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沙钢股份(002075)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 钢铁行业(行业) 67.61亿 88.98 4.31亿 90.03 6.38 其他业务收入(行业) 8.24亿 10.84 4249.55万 8.87 5.16 其他行业(行业) 1345.63万 0.18 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 优质钢(产品) 29.35亿 38.63 2.05亿 42.84 6.99 汽车及工程机械用钢(产品) 12.04亿 15.85 8358.55万 17.45 6.94 钢坯(产品) 9.65亿 12.70 5360.35万 11.19 5.55 其他业务收入(产品) 8.24亿 10.84 4249.55万 8.87 5.16 管坯钢(产品) 6.28亿 8.26 --- --- --- 其他钢材(产品) 4.08亿 5.37 --- --- --- 耐磨钢(产品) 2.89亿 3.81 --- --- --- 海洋用钢(产品) 2.16亿 2.85 --- --- --- 弹簧钢(产品) 1.15亿 1.51 --- --- --- 其它(产品) 1345.63万 0.18 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 64.69亿 85.14 4.35亿 90.86 6.73 其他地区(地区) 10.31亿 13.57 --- --- --- 国外(地区) 9829.03万 1.29 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 钢铁行业(行业) 160.90亿 88.54 13.78亿 88.23 8.56 其他业务收入(行业) 20.65亿 11.36 1.80亿 11.51 8.70 其他行业(行业) 1803.30万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 优质钢(产品) 64.05亿 35.24 5.42亿 34.70 8.46 钢坯(产品) 26.50亿 14.58 1.88亿 12.04 7.09 汽车及工程机械用钢(产品) 23.12亿 12.72 2.04亿 13.07 8.83 其他业务收入(产品) 20.65亿 11.36 1.80亿 11.51 8.70 管坯钢(产品) 16.26亿 8.94 --- --- --- 其他钢材(产品) 14.09亿 7.75 --- --- --- 耐磨钢(产品) 7.15亿 3.94 --- --- --- 海洋用钢(产品) 6.86亿 3.78 --- --- --- 弹簧钢(产品) 2.88亿 1.58 --- --- --- 其它(产品) 1803.30万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 158.17亿 87.04 14.15亿 90.64 8.95 其他地区(地区) 19.87亿 10.93 --- --- --- 国外(地区) 3.69亿 2.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 152.51亿 83.92 13.01亿 83.31 8.53 经销(销售模式) 29.23亿 16.08 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 钢铁行业(行业) 86.82亿 89.62 9.85亿 86.98 11.35 其他业务收入(行业) 9.98亿 10.30 1.45亿 12.82 14.54 其他行业(行业) 707.93万 0.07 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 优质钢(产品) 35.38亿 36.52 4.99亿 44.06 14.11 钢坯(产品) 14.13亿 14.59 1.47亿 12.95 10.38 汽车及工程机械用钢(产品) 12.81亿 13.23 1.56亿 13.75 12.16 其他业务收入(产品) 9.98亿 10.30 1.45亿 12.82 14.54 管坯钢(产品) 8.70亿 8.98 --- --- --- 其他钢材(产品) 6.59亿 6.80 --- --- --- 耐磨钢(产品) 4.22亿 4.35 --- --- --- 海洋用钢(产品) 3.33亿 3.44 --- --- --- 弹簧钢(产品) 1.66亿 1.71 --- --- --- 其它(产品) 707.93万 0.07 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 86.34亿 89.12 10.65亿 94.04 12.34 其他地区(地区) 8.88亿 9.17 --- --- --- 国外(地区) 1.66亿 1.71 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 钢铁行业(行业) 173.48亿 93.84 32.07亿 97.12 18.48 其他业务收入(行业) 11.20亿 6.06 9012.01万 2.73 8.04 其他行业(行业) 1892.37万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 优质钢(产品) 72.30亿 39.11 15.39亿 46.61 21.28 汽车及工程机械用钢(产品) 30.45亿 16.47 5.53亿 16.75 18.16 钢坯(产品) 28.17亿 15.24 4.87亿 14.76 17.30 管坯钢(产品) 14.92亿 8.07 --- --- --- 其他钢材(产品) 11.59亿 6.27 --- --- --- 其他业务收入(产品) 11.20亿 6.06 9012.01万 2.73 8.04 耐磨钢(产品) 7.91亿 4.28 --- --- --- 海洋用钢(产品) 4.85亿 