经营分析☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2025-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢铁行业(行业) 63.67亿 93.25 5.35亿 88.54 8.40
其他业务(行业) 3.56亿 5.21 3398.04万 5.63 9.55
齿轮行业(行业) 9248.32万 1.35 --- --- ---
服务行业(行业) 1239.84万 0.18 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
棒材(产品) 55.78亿 81.70 4.66亿 77.26 8.36
钢坯(产品) 7.89亿 11.55 6812.14万 11.28 8.64
其他业务(产品) 3.56亿 5.21 3398.04万 5.63 9.55
齿轮行业(产品) 9248.32万 1.35 --- --- ---
服务行业(产品) 1239.84万 0.18 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 66.65亿 97.62 5.98亿 99.04 8.97
国外销售(地区) 1.63亿 2.38 580.05万 0.96 3.56
─────────────────────────────────────────────────
钢材、钢坯销售(业务) 63.67亿 93.25 5.35亿 88.54 8.40
其他销售(业务) 4.61亿 6.75 6916.38万 11.46 15.01
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢铁行业(行业) 130.46亿 90.49 5.64亿 82.29 4.32
其他业务收入(行业) 11.19亿 7.76 3755.36万 5.48 3.36
其他行业(行业) 2.52亿 1.75 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
优质钢(产品) 64.36亿 44.65 2.79亿 40.73 4.34
汽车及工程机械用钢(产品) 19.57亿 13.58 8724.64万 12.73 4.46
钢坯(产品) 18.64亿 12.93 7781.26万 11.35 4.17
其他业务收入(产品) 11.19亿 7.76 3755.36万 5.48 3.36
管坯钢(产品) 10.95亿 7.60 --- --- ---
耐磨钢(产品) 5.66亿 3.93 --- --- ---
弹簧钢(产品) 4.13亿 2.87 --- --- ---
海洋用钢(产品) 3.80亿 2.64 --- --- ---
其他钢材(产品) 3.34亿 2.31 --- --- ---
其它(产品) 2.52亿 1.75 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 128.03亿 88.81 6.02亿 87.85 4.70
其他地区(地区) 10.58亿 7.34 --- --- ---
国外(地区) 5.56亿 3.86 804.14万 1.17 1.45
─────────────────────────────────────────────────
钢材、钢坯销售(业务) 130.46亿 90.49 5.64亿 82.29 4.32
其他销售(业务) 13.71亿 9.51 1.21亿 17.71 8.86
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢铁行业(行业) 70.35亿 91.85 3.60亿 79.84 5.11
其他业务收入(行业) 4.90亿 6.39 3723.20万 8.26 7.60
其他行业(行业) 1.35亿 1.76 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
优质钢(产品) 33.88亿 44.24 1.70亿 37.78 5.02
汽车及工程机械用钢(产品) 11.52亿 15.04 5869.50万 13.02 5.09
钢坯(产品) 9.35亿 12.21 4947.15万 10.98 5.29
管坯钢(产品) 5.93亿 7.75 --- --- ---
其他业务收入(产品) 4.90亿 6.39 3723.20万 8.26 7.60
耐磨钢(产品) 2.81亿 3.67 --- --- ---
其他钢材(产品) 2.68亿 3.50 --- --- ---
弹簧钢(产品) 2.09亿 2.72 --- --- ---
海洋用钢(产品) 2.08亿 2.71 --- --- ---
其它(产品) 1.35亿 1.76 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 69.52亿 90.77 4.09亿 90.65 5.88
其他地区(地区) 4.60亿 6.00 --- --- ---
国外(地区) 2.48亿 3.23 209.43万 0.46 0.85
