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广东鸿图(002101)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 精密铝合金压铸件业务、汽车内外饰件业务、专用车业务、投资业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 铸件制造业(行业) 23.62亿 72.26 4.41亿 73.29 18.65 注塑制造业(行业) 8.82亿 27.00 1.51亿 25.14 17.12 其他业务(行业) 2412.06万 0.74 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 汽车类铸件(产品) 23.57亿 72.13 4.40亿 73.16 18.65 汽车饰件(产品) 8.82亿 27.00 1.51亿 25.14 17.12 其他业务(产品) 2412.06万 0.74 --- --- --- 其他类铸件(产品) 420.66万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 26.55亿 81.24 4.06亿 67.57 15.30 出口(地区) 6.13亿 18.76 1.95亿 32.43 31.78 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 铸件制造业(行业) 47.77亿 71.60 8.77亿 67.02 18.37 注塑制造业(行业) 18.27亿 27.39 4.01亿 30.60 21.92 其他业务(行业) 5372.11万 0.81 2890.11万 2.21 53.80 汽车改装业(行业) 1413.62万 0.21 222.60万 0.17 15.75 ─────────────────────────────────────────────── 汽车类铸件(产品) 47.73亿 71.54 8.77亿 66.96 18.36 汽车饰件(产品) 18.27亿 27.39 4.01亿 30.60 21.92 其他业务(产品) 5372.11万 0.81 2890.11万 2.21 53.80 汽车改装(产品) 1413.62万 0.21 222.60万 0.17 15.75 其他类铸件(产品) 371.23万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 53.75亿 80.56 8.93亿 68.20 16.61 出口(地区) 12.97亿 19.44 4.16亿 31.80 32.09 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 66.72亿 100.00 13.09亿 100.00 19.62 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 铸件制造业(行业) 20.83亿 71.89 3.78亿 70.23 18.13 注塑制造业(行业) 7.84亿 27.06 1.49亿 27.64 18.95 其他业务收入(行业) 1624.01万 0.56 --- --- --- 汽车改装业(行业) 1413.62万 0.49 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 汽车类压铸件(产品) 20.83亿 71.89 3.78亿 70.22 18.12 汽车饰件(产品) 7.84亿 27.06 1.49亿 27.64 18.95 其他业务收入(产品) 1624.01万 0.56 --- --- --- 汽车改装(产品) 1413.62万 0.49 --- --- --- 通讯及其他类压铸件(产品) 6.80万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 22.74亿 78.47 3.51亿 65.36 15.45 出口(地区) 6.24亿 21.53 1.86亿 34.64 29.86 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 铸件制造业(行业) 38.97亿 64.92 7.26亿 60.26 18.63 注塑制造业 (行业) 19.35亿 32.23 4.25亿 35.28 21.96 汽车改装业(行业) 1.10亿 1.84 1914.75万 