2.62 --- --- --- 弹簧钢(产品) 3.29亿 1.78 --- --- --- 其它(产品) 1892.37万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 163.93亿 88.67 31.00亿 93.88 18.91 华南地区(地区) 10.85亿 5.87 --- --- --- 华中地区(地区) 3.98亿 2.15 --- --- --- 国外(地区) 3.68亿 1.99 --- --- --- 华北地区(地区) 1.16亿 0.63 --- --- --- 其他地区(地区) 1.00亿 0.54 --- --- --- 东北地区(地区) 2640.79万 0.14 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 152.04亿 82.24 26.61亿 80.60 17.50 经销(销售模式) 32.83亿 17.76 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售33.01亿元,占营业收入的18.17% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 108048.87│ 5.95│ │第二名 │ 80185.28│ 4.41│ │第三名 │ 54481.05│ 3.00│ │第四名 │ 45244.67│ 2.49│ │第五名 │ 42175.78│ 2.32│ │合计 │ 330135.65│ 18.17│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购55.78亿元,占总采购额的38.78% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 204263.31│ 14.20│ │第二名 │ 153298.06│ 10.66│ │第三名 │ 70657.21│ 4.91│ │第四名 │ 70341.93│ 4.89│ │第五名 │ 59285.85│ 4.12│ │合计 │ 557846.36│ 38.78│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,受国内外经济形势等多重因素影响,钢铁行业发展面临下游需求减弱、钢材价格持续下跌、 原燃料成本维持高位运行等严峻形势,在供强需弱的背景下,钢企盈利能力大幅下降,行业整体效益指标处 于近年来较低水平。尽管国家实施了稳经济一揽子政策和接续措施,但钢铁市场依然弱势运行,企业效益较 去年同期大幅下降。 公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售,现有生产线长短流程相结合,精整工序配 套齐全,工艺装备水平先进,年生产优特钢能力320万吨。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 1、主要产品及其用途 公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以 及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品,共有1000多个钢种牌号,覆盖Φ160-800(mm)连铸圆坯、 Φ12-300(mm)圆棒以及最大规格到300×110(mm)的扁钢等560多个品种。公司产品广泛应用于汽车、轨 道交通、油气开采、工程机械、风力发电、海洋工程、机械制造等行业。 2、经营模式 生产模式:公司围绕“以销定产”的生产组织模式,实施精细化生产组织管理。根据客户需求进行灵活 的生产计划安排,通过MES、产销一体化、决策支持等信息化系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储 、发运等各环节进行跟踪预警,实现订单的全流程管控。 采购模式:公司物资采购有招标采购、直接议价采购二种方式,除铁矿石、焦炭、部分煤炭、废钢、专 业设备件为直接议价采购外,其它原辅材料、设备及备品备件以招标采购为主。报告期内,采购招标资金比 和采购招标项目比分别为99.02%、98.52%。物资供货渠道以生产型供应商直供为主,生产型供应商数量占比 70%。 销售模式:公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销,订单均一单一议; 经销客户与公司签订年度经销协议,定量不定价,价格按照公司旬经销价格表执行。公司在苏南、苏北、西 南、华南等地设立11个直销办事处及杭州淮特、无锡淮特、上海楚江、苏北淮特4个直营贸易子公司,并在 安徽马鞍山、江苏无锡、浙江杭州、台州、温州、重庆及上海等地码头设立产品中间库,为客户提供精准服 务。 4、产品市场地位 公司本着“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针,全面提升产品质量,为公司向顾 客提供满意的产品和服务提供保障。目前,公司产品质量过硬、技术先进、口碑优良,享誉国内外市场。其 中:公司的碳钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒材系列、扁钢 系列及4130大圆坯系列等产品性价比高,在市场中深受广大客户喜爱;弹簧钢依然占据同行销售量相对领先 地位;低合金钢Q345B、Q355NC、D、E系列产品,在市场中深受客户青睐;公司KOCKS轧机实现全覆盖,有效 保证了产品的尺寸精度;全新引进的意大利Ф13-60(mm)银亮材生产线,其生产的高质量的各钢种银亮材 产品得到下游厂家的高度认可;碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#钢,尤其是55#钢、热轧管坯中10管坯钢 等产品,已成为优钢行业中的“标志性”产品。 二、核心竞争力分析 1、区位优势 公司的优特钢产地—淮钢公司,位于江苏省淮安市,地处我国经济发达的华东地区,汽车、机械、能源 等优特钢下游行业发达,区位市场条件好;厂区横跨京杭大运河南北两岸,运河西通洪泽湖,南连长江,亦 靠近连云港海港,也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运,大宗原料及产成品主要通过水路运入 、运出厂区,物流优势明显。 