经营分析☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
基建工程业务及化工业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 172.30亿 93.44 13.97亿 93.34 8.11
公路养护行业(行业) 9.36亿 5.08 6976.37万 4.66 7.45
其他业务(行业) 2.74亿 1.49 2994.69万 2.00 10.92
─────────────────────────────────────────────────
路桥工程施工(产品) 172.30亿 93.44 13.97亿 93.34 8.11
养护施工(产品) 9.36亿 5.08 6976.37万 4.66 7.45
其他(产品) 2.74亿 1.49 2994.69万 2.00 10.92
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 178.03亿 96.54 14.74亿 98.43 8.28
境外(地区) 6.37亿 3.46 2346.14万 1.57 3.68
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 414.93亿 90.11 32.50亿 87.80 7.83
公路养护行业(行业) 41.20亿 8.95 3.87亿 10.46 9.40
其他(行业) 4.33亿 0.94 6454.35万 1.74 14.90
─────────────────────────────────────────────────
路桥工程施工(产品) 414.93亿 90.11 32.50亿 87.80 7.83
养护施工(产品) 41.20亿 8.95 3.87亿 10.46 9.40
其他(产品) 4.33亿 0.94 6454.35万 1.74 14.90
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 445.15亿 96.68 37.42亿 101.09 8.41
境外(地区) 15.31亿 3.32 -4021.59万 -1.09 -2.63
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 460.46亿 100.00 37.02亿 100.00 8.04
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 160.35亿 87.71 12.70亿 90.67 7.92
公路养护行业(行业) 20.94亿 11.46 1.18亿 8.45 5.66
其他(行业) 1.52亿 0.83 1220.15万 0.87 8.05
─────────────────────────────────────────────────
路桥工程施工(产品) 160.35亿 87.71 12.70亿 90.67 7.92
养护施工(产品) 20.94亿 11.46 1.18亿 8.45 5.66
其他(产品) 1.52亿 0.83 1220.15万 0.87 8.05
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 176.17亿 96.37 13.72亿 97.93 7.79
境外(地区) 6.65亿 3.63 2896.33万 2.07 4.36
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 411.60亿 88.36 33.86亿 89.22 8.23
公路养护行业(行业) 45.16亿 9.70 2.75亿 7.24 6.08
化工行业(行业) 4.69亿 1.01 6883.68万 1.81 14.67
其他(行业) 3.24亿 0.70 4270.77万 1.13 13.19
其他(补充)(行业) 1.14亿 0.25 2259.75万 0.60 19.78
─────────────────────────────────────────────────
路桥工程施工(产品) 411.60亿 88.36 33.86亿 89.22 8.23
养护施工(产品) 45.16亿 9.70 2.75亿 7.24 6.08
化工产品(产品) 4.69亿 1.01 6883.68万 1.81 14.67
其他(产品) 3.24亿 0.70 4270.77万 1.13 13.19
其他(补充)(产品) 1.14亿 0.25 2259.75万 0.60 19.78
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 456.47亿 97.99 37.49亿 98.81 8.21
境外(地区) 8.23亿 1.77 2256.76万 0.59 2.74
其他(补充)(地区) 1.14亿 0.25 2259.75万 0.60 19.78
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 464.70亿 99.75 37.72亿 99.40 8.12
其他(补充)(销售模式) 1.14亿 0.25 2259.75万 0.60 19.78
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售174.07亿元，占营业收入的37.80%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│浙江省交通投资集团有限公司及其子公司 │ 1243516.88│ 27.00│
│桐乡市苏台高速公路投资开发有限公司 │ 210146.69│ 4.56│
│河南省济新高速公路有限公司 │ 121138.11│ 2.63│
│中山市交通发展集团有限公司 │ 92795.03│ 2.02│
│杭州富春湾新城建设投资集团有限公司 │ 73071.87│ 1.59│