1.59 17.33 其他业务收入(行业) 6066.75万 1.01 3465.03万 2.88 57.12 ─────────────────────────────────────────────── 汽车类压铸件(产品) 38.96亿 64.89 7.26亿 60.27 18.64 汽车饰件(产品) 19.35亿 32.23 4.25亿 35.28 21.96 汽车改装(产品) 1.10亿 1.84 1914.75万 1.59 17.33 其他业务收入(产品) 6066.75万 1.01 3465.03万 2.88 57.12 机电及其他类压铸件(产品) 105.91万 0.02 --- --- --- 通讯设备类压铸件(产品) 40.82万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 49.59亿 82.61 9.30亿 77.16 18.74 出口(地区) 10.44亿 17.39 2.75亿 22.84 26.35 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 60.03亿 100.00 12.05亿 100.00 20.07 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售24.99亿元,占营业收入的37.45% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 66365.85│ 9.95│ │客户二 │ 52739.78│ 7.90│ │客户三 │ 48564.05│ 7.28│ │客户四 │ 41471.28│ 6.22│ │客户五 │ 40726.71│ 6.10│ │合计 │ 249867.67│ 37.45│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购19.07亿元,占总采购额的47.53% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 161044.92│ 40.15│ │供应商二 │ 8715.13│ 2.17│ │供应商三 │ 7819.65│ 1.95│ │供应商四 │ 7057.50│ 1.76│ │供应商五 │ 6026.24│ 1.50│ │合计 │ 190663.45│ 47.53│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司所属行业发展情况 2023年上半年,全球金融环境收紧、俄乌冲突、通胀高企等风险因素持续影响,全球经济复苏面临较大 不确定性,但随着我国经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国内经济运行整体呈现恢复性向 好的态势,叠加国家及地方层面出台的一系列汽车消费政策,保障了国内汽车市场的稳步发展,上半年乘用 车产、销、出口三个方面均呈现增长态势。据中国汽车工业协会统计,1-6月全国汽车产销分别完成1324.8 万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%;其中新能源汽车继续延续快速增长态势,市场占有率稳步提 升,1-6月产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率均已超过28%;出 口市场持续走高,1-6月累计乘用车出口销量共计178万辆,同比增长88.3%。 随着汽车产业转型加速和市场竞争加剧,在电动化和智能化的大潮下,自主品牌和造车新势力企业逐渐 崛起,以燃油车为主销产品的传统合资品牌的压力越来越大。根据中汽协数据,今年上半年中国品牌乘用车 市场占有率稳定在50%以上,相较之下,外资品牌普遍出现份额下滑。 (二)公司主要业务 报告期内,公司业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块: 1、精密轻合金零部件成型制造业务 公司致力于精密轻合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务,产品适用于燃油汽车、混动汽车 、新能源汽车以及通讯和机电行业。 2、汽车内外饰产品制造业务 宁波四维尔主要从事汽车内外装饰产品的设计、研发、生产、销售与售后服务,产品适用于燃油汽车、 混动汽车、新能源汽车。 