，钢结构与交安材料加工、制造、销售等。
3.经营模式
报告期内，公司基建施工业务以工程总承包、专业承包以及PPP、片区开发、建养一体化等为主要经营
模式。
1、工程总承包模式：工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目
的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工
程总承包一般采用设计—采购—施工总承包（EPC模式）。报告期内，公司承担的工程总承包项目主要采用E
PC模式。
2、专业承包模式：专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。报
告期内，公司承建了大量土石方、路基、路面、桥梁、隧道、港口、航道、房建、管廊等专业承包工程。
3、PPP模式：即政府和社会资本合作模式，政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社
会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责任权利关系，由社会资本提供基础设施投资、建设、运营
等公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。报告期内，公司在浙江、新疆、贵
州、福建等多省份承建了路桥PPP项目。
4、片区开发模式：政府主导采用ABO模式，对某一片土地进行土地收储、基础设施及公共配套设施建设
和后期经营的模式。报告期内，公司在浙江省内参与杭州临安区、富阳区、台州仙居县等多个片区综合开发
项目。
5、建养一体化模式：政府通过公开招标引入社会资本，由社会资本承担项目的实施（含资金筹集、总
承包施工）及交工验收后5年的养护服务工作（含2年质量责任缺陷期养护和后3年养护工作）。政府依据项
目建设及养护的绩效评估情况支付“改造+养护”费用，服务期满后交还政府。
4.市场地位
公司作为国有控股上市公司，一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，已拥有一定的区域性优势和品
牌影响力，业务遍布海外近20个国家，先后在国内20多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的
施工行业实力和市场竞争力。公司作为省内行业资质涵盖范围最广的承包商之一，行业资质涵盖了公路、桥
梁、隧道等工程施工领域的资质类别且等级多为一级，具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设
计甲级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程总承包一级资质、港航工程施工总承包资质及公路工
程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、钢结构工程等专业承包一级资质和咨询、环
保工程、试验检测、交安设施、养护等各类专业资质，公司具备的复合资质优势将有助于更宽范围和更高层
次的市场拓展。公司在2022年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第49位，连续七年荣登“ENR
国际承包商和全球承包商250强”公司基建工程业务持续提升科技水平和创新能力，2023年上半年获专利授
权169项、软件著作权5项、QC成果25项.中国公路建设行业协会组织对公司171项关键技术举办专场鉴定会，
其中国际先进7项，国内领先57项，国内先进91项。
5.主要业绩驱动因素
报告期内，公司紧扣“十四五”战略目标和年度重点工作任务，紧紧围绕“市场转型、双效提升、创新
驱动、风险防范”工作主线，拓市场抓生产，控成本提效益，在坚持做强施工主业的同时，公司进一步做大
养护专业、做深关联产业，更好地服务及协同施工主业发展。截至报告期末，公司总资产为607.42亿元，较
期初增长3.01%；归属于上市公司股东净资产为133.33亿元，较期初增长0.87%。报告期内，公司实现营业收
入182.81亿元，同比下降10.69%；实现归属于上市公司股东的净利润4.80亿元，同比下降31.63%；实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.68亿元，同比下降6.97%。
二、核心竞争力分析
1、技术与资质优势
公司作为省内资质涵盖范围最广的承包商之一，业务资质不断取得突破。目前，具有国家公路工程施工
总承包特级资质及公路行业设计甲级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程总承包一级资质、港航
工程施工总承包资质及公路工程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、钢结构工程等
专业承包一级资质和咨询、环保工程、试验检测、交安设施、养护等各类专业资质，公司具备的复合资质优
势将有助于更宽范围和更高层次的市场拓展。公司在2022年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位
列第49位，连续七年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。
2、经营管理优势
公司在承建国省道工程的基础上，还相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛
工程、鱼山大桥、宁波舟山港主通道、文泰、景文和钱塘江新桥、杭绍甬智慧高速等各条高速公路的施工、
海上桥梁工程施工，积累了丰富的施工管理经验，逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和
成本管控能力，保证了工程的优秀品质，实现了资源的有效利用，也为持续、健康发展提供了保障。经过多
年发展，公司培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技
术职务结构等各方面具有一定的优势。除此以外，公司通过灵活的激励机制，不断吸引更多的科技和管理人
才加入企业的发展行列，为企业发展奠定重要的人才基础。
3、品牌品质优势
公司作为全国交通行业骨干力量和省级交通基础设施建设企业领跑者，在行业内树立了良好的品牌形象
，承建工程先后获得李春奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工
程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯、黄果树杯、浙江省市政金奖等各
类省级及以上奖项700余项，并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中
国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣
誉称号。2023年上半年，浙江省乐清湾大桥及接线工程获得“詹天佑奖”，沪杭甬改建工程杭州市区段（彭
埠新建大桥）获“中国钢结构金奖”，崇延高速河北段、金丽温路面养护专项工程、329国道舟山段、甬台
温高速瑞苍段4个项目获“公路交通优质工程奖”；宁波舟山港主通道、杭州二绕扩容湖州段、沪杭抬升临
平段3个项目获浙江省建设工程钱江杯《优质工程》奖，品牌影响力和行业引领力不断提升。
4、市场布局优势
公司基建工程业务积极抢抓“交通强国”、“四大建设”、“长三角区域一体化发展规划纲要”及“一
带一路”等战略机遇，有力推行区域化、属地化经营战略，区域经营精准发力，市场外向度及开拓能力不断
提升。目前承接业务已遍布全国30多个省（直辖市）及海外近20个国家，为今后可持续发展奠定基础。
5、业务体系优势
构建市场和业态相对多元的高质量发展格局，补强产业链和价值链两大链条，聚焦创新驱动、专业引领
、合作共赢三条路径，推动市场、产品、产业链三大转型，提升工程总承包、专业化施工、建筑工业化、资
本运作、整合发展五大能力，夯实党建、人才、财务、数字、法治、平安“六大保障”，做优做强施工主业
、养护专业、关联产业三大板块，在行业地位、企业规模、经营管控等方面取得明显提升，产业布局更加完
善。
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