经营分析☆ ◇002104 恒宝股份 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供金融科技、物联网和数据化安全及身份认证整
套解决方案
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 6.33亿 98.33 1.88亿 99.29 29.65
其他业务收入(行业) 1076.06万 1.67 133.76万 0.71 12.43
───────────────────────────────────────────────
制卡类(产品) 5.58亿 86.63 1.71亿 90.65 30.72
模块类(产品) 7434.94万 11.54 1618.96万 8.56 21.78
其他业务收入(产品) 1076.06万 1.67 133.76万 0.71 12.43
票证类(产品) 100.36万 0.16 16.08万 0.08 16.02
───────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 1.93亿 29.95 5033.07万 26.61 26.09
华东地区(地区) 1.76亿 27.28 5436.54万 28.74 30.94
境外地区(地区) 1.08亿 16.78 --- --- ---
其他地区(地区) 7242.61万 11.24 --- --- ---
西南地区(地区) 4561.37万 7.08 1394.33万 7.37 30.57
西北地区(地区) 3040.09万 4.72 871.78万 4.61 28.68
东北地区(地区) 1900.85万 2.95 606.70万 3.21 31.92
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 10.22亿 98.91 2.84亿 98.21 27.79
其他业务收入(行业) 1127.37万 1.09 518.63万 1.79 46.00
───────────────────────────────────────────────
制卡类(产品) 8.39亿 81.19 2.48亿 85.73 29.56
模块类(产品) 1.81亿 17.47 3542.37万 12.24 19.61
其他业务收入(产品) 1127.37万 1.09 518.63万 1.79 46.00
票证类(产品) 252.95万 0.24 68.97万 0.24 27.27
───────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 3.44亿 33.26 --- --- ---
华东地区(地区) 2.04亿 19.72 --- --- ---
西南地区(地区) 1.24亿 12.01 --- --- ---
境外地区(地区) 1.13亿 10.96 --- --- ---
东北地区(地区) 9323.45万 9.02 --- --- ---
其他地区(地区) 8773.64万 8.49 --- --- ---
西北地区(地区) 6756.37万 6.54 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 10.34亿 100.00 2.89亿 100.00 27.99
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 4.15亿 97.72 1.11亿 96.53 26.69
其他业务收入(行业) 970.37万 2.28 398.36万 3.47 41.05
───────────────────────────────────────────────
制卡类(产品) 3.45亿 81.21 1.02亿 89.00 29.61
模块类(产品) 6877.20万 16.19 824.40万 7.18 11.99
其他业务收入(产品) 970.37万 2.28 398.36万 3.47 41.05
票证类(产品) 134.48万 0.32 40.03万 0.35 29.77
───────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 1.44亿 33.80 --- --- ---
华东地区(地区) 1.38亿 32.56 3766.07万 32.82 27.23
其他地区(地区) 4674.63万 11.01 1340.98万 11.69 28.69
西南地区(地区) 2687.24万 6.33 793.56万 6.92 29.53
东北地区(地区) 2516.90万 5.93 765.44万 6.67 30.41
境外地区(地区) 2512.12万 5.91 --- --- ---
西北地区(地区) 1898.20万 4.47 570.33万 4.97 30.05
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 9.58亿 99.82 2.39亿 99.68 24.91
其他业务收入(行业) 169.80万 0.18 76.46万 0.32 45.03
───────────────────────────────────────────────
制卡类(产品) 7.90亿 82.32 2.17亿 90.48 27.42
模块类(产品) 1.63亿 16.95 2064.52万 8.62 12.69
票证类(产品) 530.18万 0.55 138.01万 0.58 26.03
其他业务收入(产品) 169.80万 0.18 76.46万 0.32 45.03
───────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 3.45亿 35.90 --- --- ---
华东地区(地区) 1.96亿 20.41 --- --- ---
西南地区(地区) 1.24亿 12.93 3181.47万 13.29 25.64