报告期内,公司的经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 经过多年的发展,广东鸿图在工艺能力、装备水平、技术实力、客户资源、品牌效应、人才团队、产品 质量、产业链延伸等方面都具备了明显的竞争优势,具体归纳如下: 1、工艺齐全 围绕铝合金压铸业务,公司不断提升全流程工艺能力,在合金熔炼、模具设计、压铸工艺设计优化、模 温精确控制、高真空控制、机加工工艺、缺陷检测与解决等关键环节形成成熟工艺方案,有效保障生产的稳 定性与高良率。同时,公司积极开拓多工艺,完成超低速工艺、低压铸造、差压铸造工艺的开发与导入;通 过对鸿图奥兴的投资布局,引入熔模石膏型精密铸造、树脂砂型3D打印、熔模铸造和旋压等工艺技术,满足 新能源时代底盘安全结构件产品的快速开发及业务扩张需求。 围绕内外饰业务,公司不断丰富表面处理工艺能力,在Hardcoating喷涂、免底涂PVD、无铬粗化、多彩 电镀、激光切割等方面掌握成熟工艺方案。同时,公司积极布局智能内外饰光电技术工艺,成功完成智能出 风口、智能发光格栅等行业领先产品工艺开发,满足新能源时代智能驾舱产品开发需求。 2、装备先进 公司敏锐洞察一体化压铸技术趋势,超前布局大型一体化压铸装备,2023年上半年完成7000T智能压铸 单元的导入及全球最大吨位12000T超大型智能压铸单元的投产使用,并启动16000T超大型压铸设备的导入。 目前公司装备能力已全面覆盖不同大型一体化压铸结构件产品需求,并已成功试制多款超大型一体化铝合金 压铸结构件。 3、技术领先 公司具备强大的自主技术研发及保障能力,一体化压铸、高真空压铸,多彩电镀、高光注塑、PVD、TOC 等多项核心技术处于国际先进或国内领先水平。围绕大型一体化铝合金压铸技术,公司已实现在集成设计、 材料研发、工艺模具开发、装备制造等方面的全栈技术领先。尤其在大型一体化压铸材料方面,已开发系列 化的高强韧免热处理铝合金材料,成功应用于一体化压铸产品开发试制,材料性能及使用成本对比国内外同 类产品均处于领先水平,可全面覆盖不同一体化压铸产品的材料需求。同时已获授权2项发明专利(专利号Z L201510830880.X,授权公告号CN105316542B;专利号ZL201910560443.9,授权公告号CN110551925B)。 公司专利、标准、技术奖项指标处于行业首位。截至报告期末,公司累计有效授权专利525项(压铸板 块300项,内外饰件板块207项,鸿奥板块18项),主导制修订标准24项,其中国家标准10项,行业标准4项 ,团标1项,地方标准2项。承担省部级以上科技攻关项目10余项,获得各类科学技术奖53项,其中省部级17 项,地市级7项,县区级29项。公司核心技术科技成果鉴定完成24项,其中,国际先进5项、国际领先1项、 国内领先15项、行业先进3项。 4、客户全覆盖 公司生产基地形成全国布局(华南、华中、华东、西南、华北)、全球布点(北美、欧洲),围绕国内 主要汽车产业集群完成产能布局,客户全面覆盖日系、美系、欧系、华系等传统优质汽车制造企业、造车新 势力以及跨界高科技巨头,包括本田、日产、丰田、通用、克莱斯勒、福特,奔驰、沃尔沃、大众,一汽、 上汽、东风、广汽、吉利、长城、特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代等,客户群结构优良且 业务量稳定,多个造车新势力定点一体化压铸新产品的同时,传统汽车企业均已大量投入转型新能源车型开 发与生产,保证了公司未来业务量稳定持续增长。 5、品牌过硬 公司是中国铸造协会理事单位、中国铸造协会压铸分会轮值理事长单位、广东省铸造行业协会会长单位 、广东省汽车行业协会副会长单位,多次荣膺“中国压铸件生产企业综合实力50强”荣誉称号,被国家商务 部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”,也是“广东省战略性新兴产业培育基地”。公司在为众 多大型整车(机)厂商提供配套精密铝合金压铸件及汽车内外饰产品的过程中,以全面的工艺技术、成熟的 开发体系及突出的产品和服务质量表现,树立了良好的企业形象和市场信誉,在国内外同行中具有较高的知 名度。 6、平台与人才技能高 公司依托广东省国资委下属广东省粤科金融集团有限公司,下设广东盛图投资有限公司,可根据市场动 态,快速整合响应市场需求,为新装备、新工艺、上下游产业战略性业务技术储备及外延业务投资完成资本 筹备,保障公司业务发展需求。 截至目前,公司拥有压铸行业内唯一的国家企业技术中心,公司及下属子企业共设有8家省级研发机构 ,其中省级工程技术研究中心3家、省级企业技术中心3家、省级重点实验室1家、省级企业研究院(属新型 研发机构)1家,构建了功能齐全、特色明显的研发机构体系,保障公司技术储备及新技术开发需求。 