经营分析☆ ◇002077 大港股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
集成电路和园区环保服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
集成电路(行业) 1.34亿 63.85 578.62万 37.68 4.33
园区环保服务(行业) 6397.74万 30.60 1224.12万 79.71 19.13
其他(行业) 1161.70万 5.56 -266.95万 -17.38 -22.98
───────────────────────────────────────────────
集成电路测试(产品) 5479.52万 26.21 -83.81万 -5.46 -1.53
码头仓储供水等园区服务(产品) 5335.97万 25.52 780.66万 50.83 14.63
其他(产品) 4630.33万 22.14 431.03万 28.07 9.31
集成电路封装(产品) 3576.50万 17.10 230.39万 15.00 6.44
环保固废填埋(产品) 1044.60万 5.00 434.97万 28.32 41.64
租赁(产品) 842.53万 4.03 -257.45万 -16.76 -30.56
───────────────────────────────────────────────
江苏省内(地区) 1.13亿 53.91 1211.86万 78.91 10.75
江苏省外(地区) 9630.31万 46.06 318.55万 20.74 3.31
境外(地区) 6.81万 0.03 5.37万 0.35 78.88
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
集成电路(行业) 3.83亿 67.31 8779.80万 65.68 22.91
园区环保服务(行业) 1.31亿 23.10 3033.55万 22.69 23.07
其他(行业) 5462.12万 9.59 1554.07万 11.63 28.45
───────────────────────────────────────────────
集成电路封装(产品) 1.82亿 31.98 4862.38万 36.37 26.71
集成电路测试(产品) 1.44亿 25.32 2570.33万 19.23 17.83
码头仓储供水等园区服务(产品) 1.04亿 18.22 1543.55万 11.55 14.88
其他(产品) 6829.87万 12.00 1804.34万 13.50 26.42
租赁(产品) 4415.15万 7.76 1169.57万 8.75 26.49
环保固废填埋(产品) 2690.81万 4.73 1417.24万 10.60 52.67
───────────────────────────────────────────────
江苏省外(地区) 3.11亿 54.63 6300.58万 47.13 20.26
江苏省内(地区) 2.55亿 44.77 6790.54万 50.80 26.64
境外(地区) 342.14万 0.60 276.30万 2.07 80.75
───────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 5.69亿 100.00 1.34亿 100.00 23.48
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
集成电路(行业) 1.91亿 75.62 4327.94万 66.39 22.65
园区环保服务(行业) 5821.33万 23.04 2210.37万 33.91 37.97
其他(行业) 337.37万 1.34 -19.08万 -0.29 -5.66
───────────────────────────────────────────────
集成电路封装(产品) 8225.65万 32.56 2288.95万 35.11 27.83
集成电路测试(产品) 7122.42万 28.19 1573.75万 24.14 22.10
其他(产品) 4103.76万 16.24 446.67万 6.85 10.88
码头仓储供水等园区服务(产品) 2552.64万 10.10 915.76万 14.05 35.88
租赁(产品) 2086.56万 8.26 759.40万 11.65 36.39
环保固废填埋(产品) 1174.12万 4.65 534.70万 8.20 45.54
───────────────────────────────────────────────
江苏省外(地区) 1.48亿 58.75 3100.82万 47.56 20.89
江苏省内(地区) 1.03亿 40.80 3323.22万 50.98 32.24
境外(地区) 113.85万 0.45 95.19万 1.46 83.61
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
