经营分析☆ ◇002081 金 螳 螂 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
承接酒店、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑装饰业(行业) 85.16亿 91.60 12.06亿 94.86 14.16
其他(行业) 5.83亿 6.27 --- --- ---
制造业(行业) 1.98亿 2.13 1077.41万 0.85 5.44
─────────────────────────────────────────────────
装饰(产品) 72.15亿 77.61 9.10亿 71.61 12.61
幕墙(产品) 7.84亿 8.43 4368.46万 3.44 5.58
设计(产品) 7.15亿 7.69 2.63亿 20.67 36.74
其他(产品) 5.83亿 6.27 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 63.48亿 68.28 8.53亿 67.15 13.45
省内(地区) 29.49亿 31.72 4.18亿 32.85 14.16
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑装饰业(行业) 196.31亿 97.25 28.70亿 95.97 14.62
制造业(行业) 4.04亿 2.00 2242.46万 0.75 5.55
其他(行业) 1.52亿 0.75 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
装饰(产品) 168.06亿 83.25 22.12亿 74.00 13.16
幕墙(产品) 17.66亿 8.75 1.02亿 3.41 5.78
设计(产品) 14.63亿 7.25 5.77亿 19.31 39.48
其他(产品) 1.52亿 0.75 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 140.76亿 69.73 18.14亿 60.67 12.89
省内(地区) 61.11亿 30.27 11.76亿 39.33 19.25
─────────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 201.87亿 100.00 29.90亿 100.00 14.81
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑装饰业(行业) 99.34亿 93.95 15.38亿 93.98 15.48
制造业(行业) 5.11亿 4.84 2983.91万 1.82 5.84
其他(行业) 1.29亿 1.22 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
装饰(产品) 88.46亿 83.66 12.69亿 77.54 14.34
幕墙(产品) 9.81亿 9.28 5984.69万 3.66 6.10
设计(产品) 6.56亿 6.20 2.63亿 16.08 40.14
其他(产品) 9168.93万 0.87 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 70.05亿 66.25 10.73亿 65.60 15.32
省内(地区) 35.69亿 33.75 5.63亿 34.40 15.77
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑装饰业(行业) 206.85亿 94.83 32.00亿 92.98 15.47
制造业(行业) 9.05亿 4.15 7375.99万 2.14 8.15
其他(行业) 2.23亿 1.02 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
装饰(产品) 186.32亿 85.42 26.27亿 76.31 14.10
幕墙(产品) 16.46亿 7.55 1.46亿 4.25 8.89
设计(产品) 13.11亿 6.01 5.01亿 14.56 38.22
其他(产品) 2.23亿 1.02 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 143.30亿 65.70 20.76亿 60.31 14.49
省内(地区) 74.83亿 34.30 13.66亿 39.69 18.26
─────────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 218.13亿 100.00 34.42亿 100.00 15.78
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-06-30
前5大客户共销售10.56亿元，占营业收入的11.35%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 37537.44│ 4.04│
│第二名 │ 22053.55│ 2.37│
│第三名 │ 17870.38│ 1.92│
│第四名 │ 15232.00│ 1.64│
│第五名 │ 12867.29│ 1.38│
│合计 │ 105560.66│ 11.35│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购5.25亿元，占总采购额的2.88%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 18828.92│ 1.03│
