经营分析☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
根据轮胎橡胶企业各生产工序的需要提供软硬结合的智能化设备系统和软件。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造及安装业(行业) 31.20亿 96.74 6.36亿 86.11 20.40
软件业(行业) 1.05亿 3.26 1.03亿 13.89 97.58
─────────────────────────────────────────────────
橡胶装备系统(产品) 21.87亿 67.80 5.75亿 77.75 26.28
橡胶新材料(产品) 10.26亿 31.82 1.59亿 21.47 15.47
其他(产品) 1221.57万 0.38 576.76万 0.78 47.21
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 25.49亿 79.04 5.30亿 71.74 20.80
国外(地区) 6.76亿 20.96 2.09亿 28.26 30.89
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造及安装业(行业) 54.33亿 96.21 12.68亿 86.37 23.34
软件业(行业) 2.14亿 3.79 2.00亿 13.63 93.43
─────────────────────────────────────────────────
橡胶装备系统(产品) 40.21亿 71.20 11.83亿 80.56 29.42
橡胶新材料(产品) 15.87亿 28.10 2.68亿 18.25 16.89
其他(产品) 3978.85万 0.70 1751.39万 1.19 44.02
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 42.50亿 75.26 10.64亿 72.44 25.03
国外(地区) 13.97亿 24.74 4.05亿 27.56 28.96
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 56.48亿 100.00 14.68亿 100.00 26.00
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造及安装业(行业) 23.36亿 95.73 4.89亿 82.87 20.94
软件业(行业) 1.04亿 4.27 1.01亿 17.13 96.97
─────────────────────────────────────────────────
橡胶装备系统(产品) 16.49亿 67.55 4.91亿 83.19 29.79
橡胶新材料(产品) 7.81亿 32.02 9366.22万 15.86 11.99
其他(产品) 1052.11万 0.43 558.26万 0.95 53.06
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 17.12亿 70.14 3.38亿 57.27 19.75
国外(地区) 7.29亿 29.86 2.52亿 42.73 34.62
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造及安装业(行业) 55.24亿 96.30 9.57亿 82.75 17.32
软件业(行业) 2.12亿 3.70 1.99亿 17.25 93.90
─────────────────────────────────────────────────
橡胶装备系统(产品) 32.65亿 56.93 10.11亿 87.40 30.95
橡胶新材料(产品) 14.51亿 25.29 1.09亿 9.41 7.50
化工材料(产品) 9.69亿 16.90 1743.84万 1.51 1.80
其他(产品) 5061.10万 0.88 1936.68万 1.67 38.27
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 44.07亿 76.84 7.58亿 65.54 17.20
国外(地区) 13.29亿 23.16 3.98亿 34.46 29.99
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 57.36亿 100.00 11.56亿 100.00 20.16
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售30.92亿元，占营业收入的54.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 197202.92│ 34.92│
│客户二 │ 56872.80│ 10.07│
│客户三 │ 23640.46│ 4.19│
│客户四 │ 15977.13│ 2.83│
│客户五 │ 15466.41│ 2.74│
│合计 │ 309159.73│ 54.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购7.99亿元，占总采购额的18.29%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 50238.98│ 11.49│
│供应商二 │ 10113.69│ 2.31│
│供应商三 │ 7233.24│ 1.66│
│供应商四 │ 6684.05│ 1.53│
│供应商五 │ 5679.16│ 1.30│
│合计 │ 79949.12│ 18.29│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务、主要产品及行业地位
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能
化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、橡胶新材料等领域。多年来，公司搭建
了多个行业级的综合技术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材
料国家工程研究中心以及数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心，推动橡胶工业智能化发展。截至目前，公
司已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个
环节提供智能化装备及系统软件服务。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2023年全球橡胶机械企业排行榜，
公司位居全球第一位。
公司致力于化学炼胶项目，新型化学炼胶工程化技术的成功开发，颠覆了橡胶行业百年以来一直沿用的
橡胶与填料物理干法混炼方式，突破了橡胶材料领域传统的经典磨耗理论，并打破了困扰世界轮胎行业多年
的“魔鬼三角”定律。益凯新材料将继续以提高化学炼胶工程化装置产能利用率为下阶段发展目标，并以此
工艺为核心，深入轮胎橡胶领域，面向全球市场客户，深化市场应用。同时，未来将积极探索该工艺在其它
化工领域的应用可行性。通过打造多元化业务，强化公司抵御未来不可预测的各类风险的能力。
（二）主要经营模式
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，通过高效、规范的信息化发展流程，不
断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深
入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。
（三）业绩分析
报告期内，面对国际、国内经济形势呈现出多方面的复杂变化和挑战，公司继续在行业内稳步前进，市
场签单完成率高，客户结构持续优化。报告期内，公司实现营业收入3225052250.95元，较上年同期增长32.
14%；营业利润238836668.25元，较上年同期增长71.30%%；利润总额239642313.41元，较上年同期增长78.5
0%。
二、核心竞争力分析
1、研发创新优势
公司搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，是国家创新型企业、国家技术创新示范企
业、国家工业品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，承建国家橡胶与轮胎工
程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料工程研究中心、山东省橡胶与轮胎技术创新中心，拥有数字化橡
胶轮胎装备国际联合研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，入选国家智能制造系统解决方
案供应商、国家工信部绿色工厂，“半钢子午线轮胎成型机”荣获国家制造业单项冠军产品，拥有专利1900
余项，获得国家科技进步奖1项、省部级科技奖励36项，起草国际标准5项、国家及行业标准87项，团体标准
14项，承担国家各部委科技项目71项。
2、市场品牌优势
公司近年来持续稳步地推进中高端和国际化的战略，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等多个
国家和地区，海外本土化的技术和服务团队建设卓有成效，可辐射全球60多个国家和地区的500多家客户，
并与众多高端轮胎企业建立了战略合作伙伴关系，客户对公司的认可和信任日益加深。公司在单机智能化、
车间智能化和轮胎工厂智能化以及整体智能制造等方面的能力和水平不断提升。公司积极推进数字化、智能
化设备的设计、制造与生产，突破高端市场，并根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，建立良好
的合作伙伴关系。公司的品牌已为国内外中高端客户所熟悉，且售后服务品质已经为广大客户高度认可。
3、核心加工制造能力
公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工
设备及精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发
和加工制造的精度与质量。充分运用先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严格控制研发、设计、
加工、装配等各个环节。同时与供应商深入合作，将公司先进的经营模式、管理模式与供应商的特点结合起
来，实现各方的共同发展。
4、智能制造的优势
公司是全球领先轮胎生产整体解决方案提供商，产品覆盖轮胎生产全工序。依托成熟的全球研发体系、
先进的智能化手段，大量的项目实践，以标准引领智能制造，提供从智能装备到智能工厂的个性化、多维度
解决方案，助力用户实现品质制造、简化管理、降本增效、绿色环保。公司以模块化为基础，围绕重点项目
、关键课题推进研发平台建设，强抓制程质量与供应质量，建立精细化管控样板，提升产品品质。
5、良好的企业文化和管理优势
公司拥有完整的梯队化管理团队，高级管理人员拥有丰富的项目与行业经验，中级管理人员具有充足的
活力与动力，具备良好的创新精神与奋斗精神。20余年来骨干成员较为稳定，对公司的发展和战略规划的延
续起到了至关重要的作用。公司上市后，良好的企业文化、价值观与战略布局，吸引了一批行业内的知名与
专业人士作为事业合伙人加入，共谋发展。公司的各项制度与员工关怀举措，都为优化员工结构、提升员工
效能、保证公司的团队优势做出了必要的贡献。
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