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孚日股份(002083)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002083 孚日股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 毛巾系列产品、装饰布系列产品等家用纺织品的生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 家纺行业(行业) 19.07亿 72.89 3.43亿 86.72 17.98 其他行业(行业) 7.09亿 27.11 5248.15万 13.28 7.40 ─────────────────────────────────────────────── 毛巾系列(产品) 16.77亿 64.09 2.92亿 73.93 17.43 热电(产品) 3.15亿 12.04 1322.13万 3.35 4.20 床品系列(产品) 2.30亿 8.80 5056.72万 12.79 21.97 化工产品(产品) 1.58亿 6.05 1849.76万 4.68 11.70 材料销售(产品) 1.28亿 4.89 846.56万 2.14 6.61 电机产品(产品) 8638.09万 3.30 988.14万 2.50 11.44 自来水(产品) 1222.52万 0.47 220.82万 0.56 18.06 其他(产品) 935.53万 0.36 20.75万 0.05 2.22 ─────────────────────────────────────────────── 外销(地区) 16.11亿 61.59 3.06亿 77.37 18.98 内销(地区) 10.05亿 38.41 8944.70万 22.63 8.90 ─────────────────────────────────────────────── OEM/ODM(销售模式) 17.24亿 65.89 3.10亿 78.55 18.01 其他(补充)(销售模式) 7.09亿 27.11 5248.15万 13.28 7.40 分销销售(销售模式) 1.41亿 5.39 1727.95万 4.37 12.26 直营销售(销售模式) 2756.44万 1.05 1113.06万 2.82 40.38 线上销售(销售模式) 1399.94万 0.54 365.74万 0.93 26.13 加盟销售(销售模式) 65.54万 0.03 23.56万 0.06 35.95 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 家纺行业(行业) 38.08亿 72.56 5.77亿 87.54 15.16 其他行业(行业) 14.40亿 27.44 8222.12万 12.46 5.71 ─────────────────────────────────────────────── 毛巾系列(产品) 32.28亿 61.51 4.84亿 73.39 15.00 热电(产品) 6.50亿 12.38 -998.79万 -1.51 -1.54 床品系列(产品) 5.80亿 11.06 9333.26万 14.15 16.08 化工产品(产品) 2.91亿 5.54 5323.92万 8.07 18.31 材料销售(产品) 2.69亿 5.13 --- --- --- 电机产品(产品) 1.86亿 3.54 --- --- --- 自来水(产品) 2479.72万 0.47 596.43万 0.90 24.05 防护用品(产品) 941.68万 0.18 --- --- --- 教育(产品) 711.39万 0.14 --- --- --- 租赁(产品) 319.02万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 外销(地区) 32.54亿 62.01 4.87亿 73.78 14.96 内销(地区) 19.94亿 37.99 1.73亿 26.22 8.67 ─────────────────────────────────────────────── OEM/ODM(销售模式) 34.31亿 65.37 5.09亿 77.14 14.83 其他(补充)(销售模式) 14.40亿 27.44 8222.12万 12.46 5.71 分销销售(销售模式) 2.80亿 5.33 3815.46万 5.78 13.64 直营销售(销售模式) 6381.86万 1.22 2495.46万 3.78 39.10 线上销售(销售模式) 3179.21万 0.61 453.08万 0.69 14.25 