东北地区(地区) 8743.96万 9.11 2464.05万 10.29 28.18
其他地区(地区) 8690.30万 9.05 --- --- ---
西北地区(地区) 6572.22万 6.85 1666.71万 6.96 25.36
境外地区(地区) 5523.24万 5.75 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.60亿 100.00 2.39亿 100.00 24.95
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售1.47亿元,占营业收入的14.25%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 5710.19│ 5.52│
│第二名 │ 2586.84│ 2.50│
│第三名 │ 2263.62│ 2.19│
│第四名 │ 2205.24│ 2.13│
│第五名 │ 1971.09│ 1.91│
│合计 │ 14736.98│ 14.25│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购5.30亿元,占总采购额的58.90%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 43246.47│ 48.04│
│第二名 │ 4591.59│ 5.10│
│第三名 │ 2216.13│ 2.46│
│第四名 │ 1678.57│ 1.86│
│第五名 │ 1295.67│ 1.44│
│合计 │ 53028.42│ 58.90│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司专注于金融科技、物联网、数字安全和数字化服务领域,致力于为银行、通信、政府公共服务部门
、防务、交通和先进制造等领域提供金融科技、物联网和数字安全及数字化服务整套解决方案,从安全设备
到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数
据安全和区块链技术等,公司以雄厚的技术实力和多年在金融、物联网和数字安全领域独特的经验助力客户
为数十亿用户设备提供服务。业务方面,公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交
通等多个行业提供高端智能化产品及数字安全解决方案等服务。具体包括:通信和物联网连接、安全产品、
系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、智能终端、智能卡、智能卡模块封装,以及金融
科技服务等。目前,公司的客户遍布海内外。一方面,在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖,并与
100多家银行、三大通信运营商建立了稳定的合作;另一方面,为助力“一带一路”建设,与银联国际达成
了多项战略合作,先后在柬埔寨、缅甸、澳大利亚等地区,首发恒宝银联卡,是银联海外新兴支付业务布局
中,参与项目多、合作紧密的企业,也是国内入围银行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商全的企业之
一。
报告期内公司持续聚焦主营业务,在保持稳健的核心业务收入和盈利水平的前提下,加速布局自主可控
金融科技在安全支付产品、数字化设备、数字人民币等领域的全方位应用,加速扩大数字化设备与业务规模
,建立数字化业务平台,打造金融科技业务生态,进一步深耕海外市场,促进海外市场的深度和广度扩展。
报告期内,公司实现营业收入6.44亿元,比上年同期增加51.66%,实现归属于上市公司股东的净利润9,839.
06万元,比上年同期增加185.54%。
1、金融业务
金融业务方面,公司是早获得银联、维萨(VISA)、万事达(MasterCard)、美国运通(AmericanExpr
ess)、日本JCB等组织认证的特许制造商之一,并连续多年荣膺“国家金卡工程金蚂蚁奖”,是国家发改委
批准的国家级智能卡研发和产业化基地、江苏省认定的“江苏省智能卡工程技术研究中心”,是行业内率先
获得车规级智能卡设计和制造企业之一。主要服务于各大国有大型商业银行、股权制银行、城市银行、农村
金融机构等,同时可根据客户要求,加载社保、政务、交通、校园等行业应用,提供定制化服务及综合解决
方案。主要产品及解决方案包括发行终端、受理终端及丰富的钱包端产品及解决方案服务,包括支付解决方
案、卡中心生产管理解决方案、集中/即时发卡解决方案、空中开卡解决方案等。公司的钱包端解决方案助
力银行和金融科技公司强化品牌和忠诚度,公司提供金属卡、环保卡、生物识别卡和数字人民币钱包解决方
案,满足持卡人对品质的要求、为环保人士、精通技术的消费者提供高度安全的支付体验。公司发行、受理
端解决方案,包括蓝牙Key、网银UKey、pos机、便携发卡设备、自助发卡设备等。
报告期内,公司继续保持与各大金融机构良好合作;持续推进芯片国产化开发工作与导入工作,整合供
应链上下游;持续提高个性化、定制化、特殊工艺等高附加值产品的设计与工艺水平,进一步挖掘产品差异
化价值;持续践行绿色低碳发展理念和绿色金融的发展趋势,响应国际社会“碳达峰”“碳中和”的减排目
标,推进绿色环保产品的研发与推广工作。
报告期内,公司持续加大在数字人民币领域的技术储备和研发投入,积极参与数字人民币研发与应用试
点工作,深入布局、紧密联系和配合银行客户,加速数字人民币相关产品在更广泛场景的应用,目前公司产
品已实现了数字人民币在零售、交通出行、公共服务、数字旅游、数字园区、冬残奥会、大运会、亚运会等
多个应用场景的有益探索与拓展,实现了少量供货,为公司数字人民币业务的开拓奠定了基础,并得到银行
客户的高度认可。公司将继续积极助力数字人民币产业协同创新、助力数字人民币赋能新发展格局建设,为
中国的数字经济发展贡献出自己的力量。
2、通信和物联网连接业务
公司通信解决方案,包括SIM卡,M2M卡、超级SIM等产品。其中,超级SIM安全连接产品具备大容量存储