│合计 │ 1740668.59│ 37.80│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购61.99亿元，占总采购额的47.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│浙江省交通投资集团有限公司及其子公司 │ 338784.92│ 26.08│
│物产中大金属集团有限公司 │ 192768.29│ 14.86│
│黑龙江建龙贸易有限公司 │ 45732.31│ 3.52│
│绍兴市越畅新型建材科技有限公司 │ 24046.67│ 1.85│
│广西交投商贸集团有限公司 │ 18614.73│ 1.43│
│合计 │ 619946.92│ 47.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1.公司所属行业发展情况
2024年上半年，宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑，全
国经济延续了“稳中求进，以进促稳，先立后破”的工作总基调，运行总体平稳。根据国家统计局发布数据
显示，2024年上半年，国内生产总值616,836亿元，同比增长5.0%，其中固定资产投资（不含农户）245,391
亿元，同比增长3.9%，增速与去年基本持平,基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同
比增长5.4%，增速超过全国固定资产投资1.5个百分点。
在进一步深化改革、推进中国式现代化的进程中，交通基建将继续发挥基础性、先导性、战略性作用，
是服务构建新发展格局的重要支撑。党的二十届三中全会指出，将完善要素市场制度和规则，构建城乡统一
的建设用地市场；深化综合交通运输体系改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。增加地
方自主财力，拓展地方税源，增加一般性转移支付，加快地方融资平台改革转型；完善区域协调发展战略机
制，推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区更好发挥高质量发展动力源作用；统筹新型工业化、新型城
镇化和乡村全面振兴，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展；完善推进高质量共建“一带一路”机制，构
建“一带一路”立体互联互通网络。上述顶层国策将为交通基建行业延续良好发展态势提供强有力支撑。
当前形势下，基建投资在托底经济、加强宏观动能方面将继续发挥重要作用。2024年上半年，浙江省完
成公路固定资产投资1,361亿元，占全国公路固定资产投资11%，绝对值位列全国各省（市）第一。公司作为
浙江省属交通基建施工龙头企业，将积极把握政策红利，稳步将公司打造为国际有影响力的基础设施领域综
合方案提供商。
2.公司从事的主要业务
公司专注基础设施工程建设，围绕施工主业不断延伸产业链及价值链，具备基建项目投资、设计、采购
、施工、管养一体化的资源集成和实施能力。当前，公司业务涉及五大板块：（1）交通基建板块：主营路
桥、港航、轨交等交通基础设施工程建设；（2）城市建设板块：主营房建、市政等城市基础设施工程建设
；（3）综合养护产业板块：主营高速公路、国省道、县乡道养护业务；（4）交通制造产业板块：主营预制
砼构件、钢结构、交安及防护用品等交通工程配套产品的生产和销售；（5）关联产业板块：主营设计、咨
询、检测、供应链管理、新材料制造等上下游配套产业及照明工程建设。
3.经营模式
报告期内，公司基建施工业务以工程总承包、专业承包以及PPP、片区开发、建养一体化等为主要经营
模式。
（1）工程总承包模式：工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项
目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。
工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包（EPC模式）。报告期内，公司承担的工程总承包项目主要采
用EPC模式。
（2）专业承包模式：专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。
报告期内，公司承建了大量土石方、路基、路面、桥梁、隧道、港口、航道、房建、管廊等专业承包工程。
（3）PPP模式：即政府和社会资本合作模式，政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的
社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责任权利关系，由社会资本提供基础设施投资、建设、运
营等公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。报告期内，公司在浙江、新疆、
贵州、福建等多省份承建了路桥PPP项目。
（4）片区开发模式：政府主导采用ABO模式，对某一片土地进行土地收储、基础设施及公共配套设施建
设和后期经营的模式。报告期内，公司在浙江省内参与杭州临安区、临平区、富阳区、台州仙居、丽水景宁
等多个片区综合开发项目。
（5）建养一体化模式：按区域或类别成规模“打捆”公路建设养护项目及相关资源和服务,政府指定项
目业主通过公开招标方式引入社会资本，由社会资本承担项目的实施（含资金筹集、总承包施工）及交工验
收后若干年的养护服务工作。项目业主依据项目建设及养护的绩效评估情况分年度向社会资本支付服务费，
服务期满后交还政府。
4.市场地位
公司作为国有控股上市公司，一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，已拥有一定的区域性优势和品
牌影响力，业务遍布海外20个国家，先后在国内30多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的工
程施工实力和市场竞争力。2024年上半年，下属公司交工金筑成功晋升为公路工程总承包特级资质，浙江交
工新增地质灾害评估和治理工程勘察设计乙级资质。截至目前，公司具有3个国家公路工程施工总承包特级
资质及3个公路行业设计甲级资质，1个岩土工程勘察甲级资质，5个公路、市政、房建等总承包一级资质以