加盟销售(销售模式) 229.41万 0.04 90.38万 0.14 39.40 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 家纺行业(行业) 19.64亿 72.28 3.36亿 86.18 17.13 其他行业(行业) 7.53亿 27.72 5397.37万 13.82 7.16 ─────────────────────────────────────────────── 毛巾系列(产品) 16.94亿 62.33 3.11亿 79.55 18.34 热电(产品) 3.56亿 13.10 494.92万 1.27 1.39 床品系列(产品) 2.70亿 9.95 2586.27万 6.62 9.57 材料销售(产品) 1.47亿 5.41 1644.21万 4.21 11.18 化工产品(产品) 1.22亿 4.50 1952.03万 5.00 15.98 电机产品(产品) 1.08亿 3.99 1089.98万 2.79 10.05 自来水(产品) 1221.54万 0.45 323.17万 0.83 26.46 其他(产品) 750.70万 0.28 -106.95万 -0.27 -14.25 ─────────────────────────────────────────────── 外销(地区) 16.92亿 62.27 2.69亿 68.91 15.90 内销(地区) 10.25亿 37.73 1.21亿 31.09 11.84 ─────────────────────────────────────────────── OEM/ODM(销售模式) 17.89亿 65.82 2.93亿 75.00 16.37 其他(补充)(销售模式) 7.53亿 27.72 5397.37万 13.82 7.16 分销销售(销售模式) 1.30亿 4.79 2617.65万 6.70 20.09 直营销售(销售模式) 2941.40万 1.08 1258.49万 3.22 42.79 线上销售(销售模式) 1474.62万 0.54 452.70万 1.16 30.70 加盟销售(销售模式) 97.51万 0.04 35.08万 0.09 35.97 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 家纺行业(行业) 40.74亿 79.00 7.60亿 88.60 18.64 其他行业(行业) 10.83亿 21.00 9773.63万 11.40 9.03 ─────────────────────────────────────────────── 毛巾系列(产品) 34.86亿 67.59 7.11亿 82.98 20.41 床品系列(产品) 5.89亿 11.41 4817.86万 5.62 8.19 热电(产品) 5.48亿 10.62 1746.72万 2.04 3.19 材料销售(产品) 2.81亿 5.45 4089.63万 4.77 14.56 化工产品(产品) 1.66亿 3.22 2617.78万 3.05 15.77 防护用品(产品) 3401.55万 0.66 207.64万 0.24 6.10 自来水(产品) 2515.59万 0.49 612.85万 0.71 24.36 教育(产品) 1715.39万 0.33 265.62万 0.31 15.48 其他类产品(产品) 785.23万 0.15 46.13万 0.05 5.88 租赁(产品) 401.50万 0.08 187.25万 0.22 46.64 ─────────────────────────────────────────────── 外销(地区) 32.26亿 62.55 6.17亿 71.92 19.12 内销(地区) 19.31亿 37.45 2.41亿 28.08 12.46 ─────────────────────────────────────────────── 其他(销售模式) 51.57亿 100.00 8.57亿 100.00 16.62 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售9.84亿元,占营业收入的18.73% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 30965.12│ 5.90│ │第二名 │ 19691.23│ 3.75│ │第三名 │ 18183.37│ 3.46│ │第四名 │ 16609.69│ 3.16│ │第五名 │ 12913.83│ 2.46│ │合计 │ 98363.24│ 