│第二名 │ 9777.06│ 0.54│
│第三名 │ 9077.07│ 0.50│
│第四名 │ 8272.95│ 0.45│
│第五名 │ 6505.30│ 0.36│
│合计 │ 52461.30│ 2.88│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展概况
1、行业主要特点
近年来，在建筑装饰行业中，装饰工程总承包（EPC）逐渐成为主流，同时，装配式装修、数字化和智
能化发展、定制化和个性化设计以及可持续化设计等成为新趋势。专业化分工是推动建筑装饰企业稳步发展
的核心原动力，行业正在形成差异化发展新格局。随着城镇化的加速和人均住宅面积的提高，建筑装饰行业
得到了持续的发展空间。建筑物在其整个生命周期内需要多次装修，这为行业提供了持续的需求。
2、行业发展现状
建筑装饰行业目前面临着周期性调整，挑战和机遇并存，因此，对企业成本管理、施工优化、客户满意
度等方面提出了更高的要求。面对挑战，公司将更加注重主动调整，夯实内功，提升数字化水平，实现降本
增效，提高服务质量，同时，加快扩展海外市场，注重人才培养和文化建设，实现转型升级和可持续发展。
建筑装饰行业正逐步向绿色、环保、健康的方向发展，装配式装修和EPC模式因其施工速度快、质量可控、
环保节能等优势，受到市场的高度认可。同时，在城市化建设的不断推进下，为医疗、教育、养老、城市更
新、文体、交通等民生类项目的发展提供了更多的空间和机遇。
3、行业竞争格局和发展趋势
建筑装饰市场竞争愈发激烈,呈现出竞争格局多元化、行业集中度提升以及向环保和智能化转型的发展
态势。科技的进步，也使建筑装饰行业在不断创新与发展，新技术、新材料、新工艺的应用，为建筑装饰行
业带来新的可能性和发展空间，推动行业的可持续发展。因此，专业化分工是推动建筑装饰企业稳步发展的
核心动力，行业正在形成差异化发展新格局。
装饰行业呈现出多种新趋势、新变化，这些趋势随着技术和市场的发展会不断演进。公司密切关注行业
的动向，并适应变化来保持竞争力；
（1）装饰工程总承包（EPC）成为主流发展趋势
装饰工程总承包（EPC）受到市场的高度认可，成为行业发展的重要趋势。建筑装饰工程总承包模式将
建筑项目的设计、采购、施工、安装和调试等环节整合到一个团队中，减少了不同供应商和承包商之间的协
调工作。这使得项目管理更加高效，可以大大减少时间和人力资源的浪费。EPC模式与装配式装修、数字化
、智能化和可视化趋势相结合，预示着建筑装饰行业将朝着更加高效、环保和用户需求导向的方向发展。
（2）装配式装修成为重要趋势
装配式装修在建筑装饰行业中逐渐成为主流发展趋势。装配式装修，即通过标准化设计，工厂化生产，
将建筑部件和组件在施工现场进行快速组装的装修方式，具有施工速度快、质量可控、环保节能等优势。这
种装修方式不仅提高了建筑效率和节约了施工成本，而且符合绿色环保、健康装饰的趋势，适应了建筑行业
向工业化、智能化、数字化转型的需要。装配式装修在建筑装饰行业中展现出强劲的发展势头，成为推动行
业转型升级和实现可持续发展的重要力量。
（3）数字化、智能化和可视化趋势
技术的进步推动了建筑装饰行业的数字化和智能化发展。这包括使用建模软件、虚拟现实和增强现实技
术来设计和展示项目，以及智能家居和自动化系统的集成。BIM是一种数字化的建筑设计和施工管理方法，
通过建立三维模型，将建筑相关的信息整合在一起，实现设计、施工和运维的全过程管理。使用3D建模和虚
拟现实技术，建筑装饰行业能够更好地将设计和概念可视化，帮助客户更好地理解和参与项目的开发过程。
这也能够帮助设计师和客户之间更好地进行沟通和合作，已成为中国建筑装饰行业未来转型的技术方向。
（4）注重定制化、个性化和可持续化设计的趋势
消费者对个性化和定制化设计的需求不断增长，企业正致力于满足这些需求，提供定制化的设计和装饰
方案。这种趋势反映了居民对生活品质提升的不断追求，促使家装企业不断创新，提供多样化和个性化的产
品和服务。近年来随着对环境影响的关注日益增长，可持续建筑也成为行业的重要发展方向。这包括使用可
再生材料、节能技术和环境友好的设计和建筑实践，以减少对资源的消耗和对环境的影响。建筑装饰行业在
推动绿色、环保的公共与家居装饰产业方面扮演着重要角色
（二）公司主营业务情况
公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装
饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装
饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司拥有《建筑工程施工总承包壹级》、《建筑装
修装饰工程专业承包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书，具备承接各类建筑装饰工程的资
格和能力，是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司设计和施工项目的承接一般通
过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要业务未发生重大变化。
报告期内，公司坚持创新驱动战略，主动适应市场变化，着力提升新兴业务竞争力和技术水平，进一步
强化了公司的壁垒优势。
1、城市更新业务全面展开
随着我国城市化进程的加快进行，城市更新被纳入国家“十四五”规划，城市发展方式由大规模增量建
设转为存量提质改造和增量结构调整并重。城市更新是公司未来重点长期发展方向和未来政企合作目标。公
司致力于全面打造城市更新的策划能力、建设能力、运营能力，结合土建、内装、景观、市政等多专业管理
体系，形成综合性强、配合灵活的管理平台。公司将运用自身设计优势、市场深耕优势、总承包优势、BIM