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢铁行业(行业) 139.42亿 90.77 8.46亿 92.88 6.07
其他业务收入(行业) 13.89亿 9.04 5882.64万 6.46 4.23
其他行业(行业) 2865.62万 0.19 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
优质钢(产品) 61.35亿 39.94 3.75亿 41.19 6.12
汽车及工程机械用钢(产品) 22.69亿 14.77 1.50亿 16.52 6.63
钢坯(产品) 19.75亿 12.86 1.09亿 11.98 5.53
其他业务收入(产品) 13.89亿 9.04 5882.64万 6.46 4.23
管坯钢(产品) 13.88亿 9.03 --- --- ---
耐磨钢(产品) 6.94亿 4.52 --- --- ---
其他钢材(产品) 6.75亿 4.40 --- --- ---
海洋用钢(产品) 4.54亿 2.96 --- --- ---
弹簧钢(产品) 3.53亿 2.30 --- --- ---
其它(产品) 2865.62万 0.19 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 139.38亿 90.75 8.35亿 91.69 5.99
其他地区(地区) 11.29亿 7.35 --- --- ---
国外(地区) 2.92亿 1.90 733.97万 0.81 2.51
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 116.70亿 75.98 6.83亿 74.99 5.85
经销(销售模式) 36.89亿 24.02 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售33.97亿元,占营业收入的23.56%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 86548.73│ 6.00│
│客户2 │ 75643.98│ 5.25│
│客户3 │ 69556.71│ 4.82│
│客户4 │ 64416.25│ 4.47│
│客户5 │ 43531.43│ 3.02│
│合计 │ 339697.11│ 23.56│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购49.86亿元,占总采购额的40.57%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 229407.08│ 18.67│
│供应商2 │ 107034.74│ 8.71│
│供应商3 │ 73994.92│ 6.02│
│供应商4 │ 52516.85│ 4.27│
│供应商5 │ 35665.67│ 2.90│
│合计 │ 498619.26│ 40.57│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2025-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,在全球经济增速放缓、终端市场需求走弱及固定资产投资增速放缓等多重因素叠加下,国内
钢铁行业持续面临挑战,呈现出“供给维持高位、成本压力刚性承压、产品价格下行、行业效益显著收缩”
的局面。商用车齿轮行业受上游产业景气度周期性波动、国家产业升级政策导向深化、下游客户需求结构快
速向高端化、新能源化、轻量化演进的多重影响,一定程度上也影响着公司的齿轮产品。
面对严峻复杂的市场形势,公司坚持抓牢“经济生产、系统降本”,及时调整经营策略,积极推动产品
提档升级,加快推进智改数转项目,全面提升员工队伍素质,增强风险管控体系,企业生产经营总体保持稳
定发展态势。公司从事的主要业务如下:
(一)主要业务
1、钢铁行业
公司从事的黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售,现有生产线长短流程相结合,配套精整工序
,工艺装备先进,年产优特钢320万吨。
2、齿轮行业
公司从事的商用车发动机齿轮、船用发动机齿轮、新能源齿轮、变速箱齿轮的生产与销售,工艺装备先
进,年产齿轮210万件。
(二)产品及其用途
公司优特钢产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢(系泊链)、非调质钢、
管坯钢、优质碳素结构钢、合金结构钢等优特钢产品,共有1148个钢种牌号,覆盖Φ380mm-Φ800mm连铸圆
坯、Φ12mm-Φ300mm热轧圆钢以及F44mm×6mm-F320mm×110mm扁钢。公司优特钢产品广泛应用于汽车、工程
机械、轨道交通、能源装备、工业机械装备、海洋装备等领域。
公司齿轮产品主要包含汽车发动机、变速箱以及商用车、新能源车用齿轮产品。公司齿轮产品广泛应用
于商用车、新能源汽车、变速箱、船电、无人机等领域,部分产品已随主机厂用于相关军事领域。
(三)经营模式