18.73│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购11.06亿元,占总采购额的28.30% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 31088.72│ 7.96│ │第二名 │ 24984.91│ 6.39│ │第三名 │ 22314.00│ 5.71│ │第四名 │ 21867.75│ 5.60│ │第五名 │ 10308.08│ 2.64│ │合计 │ 110563.47│ 28.30│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 行业分析 1、家纺行业 (1)外需疲软叠加内需弱复苏,行业发展整体承压 2023年上半年,主要发达经济体采取激进的货币紧缩政策,全球通货膨胀高企,加之地缘局势动荡以及 极端自然灾害频发,诸多不利因素导致全球经济复苏步伐减缓,美国、欧盟等发达经济体增长势头明显减弱 ,外需市场疲软。据海关总署数据,2023年1-6月,纺织服装累计出口9832.2亿元,比去年同期下降1.9%, 其中纺织品出口4662.8亿元,同比下降4.5%。我国对美国、欧洲、日本等传统主要家纺消费市场的出口降幅 明显,行业外贸出口压力较大。 我国宏观经济总体延续弱复苏态势,内需消费恢复性反弹,行业内销实现较好增长。根据国家统计局数 据,2023年1-6月份,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。其中,1-6月服装鞋帽、针、纺织品 类商品累计零售额为6834亿元,同比增长12.8%。 (2)成本端压力不减,产业链管理能力凸显 2023年上半年,棉花价格持续上涨,给家纺行业盈利能力带来较大压力。根据中国棉花协会数据,受供 应偏紧、新棉减产预期以及国内经济逐步恢复等因素影响,2023年上半年中国棉花价格持续上涨。其中,中 国棉花价格指数代表品种涨幅均超14%。在上游棉花价格持续上涨的背景下,家纺企业产业链管理能力越发 凸显,具备研发设计、棉纺加工、家用纺织品制造、国内外销售一体化完整产业链的家纺公司竞争优势进一 步显现,抗风险能力和发展韧性更强。 (3)消费升级提升产品质量和个性化要求,消费场景呈多元化趋势 随着社会发展和主流消费人群的年轻化,家纺行业消费升级提速,对毛巾和床上用品的消费从满足实用 性发展转变至对产品品质、个性化、功能性、体验感有更多方面的要求。产品材质方面,消费者更青睐棉、 麻、丝、毛等天然纤维产品;功能性方面,健康、时尚、个性表达等成为消费者选择时的重要考量因素;在 消费风格方面,呈现出豪奢、隐奢、科技等多种不同消费取向。消费升级促使家纺企业在国潮、大健康、绿 色环保等方向寻求突破。此外,消费渠道方面,近年来电商、直播、短视频等平台的快速发展,促使家纺产 品线上销量快速增长,同时也对家纺企业产品研发、供应链管理、渠道运营和品牌建设等方面提出了更高要 求。 (4)智能化和绿色化发展要求加速产业升级 纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业,推动自动化、数字化、智能化等方面的转 型升级,是保持我国纺织业国际优势地位的重要举措。我国正不断推进数字化信息技术与家纺企业在技术、 产品、业务等方面的融合,促进互联网、大数据在家纺产业的应用与创新,建立现代企业运营模式,实现从 采购、生产、销售及物流等各个环节的相互联通,打造柔性供应链平台。同时,行业绿色发展已是大势所趋 ,在国家双碳战略的大背景下,践行绿色发展不仅是企业履行社会责任,构建从清洁生产、绿色制造到绿色 消费的全产业链绿色发展路径,更成为提升企业价值和国际市场竞争力的必经之路。 2、涂层材料行业 (1)涂层材料市场规模大,应用领域广阔 涂层材料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,起到保护、装 饰或其他特殊功能。当前来看,涂层材料市场规模大,下游应用领域广阔。市场规模方面,根据中国涂料工 业协会数据,2022年中国涂料总产量约3488万吨,主营业务收入约4525亿元。2011年至2022年,中国涂料产 量从1080万吨增长到3488万吨,年化复合增长率达11.25%。应用领域方面,涂层材料主要应用于建筑和工业 各细分领域,其中包括建筑领域的墙面涂料、防水涂料和地坪涂料,工业领域的汽车涂料、船舶涂料、桥梁 与钢结构涂料、集装箱涂料、风电涂料、工业重防腐涂料以及特种功能涂料。 (2)外资企业占主导,涂层材料国产替代空间广阔 当前,中国涂料市场竞争格局较为分散,外资涂料企业在中国本土占据了较大的市场份额。根据涂界数 据,2022年中国涂料市场市占率前10的公司共计占据全国涂料18.10%的市场份额,其中全国排名前10的涂料 企业分别是立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟、佐敦、巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得。