功能,支持国密相关算法,与金融科技、数字安全、区块链等技术融合,可实现数字货币、数字身份等各类
行业应用加载和文件存储,突破传统SIM卡功能瓶颈,具有更广阔的应用前景同时其具备更高的安全级别,
产品软硬件安全性达EAL4+以上等级,通过银联芯片卡集成电路安全测试,国密二级认证,可实现SIM卡硬钱
包功能,极大拓展了数字人民币无电支付功能的使用范围,完善了数字人民币支付的使用场景。
公司物联网连接解决方案,通过M2M、eSIM模块配套连接管理后台,可以协助客户实现蜂窝网络的快速
接入,支持车联网、工业物联网、消费领域等众多场景的物联网设备安全连接需求,为众多物联网设备提供
完整的安全连接生命周期管理。公司车联网产品顺利通过16949认证,eSIM解决方案已于2020年通过GSMASAS
UPeSIM安全产品认证和GSMASASSMeSIM安全管理平台认证,国家集成电路卡注册中心eSIMICCR(COS类)认证
,是全球为数不多同时获得国际权威组织GSMA(全球移动通信系统协会)对SIM/eSIM卡片生产和eSIM数据管
理平台运营认证的厂商,并已经为全球众多客户提供相关物联网整体解决方案及连接管理服务。eSIM解决方
案将大大减少设备上的卡片占用空间,设备厂商在设备出厂前集成eSIM安全模块,直接嵌入设备内部,增加
产品设计的灵活性,设备厂商通过对接eSIM管理平台,根据运营商网络资源情况,动态下载相应的网络服务
资源,真正地实现“一点生产,全球发货”,不仅提高了生产效率,降低硬件和维护成本,保障设备联网服
务长期灵活可靠,大大提升用户体验和品牌效应;eSIM支持通过OTA(空中)对SIM卡进行远程配置,可实现
运营商网络的灵活切换,从而保证快速稳定的连接;eSIM具有更高的抗震性、耐高温、可靠性,能适应恶劣
的工作环境,适合多终端连接、物联网以及对稳定性、可靠性要求较高的场景。
3、交通及政务类业务
公司深耕社保民生、交通等行业多年,在各类应用场景建设中积累了丰富的经验,同时在芯片、cos、
密钥安全、硬件终端等方面具备丰富的技术储备,可根据客户定制化要求提供相关产品的研发及制作、自助
及柜面服务终端、柜面即时制卡发卡系统建设及运营管理服务等全产业链综合解决方案。
报告期内,公司紧随围绕习近平总书记作出的“探索以社会保障卡为载体建立居民服务‘一卡通’”重
要指示要求,紧紧把握第三代社保卡增量市场机遇,凭借公司在金融、通信、政务等多领域服务经验及技术
储备,积极参与并推进居民服务“一卡通”发行及应用工作,在全国多个省、市实现了“一卡通”的应用案
例,实现了一卡通在公共服务、政务服务、交通出行、旅游观光、文化体验、医疗健康等领域的广泛应用。
4、模块封装业务
公司该业务除满足公司自用需求外,可模块化为客户提供智能卡专用芯片封装等服务,该业务产线采用
国际先进设备,多项工艺技术获得国家发明专利,产品质量高于行业标准,多年零外部质量反馈和投诉,产
品广泛应用于金融、大数据、物联网、社会保障、政府项目等。
二、核心竞争力分析
1、综合服务优势。作为中国数据安全领域的领军企业,公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门
、防务、交通等领域提供数据安全、身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等,从
安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务及物联网等,公司凭借突出的
市场能力、技术能力和服务能力,是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、卫生部、国税总局
、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质多的企业之一,
这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。
2、技术优势。公司是国家火炬重点高新技术企业、国家软件百强企业、国家高新技术企业和“双软”
认证的企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解
决方案为主要技术方向,不断探索新产品市场。截至2022年末,公司及子公司累计申请600余项专利,300余
项软件著作权、注册商标30余件、40项软件产品登记证书,12个产品获得国家密码管理局颁发的证书,参与
制6项国家标准、7项行业标准、1项团体标准,是国家知识产权示范企业。
3、人才和管理优势。公司经过多年沉淀,已建立一支稳定、高素质、结构合理的管理队伍,并制定了
符合市场化的考核机制及激励机制,为公司产品研发、技术创新、稳定生产、精细管理奠定良好的人力资源
基础;公司拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制,公司通过建立健全内部控制,持续不
断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。
4、规模优势。公司经过多年、在多个领域的沉淀与积累,产品线齐全、产能规模居于行业前列,拥有
丰富的生产制造经验和供应链优势,有助于公司更好地降低成本,并且在更大的范围内调控资源,提供产品
市场竞争能力。同时,公司搭建了大营销网络,服务网络覆盖全国26个重点战略省市,并在新加坡、肯尼亚
、印度尼西亚、非洲、马来西亚等海外国家和地区建立了全方位的服务体系,可提供优质的售前咨询、售中
保障和售后服务,实现对客户需求的快速反应,及时满足客户对产品和服务的需求。
5、产品结构优势。公司的业务覆盖通信、金融、政府公共服务部门、交通、税务、防务等多个领域,
解决方案覆盖金融行业解决方案、通信与物联网解决方案、汽车行业解决方案、移动支付云平台等解决方案
,产品结构丰富。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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