2、装备优势 公司始终坚持“技术装备是生产力的重要因素”,现已形成较为完整的电炉—精炼—连铸连轧—精整以 及焦化—烧结—高炉炼铁—转炉炼钢—轧钢—精整等两条长短流程相结合的生产线,配套工艺装备先进。目 前,公司正在全力推进“十四五”规划量子电炉以及1350m3高炉项目,积极提升企业装备水平,助力企业高 质量发展;同时持续推进信息化、智能化建设,进一步加快“智改数转”步伐,推进产业转型升级。今年6 月,淮钢公司产销一体化供应链平台顺利上榜江苏省重点工业互联网平台名单,这是对公司引领智能化改造 、数字化转型的权威认可。 3、品牌优势 公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针,不断提升产品质量。公司生 产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢、铁道车辆用LZ50车轴钢坯、高铁弹条用高品质弹簧热 轧圆钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”;热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、 耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过“冶金行业品质卓越产品”认定;弹簧钢产品曾获得“江苏省质量信得过 ”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉;锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、 美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可;碳钢产品通过韩国船级社认可;碳钢、碳锰钢、合 金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可;车轮钢坯通过欧盟AD2000认证;碳钢产品通过欧盟PE D认证。公司商标被评为江苏省著名商标,公司系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号。 报告期内,公司先后完成2022年度淮安市知识产权示范企业申报和重点研发计划项目“高Al2O3含量烧 结矿质量改善和高炉冶炼技术攻关”、2023年中国工业大奖“高品质能源装备用钢技术研发及产业化”、20 23年江苏省科技计划项目“高性能船舶及海洋工程链条用钢的研发”、2023年度江苏省钢铁行业协会科学技 术奖等项目申报工作。 4、研发优势 公司始终坚持科技创新发展战略,以科技创新促进企业快速发展,依靠科技进步和技术创新不断提升企 业核心竞争力。目前,公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研 究院、市级重点实验室等创新平台,并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科 技大学、东北大学、上海大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系,有效支撑了公司关键工艺 、重点产品研发进程。其中合作开发的“转炉无渣出钢”“一种RH真空处理过程中的脱氢增氮控制方法”“ 一种控制球状夹杂物冶炼超纯净钢的工艺方法”等新技术先后获得国家发明专利。报告期内,公司申报专利 30项,获授权专利23项。 公司坚持以客户为中心、以市场为导向,不断开发新产品,优化产品结构。报告期内,凭借卓越的品牌 优势和过硬的产品质量实力,分别与多家国内外著名企业开展技术交流与认证工作,先后开展技术交流173 次,签订技术协议98份,成功开发8630、F60-CAM、42CrMoA-DZ2能源装备用钢、GS5091B工业装备用钢、19C N5H与22CrMoH汽车用钢、G20CrNi2MoAT轨道交通用钢、34MnCrNiMo与23MnNiMoCr54工程机械用钢、R3S系泊 链钢等全新产品18个,引领公司产品向高档次迈进。完成汽车转向系统用钢现场认证、连铸圆坯CCS中国船 级社认证、P22连铸圆管坯东锅扩规格认证、链轨节用钢认证、液压杆用钢认证、车轴钢坯认证等十多项认 证审核;另外,持续开展风电用大圆坯、汽车控制臂用钢、汽车转向轴承盖用钢、汽车球笼用钢/汽车传动 轴用钢、铁路货车轴承用钢、俄罗斯标准火车车轮用钢等产品认证审核工作。涉及新能源装备用钢、汽车用 钢、轨道交通用钢、工程机械用钢、工业机械用钢等领域产品,为公司新品开发与销售奠定了基础。 5、绿色优势 公司围绕“钢铁行业推进超低排放”要求,加快推进有组织排放、无组织排放、清洁运输等技改步伐, 全面实施超低排放改造。继2022年7月通过清洁运输审核以来,公司有组织排放于今年2月通过审核并取消差 别电价,无组织排放部分已报国家生态环境部进行审核。 同时,公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用,加大二次资源和能源的回收利用,通过高炉煤 气稳压、烧结余热发电并网、转炉三冲量、上升管余热回收、节能永磁电机、新增光伏发电容量等,实现效 率提升、节能减排、绿色发展。 6、人才优势 公司秉承“人才兴企”战略,通过推行人才“三通道”建设,加强高层次、成熟型人才的引进、培养和 激励,不断加强人才梯队建设,优化职工队伍结构,着力培养各类专业技术人才,不断提高企业核心竞争力 。同时,公司积极开展幸福企业创建工作,相继获评“江苏省首批幸福企业建设试点示范单位”“江苏省优 秀劳动关系和谐企业”。报告期内,公司员工队伍稳定,员工流失率仅2.43%,在行业中处于较好水平。 7、管理优势 公司持之以恒推行6S精益管理,深入开展六源排查、改善提案、人才育成、素养提升、TPM管理、标准 化作业等活动,在努力提升企业经济效益的同时,也为企业培育了一大批基层管理人才。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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