外资 企业占据了7席,本土企业占据了3席。近年来,随着国内涂料头部企业通过在细分领域的研发创新、专业化 经营、销售渠道建设和品牌提升,逐步打破了国际涂料头部公司的高端垄断格局,在部分细分行业具备了较 强的竞争优势,涂料行业的国产化替代趋势愈发明显。根据涂界数据,2017年至2022年进入中国前一百强涂 料企业的国产公司在中国涂料市场的份额稳步提高,从13.76%提升到17.21%,提高3.45个百分点。 (3)绿色化和多功能化发展渐成趋势 在“双碳”战略背景下,随着监管法规的不断升级和客户对可持续及环境友好型产品要求的不断提高, 涂料产品将朝着高环保、高性能的方向发展。根据《中国涂料行业“十四五”规划》,“十四五”期间,涂 料行业将与国家整体发展战略保持一致,实现可持续增长。国家将积极推进产业升级,优化涂料产品结构, 逐步提升环境友好型涂料产品的占比,到2025年,环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。此外,传统涂 料的装饰和简单的保护作用早已满足不了现代工业的发展,对涂料的功能性要求越来越高。除了满足装饰或 保护作用之外,还要兼具其他一种或多种功能,比如隔热保温、耐高温、耐特殊介质腐蚀等特性。 3、锂电池电解液添加剂行业 (1)新能源汽车行业快速发展带动电解液添加剂行业出货量大幅增长 根据EV-Volumes统计数据,2022年全球新能源汽车累计销量达1052万辆,较2021年增长55%,而国内新 能源汽车市场增长更为迅速,根据中国汽车工业协会统计数据,2022年国内新能源汽车全年产销量分别达到 705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%。新能源汽车的快速发展带动锂电池出货量的增长,而作为 锂电池四大组成部分的电解液用量也实现爆发式增长。据EV-Tank数据显示,2022年中国电解液出货量达到8 9.1万吨,同比增长75.74%,在全球电解液中的占比提高至85.43%。而电解液添加剂是电解液的重要成分, 其能够基于不同类型的电池性能需求与特点进行成分配比、定向改良,直接影响锂离子电池的能量密度、输 出功率、循环性能与安全性等多种综合性能。随着锂电池产业和新能源汽车等下游行业规模的不断扩大以及 锂电池对安全性、循环寿命和能量密度要求的提升,添加剂的需求量逐年增加。根据智研咨询数据,2022年 中国锂电池电解液添加剂出货量为6.8万吨,同比增长108.59%。 (2)行业竞争加剧叠加产能持续释放,产品价格持续下行 2020年以来,全球新能源汽车市场快速增长,国内电解液添加剂一度供不应求,产品价格大幅上涨。各 大添加剂生产企业纷纷实施产能扩张计划;同时,电解液添加剂行业迅速扩大的市场规模与预计产能缺口也 吸引了其他化工企业及医药中间体企业进入添加剂行业,行业竞争逐步加剧。随着电解液添加剂企业新增产 能在2022年第一季度集中释放,电解液添加剂市场供需关系由供不应求转变为供过于求,产品价格持续下行 。今年5月份以来,受上游原材料价格回暖以及下游企业补库的影响,锂电池电解液市场开始触底反弹,带 动电解液添加剂价格探底回升。 (3)技术配方以及整体成本控制能力是企业长期可持续发展的关键 随着新能源汽车行业的快速发展,对电池能量密度和安全性能的要求不断提升。同时,随着锂电池往硅 基负极材料、含锰正极材料等方向发展,所需电解液的配方,尤其是添加剂的使用也愈加复杂,因此,电解 液添加剂配方是电解液企业的技术核心所在。此外,受锂电池电解液添加剂行业产能释放以及市场竞争加剧 影响,叠加下游电解液厂商自产率的提升,电解液添加剂持续下行。而这也对锂电池电解液添加剂企业整体 的成本控制能力提出了更高的要求。 公司从事的主要业务 为拓展新的发展空间,实现企业可持续发展,公司在不断推进家纺产业由生产规模化向品牌化、差异化 、高附加值化升级、继续保持全球行业领军地位的同时,主动把握世界新能源新材料发展趋势,加快产业结 构调整,优化产业布局,通过与高等院校广泛开展战略合作,推进产学研用深度融合,以战略合作方式成立 合资公司,布局新材料业务,打造公司第二增长曲线,当前重点推进军民两用功能性涂层材料项目和锂电池 电解液添加剂项目。 (一)主要产品与业务 1、家纺业务 公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售,主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品 ,所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业,企业曾荣获“全国民营企业制造业500强”“国家高新技 术企业”“中国出口质量安全示范企业”“中国海关AEO高级认证企业”“中国家用纺织品行业竞争力10强 企业”“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”;产品曾荣获“中国驰名商标”“中国名牌产品”“中国 出口名牌”等荣誉称号。 