集成电路(行业) 4.68亿 68.40 1.44亿 75.57 30.80
园区环保服务(行业) 1.59亿 23.25 3857.33万 20.24 24.27
其他(行业) 5708.66万 8.35 798.07万 4.19 13.98
───────────────────────────────────────────────
集成电路封装(产品) 2.42亿 35.38 9389.90万 49.27 38.82
集成电路测试(产品) 1.60亿 23.37 3218.67万 16.89 20.14
码头仓储供水等园区服务(产品) 1.23亿 17.92 1366.39万 7.17 11.15
其他(产品) 7899.44万 11.56 1705.48万 8.95 21.59
租赁(产品) 4410.21万 6.45 893.50万 4.69 20.26
环保固废填埋(产品) 3632.88万 5.31 2483.03万 13.03 68.35
───────────────────────────────────────────────
江苏省外(地区) 3.86亿 56.51 1.08亿 56.45 27.85
江苏省内(地区) 2.87亿 41.98 7862.87万 41.26 27.40
境外(地区) 1033.41万 1.51 437.04万 2.29 42.29
───────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 6.84亿 100.00 1.91亿 100.00 27.88
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售2.79亿元，占营业收入的49.03%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 8656.08│ 15.21│
│客户二 │ 7382.66│ 12.97│
│客户三 │ 5486.28│ 9.64│
│客户四 │ 3332.63│ 5.85│
│镇江高鹏药业有限公司 │ 3053.22│ 5.36│
│合计 │ 27910.87│ 49.03│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.80亿元，占总采购额的18.40%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│江苏小米化工贸易有限公司 │ 1820.62│ 4.18│
│供应商一 │ 1789.08│ 4.11│
│镇江市润普联合物资有限公司 │ 1584.27│ 3.64│
│江苏超跃化学有限公司 │ 1422.57│ 3.27│
│供应商二 │ 1394.31│ 3.20│
│合计 │ 8010.85│ 18.40│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）从事的主要业务
报告期，公司从事的主要业务为集成电路和园区环保服务。2023年3月底，公司原控股孙公司苏州科阳
通过公开征集方式引进外部投资方完成了增资扩股，由公司的控股孙公司变更为参股公司，不再纳入公司合
并报表范围。
1、集成电路
报告期，公司集成电路产业的收入主要来源于测试业务，封装业务自2023年3月底起不再纳入公司合并
报表收入范围。
（1）集成电路测试服务主要是为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计
验证、晶圆测试及成品测试，向客户提供测试程序或最终的测试结果；在晶圆及成品测试的基础上提供信息
加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。采用直销的销售模式，通过与客户签订
框架协议，在实际销售中根据客户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务，对测试产能进行总体
控制和管理，及时处理测试中的异常问题，保证测试服务的顺利完成，向客户收取测试服务费。
（2）集成电路封装主要是采用TSV等技术为集成电路设计企业提供晶圆级封装加工服务，主要封装产品
包括图像处理传感、生物识别传感、晶圆级MEMS和5G射频及电源等芯片，上述产品主要应用于手机、物联网
、人工智能、汽车和工业等广泛领域。主要采用专业的代工模式，由客户提供芯片委托公司封装，公司自行
采购原辅材料，按照技术标准将芯片封装后，交由测试单位测试后交还客户，向客户主要收取封装加工费。
同时还提供封测设计打样开发服务，为客户设计能满足其要求的封装技术解决方案，每次收取一定数额开发
打样费用。
2、园区环保服务
公司园区环保服务业务分为两块业务，一是为新区化工园区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水
、固废处置等服务，同时根据区内企业的需求提供贸易业务；二是利用公司园区资产进行招引，为招引企业
提供厂房租赁及服务。经营模式：利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区、园区厂房等资源为区内企业提
