经营分析☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
根据轮胎橡胶企业各生产工序的需要提供软硬结合的智能化设备系统和软件。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造及安装业(行业) 54.33亿 96.21 12.68亿 86.37 23.34
软件业(行业) 2.14亿 3.79 2.00亿 13.63 93.43
───────────────────────────────────────────────
橡胶装备系统(产品) 40.21亿 71.20 11.83亿 80.56 29.42
橡胶新材料(产品) 15.87亿 28.10 2.68亿 18.25 16.89
其他(产品) 3978.85万 0.70 1751.39万 1.19 44.02
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 42.50亿 75.26 10.64亿 72.44 25.03
国外(地区) 13.97亿 24.74 4.05亿 27.56 28.96
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 56.48亿 100.00 14.68亿 100.00 26.00
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造及安装业(行业) 23.36亿 95.73 4.89亿 82.87 20.94
软件业(行业) 1.04亿 4.27 1.01亿 17.13 96.97
───────────────────────────────────────────────
橡胶装备系统(产品) 16.49亿 67.55 4.91亿 83.19 29.79
橡胶新材料(产品) 7.81亿 32.02 9366.22万 15.86 11.99
其他(产品) 1052.11万 0.43 558.26万 0.95 53.06
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 17.12亿 70.14 3.38亿 57.27 19.75
国外(地区) 7.29亿 29.86 2.52亿 42.73 34.62
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造及安装业(行业) 55.24亿 96.30 9.57亿 82.75 17.32
软件业(行业) 2.12亿 3.70 1.99亿 17.25 93.90
───────────────────────────────────────────────
橡胶装备系统(产品) 32.65亿 56.93 10.11亿 87.40 30.95
橡胶新材料(产品) 14.51亿 25.29 1.09亿 9.41 7.50
化工材料(产品) 9.69亿 16.90 1743.84万 1.51 1.80
其他(产品) 5061.10万 0.88 1936.68万 1.67 38.27
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 44.07亿 76.84 7.58亿 65.54 17.20
国外(地区) 13.29亿 23.16 3.98亿 34.46 29.99
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 57.36亿 100.00 11.56亿 100.00 20.16
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造及安装业(行业) 28.16亿 96.47 3.43亿 78.21 12.19
软件业(行业) 1.03亿 3.53 9565.32万 21.79 92.73
───────────────────────────────────────────────
橡胶装备系统(产品) 14.13亿 48.41 4.01亿 91.27 28.35
化工材料(产品) 8.22亿 28.16 350.23万 0.80 0.43
橡胶新材料(产品) 6.60亿 22.62 2470.36万 5.63 3.74
其他(产品) 2367.42万 0.81 1010.91万 2.30 42.70
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 24.49亿 83.88 3.01亿 68.66 12.31
国外(地区) 4.71亿 16.12 1.38亿 31.34 29.23
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售30.92亿元，占营业收入的54.74%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 197202.92│ 34.92│
│客户二 │ 56872.80│ 10.07│
│客户三 │ 23640.46│ 4.19│
│客户四 │ 15977.13│ 2.83│
│客户五 │ 15466.41│ 2.74│
│合计 │ 309159.73│ 54.74│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购7.99亿元，占总采购额的18.29%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 50238.98│ 11.49│
│供应商二 │ 10113.69│ 2.31│
│供应商三 │ 7233.24│ 1.66│
│供应商四 │ 6684.05│ 1.53│
│供应商五 │ 5679.16│ 1.30│
│合计 │ 79949.12│ 18.29│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，全球经济下行压力持续凸显，全球经济总体疲软，在全球产业链调整、俄乌冲突、巴以冲突等
事件长期影响下，叠加紧缩货币政策、债务风险上升等周期性因素，主要大型经济体经济周期分化持续加剧
；在复杂严峻的国际形势下，我国经济向潜在增速中枢回归，恢复回升态势更趋明显。随着国家一揽子稳增
长、扩内需、促消费、提振民营经济等政策密集落地，橡胶工业经济回升向好基础进一步夯实，橡胶机械行
业也抓住国家政策持续推出、经济企稳向好的机遇，呈现出稳中向好的态势。公司作为国内橡胶机械领域的
龙头企业，报告期内继续稳扎稳打，国内市场签单完成率高，客户结构持续优化；海外市场签单创历史新高
，与部分高端客户的合作取得突破性进展，国际团队继续完善。
2023年，国内化工行业供需矛盾依然突出，尤其是上半年，国内外经济修复不及预期，化工行业下游需
求不振，行业景气度震荡下行，但随着下半年国内出台了一系列经济刺激政策，下游需求弱复苏，且受国际
环境的影响，部分化工产品价格上涨，行业景气度小幅回暖。报告期内，公司化工行业方面经营质量大幅改
善，盘锦伊科思项目建设顺利推进，新产品研发工作全面展开；益凯新材料通过网络化的供应链系统搭建，
不断优化计划、生产、仓储、物流等业务环节和标准化水平，产品能力不断提升。
二、报告期内公司从事的主要业务
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
正己烷的上游原料短缺，受供求关系影响下半年价格上涨；乙腈有库存，下半年未采购。
三、核心竞争力分析
1、研发创新优势
公司搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，是国家创新型企业、国家技术创新示范企