及60余个专业承包资质、14个养护甲级资质。公司在2023年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位
列第56位，连续八年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。公司持续提升科技水平和创新能力，在此
期间共计获得专利215项，其中发明专利42项，实用新型专利172项，外观专利1项，软件著作权8项；获浙江
省公路学会科学技术奖8项，其中一等奖1项，二等奖4项，三等奖3项；上半年公司参编地方标准发布2项，
主编或参编发布的团体标准编制3项。
5.主要业绩驱动因素
2024年是公司的改革创新提升年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司以二十届三中全
会精神为行动指引，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，锚定高质量发展首要任务，围绕提
高核心竞争力，牢牢把握“改革创新、科技赋能、集成协同、降本增效”工作主线，在市场经营提质、项目
管理提效、规范治理提档、党建强企提能上出硬招、下实功，持续推动集团公司发展实现质的有效提升和量
的合理增长。
公司坚持以项目效益为重心，不断提升项目管控水平。做深前期策划，精心做好土地报批工作，减少政
策处理延误带来的人、机、料投入风险，科学制定项目建设方案；做强资源协同，注重发挥供应链、养护、
建筑工业化、区域市场基地协同优势，加强各类要素统筹调配，集约资源利用；做精过程管控，充分用好关
键节点管控清单、项目生产预警机制、关键工程计划评审及季度生产分析会等，推进项目生产；重视考核激
励，进一步激发项目团队主观能动性，提升项目管理水平。截至报告期末，公司总资产为683.80亿元，较期
初下降1.41%；归属于上市公司股东净资产为143.82亿元，较期初增长1.32%。报告期内，公司实现营业收入
184.40亿元，同比增长0.87%；实现归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比上升6.57%；实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.99亿元，同比上升6.59%。
二、核心竞争力分析
1.技术与资质优势
公司作为省内资质涵盖范围最广的承包商之一，具有领先的资质优势。截至目前，公司具有3个国家公
路工程施工总承包特级资质及3个公路行业设计甲级资质，1个岩土工程勘察甲级资质，5个公路、市政、房
建等总承包一级资质以及60余个专业承包资质、14个养护甲级资质，公司具备的复合资质优势将有助于更宽
范围和更高层次的市场拓展。2023年，公司位列“中国建筑企业综合实力100强”第56位，连续八年荣登“E
NR国际承包商和全球承包商250强”。
2.经营管理优势
公司在承建国省道工程的基础上，还相继承建了沪杭甬、杭金衢、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、文
泰、景文和钱塘江新桥、杭绍甬智慧高速等高速公路的施工、海上桥梁工程施工，积累了丰富的施工管理经
验，逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和成本管控能力，保证了工程的优秀品质，实现
了资源的有效利用。近年来，公司顺应基建工程市场项目大型化、综合化发展趋势，相继实施了仙居、开化
等片区开发项目、杭金衢PPP、甬舟高速等建设管理、施工一体化项目，东吾洋特大桥、马来西亚萨里巴斯
大桥等跨海跨江大桥项目，有力推动公司业务领域和服务能力向大土木化、一体化、专业化方向迈进。经过
多年发展，公司培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业
结构等各方面具有一定的优势。公司深入执行人才强企战略，不断健全“以业绩论英雄”的选人用人机制，
吸引及培养管理型、技术型人才加入企业的发展行列，持续为公司提质增效注入动力。
3.品牌品质优势
公司作为全国交通行业骨干力量和省级交通基础设施建设企业领跑者，在行业内树立了良好的品牌形象
，承建工程先后获得李春奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工
程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯、黄果树杯、浙江省市政金奖等各
类省级及以上奖项，并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业
竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。
2024年上半年，彭埠大桥项目和嘉兴港区1标项目获评浙江公路学会“桥梁创新工程”、定海五山绿道项目
获评“中国钢结构金奖”浙江推荐奖、江西萍莲2标项目获评杜鹃花杯、南北中心大道项目和新昌527项目获
评绍兴兰花杯、临建4标获评西湖杯，公司品牌影响力和行业引领力不断提升。
4.市场布局优势
公司积极抢抓“一带一路”、“交通强国”、“长江经济带”、“长三角一体化发展”等战略机遇，在
巩固浙江省内市场的同时加大对省外、国外市场开拓力度，有力推行区域化、属地化经营战略，合理布局建
筑工业化及养护基地，市场外向度及开拓能力不断提升。目前，公司省内驻外营销机构覆盖11个地市，省外
常驻营销机构20个，承接的业务已遍布海外20个国家、全国30多个省（直辖市）。
5.业务体系优势
公司致力于构建市场和业态相对多元的高质量发展格局，聚焦创新驱动、专业引领、合作共赢三条路径
，提升公司工程总承包、专业化施工、建筑工业化、资本运作、整合发展五大能力，补强公司产业链和价值
链两大链条。报告期内，公司在巩固交通基建工程基本盘的基础上，市政、房建、港航、铁路、养护等业务
多点开花，初步形成以“交通基建”为主，“城市建设、综合养护、交通制造、关联产业”为辅的发展格局
，通过产业链强链补链，助推公司综合竞争能力和可持续发展能力的提升。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