供相关服务，收取租金和服务费用；与区内企业合作，采购原料或销售商品。
（二）经营情况概述及主要产业发展情况
2023年上半年，面对全球经济复苏放缓，国际环境不确定性因素增多，国内经济逐渐转好总体保持恢复
态势，公司结合发展实际情况及产业发展的特点，持续强化组织建设，深化经营管理，优化运营安排，稳步
实施经营计划，实现业务稳定发展。报告期，公司实现营业收入20,909.45万元，较上年同期下降17.24%，
营业利润12,640.83万元，较上年同期增长344.58%，归属于上市公司股东的净利润9,782.30万元，较上年同
期增长120.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,131.76万元，较上年同期增长4.49%。
1、集成电路
2023年上半年，受外部经济环境及行业周期波动影响，全球芯片市场低迷，集成电路行业处于下行周期
，我国集成电路产业的发展亦受到较大影响。根据国家统计局数据，2023年前5个月，中国大陆集成电路产
量1,401亿个，同比增长0.1%。根据海关总署发布的最新统计数据，2023年前6个月中国大陆集成电路（IC）
进口量降至2,277亿个，而去年同期为2,796亿个，同比下降18.5%。根据工信部发布《2023年上半年电子信
息制造业运行情况》，上半年，集成电路产量为1,657亿块，同比下降3%；出口集成电路为1,276亿个，同比
下降10%。
报告期，公司集成电路业务合计实现营业收入13,350.01万元，较上年同期下降30.13%，占公司营业收
入比重为63.85%，较上年同期下降11.77%，集成电路产业毛利率为4.33%，较上年同期下降18.32%，主要是2
023年3月底苏州科阳完成增资后，不再纳入公司合并报表范围，公司合并营业收入中仅包含苏州科阳1-3月
的封装业务收入3,576.50万元；同时由于终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑，客户订单减少
，单位产品分摊的固定成本相对增加，产品毛利率下降，集成电路业务总体经营业绩出现下滑。报告期公司
集成电路测试业务主体上海旻艾实现营业收入9,629.20万元，较上年同期下降8.46%，晶圆测试量为8.15万
片，同比减少27.36%，芯片测试量2.64亿颗，同比减少17.5%。报告期，为更好的贴近客户，提升客户服务
能力，上海旻艾投建了张江工程技术中心。
2、园区环保服务
报告期，公司园区环保服务保持平稳发展。公司依托镇江新区新材料园，积极对接新老客户，主动走访
沟通，寻求更多合作契机，不断拓展新客户，稳定老客户，增加服务品种，提升服务宽度和水平。报告期实
现营业收入6,397.74万元，较上年同期增长9.90%，综合毛利率为19.13%，较上年同期下降18.84%。报告期
，港龙石化液体化工码头吞吐量为65.15万吨，同比减少28.78%；港源水务供水量为386.93吨，同比减少16.
93%；新区固废危废填埋处置量为0.77万吨，同比减少9.41%，二期危废处置项目建设有序推进。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司原控股孙公司苏州科阳完成了增资，由公司的控股孙公司变更为参股公司，公司合并范
围发生变更，公司集成电路主业中不再包含苏州科阳的封装业务，公司核心主业聚焦为集成电路测试以及环
保资源服务。
1、集成电路测试技术
公司全资子公司上海旻艾作为国内专业化独立第三方集成电路测试企业，具有高效、专业化的工程服务
能力、CP测试方案开发及量产维护能力和工程技术支持，为客户提供优质测试方案，并高度重视客户的产品
成本控制成果；具有射频方案工程开发与新产品验证能力，可按照客户流程自行生成最优单元，维护并应用
于量产。
2、研发创新能力
公司始终坚持以“科技创新”为立企之本，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提
高公司技术、产品的核心竞争力。公司集成电路产业核心成员均是经验丰富、长期工作在测试技术开发及管
理领域的资深人士，有着丰富的半导体行业工作经验。公司在技术创新和产品开发上已取得较多成果，截至
报告期末，已申请专利79项，其中获得授权：发明8项、实用新型39项、授权软著11项；审核中发明21项。
3、良好的客户基础
上海旻艾作为第三方独立测试企业，凭借专业的测试方案开发能力及量产维护能力，以优质的服务、可
靠的质量及行业内的品牌认可度得到了客户的广泛信赖，先后与行业内一些知名厂商建立了良好的长期合作
关系。
4、区域资源优势
公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头和镇江新区唯一的危废填埋处置企业，能够充分利用资源
优势，紧跟新区化工园区内企业的需求，强化与区内企业的合作，积极为新区化工园区内企业提供集化工码
头、仓储物流、企业用水供应及危废处置等一体化服务，与新区化工园区企业同成长，共发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