业、国家工业品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，承建国家橡胶与轮胎工
程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料工程研究中心、山东省橡胶与轮胎技术创新中心，拥有数字化橡
胶轮胎装备国际联合研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，入选国家智能制造系统解决方
案供应商、国家工信部绿色工厂，“半钢子午线轮胎成型机”荣获国家制造业单项冠军产品，拥有专利1900
余项，获得国家科技进步奖1项、省部级科技奖励36项，起草国际标准5项、国家及行业标准87项，团体标准
14项，承担国家各部委科技项目71项。
2、市场品牌优势
公司近年来持续稳步地推进中高端和国际化的战略，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等多个
国家和地区，海外本土化的技术和服务团队建设卓有成效，可辐射全球60多个国家和地区的500多家客户，
并与众多高端轮胎企业建立了战略合作伙伴关系，客户对公司的认可和信任日益加深。公司在单机智能化、
车间智能化和轮胎工厂智能化以及整体智能制造等方面的能力和水平不断提升。公司积极推进数字化、智能
化设备的设计、制造与生产，突破高端市场，并根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，建立良好
的合作伙伴关系。公司的品牌已为国内外中高端客户所熟悉，且售后服务品质已经为广大客户高度认可。
3、核心加工制造能力
公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工
设备及精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发
和加工制造的精度与质量。充分运用先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严格控制研发、设计、
加工、装配等各个环节。同时与供应商深入合作，将公司先进的经营模式、管理模式与供应商的特点结合起
来，实现各方的共同发展。
4、智能制造的优势
公司是全球领先轮胎生产整体解决方案提供商，产品覆盖轮胎生产全工序。依托成熟的全球研发体系、
先进的信息化手段，大量的项目实践，以标准引领智能制造，提供从智能装备到智能工厂的个性化、多维度
解决方案，助力用户实现简化管理、提升品质、降本增效、绿色环保。公司以模块化为基础，围绕重点项目
、关键课题推进研发平台建设，强抓制程质量与供应质量，建立精细化管控样板，简化操作难度，实现制程
的自适应、自调整。
5、良好的企业文化和管理优势
公司拥有完整的梯队化管理团队，高级管理人员拥有丰富的项目与行业经验，中级管理人员具有充足的
活力与动力，具备良好的创新精神与奋斗精神。20余年来骨干成员较为稳定，对公司的发展和战略规划的延
续起到了至关重要的作用。公司上市后，良好的企业文化、价值观与战略布局，吸引了一批行业内的知名与
专业人士作为事业合伙人加入，共谋发展。公司的各项制度与员工关怀举措，都为优化员工结构、提升员工
效能、保证公司的团队优势做出了必要的贡献。
四、主营业务分析
1、概述
公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、
管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材
料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎
生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效
率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效
衔接的经营模式。
报告期内，公司在重大研发项目攻关方面全面开展了设计质量前移控制，重大装备已有序推向市场，围
绕重点项目、关键课题推进研发平台建设，统一质量认知，强抓制程质量与供应质量，建设精细化管控样板
，订单总量高位运行，交付保障能力进一步提升，经过多年发展，公司在橡胶机械领域已率先走在了行业的
前列。
●未来展望:
公司2024发展战略及重点工作
2024年发展战略：公司在橡胶机械业务上整体保持稳步增长，确保领先的市场占有率，持续攻关海外高
端市场，加大对新兴业务的投入，提升全球品牌能力。
1、市场方面
确保国内市场占有率，强化高端市场开拓，扩大订单份额，聚力战略产品，形成能够支撑公司国际化的
新战略支点，加强海外服务中心的管理和督导能力，以战略客户和重大项目客户为重点，增进客户粘性，提
升客户满意度。
2、产品方面
持续加速具有可持续内生动力的产品研发战略，持续精进具有自主性、引领性的技术攻关战略，持续迭
代具有系统支撑和引领的研发平台战略，联合推广自主化技术，提升市场竞争壁垒，夯实模块化与可靠性两
个根基，实现产品发展再跨越。
3、质量方面
以质量问题为抓手，全面收集问题并闭环迭代；聚焦制程质量管控，推进核心标准落地，提升供应质量
管理能力，实现核心零部件质量可控，以提升客户质量体验为核心，有效解决售后质量问题，筑牢公司的质
量工作地基。
4、生产与运营方面
升级供应链平台能力，丰富专业化加工业务实践和落地场景，强化销产供协同，打通全链条计划流信息
流，进一步理顺生产运营体系。以重点项目交付为核心抓手，规范项目管理标准，提升项目管理能力；持续
发力各运营专项，完善运营规划和执行能力。
2024年，公司将守住初心，砥砺前行，在橡胶机械业务稳扎稳打，加大产品研发，改善客户结构，提升
产品质量。未来公司将精耕橡胶行业智能制造，积极培育相关行业智能制造业务；同时围绕橡胶行业，以新
材料为重点探索多元业务布局。
2024公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施
1、宏观市场经济环境风险及应对措施
面对近几年整体较为严峻的国内外宏观环境，国内外经济形势及政策不断变化，可能会影响到公司产品
的销售和收入的增长。公司会及时制定应对国内外经济环境变化的有效防范机制，同时依托各项优势勤练内
功，争取创造新的业绩增长点，并且密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的
风险和挑战。
2、市场竞争风险及应对措施
随着轮胎行业步入新的发展周期，市场竞争日趋激烈，会对公司带来一定风险。作为轮胎橡胶装备与系
统的研发与制造的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强
的竞争优势，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡胶机械装备板块“中高端
”、“国际化”的发展战略。
3、应收账款回收的风险及应对措施
公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，符合历年经营规律，受市场竞争日趋激烈及
环保政策等宏观环境影响，可能存在个别客户因资金周转等原因拖欠公司的货款。对此，公司将进一步依法
完善应收账款管理办法，降低应收账款回收风险，持续优化公司资产质量。
4、汇率波动风险及应对措施
近几年，伴随海外业务的不断拓展，公司产品出口量呈逐年上升趋势，故人民币对国际主要货币的汇率
大幅或持续性波动给公司带来的汇兑损益，可能对公司利润产生一定影响，公司将运用金融市场工具来降低
汇率波动产生的汇兑损失风险。
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