主要产品如下: (1)毛巾系列产品 毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾,其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品,毛 巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。 (2)装饰布系列产品 装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。 2、新材料业务 (1)军民两用功能性涂层材料业务 公司依托子公司孚日宣威新材料积极布局军民两用功能性涂层材料业务,产品主要包括热屏蔽节能降温 涂层材料、海洋重防腐涂层材料、石化能源特种防腐涂层材料、水性工业防腐涂层材料和汽车涂层材料等, 可应用于石油化工、海工港口、汽车船舶、军工装备等领域。 热屏蔽功能涂料经军方和山东省科技厅专家组鉴定,具有可见光、近红外隐身性能,具有优异的隔热降 温节能效果,可使装备表面的温度降低15℃以上,内部温度降低8-10℃,达到国内同领域领先水平,曾荣获 山东省科技进步一等奖、石化协会科技进步一等奖、全军科技进步二等奖。 海洋重防腐涂料在海洋工程装备设施防腐具有巨大的技术优势,产品性能达到国内领先水平。海洋重防 腐涂层材料能够实现带湿带锈涂装和水下固化施工,拥有几十个国内大型示范工程案例,综合技术水平经山 东省科技厅组织鉴定达到国内领先水平,出口埃塞俄比亚、苏丹等国家。 水性工业防腐涂层材料突破了共性关键技术,形成了可应用于海洋重防腐领域的高端水性集装箱涂层材 料,相关技术领域曾荣获山东省科技进步二等奖。 石化能源特种防腐涂层材料已进入中国石化、中海油的合格供应商体系,产品主要运用到各种耐酸碱、 耐老化装置等。 汽车涂层材料形成了底-中-面综合水性化的高端汽车涂层材料体系,建立了适用于铝合金、冷轧钢板、 ABS、玻璃钢、PP等多种基材的配套体系,满足底漆烘烤-中间漆烘烤-面漆闪干20min-罩光烘烤的最先进的 工艺要求,解决面漆和罩光的湿碰湿技术难题。 (2)锂电池电解液添加剂业务 公司依托子公司孚日新能源材料积极布局锂电池电解液添加剂新材料产品,主要生产氯代碳酸乙烯酯( CEC)、碳酸亚乙烯酯(VC)粗制和精制、氟代碳酸乙烯酯(FEC)等动力锂电池上下游系列产品。 公司利用自身液氯优势,在公司控股子公司高源化工厂区内投资建设了4万吨/年氯代碳酸乙烯酯(CEC )装置,生产含量为99%的CEC产品,为VC和FEC提供原料;后续计划利用自有技术,将副产盐酸加工成二氯 代烯烃,解决副产盐酸的高值化利用问题;投资建设了1万吨/年VC合成装置,生产含量为99.5%的VC粗品, 为VC精制项目提供原料;投资建设1万吨/年VC精制项目,生产含量大于99.995%的电池级VC产品;投资建设1 万吨/年FEC装置,生产99.98%以上含量的电池级FEC产品。 目前,公司VC精制项目一期已达到正常生产条件。VC合成项目一期已为精制VC陆续提供合格产品,实现 了VC全流程生产贯通。公司FEC项目首期已开始主体施工,计划2023年年底建成投产。项目全部建设完成后 ,公司将成为行业内少有的全产业链发展的公司之一。 (二)主要经营模式 1、家纺业务 公司主要经营模式是采购国内外棉花用于生产毛巾、床上用品、装饰布等家纺产品,在国内市场通过自 建渠道、在国际市场主要通过客户渠道进行全球销售。经过30多年的发展,公司从原材料采购、产品研发设 计、生产制造到全球贸易的完整产业链,形成了研产销一体化的经营管理模式。 (1)以市场为导向的全球采购模式 原材料采购 公司生产所使用的原材料主要为棉花。公司设有专门岗位分别负责国外棉花采购和国内棉花采购,对于 国外采购,采购专员负责收集配额信息,与配额主管部门保持良好沟通,根据公司年度生产计划及其调整申 请、受让进口配额,并从国外进口棉花;对于国内采购,采购专员根据公司年度生产计划和进口棉花采购情 况确定国内棉花的采购。 辅料及设备采购 公司除棉花以外的其他材料,如染化料、助剂等辅助材料以及设备的采购主要通过企业开发的自有采购 平台进行竞拍或招标采购。标的较小的采购通过竞拍方式完成,标的较大、技术指标要求较高的设备类采购 主要通过招标方式进行采购。公司对原材辅料供应商进行动态管理,对供方原材料的进厂、检验、质量、日 常管理进行全流程跟踪监督,并定期对其进行评价。 (2)敏捷高效、精细管理的生产模式 对于国外市场,公司主要采用“以销定产”的模式组织生产,由生产部门根据市场部提供的月度销售计 划制定生产计划,生产车间根据日进度计划组织车间生产,确保生产计划顺利完成。产品经过质量检测合格 后进行成品包装及入库,然后按订单要求的日期发货。对于国内市场,公司销售部依据实际订单、市场预测 、成品库存等变量,编制生产计划并提交生产车间,生产车间根据生产计划组织生产。 近年来,公司通过不断深化改革,形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制, 能够将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂,提高了企业的市场灵敏度和反应速度,最大程度上适应了 多品种、小批量、快交货的市场形势。在各个生产工厂,公司通过实施目标管理、全流程控制、推行承包制 、精益创新等方式降本增效,不断提高企业运行质量,提高企业竞争力。 (3)多元市场、均衡发展的全球销售模式 公司作为中国家纺行业第一家整体上市的企业,同时经营国际和国内两个市场。在国际市场,公司始终 坚持全球贸易战略,凭借优质的产品和良好的信誉,与国际主要家纺品牌形成了紧密的合作关系,建立起以 美国、日本、欧洲、澳大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球贸易格局,在世界家纺领域拥有较强的话语 权和企业品牌竞争力,自1999年以来公司在国内家纺企业中出口中份额始终处于领先位次。在国内市场,公 司主要经营“孚日”“洁玉”两大主导品牌,全国销售网点达到20000多家,产品市场占有率处于国内领先 地位。 在国际市场,公司进出口业务部门负责产品的国外销售,包括市场开拓、订单跟踪及售后服务。公司外 销产品主要根据订单组织生产,并依据国外经销商的授权使用指定的商标和标识,出售给国外经销商,然后 由国外经销商在国际市场上进行分销,最终销售给终端消费者。公司在维护与现有国外经销商良好合作关系 的基础上,逐步建立自主销售渠道,打造自主品牌,减少中间环节,在国外终端市场进行销售。 在国内市场,公司通过经销商、直销和线上渠道进行销售,其中,经销商模式,主要通过经销商进行销 售,根据实际情况在各个地区设立代理经销商,目前形成了覆盖除西藏、台湾外的全国所有省份的销售网络 。同时将产品销售给各地的大型超市和大卖场。目前公司和诸如广州友谊、家乐福、华润苏果、大润发、沃 尔玛、永辉超市、联华超市等商超已经建立了良好的合作关系。直销模式,通过直接拥有和租赁的终端设立 直营店,以及在商场开设专柜的方式进行零售,直营模式面对最终客户以终端零售价进行销售。网络销售, 主要通过第三方在线平台开展B2C模式的产品销售,通过入驻开设自营品牌旗舰店的模式与第三方平台进行 合作,目前已覆盖京东、天猫、拼多多等主流电商平台,以及在抖音、快手、小红书等新媒体上开展品牌展 销活动。 (4)融合创新、多点支撑的全球化研发设计模式 公司以国家级企业技术中心为主导,与国际客户进行联合设计,有效消化吸收和整合利用全球创新资源 ,同步统一研发设计各类新产品、新技术、新工艺、新材料,面向全球同步推广,使产品向高、精、尖、专 方向发展。公司在上海设立了产品研发中心,并建立起以各子公司为主体的新产品研发设计团队,每个主销 市场配套一个研发创新团队,有针对性地向客户提供整体研发设计方案,实现了研发设计与生产管理、市场 销售的无缝对接。目前,公司已经拥有了以新型纤维应用、功能整理技术、组织结构设计为主线的600多个 系列、数万个花型的产品体系。 2、新材料业务 (1)军民两用功能性涂层材料业务 研发模式 公司采用自主研发模式开展产品研发和技术创新,通过联合青岛科技大学,搭建了以青岛科技大学李少 香教授和数十名教授级专家、博士研究生为主的研发团队,负责产品开发和科研支持,根据市场及客户需求 ,不断加大研发投入,推动项目成果转化。 采购模式 公司采购部主要负责项目的材料采购供应工作,公司生产涂料所需的原材料主要包括树脂、颜填料、助 剂、固化剂用树脂、包装物、溶剂等品类。采购部根据项目的经营计划和生产计划,组织实施具体采购行为 。公司已经建立了完整的供应链体系,与业内主要原材料的优质供应商都建立了长期稳定的合作关系,主动 关注大宗物资市场的变化,降低采购成本。 生产模式 公司目前采取以销定产的生产模式,依据订单情况安排生产计划,同时实行安全库存管理。销售部门与 客户签订销售订单后,生产部门根据相关的发货计划制定详细的投料及生产计划。 销售模式 公司采用“直销”的销售模式,通过参与央企、国企和军工企业的招投标和竞争性谈判等形式获得订单 。同时,为适应市场需求变化、满足客户多元化需求,公司基于对未来行业的发展趋势进行自主研发并向客 户进行产品推广。 (2)锂电池电解液添加剂业务

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