公司拥有强大且经验丰富的研发服务团队,现有研发人员共计1193人,其中博士、硕士共26人,外国专 家2人、外聘专家46人,高级职称17人、中级职称214人,可满足客户从产品前期同步开发设计、材料开发、 模具设计和制造、产品小批量试制验证、到最终产品装车检测的全链条个性化需求。 7、生产管理与品质保障强 公司通过了IATF16949、ISO14001以及OHSAS18001等体系认证,获得福特Q1以及北美通用BIQS认可,拥 有完整、严格的内部质量控制体系,产品质量居于行业领先水平。自2010年引入精益生产管理,积极营造全 员品管,员工积极参与群众性质量管理活动的机制,并基于卓越绩效模式,大力开展质量月、5S管理、QC小 组、改善提案等活动在公司内部建立了一整套严格的内部质量控制体系,有效地促进了质量工作的推进,同 时通过制定业内领先的质量指标,保证公司质量与成本的领先。公司在综合废品率、客户端不良率,汽车配 件退货率等综合质量指标远高于国内外同行企业。公司积极推动数字化升级,通过智能化技术的应用,提升 生产过程管控能力,保障产品的高质量稳定交付。 8、产品开拓和产业链宽 当前汽车行业正面临“新四化”产业变革,公司在保证传统汽车产品生产能力的基础上,积极开拓新能 源汽车市场并加快产品转型升级,成功开发了零跑汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、亿纬锂能等多家 新能源客户结构件及底盘安全件产品,产品类别覆盖传统燃油车、混动汽车缸体、缸盖、支架、车身、底盘 类、标牌、格栅、出风口等零部件,新能源汽车车身及底盘结构件、三电(电池、电机、电控壳体)类产品 、发光标牌、智能发光格栅、智能出风口、高性能轻量化塑料尾门等,紧跟市场形势变化,多措并举扎实开 展开源节流,降本增效,保证公司业绩持续增长。 同时,公司积极布局由汽车零部件制造加工向产业链上下游与产业集聚延伸,2022年7月,公司与奥兴 投资成立合资公司,在产业延伸上大步挺进我国西南汽车重镇,在产品升级上进一步丰富了重力铸造、精密 铸造工艺产品,在行业布局上正式开辟业务“第二赛道”。 三、主营业务分析 面对市场的变化和挑战,公司积极调整经营思路,内修外拓、多措并举,全力挖潜拓展市场,强化成本 管控,大力推进研发创新,增强公司核心竞争力,经营业绩实现稳定增长。公司报告期内实现营业收入326, 822.79万元,同比增长12.79%;实现归属于上市公司股东的净利润17,050.14万元,同比下降23.01%,若剔 除去年同期宝龙股权转让实现的投资收益因素的影响,则归母净利润同比增长11.30%;实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润15,241.84万元,同比增长22.94%。 1、市场开拓与技术研发方面 上半年公司铸件业务(含压铸板块及鸿奥板块)实现营业收入237,704.56万元,实现归母净利润13,606.5 7万元;内外饰件业务实现营业收入89,177.20万元,实现归母净利润4,448.48万元。 公司持续加强研发体系与团队建设,报告期内公司技术中心成功通过国家企业技术中心认定,成为全国 压铸行业首个国家企业技术中心。压铸板块持续推进免热处理材料研发成果应用,上半年共完成包括前舱、 后地板、减震塔等共4款产品的应用;提升大型复杂模具的设计水平、制造质量与自给能力,1-6月完成自制 2500T-6800T模具19套;根据客户需求,持续提升装备能力,在新增12000T智能压铸单元投产的基础上,启 动导入16000T超大型一体化设备。内外饰板块持续推进在发光内饰、智能中控触控产品、智能化产品(B柱 、前脸、座舱)的技术研究和工艺开发,上半年共承接5项发光外饰件项目、4项智能高端内饰件项目,已开 展21项保险杠、塑料后尾门装饰板、车身色涂装件项目开发。 2、重点项目建设方面 为完善区域战略布局,增强客户粘性,扩大行业领先优势,报告期内公司加快推进广州工厂及天津鸿图 的筹建。截至报告期末,广州工厂已于6月实现厂房及12000T设备的投产使用;天津鸿图已动工建设,目前 厂房主体已封顶。 3、资本运作方面 公司向特定对象发行股票项目已于6月下旬取得中国证监会的同意注册批复,并于8月正式启动发行,截 至本报告披露日,本次再融资已完成发行及股份上市等工作,共向15名认购对象发行新股1.33亿股,募集资 金22亿元。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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