生产模式:公司围绕算好账、算细账,坚持算账生产,突出以效益、效率为核心,以“降成本、提效益
”为工作主线,围绕“以销定产”的生产组织模式,实施精准管控、精细管理。根据客户需求进行灵活的生
产计划安排,通过MES、PDA、QMS系统、MOM系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进
行跟踪预警,实现订单的全流程管控。
采购模式:公司物资采购主要以招标采购、年度长协采购为主,其中煤炭、焦炭、部分国产矿、部分合
金等原材料以年度长协直供为主,废钢以运营实力强的收购基地供应商年度长协供应为主,原材料长协量占
比约75%左右。进口铁矿石以国内港现货贸易价采购为主,其它耐材、合金、炉料辅材、含钙熔剂、贸易煤
炭、生产辅料、设备件以招标采购为主。报告期内,公司采购招标资金比97.59%、招标项目比98%。公司拥
有完善的供应商引进评审机制,确保合格供应商进入业务合作。报告期末,公司现有各类合格供应商共2462
家。
销售模式:公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销,订单均一单一议;
经销客户与公司签订年度经销流通材协议及经销品种钢协议,定量不定价,价格按照公司旬价格表执行。
(四)产品市场地位
公司本着“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针,全面提升产品质量,向顾客提供
满意的产品和服务。其中:公司的碳钢、热轧管坯钢,合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB
、Mn2等棒材系列,扁钢系列及4130大圆坯系列等产品性价比高,深受广大客户喜爱;弹簧钢依然占据同行
销售量相对领先地位;低合金结构钢Q355B、Q355NC、D、E系列产品,深受客户青睐;公司KOCKS轧机实现全
覆盖,有效保证了产品的尺寸精度;公司生产的各钢种银亮材产品得到下游厂家的高度认可,热处理生产线
则为客户提供精准的产品延伸加工服务;碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#、45#、55#钢以及热轧管坯中
的10管坯钢等产品,已成为优钢行业中的“标志性”产品。
公司齿轮产品的加工精度达到GB10095国标5级,技术能力达到GB10095国标4级精度,目前齿轮产品销售
覆盖全国各地,主要为中国知名品牌企业配套产品,凭借自身的技术优势、成本优势和品牌优势,赢得了国
内主要客户的青睐。
二、核心竞争力分析
1、区位优势
公司的优特钢产地—淮钢公司位于江苏省淮安市,地处我国经济发达的华东地区,汽车、机械、能源等
优特钢下游行业发达,区位条件好;厂区横跨京杭大运河,西通洪泽湖,南连长江,亦靠近连云港,也可由
泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运,大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区,物流优势明
显。
公司齿轮产地—山东鹰轮位于山东省招远市张星镇工业区,是烟台市第二工业大镇,西临荣乌高速,东
临龙青高速,北临龙口港,公路、水路运输便利。山东鹰轮贴近重工机械、汽车制造、能源装备等核心产业
需求,建立高效客户响应机制,不断降低物流成本。
2、装备优势
公司始终坚持“技术装备是生产力的重要因素”理念,紧紧以“效益、效率”为核心。钢铁板块已形成
较为完整的电炉、精炼、连铸、轧钢、精整、探伤与深加工,焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精
整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线,配套工艺装备先进。齿轮板块拥有世界先进的瑞士莱斯豪
尔磨齿机、德国菲索玛特滚齿机及国内一流的齿轮加工专业设备600余台套,根据创新研发的需求,新增数
控倒角自动线、喷丸自动线、磨齿机自动上下料系统、线切割、齿轮测量中心等,打破当前生产瓶颈环节,
提升质量检验效率,更好地服务客户市场。报告期内,公司持续推进信息化、智能化建设,进一步加快智能
制造步伐,推进产业转型升级。
3、品牌优势
公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针,不断提升产品质量。子公司
商标曾被评为江苏省著名商标、山东省名牌产品,系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”和“山东省名
牌产品”荣誉称号。公司生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢、工程机械轮体用40Mn2SY
热轧圆钢、汽车轮毂单元用55热轧圆钢、球磨机钢球用钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”;热
轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过“冶金行业品质卓越产
品”认定;弹簧钢产品曾获得“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉
;锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可;
系泊链钢分别通过中国、挪威、日本、美国、法国等五个国家船级社工厂认可;碳钢产品通过韩国船级社认
可;碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可;车轮钢坯通过欧盟AD2000认证
;ER7、ER8、ER9车轮钢和EA1N、EA4T车轴钢共5个钢种通过德国DB产品资质认证;碳钢产品通过欧盟PED认
证;“高性能、高洁净度耐腐蚀绿色能源用钢”通过“江苏精品”认证;“高品质风电设备用回转支承用钢
”新产品成功入选第27批江苏省重点推广应用新技术新产品目录。报告期内,公司顺利获得“江苏省质量信
用AAA级”认定,“海洋船舶及工程锚链用钢”产品入选《江苏省重点推广应用的新技术新产品目录(2024
)》,公司主持编制的《风电法兰用连铸圆坯》《货叉用扁钢》行业标准已报工信部审批。
4、研发优势
公司始终坚持科技创新发展战略,以科技创新促进企业快速发展,依靠科技进步和技术创新不断提升企
业核心竞争力。公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研究院、
市级重点实验室等创新平台,并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科技大学
、东北大学、上海大学、山东大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系,有效支撑了公司关键
工艺、重点产品研发进程。公司依托关键核心技术创新和已获得知识产权,主持完成18个国家及省市级科技
项目建设,相关成果获得“国家科技进步奖二等奖”“江苏省科技进步奖一等奖”“冶金科学技术特等奖”
等科技奖励60项。公司建立了广泛地的外部专家网络,充分利用了社会科技资源,为公司发展提供了强有力
的人力资源保证。报告期内,申报专利32项,获授权专利17项,目前累计有效专利316项。
公司始终坚持以客户为中心、以市场为导向,不断优化产品结构,并凭借自有品牌优势,与多家国内外
著名企业开展技术交流与认证工作,在新客户、新品种市场开发及认证,老客户、老品种提质增量等工作方
面取得显著成效。报告期内,公司先后完成F22CAMERON认证、孚杰8630(世界三大油服公司)认证、CL65/C
L70/LZ50/LZ45CrV/G20CrNi2MoAT铁路用钢国铁集团认证、中原利达38Si7扣件用钢认证、中铁隆昌铁路扣件
用55Cr3产品认证(韩国城轨、电车)、三一重工大规格轮体用38MnCrB6-SY产品认证、PANDROL日本高铁扣
件用56SiCr7产品认证、转向轴用C35R博世认证等8项认证;成功开发供23MnNiMoCr54K工程机械用钢、10MnV
NbMoF油气输送管道用钢、18CrNiMo7能源装备用钢、1080汽车凸轮轴用钢、TL4521汽车齿轮钢、X65Q油气输
送管道用钢等30多个全新产品。
5、绿色优势
围绕“钢铁行业推进超低排放”要求,公司持续开展超低排放技改工作。在稳定保持、巩固超低排放成
果的基础上,公司不断强化源头攻关治理,提升环保自主管理能力,完善有组织排放在线监测系统、积极推
进焦化超低排放改造,打造可持续、绿色发展的智能制造特钢企业。
同时,公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用,加大二次资源和能源的回收利用,推动能源管
理向控碳管理转型。积极推进产线联锁降能断能措施,实现“及时避峰、彻底避峰”,取得显著成效。报告
期内,量子电炉辅助电耗、压缩空气消耗分别同比下降5.41%、7.27%。重点抓好烧结低温余热回收、炼钢富
氧烘烤、炼钢轧钢液压站节电改造等项目,进一步推动节能减排。持续推进公司碳排放管控平台建设,满足
产品碳、EPD以及CBAM的需要。围绕打造“绿色钢城花园工厂”的目标,公司坚持抓好绿化美化升级工程,
企业环境质量明显提升。
6、人才优势
公司一直秉承“人才兴企”战略,加大人才引进力度,开展精准招聘,扎实做好高层次、成熟型人才以
及校招大学生的培养培育工作。通过推行“三通道”建设,明晰员工成长成才路径,对引进的大学生不仅通
过谈心、座谈等方式为大家排忧解难,还配备优质师傅,签订师带徒协议,通过内培外训、挂职锻炼、轮岗
学习、高校进修、项目负责制等多种培育方式,赋能技术人才的成长成才。通过持续开展技能培训和技能竞
赛,选拔和培养高技能人才,不断提高企业核心竞争力。围绕公司“十四五”发展规划,公司通过科学规划
、针对性引进、重点培养、合理使用等措施手段,打造了一支“专、精、特、新”的生产、研发团队和专业
技术技能人才团队。
7、管理优势
公司持之以恒推行6S-TPM管理,深入开展“六源”排查、改善提案、人才育成、素养提升、标准化作业
等活动,扎实开展设备的自主保全与专业保全工作,持续提升企业综合管理水平。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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