数字化平台优势、供应链优势等，全面开拓城市更新市场，全力打造公司全新增长点。
2、EPC业务稳步推进
EPC工程总承包模式是公司重要发展方向，公司积极沉淀优质劳务资源，材料机械资源和人才资源，通
过机电项目打开市场，不断积累土建、机电、加固等总包各方面的经验，搭配内装强大后盾，提升精细化管
理，创造并逐步提高EPC业务收益。同时，公司加强提升设计竞争优势，形成差异化竞争能力，逐步形成自
身特有的设计路径，建立AI专项设计小组，学习推广运用AI设计，抢占市场先机。公司致力于提供最优质的
全方位技术服务，提升客户满意度，将EPC专业能力应用于教育、建筑、健康、交通、低碳和服务等一系列
场景。完成了一系列酒店、办公楼、市政和场馆等总承包精品工程。
3、数字化项目管理推广
为了对所有项目实现高效管理，公司全力打造了项目管理指挥中心，实现对项目的动态管理。指挥中心
围绕项目工期、质量、安全等维度计划管理，对项目的全过程提供服务、预警和监督，打造项目按期交付、
质量可靠放心的核心竟争力，提升客户满意度，提高人均效能。同时，作为国家高新技术企业，公司致力于
推动的BIM（建筑信息模型）技术，BIM设计技术的发展推动了建筑行业的创新和变革。BIM技术有助于实现
更高效、可持续的建设以及更加安全和环境友好的结果，满足了日益严格的建筑标准需求。目前，公司每年
应用BIM技术的项目超过百个，是国内装饰行业中BIM数字化施工应用体系最为健全，技术最为成熟的企业之
一。打造了多个如上海中心、南京青奥中心、北京环球等城市标杆项目。
4、降低成本提高效率
公司推行降成增效战略，以中标更多的优质项目，也是公司持续发展的必要措施。班组方面，公司培养
属地班组，降低措施费成本，进行属地班组培训，统一标准。设计及施工部门通过内部培训和交流，做好设
计前期材料植入，优化设计减少工序、灵活运用新材料。另外，公司正在努力不断学习新思想、通过新材料
、新工艺、新工具、应用先进技术来提升管理效率。新开工项目提交三新应用清单，研发管理部对接项目部
进行三新支持跟踪，配合梳理应用清单，跟踪项目三新应用降本情况。同时，公司推行AI出图，替代重复操
作，节约搜索时间，快速生成概念效果图。借助AI技术实现跨领域协作，主力新业务板块开拓。
5、医养板块加速发展
医养板块是公司当前快速发展的重点业务，通过不断培训管理团队，学习医疗装饰行业的专业技术，公
司取得了特种设备工业管道（GC2）资质、医疗器械经营许可证，开启了洁净机电工程的细分市场，增加了
可承接的项目种类。公司自成立洁净科技事业部以来，承接了民海生物新型疫苗国际化产业基地、寰采星金
属掩膜版二期洁净厂房、浙大一院项目VIP楼、南京国际医院、莫干山医疗中心等专项工程。公司将紧抓机
遇、锐意进取，力争打造洁净标杆工程，依托公司平台优势，继续提升和打造核心竞争力，向着成为洁净行
业综合服务商的目标不断迈进。
6、加速国际出海步伐
公司拥有优秀的设计、施工管理团队和集采资源，积极出海寻求新的增长空间和盈利机会，不断拓展海
外市场，积累海外资源和技术，提升公司国际项目管理经验、竞争力和品牌影响力。自2013年，国家相继提
出“一带一路”、“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议以来，公司与中建国际等国
内优秀海外投资企业紧密合作，借船出海。目前，公司重新组建海外事业部，配备专业团队和人员，同时，
与各国地区的供应商和当地施工班组建立合作关系。公司尊重当地市场的特点和需求，实施本地化管理策略
和运营模式，搭配完善的风险管理体系，以识别、应对国际化经营中的分类风险。
（三）公司经营模式
公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
公司注重质量管理，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体
系“三标一体化”的认证，制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过
程的各个环节实行严格的质量控制和监督，打造出过硬的质量管理体系。
（四）公司所处行业地位
公司成立于1993年，总部设于中国苏州。公司是综合建筑装饰工程承建商，主要从事建筑装饰工程的设
计、施工，具备室内装饰、幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等全产业链设计施工服务能力，是绿色
、环保、健康的公共与家庭装饰产业的领导者，是国家高新技术企业。公司是中国建筑装饰行业首家上市公
司，股票简称“金螳螂”，股票代码“002081”。公司保持蝉联“中国建筑装饰行业百强”第1名，累计荣
获144项“鲁班奖”，559项“全国建筑工程装饰奖”，曾被美国《福布斯》杂志授予“亚太最佳上市公司50
强”，被评为“中国上市公司百强”、“金圆桌-董事会价值创造奖”、“全景投资者关系金奖”，入围“E
NR工程设计企业60强”，荣获“全国优秀施工企业”、“江苏省优秀装饰企业”等众多荣誉。同时，因公司
在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用以及绿色建筑装饰装修技
术领域等方面取得的显著成果与建设成效，公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定
的国家“装配式建筑产业基地”之一，并被江苏省科技厅认定为江苏省建筑绿色装饰装修工程技术研究中心
。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在品牌优势、设计优势、施工
优势、供应链管理优势、管理体系优势、技术优势。
〖免责条款〗
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